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Kundenauftrag - Positionen
In den Kundenauftragspositionen werden die Artikel eingegeben, die im unterliegenden Kundenauftrag verkauft werden sollen, sowie die dazugehörigen Lager und Preise festgelegt. Wenn im Kundenauftrag das Kennzeichen 'Auftrag' auf 'J' gesetzt wird, so fließen alle dem Auftrag zugehörigen Auftragspositionen in den Liefer- und Rechnungsrückstand, und für das hinterlegte Lager wird zum Versandtermin ein Lagerausgang geplant.
Hauptbereich
Die Auftrags.Nr. stellt die zugehörige Nummer des zugrunde liegenden Auftrags dar. Daneben wird gekennzeichnet, ob es sich um ein Angebot (N) oder einen Auftrag (J) handelt. Das Feld Positionsnummer wird automatisch mit einer laufenden Nummer (Zehnerschritte) belegt. Die Artikel.Nr. kann entweder manuell, automatisch oder über das Schnellerfassungsfeld hinterlegt werden und füllt nach der Übernahme die Felder Artikel.Bez. und Artikel.Bez.2 aus. Die Kunden-Artikel.Nr. und Kunden-Artikel.Bez. werden aus dem Artikelstamm übernommen, sofern der Kunde dem Artikel zugeordnet ist. Ist noch keine Nummer hinterlegt, kann diese auch in der Kundenauftragsposition eingetragen werden, wodurch diese im Artikelstamm zum Kunden aus dem Auftragskopf gespeichert wird. Über das Feld Kde.Art.Nr.Druck wird entschieden, ob die Kundenartikelnummer und -bezeichnung oder die eigenen angedruckt werden sollen. Über die Schaltfläche Angebotskonfigurator kann der Konfigurator geöffnet werden. Dabei prüft AvERP, ob der Artikel eine Konfiguratorstückliste besitzt und lädt diese als Kopie in den Konfigurator. Der kalkulierte Endpreis kann daraufhin in die Auftragsposition zugeschrieben werden. Über die Schaltfläche Stückliste können Artikel aus Ersatzteil-Stücklistenpositionen ausgewählt und direkt in die Position übernommen bzw. der eigentliche Artikel ersetzt werden. Besteht ein Artikel aus einer Verkaufsstückliste (siehe Stücklistenkopf 'Verwendung Verkauf'), so erfolgt nach dem Speichern eine Abfrage, was mit den Stücklistenpositionen geschehen soll. Folgende Möglichkeiten sind derzeit vorhanden:
• Fertigungsaufträge für Unterpositionen: Alle Stücklistenpositionen (1.Ebene) des Artikels werden als Kundenauftragsunterpositionen eingetragen, und für jede Position wird ein eigener Fertigungsauftrag erzeugt.
• Position durch Stückliste ersetzen: Der Artikel der Kundenauftragsposition wird durch seine Stücklistenpositionen ersetzt (z. B. bei Ersatzteilkatalogen). Hierbei erfolgt eine weitere Abfrage, ob alle Positionen aus der Stückliste übernommen werden sollen oder nur einzelne, die daraufhin aus einer Übersicht selektiert werden können.
• Stückliste in Positionstext eintragen: Die Stücklistenpositionen werden im Kundenauftragspositionsendtext eingetragen und in allen Formularen mit angedruckt.
• Stückliste als Unterposition kopieren: Alle Stücklistenpositionen (1.Ebene) des Artikels werden als Kundenauftragsunterpositionen eingetragen.
• Stückliste über zwei Ebenen in Unter.pos. kopieren: Alle Stücklistenpositionen (1. und 2. Ebene) des Artikels werden als Kundenauftragsunterpositionen eingetragen.
• Stücklisten in Positionstext und Unterpos. kopieren Die Stücklistenpositionen der 1. Ebene werden als Unterpositionen und als Text kopiert.
• Nach VK-Set und VK-Split KZ auflösen Stücklistenpositionen können als VK-Set und VK-Split gekennzeichnet werden. Ist in den Stücklistenpositionen das Kennzeichen 'VK-Set' auf 'J' gesetzt, werden diese Positionen nur als Positionsendtext zur Kundenauftragsposition (über alle Ebenen) übernommen, insofern es sich um eine Verkaufsstückliste handelt.
