AvERPedia - Benutzerbeiträge [de]

FRMV BAUF

2011-02-04T08:00:40Z

SYN26:

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BAUFPO|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BAUFTX|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BAUFTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BAUFZV|Zahlungsvereinbarung]]
|-
| [[FRMV_BAUFIN|Interner Text]]
|-
| [[FRMV_BAUFVER|Verpackungsmaterial]]
|-
| [[FRMV_BAUFE|Zusatz Ersatzteile]]
|-
| [[FRMV_BAUFILE|Dateianlagen]]
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| [[FRMV_BAUFPROJD|Projektdetails SM01]]
|-
| [[FRMV_BAUFZ|Wiedervorlage]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKR|Nebenkosten Offen]]
|-
| [[FRMV_BAUFPLIS|Lagerpackliste]]
|-
| [[FRMV_BAUFLC|Chargen]]
|-
| [[FRMV_BAUFX|Historie]]
|-
| [[FRMV_BAUFPDE|Prüfdatenartikel]]
|-
| [[FRMV_BAUFFGN_RB04|RB04]]
|-
| [[FRMV_BAUFMW|Mitbewerber]]
|-
| [[FRMV_BAUFDHL|DHL Versandinfo]]
|-
| [[FRMV_BAUFPO_P4T|P4T]]
|-
| [[FRMV_BAUFABRUF|Lieferabrufe]]
|-
|}
</div>
== Angebots- und Auftragsverwaltung ==

In der Angebots- und Auftragsverwaltung werden für Kunden Verkäufe erfasst. Die Maske bildet den Angebots-/Auftragskopf, der die Grundinformationen zum Angebot/Auftrag beinhaltet.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BAUF.jpg]]

== Hauptbereich ==

Man kann sich alle Informationen zu einem Auftrag anzeigen lassen, indem man im Feld '''Auftragsnummer''' die [[F4-Taste]] betätigt. Daraufhin werden sämtliche Informationen über offene und erfasste Lieferschein- bzw. Rechnungspositionen angezeigt.

Die '''Mandanten.Nr.''' wird automatisch mit dem [[FRMV_BMAND|Mandanten]] des Benutzers gefüllt, der einen neuen Datensatz angelegt hat.

Die '''Auftrags.Nr.''' füllt sich automatisch auf Grundlage der definierten [[FRMV_BNUM|Nummernkreise]]. Hierbei kann im Nummernkreis zwischen Angebotsnummer (BAUF.A) und Auftragsnummer (BAUF.B) unterschieden werden.

Mit dem Kennzeichen '''Auftrag''' wird bestimmt, ob es sich um ein Angebot („N“) oder einen Auftrag („J“) handelt. Aus einem Angebot kann so jederzeit durch Betätigen der Schaltfläche '''J''' ein Auftrag generiert werden. Dabei werden sämtliche Auftragspositionen in den Liefer- und Rechnungsrückstand geschrieben und ein Lagerausgang zum Versanddatum geplant. Ein Auftrag lässt sich nur zurück in ein Angebot ändern, wenn sich noch sämtliche Positionen im Liefer- und Rechnungsrückstand befinden.

Im Feld '''Kunden.Nr.''' kann die Nummer des Kunden manuell, über die [[3PF|Drei-Punkte-Taste]] oder über das [[Schnellsuchfeld]] ausgewählt und hinterlegt werden.

Im Schnellsuchfeld kann ein Suchbegriff ohne Platzhalter hinterlegt werden. Beim Verlassen des Schnellsuchfeldes mit der TAB-Taste erfolgt die Suche über mehrere Felder im Kundenstamm hinweg. Daraufhin öffnet sich eine Übersicht mit den zutreffenden Kunden, aus denen man einen Kunden per Doppelklick übernehmen kann.

Der '''Name''' des Kunden wird automatisch ergänzt.

Das '''[[FRMV_BTOUR|Auftragsart.Kz.]]''' dient neben der Kategorisierung von Aufträgen für statistische Zwecke auch der Festlegung von wichtigen, den Auftragsablauf steuernden Merkmalen.

Das '''[[FRMV_BABT|Abt.Kürzel]]''' kann manuell oder automatisch gepflegt werden, indem dieses im [[FRMV_BABT|Mitarbeiterstamm - Interne Abteilungen]] als Vorbelegung hinterlegt und der Mitarbeiter einem Benutzer zugewiesen wurde.

Über das Kennzeichen '''Stornoauftrag''' wird angezeigt, ob es sich um einen Stornoauftrag handelt. Eine ausführlich Beschreibung ist im Utility [[#kompletten Auftrag stornieren|kompletten Auftrag stornieren]] zu finden.

Im Feld '''Ordertyp.Kz.''' kann eine Vorbelegung in der Maske [[FRMV_BORDERTYP|Ordertyp]] hinterlegt werden.

== Registerkarten ==

=== 1. Details ===

Über die '''Projekt.Nr.''' kann einem Angebot oder Auftrag manuell oder automatisch ein bestehendes Projekt über die [[FRMV_BPROJ|Projektverwaltung]] zugeordnet werden. Im ersten Feld kann das [[FRMV_BPROJ|Projekt]] und im zweiten Feld die [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] ausgewählt werden.

Im Feld '''Ablauf''' werden die Status eines Auftrages dargestellt. Einige dieser Status werden automatisch gepflegt. Der Status „Nach Angebotsabgabe“ wird nach dem Druck des Angebotes vergeben, sofern dieses bestätigt wurde. Status 2 und 3 können manuell vergeben werden. Status 4 wird nach der Versionierung eines Angebots automatisch gesetzt, wobei das versionierte Angebot für die weitere Bearbeitung gesperrt wird. Status 5 und 6 werden bei der Verwendung von Anzahlungen manuell gesetzt.

Über den '''Zeichnungsstatus''' kann der Verlauf einer zugehörigen und notwendigen Auftragszeichnung manuell gekennzeichnet werden.

Der '''Liefertermin / Wunschtermin''' und das '''Versanddatum''' gelten als Vorbelegung für die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]]. Um alle Positionen mit diesem Liefertermin abzugleichen, muss das Utility [[#Liefertermin in Pos. Übertragen|Liefertermin in Pos. Übertragen]] ausgeführt werden.

Auf Grundlage der hinterlegten '''Lieferkarenz''' in Tagen (Vorbelegung aus Kundenstamm), wird über den hinterlegten Liefertermin oder Wunschliefertermin des Kunden das mögliche '''Versanddatum''' berechnet, wobei ein hinterlegter Kundenwunschtermin höhere Priorität hat.

:'''Beispiel:'''

:Liefertermin 20.10. und Wunschtermin 21.10. Daraus ergibt sich bei einer Lieferkarenz von 5 Tagen ein Versanddatum zum 16.10. Ohne Wunschtermin würde AvERP den 15.10. als Versanddatum vorschlagen.

Im Feld '''Erfasst am''' wird eingetragen, wann der Datensatz erfasst wurde.

Wann das Angebot zum Auftrag wurde, wird in den Datumsfeldern „Auftragsdatum“ und „Auftr. bestätigt am“ gespeichert. Wird das Angebot zum Auftrag, wird das '''Auftragsdatum''' gesetzt. Erst wenn die Auftragsbestätigung gedruckt wurde, wird das Datum in '''Auftr. bestätigt am''' gesetzt. Das Feld '''Kompl. erfasst''' wird automatisch auf „J“ gesetzt, wenn zu einem Auftrag keine Liefer- und Rechnungsrückstände mehr vorhanden sind und der Auftrag somit abgeschlossen bzw. komplett erfasst wurde.

Über den '''Status''' kann einem Angebot oder Auftrag ein [[FRMV_BAUFSTATUS|Status]] zugewiesen werden.

=== 2. Bearbeitung ===

Die Felder '''Sachbearbeiter''' und '''Verantwortlicher''' werden mit dem [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] vorbelegt, der den Datensatz angelegt hat. Ist beim Kunden ein verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt, wird dieser aus dem Kundenstamm als „Verantwortlicher“ übernommen. In den Ausdrucken wird immer der verantwortliche Mitarbeiter angedruckt.

Der '''Wunschterm. Kunde''' kann als Information hinterlegt werden.

Die '''Lieferzeit in KW''' steuert die Anzahl der notwendigen Kalenderwochen bis zur Lieferung (nicht die Kalenderwoche, in der geliefert wird). Diese Information wird im Angebot mit angedruckt.

Der '''Lieferzeitpunkt''' kann bezogen auf eine Uhrzeit der Lieferung hinterlegt und fixiert werden.

Wird per Utility eine Angebotsversion erstellt oder ein Angebot gesplittet, wird ein neues Angebot generiert. In dem neuen Angebot besteht eine Verlinkung zum alten Angebot über die '''Ang.-Nr.'''.

Wird aus einer Anfrage ein Angebot generiert, dann wird die '''[[FRMV_BKUANF|Anfrage.Nr.]]''' verlinkt.

Über die Schaltfläche '''Preisgrenzen''' werden die zum Artikel hinterlegten Preisgrenzen für den gesamten Auftrag dargestellt.

=== 3. Auftragsartikel ===

Der hier hinterlegte [[FRMV_BSA|Artikel]] bezieht sich als Oberartikel auf den gesamten Auftrag. Im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] kann für diesen Artikel eine Angebotskalkulation aus [[FRMV_BSAPG|Arbeitsgängen]] und [[FRMV_BSAPM|Materialien]] mehrstufig hinterlegt werden.

Über das Utility [[#Arbeitsplan Kalkulation übernehmen|Arbeitsplan Kalkulation übernehmen]] in der Angebots- und Auftragsverwaltung können diese Kalkulationsvorgaben mehrstufig aufgelöst und übernommen werden. Hierbei werden die gekennzeichneten Arbeitsgänge und Materialien in das Angebot als Kundenauftragspositionen übergeben und den hinterlegten Artikeln und Kategorien zugewiesen, so dass ein Angebot mit Zwischensummen erstellt werden kann.

=== 4. Adressen ===

Im Feld '''[[FRMV_BKUNDEADR|Post.Rech.Adr.Nr.]]''' kann eine separate Postadresse hinterlegt werden, an die das Rechnungsformular geschickt werden soll. Wird eine Postadresse hinterlegt, wird mit dem Rechnungsformular ein separater Ausdruck mit der Postadresse erstellt (für Briefumschläge mit Fenstern).

Im Feld '''[[FRMV_BADR|Install.Adr.Nr.]]''' kann eine abweichende Adresse angegeben werden.

Über die '''Adr'''-Schaltflächen kann die jeweils entsprechende Adresse angezeigt werden, ein Folgen der Relation zum Adressstamm ist daher nicht nötig.

=== 1. Kunde & Saldo ===

Die '''[[FRMV_BKUNDEADR|Liefer-]]''' bzw. '''[[FRMV_BKUNDEADR|Rechnungsadresse]]''' bestimmt, wohin der [[FRMV_BRLS|Lieferschein]] (und daher auch die Ware) sowie die [[FRMV_BRRC|Rechnung]] geschickt werden. Die Adresse im jeweiligen Ausdruck wird somit beeinflusst. Alle [[FRMV_BADR|Adressen]] können bereits im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] definiert werden. Die Adressfelder werden aus dem Adressstamm des Kunden übernommen.

Einem Auftrag können drei '''[[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]]''' zugeordnet werden, die auf allen Formularen des Verkaufsprozesses angedruckt werden.

Einem Kundenauftrag kann zudem ein '''Vertreter''' zugewiesen werden, der im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] angelegt ist. Somit hat man die Möglichkeit, interne Vertreter einem Auftrag zuzuordnen und entsprechend zu vergüten bzw. auszuwerten. Vertreter können dem Kunden bereits im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] zugeordnet werden und werden dadurch automatisch vorbelegt. Die im Vertreterstamm hinterlegte Provision wird in die Angebots- und Auftragsverwaltung übernommen und dient dort als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen. Gehört eine Kundenauftragsposition einer Warengruppe an, für die der Vertreter abweichende Provisionen erhält, werde diese übernommen.

Die '''Kundenanfrage.Nr.''' und '''Kunden.Bestell.Nr.''' können hinterlegt werden und werden ebenfalls auf allen Formularen angedruckt.

Zusätzlich können Informationen zum '''Kunden.Bestell.Datum''', zur '''Kundenkommission''' und ein '''Kunden.Bestell.Text''' hinterlegt werden.

Im Feld '''Angeb. gültig bis''' kann das Gültigkeitsdatum des Angebots hinterlegt werden.

Das '''Gewicht''' ergibt sich aus den Positionsgewichten, wobei das Gewicht einer einzelnen Position im [[FRMV_BSA#Registerkarte_Verkauf|Artikelstamm auf der Registerkarte Verkauf]] hinterlegt werden kann.

Die '''Preisdruckvariante''' dient als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen.

Der '''Pos.Rabatt''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und weiter an die Positionen als Vorbelegung übergeben.

Der '''Nettobetrag''', die '''Nebenkosten''' und der '''Gesamtbetrag''' der Positionen werden in der Eigenwährung und der Fremdwährung ausgewiesen.

Auf den Gesamtbetrag kann ein positiver und negativer '''Rabatt / Zuschläge''' hinterlegt werden, der automatisch als Nebenkosten angelegt wird.

In der unteren Tabelle werden, falls angelegt, die [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]] aus dem Kundenauftrag angezeigt.

=== 2. Konditionen ===

Die '''[[FRMV_BLIEBE|Liefer-]]''', '''[[FRMV_BVERSAND|Versand-]]''' und '''[[FRMV_BZAHBE|Zahlungsbedingungen]]''' werden direkt aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen und können auftragsspezifisch angepasst werden.

Die '''[[FRMV_BKST|Kostenstelle]]''' und die '''[[FRMV_BKUSE1|Kundengruppen 1]]''' und '''[[FRMV_BKUSE4|4 (Buchhaltungsgruppe)]]''' werden ebenfalls aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Mit dem Feld '''Dyn.Nebenkost. berechnen''' kann entschieden werden, ob Berechnungen in der Kundenrechnung automatisch stattfinden sollen oder ob nur manuelle Nebenkosten eingetragen werden dürfen. Damit die Nebenkosten im Auftragsstatus aktualisiert werden können, muss das entsprechende Kennzeichen auf „J“ gesetzt werden.

Über das Kennzeichen '''Nur Gesamtabwicklung''' kann bestimmt werden, ob eine Teillieferung von manchen Positionen mit einer Nachlieferung von den restlichen möglich sein soll, oder ob der Auftrag nicht geteilt werden darf.

Das Kennzeichen '''Auftrag einzeln''' entscheidet darüber, ob ein Auftrag in Sammelrechnungen und -Lieferscheinen erfasst werden darf, oder ob der Auftrag immer einzeln geliefert und verrechnet wird (Teillieferungen und Rechnungen sind weiterhin möglich).

Beide Kennzeichen werden wiederum aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt.

Das Kennzeichen '''NebenKost. i. Auft.Status neuberech.''' steuert die Neuberechnung der Nebenkosten, wenn das Angebot in den Auftragsstatus wechselt. Hierbei können beispielsweise Nebenkosten auf Grundlage von Frachtvorgaben neuberechnet werden.

Im Feld '''[[FRMV_BWAER|Währung Ausdruck]]''' wird hinterlegt, welche Währung auf den Ausdrucken stehen soll. Dabei wird immer die Hauswährung vorbelegt.

Bei ausländischen Kunden kann hier die Fremdwährung in '''[[FRMV_BWAER|Währung Kunde]]''' hinterlegt werden.

Weiterhin hat man die Möglichkeit, den Währungskurs in '''Aktueller Kurs''' zu hinterlegen, welcher auf den Ausdrucken angedruckt werden soll.

''Bei Verkäufen in das Ausland kann automatisch die Währung des jeweiligen Landes als Verkaufswährung festgelegt werden. Um Veränderungen im Wechselkurs keinen Einfluss auf den Preis zu geben, wird der Kurs hinterlegt, zu dem das Angebot bzw. der Auftrag gültig sind. Die Währung wird automatisch mit der für den Kunden im Kundenstamm hinterlegten Währung vorbelegt.''

Das '''[[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuerkennzeichen]]''' bestimmt die Mehrwertsteuer für die Nebenkosten.

Im Feld '''[[FRMV_BZAHLART|Zahlungsart]]''' kann die Art des Zahlungseinganges hinterleget werden. Diese Daten werden auch in die Kundenrechnung mit übernommen.

Ebenso kann die '''[[FRMV_BFIRMAKTO|Kontonummer der Firma]]''' hinterlegt werden, auf das die Überweisung stattfinden soll. Diese Daten diesen der Liquiditätsplanung und werden aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt.

Im Feld '''Automatische Rechnung''' kann hinterlegt werden, ob automatisch eine Kundenrechnung nach Lieferscheindruck erzeugt werden soll. Zusätzlich kann beim Kunden hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert das automatische Erstellen der Kundenrechnung möglich sein darf.

Über das Feld '''Rohstoffzuschlag''' wird gesteuert, ob die zu den Positionen ggf. enthaltenen Werkstoffe als Materialzuschlag ausgewiesen werden sollen oder nicht.

Das Feld '''[[FRMV_BFAAPAKAT|Template Fehlerkategorie PDE]]''' dient als Vorbelegung für das Fehlertemplate in der [[FRMV_BPDE|Prüfdatenerfassung]].

=== 3. Historie ===

Diese Registerkarte ist in drei Registerkarten unterteilt:

==== 3.1. Angebot - Verfolgung ====

Auf der Registerkarte Angebotsverfolgung kann ein Verlauf angezeigt werden. Hierfür können im Unterprogram [[FRMV_BAUFZ|Wiedervorlage]] die notwendigen Angaben gemacht werden.

Der Prozentwert '''Chance für Auftrag''' gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Angebot nach subjektiver Sicht zu einem Auftrag wird.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eigene '''[[FRMV_BAUFST|Angebotsstatus]]''' zu definieren und zu vergeben.

Der '''erwartete Auftragseingang''' dient zur Vorausplanung.

==== 3.2. Angebotsabgabe ====

In der Registerkarte Angebotsabgabe kann im Feld '''Angebotsabgabe bis''' das Datum hinterlegt werden, bis wann das Angebot abgegeben werden soll.

Über die Schaltfläche '''Angebotsverfolgung''' kann dafür ein Termin in der [[FRMV_BAUFZ|Wiedervorlage]] hinterlegt werden, wobei das '''Datum''', der '''Text''' und der '''Sachbearbeiter''' übergeben werden.

==== 3.3. Mehrfachanfragen ====

Die Registerkarte steuert die Verwaltung von [[FRMV_BMFA|Mehrfachanfragen]] über mehrere Angebote hinweg. Beispielsweise kann für eine bestimmte Aktion eine Mehrfachanfrage definiert werden. Alle Kunden, die diesbezüglich anfragen, können zusammengefasst und verwaltet werden.

=== 4. Informationen ===

Diese Registerkarte bietet eine Gesamtübersicht der wichtigsten Kundeninformationen und wird komplett aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] gefüllt.

=== 5. Übersicht ===

Mit Hilfe dieser Registerkarte können alle Informationen zum Auftragsverlauf eingesehen werden.

Die erzeugten Liefer- und Rechnungsrückstände und die erzeugten Lieferscheine und Rechnungen zum Auftrag können über die einzelnen Schaltflächen in Tabellenform oder als Strukturbaum dargestellt werden.

=== 6. Lieferabrufe ===

Hier werden Informationen zu den [[FRMV_BAUFABRUF|Lieferabrufen]] in Tabellenform dargestellt.

=== 7. Positionen ===

Hier werden die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] des entsprechenden Auftrages gelistet, welche in den Unterprogrammen zum Kundenauftrag hinterlegt wurden. Per Doppelklick kann eine Position geöffnet werden. Die Schaltflächen '''A''' und '''E''' zeigen den [[FRMV_BAUFPA|Anfangs-]] und [[FRMV_BAUFPT|Endtext]] einer markierten Position an.

== Utility ==

=== Angebot / Auftrag kopieren ===

=== Liefertermin in Pos. übertragen ===

=== Fertigungsaufträge erzeugen ===

=== Lieferschein und Rechnung erzeugen ===

=== Projekt aus Vorlage ===

=== Auftrag zu Fertigungsauftrag ===

=== Kundenabrufaufträge erstellen ===

=== Angebot teilweise übernehmen ===

=== AfterSales - Fertigungsauftrag erzeugen ===

=== Angebot -> Separater Auftrag ===

=== FA 1/3 und 2/3 erzeugen ===

=== Versandkosten berechnen ===

=== Bestellung erzeugen ===

=== Auftrag leasen ===

=== AB-Datum setzen ===

=== Stückliste erstellen ===

=== Fertigungsaufträge anhand Losgröße anlegen ===

=== Bestehende SNr. verwenden ===

=== Zusatzinformation eintragen ===

=== Auftrag --> Kundenreferenzauftrag ===

=== Wunschtermin in Positionen eintragen ===

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

=== Kommission erstellen ===

=== Alle Pos.-Preise neu berechnen ===

=== Positionen anlegen ===

=== Adressen ändern ===

=== Arb.Plan Kalkulation übernehmen ===

=== Projekt erzeugen ===

=== Auftrag durch Angebot ersetzen ===

=== Abschlags-/Schlussrechnung erzeugen ===

=== kompletten Auftrag stornieren ===

Ein bestehender Kundenauftrag kann storniert werden, wodurch ein neuer Auftrag als Stornoauftrag mit negativen Mengen und Preisen erzeugt wird. Das Kennzeichen „Stornoauftrag“ in der Hauptmaske wird auf „J“ gesetzt. Der ursprünglich angelegte Auftrag bleibt erhalten.

=== Lager tauschen m. Lagerumbuchung ===

=== Per EDIFact senden ===

=== Fertigungsaufträge erzeugen mit Onlinezugriff Lieferant ===

=== FA ohne Mat. erzeugen ===

=== auf Nullrechnung setzen ===

=== Anzeige Pos.Preise lt. Preisliste ===

=== Auftragsdaten für Konsiauftrag ändern ===

=== Sk & SSK anzeigen ===

=== Verpackungen eintragen ===

=== Rabatt für Warengruppe ===

=== Galileo Designer aufrufen ===

=== Abrechnung Intercompany Rückerfassungen ===

=== Datumsfelder auf Positionen übertragen ===

=== Positionsnummern neu vergeben ===

=== Pool4Tool - Bestellung übernehmen ===

=== Artikel-EAN in alle Auft.Pos.Endtexte ei ===

=== XML-Datei in openTRANS-Format erzeugen ===

=== XML-Datei im openTRANS-Format einlesen ===

=== Proformalieferschein erzeugen ===

=== Fertigungsauftrag über Konfiguration erz ===

=== Abrechnung Prüfdatenerfassung ===

=== Kunde in Auftrag auswechseln ===

=== Auftrag kommissionieren ===

=== Auftragspositionen Import ===

=== Rezeptabrechnung ===

== Drucken ==

=== Angebot ===

=== Auftragsbestätigung ===

=== Auftrag ===

=== Angebot mit Zwischensummen ===

=== Auftragsbestätigung mi. Zw.Summen ===

=== Servicebericht ===

=== Lieferetiketten ===

=== Ersatzteilliste ===

=== Ersatzteiletiketten ===

=== Angebotsverfolgung ===

=== Fertigungsinfo zum Kundenauftrag ===

=== Ersatzteiletiketten (Laser) ===

=== Angebot über mail versenden ===

=== Proforma-Rechnung ===

=== Etiketten - Zweckform 3652 ===

=== AB für Pool4Tool als CSV erzeugen ===

=== Auft.Best. an Rech.Adr. ===

=== PDE Auswertung - Menge ===

=== PDE Auswertung - Zeit ===

=== Angebot Textformular ===

=== Angebot mit Optionen ===

=== Angebot/ Auftrag Textformular ===

=== Auftragsbestätigung zu mehreren Aufträgen ===

=== KA-bez. Fertigung ===

=== Meterwarenanforderung m. LagUmb. Jobdruck ===

=== Lagerpackliste II ===

== Siehe auch ==

[[Hauptseite]]

FRMV BAUFPO

2011-01-28T15:06:55Z

SYN26:

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BAUFPA|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BAUFPT|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BFTB|Sonderaufträge]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOST|Unterpositionen]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOBT|Beistellteile]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOLC|Chargenverwaltung]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOZI|Zusatzinformationen]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOSM|Sachmerkmale]]
|-
| [[FRMV_BAUFPO_MAT|enthaltene Rohstoffe]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOPH|Staffelpreise]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOVERPA|Verpackungen]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOH|Historie]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOBVERT|Vertreterprovisionen]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOPFRECHBSA|Proformaposition]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOIC|Intercompany Abrechnung]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOINT|wiederkehr. Rg.]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOPDE|Abrechnung PDE]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOSTK|Stücknummern]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOZUSFOL|Datenblatt Folie]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOTI|Interner Text]]
|-
|}
</div>

= Kundenauftragspositionen =

In der Kundenauftragsposition werden die Artikel eingegeben, die im unterliegenden [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] verkauft werden sollen, sowie die dazugehörigen Lager und Preise festgelegt. Wenn im Kundenauftrag das Kennzeichen „Auftrag“ auf „J“ gesetzt wird, so fließen alle dem Auftrag zugehörigen Auftragspositionen in den [[FRMV_BRLSR|Liefer-]] und [[FRMV_BRRCR|Rechnungsrückstand]], und für das hinterlegte [[FRMV_BARTLH|Lager]] wird zum Versandtermin ein Lagerausgang geplant.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BAUFPO.jpg]]

== Hauptbereich ==

Die '''[[FRMV_BAUF|Auftrags.Nr.]]''' stellt die zugehörige Nummer des zugrunde liegenden Auftrages dar.

Daneben wird gekennzeichnet, ob es sich um ein Angebot („N“) oder einen Auftrag („J“) handelt.

Das Feld '''Positionsnummer''' wird automatisch mit einer laufenden Nummer (Zehnerschritte) belegt.

Die '''[[FRMV_BSA|Artikelnummer]]''' kann entweder manuell, automatisch oder über das [[Schnellsuchfeld|Schellerfassungsfeld]] hinterlegt werden und füllt nach der Übernahme die Felder '''Artikelbezeichnung''' 1 und 2 aus.

Die '''[[FRMV_BSAKUNDE|Kundenartikelnummer]]''' und Bezeichnung wird aus dem Artikelstamm übernommen, sofern der Kunden dem Artikel zugeordnet ist.
Ist noch keine Nummer hinterlegt, kann diese auch in der '''Kundenauftragsposition''' hinterlegt werden, wodurch diese im Artikelstamm zum Kunden aus dem Auftragskopf gespeichert wird.

Über das Feld '''Kde.Art.Nr.Druck''' wird entschieden, ob die Kundenartikelnummer und -bezeichnung angedruckt werden soll oder die eigene.

Über die Schaltfläche '''[[FRMV_BSTCKL|Angebotskonfigurator]]''' kann der Konfigurator geöffnet werden. Beim Öffnen prüft AvERP, ob der Artikel eine Konfiguratorstückliste hat und lädt dieses als Kopie in den Konfigurator. Der kalkulierte Endpreis der Kalkulation kann daraufhin in die Auftragsposition zugeschrieben werden.

Über die Schaltfläche '''[[FRMV_BSASTL|Stückliste]]''' kann man Artikel aus Ersatzteil-Stücklistenpositionen auswählen und direkt in die Position übernehmen bzw. den eigentlichen Artikel ersetzen.

Besteht ein Artikel aus einer Verkaufsstückliste (siehe [[FRMV_BSAS|Stücklistenkopf]] „Verwendung Verkauf“), so wird man nach dem Speichern abgefragt, was mit den Stücklistenpositionen geschehen soll. Folgende Möglichkeiten sind derzeit vorhanden:

; Fertigungsaufträge für Unterpositionen: Alle Stücklistenpositionen (1. Ebene) des Artikels werden als Kundenauftragsunterpositionen eingetragen, und für jede Position wird ein eigener Fertigungsauftrag erzeugt.
; Position durch Stückliste ersetzen: Der Artikel der Kundenauftragsposition wird durch seine Stücklistenpositionen ersetzt, zum Beispiel bei Ersatzteilkatalogen. Hierbei erfolgt eine weitere Abfrage, ob alle Positionen aus der Stückliste übernommen werden sollen oder nur einzelne, die daraufhin aus einer Übersicht selektiert werden können.
; Stückliste in Positionstext eintragen: Die Stücklistenpositionen werden im [[FRMV_BAUFPT|Kundenauftragspositionsendtext]] eingetragen und in allen Formularen mit angedruckt.
; Stückliste als Unterpos. kopieren: Alle Stücklistenpositionen (1. Ebene) des Artikels werden als [[FRMV_BAUFPOST|Kundenauftragsunterpositionen]] eingetragen.
; Stückliste in Positionstext und Unterpositionen kopieren: Die Stücklistenpositionen der 1. Ebene werden als Unterpositionen und als Text kopiert.
; Nach VK-Set- und VK-Splitt-KZ auflösen: Stücklistenpositionen können als VK-Set und VK-Split gekennzeichnet werden. Ist in den Stücklistenpositionen das Kennzeichen VK-Set auf „J“ gesetzt, werden diese Positionen nur als Positionsendtext zur Kundenauftragsposition (über alle Ebenen) übernommen, insofern es sich um eine Verkaufsstückliste handelt. Zusätzlich zum Stücklistenkopfartikel werden die Stücklistenpositionen als Kundenauftragspositionen angelegt, bei denen das Kennzeichen VK-Splitt auf „J“ gesetzt ist. Hierbei wird die Stückliste über alle Ebenen aufgelöst, so dass auch Stücklistenpositionen aus unteren Ebenen, bei denen das Kennzeichen auf „J“ gesetzt ist, als Kundenauftragsposition angelegt werden. Die erzeugten Kundenauftragspositionen werden mit 0 Euro angelegt. Ebenso wird die Kennzeichenerfassung so eingestellt, dass für diese Positionen nur ein Lieferrückstand erzeugt wird.

Über die Schaltfläche '''abh.FA-Unterpos.''' gelangt man direkt zu den [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträgen]] der Kundenauftragsunterpositionen, sofern diese Fertigungsaufträge aus dem Kundenauftrag generiert wurden.

Die '''[[FRMV_BPROJ|Projektnummer]]''' kann einem Datensatz manuell oder automatisch zugeordnet werden und verbindet eine Kundenauftragsposition mit einer bestehenden [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] in der Projektverwaltung.

Der '''Liefertermin'''/'''Wunschtermin''' und das '''Versanddatum''' werden aus der Angebots- und Auftragsverwaltung vorbelegt. Auf Grundlage der hinterlegten [[FRMV_BAUF|Lieferkarenz]] in Tagen wird über den hinterlegten Liefertermin oder Wunschliefertermin des Kunden das mögliche Versanddatum berechnet, wobei ein hinterlegter Kundenwunschtermin höhere Priorität hat. Beispiel: Liefertermin 20.10. und Wunschtermin 21.10. Daraus ergibt sich bei einer Lieferkarenz von 5 Tagen ein Versanddatum zum 16.10. Ohne Wunschtermin würde AvERP den 15.10. als Versanddatum vorschlagen.

Über die Schaltffläche neben dem Liefertermin kann der früheste Versandtermin auf Grundlage der notwendigen Bestellungen ermittelt werden. Nachdem die Schaltfläche betätigt wurde, kann dieser bei nochmaliger Verwendung für die Ermittlung des Liefertermins auf Grundlage der Durchlaufzeit in der Fertigung genutzt werden.

Der Liefertermin wird auf den Formularen der Angebots- und Auftragsverwaltung angedruckt. Über die Schalfläche '''Frühestes Versanddatum''' kann der Versandtermin auf Grundlage der hinterlegten Lieferzeit oder Durchlaufzeit berechnet werden. Die '''Darstellung Termin''' kann über die Schaltfläche gesteuert werden.

Nachdem man eine '''Menge''' des Artikels eingetragen hat, wird der '''Einzelpreis''' mittels der Verkaufspreisberechnung kalkuliert.

