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Angebots- und Auftragsverwaltung

In der Angebots- und Auftragsverwaltung werden für Kunden Verkäufe erfasst. Die Maske bildet den Angebots-/Auftragskopf, der die Grundinformationen zum Angebot/Auftrag beinhaltet.

Hauptbereich

Man kann sich alle Informationen zu einem Auftrag anzeigen lassen, indem man im Feld Auftragsnummer die F4-Taste betätigt. Daraufhin werden sämtliche Informationen über offene und erfasste Lieferschein- bzw. Rechnungspositionen angezeigt.

Die Mandanten.Nr. wird automatisch mit dem Mandanten des Benutzers gefüllt, der einen neuen Datensatz angelegt hat.

Die Auftrags.Nr. füllt sich automatisch auf Grundlage der definierten Nummernkreise. Hierbei kann im Nummernkreis zwischen Angebotsnummer (BAUF.A) und Auftragsnummer (BAUF.B) unterschieden werden.

Mit dem Kennzeichen Auftrag wird bestimmt, ob es sich um ein Angebot („N“) oder einen Auftrag („J“) handelt. Aus einem Angebot kann so jederzeit durch Betätigen der Schaltfläche J ein Auftrag generiert werden. Dabei werden sämtliche Auftragspositionen in den Liefer- und Rechnungsrückstand geschrieben und ein Lagerausgang zum Versanddatum geplant. Ein Auftrag lässt sich nur zurück in ein Angebot ändern, wenn sich noch sämtliche Positionen im Liefer- und Rechnungsrückstand befinden.

Im Feld Kunden.Nr. kann die Nummer des Kunden manuell, über die Drei-Punkte-Taste oder über das Schnellsuchfeld ausgewählt und hinterlegt werden.

Im Schnellsuchfeld kann ein Suchbegriff ohne Platzhalter hinterlegt werden. Beim Verlassen des Schnellsuchfeldes mit der TAB-Taste erfolgt die Suche über mehrere Felder im Kundenstamm hinweg. Daraufhin öffnet sich eine Übersicht mit den zutreffenden Kunden, aus denen man einen Kunden per Doppelklick übernehmen kann.

Der Name des Kunden wird automatisch ergänzt.

Das Auftragsart.Kz. dient neben der Kategorisierung von Aufträgen für statistische Zwecke auch der Festlegung von wichtigen, den Auftragsablauf steuernden Merkmalen.

Das Abt.Kürzel kann manuell oder automatisch gepflegt werden, indem dieses im Mitarbeiterstamm - Interne Abteilungen als Vorbelegung hinterlegt und der Mitarbeiter einem Benutzer zugewiesen wurde.

Über das Kennzeichen Stornoauftrag wird angezeigt, ob es sich um einen Stornoauftrag handelt. Eine ausführlich Beschreibung ist im Utility kompletten Auftrag stornieren zu finden.

Im Feld Ordertyp.Kz. kann eine Vorbelegung in der Maske Ordertyp hinterlegt werden.

Registerkarten oben

1. Details

Über die Projekt.Nr. kann einem Angebot oder Auftrag manuell oder automatisch ein bestehendes Projekt über die Projektverwaltung zugeordnet werden. Im ersten Feld kann das Projekt und im zweiten Feld die Projektposition ausgewählt werden.

Im Feld Ablauf werden die Status eines Auftrages dargestellt. Einige dieser Status werden automatisch gepflegt. Der Status "Nach Angebotsabgabe" wird nach dem Druck des Angebotes vergeben, sofern dieses bestätigt wurde. Status 2 und 3 können manuell vergeben werden. Status 4 wird nach der Versionierung eines Angebots automatisch gesetzt, wobei das versionierte Angebot für die weitere Bearbeitung gesperrt wird. Status 5 und 6 werden bei der Verwendung von Anzahlungen manuell gesetzt.

Über den Zeichnungsstatus kann der Verlauf einer zugehörigen und notwendigen Auftragszeichnung manuell gekennzeichnet werden.

In den Datums - Feldern Erfasst am, Liefertermin / Wunschtermin und Versanddatum wird bei der Neuanlage eines Datensatzes automatsch das aktuelle Datum eingetragen.

Der Liefertermin / Wunschtermin und das Versanddatum gelten als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen. Um alle Positionen mit diesem Liefertermin abzugleichen, muss das Utility Liefertermin in Pos. Übertragen ausgeführt werden.

Auf Grundlage der hinterlegten Lieferkarenz in Tagen (Vorbelegung aus Kundenstamm), wird über den hinterlegten Liefertermin oder Wunschliefertermin des Kunden das mögliche Versanddatum berechnet, wobei ein hinterlegter Kundenwunschtermin höhere Priorität hat.

Beispiel:

Liefertermin 20.10. und Wunschtermin 21.10. Daraus ergibt sich bei einer Lieferkarenz von 5 Tagen ein Versanddatum zum 16.10. Ohne Wunschtermin würde AvERP den 15.10. als Versanddatum vorschlagen.

