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FRMV BAUF

2016-12-21T15:21:58Z

B.lindner: Status von Aufträgen korrigiert

{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BAUFPO|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BAUFTX|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BAUFTE|Endtext]]
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| [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]]
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| [[FRMV_BAUFZV|Zahlungsvereinbarung]]
|-
| [[FRMV_BAUFIN|Interner Text]]
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| [[FRMV_BAUFVER|Verpackungsmaterial]]
|-
| [[FRMV_BAUFE|Zusatz Ersatzteile]]
|-
| [[FRMV_BAUFFILE|Dateianlagen]]
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| [[FRMV_BAUFPROJD|Projektdetails SM01]]
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| [[FRMV_BAUFZ|Wiedervorlage]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKR|Nebenkosten Offen]]
|-
| [[FRMV_BAUFPLIS|Lagerpackliste]]
|-
| [[FRMV_BAUFLC|Chargen]]
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| [[FRMV_BAUFX|Historie]]
|-
| [[FRMV_BAUFPDE|Prüfdatenartikel]]
|-
| [[FRMV_BAUFFGN_RB04|RB04]]
|-
| [[FRMV_BAUFMW|Mitbewerber]]
|-
| [[FRMV_BAUFDHL|DHL Versandinfo]]
|-
| [[FRMV_BAUFPO_P4T|P4T]]
|-
| [[FRMV_BAUFPO_EASY|Schnellerfassung]]
|-
| [[FRMV_BAUFFC|Lieferabrufe]]
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| [[FRMV_BAUFSM|Sachmerkmale]]
|-
| [[FRMV_BAUFABAU|Abrufinformationen]]
|-
| [[FRMV_BAUFUSER|Berechtigte Personen]]
|-
| [[FRMV_BAUFKALK|Angebotskalkulation]]
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|}

= Angebots- und Auftragsverwaltung =
In der Angebots- und Auftragsverwaltung werden Verkäufe für Kunden erfasst. Die Maske bildet den Angebots-/Auftragskopf, der die Grundinformationen zum Angebot/Auftrag beinhaltet.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BAUF.jpg]]

== Hauptbereich ==

Durch Betätigen der [[F4-Taste]] im Feld Auftragsnummer lassen sich alle Informationen zu einem Auftrag anzeigen. Daraufhin erscheinen sämtliche Informationen über offene und erfasste Lieferschein- bzw. Rechnungspositionen.

Die '''Mandanten.Nr.''' wird automatisch mit dem [[FRMV_BMAND|Mandanten]] des Benutzers gefüllt, der einen neuen Datensatz angelegt hat.

Die '''Auftrags.Nr.''' füllt sich automatisch auf Grundlage der definierten [[FRMV_BNUM|Nummernkreise]]. Hierbei kann im Nummernkreis zwischen 'Angebotsnummer' (BAUF.A) und 'Auftragsnummer' (BAUF.B) unterschieden werden.

Über das Kennzeichen '''Auftrag''' wird bestimmt, ob es sich um ein Angebot ('N') oder einen Auftrag ('J') handelt. Aus einem Angebot kann so jederzeit durch Betätigen der Schaltfläche 'J' ein Auftrag generiert werden. Dabei werden sämtliche [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] in den [[FRMV_BRLSR|Lieferrückstand]] und [[FRMV_BRRCR|Rechnungsrückstand]] geschrieben, zusätzlich wird ein Lagerausgang zum '''Versanddatum''' geplant. Ein Auftrag lässt sich nur zurück in ein Angebot ändern, wenn sich noch sämtliche [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] im [[FRMV_BRLSR|Lieferrückstand]] und [[FRMV_BRRCR|Rechnungsrückstand]] befinden.

Im Feld '''Kunden.Nr.''' kann die Nummer des Kunden manuell über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] oder über das [[Schnellsuchfeld|Schnellsuchfeld]] ausgewählt und eingegeben werden.

Im [[Schnellsuchfeld|Schnellsuchfeld]] kann ein Suchbegriff ohne Platzhalter hinterlegt werden. Beim Verlassen des [[Schnellsuchfeld|Schnellsuchfelds]] mit der TAB-Taste erfolgt die Suche über mehrere Felder im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinweg. Daraufhin öffnet sich eine Übersicht mit den zutreffenden [[FRMV_BKUNDE|Kunden]], aus denen einer der [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] per Doppelklick übernommen werden kann.

Der '''Name''' des [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] wird automatisch ergänzt.

Das [[FRMV_BTOUR|Auftragsart.Kz.]] dient neben der Kategorisierung von Aufträgen für statistische Zwecke auch der Festlegung von wichtigen, den Auftragsablauf steuernden Merkmalen.

Das [[FRMV_BABT|Abt.Kürzel]] kann manuell oder automatisch gepflegt werden, indem es im [[FRMV_BABT|Mitarbeiterstamm - Interne Abteilungen]] als Vorbelegung hinterlegt und der Mitarbeiter einem Benutzer zugewiesen wurde.

Über das Kennzeichen '''Stornoauftrag''' wird angezeigt, ob es sich um einen Stornoauftrag handelt. Eine ausführliche Beschreibung ist im Utility [[#kompletten Auftrag stornieren|kompletten Auftrag stornieren]] zu finden.

Im Feld '''Ordertyp.Kz.''' kann eine Vorbelegung in der Maske [[FRMV_BORDERTYP|Ordertyp]] hinterlegt werden.

== Registerkarten oben ==

=== 1. Details ===

Mit der '''Projekt.Nr.''' kann einem Angebot oder Auftrag manuell oder automatisch ein bestehendes Projekt über die [[FRMV_BPROJ|Projektverwaltung]] zugeordnet werden. Im ersten Feld kann das [[FRMV_BPROJ|Projekt]], im zweiten Feld die [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] ausgewählt werden.

In den Datumsfeldern "Auftragsdatum" und "Auftr. bestätigt am" wird gespeichert, wann das Angebot zum Auftrag wurde.
Das '''Auftragsdatum''' wird gesetzt, wenn das Angebot zum Auftrag wird. '''Auftr. bestätigt am''' wird gesetzt, wenn die Auftragsbestätigung über 'Drucken -> Auftrag' erfolgreich gedruckt wurde.

In den Datumsfeldern '''Erfasst am''', '''Liefertermin''' und '''Versanddatum''' wird bei der Neuanlage eines Datensatzes automatsch das aktuelle Datum eingetragen.

Der '''Liefertermin''' und das '''Versanddatum''' werden als Vorbelegung automatisch in die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] übernommen. Um alle [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] mit diesem Liefertermin abzugleichen, muss das Utility [[#Liefertermin in Pos. Übertragen|Liefertermin in Pos. Übertragen]] ausgeführt werden.

Auf Grundlage der hinterlegten '''Lieferkarenz''' in Tagen (diese wird aus dem [[FRMV_BKUNDE#3. Merkmale|Kundenstamm]] vorbelegt) wird über den hinterlegten Liefertermin oder Wunschliefertermin des Kunden das mögliche '''Versanddatum''' berechnet, wobei ein hinterlegter Kundenwunschtermin höhere Priorität hat.
Die '''Lieferkarenz''' sind die Tage vor dem Liefertermin, in denen die Ware das Haus verlassen muss, um rechtzeitig anzukommen.

:'''Beispiel:'''

:Liefertermin 20.10. und Wunschtermin 21.10. Daraus ergibt sich bei einer Lieferkarenz von 5 Tagen ein Versanddatum zum 16.10. Ohne Wunschtermin würde AvERP den 15.10. als Versanddatum vorschlagen.

Das Feld '''Kompl. erfasst''' wird automatisch auf 'J' gesetzt, wenn keine [[FRMV_BRLSR|Lieferrückstände]] und [[FRMV_BRRCR|Rechnungsrückstände]] zu einem Auftrag mehr vorhanden sind und der Auftrag somit abgeschlossen ist bzw. komplett erfasst wurde.

Über die Schaltfläche '''Preisgrenzen''' werden die zum Artikel hinterlegten Preisgrenzen für den gesamten '''Auftrag''' dargestellt.

=== 2. Bearbeitung ===

Die Felder '''Verantwortlicher''' und '''Sachbearbeiter''' werden mit dem [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] vorbelegt, der den Datensatz angelegt hat. Ist beim [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] ein verantwortlicher [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegt, so wird dieser von dort übernommen. In den Ausdrucken wird immer der verantwortliche [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] angedruckt.

Der '''Wunschterm. Kunde''' kann als Information hinterlegt werden.

Beim '''Lieferzeitpunkt''' kann eine Uhrzeit angegeben werden, zu der die Lieferung erfolgen soll. Diese kann im Feld dahinter mit 'J' fixiert werden.

Wird per Utility eine Angebotsversion erstellt oder ein Angebot gesplittet, so wird ein neues Angebot generiert. In dem neuen Angebot besteht eine Verlinkung zum alten '''Angebot'''.

Wird aus einer Anfrage ein Angebot erzeugt, dann wird die '''[[FRMV_BKUANF|Anfrage.Nr.]]''' verlinkt.

Die '''Lieferzeit in KW''' steuert die Anzahl der notwendigen Kalenderwochen bis zur Lieferung (nicht die Kalenderwoche, in der geliefert wird). Diese Information wird im Angebot mit angedruckt.

Im Feld '''Ablauf''' werden die Status eines Angebots/Auftrags dargestellt. Einige dieser Status werden automatisch gepflegt:
*0 - Noch Angebotsstatus
*1 - Nach Angebotsabgabe
*2 - Direkter Auftrag ohne Angebot
*3 - Angebot abgelehnt
*4 - Version von Angebot / Auftrag
*5 - Anzahlung angefordert
*6 - Anzahlung erhalten
*7 - Auftrag erledigt
*8 - Auftrag erhalten
*9 - Angebot abgelaufen
*10 - Storniert

Status '1 - Nach Angebotsabgabe' wird nach dem Druck des Angebots vergeben, sofern dieses bestätigt wurde. Status '2' und '3' können manuell vergeben werden. Status '4' wird nach der Versionierung eines Angebots automatisch gesetzt, wobei das versionierte Angebot für die weitere Bearbeitung gesperrt wird. Status '5' und '6' werden bei der Verwendung von Anzahlungen manuell gesetzt. Bei Status '8' ist der Auftrag aktiv und bei Status '10' storniert. In älteren Versionen der AvERP-Datenbank wurde der Status '7' auch für einen stornierten Auftrag verwendet.

Über den '''Zeichnungsstatus''' kann der Verlauf einer zugehörigen und notwendigen Auftragszeichnung manuell gekennzeichnet werden:
*0 - Zeichnung nicht erwünscht
*1 - Zeichnung erwünscht
*2 - Zeichnung in Bearbeitung
*3 - Zeichnungsvearbeitung gestoppt
*4 - Zeichnung freigegeben

Über das '''Status.Kz.''' kann einem Angebot/Auftrag ein selbstdefinierter [[FRMV_BAUFSTATUS|Status]] zugewiesen werden.

=== 3. Auftragsartikel ===

Der hier hinterlegte [[FRMV_BSA|Artikel]] bezieht sich als Oberartikel auf den gesamten '''Auftrag'''. Im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] kann für diesen [[FRMV_BSA|Artikel]] eine Angebotskalkulation aus [[FRMV_BSAPG|Arbeitsgängen]] und [[FRMV_BSAPM|Materialien]] mehrstufig hinterlegt werden.

Über das Utility [[#Arbeitsplan Kalkulation übernehmen|Arbeitsplan Kalkulation übernehmen]] können diese Kalkulationsvorgaben mehrstufig aufgelöst und übernommen werden. Hierbei werden die gekennzeichneten Arbeitsgänge und Materialien in das Angebot als [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] übergeben und den hinterlegten [[FRMV_BSA|Artikeln]] und Kategorien zugewiesen, sodass ein Angebot mit Zwischensummen erstellt werden kann.

=== 4. Adressen ===

Im Feld '''[[FRMV_BKUNDEADR|Post.Rech.Adr.Nr.]]''' kann eine separate Postadresse hinterlegt werden, an die das Rechnungsformular geschickt werden soll. Wird eine Postadresse hinterlegt, dann wird mit dem Rechnungsformular ein separater Ausdruck mit der Postadresse erstellt (für Briefumschläge mit Fenstern).

Im Feld '''[[FRMV_BADR|Install.Adr.Nr.]]''' kann eine abweichende Adresse angegeben werden.

Über die '''Patienten.Nr.''' besteht eine Verknüpfung zu einem [[FRMV_BPATAKT|Patienten]].

Durch Betätigen der [[Datei:Btn_Adr.png]] - Schaltfläche''' öffnet sich ein Meldungsfenster, in dem der '''Name''', die '''Strasse''', das '''Land & PLZ''' und der '''Ort''' aus dem '''[[FRMV_BADR|Adressstamm]]''' angezeigt wird.

== Registerkarten unten ==

=== 1. Kunde & Saldo ===

Die [[FRMV_BKUNDEADR|Lieferadresse]] bzw. die [[FRMV_BKUNDEADR|Rechnungsadresse]] bestimmt, wohin der [[FRMV_BRLS|Lieferschein]] (und daher auch die Ware) sowie die [[FRMV_BRRC|Rechnung]] geschickt werden. Die Adresse im jeweiligen Ausdruck wird somit beeinflusst. Alle [[FRMV_BADR|Adressen]] können bereits im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] definiert werden. Die Adressfelder werden aus dem Adressstamm des Kunden übernommen.

Einem Auftrag können drei [[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]] zugeordnet werden, die auf allen Formularen des Verkaufsprozesses angedruckt werden.

Einem Kundenauftrag kann zudem ein '''Vertreter''' zugewiesen werden, der im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] angelegt ist. Somit besteht die Möglichkeit, einem Auftrag interne Vertreter zuzuordnen und entsprechend zu vergüten bzw. auszuwerten. Vertreter können dem Kunden bereits im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] zugeordnet und dadurch automatisch vorbelegt werden. Die im Vertreterstamm hinterlegte Provision wird mit in die Angebots- und Auftragsverwaltung übernommen und dient als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen. Gehört eine Kundenauftragsposition einer Warengruppe an, für die der Vertreter abweichende Provisionen erhält, werden diese ebenfalls übernommen.

Die '''Kundenanfrage.Nr.''' und '''Kunden.Bestell.Nr.''' können hinterlegt und somit ebenfalls auf allen Formularen angedruckt werden.

Zusätzlich können Informationen zum '''Kunden.Bestell.Datum''' und zur '''Kundenkommission''', sowie ein '''Kunden.Bestell.Text''' hinterlegt werden.

Im Feld '''Angeb. gültig bis''' kann das Gültigkeitsdatum des Angebots angegeben werden.

Das '''Gewicht''' ergibt sich aus den Positionsgewichten, wobei das Gewicht einer einzelnen Position im [[FRMV_BSA#Registerkarte_Verkauf|Artikelstamm auf der Registerkarte Verkauf]] hinterlegt werden kann.

Die '''Preisdruckvariante''' dient als Vorbelegung für die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]]:
*V - Vollständig
*P - Paketpreis
*O - Ohne Preise
*A - Preis nach Aufwand
*G - Nur Gesamtpreis pro Position

Der '''Pos.Rabatt''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen und weiter an die Positionen als Vorbelegung übergeben.

Der '''Nettobetrag''', die '''Nebenkosten''' und der '''Gesamtbetrag''' der Positionen werden in der Eigenwährung und der Fremdwährung ausgewiesen.

Auf den Gesamtbetrag kann ein positiver und negativer '''Rabatt''' gelegt werden, der auch automatisch in den [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]] angelegt wird.

In '''Gesamt Brutto''' ist die Summe der Bruttopreise (gesamt) aus den [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] ersichtlich.

In der unteren Tabelle werden, falls angelegt, die [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]] aus dem '''Kundenauftrag''' angezeigt.

=== 2. Konditionen ===

Die [[FRMV_BLIEBE|Lieferbedingungen]], [[FRMV_BVERSAND|Versandbedingungen]] und [[FRMV_BZAHBE|Zahlungsbedingungen]] werden direkt aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen und können auftragsspezifisch angepasst werden.

Die [[FRMV_BKST|Kostenstelle]], die [[FRMV_BKUSE1|Kundengruppe 1]] und [[FRMV_BKUSE4|Kundengruppe 4 (Buchhaltungsgruppe)]] werden ebenfalls aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Mit dem Feld '''Dyn.Nebenkost. berechnen''' kann entschieden werden, ob Berechnungen in der [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] automatisch stattfinden sollen oder ob nur manuelle [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]] eingetragen werden dürfen. Damit die [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]] im Auftragsstatus aktualisiert werden können, muss das entsprechende Kennzeichen auf 'J' gesetzt werden.

Über das Kennzeichen '''Nur Gesamtabwicklung''' kann bestimmt werden, ob eine Teillieferung von manchen Positionen mit einer Nachlieferung von den restlichen möglich sein soll, oder ob der Auftrag nicht geteilt werden darf. Die Vorbelegung erfolgt im [[FRMV_BKUNDE#2. Merkmale|Kundenstamm]].

Das Kennzeichen '''Auftrag einzeln''' entscheidet darüber, ob ein Auftrag in Sammelrechnungen und Sammellieferscheinen erfasst werden darf, oder ob der Auftrag immer einzeln geliefert und verrechnet werden soll (Teillieferungen und Rechnungen sind weiterhin möglich). Die Vorbelegung erfolgt wiederum im [[FRMV_BKUNDE#2. Merkmale|Kundenstamm]].

Das Kennzeichen '''NebenKost. i. Auft.Status neuberech.''' steuert die Neuberechnung der [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]], wenn das Angebot in den Auftragsstatus wechselt. Hierbei können beispielsweise [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]] auf Grundlage von Frachtvorgaben neuberechnet werden.

Im Feld '''[[FRMV_BWAER|Währung Ausdruck]]''' wird die Währung, die auf den Ausdrucken stehen soll, hinterlegt. Dabei wird immer die Hauswährung vorbelegt.

Bei ausländischen Kunden kann hier die Fremdwährung in [[FRMV_BWAER|Währung Kunde]] hinterlegt werden.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Währungskurs, der auf den Ausdrucken angedruckt werden soll, in '''Aktueller Kurs''' zu hinterlegen.
Bei Verkäufen ins Ausland kann automatisch die [[FRMV_BWAER|Währung]] des jeweiligen Landes als Verkaufswährung festgelegt werden. Damit Veränderungen im Wechselkurs keinen Einfluss auf den Preis haben, wird der Kurs hinterlegt, zu dem das Angebot bzw. der Auftrag gültig ist. Die [[FRMV_BWAER|Währung]] wird automatisch mit der für den [[FRMV_BKUNDE#2. Merkmale|Kunden]] hinterlegten [[FRMV_BWAER|Währung]] vorbelegt.

Das [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuerkennzeichen]] bestimmt die Mehrwertsteuer für die [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]].

In der [[FRMV_BZAHLART|Zahlungsart]] wird die Art des Zahlungseingangs hinterlegt. Diese Daten werden dann automatisch in die [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] mit übernommen.

Ebenso kann die [[FRMV_BFIRMAKTO|Kontonummer der Firma]] hinterlegt werden, auf deren Konto die Überweisung erfolgen soll. Diese Daten dienen der Liquiditätsplanung und werden aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt.

Im Feld '''Automatische Rechnung''' kann angegeben werden, ob eine [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] nach dem Lieferscheindruck automatisch erzeugt werden soll. Zusätzlich kann beim [[FRMV_BKUNDE#2. Merkmale|Kunden]] der Rechnungswert hinterlegt werden, bis zu dem das automatische Erstellen der [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] möglich sein darf.

Über das Feld '''Rohstoffzuschlag''' wird gesteuert, ob die zu den Positionen ggf. enthaltenen Werkstoffe als Materialzuschlag ausgewiesen werden sollen oder nicht.

Das Feld [[FRMV_BFAAPAKAT|Template Fehlerkategorie PDE]] dient als Vorbelegung für das Fehlertemplate in der [[FRMV_BPDE|Prüfdatenerfassung]].

=== 3. Historie ===

Diese Registerkarte ist in drei weitere Registerkarten unterteilt:

==== 3.1. Angebot - Verfolgung ====

Auf der Registerkarte '''Angebot - Verfolgung''' kann ein Verlauf angezeigt werden. Die notwendigen Angaben hierfür erfolgen im Unterprogramm [[FRMV_BAUFZ|Wiedervorlage]].

Der Prozentwert '''Chance für Auftrag''' gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Angebot aus subjektiver Sicht zu einem Auftrag wird.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eigene [[FRMV_BAUFST|Angebotsstatus]] zu definieren und zu vergeben.

Der '''erwartete Auftragseingang''' dient zur Vorausplanung.

==== 3.2. Angebotsabgabe ====

In der Registerkarte '''Angebotsabgabe''' kann im Feld '''Angebotsabgabe bis''' das Datum hinterlegt werden, zu dem das Angebot abgegeben werden soll.

Über die Schaltfläche '''Angebotsverfolgung''' kann dafür ein Termin in der [[FRMV_BAUFZ|Wiedervorlage]] hinterlegt werden, wobei das '''Datum''', der '''Text''' und der '''Sachbearbeiter''' zurückgegeben werden.

==== 3.3. Mehrfachanfragen ====

Diese Registerkarte steuert die Verwaltung von [[FRMV_BMFA|Mehrfachanfragen]] über mehrere Angebote hinweg. Es kann z.B. eine Mehrfachanfrage für eine bestimmte Aktion definiert werden. Alle [[FRMV_BKUNDE|Kunden]], die diesbezüglich anfragen, können zusammengefasst und verwaltet werden.

=== 4. Informationen ===

Diese Registerkarte bietet eine Gesamtübersicht der wichtigsten Kundeninformationen und wird komplett aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] gefüllt.

=== 5. Lieferabrufe ===

Hier sind ausführliche Informationen zu den [[FRMV_BAUFFC|Lieferabrufen]] in tabellarischen Übersichten dargestellt.

=== 6. Übersicht ===

Mit Hilfe dieser Registerkarte können alle Informationen zum Auftragsverlauf eingesehen werden.

Die erzeugten Liefer- und Rechnungsrückstände, Lieferscheine und Rechnungen zum Auftrag können über die einzelnen Schaltflächen in Tabellenform oder als Strukturbaum dargestellt werden.

=== 7. Sachmerkmale ===

Kundenauftragsspezifische [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] können in dieser Registerkarte über die [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] hinterlegt werden.

Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich in [[FRMV_BAUFSM|Kundenauftrag - Sachmerkmale]] gespeichert.

=== 8. Positionen ===

Hier werden die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] des entsprechenden Auftrags gelistet, welche in den Unterprogrammen zum Kundenauftrag hinterlegt wurden. Per Doppelklick kann eine Position geöffnet werden. Die Schaltflächen '''A''' und '''E''' zeigen den [[FRMV_BAUFPA|Anfangs-]] und [[FRMV_BAUFPT|Endtext]] einer markierten Position an.

== Utility ==

Da es in der '''Angebots- und Auftragsverwaltung''' sehr viele kundenindividuelle Utilities gibt, werden im Folgenden nur die Utilities beschrieben, die standardmäßig Verwendung finden.

=== Seriennummern eintragen / korrigieren ===

Über die '''Artikelstamm - Seriennummernvergabe''' ist es möglich, bestimmte Seriennummernstrukturen für Artikel vorzugeben. Beim Eintragen bzw. Korrigieren der '''Seriennummern''' von der Angebots- und Auftragsverwaltung aus, werden die Auftragspositionen nach seriennummernpflichtigen Artikeln durchsucht und für jeden dieser Artikel eine Seriennummer auf Grund der hinterlegten Vorgabe vergeben. Dazu wird für jeden Artikel ein Eintrag in die Seriennummernverwaltung vorgenommen.

=== Angebot / Auftrag kopieren ===

Bei Bedarf kann mittels dieser Option ein kompletter Auftrag, einschließlich Positionen und Nebenkosten, kopiert werden. Hierbei kann im Vorfeld ein neues Angebot ohne Positionen angelegt und der zu kopierende Auftrag gewählt werden. Die Positionen des zu kopierenden Auftrags werden daraufhin in das Angebot kopiert. Weiterhin kann ein Teilangebot kopiert werden. Hierbei erstellt AvERP eine Angebotsversion mit Versionsnummer. Beim Ausführen erscheint eine Abfrage, ob alle Positionen oder nur bestimmte übergeben werden sollen, die daraufhin selektiert werden können. Über die Option Angebot zu '''separaten Auftrag''' wird ein Angebot kopiert, als neuer Datensatz angelegt und direkt in den Auftragsstatus gesetzt. Das Angebot und der Auftrag werden miteinander verlinkt. Das Angebot kann daraufhin nicht mehr verändert werden.
Es stehen verschiedene Kopierarten zur Auswahl:
*1 - Kompl. Angebot / Auftrag kopieren ohne Versionierung
*2 - Angebot / Auftrag kopieren mit Versionierung
*3 - Teilangebot / -auftrag (Pos.Nr. beibehalten)
*4 - Angebot fixieren und zu neuem Auftrag kopieren
*5 - Vorgängerversion erzeugen

=== Liefertermin in Pos. übertragen ===

Generell wird in den Auftragspositionen automatisch der Liefertermin des Auftragskopfs übernommen. Sollte sich allerdings der Liefertermin verändern, können die Liefertermine der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] mit diesem Utility automatisch angepasst werden.

=== Fertigungsaufträge erzeugen ===

Mit Hilfe dieses Utilitys besteht die Möglichkeit, einen [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] für alle [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] des entsprechenden '''Auftrags''' zu erzeugen. Der Ablauf gleicht dem des Utilitys [[FRMV_BAUFPO#Fertigungsauftrag erzeugen|Fertigungsauftrag erzeugen]] in den [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]]. Zu beachten ist, dass ein [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] für alle Positionen geschaffen wird.

=== Lieferschein und Rechnung erzeugen ===

Über dieses Utility können zum entsprechenden '''Auftrag''' der [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] und die [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] erstellt werden. Sofern das Kennzeichen '''Auftrag einzeln''' auf 'N' gesetzt ist, prüft AvERP, ob für den [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] bereits ein offener [[FRMV_BRLS|Lieferschein]] bzw. eine [[FRMV_BRRC|Rechnung]] existiert und fügt jeweils die Positionen hinzu. Ansonsten werden neue Datensätze für die jeweiligen [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] erzeugt. Nach dem erfolgreichen Erstellen können die entsprechenden Datensätze über die [[Datei:Btn_Aufruf.png]] - Schaltfläche geöffnet werden.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit diesem Utility kann zu einem Kundenauftrag ein [[FRMV_BPROJ|Projekt]] erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum [[FRMV_BPROJ|Projekt]] aus einer '''Projektvorlage''' übernommen werden. '''Vorlageprojekte''' werden in der Maske [[FRMV_BPROJV|Projektverwaltung – Vorlage]] definiert.

=== Auftrag zu Fertigungsauftrag ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, einen [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] für den '''Kundenauftrag''' zu erzeugen, wobei nicht der [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] als Basis für den [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] dient, sondern der [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] eines '''Vorgabeartikels''', welcher nach der entsprechenden Abfrage eingetragen wird. Die Informationen werden aus diesem [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] übernommen und kopiert. Zusätzlich wird ein neuer [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] für die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] hinterlegt, welcher in den abhängigen [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] übernommen wird.

=== Kundenabrufaufträge erstellen ===

Dieses Utility erzeugt einen '''Abrufauftrag''' zu einem '''Kundenauftrag''' und trägt die Auftragsinformationen in die
[[FRMV_BABAU|Kundenstamm - Abrufaufträge]] ein. Dazu muss in der dem '''Auftrag''' zugeordneten [[FRMV_BTOUR|Kundenauftrag - Auftragsart]] das Kennzeichen '''Rahmenauftrag''' auf 'J' gesetzt sein.

=== Angebot teilweise übernehmen ===

Mit diesem Utility können einzelne [[FRMV_BAUFPO|Angebotspositionen]] eines bestehenden Angebots in ein neues Angebot übernommen werden. Dabei werden die ausgewählten [[FRMV_BAUFPO|Angebotspositionen]] in ein neues '''Angebot''' kopiert, das daraufhin erzeugt und geöffnet wird. Das neue Angebot wird mit einer Versionsnummer versehen und mit dem Erstangebot verknüpft.

