FRMV BKUNDE: Unterschied zwischen den Versionen
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Im Kundenstamm | Im Kundenstamm können sämtliche Daten und Informationen zu '''Kunden''' gespeichert werden. | ||
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Die Vergabe der '''Kundennummer''' kann automatisch über hinterlegte [[FRMV_BNUM|Nummernkreise]] erfolgen. | Die Vergabe der '''Kundennummer''' kann automatisch über hinterlegte [[FRMV_BNUM|Nummernkreise]] erfolgen. | ||
Dies trifft sowohl auf Informationen bezüglich der Daten des Kunden als auch auf systeminterne Einstellungen zu. Das weiße Feld neben der Kundennummer stellt ein [[Schnellsuchfeld|Schnellsuchfeld]] dar, über das zeitgleich in mehreren Feldern gesucht | Dies trifft sowohl auf Informationen bezüglich der Daten des Kunden als auch auf systeminterne Einstellungen zu. Das weiße Feld neben der Kundennummer stellt ein [[Schnellsuchfeld|Schnellsuchfeld]] dar, über das zeitgleich in mehreren Feldern gesucht werden kann. Nach Eingabe einer Suchbedingung muss das Feld mit TAB verlassen werden. Daraufhin durchsucht AvERP den Kundenstamm nach den Suchbedingungen, u.a. in den Feldern 'Adress- und Kundennummer', 'Name', 'Bezeichnung', 'Straße', etc. Der '''Kundenstatus''' kann manuell zugewiesen werden. | ||
Über die '''Fakturasperre''' wird ein '''Kunde''' für [[FRMV_BAUF|Aufträge]] und [[FRMV_BRLS|Lieferscheine]] gesperrt. | Über die '''Fakturasperre''' wird ein '''Kunde''' für [[FRMV_BAUF|Aufträge]] und [[FRMV_BRLS|Lieferscheine]] gesperrt. | ||
Das Feld '''Aktiv''' ist auch im Suchmodus mit | Das Feld '''Aktiv''' ist auch im Suchmodus mit 'J' vorbelegt, sodass nur aktive Kunden angezeigt werden. | ||
Kunden | Kunden, die umfirmiert werden oder deren Adresse sich ändert (Umzug), sollten als neue Kunden angelegt, und die bestehenden Datensätze auf inaktiv gesetzt werden. Nur so kann die Historie in einer relationalen Datenbank wie AvERP gewahrt bleiben. Die Felder für die '''Telefon- und Faxnummern''' sind Anzeigefelder aus dem zugewiesenen [[FRMV_BADR|Adressstamm]]. | ||
Über die Schaltflächen neben den Nummern kann die Telefonanlage angesteuert werden, insofern diese die TAPI - Funktionalität unterstützt. | Über die Schaltflächen neben den Nummern kann die Telefonanlage angesteuert werden, insofern diese die 'TAPI-Funktionalität' unterstützt. | ||
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==== 1.1 Allgemein ==== | ==== 1.1 Allgemein ==== | ||
Der Name, die Adresse und weitere Kundendaten werden nicht im Kundenstamm gespeichert, sondern im [[FRMV_BADR|Adressstamm]]. Dadurch sind die Daten zentral | Der Name, die Adresse und weitere Kundendaten werden nicht im Kundenstamm gespeichert, sondern im [[FRMV_BADR|Adressstamm]]. Dadurch sind die Daten zentral über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] zu erreichen. Abweichend von den Liefer- und Rechnungsadressen besteht die Möglichkeit, eine Postadresse zuzuordnen. Beim Druck einer [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] an den Endkunden wird dadurch eine separate Seite für die Postadresse gedruckt. | ||
'''Beispiel:''' Auf der Rechnung muss die Rechnungsadresse angedruckt werden, wobei die Rechnung an eine andere Adresse verschickt wird | '''Beispiel:''' Auf der Rechnung muss die Rechnungsadresse angedruckt werden, wobei die Rechnung an eine andere Adresse verschickt wird. | ||
Über die Schaltfläche neben der Stadt kann die gesamte Adresse in den Zwischenspeicher geladen werden, um diese beispielsweise in andere externe Dokumente zu kopieren. | Über die Schaltfläche neben der Stadt kann die gesamte Adresse in den Zwischenspeicher geladen werden, um diese beispielsweise in andere externe Dokumente zu kopieren. | ||
Die Schaltflächen neben der E-Mail und der | Die Schaltflächen neben der E-Mail und der Website öffnen die zutreffenden Programme. | ||
Die '''Kundengruppe 1-4''' dienen einer bessern Kategorisierung, die beispielsweise das Erstellen von Statistiken erleichtert und die Suche nach Kunden einer bestimmten Branche ermöglicht. | Die Kennzeichen '''Kundengruppe 1-4''' dienen einer bessern Kategorisierung, die beispielsweise das Erstellen von Statistiken erleichtert und die Suche nach Kunden einer bestimmten Branche ermöglicht. | ||
Folgende Gruppenunterteilungen sind möglich: | Folgende Gruppenunterteilungen sind möglich: | ||
*[[FRMV_BKUSE1|Kundenbranchen]] | *[[FRMV_BKUSE1|Kundenbranchen]] | ||
*[[FRMV_BKUSE2|Kundengruppen]] | *[[FRMV_BKUSE2|Kundengruppen]] | ||
*[[FRMV_BKUSE3| | *[[FRMV_BKUSE3|Indices]] | ||
*[[FRMV_BKUSE4|Buchhaltungsgruppen]] | *[[FRMV_BKUSE4|Buchhaltungsgruppen]] | ||
*[[FRMV_BWERGR|Werbungsgruppen]] | *[[FRMV_BWERGR|Werbungsgruppen]] | ||
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Die Felder '''interne Abteilung''', '''Verantwortlicher''' und '''Auftr. Sachbearbeiter''' dienen der Vorbelegung in der [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]]. | Die Felder '''interne Abteilung''', '''Verantwortlicher''' und '''Auftr. Sachbearbeiter''' dienen der Vorbelegung in der [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]]. | ||
Über das Feld '''Verantwortlicher''' kann dem '''Kunden''' ein [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] zugeordnet werden, der für diesen '''Kunden''' | Über das Feld '''Verantwortlicher''' kann dem '''Kunden''' ein [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] zugeordnet werden, der dann als Ansprechpartner für diesen '''Kunden''' fungiert und auf allen Formularen an den Kunden als Ansprechpartner angedruckt wird, unabhängig davon, wer den Ausdruck erzeugt hat. Die Felder '''UPS Nummer''', '''Bemerkung 1''' und '''Bemerkung 2''' haben lediglich Informationscharakter. Im Feld '''Zugeordn. Kunden.Grp.''' werden die Bezeichnungen der Kundengruppen aufgeführt, die dem Kunden im Unterprogramm [[FRMV_BKUNDEGRP|Kundengruppen]] zugeordnet sind. | ||
Durch Betätigen der Schaltfläche '''Kundeninformationssystem''' öffnet sich das [[FRMV_BINFO|Kundeninformationssystem]], in | Durch Betätigen der Schaltfläche '''Kundeninformationssystem''' öffnet sich das [[FRMV_BINFO|Kundeninformationssystem]], in das die Kundennummer, von der aus die Schaltfläche betätigt wurde, als Suchvorbelegung eingetragen wird. | ||
Bei einer Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung kann die Kundennummer in der Finanzbuchhaltung hier ('''Fibu – Konto / Fibu – Gegenkonto''') hinterlegt werden. | Bei einer Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung kann die Kundennummer in der Finanzbuchhaltung hier ('''Fibu – Konto / Fibu – Gegenkonto''') hinterlegt werden. | ||
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In dieser Registerkarte kann dem Kunden ein '''Hauptkunde''' zugeordnet werden. | In dieser Registerkarte kann dem Kunden ein '''Hauptkunde''' zugeordnet werden. | ||
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine Muttergesellschaft mehrere Tochterunternehmen | Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine Muttergesellschaft mehrere Tochterunternehmen besitzt, die als eigenständige Kunden verwaltet werden. Über die Möglichkeit der Hauptkundenzuordnung kann somit eine Kundenhierarchie aufgebaut werden, die in Form eines Strukturbaum auch grafisch angezeigt wird. | ||