• VK-Split: Wird ein Artikel mit einer Verkaufsstückliste als Kundenauftragsposition angelegt, erfolgt bereits die Abfrage, was mit den Stücklistenpositionen geschehen soll. Über einen neuen Punkt werden zusätzlich zum Stücklistenkopfartikel die Stücklistenpositionen als Kundenauftragsposition angelegt, bei denen das Kennzeichen 'VK-Split' auf 'J' gesetzt ist. Hierbei wird die Stückliste über alle Ebenen aufgelöst, sodass auch Stücklistenpositionen aus unteren Ebenen, bei denen das Kennzeichen auf 'J' gesetzt ist, als Kundenauftragsposition angelegt werden. Die erzeugten Kundenauftragspositionen werden mit null Euro angelegt. Des Weiteren wird die Kennzeichenerfassung so eingestellt, dass für diese Positionen nur ein Lieferrückstand erzeugt wird.
Über die Schaltfläche abh.FA-Unterpos. gelangt man direkt zu den Fertigungsaufträgen der Kundenauftragsunterpositionen, sofern Fertigungsaufträge aus dem Kundenauftrag für diese generiert wurden. Die Projekt.Nr. kann einem Datensatz manuell oder automatisch zugeordnet werden und verbindet eine Kundenauftragsposition mit einer bestehenden Projektposition in der Projektverwaltung. Die Felder Liefertermin, Wunschtermin Kunde und das Versanddatum werden aus der Angebots- und Auftragsverwaltung vorbelegt. Auf Grundlage der hinterlegten Lieferkarenz in Tagen wird über den hinterlegten Liefertermin oder Wunschliefertermin des Kunden das mögliche Versanddatum berechnet, wobei ein hinterlegter Kundenwunschtermin höhere Priorität hat.
Beispiel: Liefertermin: 20.10.; Wunschtermin: 21.10. Daraus ergibt sich bei einer Lieferkarenz von 5 Tagen ein Versanddatum zum 16.10. Ohne Wunschtermin würde AvERP den 15.10. als Versanddatum vorschlagen. Über die = Liefertermin-Schaltfläche kann der früheste Versandtermin auf Grundlage der notwendigen Bestellungen ermittelt werden. Nach Betätigen der Schaltfläche kann diese bei nochmaliger Verwendung für die Ermittlung des Liefertermins auf Grundlage der Durchlaufzeit in der Fertigung genutzt werden. Der Liefertermin wird auf den Formularen der Angebots- und Auftragsverwaltung angedruckt. Für den Versandtermin plant AvERP, nach Auftragsstatus, den Lagerausgang für die Kundenauftragspositionen und Unterpositionen auf dem hinterlegten Lager. Über die Schaltfläche Frühestes Vers.datum kann der Versandtermin auf Grundlage der hinterlegten Liefer- oder Durchlaufzeit berechnet werden. Die Darstellung Termin kann über die daneben befindliche ...-Schaltfläche gesteuert werden.
Nachdem eine Menge des Artikels eingetragen wurde, wird der Einzelpreis mittels der Verkaufspreisberechnung kalkuliert. Der Gesamtpreis errechnet sich aus dem Produkt von Einzelpreis und Menge, abzüglich Rabatt 1 und Rabatt 2. Über die Felder Einzelpr. Eig.W. (Fix) und Gesamt Eig.W. (Fix) wird festgelegt, in welche Richtung die Berechnung des Preises erfolgt. Dabei ist zu beachten, dass das Feld, das geändert wird, die Berechnung immer zusätzlich beeinflusst. In erster Linie wird bei einer Veränderung versucht, den Gesamtpreis, den Einzelpreis und letztendlich den Rabatt zu verändern, außer wenn eines oder beide der fixen Felder auf 'J' gesetzt sind. In diesem Fall kommt die Hierarchie für das Feld nicht zum Tragen. Ein fixes Feld kann nur durch eine direkte Eingabe verändert werden, eine Kalkulation kann es nicht beeinflussen. Artikel können nur verkauft werden, wenn deren Kennzeichen zum Verkauf zugelassen im Artikelstamm auf 'J' gesetzt sind. Rabatt 1 stellt den während der Verkaufspreisberechnung errechneten Rabatt dar. Dieser wird automatisch eingetragen. Rabatt 2 kann manuell hinzugefügt werden. Ein negativer Wert bedeutet, dass es sich um eine Verteuerung und nicht um einen Preisnachlass handelt. In der rechten Spalte werden die Preise in der Fremdwährung eingetragen, sobald es sich um einen ausländischen Kunden handelt. Veränderungen des Preises müssen in einem solchen Fall in der Spalte für die Fremdwährungspreise durchgeführt werden. Der VK-Brutto ist der Bruttoeinzelpreis, inkl. der hinterlegten Artikelmehrwertsteuer. Im Feld MTZ/MTA wird der enthaltene Materialzuschlag des Artikels ausgewiesen, während im Feld Gesamt MTZ der Gesamtpreis zuzüglich dem Materialzuschlag ausgewiesen wird.