=== AfterSales - Fertigungsauftrag erzeugen ===

'''AfterSales - Fertigungsaufträge''' setzen sich aus [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] zusammen, wobei einzelne [[FRMV_BSA|Artikel]] einer [[FRMV_BSAST|Arbeitsgangdefinition]] zugewiesen sein können. Die Zuweisung erfolgt in der Maske [[FRMV_BSASTA|Arb.Gang.Def. – Artikelzuweisung]].
Wird dieses Utility ausgeführt, legt AvERP einen [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] für einen [[FRMV_BSA|Artikel]] (aus Auftragsart) an und kennzeichnet diesen als '''AfterSales - Fertigungsauftrag'''. Die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]], denen eine [[FRMV_BSAST|Arbeitsgangdefinition]] zugewiesen ist, werden als [[FRMV_BFAA|Arbeitsgang]], und alle weiteren [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] als Fertigungsmaterial übernommen. Diese Vorgehensweise kann bei Arbeiten im Außendienst verwendet werden, die daraufhin einem [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] zur Nachkalkulation dienen.

=== Angebot -> Separater Auftrag ===

Aus einem '''Angebot''' kann über dieses Utility ein separater '''Auftrag''' erzeugt werden, sofern das '''Angebot''' für die Historie aufbewahrt werden soll.

Für das '''Angebot''' wird ein neuer Datensatz angelegt, die Werte werden übernommen. Aus dem ursprünglichen '''Angebot''' wird automatisch ein '''Auftrag''' mit einer neuen '''Auftrags.Nr.''' erzeugt. '''Auftrag''' und '''Angebot''' sind jeweils über den '''Auftrag''' auf der Registerkarte '''2. Bearbeitung''' verlinkt.

=== FA 1/3 und 2/3 erzeugen ===

@@@ Text für Utility: FA 1/3 und 2/3 erzeugen

=== Versandkosten berechnen ===

Sind in den [[FRMV_BVERSAND|Versandbedingungen]] '''Versandkosten''' definiert, können diese zu einem Angebot berechnet werden. Die Grundlage der Berechnung sind die Gewichte der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] im Vergleich zu den Gewichtsstaffelpreisen und Volumengrößen in den [[FRMV_BVERSAND|Versandbedingungen]].

=== Bestellung erzeugen ===

Über dieses Utility wird aus dem '''Auftrag''' heraus für alle [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] direkt eine [[FRMV_BBES|Bestellung]] erzeugt. Für die Ausführung muss zunächst der [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] sowie eine [[FRMV_BBESART|Bestellart]] ausgewählt werden.
Des Weiteren wird abgefragt, ob die Ware direkt an den [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] geliefert werden soll. Bei Bestätigung wird in der [[FRMV_BBES|Bestellung]] die Anschrift des [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] als Lieferanschrift übernommen.
Die erzeugte [[FRMV_BBES|Bestellung]] kann nun über die Schaltfläche '''Aufruf''' aufgerufen werden.

Für einzelne [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] gibt es das Utility [[FRMV_BAUFPO#Bestellung erzeugen|Bestellung erzeugen]].

=== Auftrag leasen ===

Über dieses Utility kann ein Leasinggeber gewählt werden, für den daraufhin eine [[FRMV_BRRC|Rechnung]] zum '''Auftrag''' erstellt wird. Dadurch ist es möglich, dass Auftraggeber und Rechnungsempfänger unterschiedliche [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] sein können.

=== AB-Datum setzen ===

Wurde bereits eine Auftragsbestätigung gedruckt und im Nachhinein verändert, kann das Druckdatum der Auftragsbestätigung auf das aktuelle Datum gesetzt werden.

=== Stückliste erstellen ===

Mit diesem Utility kann eine Auftragsstückliste für einen neuen Auftragsartikel generiert werden. Hierbei muss mindestens ein Vorlageartikel (Kennzeichnung im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]]) existieren, dessen Merkmale als Grundlage für die Erstellung des neuen [[FRMV_BSA|Artikels]] dienen. Nach der Auswahl des entsprechenden Vorgabeartikels wird ein neuer [[FRMV_BSA|Artikel]] mit der Auftragsnummer als Artikelnummer und dem Kundennamen als Bezeichnung erzeugt. Ebenso wird für den [[FRMV_BSA|Artikel]] eine [[FRMV_BSAS|Stückliste]] angelegt und die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] als Stücklistenpositionen übergeben.

=== Fertigungsaufträge anhand Losgröße anlegen ===

@@@ Text für Utility: Fertigungsaufträge anhand Losgröße anlegen

=== Bestehende SNr. verwenden ===

@@@ Text für Utility: Bestehende SNr. verwenden

=== Zusatzinformation eintragen ===

Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Zusatzinformationen zu den [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] können über dieses Utility eingetragen und aktualisiert werden.

=== Auftrag --> Kundenreferenzauftrag ===

Ein '''Auftrag''' kann als '''Referenzauftrag''' gekennzeichnet und mit diesem Utility im [[FRMV_BAUFREF|Kundenstamm - Referenzauftrag]] gespeichert werden.

=== Wunschtermin in Positionen eintragen ===

Ändert sich der Wunschtermin, kann dieser in der Angebots- und Auftragsverwaltung hinterlegt und mit diesem Utility automatisch an alle Positionen übergeben werden, damit diese nicht alle manuell angepasst werden müssen.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Bei DocuWare handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, das per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in DocuWare eingelesen werden kann.

=== Positionen aktualisieren ===

Über dieses Utility kann die Verkaufspreisberechnung für alle Kundenauftragspositionen neu durchgeführt werden. Manuelle Preise werden dadurch überschrieben.

=== Positionen anlegen ===

Im Angebotsstatus besteht die Möglichkeit, über das Utility '''Positionen anlegen''' die Angebotspositionen zu erzeugen. Hierfür kann eine Suchbedingung hinterlegt werden (z.B. erstes Zeichen der Artikelnummer). Daraufhin werden alle Artikel aufgelistet, die dieser Suchbedingung entsprechen. Aus der Übersicht können mehrere Artikel selektiert werden, die daraufhin als Angebotspositionen mit der Menge '1' angelegt werden.

=== Bestellungen erzeugen - ZA01 ===

@@@ Text für Utility

=== Adressen ändern ===

Die Liefer- und/oder Rechnungsadresse eines Angebots oder Auftrags kann über dieses Utility verändert werden, solange für den Auftrag noch kein Lieferschein und keine [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] erfasst wurde. Wird eine bestehende [[FRMV_BADR|Adresse]] ausgewählt und verändert, erfolgt die Änderung auch im [[FRMV_BADR|Adressstamm]]. Wird eine neue [[FRMV_BADR|Adresse]] angelegt, so wird diese auch im [[FRMV_BADR|Adressstamm]] gespeichert und dem [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] als abweichende [[FRMV_BADR|Adresse]] zugeordnet.

=== Arb.Plan Kalkulation übernehmen ===

In den Arbeitsgängen und Materialpositionen des Arbeitsstammplans können Vorgaben für die Angebotskalkulation hinterlegt werden. In der Angebots- und Auftragsverwaltung kann ein Hauptartikel und eine Menge hinterlegt werden. Beim Ausführen des Utilitys wird der Arbeitsstammplan des Hauptartikels aufgelöst und die Arbeitsgänge und Materialien werden als Angebotspositionen übergeben.

=== Projekt erzeugen ===


Mit diesem Utility werden die [[FRMV_BAUFPO|Auftragspositionen]] als [[FRMV_BPROJPO|Projektpositionen]] angelegt und ein neues [[FRMV_BPROJ|Projekt]] geschaffen. Für jede erzeugte [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] kann wiederum ein Unterprojekt erzeugt werden.

=== Auftrag durch Angebot ersetzen ===


@@@ Text für Utility: Auftrag durch Angebot ersetzen

=== Abschlags-/Schlussrechnung erzeugen ===

Mit Hilfe des Utilitys können Abschlagsrechnungen erzeugt werden. Hierbei kann der Prozentwert oder ein fester Betrag eingegeben werden, worauf eine Abschlagsrechnung für die selektierten [[FRMV_BAUFPO|Auftragspositionen]] erzeugt wird. Weiterhin kann Bezug auf die Zahlungsvereinbarungen genommen werden, die daraufhin als Zahlungsplanliste geöffnet und selektiert werden können.

=== kompletten Auftrag stornieren ===

Durch die Stornierung eines Kundenauftrags wird ein neuer Auftrag als Stornoauftrag mit negativen Mengen und Preisen erzeugt. Das Kennzeichen '''Stornoauftrag''' in der Hauptmaske wird auf 'J' gesetzt. Der ursprünglich angelegte Auftrag bleibt erhalten.

=== Lager tauschen m. Lagerumbuchung ===

Beim Ausführen des Utilitys '''Lager tauschen m. Lagerumbuchung''' können ein Lager und die [[FRMV_BAUFPO|Auftragspositionen]] gewählt werden, die von der Umbuchung berücksichtigt werden sollen. Daraufhin wird das Lager in den Positionen getauscht und die Auftragsmenge vom alten auf das neue Lager umgebucht.

=== Per EDIFact senden ===

@@@ Text für Utility: Per EDIFact senden

=== FA ohne Mat. erzeugen ===

@@@ Text für Utility: FA ohne Mat. erzeugen

=== Lagerumbuchung erzeugen L50 - L51 ===

@@@ Text für Utility: Lagerumbuchung erzeugen L50 - L51

=== auf Nullrechnung setzen ===

@@@ Text für Utility: auf Nullrechnung setzen

=== Anzeige Pos.Preise lt. Preisliste ===

@@@ Text für Utility: Anzeige Pos.Preise lt. Preisliste

=== Auftragsdaten für Konsiauftrag ändern ===

@@@ Text für Utility: Auftragsdaten für Konsiauftrag ändern

=== Sk & SSK anzeigen ===

@@@ Text für Utility: Sk & SSK anzeigen

=== Verpackungen eintragen ===

@@@ Text für Utility: Verpackungen eintragen

=== Auftrag komplett kopieren - LA01 ===

@@@ Text für Utility: Auftrag komplett kopieren - LA01

=== Rabatt für Warengruppe ===

@@@ Text für Utility: Rabatt für Warengruppe

=== Galileo Designer aufrufen ===

@@@ Text für Utility: Galileo Designer aufrufen

=== Abrechnung Intercompany Rückerfassungen ===


Hier kann eine Intercompany Abrechnung für einen gewählten Zeitraum erstellt werden. Die rückerfassten Zeiten und Kosten werden in der [[FRMV_BAUFPOIC|Kde.Auft.Pos. - Intercompany Abrechnung]] gespeichert.

=== Datumsfelder auf Positionen übertragen ===

@@@ Text für Utility: Datumsfelder auf Positionen übertragen

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Auf Grundlage des Erstellungszeitpunkts oder der laufenden Nummer (Sortierreihenfolge) können die Positionsnummern neu vergeben werden.

=== Pool4Tool - Bestellung übernehmen ===

@@@ Text für Utility: Pool4Tool - Bestellung übernehmen

=== XML-Datei in openTRANS-Format erzeugen ===

@@@ Text für Utility: XML-Datei in openTRANS-Format erzeugen

=== Proformalieferschein erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Proformalieferschein erzeugen

=== Fertigungsauftrag über Konfiguration erz ===

@@@ Text für Utility: Fertigungsauftrag über Konfiguration erz

=== Abrechnung Prüfdatenerfassung ===

@@@ Text für Utility: Abrechnung Prüfdatenerfassung

=== Kunde in Auftrag auswechseln ===

@@@ Text für Utility: Kunde in Auftrag auswechseln

=== Auftrag kommissionieren ===

@@@ Text für Utility: Auftrag kommissionieren

=== Auftragspositionen Import ===

@@@ Text für Utility: Auftragspositionen Import

=== Rezeptabrechnung ===

@@@ Text für Utility: Rezeptabrechnung

=== Lagerausgänge zu Positionen ===

@@@ Text für Utility: Lagerausgänge zu Positionen

=== Kassenbuchungen importieren ===

@@@ Text für Utility: Kassenbuchungen importieren

=== Artikelabschlagsrechnung erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Artikelabschlagsrechnung erzeugen

=== Status setzen ===

@@@ Text für Utility: Status setzen

=== Rückstände stornieren ===

Alle Positionen eines '''Auftrags''' können auf einmal storniert werden.
Hierbei werden die [[FRMV_BRLSR|Lieferrückstände]] und die [[FRMV_BRRCR|Rechnungsrückstände]] des Auftrags storniert.

Einzelne [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] können über das Utility '''Rückstand stornieren''' im [[FRMV_BRLSR#Rückstand stornieren|Lieferrückstand]] oder im [[FRMV_BRRCR#Rückstand stornieren|Rechnungsrückstand]] storniert werden.

=== Mehrwertsteuersätze aktualisieren ===

@@@ Text für Utility: Mehrwertsteuersätze aktualisieren

=== Projekte nachtragen ===

@@@ Text für Utility: Projekte nachtragen

=== Bestellung f. Unterpositionen erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Bestellung f. Unterpositionen erzeugen

=== MwSt. in Positionen ändern ===

@@@ Text für Utility: MwSt. in Positionen ändern

=== Auftragspositionen importieren ===

@@@ Text für Utility: Auftragspositionen importieren

=== Auftrag wiederherstellen ===

@@@ Text für Utility: Auftrag wiederherstellen

=== Aufträge aus externer DB importieren ===

@@@ Text für Utility: Aufträge aus externer DB importieren

=== Lieferterminermittlung ===

@@@ Text für Utility: Lieferterminermittlung

=== Wartungsauftrag erstellen ===

@@@ Text für Utility: Wartungsauftrag erstellen

=== Bestellungen erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Bestellungen erzeugen

=== Artikelgruppen füllen ===

@@@ Text für Utility: Artikelgruppen füllen

== Drucken ==

=== Angebot ===

Beim Ausführen des Druckens gelangt man in eine Druckparameterabfrage, in der spezifische Druckeinstellungen hinterlegt werden können. Um ein Originalangebot drucken zu können, darf nicht der Testdruck ausgewählt werden. Das Sprachkennzeichen steuert, ob der Ausdruck in der eigenen Landessprache oder in der Sprache des Kunden gedruckt werden soll. Nach dem Druck eines Originalangebots erfolgt die Abfrage, ob der Ausdruck in Ordnung ist. Wird diese mit 'OK' bestätigt, wird der Auftragsablauf in Status '1' (Nach Angebotsabgabe) gesetzt.

=== Auftragsbestätigung ===

Um eine Auftragsbestätigung im Original zu drucken, darf in der Dialog-Auswahl nicht der '''Testausdruck''' ausgewählt werden. Nach dem Ausdruck erfolgt die Abfrage, ob der Ausdruck in Ordnung ist. Wird diese mit 'OK' bestätigt, wird aus dem Angebot ein Auftrag, d.h. das Kennzeichen '''Auftrag''' wird auf 'J' gesetzt.

=== Auftrag ===

@@@ Text für Druck: Auftrag

=== Angebot mit Zwischensummen ===

Sind den Positionen Kategorien und Gruppen zugewiesen, werden diese im Angebot in Zwischensummen zusammengefasst dargestellt.

=== Auftragsbestätigung mit Zwischensummen ===

Sind den Positionen Kategorien und Gruppen zugewiesen, werden diese in der Auftragsbestätigung in Zwischensummen zusammengefasst dargestellt.

=== Servicebericht ===

Der Servicebericht dient Mitarbeitern im Außendienst zur Dokumentation der durchgeführten Leistungen und verwendeten Materialien.

=== Lieferetiketten ===

Dieser Ausdruck ist für die Erstellung von Lieferetiketten mit Barcodes für die Kundennummer, Kundenbestellnummer, Auftragsnummer und Artikelnummer zuständig.

=== Ersatzteilliste ===

Für Ersatzteile kann über diesen spezifischen Ausdruck der Auftrag mit allen Informationen ausgedruckt werden.

=== Ersatzteiletiketten ===

@@@ Text für Druck: Ersatzteiletiketten

=== Angebotsverfolgung ===

In diesem Ausdruck werden die Informationen und Texte zusammengefasst und angedruckt, die in der Angebotsverfolgung hinterlegt wurden.

=== Fertigungsinfo zum Kundenauftrag ===

Alle Kundenauftragspositionen, für die aus dem jeweiligen Kundenauftrag heraus ein Fertigungsauftrag erzeugt wurde, werden in diesem Ausdruck zu zugehörigen Fertigungsaufträgen angedruckt. Dies dient der Schnellübersicht und zeigt die benötigte und bereits gefertigte Menge, den Liefer- und Fertigungsendtermin sowie den Status des Fertigungsauftrags an.

=== Ersatzteiletiketten (Laser) ===

@@@ Text für Druck: Ersatzteiletiketten (Laser)

=== Angebot über E-Mail versenden ===

Auf Grundlage der hinterlegten Mailkonfiguration in AvERP (Administration) kann ein Angebot direkt per E-Mail versendet werden. Hierbei wird eine PDF-Datei aus dem Angebot generiert und laut der Konfiguration direkt per E-Mail an den hinterlegten Empfänger verschickt. Die E-Mail kann als Kopie und Blindcopy verteilt werden.

=== Etiketten - Zweckform 3652 ===

@@@ Text für Druck: Etiketten - Zweckform 3652

=== AB für Pool4Tool als CSV erzeugen ===

@@@ Text für Druck: AB für Pool4Tool als CSV erzeugen

=== PDE Auswertung - Menge ===

@@@ Text für Druck: PDE Auswertung - Menge

=== PDE Auswertung - Zeit ===

@@@ Text für Druck: PDE Auswertung - Zeit

=== Lagerpackliste II ===

Dieser Ausdruck findet Verwendung in einer Weberei, bei der über diesen Ausdruck die Lagerwerte an die Lagerpackliste übergeben werden, um ein externes Lagersystem anzusteuern.

=== XML-Datei im openTRANS Format erstellen ===

@@@ Text für Druck: XML-Datei im openTRANS Format erstellen

=== Neuer Servicebericht ===

@@@ Text für Druck: Neuer Servicebericht

=== Werkstattetikett 80mm ===

@@@ Text für Druck: Werkstattetikett 80mm

=== Angebot/ Auftrag Textformular ===

@@@ Text für Druck: Angebot/ Auftrag Textformular

=== KA-bez. Fertigung ===

Die dem '''Kundenauftrag''' zugeordneten [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] können über diesen Ausdruck gedruckt werden.

=== Meterwarenanforderung m. LagUmb. Jobdruck ===

@@@ Text für Druck: Meterwarenanforderung m. LagUmb. Jobdruck

=== Angebots- und Auftragsverwaltung (GD) ===

@@@ Text für Druck: Angebots- und Auftragsverwaltung (GD)

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

Datei:FRMV BKOMMPO.jpg

2016-04-26T11:50:45Z

B.lindner:

Datei:FRMUNIPLANER FERTIGUNG.jpg

2016-04-25T07:11:41Z

B.lindner: B.lindner lud eine neue Version von Datei:FRMUNIPLANER FERTIGUNG.jpg hoch

Datei:FRMUNIPLANER FERTIGUNG.jpg

2016-04-25T07:09:39Z

B.lindner:

Datei:FRMV BSMZ.jpg

2016-03-23T09:39:13Z

B.lindner:

FRMV BSMZ

2016-03-23T09:37:39Z

B.lindner: Korrektur, Aktualisierung der Unterprogramme & Utilities

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BSMZT|Text]]
|-
| [[FRMV_BSMZFL|Flexible Lohnzalung]]
|-
|}
</div>
= Mta.Stamm - Monatsauswertung =
Pro Monat und [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] werden in dieser Maske die Stunden der Personalzeiterfassung eingetragen.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BSMZ.jpg]]

== Hauptbereich ==

In der Regel werden die Datensätze automatisch über den Job-Server angelegt. Des Weiteren werden die Daten erzeugt, wenn die Zeitauswertung eines kompletten Monats für einen oder mehrere Mitarbeiter (aus der Datenübersicht) gedruckt wird.
Die einzigen Felder, die dabei manuell nachgepflegt werden müssen, sind '''Fahrgeld''', '''Reinigung''' und '''Urlaubsgeld/Tag'''. Diese sind reine Informationsfelder, bei denen keine Logik hinterlegt ist.

Daher ist es nur nötig, einen Datensatz anzulegen, in den der Anfangsbestand, z. B. für die '''Überstunden''', hinterlegt wird. Für alle darauffolgenden Monate werden die Überstunden in Abhängigkeit zu den angefallenen '''Ist-Std.''' weitergeführt.

In der Monatsauswertung werden die [[FRMV_BSMB|Zeiterfassung Einzelzeiten]] für jeden Mitarbeiter und Monat ausgewertet. In den [[FRMV_BSMZTMOD|Zeitmodellen]] werden dem Mitarbeiter Wochenarbeitsmodelle zugewiesen. Die Summe der dort angegebenen Arbeitszeit stellen die wöchentlichen '''Soll. Std.''' dar. Diese werden mit den '''Ist-Std.''' der Zeiterfassung verglichen, wodurch die Berechnung von Überstunden und Fehlzeiten erfolgt.

Im [[FRMV_BSA#2. Persönlich|Mitarbeiterstamm]] ist unter der Registerkarte ' 2. Persönlich' im Feld '''Überstunden ausbezahlen ab''' hinterlegt, ab welcher Anzahl Überstunden ausbezahlt werden. Ist dieser Punkt erreicht, so gilt der überschrittene Part als ausbezahlt und wird dementsprechend angezeigt.

Des Weiteren kann ein '''Überstundenabzug''' manuell hinterlegt werden.

Die '''Überstunden''' abzüglich des '''Überstundenabzugs''' ergeben die '''Überstunden Ges.'''.
Die '''Überstunden Ges.''' abzüglich der '''inkl. Über-Std.''' abzüglich der Überstunden '''Ausgezahlt''' ergeben somit den '''Überstundenübertrag''' für den folgenden Monat.

Im Unterprogramm [[FRMV_BSMUST|Überstundenbehandlung]] besteht die Möglichkeit, die Überstundenbehandlung eines jeden Mitarbeiters zu definieren.

Die Felder '''Soll.Std''' und '''Ist-Std.''' werden somit automatisch errechnet und müssen nicht manuell hinterlegt werden.

Der '''Urlaub''' und die '''Kranktage''' werden aus dem Unterprogramm [[FRMV_BSMURL|Abweichende Arbeitszeiten]] entnommen und ausgewertet.

Wenn die Zeiten einer bereits vergangenen Monatsauswertung verändert werden, so werden der '''Übertrag''', der '''Urlaub''' und die '''Kranktage''' angepasst und die Daten der Folgemonate dementsprechend auch automatisch geändert. Generell ist es aber gewollt, dass die Veränderungen nicht die abgeschlossenen Zeiten der Vormonate betreffen, sondern nur die Zeiten des noch nicht abgeschlossenen aktuellen Monats.

Über das Kennzeichen '''Auszahlstd. FIX''' wird gesteuert, ob die Zeiten eines Monats noch angepasst werden können oder als abgeschlossen gelten sollen. Das Kennzeichen sollte nach Abschluss einer jeden Monatsstundenauswertung auf 'J' gesetzt werden, sodass sich die Abrechnung nicht verändern kann. Dazu muss das Utility [[FRMV_BSMZ#Auszahlungs-Std. fixieren|Auszahlungs-Std. fixieren]] ausgeführt werden.

== Utility ==

=== Auszahlungs-Std. fixieren ===

Nach der Monatsauswertung können über dieses Utility die Auszahlungsstunden für einen angegebenen Monat (Eingabe: Jahr und Monat kommt als Dialog) fixiert werden.

Es wird bei allen Datensätzen, die bei der letzten Suche gefunden wurden und in der Maske direkt selektiert werden können, das Kennzeichen '''Auszahlstd. FIX''' auf 'J' gesetzt.

Ändern sich nachträglich noch Stunden im ausgewerteten vergangenen Monat, so wird lediglich der Monatsübertrag korrigiert.

=== Monatsauswertung aktualisieren ===


@@@ Text für Utility: Monatsauswertung aktualisieren

=== Monatsauswertungen abschließen ===


@@@ Text für Utility: Monatsauswertungen abschließen

== Siehe auch ==

[[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BSAL

2016-03-18T14:51:06Z

B.lindner: Korrektur

DIESE SEITE BEFINDET SICH AKTUELL IN BEARBEITUNG!

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BSALP|Eink.Information]]
|-
| [[FRMV_BSALPE|Historie]]
|-
| [[FRMV_BSALTX|Zusatztext]]
|-
| [[FRMV_BSALZA|Zusatzartikel]]
|-
| [[FRMV_BSALINT|wiederkehrende Rechn]]
|-
| [[FRMV_BSALRAB|Rabatt]]
|-
| [[FRMV_BSALLLZEIT|Lieferzeit]]
|-
| [[FRMV_BSALNK|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BSAL_MAT|enthaltene Rohstoffe]]
|-
| [[FRMV_BSALERS|Lieferantenartikelnummer ersetzen]]
|-
| [[FRMV_BSALALTLA|Alternative Lieferantenartikelnummer]]
|-
|}
</div>
= Artikelstamm - Lieferanten =
In dieser Maske können die '''[[FRMV_BLIEF|Lieferanten]]''' eines bestimmten [[FRMV_BSA|Artikels]] sowie deren Preise und Konditionen festgelegt werden.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BSAL.jpg]]

== Hauptbereich ==

Da weder [[FRMV_BSA|Artikel]] noch [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] aus praktischen Gründen einen [[FRMV_BMAND|Mandanten]] zugeteilt haben, wird dies über diese Maske erreicht, indem eine '''Mandant.Nr.''' eingetragen wird. Dadurch können mandantenspezifische Konditionen und Lieferantenbeziehungen abgebildet werden, ohne dass für jeden betroffenen Mandanten ein und derselbe Lieferant bzw. Artikel hinterlegt werden muss.

Beim manuellen Anlegen oder Suchen können die [[FRMV_BSA|Artikel]] und Lieferanten über ein [[Schnellsuchfeld|Schnellsuchfeld]] ausgewählt werden.

Aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] werden die '''Artikel.Nr.''', '''Artikel.Bez. 1''' und '''2''', der '''Artikel.Matchcode''' sowie das '''Aktiv'''-Kennzeichen übernommen.

Direkt rechts neben der '''Lief.Nr.''' befindet sich die Verlinkung zur entsprechenden [[FRMV_BLIEFQUKAT|Lieferantenstamm - Qual.-Kategorie]], die im [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] hinterlegt wurde.

Der '''Name''' des Lieferanten wird aus der für diesen hinterlegten [[FRMV_BADR|Adresse]] übernommen, während das '''Branchen.Kz.''' direkt aus dem [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] gezogen wird. Letzteres ist in dieser Maske zudem editierbar, falls der Lieferant unterschiedlichen Branchen zugeordnet werden kann und deshalb auf eine generelle Zuordnung im Lieferantenstamm verzichtet wurde.

Aus dem Unterprogramm [[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]] des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] kann ein artikelspezifischer '''Ansprechpartner''' ausgewählt werden.

Bei [[FRMV_BBES|Bestellungen]] ist es in der Regel notwendig, die Artikelnummer oder -bezeichnung, unter denen der Artikel beim Lieferanten geführt wird, anzugeben. Diese können jeweils in die Felder '''Lief.Art.Nr.''', '''Lief.Art.Bez.''' und '''Lief.Art.Bez.2''' eingetragen werden, damit sie auf den entsprechenden Ausdrucken im Bestellvorgang vermerkt werden. Zudem ist so eine einfachere Lokalisierung des Artikel auf dem Lieferantenlieferschein möglich.

Die [[FRMV_BSARABGRP|Artikelrabattgruppen]] werden über eine gesonderte Maske organisiert. Soll ein Artikel, bezogen von einem bestimmten Lieferanten, einer solchen zugeordnet werden, muss sie im Kennzeichen '''Artikel.Rabatt.Grp.''' hinterlegt werden.

== Registerkarten ==

=== 1. Hauptdaten ===

In den '''Hauptdaten''' kann der '''Listenpreis''' des [[FRMV_BSA|Artikels]] in der [[FRMV_BLIEF#2. Merkmale|Lieferanten]]währung mit der Mengenbasis hinterlegt werden.