Im Feld Erfasst am wird eingetragen, wann der Datensatz erfasst wurde.

In den Datumsfeldern "Auftragsdatum" und "Auftr. bestätigt am" wird gespeichert, wann das Angebot zum Auftrag wurde. Das Auftragsdatum wird gesetzt,wenn das Angebot zum Auftrag wird. Auftr. bestätigt am wird gesetzt, wenn die Auftragsbestätigung über Drucken Auftrag erfolgreich gedruckt wurde.

Das Feld Kompl. erfasst wird automatisch auf "J" gesetzt, wenn zu einem Auftrag keine Liefer- und Rechnungsrückstände mehr vorhanden sind und der Auftrag somit abgeschlossen bzw. komplett erfasst wurde.

Über die Schaltfläche Preisgrenzen werden die zum Artikel hinterlegten Preisgrenzen für den gesamten Auftrag dargestellt.

2. Bearbeitung

Die Felder Verantwortlicher und Sachbearbeiter werden mit dem Mitarbeiter vorbelegt, der den Datensatz angelegt hat. Ist beim Kunden ein verantwortlicher Mitarbeiter im Kundenstamm hinterlegt, so wird dieser von dort übernommen. In den Ausdrucken wird immer der verantwortliche Mitarbeiter angedruckt.

Der Wunschterm. Kunde kann als Information hinterlegt werden.

Beim Lieferzeitpunkt kann eine Uhrzeit angegeben werden, bei der die Lieferung erfolgen soll. Diese kann im Feld dahinter fixiert werden.

Wird per Utility eine Angebotsversion erstellt oder ein Angebot gesplittet, so wird ein neues Angebot generiert. In dem neuen Angebot besteht eine Verlinkung zum alten Angebot über die Ang.-Nr..

Wird aus einer Anfrage ein Angebot generiert, dann wird die Anfrage.Nr. verlinkt.

Die Lieferzeit in KW steuert die Anzahl der notwendigen Kalenderwochen bis zur Lieferung (nicht die Kalenderwoche, in der geliefert wird). Diese Information wird im Angebot mit angedruckt.

Im Feld Ablauf werden die Status eines Auftrages dargestellt. Einige dieser Status werden automatisch gepflegt. Der Status "Nach Angebotsabgabe" wird nach dem Druck des Angebotes vergeben, sofern dieses bestätigt wurde. Status 2 und 3 können manuell vergeben werden. Status 4 wird nach der Versionierung eines Angebots automatisch gesetzt, wobei das versionierte Angebot für die weitere Bearbeitung gesperrt wird. Status 5 und 6 werden bei der Verwendung von Anzahlungen manuell gesetzt. Bei Status 7 ist der Auftrag erledigt, bei Status 8 storniert und bei Status 9 teilweise storniert.

Über den Zeichnungsstatus kann der Verlauf einer zugehörigen und notwendigen Auftragszeichnung manuell gekennzeichnet werden.

Über den Status kann einem Angebot / Auftrag ein selbstdefinierter Status zugewiesen werden.

3. Auftragsartikel

Der hier hinterlegte Artikel bezieht sich als Oberartikel auf den gesamten Auftrag. Im Arbeitsstammplan kann für diesen Artikel eine Angebotskalkulation aus Arbeitsgängen und Materialien mehrstufig hinterlegt werden.

Über das Utility Arbeitsplan Kalkulation übernehmen in der Angebots- und Auftragsverwaltung können diese Kalkulationsvorgaben mehrstufig aufgelöst und übernommen werden. Hierbei werden die gekennzeichneten Arbeitsgänge und Materialien in das Angebot als Kundenauftragspositionen übergeben und den hinterlegten Artikeln und Kategorien zugewiesen, so dass ein Angebot mit Zwischensummen erstellt werden kann.

4. Adressen

Im Feld Post.Rech.Adr.Nr. kann eine separate Postadresse hinterlegt werden, an die das Rechnungsformular geschickt werden soll. Wird eine Postadresse hinterlegt, wird mit dem Rechnungsformular ein separater Ausdruck mit der Postadresse erstellt (für Briefumschläge mit Fenstern).

Im Feld Install.Adr.Nr. kann eine abweichende Adresse angegeben werden.

Über die Adr-Schaltflächen kann die jeweils entsprechende Adresse angezeigt werden, ein Folgen der Relation zum Adressstamm ist daher nicht nötig.

Registerkarten unten

1. Kunde & Saldo

Die Liefer- bzw. Rechnungsadresse bestimmt, wohin der Lieferschein (und daher auch die Ware) sowie die Rechnung geschickt werden. Die Adresse im jeweiligen Ausdruck wird somit beeinflusst. Alle Adressen können bereits im Kundenstamm definiert werden. Die Adressfelder werden aus dem Adressstamm des Kunden übernommen.

Einem Auftrag können drei Ansprechpartner zugeordnet werden, die auf allen Formularen des Verkaufsprozesses angedruckt werden.

