FRMV BAUF: Unterschied zwischen den Versionen
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Das Kennzeichen '''Nebenkosten im Auftragsstatus neuberechnen''' steuert die Neuberechnung der Nebenkosten, wenn das Angebot in den Auftragsstatus wechselt. Hierbei können beispielsweise Nebenkosten auf Grundlage von Frachtvorgaben neuberechnet werden. | Das Kennzeichen '''Nebenkosten im Auftragsstatus neuberechnen''' steuert die Neuberechnung der Nebenkosten, wenn das Angebot in den Auftragsstatus wechselt. Hierbei können beispielsweise Nebenkosten auf Grundlage von Frachtvorgaben neuberechnet werden. | ||
Im Feld '''Währung Ausdruck''' wird hinterlegt, welche Währung auf den Ausdrucken stehen soll. Dabei wird immer die Hauswährung vorbelegt. | |||
Bei ausländischen Kunden kann hier die Fremdwährung in '''Währung Kunde''' hinterlegt werden. | |||
Weiterhin hat man die Möglichkeit den Währungskurs in '''Aktueller Kurs''' zu hinterlegen, welcher auf den Ausdrucken angedruckt werden soll. | |||
''Bei Verkäufen in das Ausland kann automatisch die Währung des jeweiligen Landes als Verkaufswährung festgelegt werden. Um Veränderungen im Wechselkurs keinen Einfluss auf den Preis zu geben, wird der Kurs hinterlegt, zu dem das Angebot bzw. der Auftrag | |||
gültig sind. Die Währung wird automatisch mit der für den Kunden im Kundenstamm | |||
hinterlegten Währung vorbelegt.'' | |||
Das '''Mehrwertsteuerkennzeichen''' bestimmt die Mehrwertsteuer für die Nebenkosten. | |||
Im Feld '''Zahlungsart''' kann die Art des Zahlungseinganges hinterleget werden. Diese Daten werden auch in die Kundenrechnung | |||
mit übernommen. | |||
Ebenso kann die '''Kontonummer der Firma''' hinterlegt werden, auf das die Überweisung stattfinden soll. Diese Daten diesen der Liquiditätsplanung und werden aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt. Im Feld Auto. Rechnung kann hinterlegt werden, ob | |||
automatisch eine Kundenrechnung nach Lieferscheindruck erzeugt werden soll. Zusätzlich | |||
kann beim Kunden hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert das Automatische | |||
Erstellen der Kundenrechnung möglich sein darf. Über das Feld Rohstoffzuschlag wird | |||
gesteuert, ob die zu den Positionen ggf. enthaltenen Werkstoffe als Materialzuschlag | |||
ausgewiesen werden sollen oder nicht. | |||
== Utility == | == Utility == | ||
Version vom 14. Januar 2011, 18:30 Uhr
Angebots- und Auftragsverwaltung
In der Angebots- und Auftragsverwaltung werden für Kunden "Verkäufe erfasst". Die Maske bildet den Angebots / Auftragskopf, der die Grundinformationen zum Angebot / Auftrag beinhaltet.
Hauptbereich
Man kann sich alle Informationen zu einem Auftrag anzeigen lassen, indem man im Feld Auftragsnummer die F4-Taste betätigt. Daraufhin werden sämtliche Informationen über offene und erfasste Lieferschein- bzw. Rechnungspositionen angezeigt.
Die Mandantennummer wird automatisch mit dem Mandanten des Benutzers gefüllt, der einen neuen Datensatz angelegt hat.
Die Auftragsnummer füllt sich automatisch auf Grundlage der definierten Nummernkreise. Hierbei kann im Nummernkreis zwischen Angebotsnummer (BAUF.A) und Auftragsnummer (BAUF.B) unterschieden werden.
Mit dem Kennzeichen Auftrag wird bestimmt, ob es sich um ein Angebot (='N') oder einen Auftrag (='J') handelt. Aus einem Angebot kann so jeder Zeit durch Betätigen der Schaltfläche "J" ein Auftrag generiert werden. Dabei werden sämtliche Auftragspositionen in den Liefer- und Rechnungsrückstand geschrieben und ein Lagerausgang zum Versanddatum geplant. Ein Auftrag lässt sich nur zurück in ein Angebot ändern, wenn sich noch sämtliche Positionen im Liefer- und Rechnungsrückstand befinden.