Abweichend davon kann der '''Eink.Preis''' über prozentuale Rabatte oder als fester Wert eingetragen werden, wobei die prozentuale Abweichung zum '''Listenpreis''' automatisch berechnet wird. Der Einkaufspreis wird dabei, wie üblich, in der Mandantenwährung abgebildet.

Der Wert der '''Beistellteile''' ergibt sich aus der zugewiesenen [[FRMV_BSAS|Stückliste]], in der einzelne [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] als '''Beistellteil Lieferant''' gekennzeichnet werden können. Der '''Einstandspreis''' dieser Positionen wird summiert und als Beistellteilwert übergeben.

Der '''MTZ/MTA''' weist den errechneten Materialzuschlag bzw. Materialabschlag aus, der dann dem Einkaufspreis zu- oder abgerechnet wird. Über das Unterprogramm [[FRMV_BSAL_MAT|enthaltene Rohstoffe]] findet sich, wenn MTZ/MTA verrechnet werden, ein entsprechender Datensatz, der die genaue Berechnung aufzeigt. Weitere Informationen sind dieser Hilfe zu entnehmen.

Der '''Eink.Preis''' zzgl. der Zuschläge und der Beistellteile ergeben somit den '''Gesamtpreis'''.

Der '''Gesamtpreis''' zzgl. der Materialgemeinkosten (aus der [[FRMV_BARTG2|Warengruppe Einkauf]]) wird als '''Kalk.Preis''' ausgewiesen und daraufhin als Einkaufspreis in die Kalkulation übergeben.

In AvERP werden immer die '''Eigenwährung''' ([[FRMV_BMAND#1. Eigene Daten|Mandantenverwaltung]]) und die '''Fremdwährung''' ([[FRMV_BLIEF#2. Merkmale|Lieferantenstamm]]) ausgewiesen.

Im Feld '''Empf. VK Hersteller''' kann die UVP hinterlegt werden. Diese wird in die [[FRMV_BARTPHFHPR|Fachhandelspreiskalkulation]] übergeben.

In der Tabelle befinden sich alle über das [[FRMV_BSALNK|Unterprogramm]] festgelegte '''Nebenkosten'''. Direkt darunter wird die '''Summe''' dieser '''Nebenkosten''' gebildet, die sich auf einen [[FRMV_BBES|Bestellvorgang]] bezieht.

Über das Feld '''Darst. Rab./Zuschläge''' kann pro Artikel und Lieferant definiert werden, ob die hinterlegten Rabatte und Zuschläge in den Ausdrucken der [[FRMV_BBES|Bestellung]] als
*'''B - Betrag''' oder
*'''P - Prozent'''wert
ausgewiesen werden sollen.

Im Feld '''Länder Kz.''' wird das Ursprungsland eingegeben, das für die Zollerklärungen notwendig ist und von Lieferant zu Lieferant für denselben Artikel unterschiedlich sein kann.

Über das Feld '''ME Druck''' kann die [[FRMV_BMENG|Mengeneinheit]] gewählt werden, die beim Lieferanten in der Bestellung gedruckt werden soll. Neben der Mengeneinheit muss außerdem der '''Umrechnungsfaktor''' zwischen der Mengeneinheit aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] und der gewählten Mengeneinheit zum Lieferanten hinterlegt werden.

Die [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuer]] wird aus dem [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] vorbelegt und kann manuell verändert werden.

Mittels des Kennzeichens '''Aktiv verwenden''' kann die Zuordnung des Artikels zum Lieferanten auf aktiv (=J) oder inaktiv (=N) gesetzt werden. Inaktive Zuordnungen werden im Einkauf nicht angezeigt.

Wird die Lieferantenbewertung 'Waschtrommel' in AvERP genutzt, für die eine gesonderte Implementierung benötigt wird, kann über das Kennzeichen '''Std. Lieferant WT''' (Standardlieferant Waschtrommel) ein Standardlieferant hinterlegt werden. Dieser wird immer dann herangezogen, wenn die Prüfung aller anderen Bewertungskriterien keinen Lieferanten ergab.

Der '''Lieferantenstatus''' wird manuell gesetzt, dient der Kategorisierung und wird bei der Lieferantenauswahl für die [[FRMV_BBVO|Disponiervorschläge]] berücksichtigt. Dabei wird immer der niedrigste Status bevorzugt. Ebenso fließt der Lieferantenpreis mit dem niedrigsten Status in die Artikelpreiskalkulation mit ein.

Das Kennzeichen '''Mit Preis bestellen''' legt fest, ob der Artikel bei einer Bestellung bei diesem Lieferanten mit Preis bestellt werden soll oder ob der Lieferant eine Rechnung mit aktuellem Preis stellen soll. Dies muss zuvor mit dem Lieferanten geklärt werden. Bei Bestellungen ohne Preis wird dieser auf der Bestellung nicht ausgedruckt.
Es kann ausgewählt werden zwischen:
*N - Ohne Preis bestellen
*J - Mit Preis bestellen inkl. Spesen, Fracht, Zoll
*K - Mit Preis bestellen ohne Spesen, Fracht

@@@ Text für Kennzeichen: '''EK-Preis skontierbar'''
Kann auf den Einkaufspreis ein Skonto gewährt werden, ist das Kennzeichen '''EK-Preis skontierbar''' mit 'J' zu belegen.

In der '''Lief.Lieferzeit''' wird die Lieferzeit des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] für den entsprechenden [[FRMV_BSA|Artikel]] in Tagen hinterlegt. Diese Lieferzeit ist für das automatische Generieren von [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlägen]] notwendig.

Unter den Kennzeichen '''Verfrühte''' und '''Verspätete Lieferung Durchschnitt''' wird angezeigt, wie viele Tage die Lieferung des spezifischen Artikels bei diesem Lieferanten durchschnittlich zu früh bzw. zu spät eintrifft. Diese werden durch den Vergleich des Lieferfensters in der [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] und dem tatsächlichen [[FRMV_BLLC|Wareneingangsdatum]] berechnet.

Beim Erfassen eines [[FRMV_BLLC|Wareneingangs]] kann in den einzelnen [[FRMV_BLLCP|Positionen]] eine 'Ausschussmenge' hinterlegt werden. Diese wird herangezogen, um die artikelspezifische '''Qualität''' bei diesem Lieferanten einzustufen, wobei '100,00 %' dem Idealzustand entspricht.

Ist das Kennzeichen '''Eink. nur in VPE''' auf 'N' gesetzt, werden hinterlegte VPE´s ignoriert.

Abweichend vom [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] können die kleinste Verpackungseinheit ('''Kl. VPE Einkauf''') und der Mindestpreis für den Einkauf ('''Mindpreis''') lieferantenabhängig definiert werden. Wird im Feld '''Mindpreis''' ein Preis hinterlegt, kann dieser in der [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] manuell nicht unterschritten werden.

Weiterhin können die '''Min.Menge''', '''Standard.Menge''' und die '''Max.Menge''' manuell hinterlegt werden. Die Standardmenge bezieht sich dabei auf die normalerweise zu bestellende Menge und wird bei der Erzeugung einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] berücksichtigt: Die 'Bestellte Menge' in der [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] wird mit der Standardmenge vorbelegt, nachdem der [[FRMV_BSA|Artikel]] ausgewählt wurde. Beim Eintragen dieser Mengenfelder muss darauf geachtet werden, die logische Struktur zu wahren: Mindestmenge </= Standardmenge </= Maximalmenge.

@@@ Text für Kennzeichen: '''Berech.Menge''' und '''Berech.Art'''
*0 - deaktiviert
*1 - Mengenpauschale in Bezug auf Berechnungsmenge
*2 - Menge darüber hinaus Einzelberechnung
*3 - Einzelberechnung bei Menge > Berechnungsmenge

=== 2. Merkmale ===

In dieser Registerkarte können die '''Herst.Nr.''', '''Herst.Art.Nr''' und '''Herst.Art.Bez.''' eingetragen werden. Der Lieferant muss nicht zugleich auch der Hersteller des Artikels sein. Ist ein entsprechendes [[FRMV_BHZEUGNIS|Herstellerzeugnis]] vorhanden bzw. hinterlegt, kann es über die '''Herstellerzeugnis.Nr.''' verlinkt werden.

In den Feldern '''Zoll-Erklärung erf.''', '''Zoll-Erklärung vorh.''' und '''Anz. Zoll-Erklärungen''' wird gesteuert, ob und in welcher Anzahl der Lieferant für bestimmte Artikel noch einen Präferenzursprung benötigt. Das gleiche gilt für die Felder '''QS-Zertifikat'''. Diese Zertifikate und Zollerklärungen können über den [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] angefordert werden. Hierfür steht jeweils ein Ausdruck zur Verfügung, über den alle [[FRMV_BSA|Artikel]] ausgewiesen werden, zu denen eine Zollerklärung bzw. ein QS-Zertifikat erforderlich und für das aktuelle Jahr noch nicht vorhanden ist.

@@@ Text für Kennzeichen: '''Gültig von''', '''Gültig bis''' und '''Preis gültig bis'''

@@@ Text für Kennzeichen: '''Forecast - Artikel'''

@@@ Text für Kennzeichen: '''Forecast - Zeitsp.'''

@@@ Text für Kennzeichen: '''Forecast'''

@@@ Text für Kennzeichen: '''Forecast - Bestellzyklus'''

Über das Kennzeichen '''WE-Toleranz fix''' kann entschieden werden, ob die Menge in der [[FRMV_BLLCP|Wareneingangsposition]] geändert werden kann, wenn die Toleranz überschritten wurde. Ist das Kennzeichen auf 'J' gesetzt, ist eine Über- und Unterlieferung der Toleranzgrenze nicht erlaubt und wird automatisch in der Differenzbehandlung auf 'U' gesetzt. Ist das Kennzeichen auf 'N' gesetzt, dann wird die Menge automatisch verbucht.

Die prozentualen '''Toleranzfelder''' steuern die mögliche prozentuale Über- und Unterlieferung ('''Neg.''').

Die '''WrGrp. Eink.''' ([[FRMV_BARTG2|Warengruppe Einkauf]]) entspricht der Belegung im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]].

Weist der [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] für diesen [[FRMV_BSA|Artikel]] spezielle, von den allgemeinen Bedingungen abweichende [[FRMV_BLIEBE|Liefer-]] oder [[FRMV_BVERSAND|Versandbedingungen]] aus, können diese über die Kennzeichen '''Abw.Lief.Bed.''' und '''Abw.Vers.Bed.''' hinterlegt werden. Dadurch werden diese bei jeder [[FRMV_BBES|Bestellung]], die diesen Artikel umfasst, automatisch in die entsprechenden Kennzeichen der [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] übernommen.

Das '''EK-Datum''' gibt das Datum des letzten Einkaufs an.

=== 3. Übersicht ===

Auf dieser Registerkarte können die in den Unterprogrammen hinterlegten [[FRMV_BSALP|Einkaufsinformationen]] (Staffelpreise) und die [[FRMV_BSALPE|Preishistorie]] eingesehen werden.

== Utility ==

=== Bestellung erzeugen ===


Zu den in dieser Maske hinterlegten Informationen kann direkt eine [[FRMV_BBES|Bestellung]] erzeugt und geöffnet werden.
Es erfolgt zunächst eine Abfrage nach der '''Bestellmenge''' und dem '''Liefertermin'''. Danach ist die [[FRMV_BBES|Bestellung]] über die '''Bestell.Nr.''' direkt aufrufbar. Für die angegebene '''Bestellmenge''' wurde dementsprechend eine [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] angelegt.

=== Anfrage (Lieferant) erzeugen ===


Mit diesem Utility kann eine [[FRMV_BANFLIEF|Lieferantenanfrage]] direkt erzeugt und geöffnet werden.
Es erfolgt zunächst eine Abfrage nach der '''Anfragemenge''' und dem '''Liefertermin'''. Danach ist die [[FRMV_BANFLIEF|Lieferantenanfrage]] über die '''Anfrage.Nr.''' direkt aufrufbar. Für die angegebene '''Anfragemenge''' wurde dementsprechend eine [[FRMV_BANFLIEFPO|Lieferantenanfrage - Position]] angelegt.

=== Bestellung u. WE erzeugen ===


Mit diesem Utility kann eine separate [[FRMV_BBES|Bestellung]] und dazu der [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] erzeugt und geöffnet werden. Es erfolgt zunächst eine Abfrage nach der '''Bestellmenge''', dem '''Liefertermin''', der '''Lieferschein-Nr.''' und dem '''Wareneingangs-Lager'''.

[[Datei:Dlg_FRUBSAL_NACH_BLLC.jpg]]

In der [[FRMV_BBES|Bestellung]] wird das Kennzeichen '''Gedruckt''' automatisch auf 'J' gesetzt und der [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] sofort abgeschlossen (das Kennzeichen '''Fertig''' im [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] wird auf 'J' gesetzt).

=== über VeloConnect prüfen ===

In AvERP kann eine VeloConnect-Schnittstelle über das [[FRMV_BLIEFB2BVC|B2B Portal - VeloConnect]] implementiert werden. Ist diese eingerichtet, kann der Lieferant durch die Ausführung des Utilitys '''über VeloConnect geprüft''' werden. Genauere Informationen zur Nutzung der VeloConnet-Schnittstelle sind der spezifischen Hilfe zu entnehmen.

== Drucken ==

=== Artikeletikett ===

Der Ausdruck '''Artikeletikett''' ist ein um die Lieferantennummer erweitertes Etikett. Es umfasst die gängigen Artikelinformationen (Artikelnr., Artikelbezeichnung 1 und 2) und optional wird der Barcode mit angedruckt.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BSA|Artikelstamm]]

[[FRMV_BBES|Bestellung]]

[[FRMV_BANFLIEF|Anfrage (Lieferant)]]

[[FRMV_BLLC|Wareneingänge]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

Datei:FRMV BMAHN.jpg

2016-03-18T14:36:37Z

B.lindner:

FRMV BLIEF

2016-03-18T14:34:09Z

B.lindner: Korrektur,

DIESE SEITE BEFINDET SICH AKTUELL IN BEARBEITUNG!

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{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BLIEFADR|Lief.- u. Rech.Adressen]]
|-
| [[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]]
|-
| [[FRMV_BSLIN|Notizen]]
|-
| [[FRMV_BLIEFFILE|Dateien]]
|-
| [[FRMV_BABES|Rahmenauftrag]]
|-
| [[FRMV_BLIEFMZ|Rohstoffpreise]]
|-
| [[FRMV_BLLCR|Wareneing.Pos.Rückstände]]
|-
| [[FRMV_BLLC|Wareneingänge]]
|-
| [[FRMV_BLRCR|Rech.Eing.Pos.Rückstände]]
|-
| [[FRMV_BLRC|Rechnungseingänge]]
|-
| [[FRMV_BLIEFFER|Betriebsferien]]
|-
| [[FRMV_BLIEFFIBUZW|NK-Zuweisung Fibu]]
|-
| [[FRMV_BADRBRIEF|Anschreiben]]
|-
| [[FRMV_BSLNK|Bestellzusatzkosten]]
|-
| [[FRMV_BLIEFMAND|Mandantenabh. Daten]]
|-
| [[FRMV_BLIEFRAB|Wr.Grp.Rabatte]]
|-
| [[FRMV_BLIEFBON|Bonusvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BLIEFTX|Termine]]
|-
| [[FRMV_BLIEFBSA|Katalogdaten]]
|-
| [[FRMV_BLIEFBT|Bestelltext]]
|-
| [[FRMV_BSALLIEF|Artikel]]
|-
| [[FRMV_BLIEFSM|Sachmerkmale]]
|-
| [[FRMV_BLIEFBSA|Lieferprogramm]]
|-
| [[FRMV_BLIEFSALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BBEBR|Besuchsbericht]]
|-
| [[FRMV_BLIEFBV|Bankverbindungen]]
|-
| [[FRMV_BLIEFBMENG|Externe Mengeneinheiten]]
|-
| [[FRMV_BLIEFBARTG|Externe Warengruppen]]
|-
| [[FRMV_BEXTERNFR|Formularoptionen]]
|-
| [[FRMV_BLIEFB2B|B2B Portale]]
|-
| [[FRMV_BLIEFDE|Decision Engine]]
|-
| [[FRMV_BLIEFSYNCTRANS|Schnittstellenübersetzung]]
|-
| [[FRMV_BLIEFBSARAB|Artikel.Rabatt.Gruppe]]
|-
|}
</div>
= Lieferantenstamm =
Im '''Lieferantenstamm''' werden sämtliche Informationen zu den Lieferanten gespeichert. Dies trifft sowohl auf Informationen bezüglich der Daten des Lieferanten als auch auf systeminterne Einstellungen zu.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BLIEF.jpg]]

== Hauptbereich ==

Jeder Lieferant hat eine eindeutige '''Lief.Nr.''', die beim Anlegen automatisch vergeben wird. Gesteuert wird dies in den [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]] unter dem Tabellennamen 'BLIEF'.

Das weiße Feld neben der Lief.Nr. stellt ein [[Schnellsuchfeld|Schnellsuchfeld]] dar.

Einem Lieferanten kann ein '''Status''' als 'Einmallieferant' (E) oder 'Stammlieferant' (S) zugeordnet werden, der derzeit allerdings keinerlei Auswirkungen hat.

Ein Lieferant, der nicht mehr benötigt wird bzw. aufgrund einer Umfirmierung neu angelegt wurde, kann als inaktiv gekennzeichnet werden, indem das Feld '''Aktiv''' mit 'N' belegt wird. Beim Öffnen der Maske und Suchen nach allen Lieferanten werden immer nur die aktiven Lieferanten angezeigt, außer es wird direkt nach inaktiven Lieferanten gesucht bzw. die Vorbelegung '''Aktiv''' mit 'J' manuell gelöscht.

Die Felder für '''Telefon'''- und '''Faxnummer''' sind Anzeigefelder aus dem zugewiesenen Adressstamm. Über die Schaltflächen neben diesen kann die Telefonanlage angesteuert werden, insofern diese die 'TAPI-Funktionalität' unterstützt.

== Registerkarten ==

=== 1. Hauptdaten ===

Die Adresse und weitere Lieferantendaten werden nicht im Lieferantenstamm gespeichert, sondern unter der '''Adress.Nr.''' im [[FRMV_BADR|Adressstamm]]. Dadurch sind die Daten zentral zu erreichen.

Die Felder [[FRMV_BSLGR1|'''Branchen.Kz.''']], [[FRMV_BSLGR2|'''Gruppen.Kz.''']] und [[FRMV_BWERGR|'''Werb.Grp.Kz.''']] dienen einer besseren Kategorisierung, die z. B. das Erstellen von Statistiken und Suchergebnissen erleichtert. Über das '''Branchen.Kz.''' kann zudem das [[FRMV_BPROPT|Template der Sachmerkmale]] vorbelegt werden.

Weist ein Lieferant relevante '''Zertifikat(e)''' auf - insbesondere ISO-Zertifikate - kann dies über folgende Auswahloptionen vermerkt werden:
*0 - keine Zertifizierung
*1 - ISO 9100 (Luftfahrt) + EN ISO 9001
*2 - ISO TS 16949 + EN ISO 9001
*3 - ISO 9100 (Luftfahrt)
*4 - ISO 9001
*5 - ISO TS 16949
*6 - sonst. Qualitätssichernde Maßnahmen

Der '''1.Sachbearb. b. Lief.''' und der '''Vertreter''' sind die Mitarbeiter des Lieferanten, die als Kundenbetreuer für Ihre Firma agieren.

Die '''Bemerkung''' kann frei gefüllt werden.

Das '''Fibukonto''' und '''Fibu-Gegenkonto''' werden per Schnittstelle an die jeweilige Finanzbuchhaltungssoftware übergeben.

=== 2. Merkmale ===

Die [[FRMV_BWAER|Währung]] gibt die Lieferantenwährung an und spielt eine Rolle bei der Erfassung von Rechnungseingängen.

Die '''Lief.Kunden.Nr''' ist die Kundennummer, die Ihnen der Lieferant gegeben hat. Diese dient der eigenen Identifikation bei Kontakt mit dem Lieferanten.

Die '''Steuer.Nr. und '''UST-ID.Nr.''' werden auf allen dafür vorgesehenen Formularen mit angedruckt. Die Schaltfläche hinter der UST-ID.Nr. ist ein Aufruf der Onlineprüfung, wobei zwischen einer Prüfung gemäß dem 'Bundeszentralamt für Steuern' und von 'ec.europa.eu' gewählt werden kann. Je nachdem, ob die Prüfung ergab, dass die Umsatzsteueridentifikationsnummer gültig oder ungültig war, wird dies mit 'J' oder 'N' in das dahinterliegende Feld mitsamt dem Prüfungsdatum eingetragen

Über die '''Zertifizierung''' kann hinterlegt werden, aus welcher Quelle das Zertifikat des Lieferanten kommt. Zur Auswahl stehen dabei:
*K - Keine
*E - Eigene
*I - Iso

Bei der Zuordnung der Lieferanten zum [[FRMV_BSA|Artikel]] kann eine '''Lieferzeit''' hinterlegt werden, die für die Ermittlung der [[FRMV_BBVO|Disponiervorschläge]] eine Rolle spielt. Diese Lieferzeit kann über das Feld '''Vorbel. Lieferzeit''' im Lieferantenstamm vorbelegt werden.

Die '''Termintoleranz''' gibt an, um wie viele Tage der Lieferant eine Bestellung verfrüht oder verspätet liefern darf, ohne dass dies seine Liefertermintreue beeinflusst.

Der '''mind.Bestellwert''' gibt einen Betrag an, unter dem der Lieferant keine Bestellung entgegennimmt. Wird eine Bestellung für den Lieferanten gemacht, so kann diese nicht bestätigt werden, solange der Bestellwert den hier hinterlegten Wert nicht überschreitet.

Die '''Terminverschiebung''' ist ein Prozentwert, der angibt, in wie viel Prozent der Fälle der Lieferant eine nicht rechtzeitige Lieferung vorzeitig gemeldet hat. Die Terminverschiebung wird manuell gepflegt.

Über das Kennzeichen '''Serienbrief''' werden die Lieferanten gekennzeichnet, die bei der Serienbrieferstellung berücksichtigt werden sollen.

Der Ersteller ('''Erstellt von''') und das Erfassungsdatum ('''Erfasst am''') werden jeweils in einem Feld automatisch abgespeichert.

Falls das Geschäftsjahr des Lieferanten vom Kalenderjahr abweicht, kann dies im Feld '''Beginn abw. GJahr''' im Format TT.MM. (Tag und Monat zweistellig) hinterlegt werden.

Das Datum der Zertifizierung kann in den Feldern '''Vers-Zertifzierung''' (Versorgungszertifizierung) und '''Bio-Zertifizierung''' hinterlegt werden.

Die '''Liefertermintreue''' ist ein Prozentwert, der manuell eingegeben wird.
Er spiegelt wieder, in wie viel Prozent der Fälle eine bestellte Ware rechtzeitig angekommen ist.

Die '''Klassifikation''' dient der ABC-Analyse. Hier kann die Wichtigkeit des Lieferanten hinterlegt werden, das heißt, er kann also als A-, B-, oder C-Lieferant gekennzeichnet werden.

Ist das Kennzeichen '''mit MwSt.''' auf 'J' gesetzt, so wird bei allen Rechnungen die hinterlegte [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuer]] ('''MwSt.Kz.''') berechnet, sofern andere Kriterien dies nicht verhindern (z. B. ein Lieferant im Ausland).
Ist das Kennzeichen jedoch auf 'N' gesetzt, so wird, unabhängig von weiteren Kriterien, keine Mehrwertsteuer auf den Lieferantenrechnungen bezahlt.
Über das Kennzeichen 'X' entscheidet AvERP selbstständig anhand der Lieferadresse, ob die Mehrwertsteuer berechnet werden soll oder nicht.
Dies kann in der [[FRMV_BBES|Bestellung]] und im [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] jedoch übergangen werden.

Soll die Anzahl der Bestellpositionen limitiert werden, kann dies im Feld '''Max.Anzahl.Best.Pos.''' eingetragen werden. Die Vorbelegung mit '0' sorgt dafür, dass keine Beschränkung existiert.

Das Kennzeichen '''Bestellung einzeln''' legt fest, ob [[FRMV_BBVO|Dispositionsvorschläge]] eine separate [[FRMV_BBES|Bestellung]] anlegen oder eine bestehende [[FRMV_BBES|Bestellung]] um die jeweilige [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] erweitern sollen.

Der '''Rabatt 1''' gibt einen pauschalen Rabatt an, der vom Lieferanten vorgegeben wird. In der Preisberechnung können weitere artikel- oder zeitspezifische Rabatte hinzukommen.

Ist das Kennzeichen '''Rechnung bei WE''' mit 'J' belegt, wird bei Fertigmelden eines [[FRMV_BLLC|Wareneingangs]] automatisch eine Abfrage ausgegeben, ob die [[FRMV_BLRC|Eingangsrechnung]] zu dieser [[FRMV_BBES|Bestellung]] jetzt erstellt werden soll.

Wird für einen Lieferanten eine '''Auftragsbestätigungspflicht''' (Feldname: '''AB-Pflicht''') gesetzt, wird dies an eine neu erzeugte [[FRMV_BBES|Bestellung]] übergeben. Die Abläufe zur Auftragsbestätigung sind der entsprechenden Hilfe zu entnehmen.

Soll für alle Artikel des Lieferanten ein Standardrabatt vorgeschlagen werden, kann dies im Feld '''Rab.Vorbel.(Art.Lief.)''' (Rabattvorbelegung in [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferant]]) hinterlegt werden.

Beim Klick auf die Schaltfläche '''Erstellen/Kopieren''' wird das im [[FRMV_BMANDALLE|Mandantenstamm]] hinterlegte Lieferanten-Vorlageverzeichnis in den Lieferanten-Vorgabepfad kopiert. Dieser Pfad wird dann im Unterprogramm 'Dateien' und im Feld '''Vorgabepfad''' gespeichert.

Die '''Bew.Nr.''' ist eine Bewilligungsnummer, die auf Ausdrucken erscheint.

=== 3. Konditionen ===

Beim Anlegen einer Bestellung können bei einem Lieferanten immer dieselben [[FRMV_BLIEBE|Liefer-]], [[FRMV_BZAHBE|Zahlungs-]] und [[FRMV_BVERSAND|Versandbedingungen]] (allgemein sowie für Beistellteile) vergeben werden. Diese können hier in den entsprechenden Feldern festgelegt werden.

Über die [[FRMV_BZAHBEV|Zahl.Schlüssel.Nr.]] können mehrere vorab definierte Zahlungsbedingungen übernommen werden.

Die '''Zahlungsart''' kann über die [[3PF|Schaltfläche]] mit Hilfe der Hauptmaske [[FRMV_BZAHLART|'Zahlungsart']] vorbelegt werden.

Die [[FRMV_BSBANK|'''BLZ''']] und '''Konto.Nr.''' werden im [[FRMV_BZAHL|Zahlungsbuch]] verwendet, um Bezahlungen (z. B. DTAUS) für Rechnungen an den Lieferanten zu ermöglichen und zu vereinfachen. Der '''BIC''' ('''B'''usiness '''I'''dentifier '''C'''ode oder auch SWIFT-Code) wird über die Auswahl des [[FRMV_BSBANK|Kreditinstituts]] automatisch eingetragen, wenn dieser dort hinterlegt ist (Feld '''Swift Code''').
Zudem wird der '''Konto.Inhaber''' vermerkt.

Die '''IBAN''' kann über die Schaltfläche '''IBAN erzeugen''' automatisch aus der Kontonummer und BLZ generiert werden.

Ob [[FRMV_BLIEFBON|Bonusvereinbarungen]] hinterlegt sind, wird im Feld '''Bonusvereinbarung''' angezeigt.

Die Anzahl der '''Valuta'''-Tage fließt in die Berechnung des Zahlungsdatums ein.

