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Kundenauftrag - Auftragsart
Die Kundenauftragsart dient neben der Kategorisierung von Aufträgen für statistische Zwecke auch der Festlegung von wichtigen, den Auftragsablauf steuernden Merkmalen.
Hauptbereich
Die als Standard gekennzeichnete Auftragsart wird bei Neuanlage eine Angebotes automatisch vorbelegt. Ausnahme: Beim Mitarbeiter wurde eine abweichende Vorbelegung der Auftragsart hinterlegt.
Das Kennzeichen Mehrwertsteuer berechnen legt fest, ob für den Auftrag Mehrwertsteuer anfällt. Dies bezieht sich auf alle Kundenauftragspositionen sowie auf die Nebenkosten.
Wenn das Kennzeichen Garantie auf "J" gesetzt ist, so wird die normale Verkaufspreisberechnung außer Kraft gesetzt. Alle Preise werden durch den EK ersetzt. So können Zollrechnungen erstellt werden.
Die Kennzeichenerfassung dient als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen und steuert die Generierung von Lieferrückständen und Rechnungsrückständen. Dazu muss in der Angebots- und Auftragsverwaltung die Auftragsart ausgewählt werden. Folgende Erfassungsarten sind möglich:
- S - Lieferschein und Rechnung
- R - Nur Rechnung, kein Lieferschein
- L - Nur Lieferschein, keine Rechnung
- X - Service (kein Lieferschein, keine Rechnung)
Beim Datum Lieferschein kann zwischen dem
- 0 - Tagesdatum: Druck des Lieferscheins und dem
- 1 - Kundenlieferdatum: Fester Liefertermin aus der Kundenauftragsposition
gewählt werden.
Das Feld Rahmenauftrag kennzeichnet einen Auftrag als Rahmen. Für diese Art von Aufträgen werden keine Lieferrückstände und Rechnungsrückstände generiert. Als Rahmenauftrag gekennzeichnete Aufträge können einem Kunden im Kundenstamm - Abrufaufträge zugeordnet werden. Hierzu existiert in der Angebots- und Auftragsverwaltung das Utility Kundenabrufaufträge erstellen.
Über das Kennzeichen Abschlag kann der Auftrag in einen Abschlagsauftrag geändert werden. In diesem Fall werden für die Kundenauftragspositionen negative Rechnungsrückstände erzeugt, um Pauschalabschlagsrechnungen zu erstellen. Gemeinsam mit dem positiven Rechnungsrückstand des zugehörigen Auftrags kann eine Schlussrechnung über den Restbetrag erstellt werden.
Im Feld Proj.Pos.Auto.Freig.bis kann ein Wert hinterlegt werden, bis zu Welchem beim Statuswechsel von Angebot zu Auftrag die abhängige Projektposition automatisch freigegeben wird.
Eine Streckenlieferung ist für die Mehrwertsteuerberechnung im Auftrag relevant. Bei entsprechender Kennzeichnung wird die Lieferadresse im Auftrag für die Mehrwertsteuerberechnung herangezogen.
Ist das Kennzeichen Projektpflicht auf "J" gesetzt, kann das Angebot erst in einen Auftrag gewandelt werden, wenn ein Projekt zugeordnet wurde. Zudem erfolgt beim Speichern (ohne Projekt) eine Abfrage, ob ein Projekt aus einer Projektvorlage heraus erstellt werden soll. Es erfolgt eine Auflistung der vorhandenen Projektvorlagen. Nach dem Selektieren einer Vorlage wird das Projekt erstellt und die Projektbezeichnung kann eingetragen werden.
Ist die Kundenauftragsart als Kommission gekennzeichnet, so wird beim Wechsel vom Angebots- in den Auftragsstatus automatisch eine Kommission erzeugt.