Wird der Kunde von einem Vertreter betreut, der wiederum als Kunde angelegt ist, kann dem Kunden der Vertreter als '''Vertreterkundenummer''' und als '''Vertreter''' (aus dem [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]]) zugeordnet werden. | Wird der Kunde von einem Vertreter betreut, der wiederum als Kunde angelegt ist, kann dem Kunden der Vertreter als '''Vertreterkundenummer''' und als '''Vertreter''' (aus dem [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]]) zugeordnet werden. | ||
Die Vertreterzuordnung wird im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] gespeichert und im Auftragsfall für eine Provisionsberechnung herangezogen. Dem Vertreter, der auch als Kunde im Kundenstamm angelegt ist, muss seine '''eigene Vertreternummer''' zugeordnet werden, | Die Vertreterzuordnung wird im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] gespeichert und im Auftragsfall für eine Provisionsberechnung herangezogen. Dem Vertreter, der auch als Kunde im Kundenstamm angelegt ist, muss seine '''eigene Vertreternummer''' zugeordnet werden, damit Gutschriften für seine Provisionsberechnung erstellt werden können. | ||
=== 2. Merkmale === | === 2. Merkmale === | ||
Da die [[FRMV_BWAER|Währung]] des Kunden von der Landeswährung abweichen kann, hat man im Feld '''Währung''' die Möglichkeit | Da die [[FRMV_BWAER|Währung]] des Kunden von der Landeswährung abweichen kann, hat man im Feld '''Währung''' die Möglichkeit diese zu hinterlegen. | ||
Die hinterlegte Währung muss dann aber zwingend mit der aus der Preisliste übereinstimmen. | |||
Die Felder '''Steuernummer''' und '''UST ID''' können mit den Kundendaten belegt | Die Felder '''Steuernummer''' und '''UST ID''' können mit den Kundendaten belegt und dann auf den dafür vorgesehenen Formularen mit angedruckt werden. | ||
Die '''Eigene Lieferantennummer''' ist die Lieferantennummer, die der '''Kunde''' Ihnen eventuell zugewiesen hat. Diese kann bei Kontakt mit dem '''Kunden''' zur eigenen Identifikation dienen. | Die '''Eigene Lieferantennummer''' ist die Lieferantennummer, die der '''Kunde''' Ihnen eventuell zugewiesen hat. Diese kann bei Kontakt mit dem '''Kunden''' zur eigenen Identifikation dienen. | ||
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Die '''IBAN''' Nummer kann aus der Kombination von BLZ und Kontonummer berechnet werden. | Die '''IBAN''' Nummer kann aus der Kombination von BLZ und Kontonummer berechnet werden. | ||
Die '''Buchungsgruppe''' stellt eine weitere Kategorisierungsmöglichkeit für | Die '''Buchungsgruppe''' stellt eine weitere Kategorisierungsmöglichkeit für Kunden dar. | ||
Ist das Kennzeichen '''Mehrwertsteuer berechnen''' auf '''X''' gesetzt, so wird automatisch entschieden, ob die Mehrwertsteuer berechnet werden muss oder nicht. | Ist das Kennzeichen '''Mehrwertsteuer berechnen''' auf '''X''' gesetzt, so wird automatisch entschieden, ob die Mehrwertsteuer berechnet werden muss oder nicht. | ||
Bei | Bei 'N' werden beim Verkauf an den '''Kunden''' keinerlei Mehrwertsteuerpositionen eingefügt. | ||
In allen Fällen kann aber die Berechnung manuell in der [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] übergangen bzw. angepasst werden. | In allen Fällen kann aber die Berechnung manuell in der [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] übergangen bzw. angepasst werden. | ||
Ist ein Kunde orsteuerberechtigt ist, wird dies im Feld '''Vorsteuer-Berechtigt''' entsprechend vermerkt. | |||
Im [[FRMV_BRLS|Lieferschein]] und in der [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] lassen sich [[FRMV_BAUF|Kundenauftragspositionen]] für den gleichen '''Kunden''' zusammenfassen. Diese Gesamtabwicklung kann unterbunden werden, indem das Kennzeichen '''Auftrag einzeln''' auf | Im [[FRMV_BRLS|Lieferschein]] und in der [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] lassen sich [[FRMV_BAUF|Kundenauftragspositionen]] für den gleichen '''Kunden''' zusammenfassen. Diese Gesamtabwicklung kann unterbunden werden, indem das Kennzeichen '''Auftrag einzeln''' auf 'J' gesetzt wird. | ||
Das Kennzeichen '''Nur Gesamtabwicklung''' steuert die Möglichkeit von Teillieferungen. Ist dieses Kennzeichen auf | Das Kennzeichen '''Nur Gesamtabwicklung''' steuert die Möglichkeit von Teillieferungen. Ist dieses Kennzeichen auf 'J' gesetzt, so sind keine Teillieferungen erlaubt. | ||
Das Kennzeichen '''VK-Preis m. WrGrp.Rabatt''' steuert die Berechnung eines hinterlegten [[FRMV_BKUART| | Das Kennzeichen '''VK-Preis m. WrGrp.Rabatt''' steuert die Berechnung eines hinterlegten [[FRMV_BKUART|Warengruppenrabatts]]. Einem '''Kunden''' können über das Unterprogramm [[FRMV_BKUART|Warengruppenrabatte]] Rabatte zugewiesen werden, die sich nur auf die [[FRMV_BSA|Artikel]] dieser Warengruppen beziehen. Über dieses Kennzeichen wird gesteuert, ob der berechnete Rabatt vom Einzelpreis der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] abgezogen werden soll, oder ob er separat auf allen Ausdrucken ausgewiesen wird. | ||
Das Kennzeichen '''Angebot mit Preis''' steuert die Druckausgabe im Verkauf. | Das Kennzeichen '''Angebot mit Preis''' steuert die Druckausgabe im Verkauf. | ||
Das Feld '''RG mit Ware senden''' bestimmt, ob auf einem Lieferschein ein Vermerk angedruckt werden soll, dass der Ware die Rechnung beigefügt ist. | Das Feld '''RG mit Ware senden''' bestimmt, ob auf einem Lieferschein ein Vermerk angedruckt werden soll, auf dem steht, dass der Ware die Rechnung beigefügt ist. | ||
Das Kennzeichen '''Aktionspreise gültig''' ist für das Erscheinen oder Ausbleiben einer Meldung beim Erfassen von [[FRMV_BAUFPO|Auftragspositionen]] wichtig. Beim Erscheinen der Meldung werden zum [[FRMV_BSA|Artikel]] hinterlegte Aktionspreise berücksichtigt. | Das Kennzeichen '''Aktionspreise gültig''' ist für das Erscheinen oder Ausbleiben einer Meldung beim Erfassen von [[FRMV_BAUFPO|Auftragspositionen]] wichtig. Beim Erscheinen der Meldung werden zum [[FRMV_BSA|Artikel]] hinterlegte Aktionspreise berücksichtigt. | ||
Die Felder''' Lieferung J/N''' und '''Auftrag J/N''' stellen die Liefer- und Auftragssperren für einen Kunden dar. Ein Kunde kann nur für neue Aufträge gesperrt sein, | Die Felder '''Lieferung J/N''' und '''Auftrag J/N''' stellen die Liefer- und Auftragssperren für einen Kunden dar. Ein Kunde kann nur für neue Aufträge gesperrt sein, ihm können dann aber bestehende Lieferungen noch ausgeliefert werden. Ist ein Kunde nur für die Lieferung gesperrt, können zwar neue Aufträge angelegt, aber keine Lieferungen für den Kunden getätigt werden. Sind beide Felder mit "N" belegt, können für diesen Kunden sowohl keine neuen Aufträge mehr angelegt als auch keine Lieferungen mehr getätigt werden. Die Belegung dieser Felder erfolgt entweder direkt im Kundenstamm oder aus dem Mahnwesen über ein Utility. | ||
Über die '''Rohstoffberechnungsart''' kann die Art der Berechnung der Materialzuschläge gewählt werden. In der Kundenrechnung existiert ein Utility, mit dem die Materialzuschläge berechnet werden können. Ausgehend von der Berechnungsart aus dem Kundenstamm | Über die '''Rohstoffberechnungsart''' kann die Art der Berechnung der Materialzuschläge gewählt werden. In der Kundenrechnung existiert ein Utility, mit dem die Materialzuschläge berechnet werden können. Ausgehend von der Berechnungsart aus dem Kundenstamm werden die Materialzuschläge entweder in der Rechnung als separate Position, (L) in einer separaten Rechnung (S) oder in einer Sammelrechnung ausgewiesen, die quartalsweise (Q) oder monatlich (M) berechnet wird. | ||
Dem hinterlegten Kunden können über die '''Mindestpreisstaffel''' und den '''Pauschalrabatt''' Vergünstigungen | Dem hinterlegten Kunden können über die '''Mindestpreisstaffel''' und den '''Pauschalrabatt''' permanent Vergünstigungen hinterlegt werden. Diese werden bei der Verkaufspreisberechnung in Betracht genommen | ||