Einem Kundenauftrag kann zudem ein Vertreter zugewiesen werden, der im Vertreterstamm angelegt ist. Somit hat man die Möglichkeit, interne Vertreter einem Auftrag zuzuordnen und entsprechend zu vergüten bzw. auszuwerten. Vertreter können dem Kunden bereits im Kundenstamm zugeordnet werden und werden dadurch automatisch vorbelegt. Die im Vertreterstamm hinterlegte Provision wird mit in die Angebots- und Auftragsverwaltung übernommen und dient als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen. Gehört eine Kundenauftragsposition einer Warengruppe an, für die der Vertreter abweichende Provisionen erhält, werden diese ebenfalls übernommen.

Die Kundenanfrage.Nr. und Kunden.Bestell.Nr. können hinterlegt werden und werden ebenfalls auf allen Formularen angedruckt.

Zusätzlich können Informationen zum Kunden.Bestell.Datum, zur Kundenkommission und ein Kunden.Bestell.Text hinterlegt werden.

Im Feld Angeb. gültig bis kann das Gültigkeitsdatum des Angebots hinterlegt werden.

Das Gewicht ergibt sich aus den Positionsgewichten, wobei das Gewicht einer einzelnen Position im Artikelstamm auf der Registerkarte Verkauf hinterlegt werden kann.

Die Preisdruckvariante dient als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen.

Der Pos.Rabatt wird aus dem Kundenstamm vorbelegt und weiter an die Positionen als Vorbelegung übergeben.

Der Nettobetrag, die Nebenkosten und der Gesamtbetrag der Positionen werden in der Eigenwährung und der Fremdwährung ausgewiesen.

Auf den Gesamtbetrag kann ein positiver und negativer Rabatt hinterlegt werden, der automatisch als Nebenkosten angelegt wird.

In Gesamt Brutto ist die Summe der Bruttopreise (gesamt) aus den Kundenauftragspositionen ersichtlich.

In der unteren Tabelle werden, falls angelegt, die Nebenkosten aus dem Kundenauftrag angezeigt.

2. Konditionen

Die Liefer-, Versand- und Zahlungsbedingungen werden direkt aus dem Kundenstamm übernommen und können auftragsspezifisch angepasst werden.

Die Kostenstelle und die Kundengruppen 1 und 4 (Buchhaltungsgruppe) werden ebenfalls aus dem Kundenstamm übernommen.

Mit dem Feld Dyn.Nebenkost. berechnen kann entschieden werden, ob Berechnungen in der Kundenrechnung automatisch stattfinden sollen oder ob nur manuelle Nebenkosten eingetragen werden dürfen. Damit die Nebenkosten im Auftragsstatus aktualisiert werden können, muss das entsprechende Kennzeichen auf „J“ gesetzt werden.

Über das Kennzeichen Nur Gesamtabwicklung kann bestimmt werden, ob eine Teillieferung von manchen Positionen mit einer Nachlieferung von den restlichen möglich sein soll, oder ob der Auftrag nicht geteilt werden darf.

Das Kennzeichen Auftrag einzeln entscheidet darüber, ob ein Auftrag in Sammelrechnungen und -Lieferscheinen erfasst werden darf, oder ob der Auftrag immer einzeln geliefert und verrechnet wird (Teillieferungen und Rechnungen sind weiterhin möglich).

Beide Kennzeichen werden wiederum aus dem Kundenstamm vorbelegt.

Das Kennzeichen NebenKost. i. Auft.Status neuberech. steuert die Neuberechnung der Nebenkosten, wenn das Angebot in den Auftragsstatus wechselt. Hierbei können beispielsweise Nebenkosten auf Grundlage von Frachtvorgaben neuberechnet werden.

Im Feld Währung Ausdruck wird hinterlegt, welche Währung auf den Ausdrucken stehen soll. Dabei wird immer die Hauswährung vorbelegt.

Bei ausländischen Kunden kann hier die Fremdwährung in Währung Kunde hinterlegt werden.

Weiterhin hat man die Möglichkeit, den Währungskurs in Aktueller Kurs zu hinterlegen, welcher auf den Ausdrucken angedruckt werden soll.

Bei Verkäufen in das Ausland kann automatisch die Währung des jeweiligen Landes als Verkaufswährung festgelegt werden. Um Veränderungen im Wechselkurs keinen Einfluss auf den Preis zu geben, wird der Kurs hinterlegt, zu dem das Angebot bzw. der Auftrag gültig sind. Die Währung wird automatisch mit der für den Kunden im Kundenstamm hinterlegten Währung vorbelegt.

Das Mehrwertsteuerkennzeichen bestimmt die Mehrwertsteuer für die Nebenkosten.

Im Feld Zahlungsart kann die Art des Zahlungseinganges hinterleget werden. Diese Daten werden auch in die Kundenrechnung mit übernommen.

Ebenso kann die Kontonummer der Firma hinterlegt werden, auf das die Überweisung stattfinden soll. Diese Daten diesen der Liquiditätsplanung und werden aus dem Kundenstamm vorbelegt.