Im Feld Kundennummer kann die Nummer des Kunden manuell, über die Drei Punkte Taste oder über das Schnellerfassungsfeld ausgewählt und hinterlegt werden.
Im Schnellsuchefeld kann ein Suchbegriff ohne Platzhalter hinterlegt werden. Beim Verlassen des Schnellerfassungsfeldes mit der TAB Taste, erfolgt die Suche über mehrere Felder im Kundenstamm hinweg. Daraufhin öffnet sich eine Tabelle, mit den zutreffenden Kunden, aus denen man einen Kunden per Doppelklick übernehmen kann.
Der Name des Kunden wird automatisch ergänzt.
Die Kundenauftragsart dient neben der Kategorisierung von Aufträgen für statistische Zwecke auch der Festlegung von wichtigen, den Auftragsablauf steuernden Merkmalen. Die einzelnen Merkmale sind in Kundenauftrag - Auftragsart beschrieben.
Das Abteilungskürzel kann manuell oder automatisch gepflegt werden, indem dieses im Mitarbeiterstamm - Interne Abteilungen als Vorbelegung hinterlegt und der Mitarbeiter einem Benutzer zugewiesen wurde.
Das Kennzeichen Stornoauftrag kann über ein Utility kann ein bestehender Kundenauftrag storniert werden, wodurch ein Stornoauftrag mit negativen Mengen und Preisen erzeugt wird. Welches Utility ?
Im Feld Ordertyp kann eine Vorbelegung in der Maske Ordertyp hinterlegt werden.
Registerkarten
Details
Über die Projektnummer kann einem Angebot oder Auftrag manuell oder automatisch ein bestehendes Projekt über die Projektverwaltung zugeordnet werden. Im ersten Feld kann das Projekt und im zweiten Feld die Projektposition ausgewählt werden.
Im Feld Auftragsablauf werden die Status eines Auftrages dargestellt. Einige dieser Status werden automatisch gepflegt. Der Status "Nach Angebotsabgabe" wird nach dem Druck des Angebotes vergeben, sofern dieses bestätigt wurde. Status 2 und 3 können manuell vergeben werden. Status 4 wird nach der Versionierung eines Angebots automatisch gesetzt, wobei das versionierte Angebot für die weitere Bearbeitung gesperrt wird. Status 5 und 6 werden bei der Verwendung von Anzahlungen manuell gesetzt.
Über den Zeichnungsstatus kann der Verlauf einer zugehörigen und notwendigen Auftragszeichnung manuell gekennzeichnet werden.
Der Liefertermin / Wunschtermin und das Versanddatum gelten als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen. Um alle Positionen mit diesem Liefertermin abzugleichen, muss das Utility: Liefertermin in Pos. Übertragen ausgeführt werden.
Auf Grundlage der hinterlegten Lieferkarenz in Tagen (Vorbelegung aus Kundenstamm), wird über den hinterlegten Liefertermin oder Wunschliefertermin des Kunden das mögliche Versanddatum berechnet, wobei ein hinterlegter Kundenwunschtermin höhere Priorität hat.
Beispiel:
Liefertermin 20.10. und Wunschtermin 21.10. Daraus ergibt sich bei einer Lieferkarenz von 5 Tagen ein Versanddatum zum 16.10. Ohne Wunschtermin würde AvERP den 15.10. als Versanddatum vorschlagen.
Im Feld Erfasst am wird eingetragen, wann der Datensatz erfasst wurde.
Wann das Angebot zum Auftrag wurde, wird in den Datumsfeldern Auftragsdatum und Auftrag bestätigt am gespeichert. Wird das Angebot zum Auftrag, wird das Auftragsdatum gesetzt. Erst wenn die Auftragsbestätigung gedruckt wurde, wird das Datum im Auftrag bestätigt am gesetzt. Das Feld Komplett erfasst wird automatisch auf "Ja" gesetzt, wenn zu einem Auftrag keine Liefer- und Rechnungsrückstände mehr vorhanden sind und der Auftrag somit abgeschlossen bzw. komplett erfasst wurde.
Über den Status kann einem Angebot oder Auftrag ein Status zugwiesen werden im Kundenauftrag - Auftragsstatus.