Der '''Gesamtpreis''' errechnet sich aus dem Produkt von Einzelpreis und Menge, abzüglich Rabatt 1 und Rabatt 2.

Über die Felder Einzelpreis (Fix) und Gesamtpreis (Fix) wird festgelegt, in welche Richtung die Berechnung des Preises erfolgt. Dabei ist zu beachten, dass immer das Feld, das geändert wird, die Berechnung zusätzlich beeinflusst. In erster Linie wird bei einer Veränderung versucht, erst den Gesamtpreis, dann den Einzelpreis und letztendlich den Rabatt zu verändern, außer wenn eines oder beide der Fixfelder auf „J“ gesetzt sind. In diesem Fall kommt die Hierarchie für das Feld nicht zum Tragen. Ein fixes Feld kann nur durch eine direkte Eingabe verändert werden, eine Kalkulation kann es nicht beeinflussen.

Artikel können nur verkauft werden, wenn ihr Kennzeichen „zum Verkauf zugelassen“ im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] auf „J“ gesetzt ist.

'''Rabatt 1''' ist der während der Verkaufspreisberechnung errechnete Rabatt. Dieser wird automatisch eingetragen. '''Rabatt 2''' kann manuell hinzugefügt werden. Ein negativer Wert bedeutet, dass es sich um eine Verteuerung und nicht einen Preisnachlass handelt.

In der rechten Spalte werden die Preise in der '''[[FRMV_BWAEHR|Fremdwährung]]''' eingetragen, sobald es sich um einen ausländischen Kunden handelt. Veränderungen des Preises müssen dann in diesem Fall in der Spalte für die Fremdwährungspreise durchgeführt werden.

Der '''VK-Brutto''' ist der Bruttoeinzelpreis, inkl. der hinterlegten Artikelmehrwertsteuer.

Im Feld '''MTZ/MTA''' wird der enthaltene Materialzuschlag des Artikels ausgewiesen; im Feld '''Gesamt (mit MTZ)''' wird der Gesamtpreis zuzüglich Materialzuschlag ausgewiesen.

Für den Versandtermin plant AvERP nach Auftragsstatus den Lagerausgang für die Kundenauftragspositionen- und Unterpositionen auf dem hinterlegten '''[[FRMV_BARTLH|Lager]]'''. Von diesem Lager werden die Artikel nach dem Druck des Lieferscheines abgebucht.

Bei der '''[[FRMV_BVERPA|Verpackungsart]]''' werden das Gewicht und die spezielle Einsatzmenge hinterlegt, welche für die Berechnung der Versandkosten zum Tragen kommt.

Kundenauftragspositionen können als '''Alternativartikel''' gekennzeichnet werden. Alternativ gekennzeichnete Positionen werden nicht in den Gesamtpreis des Angebotes eingerechnet. Der Einzelpreis wird separat ausgewiesen.

Im Artikelstamm können Artikelbilder hinterlegt werden.

Das Feld '''Kz.Erfassung''' steuert das Erzeugen von Liefer- und Rechnungsrückständen:

; S: Es werden LS- und RG-Rückstände erzeugt.
; R: Es werden nur RG-Rückstände erzeugt (z.B. bei Dienstleistungsartikeln).
; L: Es werden nur LS-Rückstände erzeugt.
; X: Es werden keine LS- oder RG-Rückstände erzeugt (z.B. bei Service/Garantie).

Das '''[[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuerkennzeichen]]''' bezeichnet die Mehrwertsteuer der entsprechenden Position und wird aus dem Artikelstamm vorbelegt.

Wird ein Artikel einem Kunden zum Verkauf angeboten und wurde beim Kunden für diesen Artikel bereits ein '''[[FRMV_BABAU|Abrufauftrag]]''' hinterlegt, so wird abgefragt, ob die vom Kunden bestellte Position mit dem Abrufauftrag verrechnet werden soll. Ist dies der Fall, so werden neue [[FRMV_BABAUL|Kundenabrufauftragspositionen]] erstellt, und die vereinbarten Konditionen des Abrufauftrages werden in die Kundenauftragsposition übernommen.

Das '''[[FRMV_BLAND|Land]]''' stellt das Ursprungsland dar, welches bereits im Artikelstamm vorbelegt werden kann. Das Ursprungsland ist für die Erstellung von Zollpapieren notwendig.

Die '''[[FRMV_BKST|Kostenstelle]]''' wird ebenfalls aus dem Artikelstamm als Vorbelegung übernommen. Die Schaltfläche am rechten Seitenrand öffnet eine Schnellerfassungsumgebung, die nur per Nummernpad bedient werden kann.

== Registerkarten ==

=== 1. Merkmale ===

Eine oder mehrere Positionen können als '''Option''' zu einer anderen Angebotsposition deklariert werden.

Das '''[[FRMV_BSAKAT|Kategoriekennzeichen]]''' kann aus dem Artikelstamm vordefiniert werden und dient zur Erstellung von Angeboten mit Zwischensummen. Alle Artikel derselben Kategorie werden in den Ausdrucken zusammengefasst dargestellt und mit einer Zwischensumme für die Kategorie ausgewiesen.

Zusätzlich zu den Artikelkategorien können den Angebotspositionen zusätzlich noch '''Gruppen''' zugewiesen werden. Das heißt, mehrere Positionen aus unterschiedlichen Kategorien können nochmals in einer Gruppe zusammengefasst werden. Dadurch wird nicht nur für die Kategorien eine Zwischensumme ausgewiesen, sondern auch nochmals für die Artikelgruppen.

Die '''Kundenbestellpositionsnummer''' wird auf den Formularen zur Position mit angedruckt.

Das Feld '''Dispatcher''' ist ein reines Informationsfeld.

Über das Kennzeichen '''Artikelbild verwenden''' wird das [[FRMV_BSABILD|Bild]], das als „aktiv“ gekennzeichnet ist, auf dem Angebot mit angedruckt.

Das Feld '''Kde.Art.Nr.Druck''' steuert den Druck der Kundenartikelnummer.

Über das Kennzeichen '''neue Seite''' wird gesteuert, ob die Auftragsposition in den Formularen auf einer neuen Seite gedruckt werden soll.

Ebenso kann die '''Preisdruckvariante''' für den Formulardruck gewählt werden.

Im Feld '''Ek-Preis''' wird der Einstandspreis des Artikels dargestellt und dazu die entsprechenden '''Einzel-''' und '''Gesamtmargen''' im Vergleich vom Einstandspreis zum Einzel- und Gesamtpreis.

Die '''Vertreterprovision''' ist abhängig vom [[FRMV_BVERT|Vertreter]] aus der Angebots- und Auftragsverwaltung und dessen Provisionssätze bezogen auf die Warengruppe des Artikels.

Die '''Verleihart''' und das '''Rückgabedatum''' sind für Verleihaufträge notwendig. Verleihaufträge werden über das Kennzeichen in der Auftragsart gesteuert.

Wird im Feld '''VK-Preis m. WrGrp. Rabatt''' ein „J“ eingetragen, so wird der [[FRMV_BKUART|Warengruppenrabatt]] direkt vom Einzelpreis abgezogen, ohne dass der Rabatt ausgewiesen (angedruckt) wird. Wird ein „N“ eingetragen, so werden Rabatt 1 und 2 separat ausgewiesen (angedruckt). Die beim Kunden hinterlegten Warengruppenrabatte werden darunter angezeigt.

=== 2. Sachmerkmale ===

Die über das Vorlagekennzeichen zugewiesenen [[FRMV_BPROPT|Templates]] können in dieser Registerkarte editiert werden und dienen der Spezifizierung der Angebotsposition. Die Sachmerkmale und der gewählte Inhalt können zur Auftragsposition angedruckt werden, wenn das Kennzeichen '''Sachmerkmale andrucken''' auf „J“ gesetzt ist.

=== 3. Chargen & Seriennummern ===

Über diese Registerkarte können [[FRMV_BARTLHPO|Lagerorte]], [[FRMV_BCHARGE|Chargen]] und [[FRMV_BSSN|Seriennummern]] für die Auftragsposition reserviert werden. Diese Angaben werden daraufhin an den Versand weitergegeben.

=== '''Informationen''' ===

In dieser Registerkarte werden die Zeichnungsnummern (intern und Kunde) hinterlegt und können auf den Formularen zur Position gedruckt werden.

=== '''Dispositionen''' ===

Über die Schaltflächen auf dieser Registerkarte können die Mengenbedarfe, Lagerbestände, Wareneingänge, Fertigungsaufträge und die Dispoübersicht zur Kundenauftragsposition eingesehen werden.

=== '''Positionen''' ===

Alle Angebotspositionen, des Angebots, sind in der Übersicht gelistet.

Kundenauftragspositionsmengen lassen sich im Auftragsstatus nur auf Grundlage der noch vorhandenen Liefer- und Rechnungsrückstandsmengen verändern. Existieren keine Rückstände mehr (alles geliefert und/oder verrechnet), kann die Menge im Auftrag nicht mehr verändert werden.

== Utility ==

=== Positionsnummer ändern===

Über dieses Utility können die Positionsnummern einer Kundenauftragsposition abgeändert werden, auch wenn es sich bereits um einen Auftrag handelt.

=== Bestellung erzeugen ===

Über dieses Utility kann aus einer Kundenauftragsposition direkt eine Bestellung erzeugt werden. Dabei muss nur noch der Lieferant hinterlegt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit die Ware direkt an den Kunden liefern zu lassen, wodurch als Lieferanschrift in der Bestellung die Anschrift des Kunden übernommen wird.

=== Fertigungsauftrag erzeugen ===

Mit Hilfe dieses Utility ist es möglich, einen Fertigungsauftrag aus der Kundenauftragsposition zu erzeugen. Dabei wird nach dem Arbeitsstammplan geschaut, der beim Artikel als Hauptvariante angegeben ist. Die Zuordnung zur Kundenauftragsposition im Fertigungsauftrag findet dabei automatisch statt. Die Fertigungsaufträge werden in dem Status erzeugt, wie dies im Kennzeichen „F.Auftrag Status“, im Firmenstamm, hinterlegt wurde. Das Enddatum des Fertigungsauftrages entspricht der Differenz des Liefertermins und einer im Firmenstamm hinterlegten Zeitspanne („F.Auftrag Enddatum“). Jede Änderung der Menge und des Lieferdatums in der Kundenauftragsposition wird, nach einer Abfrage, in den Fertigungsauftrag übernommen, sofern noch der Angebotsstatus vorliegt. Die Fertigungsaufträge können bereits im Angebotsstatus erzeugt werden. Wird der Kundenauftrag in einen Auftrag umgewandelt, so wird abgefragt, ob der abhängige Fertigungsauftrag ebenfalls den Status wechseln soll. Dieser Status entspricht dem im Firmenstamm hinterlegten Status, im Kennzeichen „F.Auftrag Status nach K.Auftrag“.

=== FA für Unterpositionen ===

Über diese Utility hat man die Möglichkeit aus der Kundenauftragsposition heraus, Fertigungsaufträge für die Kundenauftragsunterpositionen zu erzeugen. Jede Änderung der Menge und des Lieferdatums in der Kundenauftragsposition wird dabei in die Unterpositionen und daraufhin in den Fertigungsauftrag übernommen. Im Firmenstamm kann hinterlegt werden, in welchen Status der Fertigungsauftrag erzeugt werden soll. Wird der Fertigungsauftrag gleich im Status A erstellt, dann werden sofort die Warenein- und Ausgänge geplant.

=== In Fahrzeugverwaltung eintragen ===

Dieses Utility ist für die Fahrzeugindustrie von Bedeutung. Für jedes verkaufte Fahrzeug wird in der Fahrzeugverwaltung (Artikelstamm), über dieses Utility, ein Datensatz erzeugt, der alle Verkaufsinformationen zum entsprechenden Fahrzeug enthält.

=== Reichweitendaten erstellen ===

Eine Kundenauftragsposition mit Liefertermin und Menge kann über dieses Utility direkt an die [[Reichweitenrechnung]] übergeben werden, um die Realisierbarkeit eines geplanten Liefertermins zu ermitteln.

=== Preise im Auftragsstatus/RG-Rückstand ändern ===

Dieses Utility darf nur durch den Benutzer WORSTCASE durchgeführt werden. Mit Hilfe dieses Utilitys können Preise einer Kundenauftragsposition und des zugehörigen Rechnungsrückstands, auch nach dem Auftragsstatus, verändert werden. Dieses Utility sollte nicht generell Anwendung finden, da bereits getätigte Teilrechnung und verrechnete Nebenkosten den Gesamtbetrag verfälschen können.

=== Stornierten Rückstand wiederherstellen ===

In den Rechnungs- und Lieferrückstandsmasken besteht per Utility die Möglichkeit, Mengen zu stornieren. Um diese bei fehlerhafter Stornierung wiederherstellen zu können, kann pro Auftragsposition dieses Utility verwendet werden.

=== Zusatzkostenposition berechnen ===

Führt man das Utility zu einer Position aus, kann man eine Rabatt oder Zuschlag hinterlegen. Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit allen in dem Angebot befindlichen Positionen. In dieser Übersicht können einzelne (Mehrfachselektion) Positionen markiert und übernommen werden. Auf Grundlage der Preise der markierten Positionen wird der Preis des Zusatzkostenartikels berechnet.

=== Zugehörige Optionen bestimmen ===

Eine Kundenauftragsposition können, per Utility, mehrere Optionen zugeordnet werden, die aus der Übersicht selektiert werden können. Bei den selektierten Positionen, wird die Optionsverknüpfung zur entsprechenden Auftragsposition durchgeführt.

=== Endtext in interne Informationen kopieren ===

Wird ein Artikel für mehrere verschiedene Lösungen (Varianten) verwendet, können die Spezifikationen des Artikels im Endtext der Kundenauftragsposition hinterlegt werden. Über dieses Utility kann dieser Endtext, gemeinsam mit der Auftragsnummer, in der internen Artikelstammtext übergeben werden, so dass alle bisher verkauften Spezifikationen (Varianten) des Artikels auf einen Blick nachvollzogen werden können.

=== Fertigungsmaterial hinzufügen ===

Über dieses Utility können einem abgängigen Fertigungsauftrag als Fertigungsmaterial eine oder mehrere Kundenauftragsposition zugeordnet werden.

=== Chargenauftrag erzeugen ===

Als Chargenauftrag wird eine Art „Wickelauftrag“ für die Kabelindustrie verstanden, der über dieses Utility erzeugt werden kann.

=== Artikel Liefertermin und Menge ===

Über die beiden Utilitys kann geprüft werden, ob der Wunschtermin des Kunden in Abhängigkeit zur Menge umsetzbar ist und es kann in Abhängigkeit zur Menge ein Liefertermin ermittelt werden. Dabei bezieht sich AvERP immer auf die im Artikelstamm hinterlegte WBZ des Artikels.

=== Position splitten ===

Die Menge einer Auftragsposition kann gesplittet werden, wodurch eine weitere Auftragsposition über die abgefragte Menge und den Liefertermin erzeugt wird. Die bestehende Position wird um die abgefragte Menge verringert.

=== Andrere Positionen als nur LS kennzeichnen ===

Mit Hilfe des Utility können Auftragspositionen eines Auftrags in der Kennzeichenerfassung auf L (nur Lieferschein) gesetzt werden. Dabei erscheint eine Auflistung aller Auftragspositionen, aus der mehrere Positionen selektiert werden können.

=== Anfrage erzeugen ===

Die Kundenauftragsposition kann per Utility in einer Lieferantenanfrage übergeben werden. Über Checkboxen kann im Utility entschieden werden, in welche der beiden Anfragemaske die Position übergeben werden soll, ob nur die ausgewählte Position übergeben werden soll oder alle Auftragspositionen des Auftrags und ob als Auflistung alle Lieferanten erscheinen sollen, oder nur die Lieferanten die der Warengruppe des Artikel zugeordnet sind.

=== Stornierauftrag erstellen ===

Zu einer Auftragsposition kann ein Stornoauftrag erzeugt werden. Beim Ausführen des Utilitys wird ein Stornoauftrag zu dem Artikel mit negativer Menge und negativen Preis erzeugt. Die Liefer- und rechnungsrückstände der Auftragsposition werden dabei storniert. Der Auftrag mit der negativen Menge wird erzeugt, damit der Erstauftrag nicht die Umsatzauswertung auf Grundlage der Auftragsdaten verfälscht.

=== Angebot Staffeln in Stammdaten übernehmen ===

Die im Unterprogramm zur Kundenauftragsposition hinterlegten Staffeln, können in die Stammdaten des Artikels übergeben werden. Hierfür werden für den Kunden und Artikel die Preise in die Maske Artikelstamm - Kundenpreise übertragen.

=== Beistellteile zur Auftragsposition ===

In der Stückliste zur Auftragsposition können Stücklistenposition als Beistellteil Kunde gekennzeichnet werden. Über dieses Utility können die Beistellteile erzeugt und gespeichert werden.

=== Unterpositionen als Endtext eintragen ===

Die in den Auftragsunterpositionen hinterlegten Artikel können über dieses Utility als Endtext zur Auftragsposition gespeichert werden.

== Drucken ==

=== Ersatzteiletiketten ===

=== Abhängige Fertigungsaufträge ===

Abhängige Fertigungsaufträge für vorhandene Kundenauftragspositionen werden in diesem Ausdruck zusammengefasst dargestellt.

=== Arbeitskarte ===

Über diesen Ausdruck kann eine pauschale Arbeitskarte gedruckt werden, in die die Mitarbeiter der Fertig selbst die Angaben eintragen können, welche Arbeitsgänge in welcher Zeit durchgeführt wurden.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BAUF|Angebots- u. Auftragsverwaltung]]

FRMV BAUF

2011-01-28T10:08:04Z

SYN26: Absatzabstand

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BAUFPO|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BAUFTX|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BAUFTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BAUFZV|Zahlungsvereinbarung]]
|-
| [[FRMV_BAUFIN|Interner Text]]
|-
| [[FRMV_BAUFVER|Verpackungsmaterial]]
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| [[FRMV_BAUFE|Zusatz Ersatzteile]]
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| [[FRMV_BAUFILE|Dateianlagen]]
|-
| [[FRMV_BAUFPROJD|Projektdetails SM01]]
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| [[FRMV_BAUFZ|Wiedervorlage]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKR|Nebenkosten Offen]]
|-
| [[FRMV_BAUFPLIS|Lagerpackliste]]
|-
| [[FRMV_BAUFLC|Chargen]]
|-
| [[FRMV_BAUFX|Historie]]
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| [[FRMV_BAUFPDE|Prüfdatenartikel]]
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| [[FRMV_BAUFFGN_RB04|RB04]]
|-
| [[FRMV_BAUFMW|Mitbewerber]]
|-
| [[FRMV_BAUFDHL|DHL Versandinfo]]
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| [[FRMV_BAUFPO_P4T|P4T]]
|-
| [[FRMV_BAUFABRUF|Lieferabrufe]]
|-
|}
</div>
== Angebots- und Auftragsverwaltung ==

In der Angebots- und Auftragsverwaltung werden für Kunden Verkäufe erfasst. Die Maske bildet den Angebots-/Auftragskopf, der die Grundinformationen zum Angebot/Auftrag beinhaltet.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BAUF.jpg]]

== Hauptbereich ==

Man kann sich alle Informationen zu einem Auftrag anzeigen lassen, indem man im Feld die [[F4-Taste]] betätigt. Daraufhin werden sämtliche Informationen über offene und erfasste Lieferschein- bzw. Rechnungspositionen angezeigt.

Die '''Mandanten.Nr.''' wird automatisch mit dem [[FRMV_BMAND|Mandanten]] des Benutzers gefüllt, der einen neuen Datensatz angelegt hat.

Die '''Auftrags.Nr.''' füllt sich automatisch auf Grundlage der definierten [[FRMV_BNUM|Nummernkreise]]. Hierbei kann im Nummernkreis zwischen Angebotsnummer (BAUF.A) und Auftragsnummer (BAUF.B) unterschieden werden.

Mit dem Kennzeichen '''Auftrag''' wird bestimmt, ob es sich um ein Angebot („N“) oder einen Auftrag („J“) handelt. Aus einem Angebot kann so jederzeit durch Betätigen der Schaltfläche '''J''' ein Auftrag generiert werden. Dabei werden sämtliche Auftragspositionen in den Liefer- und Rechnungsrückstand geschrieben und ein Lagerausgang zum Versanddatum geplant. Ein Auftrag lässt sich nur zurück in ein Angebot ändern, wenn sich noch sämtliche Positionen im Liefer- und Rechnungsrückstand befinden.

Im Feld '''Kunden.Nr.''' kann die Nummer des Kunden manuell, über die [[3PF|Drei-Punkte-Taste]] oder über das Schnellsuchfeld ausgewählt und hinterlegt werden.

Im [[Schnellsuchfeld]] kann ein Suchbegriff ohne Platzhalter hinterlegt werden. Beim Verlassen des Schnellsuchfeldes mit der TAB-Taste erfolgt die Suche über mehrere Felder im Kundenstamm hinweg. Daraufhin öffnet sich eine Űbersicht mit den zutreffenden Kunden, aus denen man einen Kunden per Doppelklick übernehmen kann.

Der '''Name''' des Kunden wird automatisch ergänzt.

Das '''[[FRMV_BTOUR|Auftragsart.Kz.]]''' dient neben der Kategorisierung von Aufträgen für statistische Zwecke auch der Festlegung von wichtigen, den Auftragsablauf steuernden Merkmalen.

Das '''[[FRMV_BABT|Abt.Kürzel]]''' kann manuell oder automatisch gepflegt werden, indem dieses im [[FRMV_BABT|Mitarbeiterstamm - Interne Abteilungen]] als Vorbelegung hinterlegt und der Mitarbeiter einem Benutzer zugewiesen wurde.

''Das Kennzeichen '''Stornoauftrag''' kann über ein Utility kann ein bestehender Kundenauftrag storniert werden, wodurch ein Stornoauftrag mit negativen Mengen und Preisen erzeugt wird.
Welches Utility ?''

Im Feld '''Ordertyp.Kz.''' kann eine Vorbelegung in der Maske [[FRMV_BORDERTYP|Ordertyp]] hinterlegt werden.

== Registerkarten ==

=== 1. Details ===

Über die '''Projekt.Nr.''' kann einem Angebot oder Auftrag manuell oder automatisch ein bestehendes Projekt über die [[FRMV_BPROJ|Projektverwaltung]] zugeordnet werden. Im ersten Feld kann das [[FRMV_BPROJ|Projekt]] und im zweiten Feld die [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] ausgewählt werden.

Im Feld '''Ablauf''' werden die Status eines Auftrages dargestellt. Einige dieser Status werden automatisch gepflegt. Der Status „Nach Angebotsabgabe“ wird nach dem Druck des Angebotes vergeben, sofern dieses bestätigt wurde. Status 2 und 3 können manuell vergeben werden. Status 4 wird nach der Versionierung eines Angebots automatisch gesetzt, wobei das versionierte Angebot für die weitere Bearbeitung gesperrt wird. Status 5 und 6 werden bei der Verwendung von Anzahlungen manuell gesetzt.

Über den '''Zeichnungsstatus''' kann der Verlauf einer zugehörigen und notwendigen Auftragszeichnung manuell gekennzeichnet werden.

Der '''Liefertermin / Wunschtermin''' und das '''Versanddatum''' gelten als Vorbelegung für die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]]. Um alle Positionen mit diesem Liefertermin abzugleichen, muss das Utility [[#Liefertermin in Pos. Übertragen|Liefertermin in Pos. Übertragen]] ausgeführt werden.

Auf Grundlage der hinterlegten '''Lieferkarenz''' in Tagen (Vorbelegung aus Kundenstamm), wird über den hinterlegten Liefertermin oder Wunschliefertermin des Kunden das mögliche '''Versanddatum''' berechnet, wobei ein hinterlegter Kundenwunschtermin höhere Priorität hat.

:'''Beispiel:'''

:Liefertermin 20.10. und Wunschtermin 21.10. Daraus ergibt sich bei einer Lieferkarenz von 5 Tagen ein Versanddatum zum 16.10. Ohne Wunschtermin würde AvERP den 15.10. als Versanddatum vorschlagen.

Im Feld '''Erfasst am''' wird eingetragen, wann der Datensatz erfasst wurde.

Wann das Angebot zum Auftrag wurde, wird in den Datumsfeldern „Auftragsdatum“ und „Auftr. bestätigt am“ gespeichert. Wird das Angebot zum Auftrag, wird das '''Auftragsdatum''' gesetzt. Erst wenn die Auftragsbestätigung gedruckt wurde, wird das Datum in '''Auftr. bestätigt am''' gesetzt. Das Feld '''Kompl. erfasst''' wird automatisch auf „J“ gesetzt, wenn zu einem Auftrag keine Liefer- und Rechnungsrückstände mehr vorhanden sind und der Auftrag somit abgeschlossen bzw. komplett erfasst wurde.

Über den '''Status''' kann einem Angebot oder Auftrag ein [[FRMV_BAUFSTATUS|Status]] zugewiesen werden.

=== 2. Bearbeitung ===

Die Felder '''Sachbearbeiter''' und '''Verantwortlicher''' werden mit dem [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] vorbelegt, der den Datensatz angelegt hat. Ist beim Kunden ein verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt, wird dieser aus dem Kundenstamm als „Verantwortlicher“ übernommen. In den Ausdrucken wird immer der verantwortliche Mitarbeiter angedruckt.

Der '''Wunschterm. Kunde''' kann als Information hinterlegt werden.

Die '''Lieferzeit in KW''' steuert die Anzahl der notwendigen Kalenderwochen bis zur Lieferung (nicht die Kalenderwoche, in der geliefert wird). Diese Information wird im Angebot mit angedruckt.

Der '''Lieferzeitpunkt''' kann bezogen auf eine Uhrzeit der Lieferung hinterlegt und fixiert werden.

Wird per Utility eine Angebotsversion erstellt oder ein Angebot gesplittet, wird ein neues Angebot generiert. In dem neuen Angebot besteht eine Verlinkung zum alten Angebot über die '''Ang.-Nr.'''.

Wird aus einer Anfrage ein Angebot generiert, dann wird die '''[[FRMV_BKUANF|Anfrage.Nr.]]''' verlinkt.

Über die Schaltfläche '''Preisgrenzen''' werden die zum Artikel hinterlegten Preisgrenzen für den gesamten Auftrag dargestellt.

=== 3. Auftragsartikel ===

Der hier hinterlegte [[FRMV_BSA|Artikel]] bezieht sich als Oberartikel auf den gesamten Auftrag. Im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] kann für diesen Artikel eine Angebotskalkulation aus [[FRMV_BSAPG|Arbeitsgängen]] und [[FRMV_BSAPM|Materialien]] mehrstufig hinterlegt werden.

Über das Utility [[#Arbeitsplan Kalkulation übernehmen|Arbeitsplan Kalkulation übernehmen]] in der Angebots- und Auftragsverwaltung können diese Kalkulationsvorgaben mehrstufig aufgelöst und übernommen werden. Hierbei werden die gekennzeichneten Arbeitsgänge und Materialien in das Angebot als Kundenauftragspositionen übergeben und den hinterlegten Artikeln und Kategorien zugewiesen, so dass ein Angebot mit Zwischensummen erstellt werden kann.

=== 4. Adressen ===

Im Feld '''[[FRMV_BKUNDEADR|Post.Rech.Adr.Nr.]]''' kann eine separate Postadresse hinterlegt werden, an die das Rechnungsformular geschickt werden soll. Wird eine Postadresse hinterlegt, wird mit dem Rechnungsformular ein separater Ausdruck mit der Postadresse erstellt (für Briefumschläge mit Fenstern).

Im Feld '''[[FRMV_BADR|Install.Adr.Nr.]]''' kann eine abweichende Adresse angegeben werden.

Über die '''Adr'''-Schaltflächen kann die jeweils entsprechende Adresse angezeigt werden, ein Folgen der Relation zum Adressstamm ist daher nicht nötig.

=== 1. Kunde & Saldo ===

Die '''[[FRMV_BKUNDEADR|Liefer-]]''' bzw. '''[[FRMV_BKUNDEADR|Rechnungsadresse]]''' bestimmt, wohin der [[FRMV_BRLS|Lieferschein]] (und daher auch die Ware) sowie die [[FRMV_BRRC|Rechnung]] geschickt werden. Die Adresse im jeweiligen Ausdruck wird somit beeinflusst. Alle [[FRMV_BADR|Adressen]] können bereits im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] definiert werden. Die Adressfelder werden aus dem Adressstamm des Kunden übernommen.

Einem Auftrag können drei '''[[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]]''' zugeordnet werden, die auf allen Formularen des Verkaufsprozesses angedruckt werden.

Einem Kundenauftrag kann zudem ein '''Vertreter''' zugewiesen werden, der im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] angelegt ist. Somit hat man die Möglichkeit, interne Vertreter einem Auftrag zuzuordnen und entsprechend zu vergüten bzw. auszuwerten. Vertreter können dem Kunden bereits im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] zugeordnet werden und werden dadurch automatisch vorbelegt. Die im Vertreterstamm hinterlegte Provision wird in die Angebots- und Auftragsverwaltung übernommen und dient dort als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen. Gehört eine Kundenauftragsposition einer Warengruppe an, für die der Vertreter abweichende Provisionen erhält, werde diese übernommen.

Die '''Kundenanfrage.Nr.''' und '''Kunden.Bestell.Nr.''' können hinterlegt werden und werden ebenfalls auf allen Formularen angedruckt.

Zusätzlich können Informationen zum '''Kunden.Bestell.Datum''', zur '''Kundenkommission''' und ein '''Kunden.Bestell.Text''' hinterlegt werden.

Im Feld '''Angeb. gültig bis''' kann das Gültigkeitsdatum des Angebots hinterlegt werden.

Das '''Gewicht''' ergibt sich aus den Positionsgewichten, wobei das Gewicht einer einzelnen Position im [[FRMV_BSA#Registerkarte_Verkauf|Artikelstamm auf der Registerkarte Verkauf]] hinterlegt werden kann.

Die '''Preisdruckvariante''' dient als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen.

Der '''Pos.Rabatt''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und weiter an die Positionen als Vorbelegung übergeben.

Der '''Nettobetrag''', die '''Nebenkosten''' und der '''Gesamtbetrag''' der Positionen werden in der Eigenwährung und der Fremdwährung ausgewiesen.

Auf den Gesamtbetrag kann ein positiver und negativer '''Rabatt / Zuschläge''' hinterlegt werden, der automatisch als Nebenkosten angelegt wird.

In der unteren Tabelle werden, falls angelegt, die [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]] aus dem Kundenauftrag angezeigt.

=== 2. Konditionen ===

Die '''[[FRMV_BLIEBE|Liefer-]]''', '''[[FRMV_BVERSAND|Versand-]]''' und '''[[FRMV_BZAHBE|Zahlungsbedingungen]]''' werden direkt aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen und können auftragsspezifisch angepasst werden.

Die '''[[FRMV_BKST|Kostenstelle]]''' und die '''[[FRMV_BKUSE1|Kundengruppen 1]]''' und '''[[FRMV_BKUSE4|4 (Buchhaltungsgruppe)]]''' werden ebenfalls aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Mit dem Feld '''Dyn.Nebenkost. berechnen''' kann entschieden werden, ob Berechnungen in der Kundenrechnung automatisch stattfinden sollen oder ob nur manuelle Nebenkosten eingetragen werden dürfen. Damit die Nebenkosten im Auftragsstatus aktualisiert werden können, muss das entsprechende Kennzeichen auf „J“ gesetzt werden.

Über das Kennzeichen '''Nur Gesamtabwicklung''' kann bestimmt werden, ob eine Teillieferung von manchen Positionen mit einer Nachlieferung von den restlichen möglich sein soll, oder ob der Auftrag nicht geteilt werden darf.

Das Kennzeichen '''Auftrag einzeln''' entscheidet darüber, ob ein Auftrag in Sammelrechnungen und -Lieferscheinen erfasst werden darf, oder ob der Auftrag immer einzeln geliefert und verrechnet wird (Teillieferungen und Rechnungen sind weiterhin möglich).