Die '''Mahntage''' stellen den Zeitraum nach Ablauf der Zahlungsfrist bis zur ersten Mahnstufe dar. Erst nach Ablauf der Zahlungsfrist und der Mahntage | Die '''Mahntage''' stellen den Zeitraum nach Ablauf der Zahlungsfrist bis zur ersten Mahnstufe dar. Erst nach Ablauf der Zahlungsfrist und der Mahntage wird vom System eine Mahnung (Stufe 1) generiert. | ||
Das Feld '''Z.-Nr. Indexprüfung''' steuert die Indexprüfung der Zeichnungsnummer in der Kundenauftragsposition. Ist das Kennzeichen auf "J" gesetzt, erfolgt die Prüfung immer. | Das Feld '''Z.-Nr. Indexprüfung''' steuert die Indexprüfung der Zeichnungsnummer in der Kundenauftragsposition. Ist das Kennzeichen auf "J" gesetzt, erfolgt die Prüfung immer. | ||
Die Felder '''Werbetextandruck LS / RG''' steuern das Andrucken der Werbetexte aus der Maske [[FRMV_BWERB|Werbetext - Formulardruck]]. | Die Felder '''Werbetextandruck LS / RG''' steuern das Andrucken der Werbetexte aus der Maske [[FRMV_BWERB|Werbetext - Formulardruck]]. | ||
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Beim Ausdruck des [[FRMV_BAUF|Auftrages]], des [[FRMV_BLIEF|Lieferscheins]] und der [[FRMV_BRRC|Rechnung]] können für jeden '''Kunden''' automatisch unterschiedlich viele Kopien gedruckt werden. Die Anzahl der Kopien wird in den Feldern '''Kopien AU-Druck''', '''Kopien LS-Druck''' und '''Kopien RE-Druck''' hinterlegt. | Beim Ausdruck des [[FRMV_BAUF|Auftrages]], des [[FRMV_BLIEF|Lieferscheins]] und der [[FRMV_BRRC|Rechnung]] können für jeden '''Kunden''' automatisch unterschiedlich viele Kopien gedruckt werden. Die Anzahl der Kopien wird in den Feldern '''Kopien AU-Druck''', '''Kopien LS-Druck''' und '''Kopien RE-Druck''' hinterlegt. | ||
Im Feld '''Anzeige der Artikelverkäufe''' kann aktiviert werden, ob | Im Feld '''Anzeige der Artikelverkäufe''' kann aktiviert werden, ob die letzten 5 Artikelverkäufe an den Kunden in der Barkasse angezeigt werden. | ||
Über die '''Autom. Arbeitsgang Terminierung''' | Über die '''Autom. Arbeitsgang Terminierung''' kann die Terminierungsart kundenabhängig gesteuert werden. Abhängig vom Kunden kann somit entschieden werden, ob | ||
Vorwärtsterminierung (V) oder Rückwärtsterminierung (R) in den kundenabhängigen Fertigungsaufträgen durchgeführt werden soll. | |||
Die Berücksichtigung eines Kunden bei der '''Serienbrieferstellung''' kann über dieses Kennzeichen gesteuert werden. | Die Berücksichtigung eines Kunden bei der '''Serienbrieferstellung''' kann über dieses Kennzeichen gesteuert werden. | ||
Ob einem Kunden ein Katalog zukommen | Ob einem Kunden ein Katalog zukommen und beim damit einhergehenden automatischen Versand eines Serienbriefes berücksichtigt werden soll, wird im Feld '''Katalogversand''' festgelegt. | ||
Das Feld '''autom. Monatsrechnung''' veranlasst das Erzeugen einer Rechnung am Ende eines jeden Monats zu dem jeweiligen Kunden. Diese automatische Erstellung erfolgt über [[FRMV_BJOB|Zeitgesteuerte Programme (Job-Server)]]. | Das Feld '''autom. Monatsrechnung''' veranlasst das Erzeugen einer Rechnung am Ende eines jeden Monats zu dem jeweiligen Kunden. Diese automatische Erstellung erfolgt über [[FRMV_BJOB|Zeitgesteuerte Programme (Job-Server)]]. | ||
Der '''Mindestrechnungswert''' stellt den Wert dar, | Der '''Mindestrechnungswert''' stellt den Wert dar, den eine Rechnung für einen Kunden nicht unterschreiten darf. Sollte dies der Fall sein, wird der Differenzbetrag als Nebenkosten angelegt. | ||
Im Feld '''Autom.Rechnung''' | Im Feld '''Autom.Rechnung''' kann eingetragen werden, bis zu welchem Betrag eine Kundenrechnung automatisch nach Lieferscheindruck generiert werden soll. Dazu muss in der [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] hinterlegt werden, ob dies automatisch geschehen soll. | ||
Im Feld '''Kreditlimit''' kann ein Betrag hinterlegt werden, den | Im Feld '''Kreditlimit''' kann ein Betrag hinterlegt werden, den ein Kunde als offene Rechnung nicht übersteigen darf. Ist im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] das Kennzeichen "Über Kreditlimit" auf 'N' gesetzt, und der Kunde übersteigt mit seinen offenen Rechnungen sein Kreditlimit, dann erscheint beim Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden eine Warnmeldung. | ||
Der '''Pauschalrabatt''' wird automatisch von jedem Artikeleinzelpreis abgezogen, der an den Kunden verkauft wird. | Der '''Pauschalrabatt''' wird automatisch von jedem Artikeleinzelpreis abgezogen, der an den Kunden verkauft wird. | ||
Im Feld '''Rabatt (Zus. Kosten)''' kann ein positiver | Im Feld '''Rabatt (Zus. Kosten)''' kann ein positiver oder ein negativer Wert (Zuschlag) eingetragen werden. Dieser Wert wird für den Kunden in der Angebots- und Auftragsverwaltung vorbelegt und bezieht sich auf den Auftragswert. Die Höhe des Rabatt/Zuschlags wird dem Auftrag als Nebenkosten zugewiesen. | ||
Im Feld '''Ang./Auftr.Rabatt (Pos.)''' kann ein positionsbezogener Rabatt hinterlegt werden, der nicht vom Einzelpreis abgezogen, sondern separat ausgewiesen und vom Gesamtpreis abgezogen wird. | Im Feld '''Ang./Auftr.Rabatt (Pos.)''' kann ein positionsbezogener Rabatt hinterlegt werden, der nicht vom Einzelpreis abgezogen, sondern separat ausgewiesen und vom Gesamtpreis abgezogen wird. | ||
Bei einer Änderung der Kunden- oder Fibukontonummer | Bei einer Änderung der Kunden- oder Fibukontonummer werden die geänderten Nummern in den Feldern '''Kundennummer alt''' und '''Fibukonto alt''' abgespeichert. | ||
Die '''Preisliste''' legt fest, welche [[FRMV_BKUNDEPRL|Kundenpreislistendefinitionen]] auf den Kunden zutreffen. Dies beeinflusst den Preis, den der Kunde in den Auftragspositionen erhält. In den [[FRMV_BKUNDEPRL|Kundenpreislistendefinitionen]] werden verschiedene Preislisten vordefiniert. Die Preise für denselben Artikel können von Preisliste zu Preisliste variieren und somit kann der Verkaufspreis für den Kunden festgelegt werden. Im Kundenstamm wird jedem Kunden eine hier definierte '''Preisliste''' zugeordnet. Mehrere Kunden können dabei dieselbe '''Preisliste''' haben. | Die '''Preisliste''' legt fest, welche [[FRMV_BKUNDEPRL|Kundenpreislistendefinitionen]] auf den Kunden zutreffen. Dies beeinflusst den Preis, den der Kunde in den Auftragspositionen erhält. In den [[FRMV_BKUNDEPRL|Kundenpreislistendefinitionen]] werden verschiedene Preislisten vordefiniert. Die Preise für denselben Artikel können von Preisliste zu Preisliste variieren, und somit kann der Verkaufspreis für den Kunden festgelegt werden. Im Kundenstamm wird jedem Kunden eine hier definierte '''Preisliste''' zugeordnet. Mehrere Kunden können dabei dieselbe '''Preisliste''' haben. | ||
Im Feld '''Werbungs.Grp.''' kann eine Werbungsgruppe eingetragen werden, wobei dies rein informativen Charakter hat. | Im Feld '''Werbungs.Grp.''' kann eine Werbungsgruppe eingetragen werden, wobei dies einen rein informativen Charakter hat. | ||
Dem Kunden kann eine [[FRMV_BTOUR|Auftragsart]] im Feld '''Auftragsart.Kz.''' zugeordnet werden, die bei Neuanlage eines [[FRMV_BAUF|Kundenauftrags]] für diesen Kunden herangezogen wird. | Dem Kunden kann eine [[FRMV_BTOUR|Auftragsart]] im Feld '''Auftragsart.Kz.''' zugeordnet werden, die bei Neuanlage eines [[FRMV_BAUF|Kundenauftrags]] für diesen Kunden herangezogen wird. | ||
