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Kundenauftrag - Wiederverfolgung
Wird in der Angebotsverwaltung ein Angebot angelegt, so kann dessen Fortschritt über die Angebot - Verfolgung dokumentiert werden, bis aus dem Angebot ein Auftrag wird.
Hauptbereich
Im Feld Datum Wiedervorlage kann ein Wiedervorlagetermin hinterlegt werden, nach dem in der Datenübersicht sortiert wird. Aufgrund dieses Datums kann so eine Angebotshistorie erstellt werden.
Nach Erreichen des Wiedervorlagedatums kann für den zuständigen Mitarbeiter, der über das Feld Mitarbeiter.Nr. hinterlegt werden kann, eine Nachricht über das Nachrichtensystem generiert werden.
Im Feld Chance für Auftrag kann ein Prozentwert gespeichert werden, der die Chancen widerspiegelt, dass aus dem Angebot ein Auftrag wird.
Des Weiteren können eine Notiz und ein freier Text eingegeben werden.
Alle hier gespeicherten Daten werden in der Maske Angebots- u. Auftragsverwaltung auf der Registerkarte 3. Historie in den entsprechenden Unterregisterkarten aufgelistet. Der dort angezeigte Prozentwert im Feld Chance für Auftrag entspricht dem hier hinterlegten Wert, der zuletzt zu dem Angebot eingegeben wurde. Aufgrund des Prozentwertes können Statistiken erstellt und Absatzvoraussagen getroffen werden.
Siehe auch
Angebots- u. Auftragsverwaltung