Im Feld Automatische Rechnung kann hinterlegt werden, ob automatisch eine Kundenrechnung nach Lieferscheindruck erzeugt werden soll. Zusätzlich kann beim Kunden hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert das automatische Erstellen der Kundenrechnung möglich sein darf.

Über das Feld Rohstoffzuschlag wird gesteuert, ob die zu den Positionen ggf. enthaltenen Werkstoffe als Materialzuschlag ausgewiesen werden sollen oder nicht.

Das Feld Template Fehlerkategorie PDE dient als Vorbelegung für das Fehlertemplate in der Prüfdatenerfassung.

3. Historie

Diese Registerkarte ist in drei Registerkarten unterteilt:

3.1. Angebot - Verfolgung

Auf der Registerkarte Angebotsverfolgung kann ein Verlauf angezeigt werden. Hierfür können im Unterprogram Wiedervorlage die notwendigen Angaben gemacht werden.

Der Prozentwert Chance für Auftrag gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Angebot nach subjektiver Sicht zu einem Auftrag wird.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eigene Angebotsstatus zu definieren und zu vergeben.

Der erwartete Auftragseingang dient zur Vorausplanung.

3.2. Angebotsabgabe

In der Registerkarte Angebotsabgabe kann im Feld Angebotsabgabe bis das Datum hinterlegt werden, bis wann das Angebot abgegeben werden soll.

Über die Schaltfläche Angebotsverfolgung kann dafür ein Termin in der Wiedervorlage hinterlegt werden, wobei das Datum, der Text und der Sachbearbeiter übergeben werden.

3.3. Mehrfachanfragen

Die Registerkarte steuert die Verwaltung von Mehrfachanfragen über mehrere Angebote hinweg. Beispielsweise kann für eine bestimmte Aktion eine Mehrfachanfrage definiert werden. Alle Kunden, die diesbezüglich anfragen, können zusammengefasst und verwaltet werden.

4. Informationen

Diese Registerkarte bietet eine Gesamtübersicht der wichtigsten Kundeninformationen und wird komplett aus dem Kundenstamm gefüllt.

5. Übersicht

Mit Hilfe dieser Registerkarte können alle Informationen zum Auftragsverlauf eingesehen werden.

Die erzeugten Liefer- und Rechnungsrückstände und die erzeugten Lieferscheine und Rechnungen zum Auftrag können über die einzelnen Schaltflächen in Tabellenform oder als Strukturbaum dargestellt werden.

6. Lieferabrufe

Hier werden Informationen zu den Lieferabrufen in Tabellenform dargestellt.

7. Positionen

Hier werden die Kundenauftragspositionen des entsprechenden Auftrages gelistet, welche in den Unterprogrammen zum Kundenauftrag hinterlegt wurden. Per Doppelklick kann eine Position geöffnet werden. Die Schaltflächen A und E zeigen den Anfangs- und Endtext einer markierten Position an.

Utility

Da es in der Angebots- und Auftragsverwaltung sehr viele kundenindividuelle Utilitys gibt, werden im Folgenden nur die Utilitys beschrieben, die standardmäßig Verwendung finden.

Seriennummern eintragen / korrigieren

Über die Artikelstamm - Seriennummernvergabe ist es möglich, für Artikel bestimmte Seriennummernstrukturen vorzugeben. Beim Eintragen bzw. Korrigieren der Seriennummern von der Angebots- und Auftragsverwaltung aus, werden die Auftragspositionen nach seriennummernpflichtigen Artikeln durchsucht und für jeden dieser Artikel eine Seriennummer, aufgrund der hinterlegten Vorgabe, vergeben. Dazu wird für jeden Artikel ein Eintrag in die Seriennummernverwaltung durchgeführt.

Angebot / Auftrag kopieren

Bei Bedarf kann mittels dieser Option ein kompletter Auftrag, einschließlich Positionen und Nebenkosten, dupliziert werden. Über die Kopierarte kann entschieden werden, ob ein kompletter Auftrag kopiert werden soll. Hierbei kann im Vorfeld ein neues Angebot ohne Positionen angelegt werden und der zu kopierende Auftrag gewählt werden. Die Positionen des zu kopierenden Auftrags werden daraufhin in das Angebot kopiert. Weiterhin kann ein Teilangebot kopiert werden. Hierbei erstellt AvERP eine Angebotsversion mit Versionsnummer. Beim Ausführen kommt eine Abfrage, ob alle Positionen oder nur bestimmte Positionen übergeben werden sollen, die daraufhin selektiert werden können. Über die Option Angebot zu separaten Auftrag, wird ein Angebot kopiert und als neuer Datensatz angelegt und direkt in den Auftragsstatus gesetzt. Das Angebot und der Auftrag werden gegenseitig verlinkt. Das Angebot kann daraufhin nicht mehr verändert werden.

Liefertermin in Pos. übertragen

Generell wird in den Auftragspositionen automatisch der Liefertermin des Auftragskopfes übernommen. Sollte sich allerdings letzterer verändern, können die Liefertermine der Positionen mit diesem Utility automatisch angepasst werden.