In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann ein Vorgabeverzeichnis (mit Verzeichnisstruktur) und ein Vorgabepfad hinterlegt werden. Ist dies der Fall kann im Kundenstamm über die Schaltfläche '''Erstellen/Kopieren''' das Vorgabeverzeichnis kopiert und auf dem Vorgabepfad abgelegt werden. Die Bezeichnung des neu erstellten Ordners kann über die [[FRMV_BNUM|Nummernkreise]] vorgegeben werden (z.B. Kundennummer). Der erzeugte Pfad wird daraufhin abgespeichert und auch als Dateianhang (Unterprogramm zum Kundenstamm) verlinkt. | In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann ein Vorgabeverzeichnis (mit Verzeichnisstruktur) und ein Vorgabepfad hinterlegt werden. Ist dies der Fall, kann im Kundenstamm über die Schaltfläche '''Erstellen/Kopieren''' das Vorgabeverzeichnis kopiert und auf dem Vorgabepfad abgelegt werden. Die Bezeichnung des neu erstellten Ordners kann über die [[FRMV_BNUM|Nummernkreise]] vorgegeben werden (z.B. Kundennummer). Der erzeugte Pfad wird daraufhin abgespeichert und auch als Dateianhang (Unterprogramm zum Kundenstamm) verlinkt. | ||
Die '''Anfang Bestellnummer''' wird lediglich als Vorbelegung in die [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] übergeben und kann dort ggf. um die laufende Nummer ergänzt werden. | Die '''Anfang Bestellnummer''' wird lediglich als Vorbelegung in die [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] übergeben und kann dort ggf. um die laufende Nummer ergänzt werden. | ||
In den Feldern '''Sachbearbeiter''' und '''Erfasst am''' wird derjenige, der den Kunden im System angelegt hat und das entsprechende Datum automatisch eingetragen. | In den Feldern '''Sachbearbeiter''' und '''Erfasst am''' wird derjenige, der den Kunden im System angelegt hat, und das entsprechende Datum automatisch eingetragen. | ||
=== 3. Konditionen === | === 3. Konditionen === | ||
Beim Anlegen eines Auftrages können bei einem Kunden immer dieselben Versand-, Liefer- und Zahlungsbedingungen vergeben werden. Diese können hier in den entsprechenden Feldern festgelegt werden. | Beim Anlegen eines Auftrages können bei einem Kunden immer dieselben Versand-, Liefer- und Zahlungsbedingungen vergeben werden. Diese können hier in den entsprechenden Feldern festgelegt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die Bedingungen über die Kundengruppe 1 bereits vorzubelegen. Über den '''Zahlungsschlüssel''' können Vorgaben für die Zahlungsbedingungen hinterlegt werden, die daraufhin in den Kundenstamm übernommen werden | ||
Über den '''Zahlungsschlüssel''' können | |||
Weiterhin hat man die Möglichkeit die übliche [[FRMV_BZAHLART|Zahlungsart]] des Kunden zu hinterlegen. Dies wird automatisch beim Erstellen einer [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] vorbelegt. Die [[FRMV_BFIRMAKTO|Kontonummer]] dient als Vorbelegung für die Rechnung und den Liquiditätsplan. | Weiterhin hat man die Möglichkeit, die übliche [[FRMV_BZAHLART|Zahlungsart]] des Kunden zu hinterlegen. Dies wird automatisch beim Erstellen einer [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] vorbelegt. Die [[FRMV_BFIRMAKTO|Kontonummer]] dient als Vorbelegung für die Rechnung und den Liquiditätsplan. | ||
Im Feld '''Valuta''' werden die Tage hinterlegt, die für die Überweisung benötigt | Im Feld '''Valuta''' werden die Tage hinterlegt, die für die Überweisung benötigt und bei der Mahnungserstellung zusätzlich berücksichtigt werden sollen. | ||
Über die '''Lieferkarenz''' kann in der [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] aus dem hinterlegten Versanddatum das Lieferdatum errechnet werden. | Über die '''Lieferkarenz''' kann in der [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] aus dem hinterlegten Versanddatum das Lieferdatum errechnet werden. | ||
Die '''MTZ/MTA Art''' steuert die Berechnung des Materialzuschlags | Die '''MTZ/MTA Art''' steuert die Berechnung des Materialzuschlags anhand des Börsenkurses oder des Vormonatsdurchschnitts. | ||
=== 4. Informationen === | === 4. Informationen === | ||
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==== 4.1. Status ==== | ==== 4.1. Status ==== | ||
Über den Kundenstatus können Informationen zum Kunden eingesehen werden. Das Feld '''Kunde seit''' wird mit dem '''Erfasst am'''-Datum vorbelegt. '''Letzter Kontakt''' kann manuell für Auswertungszwecke gefüllt werden. | Über den Kundenstatus können Informationen zum Kunden eingesehen werden. Das Feld '''Kunde seit''' wird mit dem '''Erfasst am'''-Datum vorbelegt. '''Letzter Kontakt''' kann manuell für Auswertungszwecke gefüllt werden. | ||
Dem Kunden kann eine [[FRMV_BARTG1|Warengruppe Verkauf]] zugeordnet werden, wenn an diesen Kunden nur Artikel einer bestimmten '''Warengruppe Verkauf''' angeboten und verkauft werden dürfen. | Dem Kunden kann eine [[FRMV_BARTG1|Warengruppe Verkauf]] zugeordnet werden, wenn an diesen Kunden nur Artikel einer bestimmten '''Warengruppe Verkauf''' angeboten und verkauft werden dürfen. | ||
Die Felder '''Kunde.Qual.Kat.''' und '''Klassifikation''' werden aufgrund des Ergebnisses der Kundenbewertung gefüllt | Die Felder '''Kunde.Qual.Kat.''' und '''Klassifikation''' werden aufgrund des Ergebnisses der Kundenbewertung gefüllt bzw. können auch manuell geändert werden. Die bei der Kundenbewertung '''erreichte Punktzahl''' wird automatisch eingetragen. | ||
Wenn es sich bei der Kundenadresse um eine als privat gekennzeichnete [[FRMV_BADR|Adresse]] handelt, so wird das dort hinterlegte '''Geburtsdatum''' eingefügt | Wenn es sich bei der Kundenadresse um eine als privat gekennzeichnete [[FRMV_BADR|Adresse]] handelt, so wird das dort hinterlegte '''Geburtsdatum''' eingefügt, sowie das '''Alter''' berechnet und eingetragen. | ||
Über die Schaltfläche [[Datei:Btn_Verkaufsübersicht.png]] gelangt man in die [[FRMV_BINFOUNI|Verkaufsübersicht]], in der die Kundennummer als Suchvorbelegung eingetragen ist. Die Schaltfläche '''Ang. und Auf.Übersicht''' öffnet die [[FRMV_BINFOANG|Angebots- und Auftragsübersicht]] mit den Daten des Kunden. | Über die Schaltfläche [[Datei:Btn_Verkaufsübersicht.png]] gelangt man in die [[FRMV_BINFOUNI|Verkaufsübersicht]], in der die Kundennummer als Suchvorbelegung eingetragen ist. Die Schaltfläche '''Ang. und Auf.Übersicht''' öffnet die [[FRMV_BINFOANG|Angebots- und Auftragsübersicht]] mit den Daten des Kunden. | ||
Die Felder '''Zahlungsverzug''', '''Zahlungsverhalten''', '''Wert offene Posten''', '''Wert offene LSe''', '''Wert offen RGen''', '''Wert Angebote''', '''Durchschn.Best.(Wert)''', '''Durchschn.Best.(Tg)''', '''Umsatz Dieses Jahr''', '''Umsatz Letztes Jahr''' und '''Umsatz Vorletztes Jahr''' werden durch die Auswertungen gefüllt. Die Auswertungen sind mandantenabhängig aufgebaut und im Unterprogramm zum Kunden gespeichert. Abhängig unter welchen Mandanten der User angemeldet ist, werden die Auswertungen zum entsprechenden Mandanten angezeigt. Diese Informationen werden über [[FRMV_BJOB|Zeitgesteuerte Programme (Job-Server)]] aktualisiert. | Die Felder '''Zahlungsverzug''', '''Zahlungsverhalten''', '''Wert offene Posten''', '''Wert offene LSe''', '''Wert offen RGen''', '''Wert Angebote''', '''Durchschn.Best.(Wert)''', '''Durchschn.Best.(Tg)''', '''Umsatz Dieses Jahr''', '''Umsatz Letztes Jahr''' und '''Umsatz Vorletztes Jahr''' werden durch die Auswertungen gefüllt. Die Auswertungen sind mandantenabhängig aufgebaut und im Unterprogramm zum Kunden gespeichert. Abhängig davon, unter welchen Mandanten der User angemeldet ist, werden die Auswertungen zum entsprechenden Mandanten angezeigt. Diese Informationen werden über [[FRMV_BJOB|Zeitgesteuerte Programme (Job-Server)]] aktualisiert. | ||
==== 4.2. Information ==== | ==== 4.2. Information ==== | ||