Beide Kennzeichen werden wiederum aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt.

Das Kennzeichen '''NebenKost. i. Auft.Status neuberech.''' steuert die Neuberechnung der Nebenkosten, wenn das Angebot in den Auftragsstatus wechselt. Hierbei können beispielsweise Nebenkosten auf Grundlage von Frachtvorgaben neuberechnet werden.

Im Feld '''[[FRMV_BWAER|Währung Ausdruck]]''' wird hinterlegt, welche Währung auf den Ausdrucken stehen soll. Dabei wird immer die Hauswährung vorbelegt.

Bei ausländischen Kunden kann hier die Fremdwährung in '''[[FRMV_BWAER|Währung Kunde]]''' hinterlegt werden.

Weiterhin hat man die Möglichkeit, den Währungskurs in '''Aktueller Kurs''' zu hinterlegen, welcher auf den Ausdrucken angedruckt werden soll.

''Bei Verkäufen in das Ausland kann automatisch die Währung des jeweiligen Landes als Verkaufswährung festgelegt werden. Um Veränderungen im Wechselkurs keinen Einfluss auf den Preis zu geben, wird der Kurs hinterlegt, zu dem das Angebot bzw. der Auftrag gültig sind. Die Währung wird automatisch mit der für den Kunden im Kundenstamm hinterlegten Währung vorbelegt.''

Das '''[[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuerkennzeichen]]''' bestimmt die Mehrwertsteuer für die Nebenkosten.

Im Feld '''[[FRMV_BZAHLART|Zahlungsart]]''' kann die Art des Zahlungseinganges hinterleget werden. Diese Daten werden auch in die Kundenrechnung
mit übernommen.

Ebenso kann die '''[[FRMV_BFIRMAKTO|Kontonummer der Firma]]''' hinterlegt werden, auf das die Überweisung stattfinden soll. Diese Daten diesen der Liquiditätsplanung und werden aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt.

Im Feld '''Automatische Rechnung''' kann hinterlegt werden, ob automatisch eine Kundenrechnung nach Lieferscheindruck erzeugt werden soll. Zusätzlich kann beim Kunden hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert das automatische Erstellen der Kundenrechnung möglich sein darf.

Über das Feld '''Rohstoffzuschlag''' wird gesteuert, ob die zu den Positionen ggf. enthaltenen Werkstoffe als Materialzuschlag ausgewiesen werden sollen oder nicht.

Das Feld '''[[FRMV_BFAAPAKAT|Template Fehlerkategorie PDE]]''' dient als Vorbelegung für das Fehlertemplate in der [[FRMV_BPDE|Prüfdatenerfassung]].

=== 3. Historie ===

Diese Registerkarte ist in drei Registerkarten unterteilt:

==== 3.1. Angebot - Verfolgung ====

Auf der Registerkarte Angebotsverfolgung kann ein Verlauf angezeigt werden. Hierfür können im Unterprogram [[FRMV_BAUFZ|Wiedervorlage]] die notwendigen Angaben gemacht werden.

Der Prozentwert '''Chance für Auftrag''' gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Angebot nach subjektiver Sicht zu einem Auftrag wird.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eigene '''[[FRMV_BAUFST|Angebotsstatus]]''' zu definieren und zu vergeben.

Der '''erwartete Auftragseingang''' dient zur Vorausplanung.

==== 3.2. Angebotsabgabe ====

In der Registerkarte Angebotsabgabe kann im Feld '''Angebotsabgabe bis''' das Datum hinterlegt werden, bis wann das Angebot abgegeben werden soll.

Über die Schaltfläche '''Angebotsverfolgung''' kann dafür ein Termin in der [[FRMV_BAUFZ|Wiedervorlage]] hinterlegt werden, wobei das '''Datum''', der '''Text''' und der '''Sachbearbeiter''' übergeben werden.

==== 3.3. Mehrfachanfragen ====

Die Registerkarte steuert die Verwaltung von [[FRMV_BMFA|Mehrfachanfragen]] über mehrere Angebote hinweg. Beispielsweise kann für eine bestimmte Aktion eine Mehrfachanfrage definiert werden. Alle Kunden, die diesbezüglich anfragen, können zusammengefasst und verwaltet werden.

=== 4. Informationen ===

Diese Registerkarte bietet eine Gesamtübersicht der wichtigsten Kundeninformationen und wird komplett aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] gefüllt.

=== 5. Übersicht ===

Mit Hilfe dieser Registerkarte können alle Informationen zum Auftragsverlauf eingesehen werden.

Die erzeugten Liefer- und Rechnungsrückstände und die erzeugten Lieferscheine und Rechnungen zum Auftrag können über die einzelnen Schaltflächen in Tabellenform oder als Strukturbaum dargestellt werden.

=== 6. Lieferabrufe ===

Hier werden Informationen zu den [[FRMV_BAUFABRUF|Lieferabrufen]] in Tabellenform dargestellt.

=== 7. Positionen ===

Hier werden die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] des entsprechenden Auftrages gelistet, welche in den Unterprogrammen zum Kundenauftrag hinterlegt wurden. Per Doppelklick kann eine Position geöffnet werden. Die Schaltflächen '''A''' und '''E''' zeigen den [[FRMV_BAUFPA|Anfangs-]] und [[FRMV_BAUFPT|Endtext]] einer markierten Position an.

== Utility ==

=== Angebot / Auftrag kopieren ===

=== Liefertermin in Pos. übertragen ===

=== Fertigungsaufträge erzeugen ===

=== Lieferschein und Rechnung erzeugen ===

=== Projekt aus Vorlage ===

=== Auftrag zu Fertigungsauftrag ===

=== Kundenabrufaufträge erstellen ===

=== Angebot teilweise übernehmen ===

=== AfterSales - Fertigungsauftrag erzeugen ===

=== Angebot -> Separater Auftrag ===

=== FA 1/3 und 2/3 erzeugen ===

=== Versandkosten berechnen ===

=== Bestellung erzeugen ===

=== Auftrag leasen ===

=== AB-Datum setzen ===

=== Stückliste erstellen ===

=== Fertigungsaufträge anhand Losgröße anlegen ===

=== Bestehende SNr. verwenden ===

=== Zusatzinformation eintragen ===

=== Auftrag --> Kundenreferenzauftrag ===

=== Wunschtermin in Positionen eintragen ===

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

=== Kommission erstellen ===

=== Alle Pos.-Preise neu berechnen ===

=== Positionen anlegen ===

=== Adressen ändern ===

=== Arb.Plan Kalkulation übernehmen ===

=== Projekt erzeugen ===

=== Auftrag durch Angebot ersetzen ===

=== Abschlags-/Schlussrechnung erzeugen ===

=== kompletten Auftrag stornieren ===

=== Lager tauschen m. Lagerumbuchung ===

=== Per EDIFact senden ===

=== Fertigungsaufträge erzeugen mit Onlinezugriff Lieferant ===

=== FA ohne Mat. erzeugen ===

=== auf Nullrechnung setzen ===

=== Anzeige Pos.Preise lt. Preisliste ===

=== Auftragsdaten für Konsiauftrag ändern ===

=== Sk & SSK anzeigen ===

=== Verpackungen eintragen ===

=== Rabatt für Warengruppe ===

=== Galileo Designer aufrufen ===

=== Abrechnung Intercompany Rückerfassungen ===

=== Datumsfelder auf Positionen übertragen ===

=== Positionsnummern neu vergeben ===

=== Pool4Tool - Bestellung übernehmen ===

=== Artikel-EAN in alle Auft.Pos.Endtexte ei ===

=== XML-Datei in openTRANS-Format erzeugen ===

=== XML-Datei im openTRANS-Format einlesen ===

=== Proformalieferschein erzeugen ===

=== Fertigungsauftrag über Konfiguration erz ===

=== Abrechnung Prüfdatenerfassung ===

=== Kunde in Auftrag auswechseln ===

=== Auftrag kommissionieren ===

=== Auftragspositionen Import ===

=== Rezeptabrechnung ===

== Drucken ==

=== Angebot ===

=== Auftragsbestätigung ===

=== Auftrag ===

=== Angebot mit Zwischensummen ===

=== Auftragsbestätigung mi. Zw.Summen ===

=== Servicebericht ===

=== Lieferetiketten ===

=== Ersatzteilliste ===

=== Ersatzteiletiketten ===

=== Angebotsverfolgung ===

=== Fertigungsinfo zum Kundenauftrag ===

=== Ersatzteiletiketten (Laser) ===

=== Angebot über mail versenden ===

=== Proforma-Rechnung ===

=== Etiketten - Zweckform 3652 ===

=== AB für Pool4Tool als CSV erzeugen ===

=== Auft.Best. an Rech.Adr. ===

=== PDE Auswertung - Menge ===

=== PDE Auswertung - Zeit ===

=== Angebot Textformular ===

=== Angebot mit Optionen ===

=== Angebot/ Auftrag Textformular ===

=== Auftragsbestätigung zu mehreren Aufträgen ===

=== KA-bez. Fertigung ===

=== Meterwarenanforderung m. LagUmb. Jobdruck ===

=== Lagerpackliste II ===

== Siehe auch ==

[[Hauptseite]]

FRMV BAUF

2011-01-28T10:06:45Z

SYN26: Absatzabstand

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
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| [[FRMV_BAUFPO|Positionen]]
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| [[FRMV_BAUFTX|Anfangstext]]
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| [[FRMV_BAUFTE|Endtext]]
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| [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]]
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| [[FRMV_BAUFZV|Zahlungsvereinbarung]]
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| [[FRMV_BAUFIN|Interner Text]]
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| [[FRMV_BAUFVER|Verpackungsmaterial]]
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| [[FRMV_BAUFE|Zusatz Ersatzteile]]
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| [[FRMV_BAUFDHL|DHL Versandinfo]]
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| [[FRMV_BAUFPO_P4T|P4T]]
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| [[FRMV_BAUFABRUF|Lieferabrufe]]
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</div>
== Angebots- und Auftragsverwaltung ==

In der Angebots- und Auftragsverwaltung werden für Kunden Verkäufe erfasst. Die Maske bildet den Angebots-/Auftragskopf, der die Grundinformationen zum Angebot/Auftrag beinhaltet.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BAUF.jpg]]

== Hauptbereich ==

Man kann sich alle Informationen zu einem Auftrag anzeigen lassen, indem man im Feld die [[F4-Taste]] betätigt. Daraufhin werden sämtliche Informationen über offene und erfasste Lieferschein- bzw. Rechnungspositionen angezeigt.

Die '''Mandanten.Nr.''' wird automatisch mit dem [[FRMV_BMAND|Mandanten]] des Benutzers gefüllt, der einen neuen Datensatz angelegt hat.

Die '''Auftrags.Nr.''' füllt sich automatisch auf Grundlage der definierten [[FRMV_BNUM|Nummernkreise]]. Hierbei kann im Nummernkreis zwischen Angebotsnummer (BAUF.A) und Auftragsnummer (BAUF.B) unterschieden werden.

Mit dem Kennzeichen '''Auftrag''' wird bestimmt, ob es sich um ein Angebot („N“) oder einen Auftrag („J“) handelt. Aus einem Angebot kann so jederzeit durch Betätigen der Schaltfläche '''J''' ein Auftrag generiert werden. Dabei werden sämtliche Auftragspositionen in den Liefer- und Rechnungsrückstand geschrieben und ein Lagerausgang zum Versanddatum geplant. Ein Auftrag lässt sich nur zurück in ein Angebot ändern, wenn sich noch sämtliche Positionen im Liefer- und Rechnungsrückstand befinden.

Im Feld '''Kunden.Nr.''' kann die Nummer des Kunden manuell, über die [[3PF|Drei-Punkte-Taste]] oder über das Schnellsuchfeld ausgewählt und hinterlegt werden.

Im [[Schnellsuchfeld]] kann ein Suchbegriff ohne Platzhalter hinterlegt werden. Beim Verlassen des Schnellsuchfeldes mit der TAB-Taste erfolgt die Suche über mehrere Felder im Kundenstamm hinweg. Daraufhin öffnet sich eine Űbersicht mit den zutreffenden Kunden, aus denen man einen Kunden per Doppelklick übernehmen kann.

Der '''Name''' des Kunden wird automatisch ergänzt.

Das '''[[FRMV_BTOUR|Auftragsart.Kz.]]''' dient neben der Kategorisierung von Aufträgen für statistische Zwecke auch der Festlegung von wichtigen, den Auftragsablauf steuernden Merkmalen.

Das '''[[FRMV_BABT|Abt.Kürzel]]''' kann manuell oder automatisch gepflegt werden, indem dieses im [[FRMV_BABT|Mitarbeiterstamm - Interne Abteilungen]] als Vorbelegung hinterlegt und der Mitarbeiter einem Benutzer zugewiesen wurde.

''Das Kennzeichen '''Stornoauftrag''' kann über ein Utility kann ein bestehender Kundenauftrag storniert werden, wodurch ein Stornoauftrag mit negativen Mengen und Preisen erzeugt wird.
Welches Utility ?''

Im Feld '''Ordertyp.Kz.''' kann eine Vorbelegung in der Maske [[FRMV_BORDERTYP|Ordertyp]] hinterlegt werden.

== Registerkarten ==

=== 1. Details ===

Über die '''Projekt.Nr.''' kann einem Angebot oder Auftrag manuell oder automatisch ein bestehendes Projekt über die [[FRMV_BPROJ|Projektverwaltung]] zugeordnet werden. Im ersten Feld kann das [[FRMV_BPROJ|Projekt]] und im zweiten Feld die [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] ausgewählt werden.

Im Feld '''Ablauf''' werden die Status eines Auftrages dargestellt. Einige dieser Status werden automatisch gepflegt. Der Status „Nach Angebotsabgabe“ wird nach dem Druck des Angebotes vergeben, sofern dieses bestätigt wurde. Status 2 und 3 können manuell vergeben werden. Status 4 wird nach der Versionierung eines Angebots automatisch gesetzt, wobei das versionierte Angebot für die weitere Bearbeitung gesperrt wird. Status 5 und 6 werden bei der Verwendung von Anzahlungen manuell gesetzt.

Über den '''Zeichnungsstatus''' kann der Verlauf einer zugehörigen und notwendigen Auftragszeichnung manuell gekennzeichnet werden.

Der '''Liefertermin / Wunschtermin''' und das '''Versanddatum''' gelten als Vorbelegung für die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]]. Um alle Positionen mit diesem Liefertermin abzugleichen, muss das Utility [[#Liefertermin in Pos. Übertragen|Liefertermin in Pos. Übertragen]] ausgeführt werden.

Auf Grundlage der hinterlegten '''Lieferkarenz''' in Tagen (Vorbelegung aus Kundenstamm), wird über den hinterlegten Liefertermin oder Wunschliefertermin des Kunden das mögliche '''Versanddatum''' berechnet, wobei ein hinterlegter Kundenwunschtermin höhere Priorität hat.

:'''Beispiel:'''

:Liefertermin 20.10. und Wunschtermin 21.10. Daraus ergibt sich bei einer Lieferkarenz von 5 Tagen ein Versanddatum zum 16.10. Ohne Wunschtermin würde AvERP den 15.10. als Versanddatum vorschlagen.

Im Feld '''Erfasst am''' wird eingetragen, wann der Datensatz erfasst wurde.

Wann das Angebot zum Auftrag wurde, wird in den Datumsfeldern „Auftragsdatum“ und „Auftr. bestätigt am“ gespeichert. Wird das Angebot zum Auftrag, wird das '''Auftragsdatum''' gesetzt. Erst wenn die Auftragsbestätigung gedruckt wurde, wird das Datum in '''Auftr. bestätigt am''' gesetzt. Das Feld '''Kompl. erfasst''' wird automatisch auf „J“ gesetzt, wenn zu einem Auftrag keine Liefer- und Rechnungsrückstände mehr vorhanden sind und der Auftrag somit abgeschlossen bzw. komplett erfasst wurde.

Über den '''Status''' kann einem Angebot oder Auftrag ein [[FRMV_BAUFSTATUS|Status]] zugewiesen werden.

=== 2. Bearbeitung ===

Die Felder '''Sachbearbeiter''' und '''Verantwortlicher''' werden mit dem [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] vorbelegt, der den Datensatz angelegt hat. Ist beim Kunden ein verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt, wird dieser aus dem Kundenstamm als „Verantwortlicher“ übernommen. In den Ausdrucken wird immer der verantwortliche Mitarbeiter angedruckt.

Der '''Wunschterm. Kunde''' kann als Information hinterlegt werden.

Die '''Lieferzeit in KW''' steuert die Anzahl der notwendigen Kalenderwochen bis zur Lieferung (nicht die Kalenderwoche, in der geliefert wird). Diese Information wird im Angebot mit angedruckt.

Der '''Lieferzeitpunkt''' kann bezogen auf eine Uhrzeit der Lieferung hinterlegt und fixiert werden.

Wird per Utility eine Angebotsversion erstellt oder ein Angebot gesplittet, wird ein neues Angebot generiert. In dem neuen Angebot besteht eine Verlinkung zum alten Angebot über die '''Ang.-Nr.'''.

Wird aus einer Anfrage ein Angebot generiert, dann wird die '''[[FRMV_BKUANF|Anfrage.Nr.]]''' verlinkt.

Über die Schaltfläche '''Preisgrenzen''' werden die zum Artikel hinterlegten Preisgrenzen für den gesamten Auftrag dargestellt.

=== 3. Auftragsartikel ===

Der hier hinterlegte [[FRMV_BSA|Artikel]] bezieht sich als Oberartikel auf den gesamten Auftrag. Im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] kann für diesen Artikel eine Angebotskalkulation aus [[FRMV_BSAPG|Arbeitsgängen]] und [[FRMV_BSAPM|Materialien]] mehrstufig hinterlegt werden.

Über das Utility [[#Arbeitsplan Kalkulation übernehmen|Arbeitsplan Kalkulation übernehmen]] in der Angebots- und Auftragsverwaltung können diese Kalkulationsvorgaben mehrstufig aufgelöst und übernommen werden. Hierbei werden die gekennzeichneten Arbeitsgänge und Materialien in das Angebot als Kundenauftragspositionen übergeben und den hinterlegten Artikeln und Kategorien zugewiesen, so dass ein Angebot mit Zwischensummen erstellt werden kann.

=== 4. Adressen ===

Im Feld '''[[FRMV_BKUNDEADR|Post.Rech.Adr.Nr.]]''' kann eine separate Postadresse hinterlegt werden, an die das Rechnungsformular geschickt werden soll. Wird eine Postadresse hinterlegt, wird mit dem Rechnungsformular ein separater Ausdruck mit der Postadresse erstellt (für Briefumschläge mit Fenstern).

Im Feld '''[[FRMV_BADR|Install.Adr.Nr.]]''' kann eine abweichende Adresse angegeben werden.

Über die '''Adr'''-Schaltflächen kann die jeweils entsprechende Adresse angezeigt werden, ein Folgen der Relation zum Adressstamm ist daher nicht nötig.

=== 1. Kunde & Saldo ===

Die '''[[FRMV_BKUNDEADR|Liefer-]]''' bzw. '''[[FRMV_BKUNDEADR|Rechnungsadresse]]''' bestimmt, wohin der [[FRMV_BRLS|Lieferschein]] (und daher auch die Ware) sowie die [[FRMV_BRRC|Rechnung]] geschickt werden. Die Adresse im jeweiligen Ausdruck wird somit beeinflusst. Alle [[FRMV_BADR|Adressen]] können bereits im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] definiert werden. Die Adressfelder werden aus dem Adressstamm des Kunden übernommen.

Einem Auftrag können drei '''[[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]]''' zugeordnet werden, die auf allen Formularen des Verkaufsprozesses angedruckt werden.

Einem Kundenauftrag kann zudem ein '''Vertreter''' zugewiesen werden, der im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] angelegt ist. Somit hat man die Möglichkeit, interne Vertreter einem Auftrag zuzuordnen und entsprechend zu vergüten bzw. auszuwerten. Vertreter können dem Kunden bereits im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] zugeordnet werden und werden dadurch automatisch vorbelegt. Die im Vertreterstamm hinterlegte Provision wird in die Angebots- und Auftragsverwaltung übernommen und dient dort als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen. Gehört eine Kundenauftragsposition einer Warengruppe an, für die der Vertreter abweichende Provisionen erhält, werde diese übernommen.

Die '''Kundenanfrage.Nr.''' und '''Kunden.Bestell.Nr.''' können hinterlegt werden und werden ebenfalls auf allen Formularen angedruckt.

Zusätzlich können Informationen zum '''Kunden.Bestell.Datum''', zur '''Kundenkommission''' und ein '''Kunden.Bestell.Text''' hinterlegt werden.

Im Feld '''Angeb. gültig bis''' kann das Gültigkeitsdatum des Angebots hinterlegt werden.

Das '''Gewicht''' ergibt sich aus den Positionsgewichten, wobei das Gewicht einer einzelnen Position im [[FRMV_BSA#Registerkarte_Verkauf|Artikelstamm auf der Registerkarte Verkauf]] hinterlegt werden kann.

Die '''Preisdruckvariante''' dient als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen.

Der '''Pos.Rabatt''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und weiter an die Positionen als Vorbelegung übergeben.

Der '''Nettobetrag''', die '''Nebenkosten''' und der '''Gesamtbetrag''' der Positionen werden in der Eigenwährung und der Fremdwährung ausgewiesen.

Auf den Gesamtbetrag kann ein positiver und negativer '''Rabatt / Zuschläge''' hinterlegt werden, der automatisch als Nebenkosten angelegt wird.

In der unteren Tabelle werden, falls angelegt, die [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]] aus dem Kundenauftrag angezeigt.

=== 2. Konditionen ===

Die '''[[FRMV_BLIEBE|Liefer-]]''', '''[[FRMV_BVERSAND|Versand-]]''' und '''[[FRMV_BZAHBE|Zahlungsbedingungen]]''' werden direkt aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen und können auftragsspezifisch angepasst werden.

Die '''[[FRMV_BKST|Kostenstelle]]''' und die '''[[FRMV_BKUSE1|Kundengruppen 1]]''' und '''[[FRMV_BKUSE4|4 (Buchhaltungsgruppe)]]''' werden ebenfalls aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Mit dem Feld '''Dyn.Nebenkost. berechnen''' kann entschieden werden, ob Berechnungen in der Kundenrechnung automatisch stattfinden sollen oder ob nur manuelle Nebenkosten eingetragen werden dürfen. Damit die Nebenkosten im Auftragsstatus aktualisiert werden können, muss das entsprechende Kennzeichen auf „J“ gesetzt werden.

Über das Kennzeichen '''Nur Gesamtabwicklung''' kann bestimmt werden, ob eine Teillieferung von manchen Positionen mit einer Nachlieferung von den restlichen möglich sein soll, oder ob der Auftrag nicht geteilt werden darf.

Das Kennzeichen '''Auftrag einzeln''' entscheidet darüber, ob ein Auftrag in Sammelrechnungen und -Lieferscheinen erfasst werden darf, oder ob der Auftrag immer einzeln geliefert und verrechnet wird (Teillieferungen und Rechnungen sind weiterhin möglich).

Beide Kennzeichen werden wiederum aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt.

Das Kennzeichen '''NebenKost. i. Auft.Status neuberech.''' steuert die Neuberechnung der Nebenkosten, wenn das Angebot in den Auftragsstatus wechselt. Hierbei können beispielsweise Nebenkosten auf Grundlage von Frachtvorgaben neuberechnet werden.

Im Feld '''[[FRMV_BWAER|Währung Ausdruck]]''' wird hinterlegt, welche Währung auf den Ausdrucken stehen soll. Dabei wird immer die Hauswährung vorbelegt.

Bei ausländischen Kunden kann hier die Fremdwährung in '''[[FRMV_BWAER|Währung Kunde]]''' hinterlegt werden.

Weiterhin hat man die Möglichkeit, den Währungskurs in '''Aktueller Kurs''' zu hinterlegen, welcher auf den Ausdrucken angedruckt werden soll.

''Bei Verkäufen in das Ausland kann automatisch die Währung des jeweiligen Landes als Verkaufswährung festgelegt werden. Um Veränderungen im Wechselkurs keinen Einfluss auf den Preis zu geben, wird der Kurs hinterlegt, zu dem das Angebot bzw. der Auftrag gültig sind. Die Währung wird automatisch mit der für den Kunden im Kundenstamm hinterlegten Währung vorbelegt.''

Das '''[[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuerkennzeichen]]''' bestimmt die Mehrwertsteuer für die Nebenkosten.

Im Feld '''[[FRMV_BZAHLART|Zahlungsart]]''' kann die Art des Zahlungseinganges hinterleget werden. Diese Daten werden auch in die Kundenrechnung
mit übernommen.

Ebenso kann die '''[[FRMV_BFIRMAKTO|Kontonummer der Firma]]''' hinterlegt werden, auf das die Überweisung stattfinden soll. Diese Daten diesen der Liquiditätsplanung und werden aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt.

Im Feld '''Automatische Rechnung''' kann hinterlegt werden, ob automatisch eine Kundenrechnung nach Lieferscheindruck erzeugt werden soll. Zusätzlich kann beim Kunden hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert das automatische Erstellen der Kundenrechnung möglich sein darf.

Über das Feld '''Rohstoffzuschlag''' wird gesteuert, ob die zu den Positionen ggf. enthaltenen Werkstoffe als Materialzuschlag ausgewiesen werden sollen oder nicht.

Das Feld '''[[FRMV_BFAAPAKAT|Template Fehlerkategorie PDE]]''' dient als Vorbelegung für das Fehlertemplate in der [[FRMV_BPDE|Prüfdatenerfassung]].

=== 3. Historie ===

Diese Registerkarte ist in drei Registerkarten unterteilt:

==== 3.1. Angebot - Verfolgung ====

Auf der Registerkarte Angebotsverfolgung kann ein Verlauf angezeigt werden. Hierfür können im Unterprogram [[FRMV_BAUFZ|Wiedervorlage]] die notwendigen Angaben gemacht werden.

Der Prozentwert '''Chance für Auftrag''' gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Angebot nach subjektiver Sicht zu einem Auftrag wird.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eigene '''[[FRMV_BAUFST|Angebotsstatus]]''' zu definieren und zu vergeben.

Der '''erwartete Auftragseingang''' dient zur Vorausplanung.

==== 3.2. Angebotsabgabe ====

In der Registerkarte Angebotsabgabe kann im Feld '''Angebotsabgabe bis''' das Datum hinterlegt werden, bis wann das Angebot abgegeben werden soll.

Über die Schaltfläche '''Angebotsverfolgung''' kann dafür ein Termin in der [[FRMV_BAUFZ|Wiedervorlage]] hinterlegt werden, wobei das '''Datum''', der '''Text''' und der '''Sachbearbeiter''' übergeben werden.

==== 3.3. Mehrfachanfragen ====

Die Registerkarte steuert die Verwaltung von [[FRMV_BMFA|Mehrfachanfragen]] über mehrere Angebote hinweg. Beispielsweise kann für eine bestimmte Aktion eine Mehrfachanfrage definiert werden. Alle Kunden, die diesbezüglich anfragen, können zusammengefasst und verwaltet werden.

=== 4. Informationen ===

Diese Registerkarte bietet eine Gesamtübersicht der wichtigsten Kundeninformationen und wird komplett aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] gefüllt.

=== 5. Übersicht ===

Mit Hilfe dieser Registerkarte können alle Informationen zum Auftragsverlauf eingesehen werden.

Die erzeugten Liefer- und Rechnungsrückstände und die erzeugten Lieferscheine und Rechnungen zum Auftrag können über die einzelnen Schaltflächen in Tabellenform oder als Strukturbaum dargestellt werden.

=== 6. Lieferabrufe ===

Hier werden Informationen zu den [[FRMV_BAUFABRUF|Lieferabrufen]] in Tabellenform dargestellt.

=== 7. Positionen ===

Hier werden die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] des entsprechenden Auftrages gelistet, welche in den Unterprogrammen zum Kundenauftrag hinterlegt wurden. Per Doppelklick kann eine Position geöffnet werden. Die Schaltflächen '''A''' und '''E''' zeigen den [[FRMV_BAUFPA|Anfangs-]] und [[FRMV_BAUFPT|Endtext]] einer markierten Position an.

== Utility ==

=== Angebot / Auftrag kopieren ===

=== Liefertermin in Pos. übertragen ===

=== Fertigungsaufträge erzeugen ===

=== Lieferschein und Rechnung erzeugen ===

=== Projekt aus Vorlage ===

=== Auftrag zu Fertigungsauftrag ===

=== Kundenabrufaufträge erstellen ===

=== Angebot teilweise übernehmen ===

=== AfterSales - Fertigungsauftrag erzeugen ===

=== Angebot -> Separater Auftrag ===

=== FA 1/3 und 2/3 erzeugen ===

=== Versandkosten berechnen ===

=== Bestellung erzeugen ===

=== Auftrag leasen ===

=== AB-Datum setzen ===

=== Stückliste erstellen ===

=== Fertigungsaufträge anhand Losgröße anlegen ===

=== Bestehende SNr. verwenden ===

=== Zusatzinformation eintragen ===

=== Auftrag --> Kundenreferenzauftrag ===

=== Wunschtermin in Positionen eintragen ===

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

=== Kommission erstellen ===

=== Alle Pos.-Preise neu berechnen ===

=== Positionen anlegen ===

=== Adressen ändern ===

=== Arb.Plan Kalkulation übernehmen ===

=== Projekt erzeugen ===

=== Auftrag durch Angebot ersetzen ===

=== Abschlags-/Schlussrechnung erzeugen ===

=== kompletten Auftrag stornieren ===

=== Lager tauschen m. Lagerumbuchung ===

=== Per EDIFact senden ===

=== Fertigungsaufträge erzeugen mit Onlinezugriff Lieferant ===

=== FA ohne Mat. erzeugen ===

=== auf Nullrechnung setzen ===

=== Anzeige Pos.Preise lt. Preisliste ===

=== Auftragsdaten für Konsiauftrag ändern ===

=== Sk & SSK anzeigen ===

=== Verpackungen eintragen ===

=== Rabatt für Warengruppe ===

=== Galileo Designer aufrufen ===

=== Abrechnung Intercompany Rückerfassungen ===

=== Datumsfelder auf Positionen übertragen ===

=== Positionsnummern neu vergeben ===

=== Pool4Tool - Bestellung übernehmen ===

=== Artikel-EAN in alle Auft.Pos.Endtexte ei ===

=== XML-Datei in openTRANS-Format erzeugen ===

=== XML-Datei im openTRANS-Format einlesen ===

=== Proformalieferschein erzeugen ===

=== Fertigungsauftrag über Konfiguration erz ===

=== Abrechnung Prüfdatenerfassung ===

=== Kunde in Auftrag auswechseln ===

=== Auftrag kommissionieren ===

=== Auftragspositionen Import ===

=== Rezeptabrechnung ===

== Drucken ==

=== Angebot ===

=== Auftragsbestätigung ===

=== Auftrag ===

=== Angebot mit Zwischensummen ===

=== Auftragsbestätigung mi. Zw.Summen ===

=== Servicebericht ===

=== Lieferetiketten ===

=== Ersatzteilliste ===

=== Ersatzteiletiketten ===

=== Angebotsverfolgung ===

=== Fertigungsinfo zum Kundenauftrag ===

=== Ersatzteiletiketten (Laser) ===

=== Angebot über mail versenden ===

=== Proforma-Rechnung ===

=== Etiketten - Zweckform 3652 ===

=== AB für Pool4Tool als CSV erzeugen ===

=== Auft.Best. an Rech.Adr. ===

=== PDE Auswertung - Menge ===

=== PDE Auswertung - Zeit ===

=== Angebot Textformular ===

=== Angebot mit Optionen ===

=== Angebot/ Auftrag Textformular ===

=== Auftragsbestätigung zu mehreren Aufträgen ===

=== KA-bez. Fertigung ===

=== Meterwarenanforderung m. LagUmb. Jobdruck ===

=== Lagerpackliste II ===

== Siehe auch ==

[[Hauptseite]]

Griddruck

2011-01-24T09:21:57Z

SYN26:

In AvERP steht Ihnen ein leistungsfähiger '''Griddruckmanager''' zur Verfügung. Hier erhalten Sie eine Hilfe, wie Sie sich spezielle Ausdrucke erstellen.

