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Kundenauftrag - Wiedervorlage
Wird in der Angebots- und Auftragsverwaltung ein Angebot angelegt, so kann der Fortschritt dieses Angebots über die Angebot - Verfolgung dokumentiert werden, bis aus dem Angebot ein Auftrag wird.
Hauptbereich
Im Feld Datum Wiedervorlage kann ein Wiedervorlagetermin hinterlegt werden, nach dem in der Datenübersicht sortiert werden kann. Aufgrund des Datums kann so eine Angebotshistorie erstellt werden.
Durch die Eingabe eines zuständigen Mitarbeiters kann für diesen nach Erreichen des Wiedervorlagedatums eine Nachricht über das Nachrichtensystem generiert werden.
Im Feld Chance für Auftrag kann gespeichert werden, zu wie viel Prozent aus dem Angebot ein Auftrag wird.
Darüber hinaus können eine Notiz und ein freier Text eingegeben werden.
Alle hier gespeicherten Daten werden auf der Registerkarte 3. Historie in den entsprechenden Unterregisterkarten der Angebots- u. Auftragsverwaltung aufgelistet. Der dort angezeigte Prozentwert im Feld Chance für Auftrag entspricht dem hier hinterlegten Wert, der zuletzt zum Angebot eingegeben wurde. Aufgrund dieses Prozentwertes können Statistiken erstellt und Absatzvoraussagen getroffen werden.
Siehe auch
Angebots- u. Auftragsverwaltung