Fertigungsaufträge erzeugen

Mit Hilfe dieses Utilitys besteht die Möglichkeit für alle Kundenauftragspositionen des entsprechenden Auftrages einen Fertigungsauftrag zu generieren. Vergleiche hierzu den Ablauf beim Utility Fertigungsauftrag aus den Kundenauftragspositionen. Zu beachten ist, dass für alle Positionen ein Fertigungsauftrag erzeugt wird.

Lieferschein und Rechnung erzeugen

Über dieses Utility werden zum entsprechenden Auftrag der Lieferschein und die Kundenrechnung erstellt. Sofern das Kennzeichen Auftrag einzeln auf N gesetzt ist, prüft AvERP, ob für den Kunden bereits ein offener Lieferschein bzw. Rechnung existiert und fügt die Positionen hinzu. Ansonsten werden neue Datensätze, für die Auftragspositionen, erzeugt. Nach dem Erzeugen, können die entsprechenden Datensätze über den Aufruf Button geöffnet werden.

Projekt aus Vorlage

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einem Kundenauftrag ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

Auftrag zu Fertigungsauftrag

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit einen Fertigungsauftrag für den Kundenauftrag zur erzeugen, wobei als Basis für den Fertigungsauftrag nicht der Arbeitsstammplan der Kundenauftragsposition dient, sondern der Arbeitsstammplan eines Vorgabeartikels, welcher nach der entsprechenden Abfrage eingetragen wird. Die Informationen werden aus diesem Arbeitsstammplan übernommen, kopiert und es wird ein neuer Arbeitsstammplan für die Kundenauftragsposition hinterlegt, welcher in den abhängigen Fertigungsauftrag übernommen wird.

Kundenabrufaufträge erstellen

Dieses Utility erzeugt zu einem Kundenauftrag einen Abrufauftrag und trägt die Auftragsinformationen in die Maske Kundenabrufaufträge im Kundenstamm ein. Dazu muss in der Auftragsart des Kundenauftrages das Kennzeichen Abrufauftrag auf "J" gesetzt sein.

Angebot teilweise übernehmen

Dieses Utility ermöglicht die Übernahme einzelner Angebotspositionen, eines bestehenden Angebots, in ein neues Angebot. Dabei werden die ausgewählten Angebotspositionen in ein neues Angebot kopiert, das daraufhin erzeugt und geöffnet wird. Das neue Angebot wird mit einer Versionsnummer versehen und mit dem Erstangebot verknüpft.

AfterSales - Fertigungsauftrag erzeugen

After Sales Fertigungsaufträge setzen sich aus den Kundenauftragspositionen zusammen, wobei einzelne Artikel einer Arbeitsgangdefinition zugewiesen sein können. Die Zuweisung erfolgt in der Maske Arb.Gang.Def. – Artikelzuweisung. Wird dieses Utility ausgeführt, legt AvERP für einen Artikel (aus Auftragsart) eine Fertigungsauftrag an und kennzeichnet diesen als After Sales Fertigungsauftrag. Die Kundenauftragspositionen, denen eine Arbeitsgangdefinition zugewiesen ist, werden als Arbeitsgang übernommen und alle weiteren Kundenauftragspositionen als Fertigungsmaterial. Diese Vorgehensweise kann bei Arbeiten im Außendienst verwendet werden, die daraufhin einem Fertigungsauftrag, zur Nachkalkulation dienen.

Angebot -> Separater Auftrag

Aus einem Angebot kann per Utility eine separater Auftrag erzeugt werden, sofern das Angebot für die Historie aufbewahrt werden soll. Dadurch wird das Angebot kopiert und geöffnet. Im neuen Angebot besteht die Verlinkung zum Vorgängerangebot. Das neue Angebot kann daraufhin verändert und zum Auftrag werden.

FA 1/3 und 2/3 erzeugen

@@@ Text für Utility: FA 1/3 und 2/3 erzeugen

Versandkosten berechnen

Sind in den Versandbedingungen Versandkosten definiert, können diese zu einem Angebot berechnet werden und zwar auf Grundlage der Gewichte der Kundenauftragspositionen im Vergleich zu den Gewichtsstaffelpreisen und Volumengrößen in den Versandbedingungen.

Bestellung erzeugen

Genau wie aus den Kundenauftragspositionen können diesmal für alle Positionen Bestellungen erzeugt werden, die direkt an den Kunden geliefert werden können.

Auftrag leasen

Über dieses Utility kann ein Leasinggeber gewählt werden für daraufhin eine Rechnung zum Auftrag erstellt wird. Dadurch ist es möglich, dass Auftraggeber und Rechnungsempfänger unterschiedliche Kunden sein können.

AB-Datum setzen

Wurde bereits eine Auftragsbestätigung gedruckt und im Nachhinein verändert, kann das Druckdatum der Auftragsbestätigung auf das aktuelle Datum gesetzt werden.