Der Griddruckmanager bietet die Möglichkeit, die in einer Maske oder der Datenübersicht angezeigten Felder und Daten optisch aufzubereiten, Formeln und Kalkulationen zu hinterlegen und Auswertungen zu machen. Das Ergebnis kann, wie jeder Ausdruck, abgespeichert, als Email in PDF-Form versendet, gedruckt oder in ein anderes Dateiformat exportiert werden. Die aufbereiteten Schemas können als Vorlagen abgespeichert und mittels der Rechtevergabe einzelnen Mitarbeiter und Gruppen zur Verfügung gestellt werden.

Der Griddruckmanager ist in sieben '''Registerkarten''' aufgeteilt:

*[[Konfiguration]]: Laden und Abspeichern von bereits erstellten Ausdrucken
*[[Layout]]: Optisches Anpassen und Formatieren des Ausdrucks
*[[Kopf & Fuß]]: Festlegen des Kopf- und Fußtextes
*[[Felder]]: Angabe der anzuzeigenden Felder und der Sortierung
*[[Reportfelder]]: Optisches Formatieren der Daten und Erstellen von Aggregatfunktionen
*[[Gruppen]]: Bildung von Gruppen unter Berücksichtigung der bereits festgelegten Aggregatfunktionen
*[[Zusammenfassung]]: Formatieren der Zusammenfassung unter Berücksichtigung der bereits festgelegten Aggregatfunktionen

Der Griddruckmanager wird über die mit einem Druckericon ([[Bild:drucker.jpg]]) markierte Schaltfläche in der Datenübersicht aufgerufen. Sollte diese deaktiviert sein, muss der Administrator kontaktiert werden.

[http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=Bedienung AvERP Bedienung]

FRMV BBARCBLPO

2011-01-21T14:52:09Z

SYN26:

__NOTITLE__

= Gesperrte Barcodes - Scanhistorie =

Hier wird jeder Versuch, einen gesperrten Barcode zu verwenden, gespeichert.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BBARCBLPO.jpg]]

== Hauptbereich ==

Wenn ein [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] versucht, einem [[FRMV_BSA|Artikel]] per Handscanner eine gesperrte EAN zuzuordnen, werden die entsprechenden Daten hier abgelegt.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BBARCBL|Gesperrte Barcodes]]

FRMV BBARCBL

2011-01-21T14:46:45Z

SYN26:

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BBARCBLPO|Scanhistorie]]
|-
|}
</div>

= Gesperrte Barcodes =

In dieser Maske können [http://de.wikipedia.org/wiki/European_Article_Number EAN]-Codes hinterlegt werden, die nie per Handscanner erfasst werden sollen.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BBARCBL.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Feld '''Barcode''' wird die gesperrte EAN hinterlegt.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

FRMV BAUF

2011-01-21T14:17:08Z

SYN26:

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BAUFPO|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BAUFTX|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BAUFTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BAUFZV|Zahlungsvereinbarung]]
|-
| [[FRMV_BAUFIN|Interner Text]]
|-
| [[FRMV_BAUFVER|Verpackungsmaterial]]
|-
| [[FRMV_BAUFE|Zusatz Ersatzteile]]
|-
| [[FRMV_BAUFILE|Dateianlagen]]
|-
| [[FRMV_BAUFPROJD|Projektdetails SM01]]
|-
| [[FRMV_BAUFZ|Wiedervorlage]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKR|Nebenkosten Offen]]
|-
| [[FRMV_BAUFPLIS|Lagerpackliste]]
|-
| [[FRMV_BAUFLC|Chargen]]
|-
| [[FRMV_BAUFX|Historie]]
|-
| [[FRMV_BAUFPDE|Prüfdatenartikel]]
|-
| [[FRMV_BAUFFGN_RB04|RB04]]
|-
| [[FRMV_BAUFMW|Mitbewerber]]
|-
| [[FRMV_BAUFDHL|DHL Versandinfo]]
|-
| [[FRMV_BAUFPO_P4T|P4T]]
|-
| [[FRMV_BAUFABRUF|Lieferabrufe]]
|-
|}
</div>
== Angebots- und Auftragsverwaltung ==

In der Angebots- und Auftragsverwaltung werden für Kunden Verkäufe erfasst. Die Maske bildet den Angebots-/Auftragskopf, der die Grundinformationen zum Angebot/Auftrag beinhaltet.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BAUF.jpg]]

== Hauptbereich ==

Man kann sich alle Informationen zu einem Auftrag anzeigen lassen, indem man im Feld die [[F4-Taste]] betätigt. Daraufhin werden sämtliche Informationen über offene und erfasste Lieferschein- bzw. Rechnungspositionen angezeigt.

Die '''Mandanten.Nr.''' wird automatisch mit dem [[FRMV_BMAND|Mandanten]] des Benutzers gefüllt, der einen neuen Datensatz angelegt hat.

Die '''Auftrags.Nr.''' füllt sich automatisch auf Grundlage der definierten [[FRMV_BNUM|Nummernkreise]]. Hierbei kann im Nummernkreis zwischen Angebotsnummer (BAUF.A) und Auftragsnummer (BAUF.B) unterschieden werden.

Mit dem Kennzeichen '''Auftrag''' wird bestimmt, ob es sich um ein Angebot („N“) oder einen Auftrag („J“) handelt. Aus einem Angebot kann so jederzeit durch Betätigen der Schaltfläche '''J''' ein Auftrag generiert werden. Dabei werden sämtliche Auftragspositionen in den Liefer- und Rechnungsrückstand geschrieben und ein Lagerausgang zum Versanddatum geplant. Ein Auftrag lässt sich nur zurück in ein Angebot ändern, wenn sich noch sämtliche Positionen im Liefer- und Rechnungsrückstand befinden.

Im Feld '''Kunden.Nr.''' kann die Nummer des Kunden manuell, über die [[3PF|Drei-Punkte-Taste]] oder über das Schnellsuchfeld ausgewählt und hinterlegt werden.

Im [[Schnellsuchfeld]] kann ein Suchbegriff ohne Platzhalter hinterlegt werden. Beim Verlassen des Schnellsuchfeldes mit der TAB-Taste erfolgt die Suche über mehrere Felder im Kundenstamm hinweg. Daraufhin öffnet sich eine Űbersicht mit den zutreffenden Kunden, aus denen man einen Kunden per Doppelklick übernehmen kann.

Der '''Name''' des Kunden wird automatisch ergänzt.

Das '''[[FRMV_BTOUR|Auftragsart.Kz.]]''' dient neben der Kategorisierung von Aufträgen für statistische Zwecke auch der Festlegung von wichtigen, den Auftragsablauf steuernden Merkmalen.

Das '''[[FRMV_BABT|Abt.Kürzel]]''' kann manuell oder automatisch gepflegt werden, indem dieses im [[FRMV_BABT|Mitarbeiterstamm - Interne Abteilungen]] als Vorbelegung hinterlegt und der Mitarbeiter einem Benutzer zugewiesen wurde.

''Das Kennzeichen '''Stornoauftrag''' kann über ein Utility kann ein bestehender Kundenauftrag storniert werden, wodurch ein Stornoauftrag mit negativen Mengen und Preisen erzeugt wird.
Welches Utility ?''

Im Feld '''Ordertyp.Kz.''' kann eine Vorbelegung in der Maske [[FRMV_BORDERTYP|Ordertyp]] hinterlegt werden.

== Registerkarten ==

=== 1. Details ===

Über die '''Projekt.Nr.''' kann einem Angebot oder Auftrag manuell oder automatisch ein bestehendes Projekt über die [[FRMV_BPROJ|Projektverwaltung]] zugeordnet werden. Im ersten Feld kann das [[FRMV_BPROJ|Projekt]] und im zweiten Feld die [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] ausgewählt werden.

Im Feld '''Ablauf''' werden die Status eines Auftrages dargestellt. Einige dieser Status werden automatisch gepflegt. Der Status „Nach Angebotsabgabe“ wird nach dem Druck des Angebotes vergeben, sofern dieses bestätigt wurde. Status 2 und 3 können manuell vergeben werden. Status 4 wird nach der Versionierung eines Angebots automatisch gesetzt, wobei das versionierte Angebot für die weitere Bearbeitung gesperrt wird. Status 5 und 6 werden bei der Verwendung von Anzahlungen manuell gesetzt.

Über den '''Zeichnungsstatus''' kann der Verlauf einer zugehörigen und notwendigen Auftragszeichnung manuell gekennzeichnet werden.

Der '''Liefertermin / Wunschtermin''' und das '''Versanddatum''' gelten als Vorbelegung für die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]]. Um alle Positionen mit diesem Liefertermin abzugleichen, muss das Utility [[#Liefertermin in Pos. Übertragen|Liefertermin in Pos. Übertragen]] ausgeführt werden.

Auf Grundlage der hinterlegten '''Lieferkarenz''' in Tagen (Vorbelegung aus Kundenstamm), wird über den hinterlegten Liefertermin oder Wunschliefertermin des Kunden das mögliche '''Versanddatum''' berechnet, wobei ein hinterlegter Kundenwunschtermin höhere Priorität hat.

:'''Beispiel:'''

:Liefertermin 20.10. und Wunschtermin 21.10. Daraus ergibt sich bei einer Lieferkarenz von 5 Tagen ein Versanddatum zum 16.10. Ohne Wunschtermin würde AvERP den 15.10. als Versanddatum vorschlagen.

Im Feld '''Erfasst am''' wird eingetragen, wann der Datensatz erfasst wurde.

Wann das Angebot zum Auftrag wurde, wird in den Datumsfeldern „Auftragsdatum“ und „Auftr. bestätigt am“ gespeichert. Wird das Angebot zum Auftrag, wird das '''Auftragsdatum''' gesetzt. Erst wenn die Auftragsbestätigung gedruckt wurde, wird das Datum in '''Auftr. bestätigt am''' gesetzt. Das Feld '''Kompl. erfasst''' wird automatisch auf „J“ gesetzt, wenn zu einem Auftrag keine Liefer- und Rechnungsrückstände mehr vorhanden sind und der Auftrag somit abgeschlossen bzw. komplett erfasst wurde.

Über den '''Status''' kann einem Angebot oder Auftrag ein [[FRMV_BAUFSTATUS|Status]] zugewiesen werden.

=== 2. Bearbeitung ===

Die Felder '''Sachbearbeiter''' und '''Verantwortlicher''' werden mit dem [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] vorbelegt, der den Datensatz angelegt hat. Ist beim Kunden ein verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt, wird dieser aus dem Kundenstamm als „Verantwortlicher“ übernommen. In den Ausdrucken wird immer der verantwortliche Mitarbeiter angedruckt.

Der '''Wunschterm. Kunde''' kann als Information hinterlegt werden.

Die '''Lieferzeit in KW''' steuert die Anzahl der notwendigen Kalenderwochen bis zur Lieferung (nicht die Kalenderwoche, in der geliefert wird). Diese Information wird im Angebot mit angedruckt.

Der '''Lieferzeitpunkt''' kann bezogen auf eine Uhrzeit der Lieferung hinterlegt und fixiert werden.

Wird per Utility eine Angebotsversion erstellt oder ein Angebot gesplittet, wird ein neues Angebot generiert. In dem neuen Angebot besteht eine Verlinkung zum alten Angebot über die '''Ang.-Nr.'''.

Wird aus einer Anfrage ein Angebot generiert, dann wird die '''[[FRMV_BKUANF|Anfrage.Nr.]]''' verlinkt.

Über die Schaltfläche '''Preisgrenzen''' werden die zum Artikel hinterlegten Preisgrenzen für den gesamten Auftrag dargestellt.

=== 3. Auftragsartikel ===

Der hier hinterlegte [[FRMV_BSA|Artikel]] bezieht sich als Oberartikel auf den gesamten Auftrag. Im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] kann für diesen Artikel eine Angebotskalkulation aus [[FRMV_BSAPG|Arbeitsgängen]] und [[FRMV_BSAPM|Materialien]] mehrstufig hinterlegt werden.

Über das Utility [[#Arbeitsplan Kalkulation übernehmen|Arbeitsplan Kalkulation übernehmen]] in der Angebots- und Auftragsverwaltung können diese Kalkulationsvorgaben mehrstufig aufgelöst und übernommen werden. Hierbei werden die gekennzeichneten Arbeitsgänge und Materialien in das Angebot als Kundenauftragspositionen übergeben und den hinterlegten Artikeln und Kategorien zugewiesen, so dass ein Angebot mit Zwischensummen erstellt werden kann.

=== 4. Adressen ===

Im Feld '''[[FRMV_BKUNDEADR|Post.Rech.Adr.Nr.]]''' kann eine separate Postadresse hinterlegt werden, an die das Rechnungsformular geschickt werden soll. Wird eine Postadresse hinterlegt, wird mit dem Rechnungsformular ein separater Ausdruck mit der Postadresse erstellt (für Briefumschläge mit Fenstern).

Im Feld '''[[FRMV_BADR|Install.Adr.Nr.]]''' kann eine abweichende Adresse angegeben werden.

Über die '''Adr'''-Schaltflächen kann die jeweils entsprechende Adresse angezeigt werden, ein Folgen der Relation zum Adressstamm ist daher nicht nötig.

=== 1. Kunde & Saldo ===

Die '''[[FRMV_BKUNDEADR|Liefer-]]''' bzw. '''[[FRMV_BKUNDEADR|Rechnungsadresse]]''' bestimmt, wohin der [[FRMV_BRLS|Lieferschein]] (und daher auch die Ware) sowie die [[FRMV_BRRC|Rechnung]] geschickt werden. Die Adresse im jeweiligen Ausdruck wird somit beeinflusst. Alle [[FRMV_BADR|Adressen]] können bereits im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] definiert werden. Die Adressfelder werden aus dem Adressstamm des Kunden übernommen.

Einem Auftrag können drei '''[[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]]''' zugeordnet werden, die auf allen Formularen des Verkaufsprozesses angedruckt werden.

Einem Kundenauftrag kann zudem ein '''Vertreter''' zugewiesen werden, der im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] angelegt ist. Somit hat man die Möglichkeit, interne Vertreter einem Auftrag zuzuordnen und entsprechend zu vergüten bzw. auszuwerten. Vertreter können dem Kunden bereits im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] zugeordnet werden und werden dadurch automatisch vorbelegt. Die im Vertreterstamm hinterlegte Provision wird in die Angebots- und Auftragsverwaltung übernommen und dient dort als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen. Gehört eine Kundenauftragsposition einer Warengruppe an, für die der Vertreter abweichende Provisionen erhält, werde diese übernommen.

Die '''Kundenanfrage.Nr.''' und '''Kunden.Bestell.Nr.''' können hinterlegt werden und werden ebenfalls auf allen Formularen angedruckt.

Zusätzlich können Informationen zum '''Kunden.Bestell.Datum''', zur '''Kundenkommission''' und ein '''Kunden.Bestell.Text''' hinterlegt werden.

Im Feld '''Angeb. gültig bis''' kann das Gültigkeitsdatum des Angebots hinterlegt werden.

Das '''Gewicht''' ergibt sich aus den Positionsgewichten, wobei das Gewicht einer einzelnen Position im [[FRMV_BSA#Registerkarte_Verkauf|Artikelstamm auf der Registerkarte Verkauf]] hinterlegt werden kann.

Die '''Preisdruckvariante''' dient als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen.

Der '''Pos.Rabatt''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und weiter an die Positionen als Vorbelegung übergeben.

Der '''Nettobetrag''', die '''Nebenkosten''' und der '''Gesamtbetrag''' der Positionen werden in der Eigenwährung und der Fremdwährung ausgewiesen.

Auf den Gesamtbetrag kann ein positiver und negativer '''Rabatt / Zuschläge''' hinterlegt werden, der automatisch als Nebenkosten angelegt wird.

In der unteren Tabelle werden, falls angelegt, die [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]] aus dem Kundenauftrag angezeigt.

=== 2. Konditionen ===

Die '''[[FRMV_BLIEBE|Liefer-]]''', '''[[FRMV_BVERSAND|Versand-]]''' und '''[[FRMV_BZAHBE|Zahlungsbedingungen]]''' werden direkt aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen und können auftragsspezifisch angepasst werden.

Die '''[[FRMV_BKST|Kostenstelle]]''' und die '''[[FRMV_BKUSE1|Kundengruppen 1]]''' und '''[[FRMV_BKUSE4|4 (Buchhaltungsgruppe)]]''' werden ebenfalls aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Mit dem Feld '''Dyn.Nebenkost. berechnen''' kann entschieden werden, ob Berechnungen in der Kundenrechnung automatisch stattfinden sollen oder ob nur manuelle Nebenkosten eingetragen werden dürfen. Damit die Nebenkosten im Auftragsstatus aktualisiert werden können, muss das entsprechende Kennzeichen auf „J“ gesetzt werden.

Über das Kennzeichen '''Nur Gesamtabwicklung''' kann bestimmt werden, ob eine Teillieferung von manchen Positionen mit einer Nachlieferung von den restlichen möglich sein soll, oder ob der Auftrag nicht geteilt werden darf.

Das Kennzeichen '''Auftrag einzeln''' entscheidet darüber, ob ein Auftrag in Sammelrechnungen und -Lieferscheinen erfasst werden darf, oder ob der Auftrag immer einzeln geliefert und verrechnet wird (Teillieferungen und Rechnungen sind weiterhin möglich).

Beide Kennzeichen werden wiederum aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt.

Das Kennzeichen '''NebenKost. i. Auft.Status neuberech.''' steuert die Neuberechnung der Nebenkosten, wenn das Angebot in den Auftragsstatus wechselt. Hierbei können beispielsweise Nebenkosten auf Grundlage von Frachtvorgaben neuberechnet werden.

Im Feld '''[[FRMV_BWAER|Währung Ausdruck]]''' wird hinterlegt, welche Währung auf den Ausdrucken stehen soll. Dabei wird immer die Hauswährung vorbelegt.

Bei ausländischen Kunden kann hier die Fremdwährung in '''[[FRMV_BWAER|Währung Kunde]]''' hinterlegt werden.

Weiterhin hat man die Möglichkeit, den Währungskurs in '''Aktueller Kurs''' zu hinterlegen, welcher auf den Ausdrucken angedruckt werden soll.

''Bei Verkäufen in das Ausland kann automatisch die Währung des jeweiligen Landes als Verkaufswährung festgelegt werden. Um Veränderungen im Wechselkurs keinen Einfluss auf den Preis zu geben, wird der Kurs hinterlegt, zu dem das Angebot bzw. der Auftrag gültig sind. Die Währung wird automatisch mit der für den Kunden im Kundenstamm hinterlegten Währung vorbelegt.''

Das '''[[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuerkennzeichen]]''' bestimmt die Mehrwertsteuer für die Nebenkosten.

Im Feld '''[[FRMV_BZAHLART|Zahlungsart]]''' kann die Art des Zahlungseinganges hinterleget werden. Diese Daten werden auch in die Kundenrechnung
mit übernommen.

Ebenso kann die '''[[FRMV_BFIRMAKTO|Kontonummer der Firma]]''' hinterlegt werden, auf das die Überweisung stattfinden soll. Diese Daten diesen der Liquiditätsplanung und werden aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt.

Im Feld '''Automatische Rechnung''' kann hinterlegt werden, ob automatisch eine Kundenrechnung nach Lieferscheindruck erzeugt werden soll. Zusätzlich kann beim Kunden hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert das automatische Erstellen der Kundenrechnung möglich sein darf.

Über das Feld '''Rohstoffzuschlag''' wird gesteuert, ob die zu den Positionen ggf. enthaltenen Werkstoffe als Materialzuschlag ausgewiesen werden sollen oder nicht.

Das Feld '''[[FRMV_BFAAPAKAT|Template Fehlerkategorie PDE]]''' dient als Vorbelegung für das Fehlertemplate in der [[FRMV_BPDE|Prüfdatenerfassung]].

=== 3. Historie ===

Diese Registerkarte ist in drei Registerkarten unterteilt:

==== 3.1. Angebot - Verfolgung ====

Auf der Registerkarte Angebotsverfolgung kann ein Verlauf angezeigt werden. Hierfür können im Unterprogram [[FRMV_BAUFZ|Wiedervorlage]] die notwendigen Angaben gemacht werden.

Der Prozentwert '''Chance für Auftrag''' gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Angebot nach subjektiver Sicht zu einem Auftrag wird.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eigene '''[[FRMV_BAUFST|Angebotsstatus]]''' zu definieren und zu vergeben.

Der '''erwartete Auftragseingang''' dient zur Vorausplanung.

==== 3.2. Angebotsabgabe ====

In der Registerkarte Angebotsabgabe kann im Feld '''Angebotsabgabe bis''' das Datum hinterlegt werden, bis wann das Angebot abgegeben werden soll.

Über die Schaltfläche '''Angebotsverfolgung''' kann dafür ein Termin in der [[FRMV_BAUFZ|Wiedervorlage]] hinterlegt werden, wobei das '''Datum''', der '''Text''' und der '''Sachbearbeiter''' übergeben werden.

==== 3.3. Mehrfachanfragen ====

Die Registerkarte steuert die Verwaltung von [[FRMV_BMFA|Mehrfachanfragen]] über mehrere Angebote hinweg. Beispielsweise kann für eine bestimmte Aktion eine Mehrfachanfrage definiert werden. Alle Kunden, die diesbezüglich anfragen, können zusammengefasst und verwaltet werden.

=== 4. Informationen ===

Diese Registerkarte bietet eine Gesamtübersicht der wichtigsten Kundeninformationen und wird komplett aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] gefüllt.

=== 5. Übersicht ===

Mit Hilfe dieser Registerkarte können alle Informationen zum Auftragsverlauf eingesehen werden.

Die erzeugten Liefer- und Rechnungsrückstände und die erzeugten Lieferscheine und Rechnungen zum Auftrag können über die einzelnen Schaltflächen in Tabellenform oder als Strukturbaum dargestellt werden.

=== 6. Lieferabrufe ===

Hier werden Informationen zu den [[FRMV_BAUFABRUF|Lieferabrufen]] in Tabellenform dargestellt.

=== 7. Positionen ===

Hier werden die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] des entsprechenden Auftrages gelistet, welche in den Unterprogrammen zum Kundenauftrag hinterlegt wurden. Per Doppelklick kann eine Position geöffnet werden. Die Schaltflächen '''A''' und '''E''' zeigen den [[FRMV_BAUFPA|Anfangs-]] und [[FRMV_BAUFPT|Endtext]] einer markierten Position an.

== Utility ==

=== Angebot / Auftrag kopieren ===

=== Liefertermin in Pos. übertragen ===

=== Fertigungsaufträge erzeugen ===

=== Lieferschein und Rechnung erzeugen ===

=== Projekt aus Vorlage ===

=== Auftrag zu Fertigungsauftrag ===

=== Kundenabrufaufträge erstellen ===

=== Angebot teilweise übernehmen ===

=== AfterSales - Fertigungsauftrag erzeugen ===

=== Angebot -> Separater Auftrag ===

=== FA 1/3 und 2/3 erzeugen ===

=== Versandkosten berechnen ===

=== Bestellung erzeugen ===

=== Auftrag leasen ===

=== AB-Datum setzen ===

=== Stückliste erstellen ===

=== Fertigungsaufträge anhand Losgröße anlegen ===

=== Bestehende SNr. verwenden ===

=== Zusatzinformation eintragen ===

=== Auftrag --> Kundenreferenzauftrag ===

=== Wunschtermin in Positionen eintragen ===

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

=== Kommission erstellen ===

=== Alle Pos.-Preise neu berechnen ===

=== Positionen anlegen ===

=== Adressen ändern ===

=== Arb.Plan Kalkulation übernehmen ===

=== Projekt erzeugen ===

=== Auftrag durch Angebot ersetzen ===

=== Abschlags-/Schlussrechnung erzeugen ===

=== kompletten Auftrag stornieren ===

=== Lager tauschen m. Lagerumbuchung ===

=== Per EDIFact senden ===

=== Fertigungsaufträge erzeugen mit Onlinezugriff Lieferant ===

=== FA ohne Mat. erzeugen ===

=== auf Nullrechnung setzen ===

=== Anzeige Pos.Preise lt. Preisliste ===

=== Auftragsdaten für Konsiauftrag ändern ===

=== Sk & SSK anzeigen ===

=== Verpackungen eintragen ===

=== Rabatt für Warengruppe ===

=== Galileo Designer aufrufen ===

=== Abrechnung Intercompany Rückerfassungen ===

=== Datumsfelder auf Positionen übertragen ===

=== Positionsnummern neu vergeben ===

=== Pool4Tool - Bestellung übernehmen ===

=== Artikel-EAN in alle Auft.Pos.Endtexte ei ===

=== XML-Datei in openTRANS-Format erzeugen ===

=== XML-Datei im openTRANS-Format einlesen ===

=== Proformalieferschein erzeugen ===

=== Fertigungsauftrag über Konfiguration erz ===

=== Abrechnung Prüfdatenerfassung ===

=== Kunde in Auftrag auswechseln ===

=== Auftrag kommissionieren ===

=== Auftragspositionen Import ===

=== Rezeptabrechnung ===

== Drucken ==

=== Angebot ===

=== Auftragsbestätigung ===

=== Auftrag ===

=== Angebot mit Zwischensummen ===

=== Auftragsbestätigung mi. Zw.Summen ===

=== Servicebericht ===

=== Lieferetiketten ===

=== Ersatzteilliste ===

=== Ersatzteiletiketten ===

=== Angebotsverfolgung ===

=== Fertigungsinfo zum Kundenauftrag ===

=== Ersatzteiletiketten (Laser) ===

=== Angebot über mail versenden ===

=== Proforma-Rechnung ===

=== Etiketten - Zweckform 3652 ===

=== AB für Pool4Tool als CSV erzeugen ===

=== Auft.Best. an Rech.Adr. ===

=== PDE Auswertung - Menge ===

=== PDE Auswertung - Zeit ===

=== Angebot Textformular ===

=== Angebot mit Optionen ===

=== Angebot/ Auftrag Textformular ===

=== Auftragsbestätigung zu mehreren Aufträgen ===

=== KA-bez. Fertigung ===

=== Meterwarenanforderung m. LagUmb. Jobdruck ===

=== Lagerpackliste II ===

== Siehe auch ==

[[Hauptseite]]

FRMV BKUNDEADR

2011-01-21T12:37:25Z

SYN26:

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BKUNDEADRANSP|Ansprechpartner]]
|-
|}
</div>
= Lief.- u. Rech.Adressen =

Es ist möglich, dass ein Kunde verschiedene Rechnungs- und Lieferadressen hat. Diese verschiedenen Adressen können hier hinterlegt und verschiedenen Zwecken zugeordnet werden.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BKUNDEADR.jpg]]

== Hauptbereich ==

Diese können beispielsweise im Auftragswesen verwendet werden. Durch die Felder '''Verwendung als Rechnungsadresse''' bzw. '''Verwendung als Lieferadresse''' wird gesteuert, für welche Zwecke die hier hinterlegten Adressen verwendet werden dürfen.

Zudem kann eine Adresse als '''Std.Rech.Adr.''' (Standardrechnungsadresse) und '''Std.Lief.Adr.''' (Standardlieferadresse) deklariert werden, die dann in der [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] vorbelegt wird.

Die Steuer- und Ust.ID können adressabhängig hinterlegt werden. Über das Unterprogramm können einer Adresse die Ansprechpartner zugeordnet werden.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]]

FRMV BAUF

2011-01-21T11:00:23Z

SYN26:

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BAUFPO|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BAUFTX|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BAUFTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BAUFZV|Zahlungsvereinbarung]]
|-
| [[FRMV_BAUFIN|Interner Text]]
|-
| [[FRMV_BAUFVER|Verpackungsmaterial]]
|-
| [[FRMV_BAUFE|Zusatz Ersatzteile]]
|-
| [[FRMV_BAUFILE|Dateianlagen]]
|-
| [[FRMV_BAUFPROJD|Projektdetails SM01]]
|-
| [[FRMV_BAUFZ|Wiedervorlage]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKR|Nebenkosten Offen]]
|-
| [[FRMV_BAUFPLIS|Lagerpackliste]]
|-
| [[FRMV_BAUFLC|Chargen]]
|-
| [[FRMV_BAUFX|Historie]]
|-
| [[FRMV_BAUFPDE|Prüfdatenartikel]]
|-
| [[FRMV_BAUFFGN_RB04|RB04]]
|-
| [[FRMV_BAUFMW|Mitbewerber]]
|-
| [[FRMV_BAUFDHL|DHL Versandinfo]]
|-
| [[FRMV_BAUFPO_P4T|P4T]]
|-
| [[FRMV_BAUFABRUF|Lieferabrufe]]
|-
|}
</div>
== Angebots- und Auftragsverwaltung ==

In der Angebots- und Auftragsverwaltung werden für Kunden Verkäufe erfasst. Die Maske bildet den Angebots-/Auftragskopf, der die Grundinformationen zum Angebot/Auftrag beinhaltet.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BAUF.jpg]]

== Hauptbereich ==

Man kann sich alle Informationen zu einem Auftrag anzeigen lassen, indem man im Feld die [[F4-Taste]] betätigt. Daraufhin werden sämtliche Informationen über offene und erfasste Lieferschein- bzw. Rechnungspositionen angezeigt.

Die '''Mandantennummer''' wird automatisch mit dem Mandanten des Benutzers gefüllt, der einen neuen Datensatz angelegt hat.

Die '''Auftragsnummer''' füllt sich automatisch auf Grundlage der definierten [[FRMV_BNUM|Nummernkreise]]. Hierbei kann im Nummernkreis zwischen Angebotsnummer (BAUF.A) und Auftragsnummer (BAUF.B) unterschieden werden.

Mit dem Kennzeichen '''Auftrag''' wird bestimmt, ob es sich um ein Angebot („N“) oder einen Auftrag („J“) handelt. Aus einem Angebot kann so jederzeit durch Betätigen der Schaltfläche '''J''' ein Auftrag generiert werden. Dabei werden sämtliche Auftragspositionen in den Liefer- und Rechnungsrückstand geschrieben und ein Lagerausgang zum Versanddatum geplant. Ein Auftrag lässt sich nur zurück in ein Angebot ändern, wenn sich noch sämtliche Positionen im Liefer- und Rechnungsrückstand befinden.

Im Feld '''Kundennummer''' kann die Nummer des Kunden manuell, über die [[3PF|Drei-Punkte-Taste]] oder über das Schnellsuchfeld ausgewählt und hinterlegt werden.

Im [[Schnellsuchfeld]] kann ein Suchbegriff ohne Platzhalter hinterlegt werden. Beim Verlassen des Schnellsuchfeldes mit der TAB-Taste erfolgt die Suche über mehrere Felder im Kundenstamm hinweg. Daraufhin öffnet sich eine Űbersicht mit den zutreffenden Kunden, aus denen man einen Kunden per Doppelklick übernehmen kann.

Der '''Name''' des Kunden wird automatisch ergänzt.

Das '''[[FRMV_BTOUR|Auftragsart.Kz.]]''' dient neben der Kategorisierung von Aufträgen für statistische Zwecke auch der Festlegung von wichtigen, den Auftragsablauf steuernden Merkmalen.

Das '''[[FRMV_BABT|Abt.Kürzel]]''' kann manuell oder automatisch gepflegt werden, indem dieses im [[FRMV_BABT|Mitarbeiterstamm - Interne Abteilungen]] als Vorbelegung hinterlegt und der Mitarbeiter einem Benutzer zugewiesen wurde.

''Das Kennzeichen '''Stornoauftrag''' kann über ein Utility kann ein bestehender Kundenauftrag storniert werden, wodurch ein Stornoauftrag mit negativen Mengen und Preisen erzeugt wird.
Welches Utility ?''

Im Feld '''Ordertyp''' kann eine Vorbelegung in der Maske [[FRMV_BORDERTYP|Ordertyp]] hinterlegt werden.

