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Ansprechpartner
Hier können Ansprechpartner hinterlegt werden.
Hauptbereich
Bei dieser Maske handelt es sich um eine zentrale Maske, die sowohl im Kundenstamm, Lieferantenstamm und Adresstamm aufgerufen werden kann. Es ist möglich, für eine Adresse verschiedene Ansprechpartner zu hinterlegen. Beim Anlegen eines neuen Ansprechpartners, werden einige Informationen teilweise aus dem Adressstamm übernommen.
Über den Titel, den Vornamen und den Nachnamen setzt sich der gesamte Name zusammen, der in den Formularen angedruckt wird, sofern der Ansprechpartner zugewiesen wird.
Über die Schaltfläche Kundenadresse zuordnen, kann dem Ansprechpartner eine vorhandene Lief.- u. Rech.Adressen des Kunden zugeordnet werden.
Über die Felder Abteilungskennzeichen, Funktionskennzeichen und Werbungsgruppenkennzeichen können die Ansprechpartner besser kategorisiert werden, was eine statistische Auswertung erleichtert.
Die Telefon- und Faxangaben können über eine Tapi Schnittstelle an die Telefonanlage übergeben werden.
Registerkarten
1. Abweichende Adresse
Einem Ansprechpartner kann eine abweichende Adresse zugeordnet werden. Wird ein Ansprechpartner mit einer abweichenden Adresse einer Bestellung, Lieferantenanfrage oder einem Anschreiben zugeordnet, wird in den zugehörigen Formularen die abweichende Adresse angedruckt, statt der des Lieferanten oder Kunden.
2. Merkmale / Info.
Mit Hilfe des Feldes Serienbrief kann bei der automatisierten Erstellung von Serienbriefen der Empfängerkreis eingeschränkt werden.
Dadurch kann vermieden werden, dass beispielsweise mehrere Ansprechpartner in derselben Firma den gleichen Brief bekommen. Über die Adressnummer besteht die Möglichkeit dem Ansprechpartner eine abweichende Adresse (Niederlassung) des Kunden zuzuordnen. Alle weiteren Felder haben derzeit nur Informationszwecke.
Über die Sachbearb.Nr. kann ein Verantwortlicher aus dem Mitarbeiterstamm angegeben werden.
Ebenso kann in der Vertreter.Nr. über den Vertreterstamm ein Vertreter zugeordnet werden.
Das Feld Kategorie ist frei definiert und dient zu Auswertungs- und Kennzeichnungszwecken.
Das ist ein frei definiertes Feld, dass zu Auswertungs- und Kennzeichnungszwecken herangezogen werden kann.
3. Verwendung
In dieser Registerkarte werden alle Adressen angezeigt, denen der Ansprechpartner zugeordnet wurde.
4. Sachmerkmale
Weitere ansprechpartnerspezifische Informationen können über Sachmerkmale hinterlegt werden. Hierfür können bereits Templates mit Einzelmerkmalen vorbereitet und zugeordnet werden.
5. Verlauf
Der gesamte Kontaktverlauf mit dem Ansprechpartner kann in dieser Registerkarte eingesehen und nach Datum und Kontaktart gefiltert werden. Zudem kann gefiltert werden, wo der Ansprechpartner überall enthalten ist.
Utility
Serienbrief erstellen
Über dieses Utility kann zu einem Ansprechpartner ein Serienbrief erzeugt werden. Über Checkboxen kann entschieden werden, ob nur für dne aktuellen Ansprechpartner oder für alle Ansprechpartner ein Serienbrief erzeugt werden soll.
Kampagne erzeugen
Über diese Utility kann eine Kampagne in der Kampagnenverwaltung erzeugt werden. Es erscheint eine Auswahl der Kampagne, der die Ansprechpartner zugeordnet werden sollen.
Siehe auch