FRMV BAUF
Angebots- und Auftragsverwaltung
In der Angebots- und Auftragsverwaltung werden für Kunden "Verkäufe erfasst". Die Maske bildet den Angebots / Auftragskopf, der die Grundinformationen zum Angebot / Auftrag beinhaltet.
Hauptbereich
Man kann sich alle Informationen zu einem Auftrag anzeigen lassen, indem man im Feld Auftragsnummer die F4-Taste betätigt. Daraufhin werden sämtliche Informationen über offene und erfasste Lieferschein- bzw. Rechnungspositionen angezeigt.
Die Mandantennummer wird automatisch mit dem Mandanten des Benutzers gefüllt, der einen neuen Datensatz angelegt hat.
Die Auftragsnummer füllt sich automatisch auf Grundlage der definierten Nummernkreise. Hierbei kann im Nummernkreis zwischen Angebotsnummer (BAUF.A) und Auftragsnummer (BAUF.B) unterschieden werden.
Mit dem Kennzeichen Auftrag wird bestimmt, ob es sich um ein Angebot (='N') oder einen Auftrag (='J') handelt. Aus einem Angebot kann so jeder Zeit durch Betätigen der Schaltfläche "J" ein Auftrag generiert werden. Dabei werden sämtliche Auftragspositionen in den Liefer- und Rechnungsrückstand geschrieben und ein Lagerausgang zum Versanddatum geplant. Ein Auftrag lässt sich nur zurück in ein Angebot ändern, wenn sich noch sämtliche Positionen im Liefer- und Rechnungsrückstand befinden.
Im Feld Kundennummer kann die Nummer des Kunden manuell, über die Drei Punkte Taste oder über das Schnellerfassungsfeld ausgewählt und hinterlegt werden.
Im Schnellsuchefeld kann ein Suchbegriff ohne Platzhalter hinterlegt werden. Beim Verlassen des Schnellerfassungsfeldes mit der TAB Taste, erfolgt die Suche über mehrere Felder im Kundenstamm hinweg. Daraufhin öffnet sich eine Tabelle, mit den zutreffenden Kunden, aus denen man einen Kunden per Doppelklick übernehmen kann.
Der Name des Kunden wird automatisch ergänzt.
Die Kundenauftragsart dient neben der Kategorisierung von Aufträgen für statistische Zwecke auch der Festlegung von wichtigen, den Auftragsablauf steuernden Merkmalen. Die einzelnen Merkmale sind in Kundenauftrag - Auftragsart beschrieben.
Das Abteilungskürzel kann manuell oder automatisch gepflegt werden, indem dieses im Mitarbeiterstamm - Interne Abteilungen als Vorbelegung hinterlegt und der Mitarbeiter einem Benutzer zugewiesen wurde.
Das Kennzeichen Stornoauftrag kann über ein Utility kann ein bestehender Kundenauftrag storniert werden, wodurch ein Stornoauftrag mit negativen Mengen und Preisen erzeugt wird. Welches Utility ?
Im Feld Ordertyp kann eine Vorbelegung in der Maske Ordertyp hinterlegt werden.
Registerkarten
Details
Über die Projektnummer kann einem Angebot oder Auftrag manuell oder automatisch ein bestehendes Projekt über die Projektverwaltung zugeordnet werden. Im ersten Feld kann das Projekt und im zweiten Feld die Projektposition ausgewählt werden.
Im Feld Auftragsablauf werden die Status eines Auftrages dargestellt. Einige dieser Status werden automatisch gepflegt. Der Status "Nach Angebotsabgabe" wird nach dem Druck des Angebotes vergeben, sofern dieses bestätigt wurde. Status 2 und 3 können manuell vergeben werden. Status 4 wird nach der Versionierung eines Angebots automatisch gesetzt, wobei das versionierte Angebot für die weitere Bearbeitung gesperrt wird. Status 5 und 6 werden bei der Verwendung von Anzahlungen manuell gesetzt.
Über den Zeichnungsstatus kann der Verlauf einer zugehörigen und notwendigen Auftragszeichnung manuell gekennzeichnet werden.
Der Liefertermin / Wunschtermin und das Versanddatum gelten als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen. Um alle Positionen mit diesem Liefertermin abzugleichen, muss das Utility: Liefertermin in Pos. Übertragen ausgeführt werden.
Auf Grundlage der hinterlegten Lieferkarenz in Tagen (Vorbelegung aus Kundenstamm), wird über den hinterlegten Liefertermin oder Wunschliefertermin des Kunden das mögliche Versanddatum berechnet, wobei ein hinterlegter Kundenwunschtermin höhere Priorität hat.
Beispiel:
Liefertermin 20.10. und Wunschtermin 21.10. Daraus ergibt sich bei einer Lieferkarenz von 5 Tagen ein Versanddatum zum 16.10. Ohne Wunschtermin würde AvERP den 15.10. als Versanddatum vorschlagen.
Im Feld Erfasst am wird eingetragen, wann der Datensatz erfasst wurde.