== Registerkarten ==

=== Details ===

Über die '''Projektnummer''' kann einem Angebot oder Auftrag manuell oder automatisch ein bestehendes Projekt über die [[FRMV_BPROJ|Projektverwaltung]] zugeordnet werden. Im ersten Feld kann das [[FRMV_BPROJ|Projekt]] und im zweiten Feld die [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] ausgewählt werden.

Im Feld '''Auftragsablauf''' werden die Status eines Auftrages dargestellt. Einige dieser Status werden automatisch gepflegt. Der Status "Nach Angebotsabgabe" wird nach dem Druck des Angebotes vergeben, sofern dieses bestätigt wurde. Status 2 und 3 können manuell vergeben werden. Status 4 wird nach der Versionierung eines Angebots automatisch gesetzt, wobei das versionierte Angebot für die weitere Bearbeitung gesperrt wird. Status 5 und 6 werden bei der Verwendung von Anzahlungen manuell gesetzt.

Über den '''Zeichnungsstatus''' kann der Verlauf einer zugehörigen und notwendigen Auftragszeichnung manuell gekennzeichnet werden.

Der '''Liefertermin / Wunschtermin''' und das '''Versanddatum''' gelten als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen. Um alle Positionen mit diesem Liefertermin abzugleichen, muss das [[#Liefertermin in Pos. Übertragen|'''Utility''': Liefertermin in Pos. Übertragen]] ausgeführt werden.

Auf Grundlage der hinterlegten '''Lieferkarenz''' in Tagen (Vorbelegung aus Kundenstamm), wird über den hinterlegten Liefertermin oder Wunschliefertermin des Kunden das mögliche '''Versanddatum''' berechnet, wobei ein hinterlegter Kundenwunschtermin höhere Priorität hat.

'''Beispiel:'''

Liefertermin 20.10. und Wunschtermin 21.10. Daraus ergibt sich bei einer Lieferkarenz von 5 Tagen ein Versanddatum zum 16.10. Ohne Wunschtermin würde AvERP den 15.10. als Versanddatum vorschlagen.

Im Feld '''Erfasst am''' wird eingetragen, wann der Datensatz erfasst wurde.

Wann das Angebot zum Auftrag wurde, wird in den Datumsfeldern '''Auftragsdatum''' und '''Auftrag bestätigt am''' gespeichert. Wird das Angebot zum Auftrag, wird das '''Auftragsdatum''' gesetzt. Erst wenn die Auftragsbestätigung gedruckt wurde, wird das Datum im '''Auftrag bestätigt am''' gesetzt. Das Feld '''Komplett erfasst''' wird automatisch auf "Ja" gesetzt, wenn zu einem Auftrag keine Liefer- und Rechnungsrückstände mehr vorhanden sind und der Auftrag somit abgeschlossen bzw. komplett erfasst wurde.

Über den '''Status''' kann einem Angebot oder Auftrag ein Status zugwiesen werden im [[FRMV_BAUFSTATUS|Kundenauftrag - Auftragsstatus]].

=== Bearbeitung ===

Der '''Sachbearbeiter''' und '''Verantwortlicher''' Mitarbeiter werden mit dem User vorbelegt, der den Datensatz angelegt hat. Ist beim Kunden ein verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt, wird dieser aus dem Kundenstamm in das Feld '''Verantwortlicher''' übernommen. In den Ausdrucken wird immer der verantwortliche Mitarbeiter angedruckt.

Der '''Wunschtermin Kunde''' kann als Information hinterlegt werden.

Die '''Lieferzeit in KW''' steuert die Anzahl der notwendigen Kalenderwochen bis zur Lieferung und nicht die Kalenderwoche, wann geliefert wird. Diese Information wird im Angebot mit angedruckt.

Der '''Lieferzeitpunkt''' kann bezogen auf eine Uhrzeit der Lieferung hinterlegt und fixiert werden.

Wird, per Utility, eine Angebotsversion erstellt oder ein Angebot gesplittet, wird ein neues Angebot generiert. In dem neuen Angebot besteht einer Verlinkung zum alten Angebot über die '''Angebots-Nummer'''.

Wird aus einer Anfrage ein Angebot generiert, dann wird die '''Anfragenummer''' verlinkt.

Über die Schaltfläche '''Preisgrenzen''' werden die zum Artikel hinterlegten Preisgrenzen für den gesamten Auftrag dargestellt.

=== Auftragsartikel ===

Der hier hinterlegte Artikel bezieht sich als Oberartikel auf den gesamten Auftrag. Im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] kann für diesen Artikel eine Angebotskalkulation aus Arbeitsgängen und Materialien mehrstufig hinterlegt werden.

Über das [[#Arbeitsplan Kalkulation übernehmen|Utility: Arbeitsplan Kalkulation übernehmen]] in der Angebots- und Auftragsverwaltung können diese Kalkulationsvorgaben mehrstufig aufgelöst und übernommen werden. Hierbei werden die gekennzeichneten Arbeitsgänge und Materialien in das Angebot als Kundenauftragspositionen übergeben und den hinterlegten Artikeln und Kategorien zugewiesen, so dass ein Angebot mit Zwischensummen erstellt werden kann.

=== Adressen ===

Im Feld '''Post.Rech.Adr.Nr.''' eine separate Postadresse über den Kundenstamm [[FRMV_BKUNDEADR|Liefer- und Rechnungsadressen]] hinterlegt werden, an die das Rechnungsformular geschickt werden soll. Wird eine Postadresse hinterlegt, wird mit dem Rechnungsformular ein separater Ausdruck mit der Postadresse erstellt (Für Briefumschläge mit Fenstern).

Im Feld '''Install.Adr.Nr.''' kann eine abweichende Adresse angegeben werden über den [[FRMV_BADR|Adressstamm]]. Über die '''Adr'''-Schaltflächen kann die jeweils entsprechende Adresse angezeigt werden, ein Folgen der Relation zum Adressstamm ist daher nicht nötig.

=== Kunde & Saldo ===

Die '''Liefer- bzw. Rechnungsadresse''' bestimmt, wohin der Lieferschein (und daher auch die Ware) sowie die Rechnung geschickt werden. Die Adresse im jeweiligen Ausdruck wird somit beeinflusst. Alle Adressen können bereits im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] definiert werden. Die Adressfelder werden aus dem Adressstamm des Kunden übernommen.

Einem Auftrag können drei '''Ansprechpartner''' zugeordnet werden, die auf allen Formularen des Verkaufsprozesses angedruckt werden.

Einem Kundenauftrag kann zudem ein '''Vertreter''' zugewiesen werden, der im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] angelegt ist. Somit hat man die Möglichkeit, interne Vertreter einem Auftrag zuzuordnen und entsprechend zu vergüten bzw. auszuwerten. '''Vertreter''' können bereits dem Kunden im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] zugeordnet werden und werden dadurch automatisch vorbelegt. Die im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegte Provision wird in die Angebots- und Auftragsverwaltung übernommen und dient dort als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen. Gehört eine Kundenauftragsposition einer Warengruppe an, für die der '''Vertreter''' abweichende Provisionen erhält, werde diese übernommen.

Die '''Kundenanfragenummer''' und '''Bestellnummer''' können hinterlegt werden und werden ebenfalls auf allen Formularen angedruckt.

Zusätzlich können Informationen zum '''Bestelldatum''', zur '''Kundenkommission''' und ein '''Bestelltext''' hinterlegt werden.

Im Feld '''Angebot gültig bis''' kann das Gültigkeitsdatum des Angebots hinterlegt werden.

Das '''Gewicht''' ergibt sich aus den Positionsgewichten, wobei das Gewicht einer einzelnen Position im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] auf der Registerkarte Verkauf hinterlegt werden kann.

Die '''Preisdruckvariante''' dient als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen.

Der '''Positionsrabatt''' wird aus dem Kundenstamm vorbelegt und weiter an die Positionen als Vorbelegung übergeben.

Der '''Nettobetrag''', die '''Nebenkosten''' und der '''Gesamtbetrag''' der Positionen werden in der Eigenwährung und der Fremdwährung ausgewiesen.

Auf den Gesamtbetrag kann ein positiver und negativer '''Rabatt / Zuschläge''' hinterlegt werden, der automatisch als Nebenkosten angelegt wird.

In der unteren Tabelle werden, falls angelegt, die [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]] aus dem Kundenauftrag angezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Liefer-, Versand- und Zahlungsbedingungen''' werden direkt aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen und können auftragsspezifisch angepasst werden.

Die '''Kostenstelle''' und die '''Kundengruppen 1 und 4 (Buchhaltungsgruppe)''' werden ebenfalls aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Mit dem Feld '''Dynamische Nebenkosten berechnen''' kann entschieden werden, ob Berechnungen in der Kundenrechnung automatisch stattfinden sollen oder ob nur manuelle Nebenkosten eingetragen werden dürfen. Damit die Nebenkosten im Auftragsstatus aktualisiert werden können, muss das entsprechende Kennzeichen auf (=J) gesetzt werden.

Über das Kennzeichen '''Nur Gesamtabwicklung''' kann bestimmt werden, ob eine Teillieferung von manchen Positionen mit einer Nachlieferung von den restlichen möglich sein soll, oder ob der Auftrag nicht geteilt werden darf.

Das Kennzeichen '''Auftrag einzeln''' entscheidet darüber, ob ein Auftrag in Sammelrechnungen und – Lieferscheinen erfasst werden darf, oder ob der Auftrag immer einzeln geliefert und verrechnet wird ( Teillieferungen und Rechnungen sind weiterhin möglich ).

Beide Kennzeichen werden wiederum aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt.

Das Kennzeichen '''Nebenkosten im Auftragsstatus neuberechnen''' steuert die Neuberechnung der Nebenkosten, wenn das Angebot in den Auftragsstatus wechselt. Hierbei können beispielsweise Nebenkosten auf Grundlage von Frachtvorgaben neuberechnet werden.

Im Feld '''Währung Ausdruck''' wird hinterlegt, welche Währung auf den Ausdrucken stehen soll. Dabei wird immer die Hauswährung vorbelegt.

Bei ausländischen Kunden kann hier die Fremdwährung in '''Währung Kunde''' hinterlegt werden.

Weiterhin hat man die Möglichkeit den Währungskurs in '''Aktueller Kurs''' zu hinterlegen, welcher auf den Ausdrucken angedruckt werden soll.

''Bei Verkäufen in das Ausland kann automatisch die Währung des jeweiligen Landes als Verkaufswährung festgelegt werden. Um Veränderungen im Wechselkurs keinen Einfluss auf den Preis zu geben, wird der Kurs hinterlegt, zu dem das Angebot bzw. der Auftrag
gültig sind. Die Währung wird automatisch mit der für den Kunden im Kundenstamm
hinterlegten Währung vorbelegt.''

Das '''Mehrwertsteuerkennzeichen''' bestimmt die Mehrwertsteuer für die Nebenkosten.

Im Feld '''Zahlungsart''' kann die Art des Zahlungseinganges hinterleget werden. Diese Daten werden auch in die Kundenrechnung
mit übernommen.

Ebenso kann die '''Kontonummer der Firma''' hinterlegt werden, auf das die Überweisung stattfinden soll. Diese Daten diesen der Liquiditätsplanung und werden aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt.

Im Feld '''Automatische Rechnung''' kann hinterlegt werden, ob automatisch eine Kundenrechnung nach Lieferscheindruck erzeugt werden soll. Zusätzlich kann beim Kunden hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert das Automatische Erstellen der Kundenrechnung möglich sein darf.

Über das Feld '''Rohstoffzuschlag''' wird gesteuert, ob die zu den Positionen ggf. enthaltenen Werkstoffe als Materialzuschlag ausgewiesen werden sollen oder nicht.

=== Historie ===

Diese Registerkarte ist in drei Registerkarten unterteilt:

==== Angebotsverfolgung ====

Auf der Registerkarte Angebotsverfolgung kann ein Verlauf angezeigt werden. Hierfür können im Unterprogram [[FRMV_BAUFZ|Kundenauftrag - Wiedervorlage]] die notwendigen Angaben gemacht werden.

Der Prozentwert gibt an, mit welcher '''Chance das Angebot''' nach subjektiver Sicht zu einem Auftrag wird.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eigene '''Angebotsstatus''' in der [[FRMV_BAUFST|Angebotsverfolgung - Statusdefinition]] zu definieren und zu vergeben.

Der '''erwartete Auftragseingang''' dient zur Vorausplanung.

==== Angebotsabgabe ====

In der Registerkarte Angebotsabgabe kann im Feld '''Angebotsabgabe bis''' das Datum hinterlegt werden, bis wann das Angebot abgegeben werden soll.

Über die Schaltfläche Angebotsverfolgung kann dafür ein Termin in der [[FRMV_BAUFZ|Kundenauftrag - Wiedervorlage]] hinterlegt werden, wobei das '''Datum''', der '''Text''' und der '''Sachbearbeiter''' übergeben werden.

==== Mehrfachanfragen ====

Die Registerkarte steuert die Verwaltung von Mehrfachanfragen über mehrere Angebote hinweg. Beispielsweise kann für eine bestimmte Aktion eine Mehrfachanfrage definiert werden. Alle Kunden, die diesbezüglich anfragen, können zusammengefasst und verwaltet werden.

=== Informationen ===

Diese Registerkarte bietet eine Gesamtübersicht der wichtigsten Kundeninformationen und wird komplett aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] gefüllt.

=== Übersicht ===

Mit Hilfe dieser Registerkarte können alle Informationen zum Auftragsverlauf eingesehen werden.

Die erzeugten Liefer- und Rechnungsrückstände und die erzeugten Lieferscheine und Rechnungen zum Auftrag können über die einzelnen Schaltflächen in Tabellenform oder als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Lieferabrufe ===

=== Positionen ===

Hier werden die Kundenauftragspositionen des entsprechenden Auftrages gelistet, welche in den Unterprogrammen zum Kundenauftrag hinterlegt wurden. Per Doppelklick kann eine Position geöffnet werden. Die Schaltflächen '''A''' und '''E''' zeigen den Anfangs- und Endtext einer markierten Position an.

== Utility ==

=== Utility 1 ===

Text für das Utility 1

=== Utility 2 ===

Text für das Utility 2

=== Liefertermin in Pos. Übertragen ===

Text für das Utility 3

=== Arbeitsplan Kalkulation übernehmen ===

== Drucken ==

=== Drucken 1 ===

Text für Drucken 1

=== Drucken 2 ===

Text für Drucken 2

=== Drucken 3 ===

Text für Drucken 3

Hilfe für Schnellerfassung (Unterprogram ohne maskenname)

Text für Schellerfassung - hilfe

== Siehe auch ==

[[Hauptseite]]

FRMV BLIEFSM

2011-01-21T10:01:31Z

SYN26:

__NOTITLE__


= Lieferantenstamm - Sachmerkmale =

Die '''[[FRMV_BPROP|Sachmerkmale]]''', die dem Lieferanten zugeordnet wurden, und deren '''Inhalt''' werden in dieser Maske gespeichert und stehen somit für Auswertungen und Suchen zur Verfügung.

[[Datei:FRMV_BLIEFSM.jpg]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BLIEFSM

2011-01-21T10:01:17Z

SYN26:

__NOTITLE__


= Lieferantenstamm - Sachmerkmale =

Die '''[[FRMV_BPROP|Sachmerkmale]]''', die dem Lieferanten zugeordnet wurden, und deren '''Inhalt''' werden in dieser Maske gespeichert und stehen somit für Auswertungen und Suchen zur Verfügungen.

[[Datei:FRMV_BLIEFSM.jpg]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BLIEFBSA

2011-01-21T09:58:54Z

SYN26:

__NOTITLE__


= Lieferantenstamm - Lieferprogramm =

Oft stellen Lieferanten Ihr Produktportfolio inkl. der Preislisten als Datei zur Verfügung. Damit diese in der Datenbank verwaltet werden können und nicht extra als [[FRMV_BSAL|Artikel]] angelegt werden müssen, können sie als Lieferprogramm des Lieferanten importiert werden. Erst wenn der Artikel bestellt werden soll, muss aus dem entsprechenden Datensatz im Lieferprogramm ein Artikel generiert werden. Hierfür steht ein Utility zur Verfügung.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BLIEFBSA.jpg]]

== Utility ==

=== Artikel erstellen ===

=== [[FRMV_BSAL|Art.St.-Lieferantenpreise]] aktualisieren ===

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BLIEFRAB

2011-01-21T09:51:32Z

SYN26:

__NOTITLE__


= Lieferantenstamm - Wr.Grp.Rabatte =

Abhängig von den '''[[FRMV_BARTG2|Einkaufswarengruppen]]''' können '''Rabatt'''e in Prozent hinterlegt werden, die Ihnen der Lieferant für alle Artikel aus diesen Produktgruppen gewährt.

[[Datei:FRMV_BLIEFRAB.jpg]]

Die hier hinterlegten Rabatte werden bei beim Erstellen der [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] herangezogen.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BLIEFMAND

2011-01-21T09:50:28Z

SYN26:

__NOTITLE__


= Lieferantenstamm - Mandantenabh. Daten =

Da immer mehr Daten aus dem Lieferantenstamm selber [[FRMV_BMAND|mandanten]]abhängig werden, können hier Informationen über diese Maske mandantenabhängig gespeichert werden.

[[Datei:FRMV_BLIEFMAND.jpg]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BABES

2011-01-21T09:43:14Z

SYN26:

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
|  [[FRMV_BABESL|Positionen]]
|-
|  [[FRMV_BABESAT|Anfangstext]]
|-
|  [[FRMV_BABESET|Endtext]]
|-
|  [[FRMV_BABESPOAT|Anfangstext]]
|-
|  [[FRMV_BABESPOET|Endtext]]
|-
|}
</div>

= Lieferantenstamm - Rahmenauftrag =

Man hat die Möglichkeit, bei einem Lieferanten einen Rahmenauftrag zu hinterlegen, in welchem man festlegt, welche Menge eines Artikels man in einem bestimmten Zeitraum bei einem Lieferanten bestellen möchte. Gewöhnlich entstehen dadurch Sonderkonditionen.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BABES.jpg]]

== Hauptbereich ==

Jeder Rahmenauftrag hat pro Lieferant eine eindeutige Nummer ('''Lfd.Nr.'''). Diese wird beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben.

Es muss ein Zeitraum festgelegt werden, für den dieser Rahmenauftrag gültig ist ('''Gültig von''' - '''bis'''), und eine '''Menge''' des zu bestellenden '''[[FRMV_BSA|Artikel]]'''s.

Häufig ist es der Fall, dass man aufgrund minderwertiger Qualität des Artikels bessere Konditionen erzielen kann.
Die '''Qualität''' dieses Artikels kann hier hinterlegt werden.

Wenn ein Rahmenauftrag in den [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] erstellt wird, so werden die dort angegebenen Mengen des Artikels automatisch summiert und im Feld '''Verbr.Menge''' eingetragen.

In den [[FRMV_BABESL|Unterprogrammen]] wird automatisch eine Historie der aus den Rahmen erzeugten Bestellungen mitgeführt.

Im Feld '''Lager''' kann bereits das Lager hinterlegt werden, für das AvERP zum Endtermin den Lagereingang der Rahmenmenge plant, der sich auf Grund der durchgeführten Rahmenbestellungen reduziert.

Es kann separat gekennzeichnet werden, ob die Rahmenmenge in der Lagerplanung berücksichtigt ('''In Lag.Plan. ber.''') werden soll oder nicht.

Über das Kennzeichen '''Gültig für WrGrp. EK''' wird gesteuert, ob der Rahmen für alle Artikel aus der [[FRMV_BARTG2|Warengruppe Einkauf]] des zugewiesenen Artikels gilt.
Egal welcher Artikel dann aus der Warengruppe bestellt wird, wird die verbrauchte Menge erhöht.

== Utility ==

=== Bestellung erzeugen ===

Per Utility besteht die Möglichkeit, aus dem Rahmen zu den Konditionen eine Bestellung zu erzeugen.

== Drucken ==

=== Rahmenbestellung ===

Es kann eine Rahmenbestellung gedruckt werden. Für die Positionen aus dem Rahmenauftrag werden noch keine Rückstände generiert, sondern nur für die einzelnen Rahmenbestellungen.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BSALLIEF

2011-01-21T09:34:41Z

SYN26:

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
|  [[FRMV_BSALP|Eink.Information]]
|-
|}
</div>

= Lieferantenstamm - Artikelstamm =

Einem Artikel können beliebig viele Lieferanten zugeordnet werden, die diesen Artikel überhaupt liefern können. Diese Informationen werden auch zum Lieferanten gespeichert, so dass im Lieferantenstamm alle Artikel aufgerufen werden können, die vom Lieferanten geliefert werden können.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BSALLIEF.jpg]]

== Hauptbereich ==

Der Aufbau und Inhalt dieser Maske ist weitgehend identisch zu [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]].

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BSALPE

2011-01-21T09:31:52Z

SYN26:

__NOTITLE__
== Lieferantenpreise - Historie ==

__TOC__

[[FRMV_BSALPE.jpg]]

== Hauptbereich ==

Jede Preisänderung in der Maske Artikelstamm - Lieferanten führt automatisch zu einem Eintrag in dieser Maske als Historie, wobei nicht nur der alte und neue Preis verglichen werden, sondern auch die detaillierte Preisänderung als Historie gespeichert wird.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]]

FRMV BSLIN

2011-01-21T09:13:02Z

SYN26:

__NOTITLE__


= Lieferantenstamm - Notizen =

Der Lieferantentext ermöglicht es, weitere beschreibende Informationen zum Lieferanten zu hinterlegen. Diese werden beispielsweise in der „generellen Information“ zu dem entsprechenden Lieferanten angezeigt.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BSLIN.jpg]]

== Hauptbereich ==

Das '''[[FRMV_BKNOTI|Kategorie.Kz.]]''' bestimmt, in welchem Zusammenhang (z.B. „GI“: intern als generelle Info) der Text angezeigt wird. Die Kategorien „IS“ (immer Scheck) und „IÜ“ (immer Überweisung) bestimmen, ob der Lieferant im [[FRMV_BZAHL|Zahlungsbuch]] immer per Scheck bzw. Überweisung bezahlt wird, oder ob die generelle, auf das Limit im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] bezogene Vorgehensweise greift.

Der eigentliche '''Text''' kann im Texteditor formatiert werden.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BLIEF

2011-01-21T09:04:29Z

SYN26:

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
|  [[FRMV_BLIEFADR|Lief.- u. Rech.Adressen]]
|-
|  [[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]]
|-
|  [[FRMV_BSLIN|Notizen]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFFILE|Dateien]]
|-
|  [[FRMV_BABES|Rahmenauftrag]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFMZ|Rohstoffpreise]]
|-
|  [[FRMV_BLLCR|Wareneing.Pos.Rückstände]]
|-
|  [[FRMV_BLLC|Wareneingänge]]
|-
|  [[FRMV_BLRCR|Rech.Eing.Pos.Rückstände]]
|-
|  [[FRMV_BLRC|Rechnungseingänge]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFFER|Betriebsferien]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFFIBUZW|NK-Zuweisung Fibu]]
|-
|  [[FRMV_BADRBRIEF|Anschreiben]]
|-
|  [[FRMV_BSLNK|Bestellzusatzkosten]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFMAND|Mandantenabh. Daten]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFRAB|Wr.Grp.Rabatte]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBON|Bonusvereinbarungen]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFTX|Termine]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBSA|Lieferprogramm]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBARTG2|Wr.Grp.Eink.]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBT|Bestelltext]]
|-
|  [[FRMV_BSALLIEF|Artikelstamm]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFSM|Sachmerkmale]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFSALD|Saldenliste]]
|-
|  [[FRMV_BBEBR|Besuchsbericht]]
|-
|}
</div>

= Lieferantenstamm =

Im Lieferantenstamm werden sämtliche Informationen zu den Lieferanten gespeichert. Dies trifft sowohl auf Informationen bezüglich der Daten des Lieferanten als auch auf systeminterne Einstellungen zu.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BLIEF.jpg]]

== Hauptbereich ==

Jeder Lieferant hat eine eindeutige '''Lief.Nr.'''. Diese wird beim Anlegen automatisch vergeben. Gesteuert wird dies in den [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]] unter dem Tabellennamen BLIEF.

Das weiße Feld neben der Lieferantennummer stellt ein '''[[Schnellsuchfeld]]''' dar.

Einem Lieferanten kann ein '''Status''' als Einmallieferant oder Stammlieferant zugeordnet werden, der derzeit keinerlei Auswirkungen hat.

Ein Lieferant, der nicht mehr benötigt wird bzw. auf Grund einer Umfirmierung neu angelegt wurde, kann als inaktiv gekennzeichnet werden. Beim Öffnen der Maske und beim Suchen nach allen Lieferanten werden immer nur die '''aktiv'''en Lieferanten angezeigt, außer es wird direkt nach inaktiven Lieferanten gesucht.

== Registerkarten ==

=== 1. Hauptdaten ===

Die Adresse und weitere Lieferantendaten werden nicht im Lieferantenstamm gespeichert, sondern unter der '''Adress.Nr.''' im [[FRMV_BADR|Adressstamm]]. Dadurch sind die Daten zentral zu erreichen.

Die Felder '''[[FRMV_BSLGR1|Branchen.Kz.]]''', '''[[FRMV_BSLGR2|Gruppen.Kz.]]''' und '''[[FRMV_BWERGR|Werb.Grp.Kz.]]''' dienen einer besseren Kategorisierung, die beispielsweise das Erstellen von Statistiken und Suchergebnissen erleichtert. Über das Branchen.Kz. kann zudem das [[FRMV_BPROPT|Template der Sachmerkmale]] vorbelegt werden.

Die '''Vertreter''' und '''1. Sachbearb. b. Lief.''' sind die Mitarbeiter des Lieferanten, die als Kundenbetreuer für Ihre Firma agieren.

Die '''Bemerkung''' kann frei gefüllt werden.

Das '''Fibukonto''' und das '''Fibu-Gegenkonto''' werden per Schnittstelle an die jeweilige Finanzbuchhaltungssoftware übergeben.

=== 2. Merkmale ===

Die '''[[FRMV_BWAEHR|Währung]]''' gibt die Lieferantenwährung an. Diese spielt eine Rolle bei der Erfassung von Rechnungseingängen.

Die '''Lief.Kunden.Nr''' ist die Kundennummer, die der Lieferant Ihnen gegeben hat. Diese kann bei Kontakt mit dem Lieferanten der eigenen Identifikation dienen.

Die '''UST-ID.Nr.''' und die '''Steuer.Nr.''' werden auf allen dafür vorgesehenen Formularen mit angedruckt.

Bei der Zuordnung der Lieferanten zum Artikel kann eine Lieferzeit hinterlegt werden, die für die Ermittlung der [[FRMV_BBEVO|Disponiervorschläge]] eine Rolle spielt.
Diese Lieferzeit kann über das Feld '''Vorbel. Lieferzeit''' vorbelegt werden.

Die '''Termintoleranz''' ist ein Wert in Tagen, der angibt, um wie viele Tage der Lieferant eine Bestellung verfrüht oder verspätet liefern darf, ohne dass dies seine Liefertermintreue beeinflusst.

Der '''mind.Bestellwert''' gibt einen Betrag an, unter dem der Lieferant keine Bestellung entgegennimmt.
Wird eine Bestellung für den Lieferanten gemacht, so kann diese nicht bestätigt werden, wenn der Bestellwert den hier hinterlegten Wert nicht überschreitet.

Die '''Terminverschiebung''' ist ein Prozentwert, der angibt, in wieviel Prozent der Fälle einer nicht rechtzeitigen Lieferung der Lieferant dies vorzeitig gemeldet hat.
Die Terminverschiebung wird manuell gepflegt.

Über das Kennzeichen '''Serienbrief''' werden die Lieferanten gekennzeichnet, die bei der Serienbrieferstellung berücksichtigt werden sollen.

Der Ersteller ('''Erstellt von''') und das Erfassungsdatum ('''Erfasst am''') werden jeweils in einem Feld abgespeichert.

Falls das Geschäftsjahr des Lieferanten vom Kalenderjahr abweicht, kann dies im Feld Beginn '''Beginn abw. GJahr''' im Format TT.MM (Tag und Monat zweistellig) hinterlegt werden.

Das Datum der Zertifizierung kann in den Feldern '''Vers-Zertifzierung''' (Versorgungszertifizierung) und '''Bio-Zertifizierung''' hinterlegt werden.

Die '''Liefertermintreue''' ist ein Prozentwert, der manuell eingegeben wird.
Er spiegelt wieder, in wieviel Prozent der Fälle eine bestellte Ware rechtzeitig angekommen ist.

Die '''Klassifikation''' dient der ABC-Analyse.
Hier kann hinterlegt werden, wie wichtig der Lieferant ist.

Ist das Kennzeichen '''mit MwSt.''' auf „J“ gesetzt, so wird bei allen Rechnungen [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuer]] berechnet, sofern andere Kriterien dies nicht verhindern (beispielsweise ein Lieferant im Ausland).
Ist das Kennzeichen auf „N“ gesetzt, so wird auf keine der Lieferantenrechnungen Mehrwertsteuer bezahlt, unabhängig von weiteren Kriterien.
Über das Kennzeichen X entscheidet AvERP selbstständig anhand der Lieferadresse, ob Mehrwertsteuer berechnet werden soll oder nicht.
Dies kann in der [[FRMV_BBES|Bestellung]] und im [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] jedoch übergangen werden.

'''Bestellung einzeln''' legt fest, ob [[FRMV_BBESP|Dispositionsvorschläge]] eine separate [[FRMV_BBES|Bestellung]] anlegen oder eine bestehende Bestellung erweitern sollen.

Der '''Rabatt 1''' gibt einen pauschalen Rabatt an, den der Lieferant gibt.
In der Preisberechnung können weitere artikel- oder zeitspezifische Rabatte hinzukommen.

Beim Klick auf die Schaltfläche '''Erstellen/Kopieren''' wird das im [[FRMV_BMANDALLE|Mandantenstamm]] hinterlegte Lieferanten-Vorlageverzeichnis in den Lieferanten-Vorgabepfad kopiert. Dieser Pfad wird dann im Unterprogramm „Dateien“ und im Feld '''Vorgabepfad''' gespeichert.

'''Bew.Nr.''' ist eine Bewilligungsnummer, die auf Ausdrucken erscheint.

=== 3. Konditionen ===

Beim Anlegen einer Bestellung können bei einem Lieferanten immer dieselben '''[[FRMV_BLIEBE|Liefer-]]''', '''[[FRMV_BZAHBE|Zahlungs-]]''' und '''[[FRMV_BVERSAND|Versandbedingungen]] (Beistellteile)''' vergeben werden.
Diese können hier in den entsprechenden Feldern festgelegt werden.

Über die '''[[FRMV_BZAHBEV|Zahl.Schlüssel.Nr.]]''' können mehrere vorab definierte Zahlungsbedingungen übernommen werden.

Die '''[[FRMV_BSBANK|BLZ]]''' und '''Konto.Nr.''' werden im [[FRMV_BZAHL|Zahlungsbuch]] verwendet, um Bezahlungen (z.B. DTAUS) für Rechnungen an den Lieferanten zu ermöglichen und zu vereinfachen.

Die '''IBAN''' kann über die Schaltfläche „IBAN erzeugen“ automatisch aus der Kontonummer und BLZ generiert werden.

Ob [[FRMV_BLIEFBON|Bonusvereinbarungen]] hinterlegt sind, wird in '''Bonusvereinbarung''' angezeigt.

Die Anzahl der '''Valuta'''-Tage fließt in die Berechnung des Zahlungsdatums ein.

Über die '''MTZ / MTA Art''' kann die Berechnung des Materialzuschlags anhand des aktuellen Börsenkurses oder anhand des Durchschnitts aus dem Vormonat gesteuert werden.

=== 4. Sachmerkmale ===

Die Eigenheiten und Merkmale von Lieferanten können über Sachmerkmale frei definiert werden. Über '''[[FRMV_BPROPT|Template-Kz.]]''' wird gesteuert, welche Gruppe von Sachmerkmalen Verwendung findet.