Im Feld Konsignation kann festgelegt werden, ob dies ein Auftrag aus einem Konsignationslager bei einem Kunden darstellt. Dazu kann dann das Konsignationslager ausgewählt werden. Bei Konsignationsaufträgen erfolgt eine Lagerumbuchung vom Lager aus der Kundenauftragsposition, auf das hier hinterlegte Konsignationslager. Für Konsignationsaufträge werden keine Rechnungsrückstände benötigt, da für die Umbuchung keine Rechnung erstellt wird. Für die gemeldeten Entnahmen wird ein normaler Entnahmeauftrag (nicht Konsignation) angelegt und als Lager in den Kundenauftragspositionen das Konsignationslager hinterlegt, um die Mengen im Nachhinein zu korrigieren. Für diese Aufträge wird wiederum kein Lieferschein benötigt, sondern nur eine Rechnung. Die Liefer- und Rechnungsrückstandserstellung erfolgt über die Kennzeichenerfassung.
Das Kennzeichen Direkter Auftrag erlaubt steuert die Umwandlung eines Angebots in den Auftragsstatus. Ist das Kennzeichen auf "N" gesetzt, darf ein Angebot nicht in den Auftragsstatus gesetzt werden. Um nun aus dem Angebot einen Auftrag zu erstellen, muss in der Angebots- und Auftragsverwaltung das Utility Angebot / Auftrag kopieren ausgeführt werden. Dabei wird das Angebot kopiert und als neuer Datensatz im Auftragsstatus gespeichert. Angebot und Auftrag werden in beiden Richtungen miteinander verlinkt. Dadurch wird gewährleistet, dass die Historie zum Angebot erhalten bleibt.
Das Feld Ohne Preise (Nullrg.) steuert die Preisberechnung im Angebot bzw. Auftrag. Steht dieses Kennzeichen auf N, werden alle Preise ignoriert und es wird eine Nullrechnung zum Auftrag erzeugt.
Über das Kennzeichen Bürgschaft bei Anzahlung erfolgt beim Erzeugen einer Anzahlungsrechnung / Abschlagsrechnung über das Utility erste Anzahlungsrechnung erstellen aus der Angebots- und Auftragsverwaltung eine Abfrage, ob eine Bürgschaft angelegt werden soll. In der Kundenrechnung wird daraufhin ein Datensatz im Unterprogramm geschrieben über die Höhe des Bürgschaftsbetrages und des Firmenkontos.
Wird aus einem Angebot / Auftrag ein Projekt erzeugt, kann der Name und Datum in Proj.Bez. übergeben werden.
Das Feld Meng.Änd. o. LS-Rück. i. Auft. gibt an, ob eine Mengenänderung einer Position im Auftragsstatus möglich ist wenn kein Lieferrückstand zu dieser Position mehr vorhanden ist.
Die Felder Proj.Anl. i. Ang.Status Pos. und Proj.Anl. i. Ang.Status Kopf geben an, ob beim Erzeugen eines neuen Angebotes automatisch ein neues Projekt aus einer Vorlage erzeugt werden soll. Je nach Kennzeichnung des entsprechenden Feldes passiert das in der Angebots- und Auftragsverwaltung oder den Kundenauftragspositionen.
Über das selbst erklärende Kennzeichen Versandtermin vorbelegen kann der Versandtermin im Kundenauftrag und den Kundenauftragspositionen anhand der Lieferkarenz vorbelegt werden.
Das Kennzeichen Auto.Lieferteminerm. gibt an, nach welcher Berechnung der Liefertermin ermittelt werden soll. Dabei stehen folgende Optionen zur Auswahl:
S - Sofort verfügbar - verfügbarer Lagerbestand des Lagers in der Kundenauftragsposition A - Sofort verfügbar aller Lager - verfügbarer Lagerbestand aller Einzellager zum Artikel D - Druchlaufzeit - Min.Durchlaufzeit aus dem Arbeitsstammplan zum Artikel N - keine automische Ermittlung
Das Feld Lieferschein in Projekt.Kalk. legt fest, ob ein abhängiger Lieferschein zum Auftrag in der Projektkalkulation beachtet werden soll.
Über das Feld Automatisch bestellen kann festgelegt werden, ob zum Auftrag automatisch eine Bestellung zum Hauptlieferanten angelegt werden soll. Dieser Vorgang kommt zum Einsatz, wenn man als Firma nur als Zwischenhändler agiert. Der Hauptlieferant wird hierbei über das Kalkulationsblatt ermittelt.