Bearbeitung
Der Sachbearbeiter und Verantwortlicher Mitarbeiter werden mit dem User vorbelegt, der den Datensatz angelegt hat. Ist beim Kunden ein verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt, wird dieser aus dem Kundenstamm in das Feld Verantwortlicher übernommen. In den Ausdrucken wird immer der verantwortliche Mitarbeiter angedruckt.
Der Wunschtermin Kunde kann als Information hinterlegt werden.
Die Lieferzeit in KW steuert die Anzahl der notwendigen Kalenderwochen bis zur Lieferung und nicht die Kalenderwoche, wann geliefert wird. Diese Information wird im Angebot mit angedruckt.
Der Lieferzeitpunkt kann bezogen auf eine Uhrzeit der Lieferung hinterlegt und fixiert werden.
Wird, per Utility, eine Angebotsversion erstellt oder ein Angebot gesplittet, wird ein neues Angebot generiert. In dem neuen Angebot besteht einer Verlinkung zum alten Angebot über die Angebots-Nummer.
Wird aus einer Anfrage ein Angebot generiert, dann wird die Anfragenummer verlinkt.
Über die Schaltfläche Preisgrenzen werden die zum Artikel hinterlegten Preisgrenzen für den gesamten Auftrag dargestellt.
Auftragsartikel
Der hier hinterlegte Artikel bezieht sich als Oberartikel auf den gesamten Auftrag. Im Arbeitsstammplan kann für diesen Artikel eine Angebotskalkulation aus Arbeitsgängen und Materialien mehrstufig hinterlegt werden.
Über das Utility: Arbeitsplan Kalkulation übernehmen in der Angebots- und Auftragsverwaltung können diese Kalkulationsvorgaben mehrstufig aufgelöst und übernommen werden. Hierbei werden die gekennzeichneten Arbeitsgänge und Materialien in das Angebot als Kundenauftragspositionen übergeben und den hinterlegten Artikeln und Kategorien zugewiesen, so dass ein Angebot mit Zwischensummen erstellt werden kann.
Adressen
Im Feld Post.Rech.Adr.Nr. eine separate Postadresse über den Kundenstamm [[FRMV_BKUNDEADR|Liefer- und Rechnungsadressen] hinterlegt werden, an die das Rechnungsformular geschickt werden soll. Wird eine Postadresse hinterlegt, wird mit dem Rechnungsformular ein separater Ausdruck mit der Postadresse erstellt (Für Briefumschläge mit Fenstern).
Im Feld Install.Adr.Nr. kann eine abweichende Adresse angegeben werden über den Adressstamm. Über die Adr-Schaltflächen kann die jeweils entsprechende Adresse angezeigt werden, ein Folgen der Relation zum Adressstamm ist daher nicht nötig.
Kunde & Saldo
Die Liefer- bzw. Rechnungsadresse bestimmt, wohin der Lieferschein (und daher auch die Ware) sowie die Rechnung geschickt werden. Die Adresse im jeweiligen Ausdruck wird somit beeinflusst. Alle Adressen können bereits im Kundenstamm definiert werden. Die Adressfelder werden aus dem Adressstamm des Kunden übernommen.
Einem Auftrag können drei Ansprechpartner zugeordnet werden, die auf allen Formularen des Verkaufsprozesses angedruckt werden.
Einem Kundenauftrag kann zudem ein Vertreter zugewiesen werden, der im Vertreterstamm angelegt ist. Somit hat man die Möglichkeit, interne Vertreter einem Auftrag zuzuordnen und entsprechend zu vergüten bzw. auszuwerten. Vertreter können bereits dem Kunden im Kundenstamm zugeordnet werden und werden dadurch automatisch vorbelegt. Die im Vertreterstamm hinterlegte Provision wird in die Angebots- und Auftragsverwaltung übernommen und dient dort als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen. Gehört eine Kundenauftragsposition einer Warengruppe an, für die der Vertreter abweichende Provisionen erhält, werde diese übernommen.
Die Kundenanfragenummer und Bestellnummer können hinterlegt werden und werden ebenfalls auf allen Formularen angedruckt.
Zusätzlich können Informationen zum Bestelldatum, zur Kundenkommission und ein Bestelltext hinterlegt werden.
Im Feld Angebot gültig bis kann das Gültigkeitsdatum des Angebots hinterlegt werden.
Das Gewicht ergibt sich aus den Positionsgewichten, wobei das Gewicht einer einzelnen Position im Artikelstamm auf der Registerkarte Verkauf hinterlegt werden kann.
