FRMV BAUF: Unterschied zwischen den Versionen
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Die Maske bildet den Angebots/Auftragskopf, der die Grundinformationen zum Angebot/Auftrag beinhaltet. | Die Maske bildet den Angebots / Auftragskopf, der die Grundinformationen zum Angebot / Auftrag beinhaltet. Man kann sich alle Informationen zu einem Auftrag anzeigen lassen, indem man im Feld '''Auftragsnummer''' die [[F4-Taste]] betätigt. Daraufhin werden sämtliche Informationen über offene und erfasste Lieferschein- bzw. Rechnungspositionen angezeigt. | ||
Die '''Mandantennummer''' wird automatisch mit dem Mandanten des Benutzers gefüllt, der einen neuen Datensatz angelegt hat | Die '''Mandantennummer''' wird automatisch mit dem Mandanten des Benutzers gefüllt, der einen neuen Datensatz angelegt hat. | ||
Die '''Auftragsnummer''' füllt sich automatisch auf Grundlage der definierten [[FRMV_BNUM|Nummernkreise]]. Hierbei kann im Nummernkreis zwischen Angebotsnummer (BAUF.A) und Auftragsnummer (BAUF.B) unterschieden werden. | |||
Im Feld '''Kundennummer''' kann die Nummer des Kunden manuell, über die Drei Punkte Taste oder über das [[Schnellsuchfeld|Schnellerfassungsfeld]] ausgewählt und hinterlegt werden. | |||
Im [[Schnellsuchefeld]] kann ein Suchbegriff ohne Platzhalter hinterlegt werden. Beim Verlassen des [[Schnellsuchfeld|Schnellerfassungsfeldes]] mit der TAB Taste, erfolgt die Suche über mehrere Felder im Kundenstamm hinweg. Daraufhin öffnet sich eine Tabelle, mit den zutreffenden Kunden, aus denen man einen Kunden per Doppelklick übernehmen kann. | |||
Mit dem Kennzeichen '''Auftrag''' wird bestimmt, ob es sich um ein Angebot (='N') oder einen Auftrag (='J') handelt. Aus einem Angebot kann so jeder Zeit ein Auftrag generiert werden. Dabei werden sämtliche Auftragspositionen in den Liefer- und Rechnungsrückstand geschrieben und ein Lagerausgang zum Versanddatum geplant. Ein Auftrag lässt sich nur zurück in ein Angebot ändern, wenn sich noch sämtliche Positionen im Liefer- und Rechnungsrückstand befinden. | |||
Die '''Kundenauftragsart''' dient neben der Kategorisierung von Aufträgen für statistische Zwecke auch der Festlegung von wichtigen, den Auftragsablauf steuernden Merkmalen.Die einzelnen Merkmale sind in den Stammdaten zur Kundenauftragsart beschrieben. Das Abteilungskürzel kann manuell oder automatisch gepflegt werden, indem dieses im | |||
Mitarbeiterstamm als Vorbelegung hinterlegt und der Mitarbeiter einem Benutzer | |||
zugewiesen wurde. Über ein Utility kann ein bestehender Kundenauftrag storniert | |||
werden, wodurch ein Stornoauftrag mit negativen Mengen und Preisen erzeugt wird. | |||
Version vom 14. Januar 2011, 13:18 Uhr
Angebots- und Auftragsverwaltung
In der Angebots- und Auftragsverwaltung werden für Kunden Verkäufevorgänge erfasst.
Hauptbereich
Die Maske bildet den Angebots / Auftragskopf, der die Grundinformationen zum Angebot / Auftrag beinhaltet. Man kann sich alle Informationen zu einem Auftrag anzeigen lassen, indem man im Feld Auftragsnummer die F4-Taste betätigt. Daraufhin werden sämtliche Informationen über offene und erfasste Lieferschein- bzw. Rechnungspositionen angezeigt.
Die Mandantennummer wird automatisch mit dem Mandanten des Benutzers gefüllt, der einen neuen Datensatz angelegt hat.
Die Auftragsnummer füllt sich automatisch auf Grundlage der definierten Nummernkreise. Hierbei kann im Nummernkreis zwischen Angebotsnummer (BAUF.A) und Auftragsnummer (BAUF.B) unterschieden werden.
Im Feld Kundennummer kann die Nummer des Kunden manuell, über die Drei Punkte Taste oder über das Schnellerfassungsfeld ausgewählt und hinterlegt werden.
Im Schnellsuchefeld kann ein Suchbegriff ohne Platzhalter hinterlegt werden. Beim Verlassen des Schnellerfassungsfeldes mit der TAB Taste, erfolgt die Suche über mehrere Felder im Kundenstamm hinweg. Daraufhin öffnet sich eine Tabelle, mit den zutreffenden Kunden, aus denen man einen Kunden per Doppelklick übernehmen kann.
Mit dem Kennzeichen Auftrag wird bestimmt, ob es sich um ein Angebot (='N') oder einen Auftrag (='J') handelt. Aus einem Angebot kann so jeder Zeit ein Auftrag generiert werden. Dabei werden sämtliche Auftragspositionen in den Liefer- und Rechnungsrückstand geschrieben und ein Lagerausgang zum Versanddatum geplant. Ein Auftrag lässt sich nur zurück in ein Angebot ändern, wenn sich noch sämtliche Positionen im Liefer- und Rechnungsrückstand befinden.
Die Kundenauftragsart dient neben der Kategorisierung von Aufträgen für statistische Zwecke auch der Festlegung von wichtigen, den Auftragsablauf steuernden Merkmalen.Die einzelnen Merkmale sind in den Stammdaten zur Kundenauftragsart beschrieben. Das Abteilungskürzel kann manuell oder automatisch gepflegt werden, indem dieses im
Mitarbeiterstamm als Vorbelegung hinterlegt und der Mitarbeiter einem Benutzer
zugewiesen wurde. Über ein Utility kann ein bestehender Kundenauftrag storniert
werden, wodurch ein Stornoauftrag mit negativen Mengen und Preisen erzeugt wird.
Registerkarten
Registerkarte1
Text für die Registerkarte 1
Registerkarte2
Text für die Registerkarte 2
Registerkarte3
Text für die Registerkarte 3
Utility
Utility 1
Text für das Utility 1
Utility 2
Text für das Utility 2
Utility 3
Text für das Utility 3
Drucken 1
Text für Drucken 1
Drucken 2
Text für Drucken 2
Drucken 3
Text für Drucken 3
Hilfe für Schnellerfassung (Unterprogram ohne maskenname)
Text für Schellerfassung - hilfe