=== 5. Übersicht ===

==== 5.1. Status ====

Der '''Kennwert''' und die '''Kategorie''' sind lediglich Informationsfelder.

Über die '''Wiederverfolgung''' und den '''Feiertag''' kann ein neues '''Termin - Datum''' ermittelt werden, das noch um die '''Term - Zeit''' ergänzt werden kann.

Über das Kennzeichen '''Lief.Info in Bestellung''' kann gesteuert werden, ob die Lieferanteninfo, die in den Unterprogrammen hinterlegt werden kann, in der [[FRMV_BBES|Bestellung]] angezeigt werden soll.

Über die [[FRMV_BLIEFBEW|Lieferantenbewertung]] wird dem Lieferanten eine '''[[FRMV_BLIEFQUKAT|Lief.Qual.Kat.]]''' zugewiesen.
Ebenso wird die '''erreichte Punktzahl''' der letzten Bewertung angezeigt.

Die Umsatzfelder und Auswertungen sind mandantenabhängig und werden automatisch über den AvERP JobServer ermittelt und können über das Utility „Lieferanteninfos aktualisieren“ auch manuell aktualisiert werden. '''[[FRMV_BARTG2|WrGrp. Eink.]]''' ist hierbei die Warengruppe mit den meisten Bestellausgaben.

==== 5.2. Information ====

Diese Registerkarte gibt einen Überblick über die Informationen, die dem Lieferanten über die Unterprogramme zugewiesen wurden. Per Doppelklick auf eine Zeile kann das entsprechende Unterprogramm direkt geöffnet werden.

==== 5.3. Aktuell ====

Alle Vorgänge zu einem Lieferanten können hier eingesehen und per Doppelklick aufgerufen werden. Als Filtermöglichkeit können alle, alle offenen und alle überzogenen Vorgänge eingesehen werden.

== Utility ==

=== Artikelanfrage generieren ===

Diese Utility generiert Anfragen zu den ausgewählten Artikeln.

=== KalkPreis i.a. Artikeln neu berechnen ===

Nach Änderungen bei Lieferanten bezüglich von Rabatten und Zuschlägen können über dieses Utility alle Artikelpreise des Lieferanten aktualisiert werden.

=== Lexware - Lieferantendaten ===

Dieses Utility speichert Kundendaten für den Lexwareimport in einer Datei ab.

=== Lieferanten-Zollerklärung ===

Nachdem die „Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung“ vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen „Zollerklärung erforderlich“ in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] über dieses Utility auf „N“ gesetzt werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility können die Lieferanteninformationen (u.a. Fibu Konto) an die jeweilige Finanzbuchhaltung übergeben werden. In der Übersicht stehen die Systeme, zu denen bereits eine Schnittstelle vorhanden ist. Die Daten werden z.T. in eine Textdatei übergeben, die von der jeweiligen Finanzbuchhaltung wiederum eingelesen werden kann.

=== Lieferanteninfos aktualisieren ===

Die Umsatzangaben und Auswertungen im Lieferantenstamm werden über den Jobserver aktualisiert. Diese Aktualisierung kann auch manuell über das Utility durchgeführt werden.

=== Lieferant QS-Zertifikate vorh. setzen ===

Nachdem die „QS Zertifikate“ vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen „QS Zertifikat erforderlich“ in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] über dieses Utility auf „N“ gesetzt werden.

=== Artikelpreise anpassen ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann eine positive und negative prozentuale Preisanpassung aller Artikel des Lieferanten erfolgen.

=== Artikelstamm-Lieferant kopieren ===

Über dieses Utility können alle [[FRMV_BSAL|Artikel - Lieferantenzuordnungen]] eines Lieferanten auf einen anderen Lieferanten kopiert werden.

=== Serienbrief erstellen ===

Mit Hilfe des Utilitys kann ein Serienbrief erzeugt werden. Hierbei kann über Checkboxen entschieden werden, ob nur der aktuelle Lieferantendatensatz übergeben werden soll oder eine Auflistung aller Lieferanten erscheinen soll, aus der die jeweiligen Lieferanten selektiert und übergeben werden können.

=== neue Lieferantenpreise eintragen ===

Über eine Auswahl nach der Warengruppe werden alle Artikel der Warengruppe aufgelistet. Den ausgewählten Artikeln kann daraufhin der neue Einkaufspreis und UVP zugeordnet werden.

== Drucken ==

=== Lieferantenerklärung - Präferenzursprung ===

Mit Hilfe dieses Ausdrucks können die notwendigen Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung bei Lieferanten angefordert werden. Die Artikel, für die diese Erklärung notwendig ist, werden ebenfalls mit angedruckt. Dabei werden die Artikel angedruckt, denen der Lieferant in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] zugewiesen ist und bei denen das Kennzeichen „Zollerklärung erforderlich“ auf „J“ gesetzt ist.

=== Anfrage drucken ===

=== Lieferant - Statistik mit Chart ===

Mit Hilfe dieses Ausdruckes können schlüssige Auswertungen zum Lieferanten gedruckt werden. Neben den Informationen zu den Umsatzzahlen und Lieferverzügen werden graphische Umsatzauswertungen angedruckt.

=== QS - Zertifikatanforderung ===

Mit Hilfe dieses Ausdrucks können die notwendigen QS - Zertifikate für Waren bei Lieferanten angefordert werden. Die Artikel, für die diese Zertifikate notwendig sind, werden ebenfalls mit angedruckt. Dabei werden die Artikel angedruckt, denen der Lieferant in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] zugewiesen ist und bei denen das Kennzeichen „QS Zertifikat erforderlich“ auf „J“ gesetzt ist.

=== Adressetiketten ===

Aus dem Lieferantenstamm können Adressetiketten für Briefe und Umschläge gedruckt werden.

=== Lieferant - Jahresumsatz ===

Über diesen Ausdruck werden alle erfassten Rechnungseingänge eines Jahres ausgewiesen. Der im Lieferantenstamm hinterlegte Rabatt wird auf dem Ausdruck ausgewiesen, um zum Beispiel ein Guthaben beim Lieferanten berechnen zu lassen.

=== Lieferanten-Adressliste (GD) ===

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

FRMV BLIEF

2011-01-21T08:45:40Z

SYN26:

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
|  [[FRMV_BLIEFADR|Lief.- u. Rech.Adressen]]
|-
|  [[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]]
|-
|  [[FRMV_BSLIN|Notizen]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFFILE|Dateien]]
|-
|  [[FRMV_BABES|Rahmenauftrag]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFMZ|Rohstoffpreise]]
|-
|  [[FRMV_BLLCR|Wareneing.Pos.Rückstände]]
|-
|  [[FRMV_BLLC|Wareneingänge]]
|-
|  [[FRMV_BLRCR|Rech.Eing.Pos.Rückstände]]
|-
|  [[FRMV_BLRC|Rechnungseingänge]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFFER|Betriebsferien]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFFIBUZW|NK-Zuweisung Fibu]]
|-
|  [[FRMV_BADRBRIEF|Anschreiben]]
|-
|  [[FRMV_BSLNK|Bestellzusatzkosten]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFMAND|Mandantenabh. Daten]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFRAB|Wr.Grp.Rabatte]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBON|Bonusvereinbarungen]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFTX|Termine]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBSA|Lieferprogramm]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBARTG2|Wr.Grp.Eink.]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBT|Bestelltext]]
|-
|  [[FRMV_BSALLIEF|Artikelstamm]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFSM|Sachmerkmale]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFSALD|Saldenliste]]
|-
|  [[FRMV_BBEBR|Besuchsbericht]]
|-
|}
</div>

= Lieferantenstamm =

Im Lieferantenstamm werden sämtliche Informationen zu den Lieferanten gespeichert. Dies trifft sowohl auf Informationen bezüglich der Daten des Lieferanten als auch auf systeminterne Einstellungen zu.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BLIEF.jpg]]

== Hauptbereich ==

Jeder Lieferant hat eine eindeutige '''Lief.Nr.'''. Diese wird beim Anlegen automatisch vergeben. Gesteuert wird dies in den [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]] unter dem Tabellennamen BLIEF.

Das weiße Feld neben der Lieferantennummer stellt ein '''[[Schnellsuchfeld]]''' dar.

Einem Lieferanten kann ein '''Status''' als Einmallieferant oder Stammlieferant zugeordnet werden, der derzeit keinerlei Auswirkungen hat.

Ein Lieferant, der nicht mehr benötigt wird bzw. auf Grund einer Umfirmierung neu angelegt wurde, kann als inaktiv gekennzeichnet werden. Beim Öffnen der Maske und beim Suchen nach allen Lieferanten werden immer nur die '''aktiv'''en Lieferanten angezeigt, außer es wird direkt nach inaktiven Lieferanten gesucht.

== Registerkarten ==

=== Registerkarte Hauptdaten ===

Die Adresse und weitere Lieferantendaten werden nicht im Lieferantenstamm gespeichert, sondern unter der '''Adress.Nr.''' im [[FRMV_BADR|Adressstamm]]. Dadurch sind die Daten zentral zu erreichen.

Die Felder '''[[FRMV_BSLGR1|Branchen.Kz.]]''', '''[[FRMV_BSLGR2|Gruppen.Kz.]]''' und '''[[FRMV_BWERGR|Werb.Grp.Kz.]]''' dienen einer besseren Kategorisierung, die beispielsweise das Erstellen von Statistiken und Suchergebnissen erleichtert. Über das Branchen.Kz. kann zudem das [[FRMV_BPROPT|Template der Sachmerkmale]] vorbelegt werden.

Die '''Vertreter''' und '''1. Sachbearb. b. Lief.''' sind die Mitarbeiter des Lieferanten, die als Kundenbetreuer für Ihre Firma agieren.

Die '''Bemerkung''' kann frei gefüllt werden.

Das '''Fibukonto''' und das '''Fibu-Gegenkonto''' werden per Schnittstelle an die jeweilige Finanzbuchhaltungssoftware übergeben.

=== Registerkarte Merkmale ===

Die '''[[FRMV_BWAEHR|Währung]]''' gibt die Lieferantenwährung an. Diese spielt eine Rolle bei der Erfassung von Rechnungseingängen.

Die '''Lief.Kunden.Nr''' ist die Kundennummer, die der Lieferant Ihnen gegeben hat. Diese kann bei Kontakt mit dem Lieferanten der eigenen Identifikation dienen.

Die '''UST-ID.Nr.''' und die '''Steuer.Nr.''' werden auf allen dafür vorgesehenen Formularen mit angedruckt.

Bei der Zuordnung der Lieferanten zum Artikel kann eine Lieferzeit hinterlegt werden, die für die Ermittlung der [[FRMV_BBEVO|Disponiervorschläge]] eine Rolle spielt.
Diese Lieferzeit kann über das Feld '''Vorbel. Lieferzeit''' vorbelegt werden.

Die '''Termintoleranz''' ist ein Wert in Tagen, der angibt, um wie viele Tage der Lieferant eine Bestellung verfrüht oder verspätet liefern darf, ohne dass dies seine Liefertermintreue beeinflusst.

Der '''mind.Bestellwert''' gibt einen Betrag an, unter dem der Lieferant keine Bestellung entgegennimmt.
Wird eine Bestellung für den Lieferanten gemacht, so kann diese nicht bestätigt werden, wenn der Bestellwert den hier hinterlegten Wert nicht überschreitet.

Die '''Terminverschiebung''' ist ein Prozentwert, der angibt, in wieviel Prozent der Fälle einer nicht rechtzeitigen Lieferung der Lieferant dies vorzeitig gemeldet hat.
Die Terminverschiebung wird manuell gepflegt.

Über das Kennzeichen '''Serienbrief''' werden die Lieferanten gekennzeichnet, die bei der Serienbrieferstellung berücksichtigt werden sollen.

Der Ersteller ('''Erstellt von''') und das Erfassungsdatum ('''Erfasst am''') werden jeweils in einem Feld abgespeichert.

Falls das Geschäftsjahr des Lieferanten vom Kalenderjahr abweicht, kann dies im Feld Beginn '''Beginn abw. GJahr''' im Format TT.MM (Tag und Monat zweistellig) hinterlegt werden.

Das Datum der Zertifizierung kann in den Feldern '''Vers-Zertifzierung''' (Versorgungszertifizierung) und '''Bio-Zertifizierung''' hinterlegt werden.

Die '''Liefertermintreue''' ist ein Prozentwert, der manuell eingegeben wird.
Er spiegelt wieder, in wieviel Prozent der Fälle eine bestellte Ware rechtzeitig angekommen ist.

Die '''Klassifikation''' dient der ABC-Analyse.
Hier kann hinterlegt werden, wie wichtig der Lieferant ist.

Ist das Kennzeichen '''mit MwSt.''' auf „J“ gesetzt, so wird bei allen Rechnungen [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuer]] berechnet, sofern andere Kriterien dies nicht verhindern (beispielsweise ein Lieferant im Ausland).
Ist das Kennzeichen auf „N“ gesetzt, so wird auf keine der Lieferantenrechnungen Mehrwertsteuer bezahlt, unabhängig von weiteren Kriterien.
Über das Kennzeichen X entscheidet AvERP selbstständig anhand der Lieferadresse, ob Mehrwertsteuer berechnet werden soll oder nicht.
Dies kann in der [[FRMV_BBES|Bestellung]] und im [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] jedoch übergangen werden.

'''Bestellung einzeln''' legt fest, ob [[FRMV_BBESP|Dispositionsvorschläge]] eine separate [[FRMV_BBES|Bestellung]] anlegen oder eine bestehende Bestellung erweitern sollen.

Der '''Rabatt 1''' gibt einen pauschalen Rabatt an, den der Lieferant gibt.
In der Preisberechnung können weitere artikel- oder zeitspezifische Rabatte hinzukommen.

Beim Klick auf die Schaltfläche '''Erstellen/Kopieren''' wird das im [[FRMV_BMANDALLE|Mandantenstamm]] hinterlegte Lieferanten-Vorlageverzeichnis in den Lieferanten-Vorgabepfad kopiert. Dieser Pfad wird dann im Unterprogramm „Dateien“ und im Feld '''Vorgabepfad''' gespeichert.

'''Bew.Nr.''' ist eine Bewilligungsnummer, die auf Ausdrucken erscheint.

=== Registerkarte Konditionen ===

Beim Anlegen einer Bestellung können bei einem Lieferanten immer dieselben '''[[FRMV_BLIEBE|Liefer-]]''', '''[[FRMV_BZAHBE|Zahlungs-]]''' und '''[[FRMV_BVERSAND|Versandbedingungen]] (Beistellteile)''' vergeben werden.
Diese können hier in den entsprechenden Feldern festgelegt werden.

Über die '''[[FRMV_BZAHBEV|Zahl.Schlüssel.Nr.]]''' können mehrere vorab definierte Zahlungsbedingungen übernommen werden.

Die '''[[FRMV_BSBANK|BLZ]]''' und '''Konto.Nr.''' werden im [[FRMV_BZAHL|Zahlungsbuch]] verwendet, um Bezahlungen (z.B. DTAUS) für Rechnungen an den Lieferanten zu ermöglichen und zu vereinfachen.

Die '''IBAN''' kann über die Schaltfläche „IBAN erzeugen“ automatisch aus der Kontonummer und BLZ generiert werden.

Ob [[FRMV_BLIEFBON|Bonusvereinbarungen]] hinterlegt sind, wird in '''Bonusvereinbarung''' angezeigt.

Die Anzahl der '''Valuta'''-Tage fließt in die Berechnung des Zahlungsdatums ein.

Über die '''MTZ / MTA Art''' kann die Berechnung des Materialzuschlags anhand des aktuellen Börsenkurses oder anhand des Durchschnitts aus dem Vormonat gesteuert werden.

=== Registerkarte Sachmerkmale ===

Die Eigenheiten und Merkmale von Lieferanten können über Sachmerkmale frei definiert werden. Über '''[[FRMV_BPROPT|Template-Kz.]]''' wird gesteuert, welche Gruppe von Sachmerkmalen Verwendung findet.

=== Registerkarte Übersicht - Status ===

Der '''Kennwert''' und die '''Kategorie''' sind lediglich Informationsfelder.

Über die '''Wiederverfolgung''' und den '''Feiertag''' kann ein neues '''Termin - Datum''' ermittelt werden, das noch um die '''Term - Zeit''' ergänzt werden kann.

Über das Kennzeichen '''Lief.Info in Bestellung''' kann gesteuert werden, ob die Lieferanteninfo, die in den Unterprogrammen hinterlegt werden kann, in der [[FRMV_BBES|Bestellung]] angezeigt werden soll.

Über die [[FRMV_BLIEFBEW|Lieferantenbewertung]] wird dem Lieferanten eine '''[[FRMV_BLIEFQUKAT|Lief.Qual.Kat.]]''' zugewiesen.
Ebenso wird die '''erreichte Punktzahl''' der letzten Bewertung angezeigt.

Die Umsatzfelder und Auswertungen sind mandantenabhängig und werden automatisch über den AvERP JobServer ermittelt und können über das Utility „Lieferanteninfos aktualisieren“ auch manuell aktualisiert werden. '''[[FRMV_BARTG2|WrGrp. Eink.]]''' ist hierbei die Warengruppe mit den meisten Bestellausgaben.

=== Registerkarte Übersicht - Information ===

Diese Registerkarte gibt einen Überblick über die Informationen, die dem Lieferanten über die Unterprogramme zugewiesen wurden. Per Doppelklick auf eine Zeile kann das entsprechende Unterprogramm direkt geöffnet werden.

=== Registerkarte Übersicht - Aktuell ===

Alle Vorgänge zu einem Lieferanten können hier eingesehen und per Doppelklick aufgerufen werden. Als Filtermöglichkeit können alle, alle offenen und alle überzogenen Vorgänge eingesehen werden.

== Utility ==

=== Artikelanfrage generieren ===

Diese Utility generiert Anfragen zu den ausgewählten Artikeln.

=== KalkPreis i.a. Artikeln neu berechnen ===

Nach Änderungen bei Lieferanten bezüglich von Rabatten und Zuschlägen können über dieses Utility alle Artikelpreise des Lieferanten aktualisiert werden.

=== Lexware - Lieferantendaten ===

Dieses Utility speichert Kundendaten für den Lexwareimport in einer Datei ab.

=== Lieferanten-Zollerklärung ===

Nachdem die „Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung“ vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen „Zollerklärung erforderlich“ in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] über dieses Utility auf „N“ gesetzt werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility können die Lieferanteninformationen (u.a. Fibu Konto) an die jeweilige Finanzbuchhaltung übergeben werden. In der Übersicht stehen die Systeme, zu denen bereits eine Schnittstelle vorhanden ist. Die Daten werden z.T. in eine Textdatei übergeben, die von der jeweiligen Finanzbuchhaltung wiederum eingelesen werden kann.

=== Lieferanteninfos aktualisieren ===

Die Umsatzangaben und Auswertungen im Lieferantenstamm werden über den Jobserver aktualisiert. Diese Aktualisierung kann auch manuell über das Utility durchgeführt werden.

=== Lieferant QS-Zertifikate vorh. setzen ===

Nachdem die „QS Zertifikate“ vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen „QS Zertifikat erforderlich“ in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] über dieses Utility auf „N“ gesetzt werden.

=== Artikelpreise anpassen ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann eine positive und negative prozentuale Preisanpassung aller Artikel des Lieferanten erfolgen.

=== Artikelstamm-Lieferant kopieren ===

Über dieses Utility können alle [[FRMV_BSAL|Artikel - Lieferantenzuordnungen]] eines Lieferanten auf einen anderen Lieferanten kopiert werden.

=== Serienbrief erstellen ===

Mit Hilfe des Utilitys kann ein Serienbrief erzeugt werden. Hierbei kann über Checkboxen entschieden werden, ob nur der aktuelle Lieferantendatensatz übergeben werden soll oder eine Auflistung aller Lieferanten erscheinen soll, aus der die jeweiligen Lieferanten selektiert und übergeben werden können.

=== neue Lieferantenpreise eintragen ===

Über eine Auswahl nach der Warengruppe werden alle Artikel der Warengruppe aufgelistet. Den ausgewählten Artikeln kann daraufhin der neue Einkaufspreis und UVP zugeordnet werden.

== Drucken ==

=== Lieferantenerklärung - Präferenzursprung ===

Mit Hilfe dieses Ausdrucks können die notwendigen Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung bei Lieferanten angefordert werden. Die Artikel, für die diese Erklärung notwendig ist, werden ebenfalls mit angedruckt. Dabei werden die Artikel angedruckt, denen der Lieferant in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] zugewiesen ist und bei denen das Kennzeichen „Zollerklärung erforderlich“ auf „J“ gesetzt ist.

=== Anfrage drucken ===

=== Lieferant - Statistik mit Chart ===

Mit Hilfe dieses Ausdruckes können schlüssige Auswertungen zum Lieferanten gedruckt werden. Neben den Informationen zu den Umsatzzahlen und Lieferverzügen werden graphische Umsatzauswertungen angedruckt.

=== QS - Zertifikatanforderung ===

Mit Hilfe dieses Ausdrucks können die notwendigen QS - Zertifikate für Waren bei Lieferanten angefordert werden. Die Artikel, für die diese Zertifikate notwendig sind, werden ebenfalls mit angedruckt. Dabei werden die Artikel angedruckt, denen der Lieferant in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] zugewiesen ist und bei denen das Kennzeichen „QS Zertifikat erforderlich“ auf „J“ gesetzt ist.

=== Adressetiketten ===

Aus dem Lieferantenstamm können Adressetiketten für Briefe und Umschläge gedruckt werden.

=== Lieferant - Jahresumsatz ===

Über diesen Ausdruck werden alle erfassten Rechnungseingänge eines Jahres ausgewiesen. Der im Lieferantenstamm hinterlegte Rabatt wird auf dem Ausdruck ausgewiesen, um zum Beispiel ein Guthaben beim Lieferanten berechnen zu lassen.

=== Lieferanten-Adressliste (GD) ===

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

FRMV BLIEF

2011-01-21T08:31:34Z

SYN26:

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
|  [[FRMV_BLIEFADR|Lief.- u. Rech.Adressen]]
|-
|  [[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]]
|-
|  [[FRMV_BSLIN|Notizen]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFFILE|Dateien]]
|-
|  [[FRMV_BABES|Rahmenauftrag]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFMZ|Rohstoffpreise]]
|-
|  [[FRMV_BLLCR|Wareneing.Pos.Rückstände]]
|-
|  [[FRMV_BLLC|Wareneingänge]]
|-
|  [[FRMV_BLRCR|Rech.Eing.Pos.Rückstände]]
|-
|  [[FRMV_BLRC|Rechnungseingänge]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFFER|Betriebsferien]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFFIBUZW|NK-Zuweisung Fibu]]
|-
|  [[FRMV_BADRBRIEF|Anschreiben]]
|-
|  [[FRMV_BSLNK|Bestellzusatzkosten]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFMAND|Mandantenabh. Daten]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFRAB|Wr.Grp.Rabatte]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBON|Bonusvereinbarungen]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFTX|Termine]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBSA|Lieferprogramm]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBARTG2|Wr.Grp.Eink.]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBT|Bestelltext]]
|-
|  [[FRMV_BSALLIEF|Artikelstamm]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFSM|Sachmerkmale]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFSALD|Saldenliste]]
|-
|  [[FRMV_BBEBR|Besuchsbericht]]
|-
|}
</div>

= Lieferantenstamm =

Im Lieferantenstamm werden sämtliche Informationen zu den Lieferanten gespeichert. Dies trifft sowohl auf Informationen bezüglich der Daten des Lieferanten als auch auf systeminterne Einstellungen zu.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BLIEF.jpg]]

== Hauptbereich ==

Jeder Lieferant hat eine eindeutige '''Lief.Nr.'''. Diese wird beim Anlegen automatisch vergeben. Gesteuert wird dies in den [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]] unter dem Tabellennamen BLIEF.

Das weiße Feld neben der Lieferantennummer stellt ein '''[[Schnellsuchfeld]]''' dar.

Einem Lieferanten kann ein '''Status''' als Einmallieferant oder Stammlieferant zugeordnet werden, der derzeit keinerlei Auswirkungen hat.

Ein Lieferant, der nicht mehr benötigt wird bzw. auf Grund einer Umfirmierung neu angelegt wurde, kann als inaktiv gekennzeichnet werden. Beim Öffnen der Maske und beim Suchen nach allen Lieferanten werden immer nur die '''aktiv'''en Lieferanten angezeigt, außer es wird direkt nach inaktiven Lieferanten gesucht.

== Registerkarten ==

=== Registerkarte Hauptdaten ===

Die Adresse und weitere Lieferantendaten werden nicht im Lieferantenstamm gespeichert, sondern unter der '''Adress.Nr.''' im [[FRMV_BADR|Adressstamm]]. Dadurch sind die Daten zentral zu erreichen.

Die Felder '''[[FRMV_BSLGR1|Branchen.Kz.]]''', '''[[FRMV_BSLGR2|Gruppen.Kz.]]''' und '''[[FRMV_BWERGR|Werb.Grp.Kz.]]''' dienen einer besseren Kategorisierung, die beispielsweise das Erstellen von Statistiken und Suchergebnissen erleichtert. Über das Branchen.Kz. kann zudem das [[FRMV_BPROPT|Template der Sachmerkmale]] vorbelegt werden.

Die '''Vertreter''' und '''1. Sachbearb. b. Lief.''' sind die Mitarbeiter des Lieferanten, die als Kundenbetreuer für Ihre Firma agieren.

Die '''Bemerkung''' kann frei gefüllt werden.

Das '''Fibukonto''' und das '''Fibu-Gegenkonto''' werden per Schnittstelle an die jeweilige Finanzbuchhaltungssoftware übergeben.

=== Registerkarte Merkmale ===

Die '''[[FRMV_BWAEHR|Währung]]''' gibt die Lieferantenwährung an. Diese spielt eine Rolle bei der Erfassung von Rechnungseingängen.

Die '''Lief.Kunden.Nr''' ist die Kundennummer, die der Lieferant Ihnen gegeben hat. Diese kann bei Kontakt mit dem Lieferanten der eigenen Identifikation dienen.

Die '''UST-ID.Nr.''' und die '''Steuer.Nr.''' werden auf allen dafür vorgesehenen Formularen mit angedruckt.

Bei der Zuordnung der Lieferanten zum Artikel kann eine Lieferzeit hinterlegt werden, die für die Ermittlung der [[FRMV_BBEVO|Disponiervorschläge]] eine Rolle spielt.
Diese Lieferzeit kann über das Feld '''Vorbel. Lieferzeit''' vorbelegt werden.

Die '''Termintoleranz''' ist ein Wert in Tagen, der angibt, um wie viele Tage der Lieferant eine Bestellung verfrüht oder verspätet liefern darf, ohne dass dies seine Liefertermintreue beeinflusst.

Der '''mind.Bestellwert''' gibt einen Betrag an, unter dem der Lieferant keine Bestellung entgegennimmt.
Wird eine Bestellung für den Lieferanten gemacht, so kann diese nicht bestätigt werden, wenn der Bestellwert den hier hinterlegten Wert nicht überschreitet.

Die '''Terminverschiebung''' ist ein Prozentwert, der angibt, in wieviel Prozent der Fälle einer nicht rechtzeitigen Lieferung der Lieferant dies vorzeitig gemeldet hat.
Die Terminverschiebung wird manuell gepflegt.

Über das Kennzeichen '''Serienbrief''' werden die Lieferanten gekennzeichnet, die bei der Serienbrieferstellung berücksichtigt werden sollen.

Der Ersteller ('''Erstellt von''') und das Erfassungsdatum ('''Erfasst am''') werden jeweils in einem Feld abgespeichert.

Falls das Geschäftsjahr des Lieferanten vom Kalenderjahr abweicht, kann dies im Feld Beginn '''Beginn abw. GJahr''' im Format TT.MM (Tag und Monat zweistellig) hinterlegt werden.

Das Datum der Zertifizierung kann in den Feldern '''Vers-Zertifzierung''' (Versorgungszertifizierung) und '''Bio-Zertifizierung''' hinterlegt werden.

Die '''Liefertermintreue''' ist ein Prozentwert, der manuell eingegeben wird.
Er spiegelt wieder, in wieviel Prozent der Fälle eine bestellte Ware rechtzeitig angekommen ist.

Die '''Klassifikation''' dient der ABC-Analyse.
Hier kann hinterlegt werden, wie wichtig der Lieferant ist.

Ist das Kennzeichen '''mit MwSt.''' auf „J“ gesetzt, so wird bei allen Rechnungen [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuer]] berechnet, sofern andere Kriterien dies nicht verhindern (beispielsweise ein Lieferant im Ausland).
Ist das Kennzeichen auf „N“ gesetzt, so wird auf keine der Lieferantenrechnungen Mehrwertsteuer bezahlt, unabhängig von weiteren Kriterien.
Über das Kennzeichen X entscheidet AvERP selbstständig anhand der Lieferadresse, ob Mehrwertsteuer berechnet werden soll oder nicht.
Dies kann in der [[FRMV_BBES|Bestellung]] und im [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] jedoch übergangen werden.

'''Bestellung einzeln''' legt fest, ob [[FRMV_BBESP|Dispositionsvorschläge]] eine separate [[FRMV_BBES|Bestellung]] anlegen oder eine bestehende Bestellung erweitern sollen.

Der '''Rabatt 1''' gibt einen pauschalen Rabatt an, den der Lieferant gibt.
In der Preisberechnung können weitere artikel- oder zeitspezifische Rabatte hinzukommen.

Beim Klick auf die Schaltfläche '''Erstellen/Kopieren''' wird das im [[FRMV_BMANDALLE|Mandantenstamm]] hinterlegte Lieferanten-Vorlageverzeichnis in den Lieferanten-Vorgabepfad kopiert. Dieser Pfad wird dann im Unterprogramm „Dateien“ und im Feld '''Vorgabepfad''' gespeichert.

'''Bew.Nr.''' ist eine Bewilligungsnummer, die auf Ausdrucken erscheint.

=== Registerkarte Konditionen ===

Beim Anlegen einer Bestellung können bei einem Lieferanten immer dieselben '''[[FRMV_BLIEBE|Liefer-]]''', '''[[FRMV_BZAHBE|Zahlungs-]]''' und [[FRMV_BVERSAND|Versandbedingungen]] (Beistellteile)''' vergeben werden.
Diese können hier in den entsprechenden Feldern festgelegt werden.

Über die '''[[FRMV_BZAHBEV|Zahl.Schlüssel.Nr.]]''' können mehrere vorab definierte Zahlungsbedingungen übernommen werden.

Die '''[[FRMV_BSBANK|BLZ]]''' und '''Konto.Nr.''' werden im [[FRMV_BZAHL|Zahlungsbuch]] verwendet, um Bezahlungen (z.B. DTAUS) für Rechnungen an den Lieferanten zu ermöglichen und zu vereinfachen.

Die '''IBAN''' kann über die Schaltfläche „IBAN erzeugen“ automatisch aus der Kontonummer und BLZ generiert werden.

Ob [[FRMV_BLIEFBON|Bonusvereinbarungen]] hinterlegt sind, wird in '''Bonusvereinbarung''' angezeigt.

Die Anzahl der '''Valuta'''-Tage fließt in die Berechnung des Zahlungsdatums ein.

Über die '''MTZ / MTA Art''' kann die Berechnung des Materialzuschlags anhand des aktuellen Börsenkurses oder anhand des Durchschnitts aus dem Vormonat gesteuert werden.

=== Registerkarte Sachmerkmale ===

Die Eigenheiten und Merkmale von Lieferanten können über Sachmerkmale frei definiert werden. Über '''[[FRMV_BPROPT|Template-Kz.]]''' wird gesteuert, welche Gruppe von Sachmerkmalen Verwendung findet.

=== Registerkarte Übersicht - Status ===

Der '''Kennwert''' und die '''Kategorie''' sind lediglich Informationsfelder.

Über die '''Wiederverfolgung''' und den '''Feiertag''' kann ein neues '''Termin - Datum''' ermittelt werden, das noch um die '''Term - Zeit''' ergänzt werden kann.