Für den Versandtermin plant AvERP, nach Auftragsstatus, den Lagerausgang für die Kundenauftragspositionen und Unterpositionen auf dem hinterlegten Lager. Von diesem Lager werden die Artikel, nach dem Druck des Lieferscheins, abgebucht. Bei der Verpack.Art werden das Gewicht und die spezielle Einsatzmenge hinterlegt, welche für die Berechnung der Versandkosten zum Tragen kommt. Kundenauftragspositionen können als Alternativartikel gekennzeichnet werden. Alternativ gekennzeichnete Positionen werden nicht in den Gesamtpreis des Angebots eingerechnet. Der Einzelpreis wird separat ausgewiesen. Im Artikelstamm können Artikelbilder hinterlegt werden. Das Feld Kz.Erfassung steuert das Erzeugen von Liefer- und Rechnungsrückständen:
S – Es werden LS- und RG-Rückstände erzeugt.
R – Es werden nur RG-Rückstände erzeugt (z. B. bei Dienstleistungsartikeln).
L – Es werden nur LS-Rückstände erzeugt.
X – Es werden weder LS- noch RG-Rückstände erzeugt (z. B. bei Service/Garantie).
Das MwSt.Kz. bezeichnet die Mehrwertsteuer der entsprechenden Position und wird aus dem Artikelstamm vorbelegt. Wird ein Artikel einem Kunden zum Verkauf angeboten, und wurde beim Kunden (Kundenabrufaufträge) für diesen Artikel bereits ein Abrufauftrag hinterlegt, so wird abgefragt, ob die vom Kunden bestellte Position mit dem Abrufauftrag verrechnet werden soll. Ist dies der Fall, so werden neue Kundenabrufauftragspositionen erstellt und die vereinbarten Konditionen des Abrufauftrags in die Kundenauftragsposition übernommen. Das Land stellt das Ursprungsland dar, welches bereits im Artikelstamm (Registerkarte) vorbelegt werden kann. Das Ursprungsland ist für die Erstellung von Zollpapieren notwendig. Die Kostenstelle wird ebenfalls aus dem Artikelstamm (Registerkarte) als Vorbelegung übernommen. Die Schaltfläche am linken Seitenrand öffnet eine Schnellerfassungsumgebung, die nur per Nummernpad bedient werden kann.
Registerkarten
1. Merkmale
Eine oder mehrere Positionen können als Option zu einer anderen Angebotsposition deklariert werden. Das Kategorie.Kz. kann aus dem Artikelstamm vordefiniert werden und dient zur Erstellung von Angeboten mit Zwischensummen. Alle Artikel derselben Kategorie werden in den Ausdrucken zusammengefasst dargestellt und mit einer Zwischensumme für die Kategorie ausgewiesen. Zusätzlich zu den Artikelkategorien können den Angebotspositionen noch Gruppen zugewiesen werden. Das heißt, dass mehrere Positionen aus unterschiedlichen Kategorien nochmals in einer Gruppe zusammengefasst werden können. Dadurch wird nicht nur für die Kategorien eine Zwischensumme ausgewiesen, sondern ebenso für die Artikelgruppen. Die Kunden.BestPos. wird auf den Formularen zur Position mit angedruckt. Das Feld Dispatcher ist ein reines Informationsfeld. Über das Kennzeichen Artikelbilder verw. wird das Bild, das als aktiv (Maske Artikelstamm – Bilder) gekennzeichnet ist, auf dem Angebot mit angedruckt. Das Feld Kde.Art.Nr.Druck steuert den Druck der Kundenartikelnummer. Über das Kennzeichen Neue Seite wird gesteuert, ob die Auftragsposition in den Formularen auf einer neuen Seite gedruckt werden soll. Ebenso kann die Preisdruckvariante für den Formulardruck gewählt werden.
Im Feld EK-Preis wird der Einstandspreis des Artikels dargestellt und dazu die entsprechenden Einzel- und Gesamtmargen im Vergleich vom Einstandspreis zum Einzel- und Gesamtpreis. Die Vertreterprovision ist abhängig vom Vertreter aus der Angebots- und Auftragsverwaltung und dessen Provisionssätze, bezogen auf die Warengruppe des Artikels. Die Verleihart und das Rückgabedatum sind für Verleihaufträge notwendig. Verleihaufträge werden über das Kennzeichen in der Auftragsart gesteuert. Wird im Feld VK-Preis m. Wr.Grp.Rab. ein 'J' eingetragen, so wird der Warengruppenrabatt (Kundenstamm) direkt vom Einzelpreis abgezogen, ohne dass der Rabatt ausgewiesen (angedruckt) wird. Wird ein 'N' eingetragen, so werden Rabatt 1 und Rabatt 2 separat ausgewiesen (angedruckt). Die beim Kunden hinterlegten Warengruppenrabatte werden darunter aufgezeigt.