Stückliste erstellen

Über dieses Utility kann eine Auftragsstückliste für einen neuen Auftragsartikel generiert werden. Hierbei muss mindestens ein Vorlageartikel (Kennzeichnung im Artikelstamm) existieren, dessen Merkmale als Grundlage für die Erstellung des neuen Artikels diesen. Nach der Auswahl des entsprechenden Vorgabeartikels, wird ein neuer Artikel erzeugt, mit der Auftragsnummer als Artikelnummer und dem Kundennamen als Bezeichnung ein. Ebenso wird für den Artikel eine Stückliste angelegt und die Kundenauftragspositionen als Stücklistenpositionen übergeben.

Fertigungsaufträge anhand Losgröße anlegen

@@@ Text für Utility: Fertigungsaufträge anhand Losgröße anlegen

Bestehende SNr. verwenden

@@@ Text für Utility: Bestehende SNr. verwenden

Zusatzinformation eintragen

Die im Kundenstamm hinterlegten Zusatzinformationen zu den Kundenauftragspositionen können über dieses Utility eingetragen und aktualisiert werden.

Auftrag --> Kundenreferenzauftrag

Eine gelungener Auftrag kann als Referenzauftrag gekennzeichnet und per Utility an den Kundenstamm übergeben werden. Im Kundenstamm sind alle Referenzaufträge zu einem Kunden hinterlegt.

Wunschtermin in Positionen eintragen

Ändert sich der Wunschtermin, kann dieser in der Angebots- und Auftragsverwaltung hinterlegt werden und mit diesem Utility automatisch an alle Positionen übergeben werden, bevor diese alle manuell angepasst werden müssen.

DocuWare-Eintrag erzeugen

Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Date erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

Kommission erstellen

Für einen kompletten Auftrag kann eine Kommission erstellt werden, wobei alle Kundenauftragspositionen, die noch im Lieferrückstand sind, in die Maske Kommissionierung übergeben und mit dem Auftrag verknüpft werden. Die zu kommissionierenden Positionen können auf einem Kommissionsschein mit Barcodes gedruckt werden. Beim Scannen der Barcodes erzeugt AvERP einen Lieferschein über die Positionen zu dem Kunden.

Alle Pos.-Preise neu berechnen

Über dieses Utility kann die Verkaufspreisberechnung für alle Kundenauftragspostionen neu durchgeführt werden. Manuell Preise werden dadurch überschrieben.

Positionen anlegen

Im Angebotsstatus besteht die Möglichkeit, über dieses Utility die Angebotspositionen zu erzeugen. Hierfür kann eine Suchbedingung hinterlegt werden (z.B. ersten Zeichen der Artikelnummer). Daraufhin werden alle Artikel aufgelistet, die dieser Suchbedingung entsprechen. Aus der Übersicht können mehrere Artikel selektiert werden, die daraufhin als Angebotspositionen mit der Menge "1" angelegt werden.

Adressen ändern

Die Liefer- und/oder Rechnungsadresse eines Angebots oder Auftrags kann über dieses Utility verändert werden, solange für den Auftrag noch kein Lieferschein und keine Rechnung erfasst wurde. Wird eine bestehende Adresse ausgewählt, und verändert, erfolgt die Änderung auch im Adressstamm. Wird eine neue Adresse angelegt, wird diese auch im Adressstamm gespeichert und dem Kunden als abweichende Adresse zugeordnet.

Arb.Plan Kalkulation übernehmen

In den Arbeitsgängen und Materialpositionen des Arbeitsstammplans können Vorgaben für die Angebotskalkulation hinterlegt werden. In der Angebots- und Auftragsverwaltung kann ein Hauptartikel und eine Menge hinterlegt werden. Beim Ausführen des Utilitys wird der Arbeitsstammplan des Hauptartikels aufgelöst und die Arbeitsgänge und Materialien als Angebotspositionen übergeben.

Projekt erzeugen

Über dieses Utility werden die Auftragspositionen als Projektposition angelegt und ein neues Projekt erzeugt. Für jede erzeugte Projektposition kann wiederum ein Unterprojekt erzeugt werden.

Auftrag durch Angebot ersetzen

@@@ Text für Utility: Auftrag durch Angebot ersetzen

Abschlags-/Schlussrechnung erzeugen

Mit Hilfe des Utilitys können Abschlagsrechnung erzeugt werden. Hierbei kann der Prozentwert oder des feste Betrag eingegeben werden, worauf eine Abschlagsrechnung für die selektierten Auftragspositionen erzeugt wird. Weiterhin kann Bezug auf die Zahlungsvereinbarungen genommen werden, die daraufhin als Zahlungsplanliste geöffnet und selektiert werden können.

kompletten Auftrag stornieren

Ein bestehender Kundenauftrag kann storniert werden, wodurch ein neuer Auftrag als Stornoauftrag mit negativen Mengen und Preisen erzeugt wird. Das Kennzeichen Stornoauftrag in der Hauptmaske wird auf "J" gesetzt. Der ursprünglich angelegte Auftrag bleibt erhalten.