In dieser Registerkarte können über die Schaltflächen die Informationen angezeigt werden. Dazu gehören u.a. Informationen aus den Unterprogrammen des Kundenstamms und aus den Prozessdaten, um alle Informationen schnell auf einen Blick | In dieser Registerkarte können über die Schaltflächen die Informationen angezeigt werden. Dazu gehören u.a. Informationen aus den Unterprogrammen des Kundenstamms und aus den Prozessdaten, um es zu ermöglichen, alle Informationen schnell auf einen Blick einzusehen. Per Doppelklick auf eine Zeile in der Tabelle kann der entsprechende Datensatz geöffnet werden | ||
==== 4.3. Chart ==== | ==== 4.3. Chart ==== | ||
In dieser Registerkarte kann die Umsatzentwicklung als Grafik dargestellt werden. Der Zeitraum bezieht sich immer auf die vergangenen 12 Monate. '''Diagramm-Typ''' und '''Stil''' können frei gewählt werden. | |||
==== 4.4. Verlauf ==== | ==== 4.4. Verlauf ==== | ||
Der gesamte Kontaktverlauf mit dem Kunden kann | Der gesamte Kontaktverlauf mit dem Kunden kann hier eingesehen und nach Datum und Kontaktart gefiltert werden. | ||
=== 4.5. Abhängigkeiten === | === 4.5. Abhängigkeiten === | ||
Hier werden sämtliche Angebote, Rechnungen, Reklamationen, etc., mit denen der Kunde verknüpft ist, | Hier werden sämtliche Angebote, Rechnungen, Reklamationen, etc., mit denen der Kunde verknüpft ist, mithilfe einer übersichtlichen Baumstruktur angezeigt. Durch Doppelklick gelangt man direkt in den entsprechenden Datensatz. | ||
=== 5. Sachmerkmale === | === 5. Sachmerkmale === | ||
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Die kundenabhängigen Preise über alle [[FRMV_BSA|Artikel]] werden in dieser Registerkarte aufgezeigt. Dabei kann nach der Artikelnummer, Bezeichnung und Kundenartikelnummer gefiltert werden. | Die kundenabhängigen Preise über alle [[FRMV_BSA|Artikel]] werden in dieser Registerkarte aufgezeigt. Dabei kann nach der Artikelnummer, Bezeichnung und Kundenartikelnummer gefiltert werden. | ||
Über die Schaltfläche '''mit Basis Preisliste''' können auch die kundenunabhängigen Preise aus der Basispreisliste aufgerufen werden. | Über die Schaltfläche '''mit Basis Preisliste''' können auch die kundenunabhängigen Preise aus der Basispreisliste aufgerufen werden. | ||
In der unteren Tabelle werden alle für den Fachhandel, abhängig | In der unteren Tabelle werden alle für den Fachhandel relevanten Kalkulationen angezeigt, abhängig von der in der oberen Tabelle gewählten Preisliste. Der Endpreis aus dieser Anzeige ist beispielsweise relevant für die Kasse. Hier können über die rechte Maustaste neue Kalkulationen erzeugt und auch gelöscht werden. Mit einem Doppelklick auf die jeweilige Fachhandelskalkulation öffnet sich der entsprechende Datensatz zur Weiterbearbeitung. Zudem besteht die Möglichkeit, sich über die rechte Maustaste einen Preistrend über ein Chart anzeigen zu lassen. | ||
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=== Lexware - Kundendaten === | === Lexware - Kundendaten === | ||
Mit diesem Utility kann - gemäß der getroffenen Auswahl in den Dialogfenstern - eine .TXT-Datei erzeugt werden, die von LEXWARE eingelesen | Mit diesem Utility kann - gemäß der getroffenen Auswahl in den Dialogfenstern - eine .TXT-Datei erzeugt werden, die von LEXWARE eingelesen wird. | ||
=== Anfrage erzeugen === | === Anfrage erzeugen === | ||
Aus dem Kundenstamm heraus | Aus dem Kundenstamm heraus kann per Utility eine Anfrage generiert werden, die mit den Kundendaten gefüllt und geöffnet wird. | ||
=== Kundeninformationen aktualisieren === | === Kundeninformationen aktualisieren === | ||
Die Umsatzangaben und Auswertungen auf der Registerkarte Informationen – Status werden über die [[FRMV_BJOB|Zeitgesteuerten Programme (Job-Server)]] aktualisiert. Die Aktualisierung kann allerdings auch über das Utility erfolgen. | Die Umsatzangaben und Auswertungen auf der Registerkarte '''Informationen – Status''' werden über die [[FRMV_BJOB|Zeitgesteuerten Programme (Job-Server)]] aktualisiert. Die Aktualisierung kann allerdings auch über das Utility erfolgen. | ||
=== Serienbrief erstellen === | === Serienbrief erstellen === | ||
Mit Hilfe des Utilitys kann ein [[FRMV BSERBRIEF|Serienbrief]] erzeugt werden. Im Auswahl Dialog kann entschieden werden, ob nur der aktuelle Kundendatensatz übergeben werden | Mit Hilfe des Utilitys kann ein [[FRMV BSERBRIEF|Serienbrief]] erzeugt werden. Im Auswahl Dialog kann entschieden werden, ob nur der aktuelle Kundendatensatz übergeben werden oder eine Auflistung aller '''Kunden''' erscheinen soll, aus der die gewünschten '''Kunden''' selektiert und übergeben werden können. | ||
=== Gutschein erstellen === | === Gutschein erstellen === | ||
Anhand dieses Utilitys kann ein Gutschein zum '''Kunden''' erstellt werden. Hierbei kann über Checkboxen entschieden werden, ob nur der aktuelle '''Kundendatensatz''' übergeben werden soll, oder ob Gutscheine für alle gefilterten Datensätze erzeugt werden sollen. Zudem kann über eine weitere Checkbox über die gleichzeitige Erstellung eines Serienbriefs entschieden werden. Für das Erzeugen eines '''Gutscheins''' muss ein Betrag eingegeben werden. Außerdem muss ein als '''Gutschein''' gekennzeichneter [[FRMV_BSA|Artikel]] gewählt werden. | |||
=== Export an Finanzbuchhaltung === | === Export an Finanzbuchhaltung === | ||
Über dieses Utility | Über dieses Utility können die Kundeninformationen (u.a. Fibu Konto) an die jeweilige Finanzbuchhaltung übergeben werden. In der Übersicht stehen die Systeme, zu denen bereits eine Schnittstelle vorhanden ist. Die Daten werden z.T. in eine Textdatei übergeben, die von der jeweiligen Finanzbuchhaltung wiederum eingelesen werden kann. | ||
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=== Kundeninformation === | === Kundeninformation === | ||
Hierüber können die wichtigsten Kunden und Ansprechpartnerdaten gedruckt werden. | |||
=== Kundenvisitenkarte === | === Kundenvisitenkarte === | ||
Anhand der hinterlegten Daten und des gewählten Ansprechpartners kann eine Kundenvisitenkarte gedruckt werden. | Anhand der hinterlegten Daten und des gewählten Ansprechpartners kann eine Kundenvisitenkarte gedruckt werden. | ||
=== Kundenkarte === | === Kundenkarte === | ||
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=== Offene Posten für einen Kunden === | === Offene Posten für einen Kunden === | ||
Speziell für den gewählten Kunden kann eine OP-Liste gedruckt werden, in der alle offenen Rechnungen aufgeführt werden, | Speziell für den gewählten Kunden kann eine OP-Liste gedruckt werden, in der alle offenen Rechnungen aufgeführt werden, zu denen aber der Zahlungseingang noch nicht komplett gedruckt wurde. | ||
=== Kundenliste === | === Kundenliste === | ||
Mit diesem Ausdruck kann eine Liste der im System hinterlegten Kunden gedruckt werden. Ein Titel kann manuell vergeben werden. | Mit diesem Ausdruck kann eine Liste der im System hinterlegten Kunden gedruckt werden. Ein Titel kann manuell vergeben werden. Hierbei werden Kennzeichen aus der Registerkarte '''Hauptdaten - Merkmale''' angedruckt. | ||
Hierbei werden Kennzeichen aus der Registerkarte Hauptdaten - Merkmale angedruckt. | |||
=== Adressetikett 3x8 === | === Adressetikett 3x8 === | ||
Ausdruck eines Adressetikettes im Format 3x8 (76 x 203 mm) | Ausdruck eines Adressetikettes im Format 3x8 (76 x 203 mm). | ||
=== Fibuexport BMD === | === Fibuexport BMD === | ||
Version vom 25. April 2013, 10:14 Uhr
Kundenstamm
Im Kundenstamm können sämtliche Daten und Informationen zu Kunden gespeichert werden.
