FRMV BKUANF: Unterschied zwischen den Versionen
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Mit Hilfe der Kunden- bzw. Interessentenanfrage | Mit Hilfe der Kunden- bzw. Interessentenanfrage lassen sich '''Erstkontakte bzw. -anfragen''' erfassen, ohne dass der Kunde bzw. Interessent bereits im System als [[FRMV_BKUNDE|Kunde]] geführt sein muss. | ||
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In der '''Kundenanfrage''' | In der '''Kundenanfrage''' werden alle wichtigen Informationen einer ersten Kontaktaufnahme mit Interessenten gespeichert. Weiterhin können Aktionen bzw. Nachfragen bestehender Kunden erfasst werden. | ||
Die '''Kundennummer''' | Die '''Kundennummer''' stellt hier kein Pflichtfeld dar, sodass alle Adressinformationen ohne Abhängigkeit zum [[FRMV_BADR|Adressstamm]] bzw. [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegt werden können. | ||
Über die '''Wiedervorlage''' erfolgt die Angabe des Zeitpunkts, zu dem die Anfrage erneut im [[FRMV_BMSG|Nachrichtensystem]] als Erinnerung auftauchen soll. | |||
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Über die [[FRMV_BSM|Mitarbeiternummer]] kann | Über die [[FRMV_BSM|Mitarbeiternummer]] kann ein Sachbearbeiter zugewiesen werden. | ||
Die Wiedervorlage an dieser Stelle dient demselben Zweck wie oben bereits beschrieben, mit dem Unterschied, dass sie sich auf die jeweilige [[FRMV_BKUANFP|Kundenanfrageposition]] bezieht. | |||
Es besteht die Möglichkeit, für die [[FRMV_BKUANFP|Kundenanfrageposition]] ein [[FRMV_BTICK|Ticket]] über die Schaltfläche [[Datei:Btn_Ticket_erstellen.png]] neu | Es besteht die Möglichkeit, für die [[FRMV_BKUANFP|Kundenanfrageposition]] ein [[FRMV_BTICK|Ticket]] über die Schaltfläche [[Datei:Btn_Ticket_erstellen.png]] neu anzufertigen oder bei vorhandenem [[FRMV_BTICK|Ticket]] dieses über die Schaltfläche [[Datei:Btn_Ticket_aufrufen.png]] aufzurufen. | ||
Per Doppelklick auf den Text | Per Doppelklick auf den '''Text''' bietet sich die Möglichkeit, eine Notiz zu verfassen. Nach dem Speichern des Datensatzes wird diese automatisch als [[FRMV_BKUANFP|Kundenanfrageposition]] angelegt. Damit wird eine fortlaufende Historie zur '''Kundenanfrage''' erzeugt, die sowohl in der Tabelle rechts unten als auch in den [[FRMV_BKUANFP|Kundenanfragepositionen]] angezeigt wird. | ||
Mit dem '''Typ''' | Mit dem '''Typ''' erfolgt die Angabe der Anfrageart, um die es sich handelt. Folgende Inhalte stehen dabei zur Auswahl: | ||
*T - Telefonanruf | *T - Telefonanruf | ||
*A - Aufgabe | *A - Aufgabe | ||
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Unter der Registerkarte '''Details''' können diverse Zusatzinformationen hinterlegt werden. | |||
Im Feld '''Kundenstatus''' | Im Feld '''Kundenstatus''' lassen sich verschiedene Werte zur Kategorisierung eintragen. Folgende Werte stehen dabei zur Verfügung: | ||
*N - Neukontakt | *N - Neukontakt | ||
*W - Wiederkommer | *W - Wiederkommer | ||
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Im Feld '''Status.Kz.''' kann zusätzlich ein Kundenstatus selbst definiert werden. | Im Feld '''Status.Kz.''' kann zusätzlich ein Kundenstatus selbst definiert werden. Dieser wird in [[FRMV_BKUANFST|Kundenanfrage - Status]] verwaltet. | ||
=== 3. Sachmerkmale === | === 3. Sachmerkmale === | ||