Wann das Angebot zum Auftrag wurde, wird in den Datumsfeldern Auftragsdatum und Auftrag bestätigt am gespeichert. Wird das Angebot zum Auftrag, wird das Auftragsdatum gesetzt. Erst wenn die Auftragsbestätigung gedruckt wurde, wird das Datum im Auftrag bestätigt am gesetzt. Das Feld Komplett erfasst wird automatisch auf "Ja" gesetzt, wenn zu einem Auftrag keine Liefer- und Rechnungsrückstände mehr vorhanden sind und der Auftrag somit abgeschlossen bzw. komplett erfasst wurde.
Über den Status kann einem Angebot oder Auftrag ein Status zugwiesen werden im Kundenauftrag - Auftragsstatus.
Bearbeitung
Der Sachbearbeiter und Verantwortlicher Mitarbeiter werden mit dem User vorbelegt, der den Datensatz angelegt hat. Ist beim Kunden ein verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt, wird dieser aus dem Kundenstamm in das Feld Verantwortlicher übernommen. In den Ausdrucken wird immer der verantwortliche Mitarbeiter angedruckt.
Der Wunschtermin Kunde kann als Information hinterlegt werden.
Die Lieferzeit in KW steuert die Anzahl der notwendigen Kalenderwochen bis zur Lieferung und nicht die Kalenderwoche, wann geliefert wird. Diese Information wird im Angebot mit angedruckt.
Der Lieferzeitpunkt kann bezogen auf eine Uhrzeit der Lieferung hinterlegt und fixiert werden.
Wird, per Utility, eine Angebotsversion erstellt oder ein Angebot gesplittet, wird ein neues Angebot generiert. In dem neuen Angebot besteht einer Verlinkung zum alten Angebot über die Angebots-Nummer.
Wird aus einer Anfrage ein Angebot generiert, dann wird die Anfragenummer verlinkt.
Über die Schaltfläche Preisgrenzen werden die zum Artikel hinterlegten Preisgrenzen für den gesamten Auftrag dargestellt.
Auftragsartikel
Der hier hinterlegte Artikel bezieht sich als Oberartikel auf den gesamten Auftrag. Im Arbeitsstammplan kann für diesen Artikel eine Angebotskalkulation aus Arbeitsgängen und Materialien mehrstufig hinterlegt werden.
Über das Utility: Arbeitsplan Kalkulation übernehmen in der Angebots- und Auftragsverwaltung können diese Kalkulationsvorgaben mehrstufig aufgelöst und übernommen werden. Hierbei werden die gekennzeichneten Arbeitsgänge und Materialien in das Angebot als Kundenauftragspositionen übergeben und den hinterlegten Artikeln und Kategorien zugewiesen, so dass ein Angebot mit Zwischensummen erstellt werden kann.
Adressen
Im Feld Post.Rech.Adr.Nr. kann eine abweichende Adresse angegeben werden über den Kundenstamm Liefer- und Rechnungsadressen.
Im Feld Install.Adr.Nr. kann eine abweichende Adresse angegeben werden über den Adressstamm.
Kunde & Saldo
Die Liefer- bzw. Rechnungsadresse bestimmt, wohin der Lieferschein (und daher auchdie Ware) sowie die Rechnung geschickt werden. Die Adresse im jeweiligen Ausdruck wird somit beeinflusst. Über die Adr-Schaltflächen kann die jeweils entsprechende Adresse angezeigt werden, ein Folgen der Relation zum Adressstamm ist daher nicht nötig. Zusätzlich kann eine separate Postadresse hinterlegt werden, an die das Rechnungsformular geschickt werden soll. Wird eine Postadresse hinterlegt, wird mit dem Rechnungsformular ein separater Ausdruck mit der Postadresse erstellt (Für Briefumschläge mit Fenstern). Alle Adressen können bereits im Kundenstamm definiert werden. Der Kundenstatus wird aus dem Kundenstamm vorbelegt. Die Adressfelder werden aus dem Adressstamm des Kunden übernommen.
Einem Auftrag können drei Ansprechpartner zugeordnet werden, die auf allen Formularen des Verkaufsprozesses angedruckt werden.
Einem Kundenauftrag kann zudem ein Vertreter zugewiesen werden, der im Vertreterstamm angelegt ist. Somit hat man die Möglichkeit, interne Vertreter einem Auftrag zuzuordnen und entsprechend zu vergüten bzw. auszuwerten. Vertreter können bereits dem Kunden im Kundenstamm zugeordnet werden und werden dadurch automatisch vorbelegt. Die im Vertreterstamm hinterlegte Provision wird in die Angebots- und Auftragsverwaltung übernommen und dient dort als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen. Gehört eine Kundenauftragsposition einer Warengruppe an, für die der Vertreter abweichende Provisionen erhält, werde diese übernommen. Die Kundenanfrage- und Bestellnummer können hinterlegt werden und werden ebenfalls auf allen Formularen angedruckt. Zusätzlich können Informationen zum Bestelldatum, zur Kundenkommission und ein Bestelltext hinterlegt werden.
Utility
Utility 1
Text für das Utility 1
Utility 2
Text für das Utility 2
Liefertermin in Pos. Übertragen
Text für das Utility 3
Arbeitsplan Kalkulation übernehmen
Drucken 1
Text für Drucken 1
Drucken 2
Text für Drucken 2
Drucken 3
Text für Drucken 3
Hilfe für Schnellerfassung (Unterprogram ohne maskenname)
Text für Schellerfassung - hilfe