2. Sachmerkmale
Die über das Vorlagekennzeichen zugewiesenen Templates können in dieser Registerkarte editiert werden und dienen der Spezifizierung der Angebotsposition. Die Sachmerkmale und der gewählte Inhalt können zur Auftragsposition angedruckt werden, wenn das Kennzeichen Sachmerkmale andrucken auf 'J' gesetzt ist.
Über die Vorlage für Sachmerkmale können in dieser Registerkarte Sachmerkmale zur Kundenauftragsposition hinterlegt werden.
Die Sachmerkmale werden zusätzlich in Kundenauftragsposition - Sachmerkmale gespeichert.
3. Chargen & Seriennummern
Über diese Registerkarte können Lagerorte, Chargen und Seriennummern für die Auftragsposition reserviert werden. Diese Angaben werden daraufhin an den Versand weitergegeben.
4. Informationen
In dieser Registerkarte werden die Zeichnungsnummern (intern und Kunde) hinterlegt, die daraufhin auf den Formularen zur Position gedruckt werden können.
5. Disposition
Über die Schaltflächen auf dieser Registerkarte können der Mengenbedarf, Lagerbestand, Wareneingang, die Fertigungsaufträge und Dispoübersicht zur Kundenauftragsposition eingesehen werden.
6. Unterpositionen
@@@ Text für Registerkarte: 6. Unterpositionen
7. Positionen
In der hier enthaltenen Übersicht sind alle Angebotspositionen des Angebots gelistet.
Kundenauftragspositionsmengen lassen sich im Auftragsstatus nur auf Grundlage der noch vorhandenen Liefer- und Rechnungsrückstandsmengen verändern. Existieren keine Rückstände mehr (alles geliefert und/oder verrechnet), kann die Menge im Auftrag nicht mehr verändert werden.
Utility
Fertigungsauftrag erstellen
Mithilfe dieses Utilitys ist es möglich, einen Fertigungsauftrag aus der Kundenauftragsposition zu erzeugen. Dabei wird nach dem Arbeitsstammplan geschaut, der beim Artikel als Hauptvariante angegeben ist. Die Zuordnung zur Kundenauftragsposition im Fertigungsauftrag findet dabei automatisch statt. Die Fertigungsaufträge werden in dem Status erzeugt, wie dies über das Kennzeichen 'F.Auftrag Status' im Firmenstamm hinterlegt wurde. Das Enddatum des Fertigungsauftrags entspricht der Differenz des Liefertermins und einer im Firmenstamm hinterlegten Zeitspanne ('F.Auftrag Enddatum'). Jede Änderung der Menge und des Lieferdatums in der Kundenauftragsposition wird, nach einer Abfrage, in den Fertigungsauftrag übernommen, sofern der Angebotsstatus vorliegt. Die Fertigungsaufträge können bereits im Angebotsstatus erzeugt werden. Wird der Kundenauftrag in einen Auftrag umgewandelt, so wird abgefragt, ob der abhängige Fertigungsauftrag ebenfalls den Status wechseln soll. Dieser Status entspricht dem im Firmenstamm hinterlegten Status im Kennzeichen 'F.Auftrag Status nach K.Auftrag'.
Bestellung erzeugen
Über dieses Utility kann aus einer Kundenauftragsposition direkt eine Bestellung erzeugt werden. Dabei muss nur noch der Lieferant hinterlegt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Ware direkt an den Kunden liefern zu lassen, wodurch in der Bestellung die Anschrift des Kunden als Lieferanschrift übernommen wird.
FAs für Unterpositionen
Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, aus der Kundenauftragsposition heraus Fertigungsaufträge für die Kundenauftragsunterpositionen zu erzeugen. Jede Änderung der Menge und des Lieferdatums in der Kundenauftragsposition wird dabei in die Unterpositionen und daraufhin in den Fertigungsauftrag übernommen. Im Firmenstamm kann der Status hinterlegt werden, in dem der Fertigungsauftrag erzeugt werden soll. Wird der Fertigungsauftrag gleich im Status A erstellt, dann werden die Warenein- und Warenausgänge sofort geplant.
