FRMV BAUF
In der Angebots- und Auftragsverwaltung werden für Kunden Verkäufe erfasst. Die Maske bildet den Angebots/Auftragskopf, der die Grundinformationen zum Angebot/Auftrag beinhaltet.
- Hauptmaske
Die Mandantennummer wird automatisch mit dem Mandanten des Benutzers gefüllt. Die Auftragsnummer füllt sich automatisch auf Grundlage der definierten Nummernkreise. Im Feld Kundennummer kann die Nummer des Kunden manuell, über die Drei Punkte Taste oder über das Schnellerfassungsfeld ausgewählt und hinterlegt werden. Im Schnellsuchefeld kann ein Suchbegriff ohne Platzhalter hinterlegt werden, beim Verlassen des Schnellsuchefelds mit der TAB Taste, erfolgt die Suche über mehrere Felder im Kundenstamm hinweg.
Mit dem Kennzeichen Auftrag wird bestimmt, ob es sich um ein Angebot (='N') oder einen Auftrag (='J') handelt. Aus einem Angebot kann so jeder Zeit ein Auftrag generiert werden. Die Kundenauftragsart dient neben der Kategorisierung von Aufträgen für statistische Zwecke auch der Festlegung von wichtigen, den Auftragsablauf steuernden, Merkmalen. Das Abteilungskürzel kann manuell oder automatisch gepflegt werden. Die Projektnummer kann einem Datensatz manuell oder automatisch zugeordnet werden. Im Feld Auftragsablauf werden die Status eines Auftrages dargestellt. Über den Zeichnungsstatus kann der Verlauf einer zugehörigen und notwendigen Auftragszeichnung manuell gekennzeichnet werden. Der Liefertermin/Wunschtermin und das Versanddatum gelten als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen. Wenn der Datensatz erfasst wurde und wann das Angebot zum Auftrag wurde, wird in dem Datumsfeldern (Erfasst am und Auft. Bestätigt am) gespeichert. Das Feld komplett erfasst wird automatisch auf „J“a gesetzt, wenn zu einem Auftrag keine Liefer- und Rechnungsrückstände mehr vorhanden sind. Der Sachbearbeiter und der verantwortliche Mitarbeiter werden mit dem User vorbelegt, der den Datensatz angelegt hat. Die Lieferzeit in KW steuert die Anzahl der notwendigen Kalenderwochen bis zur Lieferung. Über den Button Preisgrenzen, werden die zum Artikel hinterlegten Preisgrenzen für den gesamten Auftrag dargestellt.
- Registerkarte: Kunde & Saldo
Die Liefer- bzw. Rechnungsadresse bestimmt, wohin der Lieferschein sowie die Rechnung geschickt werden. Zusätzlich kann eine separate Postadresse hinterlegt werden, an die die Formulare geschickt werden sollen. Der Kundenstatus wird aus dem Kundenstamm vorbelegt. Einem Auftrag können drei Ansprechpartner zugeordnet werden. Einem Kundenauftrag kann zudem ein Vertreter zugewiesen werden. Die Kundenbestellnummer kann hinterlegt werden. Auf der rechten Seite von Registerkarte 1 befindet sich eine Übersicht mit den hinterlegten Preisen und dem Gesamtbetrag inkl. Nebenkosten. Das Gewicht ergibt sich aus den Positionsgewichten.
- Registerkarte: Konditionen
Die Liefer-, Versand- und Zahlungsbedingungen werden direkt aus dem Kundenstamm übernommen und können auftragsspezifisch angepasst werden. Die Kostenstelle und die Kundengruppe 4 (Buchhaltungsgruppe) werden ebenfalls aus dem Kundenstamm übernommen. Mit dem Feld dynamische Nebenkosten berechnen kann entschieden werden, ob Berechnungen in der Kundenrechnung automatisch stattfinden sollen oder ob nur manuelle Nebenkosten eingetragen werden dürfen. Damit die Nebenkosten im Auftragsstatus aktualisiert werden können, muss das entsprechende Kennzeichen auf J gesetzt werden. Über das Kennzeichen Nur Gesamtabwicklung kann bestimmt werden, ob eine Teillieferung von manchen Positionen mit einer Nachlieferung von den restlichen möglich sein soll. Das Kennzeichen Auftrag einzeln, entscheidet darüber, ob ein Auftrag in Sammelrechnungen und – Lieferscheinen erfasst werden darf. Im Feld Druck Währung wird hinterlegt, welche Währung auf den Ausdrucken stehen soll. Das Mehrwertsteuerkennzeichen bestimmt die Mehrwertsteuer für die Nebenkosten. Im Feld Zahlungsart kann die Art des Zahlungseinganges hinterleget werden. Ebenso kann das Firmenkonto hinterlegt werden. Im Feld Auto. Rechnung kann hinterlegt werden, ob automatisch eine Kundenrechnung nach Lieferscheindruck erzeugt werden soll. Zusätzlich kann beim Kunden hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert das Automatische Erstellen der Kundenrechnung möglich sein darf. Über das Feld Rohstoffzuschlag wird gesteuert, ob die zu den Positionen ggf. enthaltenen Werkstoffe als Materialzuschlag ausgewiesen werden sollen oder nicht.
- Registerkarte: Historie
Auf der dritten Registerkarte wird der Verlauf angezeigt, den der Auftrag im Angebotsstatus durchlaufen hat.
- Registerkarte: Informationen
Diese Registerkarte bietet eine Gesamtübersicht der wichtigsten Kundeninformationen.