Über das Kennzeichen '''Lief.Info in Bestellung''' kann gesteuert werden, ob die Lieferanteninfo, die in den Unterprogrammen hinterlegt werden kann, in der [[FRMV_BBES|Bestellung]] angezeigt werden soll.

Über die [[FRMV_BLIEFBEW|Lieferantenbewertung]] wird dem Lieferanten eine '''[[FRMV_BLIEFQUKAT|Lief.Qual.Kat.]]''' zugewiesen.
Ebenso wird die '''erreichte Punktzahl''' der letzten Bewertung angezeigt.

Die Umsatzfelder und Auswertungen sind mandantenabhängig und werden automatisch über den AvERP JobServer ermittelt und können über das Utility „Lieferanteninfos aktualisieren“ auch manuell aktualisiert werden. '''[[FRMV_BARTG2|WrGrp. Eink.]]''' ist hierbei die Warengruppe mit den meisten Bestellausgaben.

=== Registerkarte Übersicht - Information ===

Diese Registerkarte gibt einen Überblick über die Informationen, die dem Lieferanten über die Unterprogramme zugewiesen wurden. Per Doppelklick auf eine Zeile kann das entsprechende Unterprogramm direkt geöffnet werden.

=== Registerkarte Übersicht - Aktuell ===

Alle Vorgänge zu einem Lieferanten können hier eingesehen und per Doppelklick aufgerufen werden. Als Filtermöglichkeit können alle, alle offenen und alle überzogenen Vorgänge eingesehen werden.

== Utility ==

=== Artikelanfrage generieren ===

Diese Utility generiert Anfragen zu den ausgewählten Artikeln.

=== KalkPreis i.a. Artikeln neu berechnen ===

Nach Änderungen bei Lieferanten bezüglich von Rabatten und Zuschlägen können über dieses Utility alle Artikelpreise des Lieferanten aktualisiert werden.

=== Lexware - Lieferantendaten ===

Dieses Utility speichert Kundendaten für den Lexwareimport in einer Datei ab.

=== Lieferanten-Zollerklärung ===

Nachdem die „Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung“ vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen „Zollerklärung erforderlich“ in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] über dieses Utility auf „N“ gesetzt werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility können die Lieferanteninformationen (u.a. Fibu Konto) an die jeweilige Finanzbuchhaltung übergeben werden. In der Übersicht stehen die Systeme, zu denen bereits eine Schnittstelle vorhanden ist. Die Daten werden z.T. in eine Textdatei übergeben, die von der jeweiligen Finanzbuchhaltung wiederum eingelesen werden kann.

=== Lieferanteninfos aktualisieren ===

Die Umsatzangaben und Auswertungen im Lieferantenstamm werden über den Jobserver aktualisiert. Diese Aktualisierung kann auch manuell über das Utility durchgeführt werden.

=== Lieferant QS-Zertifikate vorh. setzen ===

Nachdem die „QS Zertifikate“ vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen „QS Zertifikat erforderlich“ in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] über dieses Utility auf „N“ gesetzt werden.

=== Artikelpreise anpassen ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann eine positive und negative prozentuale Preisanpassung aller Artikel des Lieferanten erfolgen.

=== Artikelstamm-Lieferant kopieren ===

Über dieses Utility können alle [[FRMV_BSAL|Artikel - Lieferantenzuordnungen]] eines Lieferanten auf einen anderen Lieferanten kopiert werden.

=== Serienbrief erstellen ===

Mit Hilfe des Utilitys kann ein Serienbrief erzeugt werden. Hierbei kann über Checkboxen entschieden werden, ob nur der aktuelle Lieferantendatensatz übergeben werden soll oder eine Auflistung aller Lieferanten erscheinen soll, aus der die jeweiligen Lieferanten selektiert und übergeben werden können.

=== neue Lieferantenpreise eintragen ===

Über eine Auswahl nach der Warengruppe werden alle Artikel der Warengruppe aufgelistet. Den ausgewählten Artikeln kann daraufhin der neue Einkaufspreis und UVP zugeordnet werden.

== Drucken ==

=== Lieferantenerklärung - Präferenzursprung ===

Mit Hilfe dieses Ausdrucks können die notwendigen Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung bei Lieferanten angefordert werden. Die Artikel, für die diese Erklärung notwendig ist, werden ebenfalls mit angedruckt. Dabei werden die Artikel angedruckt, denen der Lieferant in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] zugewiesen ist und bei denen das Kennzeichen „Zollerklärung erforderlich“ auf „J“ gesetzt ist.

=== Anfrage drucken ===

=== Lieferant - Statistik mit Chart ===

Mit Hilfe dieses Ausdruckes können schlüssige Auswertungen zum Lieferanten gedruckt werden. Neben den Informationen zu den Umsatzzahlen und Lieferverzügen werden graphische Umsatzauswertungen angedruckt.

=== QS - Zertifikatanforderung ===

Mit Hilfe dieses Ausdrucks können die notwendigen QS - Zertifikate für Waren bei Lieferanten angefordert werden. Die Artikel, für die diese Zertifikate notwendig sind, werden ebenfalls mit angedruckt. Dabei werden die Artikel angedruckt, denen der Lieferant in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] zugewiesen ist und bei denen das Kennzeichen „QS Zertifikat erforderlich“ auf „J“ gesetzt ist.

=== Adressetiketten ===

Aus dem Lieferantenstamm können Adressetiketten für Briefe und Umschläge gedruckt werden.

=== Lieferant - Jahresumsatz ===

Über diesen Ausdruck werden alle erfassten Rechnungseingänge eines Jahres ausgewiesen. Der im Lieferantenstamm hinterlegte Rabatt wird auf dem Ausdruck ausgewiesen, um zum Beispiel ein Guthaben beim Lieferanten berechnen zu lassen.

=== Lieferanten-Adressliste (GD) ===

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

FRMV BLIEF

2011-01-14T16:27:22Z

SYN26:

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
|  [[FRMV_BLIEFADR|Lief.- u. Rech.Adressen]]
|-
|  [[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]]
|-
|  [[FRMV_BSLIN|Notizen]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFFILE|Dateien]]
|-
|  [[FRMV_BABES|Rahmenauftrag]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFMZ|Rohstoffpreise]]
|-
|  [[FRMV_BLLCR|Wareneing.Pos.Rückstände]]
|-
|  [[FRMV_BLLC|Wareneingänge]]
|-
|  [[FRMV_BLRCR|Rech.Eing.Pos.Rückstände]]
|-
|  [[FRMV_BLRC|Rechnungseingänge]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFFER|Betriebsferien]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFFIBUZW|NK-Zuweisung Fibu]]
|-
|  [[FRMV_BADRBRIEF|Anschreiben]]
|-
|  [[FRMV_BSLNK|Bestellzusatzkosten]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFMAND|Mandantenabh. Daten]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFRAB|Wr.Grp.Rabatte]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBON|Bonusvereinbarungen]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFTX|Termine]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBSA|Lieferprogramm]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBARTG2|Wr.Grp.Eink.]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBT|Bestelltext]]
|-
|  [[FRMV_BSALLIEF|Artikelstamm]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFSM|Sachmerkmale]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFSALD|Saldenliste]]
|-
|  [[FRMV_BBEBR|Besuchsbericht]]
|-
|}
</div>

= Lieferantenstamm =

Im Lieferantenstamm werden sämtliche Informationen zu den Lieferanten gespeichert. Dies trifft sowohl auf Informationen bezüglich der Daten des Lieferanten als auch auf systeminterne Einstellungen zu.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BLIEF.jpg]]

== Hauptbereich ==

Jeder Lieferant hat eine eindeutige Nummer. Diese wird beim Anlegen automatisch vergeben. Gesteuert wird dies in den [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]] unter dem Tabellennamen BLIEF.

Das weiße Feld neben der Lieferantennummer stellt ein '''[[Schnellsuchfeld]]''' dar.

Einem Lieferanten kann ein '''Status''' als Einmallieferant oder Stammlieferant zugeordnet werden, der derzeit keinerlei Auswirkungen hat.

Ein Lieferant, der nicht mehr benötigt wird bzw. auf Grund einer Umfirmierung neu angelegt wurde, kann als inaktiv gekennzeichnet werden. Beim Öffnen der Maske und beim Suchen nach allen Lieferanten werden immer nur die '''aktiv'''en Lieferanten angezeigt, außer es wird direkt nach inaktiven Lieferanten gesucht.

== Registerkarten ==

=== Registerkarte Hauptdaten ===

Die Adresse und weitere Lieferantendaten werden nicht im Lieferantenstamm gespeichert, sondern im [[FRMV_BADR|Adressstamm]]. Dadurch sind die Daten zentral zu erreichen.

Die Felder '''[[FRMV_BSLGR1|Branchen.Kz.]]''', '''[[FRMV_BSLGR2|Gruppen.Kz.]]''' und '''[[FRMV_BWERGR|Werb.Grp.Kz.]]''' dienen einer besseren Kategorisierung, die beispielsweise das Erstellen von Statistiken und Suchergebnissen erleichtert. Über das Branchen.Kz. kann zudem das [[FRMV_BPROPT|Template der Sachmerkmale]] vorbelegt werden.

Die '''Vertreter''' und '''1. Sachbearb. b. Lief.''' sind die Mitarbeiter des Lieferanten, die als Kundenbetreuer für Ihre Firma agieren.

Das '''Fibukonto''' und das '''Fibu-Gegenkonto''' werden per Schnittstelle an die jeweilige Finanzbuchhaltungssoftware übergeben.

=== Registerkarte Merkmale ===

Die '''[[FRMV_BWAEHR|Währung]]''' gibt die Lieferantenwährung an. Diese spielt eine Rolle bei der Erfassung von Rechnungseingängen.

Die '''Lief.Kunden.Nr''' ist die Kundennummer, die der Lieferant Ihnen gegeben hat. Diese kann bei Kontakt mit dem Lieferanten der eigenen Identifikation dienen.

Die '''UST-ID.Nr.''' und die '''Steuer.Nr.''' werden auf allen dafür vorgesehenen Formularen mit angedruckt.

Bei der Zuordnung der Lieferanten zum Artikel kann eine Lieferzeit hinterlegt werden, die für die Ermittlung der [[FRMV_BBEVO|Disponiervorschläge]] eine Rolle spielt.
Diese Lieferzeit kann über das Feld '''Vorbel. Lieferzeit''' vorbelegt werden.

Die '''Termintoleranz''' ist ein Wert in Tagen, der angibt, um wie viele Tage der Lieferant eine Bestellung verfrüht oder verspätet liefern darf, ohne dass dies seine Liefertermintreue beeinflusst.

Der '''mind.Bestellwert''' gibt einen Betrag an, unter dem der Lieferant keine Bestellung entgegennimmt.
Wird eine Bestellung für den Lieferanten gemacht, so kann diese nicht bestätigt werden, wenn der Bestellwert den hier hinterlegten Wert nicht überschreitet.

Die '''Terminverschiebung''' ist ein Prozentwert, der angibt, in wieviel Prozent der Fälle einer nicht rechtzeitigen Lieferung der Lieferant dies vorzeitig gemeldet hat.
Die Terminverschiebung wird manuell gepflegt.

Über das Kennzeichen '''Serienbrief''' werden die Lieferanten gekennzeichnet, die bei der Serienbrieferstellung berücksichtigt werden sollen.

Der Ersteller ('''Erstellt von''') und das Erfassungsdatum ('''Erfasst am''') werden jeweils in einem Feld abgespeichert.

Falls das Geschäftsjahr des Lieferanten vom Kalenderjahr abweicht, kann dies im Feld Beginn '''Beginn abw. GJahr''' im Format TT.MM (Tag und Monat zweistellig) hinterlegt werden.

Das Datum der Zertifizierung kann in den Feldern '''Vers-Zertifzierung''' (Versorgungszertifizierung) und '''Bio-Zertifizierung''' hinterlegt werden.

Die '''Liefertermintreue''' ist ein Prozentwert, der manuell eingegeben wird.
Er spiegelt wieder, in wieviel Prozent der Fälle eine bestellte Ware rechtzeitig angekommen ist.

Die '''Klassifikation''' dient der ABC-Analyse.
Hier kann hinterlegt werden, wie wichtig der Lieferant ist.

Ist das Kennzeichen '''mit MwSt.''' auf „J“ gesetzt, so wird bei allen Rechnungen [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuer]] berechnet, sofern andere Kriterien dies nicht verhindern (beispielsweise ein Lieferant im Ausland).
Ist das Kennzeichen auf „N“ gesetzt, so wird auf keine der Lieferantenrechnungen Mehrwertsteuer bezahlt, unabhängig von weiteren Kriterien.
Über das Kennzeichen X entscheidet AvERP selbstständig anhand der Lieferadresse, ob Mehrwertsteuer berechnet werden soll oder nicht.
Dies kann in der [[FRMV_BBES|Bestellung]] und im [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] jedoch übergangen werden.

Der '''Rabatt 1''' gibt einen pauschalen Rabatt an, den der Lieferant gibt.
In der Preisberechnung können weitere artikel- oder zeitspezifische Rabatte hinzukommen.

=== Registerkarte Konditionen ===

Beim Anlegen einer Bestellung können bei einem Lieferanten immer dieselben '''[[FRMV_BLIEBE|Liefer-]] und [[FRMV_BZAHBE|Zahlungsbedingungen]]''' vergeben werden.
Diese können hier in den entsprechenden Feldern festgelegt werden.

Über die '''[[FRMV_BZAHBEV|Zahl.Schlüssel.Nr.]]''' können mehrere vorab definierte Zahlungsbedingungen übernommen werden.

Die '''[[FRMV_BSBANK|BLZ]]''' und '''Konto.Nr.''' werden im [[FRMV_BZAHL|Zahlungsbuch]] verwendet, um Bezahlungen (z.B. DTAUS) für Rechnungen an den Lieferanten zu ermöglichen und zu vereinfachen.

Die '''IBAN''' kann über die Schaltfläche „IBAN erzeugen“ automatisch aus der Kontonummer und BLZ generiert werden.

Ob [[FRMV_BLIEFBON|Bonusvereinbarungen]] hinterlegt sind, wird in '''Bonusvereinbarung''' angezeigt.

Die Anzahl der '''Valuta'''-Tage fließt in die Berechnung des Zahlungsdatums ein.

Über die '''MTZ / MTA Art''' kann die Berechnung des Materialzuschlags anhand des aktuellen Börsenkurses oder anhand des Durchschnitts aus dem Vormonat gesteuert werden.

=== Registerkarte Übersicht - Status ===

Der '''Kennwert''' und die '''Kategorie''' sind lediglich Informationsfelder.

Über die '''Wiederverfolgung''' und den '''Feiertag''' kann ein neues '''Termin - Datum''' ermittelt werden, das noch um die '''Term - Zeit''' ergänzt werden kann.

Über das Kennzeichen '''Lief.Info in Bestellung''' kann gesteuert werden, ob die Lieferanteninfo, die in den Unterprogrammen hinterlegt werden kann, in der [[FRMV_BBES|Bestellung]] angezeigt werden soll.

Über die [[FRMV_BLIEFBEW|Lieferantenbewertung]] wird dem Lieferanten eine '''[[FRMV_BLIEFQUKAT|Lief.Qual.Kat.]]''' zugewiesen.
Ebenso wird die '''erreichte Punktzahl''' der letzten Bewertung angezeigt.

Die Umsatzfelder und Auswertungen sind mandantenabhängig und werden automatisch über den AvERP JobServer ermittelt und können über das Utility „Lieferanteninfos aktualisieren“ auch manuell aktualisiert werden. '''[[FRMV_BARTG2|WrGrp. Eink.]]''' ist hierbei die Warengruppe mit den meisten Bestellausgaben.

=== Registerkarte Übersicht - Information ===

Diese Registerkarte gibt einen Überblick über die Informationen, die dem Lieferanten über die Unterprogramme zugewiesen wurden. Per Doppelklick auf eine Zeile kann das entsprechende Unterprogramm direkt geöffnet werden.

=== Registerkarte Übersicht - Aktuell ===

Alle Vorgänge zu einem Lieferanten können hier eingesehen und per Doppelklick aufgerufen werden. Als Filtermöglichkeit können alle, alle offenen und alle überzogenen Vorgänge eingesehen werden.

== Utility ==

=== Artikelanfrage generieren ===

Diese Utility generiert Anfragen zu den ausgewählten Artikeln.

=== KalkPreis i.a. Artikeln neu berechnen ===

Nach Änderungen bei Lieferanten bezüglich von Rabatten und Zuschlägen können über dieses Utility alle Artikelpreise des Lieferanten aktualisiert werden.

=== Lexware - Lieferantendaten ===

Dieses Utility speichert Kundendaten für den Lexwareimport in einer Datei ab.

=== Lieferanten-Zollerklärung ===

Nachdem die „Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung“ vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen „Zollerklärung erforderlich“ in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] über dieses Utility auf „N“ gesetzt werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility können die Lieferanteninformationen (u.a. Fibu Konto) an die jeweilige Finanzbuchhaltung übergeben werden. In der Übersicht stehen die Systeme, zu denen bereits eine Schnittstelle vorhanden ist. Die Daten werden z.T. in eine Textdatei übergeben, die von der jeweiligen Finanzbuchhaltung wiederum eingelesen werden kann.

=== Lieferanteninfos aktualisieren ===

Die Umsatzangaben und Auswertungen im Lieferantenstamm werden über den Jobserver aktualisiert. Diese Aktualisierung kann auch manuell über das Utility durchgeführt werden.

=== Lieferant QS-Zertifikate vorh. setzen ===

Nachdem die „QS Zertifikate“ vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen „QS Zertifikat erforderlich“ in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] über dieses Utility auf „N“ gesetzt werden.

=== Artikelpreise anpassen ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann eine positive und negative prozentuale Preisanpassung aller Artikel des Lieferanten erfolgen.

=== Artikelstamm-Lieferant kopieren ===

Über dieses Utility können alle [[FRMV_BSAL|Artikel - Lieferantenzuordnungen]] eines Lieferanten auf einen anderen Lieferanten kopiert werden.

=== Serienbrief erstellen ===

Mit Hilfe des Utilitys kann ein Serienbrief erzeugt werden. Hierbei kann über Checkboxen entschieden werden, ob nur der aktuelle Lieferantendatensatz übergeben werden soll oder eine Auflistung aller Lieferanten erscheinen soll, aus der die jeweiligen Lieferanten selektiert und übergeben werden können.

=== neue Lieferantenpreise eintragen ===

Über eine Auswahl nach der Warengruppe werden alle Artikel der Warengruppe aufgelistet. Den ausgewählten Artikeln kann daraufhin der neue Einkaufspreis und UVP zugeordnet werden.

== Drucken ==

=== Lieferantenerklärung - Präferenzursprung ===

Mit Hilfe dieses Ausdrucks können die notwendigen Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung bei Lieferanten angefordert werden. Die Artikel, für die diese Erklärung notwendig ist, werden ebenfalls mit angedruckt. Dabei werden die Artikel angedruckt, denen der Lieferant in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] zugewiesen ist und bei denen das Kennzeichen „Zollerklärung erforderlich“ auf „J“ gesetzt ist.

=== Anfrage drucken ===

=== Lieferant - Statistik mit Chart ===

Mit Hilfe dieses Ausdruckes können schlüssige Auswertungen zum Lieferanten gedruckt werden. Neben den Informationen zu den Umsatzzahlen und Lieferverzügen werden graphische Umsatzauswertungen angedruckt.

=== QS - Zertifikatanforderung ===

Mit Hilfe dieses Ausdrucks können die notwendigen QS - Zertifikate für Waren bei Lieferanten angefordert werden. Die Artikel, für die diese Zertifikate notwendig sind, werden ebenfalls mit angedruckt. Dabei werden die Artikel angedruckt, denen der Lieferant in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] zugewiesen ist und bei denen das Kennzeichen „QS Zertifikat erforderlich“ auf „J“ gesetzt ist.

=== Adressetiketten ===

Aus dem Lieferantenstamm können Adressetiketten für Briefe und Umschläge gedruckt werden.

=== Lieferant - Jahresumsatz ===

Über diesen Ausdruck werden alle erfassten Rechnungseingänge eines Jahres ausgewiesen. Der im Lieferantenstamm hinterlegte Rabatt wird auf dem Ausdruck ausgewiesen, um zum Beispiel ein Guthaben beim Lieferanten berechnen zu lassen.

=== Lieferanten-Adressliste (GD) ===

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

FRMV BSLGR2

2011-01-14T15:15:35Z

SYN26:

__NOTITLE__


= Lieferant - Gruppeneinteilung 2 =

Hier können zusätzliche Lieferantengruppen hinterlegt werden.

[[Datei:FRMV_BSLGR2.jpg]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BLLCKAT

2011-01-14T15:15:00Z

SYN26: Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__  = Kategorie …“

__NOTITLE__


= Kategorie Lieferantenbewertung im WE =

Hier werden Kategorien für die Bewertung von Wareneingängen hinterlegt.

[[Datei:FRMV_BLLCKAT.jpg]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLLC|Wareneingänge]]

FRMV BSLGR1ZUSSM

2011-01-14T15:01:56Z

__NOTITLE__


= Lieferant - Gruppen. 1 - Zusatzsachmerkmale =

Hier werden die zu den Lieferantengruppen gehörigen [[FRMV_BPROP|Sachmerkmale]] mit ihrem Inhalt gespeichert.

[[Datei:FRMV_BSLGR1ZUSSM.jpg]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BSLGR1|Lieferant - Gruppeneinteilung 1]]

FRMV BSLGR2

2011-01-14T14:58:12Z

SYN26:

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
|  [[FRMV_BSLGR1ZUSSM|Zusatzsachmerkmale]]
|-
|}
</div>

= Lieferant - Gruppeneinteilung 2 =

Hier können zusätzliche Lieferantengruppen hinterlegt werden.

[[Datei:FRMV_BSLGR2.jpg]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BSLGR1

2011-01-14T14:57:59Z

SYN26:

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
|  [[FRMV_BSLGR1ZUSSM|Zusatzsachmerkmale]]
|-
|}
</div>

= Lieferant - Gruppeneinteilung 1 =

Hier können Lieferantengruppen (Branchen) hinterlegt werden.

[[Datei:FRMV_BSLGR1.jpg]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BSLGR2

2011-01-14T14:56:48Z

SYN26: Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- |  [[FRMV_BSLGR1ZUSSM|Zusa…“

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
|  [[FRMV_BSLGR1ZUSSM|Zusatzsachmerkmale]]
|-
|}
</div>

= Lieferantenstamm - Gruppeneinteilung 2 =

Hier können zusätzliche Lieferantengruppen hinterlegt werden.

[[Datei:FRMV_BSLGR2.jpg]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BSLGR1

2011-01-14T14:55:51Z

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
|  [[FRMV_BSLGR1ZUSSM|Zusatzsachmerkmale]]
|-
|}
</div>

= Lieferantenstamm - Gruppeneinteilung 1 =

Hier können Lieferantengruppen (Branchen) hinterlegt werden.

[[Datei:FRMV_BSLGR1.jpg]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BLIEFQUKAT

2011-01-14T14:42:34Z

__NOTITLE__


= Lieferantenstamm - Qual.-Kategorie =

In dieser Maske können Kategorien angelegt werden, die von der [[FRMV_BLIEFBEW|Lieferantenbewertung]] anhand der erreichten '''Punkte''' an Lieferanten vergeben werden.

[[Datei:FRMV_BLIEFQUKAT.jpg]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

3PF

2011-01-14T14:37:45Z

SYN26:

__NOTITLE__

= 3-Punkte-Felder =

In den meisten Masken sind Schaltflächen mit drei Punkten an Felder angrenzend zu sehen. Hierbei handelt es sich um Verlinkungen zwischen meist unterschiedlichen Masken, die bei der Bedienung sehr hilfreich sein können. Über einen Klick auf die Schaltfläche gelangt man direkt in die andere Maske (rechteabhängig) und kann dort detailliert nach Datensätzen suchen, neue anlegen, bestehende bearbeiten oder löschen und die Ergebnisse in die Anfangsmaske übernehmen. Der Weg über das Hauptmenü wird daher oft vermieden.

Für eine Eingabe von Daten müssen die Daten in der dahinterliegenden Maske vorhanden sein. Gibt man beispielsweise eine Kundennummer ein, so muss diese bereits im Kundenstamm vergeben worden sein. Ist dies nicht der Fall, so wird automatisch der Kundenstamm geöffnet, so dass ein neuer Kunde angelegt oder ein bestehender gesucht werden kann.

Über die [[F2-Taste]] kann direkt eine Auflistung der Datensätze der abhängigen Maske erfolgen.

FRMV BLIEFBEW

2011-01-14T14:30:05Z

SYN26:

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BLIEFBEWPO|Kriterien]]
|-
|}
</div>
= Lieferantenbewertung =

In dieser Maske kann man die Lieferantenbewertungen betrachten.

__TOC__

[[Datei: FRMV_BLIEFBEW.jpg]]

== Hauptbereich ==

In dieser Maske wird automatisch pro Lieferant nur ein Datensatz erzeugt. Im Unterprogramm werden die Einzelbewertungen gespeichert. In der Tabelle sind die bereits durchgeführten Einzelbewertungen sichtbar. Pro selektierter Bewertungsart erstellt AvERP die graphische Bewertung, indem alle Einzelbewertungen der gleichen Bewertungsart im gewählten Zeitraum miteinander verglichen werden.

== Utility ==

=== Bewertung erstellen ===

Dieses Utility erstellt mit Hilfe des gewählten Bewertungsart.Kz. einen Datensatz in dem Unterprogramm [[FRMV_BLIEFBEWPO|Kriterien]]. Dieser kann dann anhand der Grafik in dieser Maske ausgewertet werden.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BLIEF

2011-01-14T14:28:13Z

SYN26:

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
|  [[FRMV_BLIEFADR|Lief.- u. Rech.Adressen]]
|-
|  [[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]]
|-
|  [[FRMV_BSLIN|Notizen]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFFILE|Dateien]]
|-
|  [[FRMV_BABES|Rahmenauftrag]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFMZ|Rohstoffpreise]]
|-
|  [[FRMV_BLLCR|Wareneing.Pos.Rückstände]]
|-
|  [[FRMV_BLLC|Wareneingänge]]
|-
|  [[FRMV_BLRCR|Rech.Eing.Pos.Rückstände]]
|-
|  [[FRMV_BLRC|Rechnungseingänge]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFFER|Betriebsferien]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFFIBUZW|NK-Zuweisung Fibu]]
|-
|  [[FRMV_BADRBRIEF|Anschreiben]]
|-
|  [[FRMV_BSLNK|Bestellzusatzkosten]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFMAND|Mandantenabh. Daten]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFRAB|Wr.Grp.Rabatte]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBON|Bonusvereinbarungen]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFTX|Termine]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBSA|Lieferprogramm]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBARTG2|Wr.Grp.Eink.]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBT|Bestelltext]]
|-
|  [[FRMV_BSALLIEF|Artikelstamm]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFSM|Sachmerkmale]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFSALD|Saldenliste]]
|-
|  [[FRMV_BBEBR|Besuchsbericht]]
|-
|}
</div>

= Lieferantenstamm =

Im Lieferantenstamm werden sämtliche Informationen zu den Lieferanten gespeichert. Dies trifft sowohl auf Informationen bezüglich der Daten des Lieferanten als auch auf systeminterne Einstellungen zu.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BLIEF.jpg]]

== Hauptbereich ==

Jeder Lieferant hat eine eindeutige Nummer. Diese wird beim Anlegen automatisch vergeben. Gesteuert wird dies in den [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]] unter dem Tabellennamen BLIEF.

Das weiße Feld neben der Lieferantennummer stellt ein '''[[Schnellsuchfeld]]''' dar.

Einem Lieferanten kann ein '''Status''' als Einmallieferant oder Stammlieferant zugeordnet werden, der derzeit keinerlei Auswirkungen hat.

Ein Lieferant, der nicht mehr benötigt wird bzw. auf Grund einer Umfirmierung neu angelegt wurde, kann als inaktiv gekennzeichnet werden. Beim Öffnen der Maske und beim Suchen nach allen Lieferanten werden immer nur die '''aktiv'''en Lieferanten angezeigt, außer es wird direkt nach inaktiven Lieferanten gesucht.

== Registerkarten ==

=== Registerkarte Hauptdaten ===

Die Adresse und weitere Lieferantendaten werden nicht im Lieferantenstamm gespeichert, sondern im [[FRMV_BADR|Adressstamm]]. Dadurch sind die Daten zentral zu erreichen.

Die Felder '''[[FRMV_BSLGR1|Branchen.Kz.]]''', '''[[FRMV_BSLGR2|Gruppen.Kz.]]''' und '''[[FRMV_BWERGR|Werb.Grp.Kz.]]''' dienen einer besseren Kategorisierung, die beispielsweise das Erstellen von Statistiken und Suchergebnissen erleichtert. Über das Branchen.Kz. kann zudem das [[FRMV_BPROPT|Template des Sachmerkmals]] vorbelegt werden.

Die '''Vertreter''' und '''Sachbearbeiter''' sind die Mitarbeiter des Lieferanten, die als Kundenbetreuer für ihre Firma agieren.

Das '''Fibukonto''' und das '''Fibu-Gegenkonto''' werden per Schnittstelle an die jeweilige Finanzbuchhaltungssoftware übergeben.

=== Registerkarte Merkmale ===

Die '''[[FRMV_BWAEHR|Währung]]''' gibt die Lieferantenwährung an. Diese spielt eine Rolle bei der Erfassung von Rechnungseingängen.

Die '''Lief.Kunden.Nr''' ist die Kundennummer, die der Lieferant ihnen gegeben hat. Diese kann bei Kontakt mit dem Lieferanten der eigenen Identifikation dienen.

Die '''UST-ID.Nr.''' und die '''Steuer.Nr.''' werden auf allen dafür vorgesehenen Formularen mit angedruckt.

Über das Kennzeichen '''Serienbrief''' werden die Lieferanten und Ansprechpartner gekennzeichnet, die bei der Serienbrieferstellung berücksichtigt werden sollen.

Das Datum der Zertifizierung kann in den Feldern '''Vers-Zertifzierung''' und '''Bio-Zertifizierung''' hinterlegt werden.

Bei der Zuordnung der Lieferanten zum Artikel kann eine Lieferzeit hinterlegt werden, die für die Ermittlung der Disponier-Vorschläge eine Rolle spielt.
Diese Lieferzeit kann über das Feld '''Vorbel. Lieferzeit''' vorbelegt werden.

Die '''Termintoleranz''' ist ein Wert in Tagen, der angibt, um wie viele Tage der Lieferant eine Bestellung verfrüht oder verspätet liefern darf, ohne dass dies seine Liefertermintreue beeinflusst.

Die '''Terminverschiebung''' ist ein Prozentwert, der angibt, in wieviel Prozent der Fälle einer nicht rechtzeitigen Lieferung der Lieferant dies vorzeitig gemeldet hat.
Die Terminverschiebung wird manuell gepflegt.

Der '''mind.Bestellwert''' gibt einen Betrag an, unter dem der Lieferant keine Bestellung entgegennimmt.
Wird eine Bestellung für den Lieferanten gemacht, so kann diese nicht bestätigt werden, wenn der Bestellwert den hier hinterlegten Wert nicht überschreitet.

Falls das Geschäftsjahr des Lieferanten vom Kalenderjahr abweicht, kann dies im Feld Beginn '''Beginn abw. GJahr''' im Format TT.MM (Tag und Monat zweistellig) hinterlegt werden.

Die '''Liefertermintreue''' ist ein Prozentwert, der manuell eingegeben wird.
Er spiegelt wieder, in wieviel Prozent der Fälle eine bestellte Ware rechtzeitig angekommen ist.

Die '''Klassifikation''' dient der ABC-Analyse.
Hier kann hinterlegt werden, wie wichtig der Lieferant ist.

Das '''Erfassungsdatum''' und der '''Ersteller''' werden jeweils in einem Feld abgespeichert.