Kundenanfragespezifische [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] | Kundenanfragespezifische [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] können in dieser Registerkarte über die [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] hinterlegt werden. | ||
Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich in den [[FRMV_BKUANFSM|Kundenanfrage - Sachmerkmalen]] gespeichert. | Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich in den [[FRMV_BKUANFSM|Kundenanfrage - Sachmerkmalen]] gespeichert. | ||
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=== Kunde anlegen === | === Kunde anlegen === | ||
Soll der Interessent als [[FRMV_BKUNDE|Kunde]] im System geführt werden, kann dies über das Utility '''Kunde anlegen''' automatisch vorgenommen werden. Die bereits hinterlegten Daten werden automatisch in den [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen. | |||
=== Angebot erstellen === | === Angebot erstellen === | ||
Mit Hilfe dieses | Mit Hilfe dieses Utilitys kann zur '''Kundenanfrage''' ein [[FRMV_BAUF|Angebot]] erstellt werden. Die hier hinterlegten Daten werden automatisch übernommen. Nach Aufruf des Utilitys kann gewählt werden zwischen: | ||
*'''Kundenanfrage''': Es wird ein neuer [[FRMV_BAUF|Angebotskopf]] | *'''Kundenanfrage''': Es wird ein neuer [[FRMV_BAUF|Angebotskopf]] ohne [[FRMV_BAUFPO|Angebotspositionen]] erzeugt . | ||
*'''Kundenanfragepositionen''': Es können eine oder mehrere [[FRMV_BKUANFP|Kundenanfragepositionen]] ausgewählt und als [[FRMV_BKUANFP|Kundenanfragepositionen]] mit übernommen werden. | *'''Kundenanfragepositionen''': Es können eine oder mehrere [[FRMV_BKUANFP|Kundenanfragepositionen]] ausgewählt und als [[FRMV_BKUANFP|Kundenanfragepositionen]] mit übernommen werden. | ||
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=== Besuchsbericht === | === Besuchsbericht === | ||
Ein [[FRMV_BBEBR|Besuchsbericht]] kann erstellt und mit der '''Kundenanfrage''' verknüpft werden. | |||
=== Anfragen zusammenlegen === | === Anfragen zusammenlegen === | ||
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=== Anschreiben === | === Anschreiben === | ||
Ausdruck eines Anschreibens zur '''Kundenanfrage'''. | Hier erfolgt der Ausdruck eines Anschreibens zur '''Kundenanfrage'''. | ||
=== VP-Liste === | === VP-Liste === | ||
Unter '''VP-Liste''' werden Adressinformationen zur Anfrage ausgedruckt. | |||
=== Adressetikett 36 x 89 === | === Adressetikett 36 x 89 === | ||
Ausdruck eines | Ausdruck eines Adressetiketts im Format 36 x 89. | ||
=== Kundenanfragepositionen === | === Kundenanfragepositionen === | ||
Version vom 7. Mai 2013, 10:32 Uhr
| Unterprogramme |
|---|
| Positionen |
| Warengruppe |
| Sachmerkmale |
| Besuchsbericht |
Kundenanfrage
Mit Hilfe der Kunden- bzw. Interessentenanfrage lassen sich Erstkontakte bzw. -anfragen erfassen, ohne dass der Kunde bzw. Interessent bereits im System als Kunde geführt sein muss.
Hauptbereich
In der Kundenanfrage werden alle wichtigen Informationen einer ersten Kontaktaufnahme mit Interessenten gespeichert. Weiterhin können Aktionen bzw. Nachfragen bestehender Kunden erfasst werden.
Die Kundennummer stellt hier kein Pflichtfeld dar, sodass alle Adressinformationen ohne Abhängigkeit zum Adressstamm bzw. Kundenstamm hinterlegt werden können.
