FRMV BCRM: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 4. September 2013, 17:04 Uhr
CRM
Im CRM können Daten, die vom Kunden abhängig sind (z. B. Angebote / Aufträge), angezeigt werden.
Hauptbereich
Über die neben dem Feld Kunde befindliche 3-Punkte-Schaltfläche kann ein Kunde ausgewählt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, mit Hilfe des Schnellsuchfeldes einen Kunden zu bestimmen.
Im Datenbaum können dann die Punkte ausgewählt werden, die man sich zum derzeit gewählten Kunden genauer anzeigen lassen möchte. Die Auswahlmöglichkeiten erstrecken sich auf
- Ansprechpartner
- Angebote / Aufträge
- Lieferscheine
- Rechnungen
- Projekte
- Geräte (Seriennummern)
- Kundenbeistellteil - Anforderungen
In den beiden Tabellen neben der Baumansicht können Details zu den einzelnen Datensätzen eingesehen werden.
Siehe auch