Ist das Kennzeichen '''mit MwSt.''' auf „J“ gesetzt, so wird bei allen Rechnungen [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuer]] berechnet, sofern andere Kriterien dies nicht verhindern (beispielsweise ein Lieferant im Ausland).
Ist das Kennzeichen auf „N“ gesetzt, so wird auf keine der Lieferantenrechnungen Mehrwertsteuer bezahlt, unabhängig von weiteren Kriterien.
Über das Kennzeichen X entscheidet AvERP selbstständig anhand der Lieferadresse, ob Mehrwertsteuer berechnet werden soll oder nicht.
Dies kann in der [[FRMV_BBES|Bestellung]] und im [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] jedoch übergangen werden.

Der '''Rabatt 1''' gibt einen pauschalen Rabatt an, den der Lieferant gibt.
Zu dem Rabatt können weitere artikel- oder zeitspezifische Rabatte hinterlegt werden.

=== Registerkarte Konditionen ===

Beim Anlegen einer Bestellung können bei einem Lieferanten immer dieselben '''[[FRMV_BLIEBE|Liefer-]] und [[FRMV_BZAHBE|Zahlungsbedingungen]]''' vergeben werden.
Diese können hier in den entsprechenden Feldern festgelegt werden.

Über die '''[[FRMV_BZAHBEV|Zahl.Schlüssel.Nr.]]''' können mehrere vorab definierte Zahlungsbedingungen übernommen werden.

Die '''Kontonummer''' und '''[[FRMV_BSBANK|BLZ]]''' werden im Zahlungsbuch verwendet, um Bezahlungen (z.B. DTAUS) für Rechnungen an den Lieferanten zu ermöglichen und zu vereinfachen.

Die '''IBAN''' kann über die Schaltfläche „IBAN erzeugen“ ˝automatisch aus der Kontonummer und BLZ generiert werden.

Die Anzahl der '''Valuta'''-Tage fließt in die Berechnung des Zahlungsdatums ein.

Über die '''MTZ / MTA Art''' kann die Berechnung des Materialzuschlags anhand des aktuellen Börsenkurses oder anhand des Durchschnitts aus dem Vormonat gesteuert werden.

=== Registerkarte Übersicht - Status ===

Der '''Kennwert''' und die '''Kategorie''' sind lediglich Informationsfelder.

Über die '''Wiederverfolgung''' und den '''Feiertag''' kann ein neues '''Termin - Datum''' ermittelt werden, das noch um die '''Term - Zeit''' ergänzt werden kann.

Über das Kennzeichen '''Lief.Info in Bestellung''' kann gesteuert werden, ob die Lieferanteninfo, die in den Unterprogrammen hinterlegt werden kann, in der Bestellung angezeigt werden soll.

Über die [[FRMV_BLIEFBEW|Lieferantenbewertung]] wird dem Lieferanten eine '''[[FRMV_BLIEFQUKAT|Lief.Qual.Kat.]]''' zugewiesen.

Ebenso wird die '''erreichte Punktzahl''' der letzten Bewertung angezeigt.

Die Umsatzfelder und Auswertungen sind mandantenabhängig und werden automatisch über den AvERP JobServer ermittelt und können über das Utility „Lieferanteninfos aktualisieren“ auch manuell aktualisiert werden.

=== Registerkarte Übersicht - Information ===

Diese Registerkarte gibt einen Überblick über die Informationen, die dem Lieferanten über die Unterprogramme zugewiesen wurden. Per Doppelklick auf eine Zeile kann das entsprechende Unterprogramm direkt geöffnet werden.

=== Registerkarte Übersicht - Aktuell ===

Alle Vorgänge zu einem Lieferanten können hier eingesehen und per Doppelklick aufgerufen werden. Als Filtermöglichkeit können alle, alle offenen und alle überzogenen Vorgänge eingesehen werden.

== Utility ==

=== Artikelanfrage generieren ===

Diese Utility generiert Anfragen zu den ausgewählten Artikeln.

=== KalkPreis i.a. Artikeln neu berechnen ===

Nach Änderungen bei Lieferanten bezüglich von Rabatten und Zuschlägen können über dieses Utility alle Artikelpreise des Lieferanten aktualisiert werden.

=== Lexware - Lieferantendaten ===

Dieses Utility speichert Kundendaten für den Lexwareimport in einer Datei ab.

=== Lieferanten-Zollerklärung ===

Nachdem die „Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung“ vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen „Zollerklärung erforderlich“ in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] über dieses Utility auf „N“ gesetzt werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility können die Lieferanteninformationen (u.a. Fibu Konto) an die jeweilige Finanzbuchhaltung übergeben werden. In der Übersicht stehen die Systeme, zu denen bereits eine Schnittstelle vorhanden ist. Die Daten werden z.T. in eine Textdatei übergeben, die von der jeweiligen Finanzbuchhaltung wiederum eingelesen werden kann.

=== Lieferanteninfos aktualisieren ===

Die Umsatzangaben und Auswertungen im Lieferantenstamm werden über den Jobserver aktualisiert. Diese Aktualisierung kann auch manuell über das Utility durchgeführt werden.

=== Lieferant QS-Zertifikate vorh. setzen ===

Nachdem die „QS Zertifikate“ vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen „QS Zertifikat erforderlich“ in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] über dieses Utility auf „N“ gesetzt werden.

=== Artikelpreise anpassen ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann eine positive und negative prozentuale Preisanpassung aller Artikel des Lieferanten erfolgen.

=== Artikelstamm-Lieferant kopieren ===

Über dieses Utility können alle [[FRMV_BSAL|Artikel - Lieferantenzuordnungen]] eines Lieferanten auf einen anderen Lieferanten kopiert werden.

=== Serienbrief erstellen ===

Mit Hilfe des Utilitys kann ein Serienbrief erzeugt werden. Hierbei kann über Checkboxen entschieden werden, ob nur der aktuelle Lieferantendatensatz übergeben werden soll oder eine Auflistung aller Lieferanten erscheinen soll, aus der die jeweiligen Lieferanten selektiert und übergeben werden können.

=== neue Lieferantenpreise eintragen ===

Über eine Auswahl nach der Warengruppe werden alle Artikel der Warengruppe aufgelistet. Den ausgewählten Artikeln kann daraufhin der neue Einkaufspreis und UVP zugeordnet werden.

== Drucken ==

=== Lieferantenerklärung - Präferenzursprung ===

Mit Hilfe dieses Ausdrucks können die notwendigen Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung bei Lieferanten angefordert werden. Die Artikel, für die diese Erklärung notwendig ist, werden ebenfalls mit angedruckt. Dabei werden die Artikel angedruckt, denen der Lieferant in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] zugewiesen ist und bei denen das Kennzeichen „Zollerklärung erforderlich“ auf „J“ gesetzt ist.

=== Anfrage drucken ===

=== Lieferant - Statistik mit Chart ===

Mit Hilfe dieses Ausdruckes können schlüssige Auswertungen zum Lieferanten gedruckt werden. Neben den Informationen zu den Umsatzzahlen und Lieferverzügen werden graphische Umsatzauswertungen angedruckt.

=== QS - Zertifikatanforderung ===

Mit Hilfe dieses Ausdrucks können die notwendigen QS - Zertifikate für Waren bei Lieferanten angefordert werden. Die Artikel, für die diese Zertifikate notwendig sind, werden ebenfalls mit angedruckt. Dabei werden die Artikel angedruckt, denen der Lieferant in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] zugewiesen ist und bei denen das Kennzeichen „QS Zertifikat erforderlich“ auf „J“ gesetzt ist.

=== Adressetiketten ===

Aus dem Lieferantenstamm können Adressetiketten für Briefe und Umschläge gedruckt werden.

=== Lieferant - Jahresumsatz ===

Über diesen Ausdruck werden alle erfassten Rechnungseingänge eines Jahres ausgewiesen. Der im Lieferantenstamm hinterlegte Rabatt wird auf dem Ausdruck ausgewiesen, um zum Beispiel ein Guthaben beim Lieferanten berechnen zu lassen.

=== Lieferanten-Adressliste (GD) ===

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

FRMV BLIEFBSAKAT

2011-01-14T14:17:59Z

__NOTITLE__


= Lieferprogramm - Kategorie =

Hier können beliebige Kategorien für [[FRMV_BLIEFBSA|Lieferprogramme]] angelegt werden.

[[Datei:FRMV_BLIEFBSAKAT.jpg]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEFBSA|Lieferantenstamm - Lieferprogramm]]

FRMV BSALPX

2011-01-14T14:07:47Z

__NOTITLE__


= Eink.Information - Historie =

Bei jeder Änderung an den [[FRMV_BSALP|Einkaufsinformationen]] werden hier automatisch die alten und neuen Daten sowie der Zeitpunkt der Änderung und der angemeldete [[FRMV_BSMALLE|Mitarbeiter]] gespeichert.

[[Datei:FRMV_BSALPX.jpg]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BSALP|Lieferant - Eink.Information]]

FRMV BSALP

2011-01-14T14:00:35Z

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
|  [[FRMV_BSALPX|Historie]]
|-
|}
</div>

= Lieferant - Eink.Information =

In dieser Maske können Staffelpreise für einen Lieferanten hinterlegt werden.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BSALP.jpg]]

== Hauptbereich ==

Jeder Datensatz hat eine eindeutige '''Staffel.Nr.''', die automatisch hochgezählt wird, und eine '''Abnahmemenge''', ab der abweichende Preise gelten.

Bestellmengen, die diesen Staffelpreis verwenden, müssen ein Vielfaches der angegebenen Verpackungseinheit ('''VPE''') sein.

Es kann ein abweichender '''Einzelpreis''' für die Abnahmemenge oder ein '''Rabatt''' (Absolutbetrag oder Prozent) hinterlegt werden.

Mit Hilfe von '''Gültig von''' - '''bis''' kann die Zeit beschränkt werden, in der der Staffelpreis aktiv ist.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BSALLIEF|Lieferantenstamm - Artikelstamm]]

FRMV BSALLIEF

2011-01-14T13:39:36Z

FRMV BLIEFSALD

2011-01-14T13:31:56Z

__NOTITLE__


= Lieferantenstamm - Saldenliste =

Wird ein [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] von einem Lieferanten in AvERP erfasst und fertig gemeldet, dann erzeugt AvERP automatisch einen Eintrag über den offenen Saldo in dieser Maske. Nach der Zahlung der Rechnung über das [[FRMV_BZAHL|Zahlungsbuch]] wird in der Saldenliste ein Haben-Datensatz erzeugt.

[[Datei:FRMV_BLIEFSALD.jpg]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BLIEFSM

2011-01-14T13:27:56Z

__NOTITLE__


= Lieferantenstamm - Sachmerkmale =

Die '''[[FRMV_BPROP|Sachmerkmale]]''' und deren '''Inhalt''', die dem Lieferanten zugeordnet wurden, werden in dieser Maske gespeichert und stehen somit für Auswertungen und Suchen zur Verfügungen.

[[Datei:FRMV_BLIEFSM.jpg]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BLIEFBT

2011-01-14T13:18:20Z

__NOTITLE__


= Lieferantenstamm - Bestelltext =

Im dieser Maske können im Textfeld Informationen hinterlegt werden, welche bei jeder [[FRMV_BBES|Bestellung]] bei diesem Lieferanten mit auf die Bestellung gedruckt werden.

[[Datei:FRMV_BLIEFBT.jpg]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BLIEFBSA

2011-01-14T13:15:21Z

__NOTITLE__


= Lieferantenstamm - Lieferprogramm =

Oft stellen Lieferanten Ihr Produktportfolio inkl. der Preislisten als Datei zur Verfügung. Damit diese in der Datenbank verwaltet werden können und nicht extra als Artikel angelegt werden müssen, können sie als Lieferprogramm des Lieferanten importiert werden. Erst wenn der Artikel bestellt werden soll, muss aus dem entsprechenden Datensatz im Lieferprogramm ein Artikel generiert werden. Hierfür steht ein Utility zur Verfügung.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BLIEFBSA.jpg]]

== Utility ==

=== Artikel erstellen ===

=== [[FRMV_BSAL|Art.St.-Lieferantenpreise]] aktualisieren ===

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BABES

2011-01-14T13:13:43Z

SYN26:

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
|  [[FRMV_BABESL|Positionen]]
|-
|  [[FRMV_BABESAT|Anfangstext]]
|-
|  [[FRMV_BABESET|Endtext]]
|-
|  [[FRMV_BABESPOAT|Anfangstext]]
|-
|  [[FRMV_BABESPOET|Endtext]]
|-
|}
</div>

= Lieferantenstamm - Rahmenauftrag =

Man hat die Möglichkeit, bei einem Lieferanten einen Rahmenauftrag zu hinterlegen, in welchem man festlegt, welche Menge eines Artikels man in einem bestimmten Zeitraum bei einem Lieferanten bestellen möchte. Gewöhnlich entstehen dadurch Sonderkonditionen.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BABES.jpg]]

== Hauptbereich ==

Jeder Rahmenauftrag hat pro Lieferant eine eindeutige Nummer ('''Lfd.Nr.'''). Diese wird beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben.

Es muss ein Zeitraum festgelegt werden, für den dieser Rahmenauftrag gültig ist ('''Gültig von''' - '''bis'''), und eine '''Menge''' des zu bestellenden '''Artikel'''s.

Häufig ist es der Fall, dass man aufgrund minderwertiger Qualität des Artikels bessere Konditionen erzielen kann.
Die '''Qualität''' dieses Artikels kann hier hinterlegt werden.

Wenn ein Rahmenauftrag in den [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] erstellt wird, so werden die dort angegebenen Mengen des Artikels automatisch summiert und im Feld '''Verbr.Menge''' eingetragen.

In den Unterprogrammen wird automatisch eine Historie der aus den Rahmen erzeugten Bestellungen mitgeführt.

Im Feld '''Lager''' kann bereits das Lager hinterlegt werden, für das AvERP zum Endtermin den Lagereingang der Rahmenmenge plant, der sich auf Grund der durchgeführten Rahmenbestellungen reduziert.

Es kann separat gekennzeichnet werden, ob die Rahmenmenge in der Lagerplanung berücksichtigt ('''In Lag.Plan. ber.''') werden soll oder nicht.

Über das Kennzeichen '''Gültig für WrGrp. EK''' wird gesteuert, ob der Rahmen für alle Artikel aus der [[FRMV_BARTG2|Warengruppe Einkauf]] des zugewiesenen Artikels gilt.
Egal welcher Artikel dann aus der Warengruppe bestellt wird, wird die verbrauchte Menge erhöht.

== Utility ==

=== Bestellung erzeugen ===

Per Utility besteht die Möglichkeit, aus dem Rahmen zu den Konditionen eine Bestellung zu erzeugen.

== Drucken ==

=== Rahmenbestellung ===

Es kann eine Rahmenbestellung gedruckt werden. Für die Positionen aus dem Rahmenauftrag werden noch keine Rückstände generiert, sondern nur für die einzelnen Rahmenbestellungen.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BLIEF

2011-01-14T13:12:48Z

SYN26:

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
|  [[FRMV_BLIEFADR|Lief.- u. Rech.Adressen]]
|-
|  [[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]]
|-
|  [[FRMV_BSLIN|Notizen]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFFILE|Dateien]]
|-
|  [[FRMV_BABES|Rahmenauftrag]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFMZ|Rohstoffpreise]]
|-
|  [[FRMV_BLLCR|Wareneing.Pos.Rückstände]]
|-
|  [[FRMV_BLLC|Wareneingänge]]
|-
|  [[FRMV_BLRCR|Rech.Eing.Pos.Rückstände]]
|-
|  [[FRMV_BLRC|Rechnungseingänge]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFFER|Betriebsferien]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFFIBUZW|NK-Zuweisung Fibu]]
|-
|  [[FRMV_BADRBRIEF|Anschreiben]]
|-
|  [[FRMV_BSLNK|Bestellzusatzkosten]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFMAND|Mandantenabh. Daten]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFRAB|Wr.Grp.Rabatte]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBON|Bonusvereinbarungen]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFTX|Termine]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBSA|Lieferprogramm]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBARTG2|Wr.Grp.Eink.]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFBT|Bestelltext]]
|-
|  [[FRMV_BSALLIEF|Artikelstamm]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFSM|Sachmerkmale]]
|-
|  [[FRMV_BLIEFSALD|Saldenliste]]
|-
|  [[FRMV_BBEBR|Besuchsbericht]]
|-
|}
</div>

= Lieferantenstamm =

Im Lieferantenstamm werden sämtliche Informationen zu den Lieferanten gespeichert. Dies trifft sowohl auf Informationen bezüglich der Daten des Lieferanten als auch auf systeminterne Einstellungen zu.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BLIEF.jpg]]

== Hauptbereich ==

Jeder Lieferant hat eine eindeutige Nummer. Diese wird beim Anlegen automatisch vergeben. Gesteuert wird dies in den [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]] unter dem Tabellennamen BLIEF.

Das weiße Feld neben der Lieferantennummer stellt ein '''[[Schnellsuchfeld]]''' dar.

Einem Lieferanten kann ein '''Status''' als Einmallieferant oder Stammlieferant zugeordnet werden, der derzeit keinerlei Auswirkungen hat.

Ein Lieferant, der nicht mehr benötigt wird bzw. auf Grund einer Umfirmierung neu angelegt wurde, kann als inaktiv gekennzeichnet werden. Beim Öffnen der Maske und beim Suchen nach allen Lieferanten werden immer nur die '''aktiv'''en Lieferanten angezeigt, außer es wird direkt nach inaktiven Lieferanten gesucht.

== Registerkarten ==

=== Registerkarte Hauptdaten ===

Die Adresse und weitere Lieferantendaten werden nicht im Lieferantenstamm gespeichert, sondern im [[FRMV_BADR|Adressstamm]]. Dadurch sind die Daten zentral zu erreichen.

Die Felder '''[[FRMV_BSLGR1|Branchen.Kz.]]''', '''[[FRMV_BSLGR2|Gruppen.Kz.]]''' und '''[[FRMV_BWERGR|Werb.Grp.Kz.]]''' dienen einer besseren Kategorisierung, die beispielsweise das Erstellen von Statistiken und Suchergebnissen erleichtert. Über das Branchen.Kz. kann zudem das [[FRMV_BPROPT|Template des Sachmerkmals]] vorbelegt werden.

Die '''Vertreter''' und '''Sachbearbeiter''' sind die Mitarbeiter des Lieferanten, die als Kundenbetreuer für ihre Firma agieren.

Das '''Fibukonto''' und das '''Fibu-Gegenkonto''' werden per Schnittstelle an die jeweilige Finanzbuchhaltungssoftware übergeben.

=== Registerkarte Merkmale ===

Die '''[[FRMV_BWAEHR|Währung]]''' gibt die Lieferantenwährung an. Diese spielt eine Rolle bei der Erfassung von Rechnungseingängen.

Die '''Lief.Kunden.Nr''' ist die Kundennummer, die der Lieferant ihnen gegeben hat. Diese kann bei Kontakt mit dem Lieferanten der eigenen Identifikation dienen.

Die '''UST-ID.Nr.''' und die '''Steuer.Nr.''' werden auf allen dafür vorgesehenen Formularen mit angedruckt.

Über das Kennzeichen '''Serienbrief''' werden die Lieferanten und Ansprechpartner gekennzeichnet, die bei der Serienbrieferstellung berücksichtigt werden sollen.

Das Datum der Zertifizierung kann in den Feldern '''Vers-Zertifzierung''' und '''Bio-Zertifizierung''' hinterlegt werden.

Bei der Zuordnung der Lieferanten zum Artikel kann eine Lieferzeit hinterlegt werden, die für die Ermittlung der Disponier-Vorschläge eine Rolle spielt.
Diese Lieferzeit kann über das Feld '''Vorbel. Lieferzeit''' vorbelegt werden.

Die '''Termintoleranz''' ist ein Wert in Tagen, der angibt, um wie viele Tage der Lieferant eine Bestellung verfrüht oder verspätet liefern darf, ohne dass dies seine Liefertermintreue beeinflusst.

Die '''Terminverschiebung''' ist ein Prozentwert, der angibt, in wieviel Prozent der Fälle einer nicht rechtzeitigen Lieferung der Lieferant dies vorzeitig gemeldet hat.
Die Terminverschiebung wird manuell gepflegt.

Der '''mind.Bestellwert''' gibt einen Betrag an, unter dem der Lieferant keine Bestellung entgegennimmt.
Wird eine Bestellung für den Lieferanten gemacht, so kann diese nicht bestätigt werden, wenn der Bestellwert den hier hinterlegten Wert nicht überschreitet.

Falls das Geschäftsjahr des Lieferanten vom Kalenderjahr abweicht, kann dies im Feld Beginn '''Beginn abw. GJahr''' im Format TT.MM (Tag und Monat zweistellig) hinterlegt werden.

Die '''Liefertermintreue''' ist ein Prozentwert, der manuell eingegeben wird.
Er spiegelt wieder, in wieviel Prozent der Fälle eine bestellte Ware rechtzeitig angekommen ist.

Die '''Klassifikation''' dient der ABC-Analyse.
Hier kann hinterlegt werden, wie wichtig der Lieferant ist.

Das '''Erfassungsdatum''' und der '''Ersteller''' werden jeweils in einem Feld abgespeichert.

Ist das Kennzeichen '''mit MwSt.''' auf „J“ gesetzt, so wird bei allen Rechnungen [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuer]] berechnet, sofern andere Kriterien dies nicht verhindern (beispielsweise ein Lieferant im Ausland).
Ist das Kennzeichen auf „N“ gesetzt, so wird auf keine der Lieferantenrechnungen Mehrwertsteuer bezahlt, unabhängig von weiteren Kriterien.
Über das Kennzeichen X entscheidet AvERP selbstständig anhand der Lieferadresse, ob Mehrwertsteuer berechnet werden soll oder nicht.
Dies kann in der [[FRMV_BBES|Bestellung]] und im [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] jedoch übergangen werden.

Der '''Rabatt 1''' gibt einen pauschalen Rabatt an, den der Lieferant gibt.
Zu dem Rabatt können weitere artikel- oder zeitspezifische Rabatte hinterlegt werden.

=== Registerkarte Konditionen ===

Beim Anlegen einer Bestellung können bei einem Lieferanten immer dieselben '''[[FRMV_BLIEBE|Liefer-]] und [[FRMV_BZAHBE|Zahlungsbedingungen]]''' vergeben werden.
Diese können hier in den entsprechenden Feldern festgelegt werden.

Über die '''[[FRMV_BZAHBEV|Zahl.Schlüssel.Nr.]]''' können mehrere vorab definierte Zahlungsbedingungen übernommen werden.

Die '''Kontonummer''' und '''[[FRMV_BSBANK|BLZ]]''' werden im Zahlungsbuch verwendet, um Bezahlungen (z.B. DTAUS) für Rechnungen an den Lieferanten zu ermöglichen und zu vereinfachen.

Die '''IBAN''' kann über die Schaltfläche „IBAN erzeugen“ ˝automatisch aus der Kontonummer und BLZ generiert werden.

Die Anzahl der '''Valuta'''-Tage fließt in die Berechnung des Zahlungsdatums ein.

Über die '''MTZ / MTA Art''' kann die Berechnung des Materialzuschlags anhand des aktuellen Börsenkurses oder anhand des Durchschnitts aus dem Vormonat gesteuert werden.

=== Registerkarte Übersicht - Status ===

Der '''Kennwert''' und die '''Kategorie''' sind lediglich Informationsfelder.

Über die '''Wiederverfolgung''' und den '''Feiertag''' kann ein neues '''Termin - Datum''' ermittelt werden, das noch um die '''Term - Zeit''' ergänzt werden kann.

Über das Kennzeichen '''Lief.Info in Bestellung''' kann gesteuert werden, ob die Lieferanteninfo, die in den Unterprogrammen hinterlegt werden kann, in der Bestellung angezeigt werden soll.

Über die [[FRMV_BLIEFBEW|Lieferantenbewertung]] wird dem Lieferanten eine '''Kategorie''' (A, B, C) zugewiesen.

Ebenso wird die '''erreichte Punktzahl''' der letzten Bewertung angezeigt.

Die Umsatzfelder und Auswertungen sind mandantenabhängig und werden automatisch über den AvERP JobServer ermittelt und können über das Utility „Lieferanteninfos aktualisieren“ auch manuell aktualisiert werden.

=== Registerkarte Übersicht - Information ===

Diese Registerkarte gibt einen Überblick über die Informationen, die dem Lieferanten über die Unterprogramme zugewiesen wurden. Per Doppelklick auf eine Zeile kann das entsprechende Unterprogramm direkt geöffnet werden.

=== Registerkarte Übersicht - Aktuell ===

Alle Vorgänge zu einem Lieferanten können hier eingesehen und per Doppelklick aufgerufen werden. Als Filtermöglichkeit können alle, alle offenen und alle überzogenen Vorgänge eingesehen werden.

== Utility ==

=== Artikelanfrage generieren ===

Diese Utility generiert Anfragen zu den ausgewählten Artikeln.

=== KalkPreis i.a. Artikeln neu berechnen ===

Nach Änderungen bei Lieferanten bezüglich von Rabatten und Zuschlägen können über dieses Utility alle Artikelpreise des Lieferanten aktualisiert werden.

=== Lexware - Lieferantendaten ===

Dieses Utility speichert Kundendaten für den Lexwareimport in einer Datei ab.

=== Lieferanten-Zollerklärung ===

Nachdem die „Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung“ vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen „Zollerklärung erforderlich“ in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] über dieses Utility auf „N“ gesetzt werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility können die Lieferanteninformationen (u.a. Fibu Konto) an die jeweilige Finanzbuchhaltung übergeben werden. In der Übersicht stehen die Systeme, zu denen bereits eine Schnittstelle vorhanden ist. Die Daten werden z.T. in eine Textdatei übergeben, die von der jeweiligen Finanzbuchhaltung wiederum eingelesen werden kann.

=== Lieferanteninfos aktualisieren ===

Die Umsatzangaben und Auswertungen im Lieferantenstamm werden über den Jobserver aktualisiert. Diese Aktualisierung kann auch manuell über das Utility durchgeführt werden.

=== Lieferant QS-Zertifikate vorh. setzen ===

Nachdem die „QS Zertifikate“ vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen „QS Zertifikat erforderlich“ in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] über dieses Utility auf „N“ gesetzt werden.

=== Artikelpreise anpassen ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann eine positive und negative prozentuale Preisanpassung aller Artikel des Lieferanten erfolgen.

=== Artikelstamm-Lieferant kopieren ===

Über dieses Utility können alle [[FRMV_BSAL|Artikel - Lieferantenzuordnungen]] eines Lieferanten auf einen anderen Lieferanten kopiert werden.

=== Serienbrief erstellen ===

Mit Hilfe des Utilitys kann ein Serienbrief erzeugt werden. Hierbei kann über Checkboxen entschieden werden, ob nur der aktuelle Lieferantendatensatz übergeben werden soll oder eine Auflistung aller Lieferanten erscheinen soll, aus der die jeweiligen Lieferanten selektiert und übergeben werden können.

=== neue Lieferantenpreise eintragen ===

Über eine Auswahl nach der Warengruppe werden alle Artikel der Warengruppe aufgelistet. Den ausgewählten Artikeln kann daraufhin der neue Einkaufspreis und UVP zugeordnet werden.

== Drucken ==

=== Lieferantenerklärung - Präferenzursprung ===

Mit Hilfe dieses Ausdrucks können die notwendigen Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung bei Lieferanten angefordert werden. Die Artikel, für die diese Erklärung notwendig ist, werden ebenfalls mit angedruckt. Dabei werden die Artikel angedruckt, denen der Lieferant in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] zugewiesen ist und bei denen das Kennzeichen „Zollerklärung erforderlich“ auf „J“ gesetzt ist.

=== Anfrage drucken ===

=== Lieferant - Statistik mit Chart ===

Mit Hilfe dieses Ausdruckes können schlüssige Auswertungen zum Lieferanten gedruckt werden. Neben den Informationen zu den Umsatzzahlen und Lieferverzügen werden graphische Umsatzauswertungen angedruckt.

=== QS - Zertifikatanforderung ===

Mit Hilfe dieses Ausdrucks können die notwendigen QS - Zertifikate für Waren bei Lieferanten angefordert werden. Die Artikel, für die diese Zertifikate notwendig sind, werden ebenfalls mit angedruckt. Dabei werden die Artikel angedruckt, denen der Lieferant in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] zugewiesen ist und bei denen das Kennzeichen „QS Zertifikat erforderlich“ auf „J“ gesetzt ist.

=== Adressetiketten ===

Aus dem Lieferantenstamm können Adressetiketten für Briefe und Umschläge gedruckt werden.

=== Lieferant - Jahresumsatz ===

Über diesen Ausdruck werden alle erfassten Rechnungseingänge eines Jahres ausgewiesen. Der im Lieferantenstamm hinterlegte Rabatt wird auf dem Ausdruck ausgewiesen, um zum Beispiel ein Guthaben beim Lieferanten berechnen zu lassen.

=== Lieferanten-Adressliste (GD) ===

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

FRMV BLIEFTX

2011-01-14T13:01:35Z

__NOTITLE__


= Lieferantenstamm - Termine =

In dieser Maske können Termine zum Lieferanten hinterlegt werden.

[[Datei:FRMV_BLIEFTX.jpg]]

Jeder Termin hat pro Lieferant eine eindeutige Nummer. Diese wird beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BLIEFBON

2011-01-14T12:57:22Z

__NOTITLE__


= Lieferantenstamm - Bonusvereinbarungen =

Zum Lieferanten können Bonusvereinbarungen hinterlegt werden, die derzeit nur einen informativen Charakter haben.

[[Datei:FRMV_BLIEFBON.jpg]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BLIEFRAB

2011-01-14T12:54:38Z

__NOTITLE__


= Lieferantenstamm - Wr.Grp.Rabatte =

Abhängig von den '''[[FRMV_BARTG2|Einkaufswarengruppen]]''' können '''Rabatt'''e in Prozent hinterlegt werden, die uns der Lieferant für alle Artikel aus diesen Produktgruppen gewährt.

[[Datei:FRMV_BLIEFRAB.jpg]]

Die hier hinterlegten Rabatte werden bei beim Erstellen der [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] herangezogen.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BLIEFMAND

2011-01-14T12:50:26Z

__NOTITLE__


= Lieferantenstamm - Mandantenabh. Daten =

Da immer mehr Daten aus dem Lieferantenstamm selber mandantenabhängig werden, können hier Informationen über diese Maske mandantenabhängig gespeichert werden.

[[Datei:FRMV_BLIEFMAND.jpg]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BSLNK

2011-01-14T12:47:23Z

__NOTITLE__


= Lieferantenstamm - Bestellzusatzkosten =

In dieser Maske können (abhängig von '''[[FRMV_BMANDALLE|Mandant]]''' und '''[[FRMV_BABT|Abteilung]]''') '''[[FRMV_BSNK|Nebenkosten]]''' definiert werden, die bis zu einem bestimmten '''Bestellwert''' automatisch bei einer Bestellung berechnet und als Nebenkosten in der Bestellung ausgewiesen werden.

[[Datei:FRMV_BSLNK.jpg]]

Die Nebenkosten können, abhängig von der '''Wertart''', in Prozent zum Bestellwert oder als fester Betrag hinterlegt werden.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]

FRMV BLIEFFIBUZW

2011-01-14T12:40:13Z

__NOTITLE__


= Lieferantenstamm - NK-Zuweisung Fibu =

Bei der Erfassung der [[FRMV_BLRC|Rechnungseingänge]] eines Lieferanten in AvERP besteht die Möglichkeit, Nebenkosten für Spesen, Fracht und Mindermengenzuschlag zu hinterlegen. Für diese Nebenkostenarten müssen für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung die Fibu-Konten pro [[FRMV_BMANDALLE|Mandant]] und [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuer]] hinterlegt werden. Die hinterlegte [[FRMV_BKST|Kostenstelle]] wird mit an die Finanzbuchhaltung übergeben.

[[Datei:FRMV_BLIEFFIBUZW.jpg]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]]