Hauptbereich
Die Vergabe der Kundennummer kann automatisch über hinterlegte Nummernkreise erfolgen.
Dies trifft sowohl auf Informationen bezüglich der Daten des Kunden als auch auf systeminterne Einstellungen zu. Das weiße Feld neben der Kundennummer stellt ein Schnellsuchfeld dar, über das zeitgleich in mehreren Feldern gesucht werden kann. Nach Eingabe einer Suchbedingung muss das Feld mit TAB verlassen werden. Daraufhin durchsucht AvERP den Kundenstamm nach den Suchbedingungen, u.a. in den Feldern 'Adress- und Kundennummer', 'Name', 'Bezeichnung', 'Straße', etc. Der Kundenstatus kann manuell zugewiesen werden.
Über die Fakturasperre wird ein Kunde für Aufträge und Lieferscheine gesperrt.
Das Feld Aktiv ist auch im Suchmodus mit 'J' vorbelegt, sodass nur aktive Kunden angezeigt werden. Kunden, die umfirmiert werden oder deren Adresse sich ändert (Umzug), sollten als neue Kunden angelegt, und die bestehenden Datensätze auf inaktiv gesetzt werden. Nur so kann die Historie in einer relationalen Datenbank wie AvERP gewahrt bleiben. Die Felder für die Telefon- und Faxnummern sind Anzeigefelder aus dem zugewiesenen Adressstamm.
Über die Schaltflächen neben den Nummern kann die Telefonanlage angesteuert werden, insofern diese die 'TAPI-Funktionalität' unterstützt.
Registerkarten
1. Hauptdaten
1.1 Allgemein
Der Name, die Adresse und weitere Kundendaten werden nicht im Kundenstamm gespeichert, sondern im Adressstamm. Dadurch sind die Daten zentral über die Drei-Punkte-Schaltfläche zu erreichen. Abweichend von den Liefer- und Rechnungsadressen besteht die Möglichkeit, eine Postadresse zuzuordnen. Beim Druck einer Kundenrechnung an den Endkunden wird dadurch eine separate Seite für die Postadresse gedruckt.
Beispiel: Auf der Rechnung muss die Rechnungsadresse angedruckt werden, wobei die Rechnung an eine andere Adresse verschickt wird.
Über die Schaltfläche neben der Stadt kann die gesamte Adresse in den Zwischenspeicher geladen werden, um diese beispielsweise in andere externe Dokumente zu kopieren. Die Schaltflächen neben der E-Mail und der Website öffnen die zutreffenden Programme. Die Kennzeichen Kundengruppe 1-4 dienen einer bessern Kategorisierung, die beispielsweise das Erstellen von Statistiken erleichtert und die Suche nach Kunden einer bestimmten Branche ermöglicht.
Folgende Gruppenunterteilungen sind möglich:
Die Briefanrede dient der Anrede in den Formularen. Diese kann auch zum Ansprechpartner hinterlegt werden.
Die Felder interne Abteilung, Verantwortlicher und Auftr. Sachbearbeiter dienen der Vorbelegung in der Angebots- und Auftragsverwaltung.
Über das Feld Verantwortlicher kann dem Kunden ein Mitarbeiter zugeordnet werden, der dann als Ansprechpartner für diesen Kunden fungiert und auf allen Formularen an den Kunden als Ansprechpartner angedruckt wird, unabhängig davon, wer den Ausdruck erzeugt hat. Die Felder UPS Nummer, Bemerkung 1 und Bemerkung 2 haben lediglich Informationscharakter. Im Feld Zugeordn. Kunden.Grp. werden die Bezeichnungen der Kundengruppen aufgeführt, die dem Kunden im Unterprogramm Kundengruppen zugeordnet sind.
Durch Betätigen der Schaltfläche Kundeninformationssystem öffnet sich das Kundeninformationssystem, in das die Kundennummer, von der aus die Schaltfläche betätigt wurde, als Suchvorbelegung eingetragen wird.
Bei einer Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung kann die Kundennummer in der Finanzbuchhaltung hier (Fibu – Konto / Fibu – Gegenkonto) hinterlegt werden. Dies erleichtert die Übergabe von Finanzdaten. In der Tabelle werden die Kategorietexte angezeigt, die im Unterprogramm zum Kundenstamm hinterlegt werden können. Über die Schaltfläche Bild einfügen kann ein Kundenbild im bmp - Format abgespeichert werden. Diese Möglichkeit kann über die Mandantenverwaltung deaktiviert werden.
1.2 Zuordnungen
In dieser Registerkarte kann dem Kunden ein Hauptkunde zugeordnet werden.
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine Muttergesellschaft mehrere Tochterunternehmen besitzt, die als eigenständige Kunden verwaltet werden. Über die Möglichkeit der Hauptkundenzuordnung kann somit eine Kundenhierarchie aufgebaut werden, die in Form eines Strukturbaum auch grafisch angezeigt wird. Wird der Kunde von einem Vertreter betreut, der wiederum als Kunde angelegt ist, kann dem Kunden der Vertreter als Vertreterkundenummer und als Vertreter (aus dem Vertreterstamm) zugeordnet werden.
Die Vertreterzuordnung wird im Vertreterstamm gespeichert und im Auftragsfall für eine Provisionsberechnung herangezogen. Dem Vertreter, der auch als Kunde im Kundenstamm angelegt ist, muss seine eigene Vertreternummer zugeordnet werden, damit Gutschriften für seine Provisionsberechnung erstellt werden können.
2. Merkmale
Da die Währung des Kunden von der Landeswährung abweichen kann, hat man im Feld Währung die Möglichkeit diese zu hinterlegen. Die hinterlegte Währung muss dann aber zwingend mit der aus der Preisliste übereinstimmen.
Die Felder Steuernummer und UST ID können mit den Kundendaten belegt und dann auf den dafür vorgesehenen Formularen mit angedruckt werden.
Die Eigene Lieferantennummer ist die Lieferantennummer, die der Kunde Ihnen eventuell zugewiesen hat. Diese kann bei Kontakt mit dem Kunden zur eigenen Identifikation dienen.
Die Kontonummer, Bankleitzahl und Bankbezeichnung werden verwendet, um etwaige Bezahlungen an den Kunden (z.B. Gutschriften) zu ermöglichen und zu vereinfachen. Der Kontoinhaber wird im Feld Konto.Inhaber vermerkt.
Die IBAN Nummer kann aus der Kombination von BLZ und Kontonummer berechnet werden.
Die Buchungsgruppe stellt eine weitere Kategorisierungsmöglichkeit für Kunden dar.
Ist das Kennzeichen Mehrwertsteuer berechnen auf X gesetzt, so wird automatisch entschieden, ob die Mehrwertsteuer berechnet werden muss oder nicht. Bei 'N' werden beim Verkauf an den Kunden keinerlei Mehrwertsteuerpositionen eingefügt. In allen Fällen kann aber die Berechnung manuell in der Kundenrechnung übergangen bzw. angepasst werden.
Ist ein Kunde orsteuerberechtigt ist, wird dies im Feld Vorsteuer-Berechtigt entsprechend vermerkt.
Im Lieferschein und in der Kundenrechnung lassen sich Kundenauftragspositionen für den gleichen Kunden zusammenfassen. Diese Gesamtabwicklung kann unterbunden werden, indem das Kennzeichen Auftrag einzeln auf 'J' gesetzt wird.
Das Kennzeichen Nur Gesamtabwicklung steuert die Möglichkeit von Teillieferungen. Ist dieses Kennzeichen auf 'J' gesetzt, so sind keine Teillieferungen erlaubt.
