FRMV BKUANF
| Unterprogramme |
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| Positionen |
| Warengruppe |
| Sachmerkmale |
| Besuchsbericht |
Kundenanfrage
Verwaltung von Kundenanfragen.
Hauptbereich
In der Kundenanfrage können alle wichtigen Informationen einer ersten Kontaktaufnahme mit Interessenten gespeichert werden. Die Kundennummer ist hier kein Pflichtfeld. Alle Adressinformationen können hier ohne Abhängigkeit zum Adressstamm bzw. Kundenstamm hinterlegt werden.
Über die Wiedervorlage kann angeben werden, ab welchem Zeitpunkt die Anfrage erneut im Nachrichtensystem zur Erinnerung auftauchen soll.
Registerkarten
1. Notizen
Über die Mitarbeiternummer kann man einen Sachbearbeiter zuweisen.
Über die Wiedervorlage kann angeben werden, ab welchem Zeitpunkt die Anfrage erneut im Nachrichtensystem zur Erinnerung auftauchen soll. Die Wiedervorlage an dieser Stelle bezieht sich auf die jeweilige Kundenanfrageposition.
Es besteht die Möglichkeit, für die Kundenanfrageposition ein Ticket über die Schaltfläche 
neu zu erstellen oder bei vorhandenem Ticket dieses über die Schaltfläche 
aufzurufen.
Per Doppelklick auf den Text ist es möglich, eine Notiz zu verfassen. Nach dem Speichern des Datensatzes wird diese automatisch als Kundenanfrageposition angelegt. Damit wird eine fortlaufende Historie zur Kundenanfrage erzeugt, die sowohl in der Tabelle rechts unten als auch in den Kundenanfrageposition angezeigt wird.
Mit dem Typ kann man angeben, um welche Art von Anfrage es sich handelt. Folgende Inhalte sind dabei möglich:
- T - Telefonanruf
- A - Aufgabe
- E - E-Mail
- N - Notiz
2. Details
Hier können diverse Zusatzinformationen hinterlegt werden.
Im Feld Kundenstatus können verschiedene Werte zur Kategorisierung eingetragen werden. Folgende Werte sind möglich:
- N - Neukontakt
- W - Wiederkommer
- E - Ersatzteilkontakt
- K - Kein Kontakt
- V - Vertriebspartner
- I - Interessent
- B - Bestandskunde
Im Feld Status.Kz. kann zusätzlich ein Kundenstatus selbst definiert werden. Diese werden in Kundenanfrage - Status verwaltet.
3. Sachmerkmale
Hier können diverse Sachmerkmale aus der Maske Vorlage für Sachmerkmale zur Anfrage hinterlegt werden.
Utility
Kunde anlegen
Im Kundenstamm kann ein neuer Kunde angelegt werden.
Angebot erstellen
Mit Hilfe dieses Utilities kann zur Kundenanfrage ein Angebot in der Angebots- und Auftragsverwaltung erstellt werden. Über die Checkbox kann man steuern, ob die Kundenanfragepositionen mit übernommen werden sollen oder nicht.
Projekt aus Vorlage
Für die Kundenanfrage oder eine Kundenanfrageposition kann ein Projekt oder eine Projektposition erstellt werden. Dazu muss eine Projektvorlage existieren.
Besucherbericht
Es kann ein Besuchsbericht erstellt und mit der 'Kundenanfrage verknüpft werden.
Anfragen zusammenlegen
Mit Hilfe dieses Utilitys können mehrere Anfragen zusammengefasst werden.
Anschreiben
Ausdruck eines Anschreibens zur Kundenanfrage.
VP-Liste
Ausdruck der Adressinformationen zur Anfrage.
Adressetikett 36 x 89
Ausdruck eines Adressetikettes im Format 36 x 89.
Kundenanfragepositionen
Dieser Ausdruck listet alle Positionen zur Kundenanfrage mit notwendigen Informationen zu den Kundenanfrageposition auf.
Siehe auch