Konform zum Feld Automatisch bestellen kann über das Feld WE führt zu LS angegeben werden, ob zu einer automatisch erzeugten Bestellung zu einem Auftrag beim Wareneingang auch automatisch ein Lieferschein zum abhängigen Auftrag erzeugt werden soll.
Das Kennzeichen Abrech. mit Abr.-Zentrum gibt an, ob für die Abrechnung der einzelnen Kundenauftragspositionen der Preis aus der Maske Abrechnung mit Abrechnungszentrum
Das im Auftragspositions - Lagernummer gewählte Lager dient als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen und wird dort automatisch eigefügt.
Wird eine Projektvorlagenummer zugewiesen, so wird bei der Anlage eines neuen Angebotes oder Auftrages automatisch aus dieser Vorlage ein Projekt erzeugt. Über das Kennzeichen Proj.Anl. i. Ang. Status Kopf kann entschieden werden, ob dies beim Speichern des Angebots oder des Auftrags erfolgen soll.
Über die Projektvorlagenummer Positionen wird gesteuert, ob jeder Angebots- bzw. Auftragsposition ein eigenes Projekt zugewiesen wird. Über das Kennzeichen Proj.Anl. i. Ang. Status Pos. kann wiederum gesteuert werden, ob die Projekte beim Speichern einer Angebotsposition erzeugt werden sollen oder erst dann, wenn das Angebot in den Auftragsstatus wechselt.
Die Spartennummer wird beim Erzeugen eines Projekts aus der Angebots- und Auftragsverwaltung mit in die Projektverwaltung übergeben.
Einer Kundenauftragsart können Verpackungsvorschriften zugewiesen werden. Diese werden in den Stammdaten - Verpackungsvorschrift angelegt und können hier zugeordnet werden. Die notwendigen Verpackungen werden daraufhin automatisch in der Angebots- und Auftragsverwaltung in das Unterprogramm Kundenauftrag - Verpackungsmaterial übergeben.
Ebenso kann in der Auftragsart ein Sachmerkmal hinterlegt werden, dass in die Angebots- und Auftragsverwaltung übernommen wird.
Registerkarten
1. AfterSales
Um AfterSales - Fertigungsaufträge erstellen zu können, wird ein Artikel benötigt, der im Fertigungsauftragskopf hinterlegt wird. Dieser Artikel kann hier definiert werden.
2. Auftragsprüfung
Über die hier hinterlegten und aktivierten Kennzeichen erfolgt eine Prüfung, ob diese Informationen hinterlegt sind, wenn das Angebot in den Auftragsstatus wechselt.
Wird das Kennzeichen Bonitätsprüfung auf "J" gesetzt, erfolgt eine Prüfung über vorab definierte Bonitätsarten, die abhängig vom Auftragswert gestaltet sind. Im Kundenstamm wird die zutreffende Bonitätsprüfung angelegt und muss fertig gemeldet werden. Bei einem neuen Auftrag zu diesem Kunden erfolgt ein Hinweis, wenn eine nicht fertig gemeldete Bonitätsprüfung existiert bzw. wenn eine neue Bonitätsprüfung erforderlich ist.
Zudem kann hier ein beliebiger Druck angegeben werden, der nach dem Wechsel von Angebot zu Auftrag, automatisch aufgerufen wird.
3. Konditionen
Bereits in der Auftragsart können Liefer-, Versand- und Zahlungsbedingungen hinterlegt werden, die im Auftrag vorbelegt werden, insofern beim Kunden keine Konditionen hinterlegt wurden.
Die Zahl.Bed. 100% Abschl. wird in die Abschlagsrechnung als einzige Zahlungsbedingung übergeben, wenn die Rechnung mit 100% Abschlag angelegt wurde.
4. PDE
Hier kann eine PDE Art für die Abrechnung der Prüfdatenerfassung festgelegt werden. Die einzelnen Artikel werden über die Auftragsart automatisch als Kundenauftragsposition erfasst.
5. Intercompany
Hier muss lediglich der Mandant angegeben werden, für den, bei entsprechender Kennzeichnung, eine automatische Bestellung erzeugt wird.
Siehe auch