Über die '''MTZ / MTA Art''' kann die Berechnung des Materialzuschlags/-abschlags anhand des aktuellen Börsenkurses oder anhand des Durchschnitts aus dem Vormonat gesteuert werden. Bei ersterem wird der Zu- oder Abschlag anhand der Differenz zwischen dem hinterlegten 'Betrag' (Preisbasis) im Unterprogramm [[FRMV_BLIEFMZ|Lieferantenstamm - Rohstoffpreise]] und, je nach Auswahl, dem für den [[FRMV_BWERK|Werkstoff]] hinterlegten, aktuellen [[FRMV_BWERKBK|Börsenkurs]] berechnet. @@@Text andere Alternative

Wird das Kennzeichen '''MTZ in Rg. zu Lieferdat.''' mit 'J' belegt, wird der Materialzuschlag in der Rechnung anhand des Kurses zum Lieferzeitpunkt aktualisiert. Der Materialzuschlag kann über das entsprechende Kennzeichen '''MTZ in Kalkulation''' in die eigene Kalkulation mit einbezogen oder aus dieser herausgenommen werden.
Weitere Informationen zur Verwendung von Materialzu- bzw. -abschlägen in der Einkaufspreisberechnung sind der entsprechenden Hilfe zu [[FRMV_BLIEFMZ|Lieferantenstamm - Rohstoffpreise]] zu entnehmen.

=== 4. Sachmerkmale ===

In dieser Registerkarte können [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] zum '''Lieferanten''' über die [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] hinterlegt werden.

Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich in [[FRMV_BKAMPPOSM|Kampagnenverw.Pos. - Sachmerkmale]] gespeichert.

=== 5. Übersicht ===

==== 5.1. Status ====

Der '''Kennwert''' und die '''Kategorie''' sind lediglich individuelle Informationsfelder.

Über die '''Wiederverfolgung''' (Auswahlmöglichkeiten: T - Täglich, W - Wöchentlich, M - Monatlich oder J - Jährlich) und den '''Feiertag''' (Auswahlmöglichkeiten: I - Ignorieren, V - Nach Vorne schieben oder H - Nach Hinten schieben) kann ein neues '''Termin - Datum''' ermittelt werden, das noch um die '''Termin - Zeit''' ergänzt werden kann.

Über das Kennzeichen '''Lief.Info in Bestellung''' kann gesteuert werden, ob die Lieferanteninfo, die in den Unterprogrammen hinterlegt werden kann, in der [[FRMV_BBES|Bestellung]] angezeigt werden soll.

Das Datum in '''Lieferant seit''' beschreibt das Datum der ersten Bestellung bei diesem Lieferant, während der '''letzter Kontakt''' das Datum des letzten [[FRMV_BLIEFTX|Termins]] mit diesem ist. Beide werden über die Ausführung des Utilitys 'Lieferanteninfos aktualisieren' eingetragen.

Über die [[FRMV_BLIEFBEW|Lieferantenbewertung]] wird dem Lieferanten eine [[FRMV_BLIEFQUKAT|Lief.Qual.Kat.]] zugewiesen.
Ebenso wird die '''Erreichte Punktzahl''' der letzten Bewertung angezeigt.

Die Umsatzfelder und Auswertungen auf der rechten Seite sind mandantenabhängig und werden automatisch über den AvERP-JobServer ermittelt.
Sie können auch über das Utility [[#Lieferanteninfos aktualisieren|Lieferanteninfos aktualisieren]] manuell aktualisiert werden.

Die [[FRMV_BARTG2|WrGrp. Eink.]] ist hierbei die Warengruppe mit den meisten Bestellausgaben.

==== 5.2. Information ====

Diese Registerkarte gibt einen Überblick über die Informationen, die dem Lieferanten über die Unterprogramme zugewiesen wurden.

Auswählbar sind:
*[[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]]
*[[FRMV_BABES|Rahmenaufträge]]
*[[FRMV_BSLIN|Notizen]]
*[[FRMV_BADRBRIEF|Anschreiben]]
*[[FRMV_BLIEFBT|Bestelltext]]
*[[FRMV_BLIEFFILE|Dateien]]

Per Doppelklick auf eine Zeile in der jeweiligen Tabelle kann das entsprechende Unterprogramm direkt geöffnet werden.

==== 5.3. Aktuell ====

Hier können alle Vorgänge zu einem Lieferanten eingesehen und per Doppelklick aufgerufen werden. Als Filtermöglichkeit können entweder '''alle''', '''alle offenen''' oder '''nur überzogene''' Vorgänge eingesehen werden.

== Utility ==

=== Artikelanfrage generieren ===

Dieses Utility erzeugt Anfragen zu den ausgewählten [[FRMV_BSA|Artikeln]].

=== KalkPreis i. a. Artikeln neu berechnen ===

Nach Rabatt- und Zuschlagsänderungen bei den Lieferanten können über dieses Utility alle Artikelpreise des Lieferanten automatisch aktualisiert werden.

=== Lexware - Lieferantendaten ===

Dieses Utility speichert Kundendaten für den Lexware-Import in einer Datei ab.

=== Lieferanten-Zollerklärung ===

Nachdem die 'Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung' vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen 'Zollerklärung erforderlich' in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] über dieses Utility auf 'N' gesetzt werden.

=== Lieferanteninfos aktualisieren ===

Die Umsatzangaben und Auswertungen im Lieferantenstamm werden über den Jobserver aktualisiert. Diese Aktualisierung kann auch manuell über dieses Utility durchgeführt werden.

=== Lieferant QS-Zertifikate vorh. setzen ===

Nachdem die '''QS-Zertifikate''' vom Lieferanten angefordert wurden und eingegangen sind, kann das Kennzeichen 'QS-Zertifikat erforderlich' in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] über dieses Utility auf 'N' gesetzt werden.

=== Artikelpreise anpassen ===

Mithilfe dieses Utilitys kann eine positive und negative prozentuale Preisanpassung aller Artikel des Lieferanten erfolgen.

=== Artikelstamm-Lieferant kopieren ===

Über dieses Utility können alle [[FRMV_BSAL|Artikel - Lieferantenzuordnungen]] eines Lieferanten auf einen anderen Lieferanten kopiert werden.

=== Serienbrief erstellen ===

Mithilfe dieses Utilitys kann ein [[FRMV BSERBRIEF|Serienbrief]] erzeugt werden. Im Auswahl-Dialog kann entschieden werden, ob nur der aktuelle Lieferantendatensatz übergeben werden oder eine Auflistung aller '''Lieferanten''' erscheinen soll, aus der die gewünschten Lieferanten selektiert und übergeben werden können.

=== Neue Lieferantenpreise eintragen ===

Über eine Auswahl nach der Warengruppe werden alle [[FRMV_BSA|Artikel]] der Warengruppe aufgelistet. Den ausgewählten [[FRMV_BSA|Artikeln]] kann daraufhin der neue Einkaufspreis und die UVP zugeordnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===


Über dieses Utility können die Lieferanteninformationen (u. a. Fibu-Konto) an die jeweilige Finanzbuchhaltung übergeben werden. In der Übersicht stehen die Systeme, zu denen bereits eine Schnittstelle vorhanden ist. Die Daten werden z. T. in eine Textdatei übergeben, die von der jeweiligen Finanzbuchhaltung wiederum eingelesen werden kann.

Das Export-Format (Schnittstelle) und der Speicherort sind im [[FRMV_BMANDKZ#1. Fibu|Mandantenstamm - Allgemeine Parameter]] auf der Registerkarte '1. Fibu' hinterlegt.

Bei einer manuellen Ausführung des Exports erfolgt keine Abfrage, welche Schnittstelle verwendet werden soll. Es entfällt ebenfalls die Abfrage, an welchem Speicherort die Datei abgelegt werden soll, wenn der Vorgabepfad im [[FRMV_BMANDKZ#1. Fibu|Mandantenstamm - Allgemeine Parameter]] ausgefüllt ist.

Für die Ein- und Ausgangsrechnung wird jeweils ein separater Ablageort verwendet. Nach dem Export werden alle Buchungen, die in der Datei enthalten sind, automatisch als verbucht markiert.

=== Rechnungseingänge importieren ===

Es ist über dieses Utility möglich, über einen Excelimport Rechnungen in AvERP einzupflegen.

=== Excel-Import Lief.Artikel-Katalog ===

Stellt ein Lieferant einen Artikelkatalog zu Verfügung, kann über dieses Utility ein universeller Datenimport dieses Katalogs durchgeführt werden. Dabei werden entsprechende Datensätze im Unterprogramm [[FRMV_BLIEFBSA|Katalogdaten]] anhand der Vorgaben erstellt.

== Drucken ==

=== Lieferantenerklärung - Präferenzursprung ===

Mithilfe dieses Ausdrucks können die notwendigen Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung bei Lieferanten angefordert werden. Die [[FRMV_BSA|Artikel]], für die diese Erklärung notwendig ist, werden ebenfalls mit angedruckt. Dabei werden die [[FRMV_BSA|Artikel]] angedruckt, denen der Lieferant in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] zugewiesen ist und bei denen das Kennzeichen 'Zollerklärung erforderlich' auf 'J' gesetzt ist.

=== Anfrage drucken ===


Über dieses Utility wird eine gesammelte Anfrage an den Lieferanten gedruckt. Diese enthält alle noch ausstehenden [[FRMV_BANFPO|Anfragepositionen]] an den Lieferanten mit Artikelbezeichnung und angefragter Menge sowie dem gewünschten Lieferdatum.

=== Lieferant - Statistik mit Chart ===

Mit diesem Ausdruck können schlüssige Auswertungen zum Lieferanten gedruckt werden. Neben den Informationen zu den Umsatzzahlen und Lieferverzügen werden grafische Umsatzauswertungen angedruckt.

=== Adressetiketten ===

Aus dem Lieferantenstamm können '''Adressetiketten''' für Briefe und Umschläge gedruckt werden.

=== Lieferant - Jahresumsatz ===

Über diesen Ausdruck werden alle erfassten [[FRMV_BLRC|Rechnungseingänge]] eines Jahres ausgewiesen. Der im Lieferantenstamm hinterlegte Rabatt wird auf dem Ausdruck ausgewiesen, um z. B. ein Guthaben beim Lieferanten berechnen zu lassen.

=== Fibuexport BMD ===

@@@ Text für Drucken: Fibuexport BMD

=== Offene Posten für einen Lieferanten ===


Über den Druck der 'Offene-Posten-Liste Kreditoren' kann eingesehen werden, welche bisher eigegangenen Rechnungen dieses Lieferanten noch nicht beglichen wurden. Neben der jeweiligen Rechnungsnummer wird auch das Eingangs- und das Fälligkeitsdatum und der zu zahlende Bruttogesamtbetrag ausgegeben.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BMANDKZ|Mandantenstamm - Allgemeine Parameter]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

Schnellsuchfeld

2016-03-18T14:16:00Z

B.lindner:

= Schnellsuchfeld = 
Mit dem '''Schnellsuchfeld''' kann ein Suchbegriff ohne Platzhalter gesucht werden. Das '''Schnellsuchfeld''' bezieht sich immer auf das "vorgelagerte" Feld. Beim Verlassen des '''Schnellsuchfeldes''' mit der TAB-Taste erfolgt die Suche über mehrere Felder hinweg. Daraufhin öffnet sich die Datenübersicht mit den gefundenen Datensätzen, aus denen per Doppelklick einer ausgewählt werden kann.

So kann z.B alternativ nach der Kundennummer, dem Kundennamen oder der Kundenbezeichnung gesucht werden.

[[Kategorie:Standardbegriffe]]

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BADR

2016-03-18T14:10:48Z

B.lindner: Korrektur

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BADRINFO|Informationen]]
|-
| [[FRMV_BADRMAND|Mandantenabh.Daten]]
|-
| [[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]]
|-
| [[FRMV_BADRBRIEF|Anschreiben]]
|-
|}
</div>
= Adressstamm =
Im '''Adressstamm''' werden sämtliche Adressinformationen gespeichert.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BADR.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Adressstamm werden sämtliche im System verwendete Adressen, z. B. von [[FRMV_BKUNDE|Kunden]], [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]], [[FRMV_BVERT|Vertretern]], etc., zentral gespeichert. Diese können dann mittels der eindeutigen '''Adress.Nr.''' in anderen Gebieten von AvERP verwendet werden. Dieselbe Adresse kann mehrfach zugeordnet werden. So kann beispielsweise ein [[FRMV_BKUNDE|Kunde]] dieselbe Adresse haben wie ein [[FRMV_BLIEF|Lieferant]], da es sich hierbei um dasselbe Unternehmen - in zwei verschiedenen Rollen - handelt. Dies erleichtert oftmals die Datenpflege.

Die Vergabe der '''Adress.Nr.''' kann automatisch über die [[FRMV_BNUM|Nummernkreise]] erfolgen.
Über den Mandantenstamm kann zusätzlich eine Generatorschaltfläche aktiviert werden, die neben dem Adressstamm auch im [[FRMV_BSA|Artikel-,]] [[FRMV_BLIEF|Lieferanten-,]] und [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] verwendet wird. Dazu muss im [[FRMV_BMAND#11. Allgemein|Mandantenstamm]] auf der Registerkarte '11. Allgemein' das Kennzeichen '''GEN-Button sichtbar''' auf 'J' gesetzt werden. Die Gen.-Schaltfläche ist hilfreich bei der Vergabe von bestimmten eindeutigen Feldern, z. B. der Artikel- oder Kundennummer. Wurde keine Vorgabe über die [[FRMV_BNUM|Nummernkreise]] hinterlegt, wird einfach die ID-Nummer des Datensatzes als die entsprechende Nummer eingetragen. Wird die '''Gen.-Schaltfläche''' bei der Anlage einer neuen Adresse betätigt, wird ein entsprechender Vorschlag für die '''Adress.Nr.''' eingetragen.

Über den '''Adresstyp''' kann entschieden werden, ob es sich um eine Privat- ('P') oder Firmenadresse ('F') handelt.

Die '''GLN''' ('''G'''lobal '''L'''ocation '''N'''umber, früher ILN) identifiziert global eindeutig die volle Unternehmens- oder Betriebsbezeichnung sowie die Unternehmensanschrift. Falls eine solche vorhanden ist, kann sie über die Hinterlegung in diesem Feld in AvERP verwendet werden.

@@@ Text für Schaltfläche: '''Exp. an Outlook'''

@@@ Text für Kennzeichen: '''Adressimport'''

Die Felder '''Bez.''', '''Name''' und '''Abteilung''' werden komplett angedruckt und können bei längeren Firmennamen aufgeteilt werden.

Es muss allerdings zumindest ein Name hinterlegt werden. Der Name setzt sich aus zwei Feldern zusammen (bei Privatpersonen Vor- und Nachname, bei Firmen nur der Nachname).

Bei Privatadressen sind die Felder '''Anrede''', '''Titel''', '''Name''' und '''Geb.Datum''' editierbar, das '''Alter''' errechnet sich automatisch aus dem '''Geburtsdatum'''. Für die [[FRMV_BANR|Anrede]] und den [[FRMV_BTITEL|Titel]] werden jeweils über die entsprechenden Masken Vorgaben erstellt.

Wird eine Postanschrift hinterlegt, muss die normale '''PLZ''' zugewiesen werden und bei der Arbeit mit Postfächern die '''PLZ (Postf.)'''. Bei der Auswahl der Postleitzahl werden das Feld '''Landesvorwahl''' und sämtliche weitere Telefonvorwahlen automatisch besetzt.

Die Schaltflächen neben der Adresse übergeben die Adresse an Google Maps und berechnen die Route von der Firmenadresse (Mandantenstamm) zu der hinterlegten Adresse im Adressstamm. Diese Vorbelegungen sind im [[FRMV_BLAND|Länderstamm]] bzw. bei den [[FRMV_BPLZ|Postleitzahlen]] definiert.

Die beiden '''Zusatz'''-Felder sind für zwei weitere Zeilen in der in jedem Ausdruck verwendeten Anschrift gedacht. Die angedruckten Zusatzzeilen befinden sich zwischen der '''Abteilung''' und der '''Straße'''. Sind die Felder nicht befüllt, werden natürlich '''keine''' Leerzeilen in der Anschrift gedruckt.

Der Inhalt der Felder '''E-Mail''', '''E-Mail 2''' und '''Website''' kann über die zugehörigen Buttons aufgerufen werden.

Die Aufteilung der Telefon- und Faxnummern sollte grundsätzlich in die Vorwahl, den Ortsanschluss und die Durchwahl erfolgen. Diese Nummern können per TAPI-Schnittstelle an die Telefonanlage übergeben werden. Dafür ist lediglich die dahinterliegenden Schaltfläche zu betätigen.

Das '''Sprach.Kz.''' entscheidet u. a. über die Formularsprache, in der die Ausdrucke für diese Adresse erstellt werden.

Über die Tabelle kann eingesehen werden, wo die Adresse überall verwendet wird, also welchem [[FRMV_BKUNDE|Kunden]], [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] und/oder [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] diese Adresse zugeordnet ist.

Die freie '''Notiz''' dient lediglich als Information für den Nutzer.

Die [[FRMV_BADRART|Adressart]] ermöglicht eine Gruppierung der Adressen.

In AvERP ist es möglich, beim Postversand den '''DHL.Leitcode''' zu verwenden. Dazu muss jedoch die entsprechende DHL-Schnittstelle eingerichtet werden. Ist dies der Fall, wird anhand der Adressdaten der Leitcode automatisch ermittelt und eingetragen. Das Feld hinter dem '''DHL.Leitcode''' ist ein Prüffeld und entspricht '0', wenn dieser gültig ist.

Der '''Dublettencode''' wird ebenfalls automatisch ermittelt und dient der Identifizierung von Dubletten, also Datensätze, die inhaltlich mehrfach angelegt wurden. Da eine Adresse mehrfach zugeordnet werden kann, ist es nicht nötig, sie mehrfach zu hinterlegen. Dies kann sogar zu Fehlerquellen führen, beispielsweise wenn ein Unternehmen, das gleichzeitig Kunde und Lieferant ist, umzieht und nur einer von zwei Adressdatensätzen aktualisiert wird. Aus diesem Grund führt AvERP eine Dublettenprüfung durch.

Das Feld '''Matchcode''' stellt nur ein Informationsfeld dar, dass als Suchhilfe genutzt werden kann.

== Utility ==

=== Kunde/ Lieferant anlegen ===

Die angelegte Adresse kann in den [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] und/oder [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] kopiert werden, wodurch ein neuer Lieferantendatensatz und/oder Kundendatensatz erzeugt wird.

== Drucken ==

=== Adressetiketten ===

Aus dem Adressstamm heraus können Adressetiketten gedruckt werden. Werden diese aus der Datenübersicht gedruckt, werden die selektierten Adressen auf einer Seite ausgegeben.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BFIRMA

2016-03-18T14:04:12Z

B.lindner: Korrektur, Aktualisierung der Unterprogramme & Utilities

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BFIRMAKTO|Konten]]
|-
|}
</div>
= Firmenstammdaten =
Im Firmenstamm sind die Einstellungen für firmenspezifische Anpassungen von AvERP hinterlegt. In der Maske '''Firmenstammdaten''' kann immer nur ein Datensatz abgespeichert werden.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BFIRMA.jpg]]

== Hauptbereich ==

Um Änderungen vorzunehmen, müssen die hier gespeicherten Daten editiert werden.

In den '''Firmenstammdaten''' können verschiedene Vorbelegungen ausgeführt werden, die für viele Prozesse in AvERP von wesentlicher Bedeutung sind.

Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Firmenstammdaten sehr genau und sorgfältig zu hinterlegen.

Da AvERP auch mandantenübergreifend arbeitet und mehrere [[FRMV_BMAND|Mandanten]] in einer Datenbank abdecken kann, werden die Merkmale und Informationen aus dem Firmenstamm immer mehr in die [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übertragen, da die Merkmale mandantenabhängig sind.

== Registerkarten ==

=== 1. Firmendaten ===

Das Feld '''Kunden.Nr. bei Fa. Synerpy''' dient der Pflege der Kundennummer, die Sie bei der Firma SYNERPY haben. Um Anfragen schnellstmöglich bearbeiten zu können, hilft die Angabe Ihrer Kundennummer.

Über das Feld '''Mandant.Nr.''' muss der eigenen Firma ein Mandant zugewiesen werden. Auch wenn nicht mit mehreren Mandanten gearbeitet wird, muss es neben den Firmenstammdaten mindestens einen Eintrag in der Mandantenverwaltung geben. Weitere Beschreibungen hierzu, siehe [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]].

Zur Individualisierung von AvERP kann ein Hauptmenütitel über das Kennzeichen '''AvERP-Zus.Name''' hinterlegt werden. Dieser wird dann beim erneuten Öffnen von AvERP verwendet.

Über das Feld '''Eig. Adress-Nr.''' wird im [[FRMV_BADR|Adressstamm]] die eigene Adresse der Firma hinterlegt und kann dann über die Drei-Punkte-Taste in den Firmenstamm übernommen werden.

Die '''Kunden.Nr.''' dient der Hinterlegung des Unternehmens im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]]. Damit können insbesondere interne Aufträge und Projekte als solche behandelt werden. Analog dazu kann auch im [[FRMV_BMAND|Mandantenstamm]] jeweils eine Kundennr. bzw. auch eine Lieferantennr. zugewiesen werden, wodurch Intercompany-Prozesse abgebildet werden können.

Das Feld '''Geschäftsjahr''' stellt das Präfix der Fertigungs-, Rechnungs-, Auftragsnummer, etc. dar. Dazu können mittels der Felder '''Beginn G.Jahr''' und '''Ende G.Jahr''' die genauen Daten für das Geschäftsjahr hinterlegt werden. Die eigene '''UST-ID.Nr.''' wird auf den dafür vorgesehenen Formularen angedruckt.

Mit dem '''Kz f. Boolsche-Ja''' bzw. '''Kz. f. Boolsche-Nein''' kann die Eingabemöglichkeit in sämtlichen Ja-Nein-Feldern in AvERP festgelegt werden. Die Standardbelegung ist '''J''' und '''N'''.

Das Kennzeichen '''Amtsholung Fax''' ist ein Makrokürzel, das bei der automatischen Generierung von Computerfaxen zum Tragen kommt. Es ist die modemspezifische Festlegung der zur Initialisierung benötigten Vorwahl. Anlog dazu wird über das Kennzeichen '''Amtsholung''' das Makrokürzel für die Telefonie hinterlegt.

Die '''Systemsprache''' ist die Landessprache der Firma, in der alle Dokumente erstellt werden sollen.

Im [[FRMV_BLAND|Länderstamm]] werden sämtliche in Adressen und Beschreibungen verwendete Länder zentral gespeichert und können über das '''Länderkürzel''' entsprechend hinterlegt werden, um zu einer Erleichterung der Pflege beizutragen.

Im Feld '''Währung''' muss die Hauswährung aus den hinterlegten [[FRMV_BWAER|Währungen]] ausgewählt werden.

Das Feld '''Anfang eig. EAN-Code''' dient zur Erstellung von EAN-Codes im [[FRMV_BSA#3. Verkauf|Artikelstamm]] und wird aus dem '''Anfang eig. EAN-Code''' in der [[FRMV_BMAND#3. Artikel|Mandantenverwaltung]] übernommen.

Die vier Pflichtfelder zu '''Gen. Infos''' geben an, ob die generelle Information, sofern eine angelegt wurde, beim jeweiligen [[FRMV_BSA|Artikel]], [[FRMV_BKUNDE|Kunden]], [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] oder [[FRMV_BPROJ|Projekt]] immer angezeigt werden soll oder nicht.

Im Feld '''Zeitzone (GMT)''' kann die landesbezogene Zeitzone hinterlegt werden.

Über das Kennzeichen '''Nur Mandant.D.S.''' kann zentral gesteuert werden, ob die Datensätze in AvERP mandantenabhängig sind. In einer Vielzahl von Masken befindet sich eine Mandantenzuordnung, in denen jeder User nur die Datensätze seines aktuell zugewiesenen [[FRMV_BMAND|Mandanten]] sehen kann. Über das Kennzeichen kann diese Logik pro Maske zentral deaktiviert werden. Mehr dazu im Bereich 'Administration'.

Wenn das Kennzeichen '''Kundenbild anzeigen''' auf 'J' gesetzt ist, kann im Kundenstamm ein Kundenbild hinterlegt werden.

Über '''Druckprotokoll führen''' wird die Ausdruckprotokollierung ein- oder ausgeschaltet.

Über das Kennzeichen '''Datenhistorie''' kann entschieden werden, ob Datenhistorien geführt werden. Im AvERPAdmin kann hinterlegt werden, welche Historien geführt werden.

Im [[FRMV_BADR|Adressstamm]] soll jede Adresse nur einmal hinterlegt werden und gegebenenfalls dann mit verschiedenen Datensätzen verknüpft werden. '''Beispiel''': Ein Kunde ist gleichzeitig Lieferant. Die Adresse dieses Unternehmens existiert nur einmal und wird jeweils mit dem Lieferanten als auch dem Kundendatensatz verknüpft.
Aus datenbanklogischen Gründe sollen 'doppelte Datensätze', auch Dubletten genannt, vermieden werden. Soll bei der Anlage einer Adresse eine '''Dublettenprüfung''' durchgeführt werden, also soll geprüft werden, ob ein sehr ähnlicher Datensatz bereits besteht, muss dies über das Kennzeichen '''Dublettenprüf.Adresse''' eingestellt werden.
Zudem kann über das Kennzeichen '''Adresstyp''' eine Vorbelegung für die Neuanlage einer [[FRMV_BADR|Adresse]] festgelegt werden. Dabei gibt es:
*F - Firmenadresse
*P - Privatadresse

Soll die '''Historie f. Gen.Info''' geführt werden, muss dies in diesem Kennzeichen vermerkt werden. '''Hinweis''': Ist die verwendete Datenbank sehr umfangreich, sollten bei der Entscheidung auch Geschwindigkeit und Speicherkapazität berücksichtigt werden.

=== 2. Formular ===

Das '''Firmenlogo''' kann in die Datenbank importiert werden. Bei den meisten Ausdrucken steht das Logo dann zur Verfügung und kann somit ausgedruckt werden.

Das Feld '''Logo i. Formular''' steuert die primäre Anzeige des Logos.

Auf Ausdrucken kann zusätzlich eine '''Formularfußzeile''' angedruckt werden. Der Text dieser Fußzeile kann hier im Firmenstamm hinterlegt werden. Die gleichen Angaben werden im Mandantenstamm wiederholt, da sie mandantenbezogen sind.

=== 3. Artikel ===

Die '''WrGrp.''' ('Warengruppen') sowie die '''Vorbel. ME (Artikel)''' ('Vorbelegung für die Mengeneinheit des [[FRMV_BSA|Artikels]]') sind Werte, die bei der Neuanlage eines [[FRMV_BSA|Artikels]] automatisch in die entsprechenden Felder im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] eingefügt werden.

Über das '''Template-Kz.''' kann eine [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] vorbelegt werden.

Das '''Mehrwertsteuerkennzeichen''' dient als Vorbelegung für die [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuer]] in zahlreichen Masken. In Verbindung mit dem Länderkennzeichen wird automatisch keine Mehrwertsteuer berechnet, wenn sich der [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] oder [[FRMV_BKUNDE|Kunde]] im Ausland befindet.

@@@ Text für Kennzeichen: '''Fr.W.'''
[[FRMV_BWAER|Währungen]]

Die in den Feldern '''Std. Eingangs-Lager''', '''Std. Ausgangs-Lager''' und '''Std. Fertigungs-Lager''' hinterlegten [[FRMV_BLAGER|Lager]] werden beim Anlegen eines [[FRMV_BSA|Artikels]] automatisch als Artikeleinzellager angelegt. Das Standardeingangslager wird bei Lagerzugängen vorbelegt. Das Ausgangslager dient als Vorbelegung für alle geplanten Lagerausgänge. Das '''Sperrlager''' und der '''Umschlagplatz''' werden für die Wareneingangskontrolle benötigt. Diese Lager werden bei den entsprechenden Artikeln automatisch angelegt, wenn ein Wareneingangsworkflow stattfindet. Die Wareneingangsmenge wird bei einer Wareneingangskontrolle zuerst auf den Umschlagplatz gebucht und von dort aus verteilt. Findet eine Reklamation statt bzw. ist die Wareneingangsprüfung in einem bestimmten Abschnitt nicht korrekt, wird die zu reklamierende Menge auf das Sperrlager gebucht.