Die Preisdruckvariante dient als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen.
Der Positionsrabatt wird aus dem Kundenstamm vorbelegt und weiter an die Positionen als Vorbelegung übergeben.
Der Nettobetrag, die Nebenkosten und der Gesamtbetrag der Positionen werden in der Eigenwährung und der Fremdwährung ausgewiesen.
Auf den Gesamtbetrag kann ein positiver und negativer Rabatt / Zuschläge hinterlegt werden, der automatisch als Nebenkosten angelegt wird.
In der unteren Tabelle werden, falls angelegt, die Nebenkosten aus dem Kundenauftrag angezeigt.
Konditionen
Die Liefer-, Versand- und Zahlungsbedingungen werden direkt aus dem Kundenstamm übernommen und können auftragsspezifisch angepasst werden.
Die Kostenstelle und die Kundengruppen 1 und 4 (Buchhaltungsgruppe) werden ebenfalls aus dem Kundenstamm übernommen.
Mit dem Feld Dynamische Nebenkosten berechnen kann entschieden werden, ob Berechnungen in der Kundenrechnung automatisch stattfinden sollen oder ob nur manuelle Nebenkosten eingetragen werden dürfen. Damit die Nebenkosten im Auftragsstatus aktualisiert werden können, muss das entsprechende Kennzeichen auf (=J) gesetzt werden.
Über das Kennzeichen Nur Gesamtabwicklung kann bestimmt werden, ob eine Teillieferung von manchen Positionen mit einer Nachlieferung von den restlichen möglich sein soll, oder ob der Auftrag nicht geteilt werden darf.
Das Kennzeichen Auftrag einzeln entscheidet darüber, ob ein Auftrag in Sammelrechnungen und – Lieferscheinen erfasst werden darf, oder ob der Auftrag immer einzeln geliefert und verrechnet wird ( Teillieferungen und Rechnungen sind weiterhin möglich ).
Beide Kennzeichen werden wiederum aus dem Kundenstamm vorbelegt.
Das Kennzeichen Nebenkosten im Auftragsstatus neuberechnen steuert die Neuberechnung der Nebenkosten, wenn das Angebot in den Auftragsstatus wechselt. Hierbei können beispielsweise Nebenkosten auf Grundlage von Frachtvorgaben neuberechnet werden.
Im Feld Währung Ausdruck wird hinterlegt, welche Währung auf den Ausdrucken stehen soll. Dabei wird immer die Hauswährung vorbelegt.
Bei ausländischen Kunden kann hier die Fremdwährung in Währung Kunde hinterlegt werden.
Weiterhin hat man die Möglichkeit den Währungskurs in Aktueller Kurs zu hinterlegen, welcher auf den Ausdrucken angedruckt werden soll.
Bei Verkäufen in das Ausland kann automatisch die Währung des jeweiligen Landes als Verkaufswährung festgelegt werden. Um Veränderungen im Wechselkurs keinen Einfluss auf den Preis zu geben, wird der Kurs hinterlegt, zu dem das Angebot bzw. der Auftrag gültig sind. Die Währung wird automatisch mit der für den Kunden im Kundenstamm hinterlegten Währung vorbelegt.
Das Mehrwertsteuerkennzeichen bestimmt die Mehrwertsteuer für die Nebenkosten.
Im Feld Zahlungsart kann die Art des Zahlungseinganges hinterleget werden. Diese Daten werden auch in die Kundenrechnung mit übernommen.
Ebenso kann die Kontonummer der Firma hinterlegt werden, auf das die Überweisung stattfinden soll. Diese Daten diesen der Liquiditätsplanung und werden aus dem Kundenstamm vorbelegt. Im Feld Auto. Rechnung kann hinterlegt werden, ob automatisch eine Kundenrechnung nach Lieferscheindruck erzeugt werden soll. Zusätzlich kann beim Kunden hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert das Automatische Erstellen der Kundenrechnung möglich sein darf. Über das Feld Rohstoffzuschlag wird gesteuert, ob die zu den Positionen ggf. enthaltenen Werkstoffe als Materialzuschlag ausgewiesen werden sollen oder nicht.
Utility
Utility 1
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Utility 2
Text für das Utility 2
Liefertermin in Pos. Übertragen
Text für das Utility 3
Arbeitsplan Kalkulation übernehmen
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