Das Kennzeichen VK-Preis m. WrGrp.Rabatt steuert die Berechnung eines hinterlegten Warengruppenrabatts. Einem Kunden können über das Unterprogramm Warengruppenrabatte Rabatte zugewiesen werden, die sich nur auf die Artikel dieser Warengruppen beziehen. Über dieses Kennzeichen wird gesteuert, ob der berechnete Rabatt vom Einzelpreis der Kundenauftragsposition abgezogen werden soll, oder ob er separat auf allen Ausdrucken ausgewiesen wird.
Das Kennzeichen Angebot mit Preis steuert die Druckausgabe im Verkauf.
Das Feld RG mit Ware senden bestimmt, ob auf einem Lieferschein ein Vermerk angedruckt werden soll, auf dem steht, dass der Ware die Rechnung beigefügt ist.
Das Kennzeichen Aktionspreise gültig ist für das Erscheinen oder Ausbleiben einer Meldung beim Erfassen von Auftragspositionen wichtig. Beim Erscheinen der Meldung werden zum Artikel hinterlegte Aktionspreise berücksichtigt.
Die Felder Lieferung J/N und Auftrag J/N stellen die Liefer- und Auftragssperren für einen Kunden dar. Ein Kunde kann nur für neue Aufträge gesperrt sein, ihm können dann aber bestehende Lieferungen noch ausgeliefert werden. Ist ein Kunde nur für die Lieferung gesperrt, können zwar neue Aufträge angelegt, aber keine Lieferungen für den Kunden getätigt werden. Sind beide Felder mit "N" belegt, können für diesen Kunden sowohl keine neuen Aufträge mehr angelegt als auch keine Lieferungen mehr getätigt werden. Die Belegung dieser Felder erfolgt entweder direkt im Kundenstamm oder aus dem Mahnwesen über ein Utility.
Über die Rohstoffberechnungsart kann die Art der Berechnung der Materialzuschläge gewählt werden. In der Kundenrechnung existiert ein Utility, mit dem die Materialzuschläge berechnet werden können. Ausgehend von der Berechnungsart aus dem Kundenstamm werden die Materialzuschläge entweder in der Rechnung als separate Position, (L) in einer separaten Rechnung (S) oder in einer Sammelrechnung ausgewiesen, die quartalsweise (Q) oder monatlich (M) berechnet wird.
Dem hinterlegten Kunden können über die Mindestpreisstaffel und den Pauschalrabatt permanent Vergünstigungen hinterlegt werden. Diese werden bei der Verkaufspreisberechnung in Betracht genommen
Die Mahntage stellen den Zeitraum nach Ablauf der Zahlungsfrist bis zur ersten Mahnstufe dar. Erst nach Ablauf der Zahlungsfrist und der Mahntage wird vom System eine Mahnung (Stufe 1) generiert.
Das Feld Z.-Nr. Indexprüfung steuert die Indexprüfung der Zeichnungsnummer in der Kundenauftragsposition. Ist das Kennzeichen auf "J" gesetzt, erfolgt die Prüfung immer.
Die Felder Werbetextandruck LS / RG steuern das Andrucken der Werbetexte aus der Maske Werbetext - Formulardruck.
Beim Ausdruck des Auftrages, des Lieferscheins und der Rechnung können für jeden Kunden automatisch unterschiedlich viele Kopien gedruckt werden. Die Anzahl der Kopien wird in den Feldern Kopien AU-Druck, Kopien LS-Druck und Kopien RE-Druck hinterlegt.
Im Feld Anzeige der Artikelverkäufe kann aktiviert werden, ob die letzten 5 Artikelverkäufe an den Kunden in der Barkasse angezeigt werden.
Über die Autom. Arbeitsgang Terminierung kann die Terminierungsart kundenabhängig gesteuert werden. Abhängig vom Kunden kann somit entschieden werden, ob Vorwärtsterminierung (V) oder Rückwärtsterminierung (R) in den kundenabhängigen Fertigungsaufträgen durchgeführt werden soll.
Die Berücksichtigung eines Kunden bei der Serienbrieferstellung kann über dieses Kennzeichen gesteuert werden.
Ob einem Kunden ein Katalog zukommen und beim damit einhergehenden automatischen Versand eines Serienbriefes berücksichtigt werden soll, wird im Feld Katalogversand festgelegt.
Das Feld autom. Monatsrechnung veranlasst das Erzeugen einer Rechnung am Ende eines jeden Monats zu dem jeweiligen Kunden. Diese automatische Erstellung erfolgt über Zeitgesteuerte Programme (Job-Server).
Der Mindestrechnungswert stellt den Wert dar, den eine Rechnung für einen Kunden nicht unterschreiten darf. Sollte dies der Fall sein, wird der Differenzbetrag als Nebenkosten angelegt.
Im Feld Autom.Rechnung kann eingetragen werden, bis zu welchem Betrag eine Kundenrechnung automatisch nach Lieferscheindruck generiert werden soll. Dazu muss in der Angebots- und Auftragsverwaltung hinterlegt werden, ob dies automatisch geschehen soll.
Im Feld Kreditlimit kann ein Betrag hinterlegt werden, den ein Kunde als offene Rechnung nicht übersteigen darf. Ist im Firmenstamm das Kennzeichen "Über Kreditlimit" auf 'N' gesetzt, und der Kunde übersteigt mit seinen offenen Rechnungen sein Kreditlimit, dann erscheint beim Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden eine Warnmeldung.
Der Pauschalrabatt wird automatisch von jedem Artikeleinzelpreis abgezogen, der an den Kunden verkauft wird.
Im Feld Rabatt (Zus. Kosten) kann ein positiver oder ein negativer Wert (Zuschlag) eingetragen werden. Dieser Wert wird für den Kunden in der Angebots- und Auftragsverwaltung vorbelegt und bezieht sich auf den Auftragswert. Die Höhe des Rabatt/Zuschlags wird dem Auftrag als Nebenkosten zugewiesen.
Im Feld Ang./Auftr.Rabatt (Pos.) kann ein positionsbezogener Rabatt hinterlegt werden, der nicht vom Einzelpreis abgezogen, sondern separat ausgewiesen und vom Gesamtpreis abgezogen wird.
Bei einer Änderung der Kunden- oder Fibukontonummer werden die geänderten Nummern in den Feldern Kundennummer alt und Fibukonto alt abgespeichert.
Die Preisliste legt fest, welche Kundenpreislistendefinitionen auf den Kunden zutreffen. Dies beeinflusst den Preis, den der Kunde in den Auftragspositionen erhält. In den Kundenpreislistendefinitionen werden verschiedene Preislisten vordefiniert. Die Preise für denselben Artikel können von Preisliste zu Preisliste variieren, und somit kann der Verkaufspreis für den Kunden festgelegt werden. Im Kundenstamm wird jedem Kunden eine hier definierte Preisliste zugeordnet. Mehrere Kunden können dabei dieselbe Preisliste haben.
Im Feld Werbungs.Grp. kann eine Werbungsgruppe eingetragen werden, wobei dies einen rein informativen Charakter hat.
Dem Kunden kann eine Auftragsart im Feld Auftragsart.Kz. zugeordnet werden, die bei Neuanlage eines Kundenauftrags für diesen Kunden herangezogen wird.
In der Mandantenverwaltung kann ein Vorgabeverzeichnis (mit Verzeichnisstruktur) und ein Vorgabepfad hinterlegt werden. Ist dies der Fall, kann im Kundenstamm über die Schaltfläche Erstellen/Kopieren das Vorgabeverzeichnis kopiert und auf dem Vorgabepfad abgelegt werden. Die Bezeichnung des neu erstellten Ordners kann über die Nummernkreise vorgegeben werden (z.B. Kundennummer). Der erzeugte Pfad wird daraufhin abgespeichert und auch als Dateianhang (Unterprogramm zum Kundenstamm) verlinkt. Die Anfang Bestellnummer wird lediglich als Vorbelegung in die Angebots- und Auftragsverwaltung übergeben und kann dort ggf. um die laufende Nummer ergänzt werden. In den Feldern Sachbearbeiter und Erfasst am wird derjenige, der den Kunden im System angelegt hat, und das entsprechende Datum automatisch eingetragen.
3. Konditionen
Beim Anlegen eines Auftrages können bei einem Kunden immer dieselben Versand-, Liefer- und Zahlungsbedingungen vergeben werden. Diese können hier in den entsprechenden Feldern festgelegt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die Bedingungen über die Kundengruppe 1 bereits vorzubelegen. Über den Zahlungsschlüssel können Vorgaben für die Zahlungsbedingungen hinterlegt werden, die daraufhin in den Kundenstamm übernommen werden
Weiterhin hat man die Möglichkeit, die übliche Zahlungsart des Kunden zu hinterlegen. Dies wird automatisch beim Erstellen einer Kundenrechnung vorbelegt. Die Kontonummer dient als Vorbelegung für die Rechnung und den Liquiditätsplan.