Lager tauschen m. Lagerumbuchung

Beim Ausführen des Utilitys kann ein Lager gewählt werden und die Auftragspositionen, die von der Umbuchung berücksichtigt werden sollen. Daraufhin wird das Lager in den Positionen getauscht und die Auftragsmenge vom alten Lager auf das neue Lager umgebucht.

Per EDIFact senden

@@@ Text für Utility: Per EDIFact senden

Fertigungsaufträge erzeugen mit Onlinezugriff Lieferant

@@@ Text für Utility: Fertigungsaufträge erzeugen mit Onlinezugriff Lieferant

FA ohne Mat. erzeugen

@@@ Text für Utility: FA ohne Mat. erzeugen

auf Nullrechnung setzen

@@@ Text für Utility: auf Nullrechnung setzen

Karstadt - CrossDocking abschließen

@@@ Text für Utility: Karstadt - CrossDocking abschließen

Anzeige Pos.Preise lt. Preisliste

@@@ Text für Utility: Anzeige Pos.Preise lt. Preisliste

Auftragsdaten für Konsiauftrag ändern

@@@ Text für Utility: Auftragsdaten für Konsiauftrag ändern

Sk & SSK anzeigen

@@@ Text für Utility: Sk & SSK anzeigen

Verpackungen eintragen

@@@ Text für Utility: Verpackungen eintragen

Rabatt für Warengruppe

@@@ Text für Utility: Rabatt für Warengruppe

Galileo Designer aufrufen

@@@ Text für Utility: Galileo Designer aufrufen

Abrechnung Intercompany Rückerfassungen

Mitarbeiter eines Mandanten können ihre Zeiten auf Projekte und Fertigungsaufträge eines anderen Mandanten zurück erfassen. Die rückerfassten Zeiten können dem anderen Mandanten daraufhin über eine Intercompany Abrechnung in Rechnung gestellt werden. In der Angebots- und Auftragsverwaltung existiert ein Utility, dass die Abrechnung für einen gewählten Zeitraum erstellt. Hierfür muss ein Dienstleistungsartikel angelegt werden, der über das Utility ausgewählt wird. Alle rückerfassten Zeiten des Mandanten aus der Angebots- und Auftragsverwaltung, die auf den Mandanten zurück erfasst wurde, der als Kunde im Auftrag hinterlegt wurde, werden über den gewählten Zeitraum selektiert und in das Unterprogramm zur Auftragsposition geschrieben. Die selektierten Zeiten werden in den Rückerfassungsmasken als abgerechnet gekennzeichnet. Die Kosten der einzelnen Rückerfassungen werden kumuliert und als Preis in die Auftragsposition geschrieben. Ebenso werden die Rückerfassungen als Endtext der Kundenauftragsposition zugeordnet.

Datumsfelder auf Positionen übertragen

@@@ Text für Utility: Datumsfelder auf Positionen übertragen

Positionsnummern neu vergeben

Auf Grundlage des Erstellungszeitpunkts oder der laufenden Nummer (Sortierreihenfolge) können die Positionsnummern neu vergeben werden.

Pool4Tool - Bestellung übernehmen

@@@ Text für Utility: Pool4Tool - Bestellung übernehmen

Artikel-EAN in alle Auft.Pos.Endtexte ei

@@@ Text für Utility: Artikel-EAN in alle Auft.Pos.Endtexte ei

XML-Datei in openTRANS-Format erzeugen

@@@ Text für Utility: XML-Datei in openTRANS-Format erzeugen

XML-Datei im openTRANS-Format einlesen

@@@ Text für Utility: XML-Datei im openTRANS-Format einlesen

Proformalieferschein erzeugen

@@@ Text für Utility: Proformalieferschein erzeugen

Fertigungsauftrag über Konfiguration erz

@@@ Text für Utility: Fertigungsauftrag über Konfiguration erz

Abrechnung Prüfdatenerfassung

@@@ Text für Utility: Abrechnung Prüfdatenerfassung

Kunde in Auftrag auswechseln

@@@ Text für Utility: Kunde in Auftrag auswechseln

Auftrag kommissionieren

@@@ Text für Utility: Auftrag kommissionieren

Auftragspositionen Import

@@@ Text für Utility: Auftragspositionen Import

Rezeptabrechnung

@@@ Text für Utility: Rezeptabrechnung

Lagerausgänge zu Positionen

@@@ Text für Utility: Lagerausgänge zu Positionen

Kassenbuchungen importieren

@@@ Text für Utility: Kassenbuchungen importieren

Drucken

Angebot

Beim Ausführend des Ausdruckes gelangt man in eine Druckabfrage, in der spezifische Druckeinstellung hinterlegt werden können. Um ein original Angebot zu drucken, darf nicht der Testdruck ausgewählt werden. Das Sprachkennzeichen steuert, ob der Ausdruck in der eigenen Landessprache oder in der Sprache des Kunden gedruckt werden soll. Nach dem Druck eines originalen Angebots erfolgt die Abfrage, ob der Ausdruck in Ordnung ist. Wird die mit OK bestätigt, wird der Auftragsablauf in Status 1 (Nach Angebotsabgabe) gesetzt.