Im Feld '''Tage Lagervorpl.''' kann hinterlegt werden, wie lange im Voraus die Lagermengen unter Berücksichtigung der geplanten Abgänge überprüft und gegebenenfalls nachbestellt ([[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]]) werden sollen.

Generell wird die Entscheidung, ob die Lagerbewertung durchgeführt werden soll oder nicht über das Kennzeichen '''Lagerbew.Aktiv''' hinterlegt.
Die Felder '''Lagerbew.Methode''' (Buchungsmethode) und '''Lagerbew.Art''' (Bewertung) dienen als Vorbelegung für den [[FRMV_BMAND|Mandantenstamm]], die aus dem Mandantenstamm wiederum für den [[FRMV_BLAGER|Lagerstamm]] und daraus für die [[FRMV_BARTLH|Artikelstamm – Einzellager]].
Die Lagerbewertungsmethode steuert die Lagerbuchungsart:
*F - FIFO
*L - LIFO
*X - keine Methode
Die Lagerbewertungsart steuert wiederum die Art der Lagerbewertung:
*D - Durchschnitt
*E - Einstand
*F - FIFO
*L - LIFO
*N - keine Bewertung
*A - noch in Realisierung.

Für den [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] kann eine '''Dublettenprüfung Artikel''' aktiviert werden, die gleiche Artikelbezeichnungen überprüft und etwaige Hinweismeldungen erstellt. Vergleiche dazu auch die Dublettenprüfung des [[FRMV_BADR|Adressstamms]] unter [[FRMV_BFIRMA#1. Firmendaten|1. Firmendaten]].

Über das Feld '''Zeichnungsnr. prüfen''' kann im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] beim Speichern eine Prüfung der Zeichnungsnummer erfolgen.

Einem [[FRMV_BSA|Artikel]] kann ein [[FRMV_BSAKATLG|Katalog]] zugeordnet werden. Über das Kennzeichen '''Katalog.Nr.eindeutig prüfen''' wird die Eindeutigkeit der Katalognummer im Artikelstamm geprüft.

Werden bei den Artikelpreisen Mengenstaffeln hinterlegt, beziehen sich diese immer auf die VK-Grundlage im Artikelstamm abzüglich der Rabatte. Der Bezug kann über das Kennzeichen '''Auto-VK RStaffeln ü. HauptPreisl.''' verändert werden, sodass der Staffelpreis immer vom Preis der Standardpreisliste (im Firmen- und Mandantenstamm definiert) mit der Staffel 1 aus berechnet wird.

Das Feld '''kg je Menge''' definiert die Mengenbasis für das Einsatz- und Teilegewicht im Artikelstamm, das wiederum für die Berechnung und Kalkulation der Materialzuschläge benötigt wird.

Über das Feld '''Artikel.Nr. – Groß (U) /Klein (L)''' kann die Groß- und Kleinschreibweise der Artikelnummern definiert werden. U steht für Upper (groß), L für Lower (klein).

Für die Artikel.Nr. kann eine Spanne für die Anzahl der verwendeten Zeichen über die Kennzeichen '''Artikel.Nr. min. Zeichenanz.''' und '''Artikel.Nr. max. Zeichenanz.''' festgelegt werden.

Zur Steigerung der Nachverfolgbarkeit und Übersicht kann die automatische Hierarchiebildung der Warengruppen über das Kennzeichen '''Autom. WrGrp.Hierarchie''' aktiviert werden. Gibt es beispielsweise die Warengruppen 'EK', 'EK01' und 'EK02', so wird durch die automatische Hierarchiebildung 'EK' als Vorgängerwarengruppe von 'EK01' und 'EK02' eingetragen. Es gilt dabei: Beginnen Warengruppen mit dem Warengruppenkürzel einer anderen Warengruppe, wird zu deren Vorgänger (Die Hierarchie wird aktualisiert, wenn der Vorgänger nach der Nachfolgerwarengruppe erstellt wird bzw. wenn entsprechende Umbenennungen vorgenommen werden.)

Die Definition der '''Mengeneinheiten''' wird für interne Umrechnungen, z. B. bei der Oberflächen- und Volumenberechnung, benötigt. Die Anlage erfolgt über die separate Maske [[FRMV_BMENG|Mengeneinheiten]].

=== 4. Verkauf ===

Die '''Div.Kunden.Nr.''' ist die Kundennummer für Laufkundschaft, für die kein eigener Eintrag im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] gemacht wird.

Der '''Wo.Tag Kunde (1=SO)''' bestimmt den gewünschten Auslieferungstag für die Ware. Dieser wird bei den Berechnungen bzgl. des Lieferdatums berücksichtigt. '1' entspricht dabei 'Sonntag', '2' Montag, usw.

Das Feld '''Std.Auslieferung''' dient als Vorbelegung für die Artikellieferzeit auf der Registerkarte '3. Verkauf' im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]].

Das '''Kreditlimit''' dient der Vorbelegung von [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]]. Wird das Kreditlimit überschritten und ist das Kennzeichen '''Über Kreditlimit''' auf 'N' gesetzt, dann erscheint eine Warnmeldung, wenn für den entsprechenden [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] in der [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] aus dem Angebot ein Auftrag erzeugt wird.

Die folgenden vier Felder beziehen sich auf die [[FRMV_BSNK|Nebenkosten - Definitionen]]:

Das Feld '''NK-Rabatt.Kz''' definiert, welche Nebenkostenart herangezogen werden soll, wenn automatische Rabatte ermittelt werden.

Im Feld '''NK-Min.Rg.Wert.Kz''' muss das Nebenkostenkennzeichen hinterlegt werden, welches beim Unterschreiten eines Mindestrechnungswertes zum Tragen kommt.

Die beiden '''NK-Porto.Kz''' und '''NK-Guthaben.Kz''' greifen ebenfalls auf eine Nebenkostendefinition zu und müssen hier hinterlegt werden.

Die '''Standard-Preisliste''' wird bei der Erzeugung von Artikelpreisen als primäre (Master-)Liste verwendet.

Die '''Fibu.Kz''' dienen der Vorbelegung des kundenspezifischen Fibukontos im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] durch den 'autom. Kontovorschlag' (Nummernkreis). Damit diese Logik greift, muss der Nummernkreis als Erzeugungsgrundlage über das ebenfalls in diesem Reiter platzierte Feld '''Kunde.Nr gleich Fibukonto''' ausgewählt und eine entsprechende Formel im Nummernkreis (Tabellenname 'BKUNDE.FIBU') hinterlegt sein, bei der diese berücksichtigt werden. Wird nun ein Kunde angelegt und somit automatisch ein Konto erzeugt, wird dieses Zeichen bei der Generierung herangezogen.
'''Beispiel''': Das '''Fibu.Kz. Kunde EU-Inland''' wird mit '2' belegt, die Formel des Nummernkreises lautet '@EU@0000' . Wird nun über den Kundenstamm ein neuer Kunde mit einer spanischen Adresse angelegt, dann wäre das Fibukonto des Kunden beispielsweise '20001'.
Über die drei Kennzeichen '''Fibu.Kz. Kunde Inland''', '''Fibu.Kz. Kunde EU-Inland''' und '''Fibu.Kz. Kunde EU-Ausland''' kann somit - bei entsprechend differenzierter Belegung - auf den ersten Blick erkannt werden, woher der Kunde kommt.

Die '''Autom. Preisberechnung''' bestimmt, ob die Preise der [[FRMV_BSA|Artikel]] generell neu berechnet werden sollen, sobald sich die VK-Grundlage eines [[FRMV_BSA|Artikels]] verändert.

Für die [[Verkaufspreisberechnung|Verkaufspreisberechnung]] eines [[FRMV_BSA|Artikels]] existieren folgende Berechnungsarten:
*Z - Zuschlag
*R - Rabatt
*S - Staffel-Rabatt
*M - Master
*K - Kalkulation
*E - Einstandspreis

@@@ Text für Kennzeichen: '''Zuschl.Faktor auf EK. b. Garantie'''

Das Merkmal 'Berechnung nach Zuschlag' kommt noch nicht zur Geltung, sondern wird ausschließlich bei Listenpreisberechnungen benötigt.

Im Feld '''Mahnstufen Intervall''' muss hinterlegt werden, wie viele Tage der Abstand zwischen den einzelnen Mahnstufen beträgt, bevor die darauffolgende Mahnstufe für den [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] im [[FRMV_BMAHN|Mahnwesen]] eingeleitet werden soll.

Im Feld '''VK-Rundungsschema''' kann eine mögliche Rundung der Kundenpreise definiert werden. Die Rundungen werden bei der [[Verkaufspreisberechnung|Verkaufspreisberechnung]] berücksichtigt und wirken sich auf die Preise in 'Artikelstamm – Kundenpreise' aus.
Die verfügbaren Rundungsschemata sind folgende:
*0 - ohne Rundung: Es wird keine Rundung durchgeführt
*1 - Rundungsschema 1: Alle Preise bis 500 € werden auf eine Nachkommastelle (0,1 bzw. ein Zehntel)) gerundet. Alle Preise über 500 € bis 1000 € werden auf 0,5, alle über 1000 € auf 1 gerundet (keine Nachkommastellen).
*2 - Rundungsschema 2: Alle Preise bis 10 € werden auf eine Nachkommastelle (0,1 bzw. ein Zehntel), alle Preise über 10 € bis 100 € werden auf 1, alle über 100 € bis 1000 € auf 5, alle über 1000 € bis 10000 € auf 10 und alle über 10000 € auf 50 gerundet.
*3 - Rundungsschema 3: Alle Preise bis 1 € werden auf 0,05, alle über 1 € bis 500 € auf 0.1, alle über 500 € bis 1000 € auf 0.5 und alle über 1000 € auf 1.

Das Kennzeichen '''Auftr.Pos. mit Kz.Erfass.''' definiert, ob in den [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] die Wahl der Rückstandserzeugung erlaubt ist oder nicht. Wird das Feld mit 'J' belegt, existiert in den [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] ein Auswahlfeld, ob für die Position Liefer- und/oder Rechnungsrückstände angelegt werden sollen.

Das Feld '''VK-Preis m. WrGrp.Rabatt''' ist eine Vorbelegung für das gleiche Feld im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]].

Über das Kennzeichen '''Auto.Anlage.WrGrp.Rabatt''' können bei Neuanlage eines Kunden automatisch alle Verkaufswarengruppen zu dem Kunden hinterlegt werden, zu denen dann ggf. nur noch ein Rabatt hinterlegt werden muss.

Über das Feld '''Kunde.Nr gleich Fibukonto''' kann entschieden werden, welche Vorbelegung das Fibu-Konto des Kunden automatisch erhalten soll. Generell sind dabei mittlerweile folgende Vorbelegungen möglich:
*N - Vorbelegung über Nummernkreis
*K - Vorbelegung über Kundennummer
*A - Vorbelegung über Adressnummer
Wird die Vorbelegung über den [[FRMV_BNUM|Nummernkreis]] herangezogen, muss in dieser Maske ein entsprechender Datensatz unter dem Tabellennamen 'BKUNDE.FIBU' hinterlegt sein. Zudem sind bei dieser Auswahl die '''Fibu.Kz''' weiter oben auf diesem Reiter relevant, da sie in die hinterlegte Formel eingehen können.

Im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] wird über das Kennzeichen '''Auftrag einzeln''' über eine Zusammenfassung der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] im [[FRMV_BRLS|Lieferschein]] und der [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] entschieden. Dieses Kennzeichen im Firmenstamm dient hierfür als Vorbelegung bei der Neuanlage von Kunden.

Die '''Zoll'''-Felder werden für die automatische Erzeugung von Zollformularen benötigt. Zu hinterlegen sind dabei die '''Zoll-Firmennummer''', die '''Zoll Bewill.Nr.''' und der '''Zoll-Code eigenes Bundesland'''.

Die Felder '''ZE Toleranz Wertart (Proz./Betrag)''' und '''ZE Toleranz Wert''' stellen den Toleranzbereich in der Saldenliste zum Kunden dar. In AvERP können die gebuchten Zahlungseingänge zu einer Kundenrechnung erfasst werden. Ist der komplette Betrag erfasst, wird in die Rechnungsmaske ein Zahlungseingangsdatum eingetragen, das die Rechnung als fertig verbucht kennzeichnet. Das Zahlungsdatum wird erst eingetragen, wenn der Betrag komplett eingegangen ist. Um Abweichungen des Zahlungsbetrags zu erlauben, können Prozent- oder Betragswerte als Toleranz definiert werden. Das Kennzeichen '''ZE Toleranz Wertart (Proz./Betrag)''' definiert dabei, ob es sich um einen Prozentwert (P) oder um einen Betrag (B) handelt. Im Feld '''ZE Toleranz Wert''' kann der Wert als Betrag oder in Prozent hinterlegt werden.

@@@ Text für Kennzeichen: '''Abschlag-Artikel.Nr.'''

@@@ Text für Kennzeichen: '''Abschlag-Artikel.Bez.'''

@@@ Text für Kennzeichen: '''Abschlag-Artikel.Bez.2'''

=== 5. Einkauf ===

Im [[FRMV_BZAHL|Zahlungsbuch]] werden Beträge entweder per Scheck oder per Überweisung ('''Überw./Scheck''') bezahlt. Der hier hinterlegte Betrag beeinflusst die Grenze, ab der keine Überweisung erfolgt, sondern per Scheck bezahlt wird.

Wenn ein [[8FRMV_BLIEF|Lieferant]] nicht liefert, kann eine automatische Anmahnung erfolgen. Das Feld '''Anmahnung LL-Termin''' bestimmt den Abstand in Tagen, in denen die [[FRMV_BMAHN|Mahnungen]] erzeugt werden.

Der '''Wo.Tag Lieferant (1=SO)''' bestimmt den gewünschten Anlieferungstag für Ware. Dieser wird bei den Berechnungen bzgl. des Lieferdatums berücksichtigt. '1' entspricht dabei 'Sonntag', '2' Montag, usw.

Damit [[FRMV_BRRCP|Kundenrechnungspositionen]] nur erfasst werden können, wenn der [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] für die entsprechende Position bereits abgeschlossen ist, muss das Kennzeichen '''RE nur nach WE möglich''' auf 'J' gesetzt sein.

Das Feld '''Fibu-Kz. in Lief.RE''' bestimmt, ob im Rechnungseingang ein Kennzeichen für die Finanzbuchhaltung übergeben werden muss.

Die '''Zahlungsverkehrsart''' entscheidet, wohin eine abgeschlossene Eingangsrechnung geleitet wird.
*Z - Zahlungsbuch
*D - DATEV
*F - Finanzbuchhaltung

Über das Kennzeichen '''Meldg. fehl. Konten''' kann gesteuert werden, ob eine Prüfungsmeldung über fehlende Einkaufs- und Verkaufskonten beim Artikel stattfinden soll. Die Meldungen erscheinen beim Einkauf (Bestellung) und Verkauf, wenn diese Konten beim Artikel nicht hinterlegt sind.

Sollen Rechnungseingänge nach einem kompletten Wareneingang automatisch erzeugt werden, muss das Kennzeichen '''Autom. RE''' auf 'J' gesetzt werden.

Im Feld '''Mit WE W-Flow''' kann hinterlegt werden, ob eine Wareneingangskontrolle mit Workflow stattfinden soll. Ist dieses Kennzeichen auf 'N' gesetzt, sind die entsprechenden Schaltflächen für den [[FRMV_BLLCWF|WE – Workflow]] im Wareneingang ausgeblendet. Ein Wareneingang mit prüfpflichtigen Wareneingangspositionen kann erst fertig gemeldet werden, wenn alle prüfpflichtigen Positionen mindestens den Prüfstatus (1-3) erreicht haben, der im Feld '''WF-Status für WE''' fertig hinterlegt ist.

Wird im Feld '''autom. Std.-EL im WE''' ein 'J' eingetragen, dann erfolgen alle Wareneingangsbuchungen auf das im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] hinterlegte Wareneingangslager. Dabei ist es nicht von Bedeutung, welches [[FRMV_BLAGER|Lager]] in der Bestellposition eingetragen wurde. Alle Bestände auf dem Standardeingangslager können über die Maske 'Wareneingangslager' auf die einzelnen Lager verteilt werden.

Das Feld '''Lief.Nr. gleich Fibukonto''' steuert, welche Vorbelegung das Fibu-Konto des Lieferanten automatisch erhalten soll. Generell sind dabei mittlerweile folgende Vorbelegungen möglich:
*N - Vorbelegung über Nummernkreis
*L - Vorbelegung über Lieferantennummer
*A - Vorbelegung über Adressnummer
Wird die Vorbelegung über den [[FRMV_BNUM|Nummernkreis]] herangezogen, muss in dieser Maske ein entsprechender Datensatz unter dem Tabellennamen 'BLIEF.FIBU' hinterlegt sein.
Zudem sind bei dieser Auswahl 'N' die folgenden '''Fibu.Kz''' relevant, da sie in die im Nummernkreis hinterlegte Formel eingehen können. Wird ein neuer [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] erzeugt, wird dann das dort hinterlegte Zeichen bei der Generierung der Fibukontennr. herangezogen.

'''Beispiel''': Das '''Fibu.Kz. Lieferant EU-Inland''' wird mit '2' belegt, die Formel des Nummernkreises lautet '@EU@0000' . Es wird ein neuer Lieferant mit einer spanischen Adresse angelegt. Dann wäre das Fibukonto des Kunden beispielsweise '20001'.
Über die drei Kennzeichen '''Fibu.Kz. Lieferant Inland''', '''Fibu.Kz. Lieferant EU-Inland''' und '''Fibu.Kz. Lieferant EU-Ausland''' kann somit - bei entsprechend differenzierter Vorbelegung - auf den ersten Blick erkannt werden, woher der Lieferant stammt.

Die Durchschnittspreisbewertung benötigt einen festgelegten '''Zeitraum Durchschnittspreis''' in Monaten um verwendet werden zu können.

Sollen die '''Nebenkosten aliquot''', d. h. anteilsmäßig berechnet werden, kann dies hier entsprechend hinterlegt werden. Die genauen Abläufe zur Nebenkostenverwaltung sind den entsprechenden Hilfen zu [[FRMV_BSALNK|Artikelstamm - Lieferant - Nebenkosten]] bzw. [[FRMV_BSNK|Nebenkosten - Definitionen]] zu entnehmen.

=== 6. Fertigung ===

Im Feld '''Autom.Arb.Gang-Termin.''' kann die zeitliche Planung einzelner [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] hinterlegt werden. Dabei bestehen folgende Optionen, zwischen denen es zu wählen gilt:
*V - Vorwärtsterminierung: Der Arbeitsgang wird vom Ist-Zeitpunkt ausgehend 'vorwärts' geplant.
*R - Rückwärtsterminierung: Der Arbeitsgang wird vom Soll-Endzeitpunkt aus 'rückwärts' geplant.

In der Nachkalkulation des [[FRMV_BFAM|Fertigungsmaterials]] kann über das Feld '''Fert. Ist-EK woher''' entschieden werden, worauf sich die Materialkosten beziehen sollen:
*L - Letzter Wert aus Eing.Rech. bzw. Fertigung
*D - Durchschnitt über die letzten 10 Positionen
*A - Alle Positionen, bis Menge gesättigt

Im Kennzeichen '''F.Auftrag.Status nach K.Auftrag''' muss hinterlegt werden, in welchen Status ein aus einem Kundenangebot generierter [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] übergehen soll, wenn das [[FRMV_BAUF|Kundenangebot]] in einen [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] umgewandelt wird.
Im Kennzeichen '''F-Auftrag Status''' wird hinterlegt, in welchen Status ein aus einem Angebot bzw. Auftrag generierter [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] gesetzt werden soll, da zum Beispiel der Mengenbedarf erst ab Status 'A' eines [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrags]] ermittelt wird.

Bei den beiden vorangegangenen Kennzeichen ist als Status auswählbar:
*P - Planung
*A - Ausgelöst
*I - In Fertigung

Das Feld '''F-Auftrag Material buchen''' entscheidet über die Vorgehensweise bei den Materialbuchungen im [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]].
Folgende Varianten sind dabei möglich:
*M - Manuell: Die Fertigungsmaterialien können nur manuell vom Lager abgebucht werden, und zwar entweder über das Utility 'Material vom Lager abbuchen', oder indem die verbrauchte Menge manuell in 'Fertigungsauftrag Materialien' eingetragen wird.
*P - Proportional: Die Fertigungsmaterialien werden anteilmäßig anhand der gefertigten Mengen abgebucht, nachdem die gefertigte Menge im Fertigungsauftrag eingetragen wurde.
*K - Komplett: Die Fertigungsmaterialien werden komplett (Auftragsmenge) abgebucht, wenn die gefertigte Menge eingetragen wird. Es wird immer die komplette Materialmenge abgebucht, selbst wenn nur eine Teilmenge als gefertigte Menge eingetragen wird.
*A - Alles, wenn Status auf 'I': Die Fertigungsmaterialien werden sofort komplett abgebucht, wenn der Fertigungsauftrag in Status 'I' (in Fertigung) gesetzt wird.
*I - Alles buchen, wenn Status auf 'I' bzw. Proportional, wenn Status auf 'F': Mischung aus A und P. Die Fertigungsmaterialien werden beim Wechsel in den Status 'I' komplett abgebucht. Nach dem Fertigmelden (Status 'F') des Fertigungsauftrags wird die gefertigte Menge mit der eigentlichen Auftragsmenge verglichen. Weichen beide Mengen voneinander ab, kommt es zu Nachbuchungen (Zu- oder Abbuchungen), sodass sich die abgebuchte Materialmenge immer auf die gefertigte Menge bezieht, sobald der Fertigungsauftrag abgeschlossen ist. Wurden die Materialien den Arbeitsgängen zugeordnet, bezieht sich die Buchung dieser Materialien auf den Status der Arbeitsgänge. Erst wenn der Arbeitsgang in den Status 'I' geht, wird das zugewiesene Material abgebucht.

Über das Kennzeichen '''Tage FA-Ende vor Liefer.Term.''' wird gesteuert, wie viele Tage vor dem '''Liefertermin''' (der Liefertermin aus der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]]) das Enddatum im [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] generiert werden soll. Dies gilt nur, wenn der [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] aus der [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] über das entsprechende Utility erstellt wird.

Im Feld '''Autom.Term.Unteraufträge''' wird festgelegt, ob sich die Start- und Endtermine von Unterfertigungsaufträgen automatisch, auf Grundlage der Termine des Hauptfertigungsauftrags und der Durchlaufzeiten der Unterfertigungsaufträge, generieren sollen. Wird das Feld auf 'N' gesetzt, so bildet der Starttermin des Hauptfertigungsauftrags das Start- und Enddatum der Unterfertigungsaufträge.

Über die Felder '''Wo.Tag Fert.Start (1=SO)''' und '''Wo.Tag Fert.Ende (1=SO)''' können die Start- und Endtermine bestimmt werden, die beim Eintragen einer Kalenderwoche (KW) im [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] ermittelt werden sollen. Dabei entspricht '1' Sonntag, '2' Montag, usw.

Für die [[FRMV_BBDE|BDE-Rückerfassung]] kann für die reguläre '''Pause''' ('''AutoPause Barcode MMB-Bez.''') eine [[FRMV_BSMZK|Personalausfallzeit definiert]] und zugewiesen werden, da die dem [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] zugewiesenen Pausen automatisch von der Laufzeit in der Fertigung abgezogen werden. Dadurch ist eine bessere Nachvollziehbarkeit gewährleistet.

Soll für die [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] das '''Kritisch-Kz. berechnet''' und angezeigt werden, so ist dieses Kennzeichen mit 'J' zu belegen. Die eigentliche 'Kritisch'-Berechnung erfolgt aus dem entsprechenden [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]] und wird übernommen.

=== 7. Zeiterfassung ===

In den Feldern '''Istzeitrundung Kommen''' bzw. '''Istzeitrundung Gehen''' können die Komm- und Gehzeiten in gerundeten Minuten für die rückerfassten Istzeiten der [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] hinterlegt werden. Über die Felder '''Tol.Zeit IstKommen''' und '''Tol.Zeit IstGehen''' wiederum wird die Toleranz für die Komm- und Gehzeiten in Minuten vorbelegt.

Solle die Kommen- und Gehenzeiten automatisch ermittelt werden bei einer automatischen Eintragung in [[FRMV_BSMB|Mta.Stamm - Zeiterfassung Einzelheiten]], ist dies hier zu hinterlegen. Nähere Erläuterungen zum Thema 'Zeiterfassung' sind den entsprechenden Hilfen, insbesondere zu [[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]], zu entnehmen.

Über das Feld '''Lohnart Nachtarbeit Projekt''' kann zugewiesen werden, welche Lohnart für die Projektarbeit zu einem der Nachtschicht zugeordneten Zeitraum verwendet werden soll. Dieser Zeitraum wird dabei über die '''Nachtschicht ab''' bzw. individuell im [[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]] definiert. Dabei ist das Firmenstammkennzeichen als Vorbelegung für das im Mitarbeiterstamm zu verstehen.

Bezüglich der Nachtschicht muss zudem entschieden werden, wie Nachtstunden standardmäßig ausgewiesen werden sollen, d.h. welchem Tag die Stunden zugerechnet werden. Dafür gibt es über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] des '''Std.Berech.Nachtschicht''' folgende Optionen:
*0 - Gesamte Stunden am Tag von Nachtschichtbeginn ausweisen
*1 - Stunden werden anteilig vor/nach Mitternachtsgrenze gerechnet
*2 - Gesamte Stunden am Tag von Nachtschicht ausweisen

Über das Kennzeichen '''Mta. Istzeitauswertung''' wird gesteuert, ob die Planzeit gleichzeitig die Beschränkung der Rahmenarbeitszeit ist. Bei 'N - Normal (Planzeiten berücksichtigen)' gelten nur die Istzeiten innerhalb der hinterlegten Planzeiten.
Bei 'A - Anwesend zählt (o. Berücksichtigung Plankommen u. -gehen)' gelten die Istzeiten unabhängig von den hinterlegten Planzeiten.

Mit dem Kennzeichen '''Soll.Std.Berechnungsart''' wird eine Vorbelegung für das gleichnamige Kennzeichen im [[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]] festgelegt. Dies legt die Berechnungsart für die vom Mitarbeiter zu leistenden Sollstunden fest. Es stehen dabei zur Auswahl:
*Z - Zeitmodell (Standard)
*R - Rahmenarbeitszeit
*T - Tagessollstunden
*F - Fixe Monatsstunden auf Werktage

Urlaub bzw. Krankzeiten können tage- oder stundenweise verrechnet werden, wobei die entsprechende Einstellung über die Kennzeichen '''Krank in Tg./Std.''' und '''Urlaub in Tg./Std.''' für die gesamte Berechnung im System gilt. Die Belegung mit '0' ist die tageweise, die mit '1' die stundenweise Behandlung.

Der '''km-Faktor (Einfach = 1, Doppelt = 2)''', das '''km-Geld f. Mitarbeiter''' und '''Pauschaler Abzug km''' dienen der Berechnung der Fahrkosten im Mitarbeiterstamm und der Monatsauswertung.

=== 8. Schnittstellen ===

Das '''DATEV Buchungskennz.''' entscheidet darüber, ob die Beträge
*B - Brutto oder
*N - Netto
gebucht werden.

Die '''Std. Fibukonto.Nr.'''-Felder können für '''Einmalkunden''' und '''Einmallieferanten''' hinterlegt werden, damit diese nicht extra als Buchungsnummer geführt werden müssen. Dabei wird unterschieden zwischen '''Inland''', '''EU-Inland''' und '''EU-Ausland'''.
Einmalkunden und Einmallieferanten können im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] und [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] über den '''Status''' gekennzeichnet werden.

Für die Nutzung der E-Mailfunktion muss die entsprechende [[FRMV_BMAILCFG|Mail Konfiguration]] über das Kennzeichen '''E-Mail-Konfig.Kz.''' verknüpft werden, um E-Mails aus den AvERP-Formularen zu versenden. Soll dabei die Größe für den Dateianhang beschränkt werden, sind die maximal zulässigen MB im Feld '''E-Mail - max. MB f. Dateianhang''' zu hinterlegen.