In Fahrzeugverw. eintragen
Dieses Utility ist für die Fahrzeugindustrie von Bedeutung. Hierüber wird für jedes verkaufte Fahrzeug in der Fahrzeugverwaltung (Artikelstamm) ein Datensatz erzeugt, der alle Verkaufsinformationen zum entsprechenden Fahrzeug enthält.
Positionsnummer ändern
Über dieses Utility können die Positionsnummern einer Kundenauftragsposition abgeändert werden, auch wenn es sich bereits um einen Auftrag handelt.
Reichweitendaten erstellen
@@@ Text für Utility: Reichweitendaten erstellen
Preise im Auftragsstatus / RG-Rückst. ändern
Mithilfe dieses Utilitys können Preise einer Kundenauftragsposition und des zugehörigen Rechnungsrückstands (auch nach dem Auftragsstatus) verändert werden. Dieses Utility darf nur vom Benutzer WORSTCASE durchgeführt werden und sollte nicht generell Anwendung finden, da bereits getätigte Teilrechnungen und verrechnete Nebenkosten den Gesamtbetrag verfälschen können.
Fertigungsauftrag erzeugen mit Stücklist
@@@ Text für Utility: Fertigungsauftrag erzeugen mit Stücklist
stornierten Rückstand wiederherstellen
In den Rechnungs- und Lieferrückstandsmasken besteht per Utility die Möglichkeit, Mengen zu stornieren. Um diese bei fehlerhafter Stornierung wiederherstellen zu können, kann pro Auftragsposition dieses Utility verwendet werden.
Zusatzkostenposition berechnen
Wird dieses Utility zu einer Position ausgeführt, so kann ein Rabatt oder Zuschlag hinterlegt werden. Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit allen in dem Angebot befindlichen Positionen. In dieser Übersicht können einzelne (Mehrfachselektion) Positionen markiert und übernommen werden. Auf Grundlage der Preise der markierten Positionen wird der Preis des Zusatzkostenartikels berechnet.
Zugehörige Optionen bestimmen
Einer Kundenauftragsposition können per Utility mehrere Optionen zugeordnet werden, die aus der Übersicht selektiert werden können. Bei den selektierten Positionen wird die Optionsverknüpfung zur entsprechenden Auftragsposition durchgeführt.
Endtext in Interne Information kopieren
Wird ein Artikel für mehrere verschiedene Lösungen (Varianten) verwendet, können die Spezifikationen des Artikels im Endtext der Kundenauftragsposition hinterlegt werden. Über dieses Utility kann dieser Endtext, gemeinsam mit der Auftragsnummer, in den internen Artikelstammtext übergeben werden, sodass alle bisher verkauften Spezifikationen (Varianten) des Artikels auf einen Blick nachvollzogen werden können.
Fertigungsmaterial hinzufügen
Über dieses Utility können einem abhängigen Fertigungsauftrag eine oder mehrere Kundenauftragspositionen als Fertigungsmaterial zugeordnet werden.
Chargenauftrag erzeugen
Als Chargenauftrag wird eine Art "Wickelauftrag" für die Kabelindustrie verstanden, der über dieses Utility erzeugt werden kann.
Alle Pos.Nr. neu vergeben
@@@ Text für Utility: Alle Pos.Nr. neu vergeben
Artikel - Liefertermin
Über dieses und das folgende Utility kann geprüft werden, ob der Wunschtermin des Kunden in Abhängigkeit zur Menge umsetzbar ist, und es kann in Abhängigkeit zur Menge ein Liefertermin ermittelt werden. Dabei bezieht sich AvERP immer auf die im Artikelstamm hinterlegte WBZ des Artikels.
Artikel - Liefertermin zur Menge
Über dieses und das vorherige Utility kann geprüft werden, ob der Wunschtermin des Kunden in Abhängigkeit zur Menge umsetzbar ist, und es kann in Abhängigkeit zur Menge ein Liefertermin ermittelt werden. Dabei bezieht sich AvERP immer auf die im Artikelstamm hinterlegte WBZ des Artikels.
Position splitten
Die Menge einer Auftragsposition kann gesplittet werden, wodurch eine weitere Auftragsposition über die abgefragte Menge und den Liefertermin erzeugt wird. Die bestehende Position wird um die abgefragte Menge verringert.
Preis aus Unterpositionen
@@@ Text für Utility: Preis aus Unterpositionen
Artikel.Nr. austauschen
@@@ Text für Utility: Artikel.Nr. austauschen
Kundenauftrag - Position kopieren
@@@ Text für Utility: Kundenauftrag - Position kopieren
Siehe auch