Auftragsbestätigung

Um eine Auftragsbestätigung im Original zu drucken, darf nicht der Testdruck ausgewählt werden. Nach dem Ausdruck erfolgt die Abfrage, ob der Ausdruck in Ordnung ist. Wird die mit OK bestätigt, wird das zugrunde liegende Angebot in den Auftragsstatus gesetzt.

Auftrag

@@@ Text für Druck: Auftrag

Angebot mit Zwischensummen

Sind den Positionen Kategorien und Gruppen zugewiesen, werden diese im Angebot in Zwischensummen zusammengefasst dargestellt.

Auftragsbestätigung m. Zw.Summen

Sind den Positionen Kategorien und Gruppen zugewiesen, werden diese in der Auftragsbestätigung in Zwischensummen zusammengefasst dargestellt.

Servicebericht

Der Servicebericht dient Mitarbeitern im Außendienst zur Dokumentation der durchgeführten Leistungen und verwendeten Materialien.

Lieferetiketten

Dieser Ausdruck dient zur Erstellung von Lieferetiketten mit Barcodes für die Kundennummer, Kundenbestellnummer, Auftragsnummer und Artikelnummer.

Ersatzteilliste

Für Ersatzteile kann über diesen spezifischen Ausdruck der Auftrag mit allen Informationen ausgedruckt werden.

Ersatzteiletiketten

@@@ Text für Druck: Ersatzteiletiketten

Angebotsverfolgung

In diesem Ausdruck werden die Informationen und Texte zusammengefasst und angedruckt, die in der Angebotsverfolgung hinterlegt wurden.

Fertigungsinfo zum Kundenauftrag

Alle Kundenauftragspositionen, für aus dem jeweiligen Kundenauftrag heraus ein Fertigungsauftrag erzeugt wurde, werden in diesem Ausdruck zu zugehörigen Fertigungsaufträge angedruckt. Dies dient zu Schnellübersicht und zeigt die benötigte und bereits gefertigte Menge, den Liefertermin und Fertigungsendtermin und den Status des Fertigungsauftrages an.

Ersatzteiletiketten (Laser)

@@@ Text für Druck: Ersatzteiletiketten (Laser)

Angebot über mail versenden

Auf Grundlage der hinterlegten Mailkonfiguration in AvERP (Administration), kann ein Angebot direkt per Email versendet werden. Hierbei wir aus dem Angebot ein PDF generiert und laut der Konfiguration direkt per Email an den hinterlegten Empfänger verschickt. Als Kopie und Blindcopy kann die Email verteilt werden.

Proforma-Rechnung

Zu den in den Auftragspositionen hinterlegten Proformapositionen kann eine Proformarechnung erzeugt werden.

Etiketten - Zweckform 3652

@@@ Text für Druck: Etiketten - Zweckform 3652

AB für Pool4Tool als CSV erzeugen

@@@ Text für Druck: AB für Pool4Tool als CSV erzeugen

Auft.Best. an Rech.Adr.

@@@ Text für Druck: Auft.Best. an Rech.Adr.

Angebot - FastReport 4 Test

@@@ Text für Druck: Angebot - FastReport 4 Test

Auftrag - FastReport 4 Test

@@@ Text für Druck: Auftrag - FastReport 4 Test

Auftragsbestätigung - FastReport 4 Test

@@@ Text für Druck: Auftragsbestätigung - FastReport 4 Test

PDE Auswertung - Menge

@@@ Text für Druck: PDE Auswertung - Menge

PDE Auswertung - Zeit

@@@ Text für Druck: PDE Auswertung - Zeit

Angebot Textformular

@@@ Text für Druck: Angebot Textformular

Angebot mit Optionen

@@@ Text für Druck: Angebot mit Optionen

Angebot/ Auftrag Textformular

@@@ Text für Druck: Angebot/ Auftrag Textformular

Auftragsbestätigung zu mehreren Aufträgen

@@@ Text für Druck: Auftragsbestätigung zu mehreren Aufträgen

KA-bez. Fertigung

Die dem Kundenauftrag zugeordneten Fertigungsaufträge können über diesen Ausdruck gedruckt werden.

Meterwarenanforderung m. LagUmb. Jobdruck

@@@ Text für Druck: Meterwarenanforderung m. LagUmb. Jobdruck

Lagerpackliste II

Dieser Ausdruck findet seine Verwendung in einer Weberei, bei der über diesen Ausdruck die Lagerwerte an die Lagerpackliste übergeben werden, um ein externes Lagersystem anzusteuern.

Angebot - SHB

@@@ Text für Druck: Angebot - SHB

Auftragsbestätigung - SHB

@@@ Text für Druck: Auftragsbestätigung - SHB

Siehe auch

Hauptmenü