Soll das Dokumenten-Management 'DocuWare' genutzt werden, muss zunächst die entsprechende Schnittstelle implementiert werden. Im Feld '''DocuWare.Nr.''' ist die eindeutige laufende Nr. für diese Schnittstelle zu hinterlegen.

Für den Abgleich der externen Software '''E-Groupware''' und der AvERP-Datenbank müssen die notwendigen Einstellungen getroffen werden. Dabei wird eingestellt, welche Daten abgeglichen werden sollen und welche Abgleichrichtung jeweils dabei gilt, wobei folgende zur Auswahl stehen:
*G - AvERP -> Groupware
*A - AvERP <- Groupware
*B - AvERP <-> Groupware

Soll [[EDIFact|EDIFact]] genutzt werden, muss unter '''EDIFakt - Eigene ILN-ID-Ref.''' die unternehmenseigene '''ILN''' ('''I'''nternationale '''L'''okations'''N'''ummer''') hinterlegt werden. Des Weiteren wird das '''Passwort Replikationsbenutzer''' eingetragen.

Über das Feld '''Dokumentenmanagement-Datenbank''' wird der Pfad zum AvERP [[DokumentenManagementSystem|Dokumenten Management System]] (kurz: DMS) eingetragen. Dies ist nötig, um das DMS in der Software über die [[F7-Taste|F7-Taste]] aufrufen zu können. Zudem wird im Firmenstamm der '''DMS-User (interne Logik)''' und sein '''DMS-Passwort (interne Logik)''' hinterlegt. Weitere Erläuterungen zur Nutzung des DMS sind der entsprechenden Hilfe zu entnehmen.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BMAND

2016-03-18T13:28:47Z

B.lindner: Korrektur, Aktualisierung der Unterprogramme & Utilities

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| [[FRMV_BMANDBSA|Auto. Artikelverwendung]]
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| [[FRMV_BMANDLOGO|Sprachabh. Logo]]
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| [[FRMV_BMANDSTEUER|Steuernummern Land]]
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| [[FRMV_BMANDBSMBMAHN|Sachbearb. Mahnung]]
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| [[FRMV_BMANDCOLOR|Farben]]
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| [[FRMV_BMANDFIBUZWLIEF|NK Zuweisung Fibu]]
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| [[FRMV_BMANDKONFFOL|Kunstst.Konfiguration]]
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| [[FRMV_BMANDFERTZT|Fertigungsplanzahlen]]
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| [[FRMV_BMANDFR|Formularoptionen]]
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| [[FRMV_BMANDKONF|Konfiguration]]
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| [[FRMV_BMANDREPLKONF|Replikationskonfiguration]]
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| [[FRMV_BMANDICFRG|Intercompanyfreigabe]]
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| [[FRMV_BMANDDBSAPAK_KG03|Vorbelegung Angebotskalkulation KG03]]
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| [[FRMV_BMANDWAERLR|Währungsrichtung]]
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= Mandantenverwaltung =
Die Funktion der '''Mandantenverwaltung''' von AvERP bietet die Möglichkeit, verschiedene Mandanten (eigenständige Firmen bzw. Niederlassungen) anzulegen.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BMAND.jpg]]

== Hauptbereich ==

Die '''Mandantenverwaltung''' ist mit allen Prozessen in AvERP verknüpft, um ein schnelles und übersichtliches Nachvollziehen, welchem Mandanten ein bestimmter Prozess zuzuordnen ist, zu ermöglichen.

Die einzelnen Mandanten können mit verschiedenen Farben oder Logos ('''Mandanten - Logo''') gekennzeichnet werden. Den Benutzern wird der jeweilige Mandant im Mitarbeiterstamm zugeordnet. Ist dieser Benutzer als User in AvERP angelegt und der Mitarbeiter diesem User zugeordnet, so wird automatisch beim Anlegen eines neuen Datensatzes der jeweilige Mandant durch diesen User zugeordnet. Dabei muss immer ein Mandant angelegt werden, der als Vorbelegung dient. Somit besteht jedes Unternehmen aus mindestens einem Mandanten.

Die Zuordnung erfolgt im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]]. Zukünftig werden die meisten Kennzeichen aus dem [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] in die Mandantenverwaltung übergeben, da diese immer mehr mandantenbezogen sind. Im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] werden zukünftig nur noch allgemeine Parameter verwaltet.

== Registerkarten ==

=== 1. Eigene Daten ===

Auf der ersten Registerkarte werden, neben der [[FRMV_BADR|Adresse]] des jeweiligen Mandanten, das '''Mandanten - Logo''' im bmp-Format sowie die Geschäftsjahresangaben hinterlegt.

Über die Zuweisung der mandantenspezifischen Adresse aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm] werden sämtliche zugehörige Felder ('''Name''', '''Straße''', '''Tel.''' usw.) befüllt.

Über das Kennzeichen '''Land''' können im [[FRMV_BLAND|Länderstamm]] sämtliche in Adressen und Beschreibungen verwendete Länder zentral gespeichert werden, wodurch eine Erleichterung der Pflege erzielt wird.

Über das Sprach.Kz. wird die [[FRMV_BSPRA|Systemsprache]] festgelegt. Diese ist die Landessprache der Firma, in der alle Dokumente erstellt werden sollen.

Im Feld [[FRMV_BWAER|Währung]] muss die Hauswährung hinterlegt werden.

Das Kennzeichen '''Amtsholung FAX''' ist ein Makrokürzel, das bei der automatischen Generierung von Computerfaxen zum Tragen kommt. Es ist die modemspezifische Festlegung der zur Initialisierung benötigten Vorwahl. Analog dazu bezieht sich '''Amtsholung''' auf die Telefonie.

Das Feld '''Geschäftsjahr''' stellt das Präfix der Fertigungs-, Rechnungs-, Auftragsnummer, etc. dar. Dazu können mittels der Felder '''Beginn Geschäftsjahr''' und '''Ende Geschäftsjahr''' die genauen Daten für das Geschäftsjahr hinterlegt werden. Dies ist insbesondere bei der Geschäftsjahrespflege zu beachten!

Weiterhin können die '''Umsatz.Steuer.Nr.''', die '''Gläubiger-Identnr.''' und die '''Steuer.Nr.''' hinterlegt werden, die auf den Formularen ausgewiesen werden.

Die Zoll-Felder werden für die automatische Erzeugung von Zollformularen benötigt. Zu hinterlegen sind dabei die '''Zoll-Firmennummer''', die '''Zoll Bewill.Nr.''' und der '''Zoll-Code eig. Bundesl.'''.

=== 2. Formular ===

Das '''Firmenlogo''' kann mithilfe der in dieser Registerkarte vorhandenen Schaltflächen in die Datenbank importiert werden. Bei den meisten Ausdrucken steht das Logo dann zur Verfügung und kann somit ausgedruckt werden.

=== 2.1 Formularfußzeile ===

Auf Ausdrucken kann ebenfalls eine '''Formularfußzeile''' angedruckt werden. Der Text dieser Fußzeile kann hier hinterlegt werden. Darüber hinaus kann entschieden werden, ob die Fußzeile nur auf der ersten oder auch auf allen Folgeseiten gedruckt werden soll.

Zur Formularfußzeile kann zusätzlich eine '''Alternativfußzeile''' hinterlegt werden. In einigen Druckabfragen kann entschieden werden, welche der beiden Fußzeilen gedruckt werden soll. Dies ist z. B. beim Ausdruck '''Wareneingang''' im [[FRMV_BLLC#Wareneingang|Wareneingang]] möglich.

Neben dem Firmenlogo kann ein '''Formularfußlogo''' hinterlegt werden, das rechts oder linksbündig angedruckt werden kann.

=== 2.2 AGB ===

Des Weiteren können die '''AGBs''' hinterlegt werden. Der Druck der AGBs kann wiederum über die Druckabfrage gesteuert werden. Das Kennzeichen '''Druck AGB''' belegt das Kennzeichen in der Druckabfrage mit 'J' vor.

=== 2.3 sonst. Logos ===

Hier können ein Logo für den Kassenbeleg sowie ein weiteres Logo, welches in Ausdrucken ab der zweiten Seite angedruckt wird,
hinterlegt werden.

=== 3. Artikel ===

@@@ Text für Kennzeichen: '''MwSt.Kz. 0%''' und '''MwSt.Kz. 0% Inland''' überarbeiten

Das '''MwSt.Kz.''' dient in zahlreichen Masken als Vorbelegung für die Mehrwertsteuer, wenn der Verkauf innerhalb Deutschlands stattfindet. In Verbindung mit dem '''Länderkennzeichen''' wird diese Mehrwertsteuer automatisch '''nicht''' berechnet, wenn sich der [[FRMV_BKUNDE|Kunde]] im Ausland befindet. Die Vorbelegung für das Export-Mehrwertsteuerkennzeichen wird über '''MwSt.Kz. 0%''' getroffen.
Des Weiteren wird über '''MwSt.Kz. 0% Inland''' hinterlegt, welches Kennzeichen im Falle eines Inlandverkaufs, bei der ein Mehrwertsteuersatz von 0% gilt, herangezogen werden soll.

Über das Kennzeichen '''Zusatzkosten in Kalk.Preis''' kann entschieden werden, ob die Zusatzkosten im [[FRMV_BSAL|Artikel – Lieferantenstamm]] (Spesen, Fracht, etc.) in den Kalkulationspreis mit eingerechnet werden sollen. AvERP bietet bereits die Möglichkeit, dass sich die VK-Grundlage aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] auf Grundlage des beim [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] hinterlegten Artikelpreises ergibt.

Ist das Kennzeichen '''VK = EK Sperre''' auf 'J' gesetzt, ändert sich die VK-Grundlage nicht automatisch, wenn sich der Preis beim [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] ändert.

Über das Kennzeichen '''Artikelstatus verwenden''' kann das Statusfeld im Artikelstamm deaktiviert werden. In den Stücklistenpositionen existieren die Felder 'VK-Set', 'VK-Split' und 'Fertigungsverbrauch'.

Über das Kennzeichen '''Hinweis Stückl.Pos.''' kann in der Mandantenverwaltung gesteuert werden, ob eine Hinweismeldung beim Speichern einer Stücklistenposition erscheinen soll, wenn keines der drei Felder auf 'J' gesetzt wurde.

Wird das Kennzeichen '''Kundendaten für VK-Artikel''' auf 'J' gesetzt, erscheint beim Anlegen eines Verkaufsartikels die Abfrage, ob kundenspezifische Informationen hinterlegt werden sollen. Wird diese Abfrage bestätigt, öffnet sich zu dem [[FRMV_BSA|Artikel]] direkt die Maske 'Artikelstamm – Kunde'.

Im Feld '''Anfang eig. EAN-Code''' kann der Anfang eines mandantenspezifischen EAN-Codes angegeben werden. In Zusammenhang mit dem '''EAN-Status''' wird dann bei der Neuanlage eines [[FRMV_BSA|Artikels]] automatisch ein EAN-Code generiert. Dieser setzt sich aus dem '''Anfang eig. EAN-Code''' und einer fortlaufenden Nummer bzw. der Artikelnummer zusammen. Alternativ kann auch kein EAN-Code erzeugt werden. Die Auswahlmöglichkeiten für den '''EAN-Status''' sind somit folgende:
*0 - kein EAN-Code
*1 - EAN-Code mit fortl. Nr.
*2 - EAN-Code mit Art.Nr.

Über die Aktivierung des Feldes '''Autom. Kundentext''' werden bei Neuanlage eines [[FRMV_BSA|Artikels]] automatisch einige Artikelinformationen (z. B. Zeichnungsnummer, DIN/ISO und Werkstoff) in den [[FRMV_BSAKTX|Artikelstamm - Kundentext]] übernommen.

Über das Kennzeichen '''Kunden-/Bestelltext-Abgleich''' wird entschieden, ob ein Abgleich zwischen den Unterprogrammen [[FRMV_BARTTX|Bestelltext]] und Kundentext im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] stattfinden soll.
Ist das Kennzeichen mit 'J' belegt, wird bei der Anlage eines [[FRMV_BARTTX|Bestelltextes]] ein Dialog aufgerufen, ob ein Abgleich stattfinden soll. Wird mit 'Ja' bestätigt, wird automatisch ein [[FRMV_BSAKTX|Kundentext]] mit dem gleichen Textfeld für diesen Artikel anlegt, wobei keine Kundennr. hinterlegt wird. Analog wird diese Abfrage auch ausgeführt, wenn ein Kundentext angelegt wird, wobei dementsprechend dann ein Bestelltext angelegt wird.

Sollen in der [[FRMV_BSSN|Seriennummer]] das Jahr und die Kalenderwoche enthalten sein, kann dies über das Kennzeichen '''Seriennummer mit Jahr + KW''' aktiviert werden.

Einem [[FRMV_BSA|Artikel]] können im Unterprogramm [[FRMV_BSACS|Options- und Alternativartikel]] zugeordnet werden.
Ist das Kennzeichen '''Cross-Selling in Auftrags.Pos.''' auf 'J' gesetzt, können die Options- und/oder Alternativartikel nach einer Abfrage als [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] übernommen werden.

Ist das Kennzeichen '''Interner Text in FA''' mit 'J' belegt, wird die für einen [[FRMV_BSA|Artikel]] hinterlegte [[FRMV_BARTIN|interne Information]] herangezogen und bei der Erstellung eines [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrags]] für diesen Artikel ein [[FRMV_BFATI|interner Text]] mit der gleichen Textbelegung automatisch erzeugt. Dies ist bei der Weitergabe von betriebsintern wesentlichen Informationen zu diesem Artikel nützlich.

Über die Felder zum '''Std.Konto''' können die standardmäßig vorbelegten Fibu-Konten für das EU-Inland und Drittland (EU-Ausland) für den Einkauf und Verkauf hinterlegt werden.

Bei Verleihaufträgen kann automatisch eine Abschreibung über den Verleihzeitraum angelegt werden. Die [[FRMV_BAFAART|'''AfA.Art.Nr.''']] und die Aktivierung der Logik über '''AfA-Anlage bei Verleih''' können hier definiert werden.

=== 4. Lager ===

Die Felder '''Lagerbew.Methode''' (Bewertungsmethode) und '''Lagerbew.Art''' (Bewertung) dienen als Vorbelegung für den [[FRMV_BLAGER|Lagerstamm]] und für den [[FRMV_BARTLH|Artikelstamm – Einzellager]]. Die Bewertungsmethode steuert die Lagerbuchungsart. Es kann ausgewählt werden aus:
*F - FIFO (First In First Out)
*L - LIFO (Last In First Out)
*X - keine Methode

Die Bewertungsart steuert die Art der Lagerbewertung:
*D - Durchschnitt
*E - Einstandspreis
*F - FIFO
*L - LIFO
*N - keine Bewertung
*A - noch in Realisierung

Über das Kennzeichen '''Lag.Buch.Kontrolle''' wird bei einer Zuweisung für eine Ausbuchung überprüft, ob eine ausreichende Menge zu dem Zeitpunkt verfügbar wäre. Ist dies nicht der Fall, so erfolgt eine Meldung. Wird diese ignoriert und eine Reservierung angelegt, so erfolgt ein Eintrag, welcher [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] dies zu verantworten hat.

Mit dem Kennzeichen '''Lagerbew.Wareneingang'''' wird gesteuert, ob eine Wareneingangsbuchung bereits im Lagerbuchungsprotokoll bewertet wird, oder ob die Bewertung erst stattfinden soll, wenn der zugehörige Rechnungseingang erfasst wird. Ist das Kennzeichen auf 'J' gesetzt, dann erfolgt die Bewertung bereits beim Wareneingang auf Grundlage der Bestellwerte und wird gegebenenfalls durch den Rechnungseingang wieder korrigiert.

@@@ Text für Kennzeichen: '''Warenträger Umbuchungsart''' überarbeiten

Die Behandlung der [[FRMV_BWARTLU|Umbuchungen]] von [[FRMV_BWATR|Warenträgern]] kann über das Kennzeichen '''Warenträger Umbuchungsart''' mandantenabhängig entschieden werden. Dabei stehen folgende Optionen zur Auswahl:
*1 - Abbruch wenn Lagerort nicht stimmt
*2 - automatische Umbuchung
*3 - Warenträger ignorieren, stattdessen Lager bebuchen
Weitere Informationen hierzu sind den entsprechenden Hilfen zur [[FRMV_BARTR|Warenträgerverwaltung]] und zu [[FRMV_BWARTLU|Warenträgerumbuchungen]] zu entnehmen.

Ist die '''freie Lagerwahl''' erlaubt, können für die Artikel im Wareneingang alle Lager ausgewählt werden. Ist sie verboten, kann lediglich ein Lager ausgewählt werden, dass über die Maske [[FRMV_BARTLH|Artikelstamm - Einzellager]] dem Artikel auch zugewiesen ist.

Die in den Feldern '''Std. Eingangs-Lager''' und '''Std. Ausgangs-Lager''' hinterlegten [[FRMV_BLAGER|Lager]] werden beim Anlegen eines Artikels automatisch als Artikeleinzellager angelegt, wobei das Eingangslager in allen Prozessen für geplante Eingänge, und das Ausgangslager für alle geplanten Lagerausgänge automatisch vorbelegt wird.

Das '''Lager f. JustInTime''' wird für die Lagerhierarchie bei den Kostenstellen benötigt.

[[FRMV_BSA|Artikel]], die in den Artikelmerkmalen als Dienstleistungsartikel gekennzeichnet sind, werden automatisch einem '''Lager f. Dienstleistungsart.''' zugeordnet, das in der Mandantenverwaltung hinterlegt ist. Obwohl für die Artikel keine Buchungen erfolgen, benötigt AvERP für die Prozessabwicklung ein Dummy Lager.

Die '''Sperrlager''' und das '''Umschlagplatz-Lager''' werden für die Wareneingangskontrolle benötigt. Diese Lager werden bei den entsprechenden Artikeln automatisch angelegt, wenn ein Wareneingangsworkflow stattfindet. Die Wareneingangsmenge wird bei einer Wareneingangskontrolle zuerst auf den Umschlagplatz gebucht und von dort aus verteilt.
Findet eine Reklamation statt bzw. ist die Wareneingangsprüfung in einem bestimmten Abschnitt nicht korrekt, wird die zu reklamierende Menge auf das Sperrlager gebucht. Ein Kundensperrlager wird für die Kundenreklamation, das '''Kommissionslager''' für das Kommissionswesen benötigt. Ein '''Servicelager''' kann für die Zwischenlagerung Reklamation bzw. Serviceleistungen verwendet werden.

Werden im Verkaufsprozess (Kunden-)Beistellteile benötigt, kann ein '''Lager f. VK-Beistellteile''' festgelegt werden, auf dem diese dann bereit gestellt werden.

=== 5. Verkauf ===

Über das Unterprogramm [[FRMV_BMANDVK|Verkaufsparameter]] können zusätzliche Einstellungen des Verkaufs getroffen werden, insbesondere bezüglich des Mahnwesens, der Schnittstellenbelegung und der Kasse. Dabei kann ein '''Verk.Param.Kz.''' mehreren Mandanten zugeordnet werden.

Die beiden '''Artikel.Kateg.Kz.''' und '''Artikel.Gruppe.Kz.''' dienen als Vorbelegung für die Kategorien und Gruppen bei der Erstellung von [[FRMV_BAUF|Angeboten]] mit Zwischensummen. Werden einigen [[FRMV_BAUFPO|Positionen]] aus dem Angebot keine Kategorie und Gruppe zugewiesen, dann wird ihnen automatisch der Text aus der hier vorbelegten Kategorie und Gruppe zugeteilt.

Die Vorbelegungen für die '''NK.Nr. - Verpackung''' und '''NK.Nr. - Versand''' sind notwendig für die automatische Berechnung der Versand- und Verpackungskosten, die als Nebenkosten generiert werden, wenn aus einem [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] mithilfe des Utilitys [[FRMV_BRLS#Rechng._erzeugen|Rechng. erzeugen]] eine [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] erstellt wird.

Die [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] (zu finden unter [[FRMV_BMAND#6. Einkauf|6. Einkauf]]) und die [[FRMV_BKUNDE|Kundennummer]] in der Mandantenverwaltung dienen der Abbildung von '''Intercompany-Prozessen'''. So können weitere Mandanten als Kunden und Lieferanten angelegt und einem Mandanten zugeordnet werden.

'''Beispiel:'''
Bestellt Mandant 1 bei Mandant 2, so ist Mandant 1 der Kunde und Mandant 2 der [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] für den jeweils anderen Mandanten. Durch die Verknüpfung können Daten automatisch generiert werden. Legt Mandant 1 beispielweise eine [[FRMV_BBES|Bestellung]] an und hinterlegt Mandant 2 als [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]], dann wird für Mandant 2 automatisch ein [[FRMV_BAUF|Auftrag]] in der [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] angelegt, wobei Mandant 1 als [[FRMV_BKUNDE|Kunde]] eingetragen wird.

Für die generierten Aufträge gilt die '''Auftr.Art.Kz. Intercompany''' aus der Mandantenverwaltung als Vorbelegung.

Die '''Standard-Preisliste''' wird für die Verkaufspreisberechnung benötigt. Bei der Neuanlage eines Verkaufsartikels generiert AvERP zumindest diese Preisliste für den [[FRMV_BSA|Artikel]] im [[FRMV_BARTPH|Artikelstamm – Kundenpreise]].

Soll bei einer Intercompany-Bestellung bei einem anderen Mandanten der Verkaufspreis ermittelt werden, muss das Kennzeichen '''VK-Preisermittlung im IC Prozess''' auf 'J' gesetzt werden. Andernfalls werden die Preise aus der Bestellung übergeben.

Bei der automatischen Generierung von Gutschriften für einen Vertreter wird der hier definierte Gutschriftenartikel ('''Gutschrift.Art.Nr.''') verwendet.

Die Mehrwertsteuer für das EU-Ausland muss über das Feld '''Mwst.Kz.Drittland''' definiert werden. Dieses darf nicht das gleiche Kennzeichen wie die EU-Inland Mehrwertsteuer haben. Es müssen ggf. zwei 0%-Mehrwertsteuersätze mit anderen Kennzeichen hinterlegt werden.

Für die [[FRMV_BCHARGE|Chargenreservierung]] im Kundenauftrag muss ein Kundenlager zugewiesen werden. Dies geschieht im Feld '''Kde.Lgr. Chargenreservierung'''.

AvERP bietet die Möglichkeit, die Nutzung von Pool4Tool zu integrieren. Dazu müssen unter '''Auft.Art.Pool4Tool.Nr.''' die Auftragsart für Pool4Tool Importe und unter '''Kunden.Pool4Tool.Nr.''' die Kundennr. für die Pool4Tool Importe hinterlegt werden.

Es kann zwischen einer mathematischen und einer kaufmännischen Berechnungsart der Verkaufspreise unterschieden werden, die im Kennzeichen '''Schema VK.Pos.Preisrundg.''' hinterlegt ist. Bei der kaufmännischen Berechnungsart (Belegung '1') berechnet sich der in den Angebotspositionen hinterlegte Rabatt auf den Gesamtpreis: (Preis*Menge)*Rabatt. Bei der mathematischen Methode (Belegung '0') berechnet sich der Rabatt auf den Einzelpreis: (Preis*Rabatt)*Menge. Beide Varianten führen zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Über das Kennzeichen '''Rg.Pos. Menge erhöhen''' wird gesteuert, ob die Menge in den Rechnungspositionen über die Auftragsmenge erhöht werden darf oder nicht.

Im Feld '''Kundenauftr.Hinweise anz.''' kann aktiviert werden, dass in der Angebots- und Auftragsverwaltung Hinweise erscheinen (ähnlich der generellen Info zu Artikel, Kunde und Lieferant), wenn in einem Angebot Alternativpositionen und fixe Preise hinterlegt sind.

Die automatische Ermittlung des '''Verantwortlichen Mitarbeiters''' zu einem Kunden in der Angebots- und Auftragsverwaltung kann deaktiviert werden, genauso wie die automatische Ermittlung des '''Versandtermins'''.

Im Feld '''Angeb. gültig in Tagen''' kann die Dauer der Gültigkeit eines Angebots hinterlegt werden. Diese Information wird in die [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] übernommen und im Angebotsformular angedruckt.

Die '''Ang.Vers.Nr.Art.''' entscheidet über die Art der Angebotsversionierung. Über das Kennzeichen 'E' (E - Versionsnummer erhöhen) wird die Angebotsversionsnummer erhöht. Über das Kennzeichen 'U' (U - Neue Versionsnummer) wird immer eine neue Angebotsversionsnummer erzeugt.

'''Beispiel:'''
Angebot 4711.01 (erste Version). Aus diesem Angebot wird eine weitere Version erzeugt. Das Kennzeichen 'E' führt zu Angebotsnummer 4711.02, während das Kennzeichen 'U' zu Angebotsnummer 4711.01.01 führt.

In den [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] besteht die Möglichkeit, die Lieferschein- und Rechnungsmenge zu hinterlegen, wodurch direkt ein [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] bzw. eine [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] erzeugt wird. Diese Zusatzfelder können über das Feld '''zus. Ber.Felder in Auftr.Pos.''' aktiviert werden.

Das '''HK1 Ber.Schema''' steuert die Verkaufspreisberechnung. Dabei stehen folgende Optionen zur Auswahl:
*0 - Standard: Im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] wird nur für die Basispreisliste automatisch ein Preis auf Basis der VK-Grundlage erzeugt.
*1 - VK Berechnung mit Marge: Die Preisberechnung erfolgt auf Basis der VK-Grundlage unter Berücksichtigung der VK-Margenkalkulation.
*2 - VK Berechnung für alle Preislisten: Es werden für alle vorhandenen Preislisten die VK-Preise auf Basis der VK-Grundlage erzeugt und eingetragen (Regelfall).
*3 - VK Berechnung für Staffel: Die Preisberechnung erfolgt aus der Basis der hinterlegten Einkaufspreisstaffeln.

Pro Artikel und Kundenpreisliste kann eine [[FRMV_BARTPHFHPR|Fachhandelspreiskalkulation]] erzeugt werden. Die Logik kann über das Feld '''Preisber. Fachhandel''' aktiviert werden. Diese Fachhandelspreise sollten nach einer gewissen Zeitspanne aktualisiert werden bzw. ihre Gültigkeit verlieren. Über die Eingabe in '''FH-Preis gültig in Tagen''' kann im Mandantenstamm hinterlegt werden, wann eine Aktualisierung erfolgen soll bzw. wann diese Ungültigkeit eintritt.

Beim Wechsel vom Angebots- in den Auftragsstatus kann eine Frachtkostenberechnung durchgeführt werden, die sich auf die in den Versandbedingungen hinterlegten '''Frachtkosten''' bezieht.

Mithilfe des Kennzeichens '''FA-Nr. gleich KuAuftrPos.''' werden die Kundenauftragsnummer und die Positionsnummer als Fertigungsauftragsnummer übergeben, insofern der [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] per Utility aus der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] erzeugt wird.

Wird das Kennzeichen '''Angebot über Anfrage''' auf 'J' gestellt, dann setzt jedes Angebot eine Anfrage voraus. Zudem ist die Angebotsnummer identisch mit der Anfragenummer. Um dies zu ermöglichen, wird aus jeder Anfrage automatisch ein Angebot und aus jedem Angebot automatisch eine separate Anfrage, damit die Nummernkreise nicht versehentlich vergeben werden.

Wenn aus einem Auftrag automatisch ein [[FRMV_BPROJ|Projekt]] erzeugt werden soll, muss das Kennzeichen '''Autoproj. bei Auftrag''' auf 'J' gesetzt werden. Wandelt sich das Angebot in einen Auftrag, wird automatisch ein Projekt in der Projektverwaltung erzeugt.

Beim Anlegen eines Angebots wird in der Maske [[FRMV_BAUFZ|Angebot – Wiedervorlage]] automatisch ein Datensatz angelegt, wenn das Kennzeichen '''autom. Angebotsverfolgung''' auf 'J' gesetzt ist.

Über das Kennzeichen '''Stckl.Text in Auf.Pos.''' wird das Layout des automatisch generierten Stücklistentextes (nur bei Stücklistenverwendung Verkauf) festgelegt.

