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Projektposition - Vorlage
Wie in der Projektverwaltung können bereits Projektpositionen und Positionstexte hinterlegt werden, die ebenfalls als Vorlage für die Anlage eines entsprechenden Projektes dienen können. Die Felder werden wiederum als Vorbelegung in die Projektposition des erzeugten Projekts übergeben.
Hauptbereich
Die Positionsnummer automatisch in Zehnerschritten vergeben und ist eindeutig für ein Vorlageprojekt.
Die Positionsbezeichnung kann manuell vergeben werden und dient der Kurzbeschreibung.
Das Feld Fertigstellen dient als Informationsfeld für den Projektverantwortlichen Mitarbeiter. Weiterhin dient das Feld zur Terminierung der Projektpositionen. Ist das Feld auf J, dann wird das Startdatum der Folgeposition nach dem Enddatum der Projektposition gesetzt, bei der das Kennzeichen Abschluss erforderlich auf J gesetzt ist.
Eine Vorlageposition kann als Meilenstein gekennzeichnet werden. Eine Meilensteinposition kann wiederum anderen Vorlagepositionen zugeordnet werden. Dies erfolgt über das Feld MS.Proj.Vorl.Nr. Die Zuordnung kann auch über die Schaltfläche MS eintragen erfolgen, wodurch alle Vorlagepositionen aufgezeigt werden, denen noch kein Meilenstein zugeordnet wurde.
Wird das Kennzeichen Projektlager erzeugen auf J gesetzt, dann legt AvERP beim Erzeugen eines Projekts ein Projektlager im Lagerstamm an und verknüpft dieses mit jeder Projektposition. Dadurch wird dieses Lager in jedem AvERP Prozess vorbelegt. Wenn einem Datensatz (z.B. Bestellposition) eine Projektposition zugeordnet wird, der wiederum ein Projektlager zugewiesen ist, dann wird dieses immer in den Datensatz übergeben. Ist dem Artikel aus dem Datensatz das Lager im Lagerstamm noch nicht zugeordnet, dann erfolgt dies automatisch. Alle Zu- und Abbuchungen über das Projekt erfolgen somit auf das Projektlager.
In den Projektvorlagepositionen kann für jede einzelne Position ein projektverantwortlicher Mitarbeiter und ein vertretender Mitarbeiter hinterlegt werden.
Die Kostenstelle dient der Vor- und Nachkalkulation der Projektposition.
Über das Lohngruppenkennzeichen wird der Lohngruppenfaktor vorbelegt, der wiederum in die Vorkalkulation einfließt.
Im Feld Dauer (Tg.) können die geschätzten Tage für die Bestimmung des Projektpositionszeitraums hinterlegt werden.
Über eine Kategorie können Projektpositionen verdichtet werden, um schnell danach zu suchen und Auswertungen zu fahren. Weiterhin können über die Kategorie Vorbelegungen für die Projektposition übernommen werden.
Einer Projektposition kann bereits ein Artikel (Dienstleistung) zugeordnet werden. Aus einem Projekt oder einer Projektposition heraus kann, per Utility, ein Angebot generiert werden. Die in den Projektpositionen hinterlegten Artikel, Zeiten (Plan) und Texte werden in die Angebotspositionen übernommen.
In der Mandantenverwaltung kann eine Vorlageverzeichnis und ein Zielverzeichnis für Projektdateien hinterlegt werden. Wird das Kennzeichen autom. Projektverzeichnis kopieren in der Vorlageposition auf "J" gesetzt, dann erzeugt AvERP für diese Position automatisch einen Ordner aus dem Vorlageverzeichnis und kopiert diesen in das Zielverzeichnis. Der erzeugte Ordner wird als Dateianhang der Projektposition zugeordnet. Beispielsweise kann eine Vorlageposition nur für Dateianhänge eingerichtet werden.
Siehe auch