Im Feld Valuta werden die Tage hinterlegt, die für die Überweisung benötigt und bei der Mahnungserstellung zusätzlich berücksichtigt werden sollen.
Über die Lieferkarenz kann in der Angebots- und Auftragsverwaltung aus dem hinterlegten Versanddatum das Lieferdatum errechnet werden.
Die MTZ/MTA Art steuert die Berechnung des Materialzuschlags anhand des Börsenkurses oder des Vormonatsdurchschnitts.
4. Informationen
4.1. Status
Über den Kundenstatus können Informationen zum Kunden eingesehen werden. Das Feld Kunde seit wird mit dem Erfasst am-Datum vorbelegt. Letzter Kontakt kann manuell für Auswertungszwecke gefüllt werden.
Dem Kunden kann eine Warengruppe Verkauf zugeordnet werden, wenn an diesen Kunden nur Artikel einer bestimmten Warengruppe Verkauf angeboten und verkauft werden dürfen.
Die Felder Kunde.Qual.Kat. und Klassifikation werden aufgrund des Ergebnisses der Kundenbewertung gefüllt bzw. können auch manuell geändert werden. Die bei der Kundenbewertung erreichte Punktzahl wird automatisch eingetragen.
Wenn es sich bei der Kundenadresse um eine als privat gekennzeichnete Adresse handelt, so wird das dort hinterlegte Geburtsdatum eingefügt, sowie das Alter berechnet und eingetragen.
Über die Schaltfläche Datei:Btn Verkaufsübersicht.png gelangt man in die Verkaufsübersicht, in der die Kundennummer als Suchvorbelegung eingetragen ist. Die Schaltfläche Ang. und Auf.Übersicht öffnet die Angebots- und Auftragsübersicht mit den Daten des Kunden.
Die Felder Zahlungsverzug, Zahlungsverhalten, Wert offene Posten, Wert offene LSe, Wert offen RGen, Wert Angebote, Durchschn.Best.(Wert), Durchschn.Best.(Tg), Umsatz Dieses Jahr, Umsatz Letztes Jahr und Umsatz Vorletztes Jahr werden durch die Auswertungen gefüllt. Die Auswertungen sind mandantenabhängig aufgebaut und im Unterprogramm zum Kunden gespeichert. Abhängig davon, unter welchen Mandanten der User angemeldet ist, werden die Auswertungen zum entsprechenden Mandanten angezeigt. Diese Informationen werden über Zeitgesteuerte Programme (Job-Server) aktualisiert.
4.2. Information
In dieser Registerkarte können über die Schaltflächen die Informationen angezeigt werden. Dazu gehören u.a. Informationen aus den Unterprogrammen des Kundenstamms und aus den Prozessdaten, um es zu ermöglichen, alle Informationen schnell auf einen Blick einzusehen. Per Doppelklick auf eine Zeile in der Tabelle kann der entsprechende Datensatz geöffnet werden
4.3. Chart
In dieser Registerkarte kann die Umsatzentwicklung als Grafik dargestellt werden. Der Zeitraum bezieht sich immer auf die vergangenen 12 Monate. Diagramm-Typ und Stil können frei gewählt werden.
4.4. Verlauf
Der gesamte Kontaktverlauf mit dem Kunden kann hier eingesehen und nach Datum und Kontaktart gefiltert werden.
4.5. Abhängigkeiten
Hier werden sämtliche Angebote, Rechnungen, Reklamationen, etc., mit denen der Kunde verknüpft ist, mithilfe einer übersichtlichen Baumstruktur angezeigt. Durch Doppelklick gelangt man direkt in den entsprechenden Datensatz.
5. Sachmerkmale
Kundenspezifische Sachmerkmale zum Kundenstamm können in dieser Registerkarte über die Vorlage für Sachmerkmale hinterlegt werden.
Die Sachmerkmale werden zusätzlich in Kundenstamm - SachmerkmaleRessourcenverwaltung - Sachmerkmale gespeichert.
Eine Vorbelegung ist bereits im Kundenstamm - Branchen und den Kundenstamm - Branchen - Sachmerkmale möglich.
6. Kundenpreise
Die kundenabhängigen Preise über alle Artikel werden in dieser Registerkarte aufgezeigt. Dabei kann nach der Artikelnummer, Bezeichnung und Kundenartikelnummer gefiltert werden.
Über die Schaltfläche mit Basis Preisliste können auch die kundenunabhängigen Preise aus der Basispreisliste aufgerufen werden.
In der unteren Tabelle werden alle für den Fachhandel relevanten Kalkulationen angezeigt, abhängig von der in der oberen Tabelle gewählten Preisliste. Der Endpreis aus dieser Anzeige ist beispielsweise relevant für die Kasse. Hier können über die rechte Maustaste neue Kalkulationen erzeugt und auch gelöscht werden. Mit einem Doppelklick auf die jeweilige Fachhandelskalkulation öffnet sich der entsprechende Datensatz zur Weiterbearbeitung. Zudem besteht die Möglichkeit, sich über die rechte Maustaste einen Preistrend über ein Chart anzeigen zu lassen.
Utility
Lexware - Kundendaten
Mit diesem Utility kann - gemäß der getroffenen Auswahl in den Dialogfenstern - eine .TXT-Datei erzeugt werden, die von LEXWARE eingelesen wird.
Anfrage erzeugen
Aus dem Kundenstamm heraus kann per Utility eine Anfrage generiert werden, die mit den Kundendaten gefüllt und geöffnet wird.
Kundeninformationen aktualisieren
Die Umsatzangaben und Auswertungen auf der Registerkarte Informationen – Status werden über die Zeitgesteuerten Programme (Job-Server) aktualisiert. Die Aktualisierung kann allerdings auch über das Utility erfolgen.
Serienbrief erstellen
Mit Hilfe des Utilitys kann ein Serienbrief erzeugt werden. Im Auswahl Dialog kann entschieden werden, ob nur der aktuelle Kundendatensatz übergeben werden oder eine Auflistung aller Kunden erscheinen soll, aus der die gewünschten Kunden selektiert und übergeben werden können.
Gutschein erstellen
Anhand dieses Utilitys kann ein Gutschein zum Kunden erstellt werden. Hierbei kann über Checkboxen entschieden werden, ob nur der aktuelle Kundendatensatz übergeben werden soll, oder ob Gutscheine für alle gefilterten Datensätze erzeugt werden sollen. Zudem kann über eine weitere Checkbox über die gleichzeitige Erstellung eines Serienbriefs entschieden werden. Für das Erzeugen eines Gutscheins muss ein Betrag eingegeben werden. Außerdem muss ein als Gutschein gekennzeichneter Artikel gewählt werden.
Export an Finanzbuchhaltung
Über dieses Utility können die Kundeninformationen (u.a. Fibu Konto) an die jeweilige Finanzbuchhaltung übergeben werden. In der Übersicht stehen die Systeme, zu denen bereits eine Schnittstelle vorhanden ist. Die Daten werden z.T. in eine Textdatei übergeben, die von der jeweiligen Finanzbuchhaltung wiederum eingelesen werden kann.
Kundeninformation
Hierüber können die wichtigsten Kunden und Ansprechpartnerdaten gedruckt werden.
Kundenvisitenkarte
Anhand der hinterlegten Daten und des gewählten Ansprechpartners kann eine Kundenvisitenkarte gedruckt werden.
Kundenkarte
Die Kundenkarte kann speziell für das Handelsgeschäft genutzt werden.
Adressetikett
Für das Etikettieren von Briefen oder Umschlägen kann ein Adressetikett gedruckt werden.
Offene Posten für einen Kunden
Speziell für den gewählten Kunden kann eine OP-Liste gedruckt werden, in der alle offenen Rechnungen aufgeführt werden, zu denen aber der Zahlungseingang noch nicht komplett gedruckt wurde.
Kundenliste
Mit diesem Ausdruck kann eine Liste der im System hinterlegten Kunden gedruckt werden. Ein Titel kann manuell vergeben werden. Hierbei werden Kennzeichen aus der Registerkarte Hauptdaten - Merkmale angedruckt.
Adressetikett 3x8
Ausdruck eines Adressetikettes im Format 3x8 (76 x 203 mm).
Fibuexport BMD
@@@ Text für Druck: Fibuexport BMD
Siehe auch