Über die '''Kunden.Nr.Gen.''' kann entschieden werden, wie die Kundennummer generiert wird. Bei Option '''0''' wird keine Nummer generiert, sofern auch kein Nummernkreis hinterlegt ist. Bei Option '''1''' wird die Nummer aufsteigend erzeugt, für Inland, EU und Drittland wird aber ein eigener [[FRMV_BNUM|Nummernkreis]] geschaffen. Zu einer [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] können [[FRMV_BAUFPOST|Unterpositionen]] hinterlegt werden, die beispielsweise für die Verwaltung von Setartikeln benötigt werden.

Über das Kennzeichen '''Preisber. Auftragsunterpos.''' kann entschieden werden, ob die Unterpositionen den Preis des Sets bestimmen darf oder der Setartikel einen Festpreis erhält. Wird das Kennzeichen '''Verkauf auf [[FRMV_BKUNDE|Kunde]] beschränkt''' auf 'J' gesetzt, dann können einem Kunden nur die [[FRMV_BSA|Artikel]] verkauft werden, denen er im [[FRMV_BSAKUNDE|Artikelstamm – Kunden]] zugeordnet wurde.

Wird in den [[FRMV_BRRCP|Rechnungspositionen]] die Menge verringert, kann automatisch die Restmenge storniert werden, sofern das Kennzeichen '''Autom. Storno Rech.Pos.''' auf 'J' gesetzt ist. Andernfalls werden die Restmengen in den [[FRMV_BRRCR|Rechnungsrückstand]] geschrieben.

Wird das Kennzeichen '''LS.Pos. Autostorno bei Teillief.''' auf 'J' gesetzt, erfolgt beim Verringern der Lieferscheinmenge eine Abfrage, ob es sich um eine Teillieferung handelt. In diesem Fall wird die Restmenge wieder in den [[FRMV_BRLSR|Lieferrückstand]] geschrieben. Handelt es sich nicht um eine Teillieferung, dann wird die Restmenge storniert. [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] können als 'Beistellteil Kunde' gekennzeichnet werden.

Ist in der Mandantenverwaltung das Kennzeichen '''Auftragsbeistellung''' auf 'J' gesetzt, dann erzeugt AvERP automatisch eine Beistellteilanforderung beim Kunden über diese Artikel, insofern der [[FRMV_BSASTL|Stücklistenkopfartikel]] als Kundenauftragsposition angelegt ist und das Angebot und den Auftragsstatus wechselt.

Ist das Kennzeichen '''Kundenbeistellteile direkt buchen''' mit 'J' belegt, werden [[FRMV_BAUFPOBT|Kundenbeistellteile]] im Status '1' ('Beistellteile direkt buchen') sofort bei der Umwandlung in einen [[FRMV_BAUF|Auftrag]] gebucht.

Wird das Kennzeichen '''Kundensaldo – Autogutschrift''' auf 'N' gesetzt, dann müssen Gutschriften bzw. Rechnungen, zu denen eine Gutschrift erstellt wird, immer manuell ausgeglichen werden.

Über das Kennzeichen '''Gutschr. als Guthaben''' wird gesteuert, ob beim Erzeugen einer Gutschrift per Utility aus der Kundenrechnung eine Abfrage erscheinen soll, ob die Gutschrift als Guthaben erzeugt werden soll.

Sind beim Verkauf Verbandspreise möglich, erscheint bei der Belegung des Kennzeichens '''VK-Preis-Auswahl anzeigen''' mit 'J' eine entsprechende Auswahl, aus der der gewünschte VK-Preis ausgewählt werden kann.

Soll eine Änderung eines Angebots in der [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] verhindert werden, wenn dazu bereits ein Auftrag besteht, muss das Kennzeichen '''Ang.-Sperre nach sep. Auftrag''' mit 'J' belegt sein.

@@@ Text für Kennzeichen: '''EU-USt.Nr. Hinweis bei AU'''

=== 6. Einkauf ===

Über die separate Maske [[FRMV_BMANDVK|Einkaufsparameter]] können zusätzliche Einstellungen des Verkaufs getroffen werden, insbesondere bezüglich des Mahnwesens, der Schnittstellenbelegung und der Kasse. Dabei kann ein '''Verk.Param.Kz.''' mehreren Mandanten zugeordnet werden.

Wird das Kennzeichen '''Prüfung Zollerkl. im RE''' auf 'J' gesetzt, erfolgt beim Fertigmelden des [[FRMV_BLRC|Rechnungseingangs]] im Einkauf die Prüfung, ob für den Artikel eine Zollerklärung mit Präferenzursprung vom Lieferanten vorliegt.

Die '''Lief.Nr.''' und '''Kunden.Nr.''' (zu finden unter [[FRMV_BMAND#5. Verkauf|5. Verkauf]]) dienen der Abbildung von Intercompany Prozessen. So können weitere Mandanten als [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] und [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] angelegt und einem Mandanten zugeordnet werden. Beispiel: Bestellt Mandant 1 bei Mandant 2, so ist Mandant 1 der Kunde und Mandant 2 der Lieferant für den jeweils anderen Mandanten. Durch die Verknüpfung können Daten automatisch generiert werden. Legt Mandant 1 beispielsweise eine Bestellung an und hinterlegt Mandant 2 als Lieferanten, dann wird für Mandant 2 automatisch ein Auftrag in der Angebots- und Auftragsverwaltung angelegt, wobei Mandant 1 als Kunde eingetragen wird.

Im Rechnungseingang können '''Frachtartikel''' für die Frachtkosten erfasst werden. Die Rechnungseingänge können wiederum Kundenaufträgen zugeordnet werden. Zur Berechnung der Provision eines Vertreters werden diese Frachtkosten vom Auftragswert abgezogen, bevor die Provision ermittelt wird. Um dies zu automatisieren, muss der Fracht[[FRMV_BSA|artikel]] in der Mandantenverwaltung gekennzeichnet werden.

Analog zum Frachtartikel kann auch ein '''Anzahlung.Artikel''' im Mandantenstamm hinterlegt werden. Dieser wird zu Abbildung von Anzahlungen in Bezug auf [[FRMV_BLRC|Eingangsrechnungen]] herangezogen. Dabei wird zu einer durchgeführten [[FRMV_BBES|Bestellung]] eine Anzahlungsrechnung per Utility erstellt, die dann als Rechnungsposition den hier hinterlegten Artikel verwendet.

Im Feld '''Mit WE W-Flow''' kann hinterlegt werden, ob eine Wareneingangskontrolle mit Workflow stattfinden soll. Ist dieses Kennzeichen auf 'N' gesetzt, sind die entsprechenden Schaltflächen für einen WE – Workflow in den [[FRMV_BLLCP|Wareneingangspositionen]] inaktiv. Ein [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] mit prüfpflichtigen [[FRMV_BLLCP|Wareneingangspositionen]] kann erst fertig gemeldet werden, wenn alle prüfpflichtigen Positionen mindestens den Prüfstatus (1-3) erreicht haben, der im Feld '''WF-Status für WE fertig''' hinterlegt ist.

Über das Kennzeichen '''Ausschuss direkt buchen''' wird entschieden, ob der in der [[FRMV_BLLCP|Wareneingangsposition]] erfasste Ausschuss direkt auf das Sperrlager gebucht wird, oder ob dies über die [[FRMV_BREKL|Reklamationsverwaltung]] erfolgen soll.

@@@ Text für Kennzeichen: '''Stckl.Text in Best.Pos.''' überarbeiten

Für die Übernahme der Stückliste in den [[FRMV_BBES|Bestell]]positionstext kann über das Kennzeichen '''Stckl.Text in Best.Pos.''' mandantenspezifisch festgelegt werden, welche Informationen herangezogen und angedruckt werden. Dabei stehen folgende Optionen zur Auswahl:
*1 - Menge, Artikel.Nr., Bez
*2 - Bez, Menge
*3 - Menge, Artikel.Nr., Bez, Zeich.Nr.
*4 - Pos, Artikel.Nr., Bez1+2, Zeich.Nr., K.Zeich.Nr., Menge

Die Darstellung des Layouts für den Stücklistentext kann in zwei verschiedenen Formen erfolgen. Ist das Kennzeichen '''DV – Best. MTA bezogen''' auf 'J' gesetzt, dann generiert AvERP eine Bestellung aus dem Disponiervorschlag, immer abhängig vom Lieferanten und vom [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]], der die Bestellung erzeugt.

Über die Felder '''AB bis Berechnung''' kann die Vorgabe für die anteilige Berechnung auf Grundlage der Lieferzeit des Artikels hinterlegt werden, z. B. 1/2 der Lieferzeit.

Über das Kennzeichen '''AB bis drucken''' kann wiederum entschieden werden, ob das ermittelte AB in der [[FRMV_BBES|Bestellung]] zu den [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] gedruckt werden soll.

Das Kennzeichen '''Lief.Saldo - Autogutschrift''' steuert die Verbuchung der [[FRMV_BLIEFSALD|Rechnungseingangssalden]] beim Erfassen einer Gutschrift. Ist das Kennzeichen auf 'N' gesetzt, muss die zugehörige Rechnung manuell verbucht werden.

Über das Utility 'Bestellung erzeugen' aus einem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] bzw. aus einer [[FRMV_BAUFPO|Auftragsposition]] wird nach den Anforderungen des Auftrags eine zugehörige Bestellung erzeugt. Über das Kennzeichen '''Bestellpos.Text. aus Auftrags.Pos''' wird festgelegt, wie der [[FRMV_BBESPT|Bestellpositionszusatztext]] zu belegen ist. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
*0 - Artikelstamm - Bestelltext
*1 - Auftragsposition - Zusatzinformationen
*2 - Auftragsposition - Endtext
*3 - Option 1 sonst Option 2 sonst Option 0
*4 - Option 1 sonst Option 0
*5 - Option 2 sonst Option 0

'''Beispiel für Option 3''':
Für den Artikel X aus dem bestehenden Auftrag wird zuerst geprüft, ob in der Auftragsposition eine [[FRMV_BAUFPOZI|Zusatzinformation]] hinterlegt ist. Wenn ja, wird diese für den Artikel X in den Bestellpositionszusatztext übernommen. Wenn nein, wird geprüft, ob in der Auftragsposition ein [[FRMV_BAUFPT|Endtext]] hinterlegt ist. Wenn ja, wird dieser übernommen. Wenn nein, wird der [[BARTTX|Bestelltext]] aus dem Artikelstammdatensatz für Artikel X herangezogen. Gibt es auch keinen Bestelltext für den Artikel X, wird kein Zusatztext in der Bestellposition angelegt.

Über das Kennzeichen '''DV-Direktaufruf''' kann gesteuert werden, ob die aus dem Disponiervorschlag erzeugten Anfragen, [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] und Bestellungen automatisch geöffnet werden sollen.

Wenn das Kennzeichen '''Bestellbeistellung'''' auf 'J' gesetzt wird und zu dem Artikel aus der Bestellposition eine [[FRMV_BSAS|Stückliste]] existiert, in der [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] als 'Beistellteil Lieferant' gekennzeichnet sind, dann werden diese beim Speichern der Bestellpositionen in das Unterprogramm [[FRMV_BBESPD|Beistellteile]] zur Bestellposition übernommen und können über den 'Lieferanten-Lieferschein' an den Lieferanten verschickt werden.

Des Weiteren kann eine mehrstufige '''RE.Pos. - Preiskontrolle''' pro Rechnungseingangsposition durchgeführt werden, insofern der Preis von der Bestellung abweicht.

Über das Kennzeichen '''GU an Zahlungsbuch''' kann entschieden werden, ob Gutschriften des Lieferanten auch an das [[FRMV_BZAHL|Zahlungsbuch]] übergeben werden sollen. Im Rechnungseingang wird das Zahldatum berechnet und an das Zahlungsbuch übergeben.

Die '''Zahldatum Berechnung''' kann entweder
*1 - nach Rechn.Eing.Datum ''oder''
*2 - nach RG-Datum Lieferant
erfolgen.

Die '''Bestellkosten''' dienen der [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlagserzeugung]]. Sind hier Bestellkosten größer 0 hinterlegt, werden diese bei der Berechnung des optimalen Bestellzeitpunktes bzw. der optimalen Bestellmenge berücksichtigt. Hier sind nicht lieferantenspezifische Frachtkosten oder ähnliches gemeint, sondern die kalkulierten Abwicklungskosten einer Bestellung, die Sie selbst tragen. Damit berücksichtig AvERP die Erkenntnisse der Materialwirtschaft, nach denen die Disponiervorschlagserzeugung aufgebaut ist.

=== 7. Fertigung ===

Über die separate Maske [[FRMV_BMANDFA|Fertigungsparameter]] können zusätzliche Einstellungen und Vorbelegungen bezüglich der Fertigung getroffen werden. Dabei kann ein '''Fert.Param.Kz.''' mehreren Mandanten zugeordnet werden.

Die [[FRMV_BSMST|Maschine]] und der [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]], die unter den Kennzeichen '''FA-Rückerfassung''' hinterlegt werden, dienen als Dummy-Mitarbeiter für die [[FRMV_BBDE|BDE – Rückerfassung]]. Werden diese Maschine und dieser Mitarbeiter in der BDE-Rückerfassung erfasst, werden keine [[FRMV_BKST|Kosten]] an den abhängigen [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] übergeben.

In der BDE-Rückerfassung können Stillstandzeiten für Maschine und Mitarbeiter erfasst werden. Diese können in den Feldern '''Masch.Ausf.Kz. (FA.Rückerf.)''' und '''Mta.Ausf.Kz. (FA.Rückerf.)''' fest vorgegeben werden.

Sogenannte 'Schnellläufer' sind Fertigungsaufträge, deren Aufgabe es ist, bestimmte Artikel zu- oder abzubuchen. Sie werden insbesondere für Material, dessen Lagerbestand aus Aufwandsgründen bei der Fertigung nicht gepflegt wird, genutzt, wie beispielsweise Schrauben, Folie oder ähnliche Massenware. Wird dann festgestellt, dass wieder eine bestimmte Menge des Artikels verbraucht wurde, wird ein Arbeitsgang 'Schnellläufer' gestartet, um die bestandstechnische Korrektur durchzuführen. Im Mandantenstamm gibt es hierfür den '''Mta.Nr.Schnellläufer'''. So kann der Arbeitsgang über dem [[FRMV_BBDE|BDETouchscreen]] sofort gescannt, also gestartet werden, ohne einen Mitarbeiter anzumelden. Der genaue Ablauf ist der entsprechenden Hilfe zu [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträgen]] und [[FRMV_BAUFPO|Angebots- und Auftragspositionen]] zu entnehmen.

@@@ Text für Kennzeichen: '''Arbeitsgangartikel.Nr.'''

Über das Kennzeichen '''PDE F-Autragsart''' wird die [[FRMV_BFAART|Fertigungsauftragsart]], die für den Fertigungsauftrag bei der [[FRMV_BPDE|Prüfdatenfassung]] verwendet werden soll, hinterlegt.

Die Mengeneinheiten für Länge und Oberfläche ('''ME f. Länge in Material''' und '''ME f. Oberf. in Material''') sind die Vorbelegungen für die Mengeneinheiten in den Materialpositionen im [[FRMV_BSAP|Arbeitsplan]] und [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] in den Feldern 'Länge' und 'Oberfläche'.

Im Feld '''Sachmerk. Vormontage''' wird das Sachmerkmal definiert, das im System als 'Vormontage [[FRMV_BPROPT|Sachmerkmal]]' verwendet wird. Wird einem [[FRMV_BSA|Artikel]] dieses Sachmerkmal zugeordnet und der Inhalt auf 'N' gesetzt, dann wird bei der Stücklistenübernahme in den Materialpositionen des Arbeitsstammplans der Artikel aufgelöst und dessen Stücklistenpositionen übernommen. Siehe auch: [[FRMV_BSAPM|St.Arbeitsgang – Material]].

Nach dem Druck der [[FRMV_BFA#Arbeitskarte mit Barcode|Arbeitskarte mit Barcode]] oder der [[FRMV_BFA#Arbeitskarte A5|Arbeitskarte A5]] im [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] kann dieser automatisch in den Status '''P - Planung''', '''A - Ausgelöst''' oder '''I - In Fertigung''' gesetzt werden. Diese Funktionalität ist aber abhängig davon, ob das Kennzeichen '''Status setzen nach Druck''' auf 'J' gesetzt ist.

Ab welchem Status der [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] aufgelöst werden soll (Erzeugung von Unterfertigungsaufträgen), kann über das Feld '''FA auflösen ab Status''' festgesetzt werden. Dabei kann wieder zwischen den Status '''P - Planung''', '''A - Ausgelöst''' oder '''I - In Fertigung''' gewählt werden.

Ob der [[FRMV_BFAAB|Zukauf Arbeitsgang]] über das Fertigmelden des zugehörigen [[FRMV_BLLC|Wareneingangs]] in Status F gesetzt werden soll, kann über das Kennzeichen '''Zukaufarb.Gang fertig mit WE''' gesteuert werden.

Bei der einfachen '''FA-Barcoderückerf.Art''' kann auf das Scannen von 'Neuer Datensatz' und 'Datensatz Speichern' verzichtet werden. Beim Scannen des Mitarbeiters geht die Maske in den Einfügen-Status und beim Stoppen oder Fertigmelden des Arbeitsgangs wird die BDE-Rückerfassung gespeichert.

Steht das Kennzeichen '''Pausen abziehen''' auf 'J', werden in der [[FRMV_BFAD|Fertigungsrückerfassung]] die Pausenzeiten des Mitarbeiters bei der Zeitberechnung berücksichtigt.

Ab welcher Zeitspanne einem Mitarbeiter ein Ganztagstermin in der Fertigung zugerechnet wird, wird über das Kennzeichen '''Ganztagtermin ab''' in Minuten hinterlegt. Dies wird in der [[FRMV_BKAPPL|Kapazitätsplanung]] der [[FRMV_BKAPPLBSM|Mitarbeiter]] entsprechend berücksichtigt, da der spezifische Mitarbeiter für diesen Tag als ausgelastet betrachtet wird.

Über das Kennzeichen '''Fortlaufende Nr. verwenden''' kann entschieden werden, ob für die Arbeitsgänge und Materialien im Fertigungsauftrag immer eine neue fortlaufende Nummer vergeben, oder ob die fortlaufende Nummer aus dem Arbeitsstammplan bzw. der Stückliste übernommen werden soll.

Die '''Vormontage J/N''' aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] steuert, ob der Artikel in der Fertigung separat gefertigt oder durch seine Stücklisten oder Materialpositionen ersetzt werden soll.
Über das Kennzeichen '''Vormontage mit Arb.Gängen''' kann gesteuert werden, ob auch die Arbeitsgänge eines Nichtvormontageartikels aus den anderen Ebenen zusätzlich mit dessen Stücklisten- oder Materialpositionen übergeben werden sollen.
Wird das Kennzeichen '''Vormontage m. GEO i. Bem.''' auf 'J' gesetzt, und es werden aus den Materialpositionen im [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] abhängige Unterfertigungsaufträge erzeugt, dann wird in das Bemerkungsfeld der Materialpositionen des Unterfertigungsauftrags automatisch eine Information eingetragen (P: + Artikelnummer der BG + ? + .geo).

Wird das Kennzeichen '''Störzeiten - Schnellerfassung''' auf 'J' gesetzt, dann erfolgt in der [[FRMV_BBDE|BDE-Rückerfassung]] bei der Erfassung der Stillstandzeiten keine Auswahl der Stillstandart. Stattdessen wird die Zeit immer auf die in der Mandantenverwaltung definierte Ausfallzeit für die Maschine bzw. den [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] gebucht.

Im [[FRMV_BSAS|Stücklistenkopf]] und im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] kann das Kennzeichen '''Baugruppen auflösen''' vorbelegt werden.

Über das Kennzeichen '''FA aktuell''' kann entschieden werden, ob ein [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] freigegeben werden muss, bevor dieser gedruckt werden kann.

Die Meldung über gesperrte [[FRMV_BSAS|Stücklisten]] und Arbeitspläne kann über das Feld '''Arb.Plan/Stückliste Warnung''' deaktiviert werden.

In der [[FRMV_BBDE|BDE-Rückerfassung]] (bzw. dem BDETouchscreen) kann ein [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] (über seinen Mitarbeiterausweis) gescannt oder über eine [[3PF|3-Punkte-Taste]] ausgewählt werden. Die Auswahl über die [[3PF|3-Punkte-Schaltfläche]] kann über das Feld '''BDE Mitarbeiterauswahl''' deaktiviert werden.

Ist das Kennzeichen '''BDE Menge bei Stopp''' mit 'J' belegt, wird auch beim 'Stopp' eines Arbeitsganges über die [[FRMV_BBDE|BDE-Rückerfassung]] bzw. den BDETouchscreen eine Eingabe der gefertigten Menge angeboten. Ist es hingegen mit 'N' belegt, ist diese Eingabe lediglich über das Fertigmelden eines Arbeitsganges, nicht aber beim Stoppen möglich.

Über das Kennzeichen '''BDE MMB-Verteilung''' wird gesteuert, wie die Zeiten bei der [[FRMV_BSMSTA|Mehrmaschinenbedienung]] verteilt werden sollen. Dazu stehen zur Auswahl:
*P - Nach Planzeit
*A - Nach Arbeitszeit

Ist das Kennzeichen '''BDE Login nur bei Anwesenheit''' mit 'J' belegt, dürfen sich Mitarbeiter in der BDE nur anmelden, wenn sie aktuell mit 'Kommen' eingestempelt sind.

Wird im Feld '''Dummy Art.Nr. Beiprodukt''' ein [[FRMV_BSA|Artikel]] zugewiesen, dann wird in jedem [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] automatisch ein Beiprodukt für 2. Wahl-[[FRMV_BSA|Artikel]] erzeugt.

Über das Kennzeichen '''Kapazitätsplanung aktiv''' wird die [[FRMV_BKAPPL|Kapazitätsplanung]] aktiviert bzw. deaktiviert. Ist das Kennzeichen '''Wochenende verfügbar''' auf 'J' gesetzt, wird in der Kapazitätsplanung auch das Wochenende eingeplant.

=== 8. Projekte ===

Über die separate Maske [[FRMV_BMANDPR|Projektparameter]] können zusätzliche Einstellungen und Vorbelegungen bezüglich der Projekte getroffen werden. Dabei kann ein '''Proj.Param.Kz.''' mehreren Mandanten zugeordnet werden.

Über das Kennzeichen '''Datei.Kategorie.Nr.''' kann eine Standardkategorie ([[FRMV_BFILEKAT|Dateiablage - Kategorie]]) für sämtliche [[FRMV_BPROJ|Projekte]] hinterlegt werden. Dies ist nur relevant, wenn das [[DokumentenManagementSystem|DokumentenManagementSystem]] in der Projektverwaltung genutzt werden soll.

Für die Kapazitätsplanung der Mitarbeiter auf Grundlage der Projektverwaltung gilt der Mitarbeiter für einen Tag als ausgelastet, wenn er die hinterlegte Minutenanzahl im Feld '''Ganztagstermin ab''' erreicht hat.

In der Projektverwaltung kann ein Fertigstatus in % gepflegt werden. Über das Kennzeichen '''% Fertig automatisch''' wird entschieden, ob die %-Angabe automatisch auf Grundlage der Rückmeldungen berechnet werden soll oder immer manuell gepflegt wird.

Wird ein Projekt manuell angelegt, kann die '''1. Proj.Pos. autom. erstellt''' werden, wenn dieses Feld auf 'J' gesetzt ist.

Ist das Kennzeichen '''Proj.Pos. autom. füllen''' auf 'J' gesetzt, wird bei Zuweisung einer Projektnummer immer die Positionsnummer 10 vorbelegt.

Wurden zu einer Projektposition alle abhängigen Liefer- und Rechnungsrückstände erfasst, kann der '''Status''' der Projektposition automatisch '''auf TF''' (Technisch Fertig) gesetzt werden.

In einer Projektposition kann ein Artikel hinterlegt und die Projektposition als Auftragsposition übergeben werden. Andersherum ist dies ebenfalls möglich. Ist das Kennzeichen '''Artikel abgleichen''' auf 'J' gesetzt, und der Artikel wird in einer Projektposition geändert, dann wird dieser auch in der zugeordneten Auftragsposition geändert.

Für die Projektkalkulation können die '''Kalkulationswarengruppe''' und ein fester '''Materialgemeinkostensatz''' hinterlegt werden. Werden diese Angaben nicht hinterlegt, werden die Kalkulationswarengruppen und die Gemeinkostensätze der Artikel herangezogen.

Die '''Berechnungsart''' steuert die Berechnung der Materialkosten in der Projektkalkulation. Hierbei kann zwischen der 'Standardkalkulation' (Einkauf und Fertigungsverbrauch) und der Kalkulation nach den Einkaufswerten ('Nur Einkaufswerte bei Material') unterschieden werden. Im zweiten Fall fließen bereits die Preise/Kosten einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] in das abhängige Projekt ein und werden beim Erfassen des [[FRMV_BLRC|Rechnungseingangs]] ggf. korrigiert.

Beim Anlegen der ersten Projektposition können Daten aus dem Projektkopf übernommen werden. Die Auswahl der gewünschten Informationen erfolgt einmalig über das Feld '''Daten aus Projektkopf in Position'''. Dabei stehen folgende Optionen zur Auswahl:
*0 - nichts übernehmen
*1 - Bezeichnung übernehmen
*2 - Verantwortlichen übernehmen
*3 - Beides übernehmen

@@@ Text für Kennzeichen: '''Art.Nr.Kalk.Mat.'''
@@@ Text für Kennzeichen: '''Art.Nr.Kalk.FF/DL.'''
@@@ Text für Kennzeichen: '''Art.Nr.Kalk.Arb.Zeit'''

@@@ Text für Kennzeichen: '''Kalkulationsartikel Pflicht'''
@@@ Text für Kennzeichen: '''Vorbelegung Vorkalkulation'''

Über das Kennzeichen '''Datumsberechnungsart''' wird die Vorbelegung für das gleichnamige Kennzeichen im [[FRMV_BPROJ|Projekt]] bestimmt. Dabei stehen aktuell zur Auswahl:
*0 - Normale Differenz
*1 - Nur Werktage (Sa kein Werktag)
*2 - Keine Sonn- und Feiertage

=== 9. Nachrichtensystem ===

Auf dieser Registerkarte können Parameter hinterlegt werden, die sich auf konfigurierte Nachrichten im Nachrichtensystem beziehen. Zum Beispiel soll eine Nachricht generiert werden, wenn sich der Einstandspreis eines Artikels innerhalb einer bestimmten Zeitspanne in Tagen ('''EP-Historie Zeitspanne''') um einen bestimmten Prozentwert ('''EP-Historie Prozent''') verändert hat. Damit die Parameter bei verschiedenen Ansprüchen nicht direkt in der Nachrichtenkonfiguration geändert werden müssen, können diese in der Mandantenverwaltung hinterlegt werden.

=== 10. Reklamation ===

Aus der Reklamationsverwaltung heraus können viele Prozesse automatisiert angestoßen werden. Beispielsweise können '''Garantieaufträge''', '''Nacharbeitungsaufträge''', '''Serviceaufträge''' und '''8D Reports''' automatisch erstellt werden. Alle diese Prozesse setzen bestimmte Pflichtangaben voraus, die in der Mandantenverwaltung vorbelegt werden können. Hierzu zählen z. B. die verschiedenen Auftragsartkennzeichen bei der Erzeugung von Service-, Garantie- und Nacharbeitungsaufträgen.
Ebenso kann ein Reklamationsprojekt aus der Reklamationsverwaltung automatisch erzeugt werden. Dabei kann ein definiertes Vorgabeprojekt mit den notwendigen Projektschritten definiert und vorbelegt werden. Über das Kennzeichen '''Historie ein''' wird die Reklamationsverfolgung zur Reklamation automatisiert.

=== 11. Allgemein ===

Über die separate Maske [[FRMV_BMANDKZ|Allgemeine Parameter]] können zusätzliche, allgemeine Einstellungen und Vorbelegungen getroffen werden, vor allem bezüglich der Finanzbuchhaltung. Dabei kann ein '''Parameter.Kz.Allg.''' mehreren Mandanten zugeordnet werden.