Über die Wiedervorlage erfolgt die Angabe des Zeitpunkts, zu dem die Anfrage erneut im Nachrichtensystem als Erinnerung auftauchen soll.
Registerkarten
1. Notizen
Über die Mitarbeiternummer kann ein Sachbearbeiter zugewiesen werden.
Die Wiedervorlage an dieser Stelle dient demselben Zweck wie oben bereits beschrieben, mit dem Unterschied, dass sie sich auf die jeweilige Kundenanfrageposition bezieht.
Es besteht die Möglichkeit, für die Kundenanfrageposition ein Ticket über die Schaltfläche 
neu anzufertigen oder bei vorhandenem Ticket dieses über die Schaltfläche 
aufzurufen.
Per Doppelklick auf den Text bietet sich die Möglichkeit, eine Notiz zu verfassen. Nach dem Speichern des Datensatzes wird diese automatisch als Kundenanfrageposition angelegt. Damit wird eine fortlaufende Historie zur Kundenanfrage erzeugt, die sowohl in der Tabelle rechts unten als auch in den Kundenanfragepositionen angezeigt wird.
Mit dem Typ erfolgt die Angabe der Anfrageart, um die es sich handelt. Folgende Inhalte stehen dabei zur Auswahl:
- T - Telefonanruf
- A - Aufgabe
- E - E-Mail
- N - Notiz
2. Details
Unter der Registerkarte Details können diverse Zusatzinformationen hinterlegt werden.
Im Feld Kundenstatus lassen sich verschiedene Werte zur Kategorisierung eintragen. Folgende Werte stehen dabei zur Verfügung:
- N - Neukontakt
- W - Wiederkommer
- E - Ersatzteilkontakt
- K - Kein Kontakt
- V - Vertriebspartner
- I - Interessent
- B - Bestandskunde
Im Feld Status.Kz. kann zusätzlich ein Kundenstatus selbst definiert werden. Dieser wird in Kundenanfrage - Status verwaltet.
3. Sachmerkmale
Kundenanfragespezifische Sachmerkmale können in dieser Registerkarte über die Vorlage für Sachmerkmale hinterlegt werden.
Die Sachmerkmale werden zusätzlich in den Kundenanfrage - Sachmerkmalen gespeichert.
Utility
Kunde anlegen
Soll der Interessent als Kunde im System geführt werden, kann dies über das Utility Kunde anlegen automatisch vorgenommen werden. Die bereits hinterlegten Daten werden automatisch in den Kundenstamm übernommen.
Angebot erstellen
Mit Hilfe dieses Utilitys kann zur Kundenanfrage ein Angebot erstellt werden. Die hier hinterlegten Daten werden automatisch übernommen. Nach Aufruf des Utilitys kann gewählt werden zwischen:
- Kundenanfrage: Es wird ein neuer Angebotskopf ohne Angebotspositionen erzeugt .
- Kundenanfragepositionen: Es können eine oder mehrere Kundenanfragepositionen ausgewählt und als Kundenanfragepositionen mit übernommen werden.
Projekt aus Vorlage
Für die Kundenanfrage oder eine Kundenanfrageposition kann ein Projekt oder eine Projektposition erstellt werden. Dazu muss eine Projektvorlage existieren.
Besuchsbericht
Ein Besuchsbericht kann erstellt und mit der Kundenanfrage verknüpft werden.
Anfragen zusammenlegen
Mit Hilfe dieses Utilitys können mehrere Anfragen zusammengefasst werden.
Anschreiben
Hier erfolgt der Ausdruck eines Anschreibens zur Kundenanfrage.
VP-Liste
Unter VP-Liste werden Adressinformationen zur Anfrage ausgedruckt.
Adressetikett 36 x 89
Ausdruck eines Adressetiketts im Format 36 x 89.
Kundenanfragepositionen
Dieser Ausdruck listet alle Positionen zur Kundenanfrage mit notwendigen Informationen zu den Kundenanfragepositionen auf.
Siehe auch