FRMV BCRM: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 20. November 2012, 09:59 Uhr
CRM
Im CRM können Daten, die vom Kunden abhängig sind, wie z.B. Angebote / Aufträge, angezeigt werden.
Hauptbereich
Über die 3-Punkte-Taste neben Kunde kann ein Kunde ausgewählt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, mit Hilfe des Schnellsuchfeldes einen Kunden zu bestimmen.
Im Datenbaum kann man dann die Punkte auswählen, die man sich zum derzeit gewählten Kunden genauer anzeigen lassen möchte. Die Auswahlmöglichkeiten erstrecken sich auf
- Ansprechpartner
- Angebote / Aufträge
- Lieferscheine
- Rechnungen
- Projekte
- Geräte (Seriennummern)
- Kundenbeistellteil - Anforderungen
In den beiden Tabellen neben der Baumansicht können Details zu den einzelnen Datensätzen eingesehen werden.
Siehe auch