Der '''GEN-Button''' zum Erzeugen von [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]] kann für die Masken [[FRMV_BADR|Adressstamm]], [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]], [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] und [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] zentral deaktiviert, d. h. auf 'unsichtbar' gesetzt werden.

In einigen Formularen besteht die Möglichkeit, einen Barcode für den Postausgang andrucken zu lassen. Das Kennzeichen '''Postausgang-Barcode drucken''' ist nur eine Vorbelegung für die Druckdialoge, die vor dem Ausdruck erscheinen.

Über das Kennzeichen '''Adress.Prio. Fachhandel''' werden im Adressstamm Prioritäten für einzelne Felder gesetzt, die im Fachhandel auszufüllen sind.

Als '''Archivierungsmodul''' ist die Schnittstelle zu Docu/Ware zu verstehen.

Die Berechnung des '''Gesamtgussgewichts''' im Arbeitsplan erfolgt nur, wenn das Kennzeichen aktiviert ist, da dies eine Branchenlösung darstellt. Bei chargenpflichtigen Artikeln bietet AvERP bei der Abbuchung eines Artikels die zur Verfügung stehenden [[FRMV_BCHARGE|Chargen]] eines Artikels an.

Die '''Chargensortierung''' erfolgt auf Grundlage des entsprechenden Kennzeichens:
*A - Alter (älteste Charge zuerst)
*H - Haltbarkeit (jüngstes MHD zuerst)
*M - Menge (größte Chargenmengen zuerst)
*K - Keine automatische Auswahl

Für die '''Kostenstelle''' kann ein mandantenabhängiges '''Alias''' hinterlegt werden.

Über die Maske [[FRMV_BRRCZE|Kundenrechnung - Zahlungseingang]] können die Zahlungseingänge für Kundenrechnungen schnell erfasst werden. Über den Mandantenstamm kann eine '''Währung im Zahlungseingang''' vorbelegt werden, wobei folgende Möglichkeiten zur Auswahl stehen:
*D - Druckwährung
*F - Firmenwährung
*R - Rechnungswährung
Die Vorbelegung kann später beim Erfassen der Zahlungseingänge auch manuell geändert werden.

Aus den Kundenrechnungen und den Rechnungseingängen können die Daten an die Finanzbuchhaltung exportiert werden. Hierfür können Buchungsintervalle definiert werden. Wird kein Intervall hinterlegt, werden immer alle gedruckten und freigegebenen Rechnungen übergeben. Ansonsten werden die Zeiträume nach gesetzter Intervallart angezeigt, in der noch gedruckte und freigegebene Rechnungen vorhanden sind, zu denen noch keine Übergabe an die Fibu erfolgt ist.

Als Vorbelegung für den Kundenstamm kann der '''Kunde.Mind.RGWert''' vorbelegt werden.

Ist das Kennzeichen '''PZE fertig, wenn BDE nicht fertig''' auf 'N' gesetzt, kann sich der [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] nur abmelden (Gehen Scannen), wenn alle seine [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] auch abgemeldet wurden.

Für die Auswertungen in den Prozessen Einkauf, Verkauf und Fertigung können [[FRMV_BFARBUNI|Allgemeine Farbdefinitionen]] angelegt und hier dem Mandanten unter '''Farb.Def.Nr.''' zugewiesen werden.

Über die [[FRMV_BZAHLDEF|Zahlungsdefinitionen]] können alle möglichen Zahlungsarten definiert und dem Mandanten zugewiesen werden.

Für jeden Mandanten kann eine eigene '''Textvorgabe-Schriftart''' definiert werden. Dabei können Schriftart, Schriftschnitt, Schriftgröße und weitere Effekte gewählt werden, die dann als Vorgabe für jeden Eintrag in ein Richtextfeld dienen.

Der '''XML-Counter''' bezieht sich auf die Ausgabe von XML-Dateien und wird an jeden Dateinamen angehängt.

Über den Mehrmandantenbetrieb kann ein Filialnetz oder eine ähnliche Struktur betriebswirtschaftlich abgebildet werden. Um jeder Filiale bzw. dem Mandanten, der sie repräsentiert, eine eigene [[FRMV_BKST|Kostenstelle]] zuzuweisen, ist diese unter '''Filial-Kost.St-Nr.''' zu hinterlegen.

=== 12. Vorgabepfade ===

In den Vorgabepfaden können für die '''Artikel''', '''Projekte''', '''Kunden''' und '''Lieferanten''' '''Vorgabepfade''' angelegt werden, in denen die Datei mit einem Nummernkreis abgelegt werden kann. Ebenso können '''Vorlageverzeichnisse''' hinterlegt werden, die als Kopiergrundlagen dienen, um eine Ordnerstruktur auf den Vorgabepfad zu kopieren.

Für die FIBU ist es möglich, '''Vorgabepfade''' für den Fibuexport und den '''Import von Kontoauszügen''' zu hinterlegen.

== Utility ==

=== Artikelstamm - Mandantenabh. Daten eintr. ===

Der [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] ist zwar generell unabhängig, jedoch ist es über das entsprechende Unterprogramm möglich, [[FRMV_BSABMAND|Artikelstamm - Mandantenabh. Daten]] zu hinterlegen. Über das Utility 'Artikelstamm - Mandantenabh. Daten eintr.' kann ein Hauptmandant eingetragen werden. Dieser ist beispielsweise notwendig, wenn automatisch Rechnungen für Artikel erzeugt werden sollen.

=== Mandant kopieren ===

Über dieses Utility werden sowohl die Hauptdaten als auch die in den Unterprogrammen zugewiesenen Informationen eines Mandanten kopiert, falls diese angelegt wurden. All diese Informationen und Daten eines Mandanten werden in einen neuen Datensatz kopiert. Dabei kann entschieden werden, ob eine manuell auswählbare [[FRMV_BADR|Adresse]] zugewiesen werden soll oder die bestehende Adresse kopiert wird.
Weiterhin kann manuell entschieden werden, ob die
Einzellager,
Kundenpreise,
Lieferantenartikel,
Stücklisten und
Nummernkreise
mitkopiert werden sollen.

== Drucken ==

=== Briefvorlage ===

Dieser Ausdruck erstellt eine Briefvorlage anhand der Informationen aus der Mandantenverwaltung.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BLAGER

2016-03-18T12:05:28Z

B.lindner: Korrektur, Aktualisierung der Unterprogramme & Utilities

DIESE SEITE BEFINDET SICH AKTUELL IN BEARBEITUNG!

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BLAGERPO|Lagerplätze]]
|-
| [[FRMV_BLAGERDIR|Zulässige Buchungsrichtungen]]
|-
| [[FRMV_BLAGERVW|Lager-Verantwortung]]
|-
| [[FRMV_BLAGERZ|Lagerhistorie]]
|-
| [[FRMV_BLAGERPREIN|Einlagerungspriorität]]
|-
| [[FRMV_BLAGERSUM|Dispositionssummierung]]
|-
| [[FRMV_BLAGERVE|Lagerumbuchungen]]
|-
| [[FRMV_BLAGERTPZ|Umbuchung Transportzeiten]]
|-
| [[FRMV_BLAGERSP|Stammlagerplätze]]
|-
|}
</div>
= Lagerstamm =
Im '''Lagerstamm''' können alle Lager des eigenen Unternehmens angelegt werden.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BLAGER.jpg]]

== Hauptbereich ==

Lager können in mehrere [[FRMV_BLAGERPO|Lagerorte]] unterteilt werden. Dabei muss es immer einen Standardlagerort geben, da die Buchung nie direkt auf Lager, sondern immer auf Lagerorte erfolgt.

Die Lager können den entsprechenden [[FRMV_BSA|Artikeln]] als [[FRMV_BARTLH|Artikelstamm - Einzellager]] zugeordnet werden.

Für jeden [[FRMV_BMAND#4. Lager|Mandanten]] kann ein '''Std. Eingangs-''', ein '''Std. Ausgangs-Lager''', ein '''Lager f. JustInTime''', usw. festgelegt werden. Die entsprechenden Standardlager können in der Mandantenverwaltung hinterlegt werden, wodurch bei Neuanlage eines Artikels automatisch ein Artikelstamm-Einzellager für jedes hinterlegte Standardlager angelegt wird.

Ein Lager kann mehrere Funktionen übernehmen, beispielsweise also sowohl Standardeingangs- als auch Standardausgangslager sein. Es müssen hierfür nicht zwei separate Lager angelegt werden.

Im oberen Bereich der Maske sind die Kennzeichen '''Mandant.Nr.''', die vorbelegte Lagerstamm-'''ID''', die individuell wählbare '''Lager.Nr.''' sowie die zugehörige '''Bezeichnung''' zu finden. Zudem ist eine Verknüpfung eines Lagers mit einem [[FRMV_BPROJ|Projekt]] sowie einer [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] möglich.

Für die nächsten Felder im mittleren Teil der Maske gilt: Das graue und somit nicht beschreibbare Feld hinter der [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] bzw. [[6PF|Sechs-Punkte-Schaltfläche]] gibt jeweils die Bezeichnung bzw. den Namen zur vorgelagerten Nr. wieder und dient lediglich der Übersichtlichkeit. Außerdem kann es bei der Suche genutzt werden.

Über die '''Lagerkat.Nr.''' kann dem Lager eine [[FRMV_BLAGERKAT|Lagerkategorie]] zugewiesen werden.

Die Zuordnung zu einer [[FRMV_BADR|Adresse]] bzw. einem [[FRMV_BROOM|Raum]] steuert lediglich die geographische Lage des Lagers.

Des Weiteren ist es möglich, das Lager einer [[FRMV_BKST|Kostenstelle]] zuzuweisen. Vorbelegt aus dem [[FRMV_BMAND|Mandantenstamm]], kann für ein Lager eine '''Lagerbewertungsmethode''' (Buchungsmethode) und die '''Lagerbewertungsart''' (Bewertung) im unteren Teil der Maske hinterlegt werden. Auf die einzelnen Optionen wird zusätzlich im Kapitel [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] eingegangen.
Ist eine Kostenstelle zugewiesen, werden von dieser die '''Lagergemeinkosten''' übernommen.

Über die Auswahl einer '''Lagerpool.Nr.''' über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] kann das Lager einem übergeordneten [[FRMV_BLAGPOOL|Lagerpool]] zugewiesen werden. Alle diesem Pool zugeordneten Einzellager (lagerübergreifend) werden anhand des gleitenden Durchschnitts bewertet, vorausgesetzt das Kennzeichen '''Lagerbew.Art''' ist mit 'D' belegt. Die genaue Funktionsweise der [[FRMV_BLAGPOOL|Lagerpoolverwaltung]] ist der entsprechenden Hilfe zu entnehmen.

Ein Lager kann einem bestimmten [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] bzw. [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] zugeordnet werden. Dabei gibt es prinzipiell vier Fälle: Es handelt sich um ein Konsignationslager, also ein Lager, dass in der Nähe des Abnehmers (sprich: des Kunden) ist, dessen Bestand aber bis zur Entnahme durch den Abnehmer Eigentum des Lieferanten bleibt. Dies kann in AvERP aus Sicht des Lieferanten oder des Kunden realisiert werden, siehe hierzu auch den [[FRMV_BTOUR|Konsignationsauftrag]].
Daneben gibt es Lager, die Lieferanten ansässig sind, deren Bestand jedoch Eigentum des Kunden ist. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Kunde Beistellteile für den Lieferanten bereitstellt, die auf ein dem Lieferanten zugeordnetes Lager gebucht werden. Das Lager gehört dann nicht dem Lieferanten, sondern befindet sich lediglich dort. Die Ware gehört weiterhin Ihnen.

Um diese Fälle in AvERP abzubilden, gibt es im unteren Bereich der Lagerstammmaske die Felder '''Konsi.-Lager Kunde''' und '''Konsi.-Lager Lieferant''' sowie das durch die bisherige Auswahl automatisch gefüllte Feld '''Besitz''', dass drei mögliche Belegungen aufweist:
*I - Intern
*L - Lieferant
*K - Kunde

Es ergibt sich somit folgende Belegung (jeweils mit hinterlegter '''Kunden.Nr.''' bzw. '''Lief.Nr.'''):
*'''Konsi.-Lager Kunde''' = 'N' (somit '''Besitz''' = '''K'''): Das Lager befindet sich im Unternehmen, der Inhalt ist jedoch Eigentum des Kunden.
*'''Konsi.-Lager Kunde''' = 'J' (somit '''Besitz''' = '''I'''): Das Lager befindet sich beim Kunden (Konsignationslager) und der Bestand gehört (noch) dem Unternehmen.
*'''Konsi.-Lager Lieferant''' = 'J' (somit '''Besitz''' = '''L'''): Das Lager befindet sich beim Unternehmen (Konsignationslager) und der Bestand gehört (noch) dem Lieferanten.
*'''Konsi.-Lager Lieferant''' = 'N' (somit '''Besitz''' = '''I'''): Das Lager befindet sich beim Lieferanten, der Inhalt ist jedoch Eigentum des Unternehmens.

Ein Mitarbeiter kann mit einem Lager über die Hinterlegung der '''Mitarbeiter.Nr.''' verknüpft werden.

Ist ein Lager als '''Autom. Lager''' (siehe unten) gekennzeichnet, sind manuelle Umbuchungen nicht möglich. Über die beiden Felder '''Lager.Nr.AutoEinbuchen''' und '''Lager.Nr.AutoAusbuchen''' besteht die Möglichkeit eine automatische Umbuchung zu hinterlegen. Dies funktioniert folgendermaßen: Für ein Lager wird ein Eingangslager im Feld '''Lager.Nr.AutoEinbuchen''' über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] zugewiesen. Wird nun eine Lagereinbuchung auf dieses Eingangslager abgeschlossen, wird automatisch eine Umbuchung vom Eingangslager auf dieses Lager angelegt. Analog dazu wird über '''Lager.Nr.AutoAusbuchen''' ein Ausgangslager hinterlegt, für das dann eine automatische Umbuchung angelegt wird. Die Hinterlegung funktioniert jedoch nur, wenn das zugewiesene Eingangs- oder Ausgangslager kein '''Autom. Lager''' ist.

Es kann zu Such- oder Beschreibungszwecken eine freie '''Bemerkung''' für das Lager hinterlegt werden.

@@@ Text für Kennzeichen: '''Buttonbezeichnung'''

@@@ Text für Kennzeichen: '''Bez.XML-Ausgabe'''

Ist das Lager über die [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] als '''Std. Eingangs-Lager''' oder '''Std. Ausgangs-Lager''' hinterlegt, sind die entsprechenden Felder mit 'J', ansonsten mit 'N' belegt. Dies hat Auswirkungen auf die Lagervorbelegung im Einkauf- und Verkaufsbereich. Zusätzlich kann ein Lager über die Belegung der Felder '''Eingangslager''' und '''Ausgangslager''' generell als solches gekennzeichnet werden.

Das Feld '''Kommission''' zeigt an, ob in dem Lager eigene Ware oder Ware, die in Kommission verkauft wird, eingelagert ist.

Der '''KA-Bezug''' bestimmt, ob es sich um ein kundenauftragsbezogenes Lager handelt. D. h., wenn ein [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] erzeugt wird und für einen Onlinelieferanten vorgesehen ist, so soll die automatisch generierte Lagerumbuchung (siehe Kennzeichen '''Autom. Lager''') auf dieses Lager gehen und nicht auf das Standardeingangslager.

Über das Feld '''Bestellen''' kann ausgewählt werden, ob das System für Artikel des Lagers
*0 - Dispovorschläge erzeugen
*1 - Keine Dispovorschläge erzeugen
soll.

Die '''Lagerbew.Methode''' gibt an, nach welcher Reihenfolge die Lagerein- und Lagerausgänge ausgelagert werden. Für eine Lagerbewertung können die Bewegungen nach
*F - FIFO (First In First Out)
*L - LIFO (Last In First Out)
*X - keine Methode (Lagerbewertung findet nicht statt)
erfolgen.
Dies ist nur für die Bewertung von Bedeutung und muss nicht der tatsächlichen Buchung entsprechen.

Über die '''Lagerbew.Art''' wird eingestellt, welcher Wert des [[FRMV_BSA|Artikels]] verwendet wird. Folgende Einstellungen sind möglich:
*D - Durchschnitt
*E - Einstandspreis
*F - FIFO (First In First Out)
*L - LIFO (Last In First Out)
*N - keine Bewertung
*A - noch in Realisierung

Die hier eingetragenen Felder stellen jeweils die Vorbelegung für das [[FRMV_BARTLH|Artikelstamm - Einzellager]] dar. Für die Bewertung zählen die dort hinterlegten Einstellungen.

Das Kennzeichen '''Im Ges.Lager führen''' gibt an, ob die auf dem Lager befindliche Menge in die Summe der 'Artikel-Ist-Menge' einfließen soll, wenn diese errechnet wird. Es ist sinnvoll, für das Sperrlager hier ein 'N' zu setzen, sodass die hier hinterlegten Mengen nicht in den Gesamtbestand einfließen.

Die beiden Kennzeichen '''Std.Lieferanten-Lager''' und '''Std.Kunden-Lager''' kennzeichnen die Standardlager eines [[FRMV_BKUNDE|Kunden]]/[[FRMV_BLIEF|Lieferanten]], wenn diesen mehrere Lager zugeordnet wurden. Die Standardlager dienen als Vorbelegung in den Prozessen.

Das '''Mietlager''' wird für den [[FRMV_BSAVL|Verleih von Artikeln]] benötigt.

Die Felder '''Konsi.-Lager Kunde''', '''Konsi-Lager Lieferant''' und '''Besitz''' sind weiter oben unter den Erklärungen zu '''Kunden.Nr.''' und '''Lief.Nr.''' erörtert.

'''Autom. Lager''' sind Lager, bei denen eine manuelle Bebuchung nicht möglich ist. Diese erfolgt über einen von AvERP getrennten Lagerrechner (z. B. automatisches Hochregallager). Dieser Lagerrechner ist das führende System für Lagerbuchungen. AvERP darf die Lager daher nicht direkt bebuchen. Wird eine Buchung ausgelöst, so ändert AvERP das Lager automatisch auf das Standardeingangs- bzw. Standardausgangslager und legt eine [[FRMV_BLAGVE|Lagerumbuchung]] vom/ins Standardeingangs- bzw. Standardausgangslager an. Diese Lagerumbuchung wird dann vom Lagerrechner interpretiert und ggf. fertig gemeldet. Soll dies für einige Lieferanten nicht erfolgen, kann dies über den '''KA-Bezug''' separat gesteuert werden (siehe oben).

Das Kennzeichen '''Autom.Hauptlager''' gibt an, ob es sich um das Hauptlager des '''Autom. Lagers''' handelt. Dies wird bei den genannten automatischen Einlagerungen als Ziellager der [[FRMV_BLAGVE|Lagerumbuchung]] verwendet.

Über das Kennzeichen '''DV sofort erstellen''' (DV=Dispositionsvorschlag) wird das gleichnamige Kennzeichen im [[FRMV_BARTLH|Artikelstamm-Einzellager]] vorbelegt. Steht das Kennzeichen dort auf 'J', so wird beim Auslösen eines [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrags]], sofort und unter Nichtbeachten der Lagermengen, ein [[FRMV_BBVO|Dispositionsvorschlag]] erstellt. Dieser ist mit dem [[FRMV_BFAM|Fertigungsmaterial]] verlinkt (Unterprogramm [[FRMV_BBVOFM|Disponiervorschlag - Fertigungsmaterial]]). Diese Referenz wird über den gesamten Einkaufsprozess bis hin zum [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] weitergegeben. Wird der [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] für eine Position erfasst, zu der eine Referenz zum Fertigungsmaterial besteht, dann wird die Wareneingangsmenge direkt als verbrauchte Menge an das Fertigungsmaterial übergeben und daher sofort wieder abgebucht, sofern sich der [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] im Status 'I' befindet. Ansonsten erfolgt die Abbuchung sofort, wenn der [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] den Status 'I' erreicht.

Über das Kennzeichen '''Gesperrt''' können Buchungen auf dem Lager entweder erlaubt werden (Belegung mit 'N') oder das Lager wird für sämtliche Buchungen gesperrt (Belegung mit 'J').

Ist das Feld '''Autom. Anlage''' mit 'J' belegt, wird jedem neu angelegten Artikel dieses Lager zugeordnet. Das bedeutet, es wird automatisch eine entsprechende Verknüpfung durch ein neues [[FRMV_BARTLH|Einzellager]] hergestellt.

Über die Vorbelegung '''Bestellen''' mit 'J' oder 'N' wird für jedes zugehörige [[FRMV_BARTLH|Einzellager]] entschieden, ob es in der Bestellvorschlagserzeugung berücksichtigt wird oder nicht. Dies kann später manuell im entsprechenden Einzellager geändert werden.

Im unteren Teil der Maske findet sich eine Übersicht der zugehörigen [[FRMV_BLAGERZ|Lagerhistorie]].

Über das Feld '''Formel''' wird für die '''Platz.Nr.''' der lagerinternen [[FRMV_BLAGERPO|Lagerplätze]] eine Vorbelegung für die Neuanlage realisiert. Es können die '''Lager.Nr.''' des Lagers, Spezifikationen des Lagerplatzes wie '''Regal''', '''Spalte''', '''Reihe''' und '''Fach''' sowie beliebige Zeichenketten verwendet werden.

== Utility ==

=== Lager f. alle Artikel erzeugen ===

Wird ein neues '''Lager''' angelegt, ist dieses zwar im System vorhanden, die bereits bestehenden [[FRMV_BSA|Artikel]] sind aber nicht mit diesem verlinkt. Um dem neuen Lager alle aktiven [[FRMV_BSA|Artikel]] zuzuweisen, kann dieses Utility ausgeführt werden. Für jeden Artikel wird dann ein [[FRMV_BARTLH|Artikelstamm - Einzellager]] erstellt.

=== Bestände auf anderes Lager umbuchen ===

Bei der Reorganisation von Lagern kann es vorkommen, dass alle Bestände von einem auf ein anderes Lager umgebucht werden müssen. Da eine manuelle [[FRMV_BLAGVE|Lagerumbuchung]] eine zeitintensive Aufgabe darstellt, kann dies einfach über dieses Utility erfolgen. Das Utility generiert automatisch Lagerumbuchungen für alle Artikel des Lagers und meldet diese fertig. Das Fertigmelden erfolgt nicht, wenn es sich um einen seriennummern- oder chargenpflichtigen Artikel handelt.

Im Utility werden das Ausgangs- und das Ziellager eingetragen. Das System bucht alle [[FRMV_BSA|Artikel]] aus dem Ausgangslager mit deren Menge in das Ziellager ein. Sollte es kein [[FRMV_BARTLH|Artikelstamm-Einzellager]] für einen Artikel geben, so wird dieses angelegt. Ist das Einzellager bereits vorhanden, so wird die Lagermenge des Ausgangslagers auf das Ziellager addiert. Gibt es im Ausgangslager negative Lagerbestände, so führt dies zu einer Subtraktion. Soll dies vermieden werden, kann ein Haken bei '''negative Bestände ausgleichen''' gesetzt werden.

Der Start des Utilitys erfolgt ohne Rückfrage. Die Laufzeit des Utilitys kann in Abhängigkeit zur Artikelanzahl mehrere Stunden betragen.

'''Die Ausführung dieses Utilitys hat weitreichende Auswirkungen. Es sollte nicht unbedacht ausgeführt und über entsprechende Benutzerrechte eingeschränkt werden.'''

== Drucken ==

=== Artikeletikett II ===

Um Lager zu markieren, können Artikeletiketten erstellt werden. Auf dem Etikett wird ein Barcode angedruckt, der bei der Verwendung von portablen Scannern zum Einsatz kommen kann.

=== Einlagerungsschein ===

Die Lagereinbuchungsliste zeigt alle Lagerumbuchungen an, die auf das Lager eingehen sollen und noch nicht abgeschlossen sind.

=== Artikeletikett 70 x 32 und 65 x 40 ===

Siehe 'Artikeletikett II'. Gedruckt wird ein Etikett mit den Maßen: 70mm Breite, 32mm Höhe bzw. 65mm Breite, 40 mm Höhe.

===Lagerplätze mit Barcode ===

Die Liste zeigt eine Übersicht über alle Lagerplätze des ausgewählten Lagers mit Barcode.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BLAGERPO|Lagerorte]]

[[FRMV_BARTLH|Artikelstamm - Einzellager]]

[[FRMV_BSAVL|Artikelstamm - Verleih]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BSSN

2016-03-18T11:45:38Z

B.lindner: Korrektur, Aktualisierung der Unterprogramme & Utilities

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
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| [[FRMV_BSSNERSZ|Ersetzt durch]]
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= Seriennummern =
In dieser Maske können '''Seriennummern''' und deren Bewegungen eingesehen werden.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BSSN.jpg]]

== Hauptbereich ==

In dieser Maske erfolgt die Verwaltung der Seriennummern eines [[FRMV_BSA|Artikels]]. Dadurch lässt sich die Seriennummer eines [[FRMV_BSA|Artikels]], bei welchem [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] eingekauft wurde, wo diese als Fertigungsmaterial eingeflossen ist und welche Seriennummer des gefertigten Artikels in welchem Lieferschein an welchen Kunden gesendet wurde, nachvollziehen. In der Maske 'Artikelstamm – Seriennummernvorgabe' kann eine Seriennummer zu einem Artikel vordefiniert werden. Zusätzlich können Artikel für den Einkauf und/oder für den Verkauf im 'Artikelstamm' als seriennummernpflichtig gekennzeichnet werden. Für diese Artikel müssen die Seriennummern bei jeder Lagerbewegung erzeugt bzw. ausgewählt werden.

Ein Datensatz kann in der 'Seriennummernverwaltung' manuell oder automatisch erfolgen. Beim manuellen Anlegen wird eine [[FRMV_BLINV|laufende Inventur]] für die Einbuchung der Seriennummer angelegt. Prinzipiell werden die Seriennummern aus den jeweiligen Prozessen heraus erzeugt. Für seriennummernpflichtige Artikel erscheint in jeder Maske, in der eine Lagerbuchung erfolgt, eine Tabelle, über die Seriennummern generiert oder entnommen werden können. Die Bedienung erfolgt ausschließlich über die rechte Maustaste in der Tabelle. Der Aufbau ähnelt sehr stark dem der [[FRMV_BCHARGE|Chargenverwaltung]]. Ein seriennummernpflichtiger Artikel (Kennzeichen im Artikelstamm) kann nur gebucht werden, wenn der Buchungsmenge die notwendige Anzahl an Seriennummern zugeordnet wurde. Beim Zubuchen entstehen neue Seriennummern. Über die rechte Maustaste kann entschieden werden, ob die Seriennummern manuell eingetragen oder automatisch auf Grundlage der Nummernvorgabe erzeugt werden sollen. Beim Abbuchen müssen die vorhandenen Seriennummern über die rechte Maustaste ausgewählt werden. Der Verlauf jeder Seriennummer wird im Unterprogramm gespeichert. Jede Zuweisung der Seriennummern wird dort als Datensatz angelegt, womit eine Nachvollziehbarkeit über die komplette Verwendung der Seriennummern gegeben ist. Der [[FRMV_BSSNZ|Verlauf]] wird im Unterprogramm der Seriennummernverwaltung und in der Tabelle dargestellt.

Von großer Bedeutung ist das Kennzeichen '''Verwendbar'''. Steht dieses auf 'N', kann eine Seriennummer nicht ausgebucht werden, da sie bereits ausgebucht wurde oder noch keine Einbuchung erfolgt ist. Umgekehrt kann bei 'J' keine weitere Einbuchung stattfinden, da sich die Seriennummer bereits im System befindet.

Zu einer Seriennummer können die '''Chargennr.''', die '''Farb.Nr.''' und das '''Verpack.Kz.''' gespeichert werden. Ebenso kann eine Seriennummer einem '''Projekt''' zugeordnet werden. Auf der Registerkarte '''Sachmerkmale''' sind die Sachmerkmale einer Seriennummer sichtbar, die bereits in den Kundenauftragspositionen definiert wurden. Jede Seriennummer erhält eine eindeutige '''Lagerobjekt.Nr.'''.

Für eine Seriennummer kann ein '''Eigentümer''' eingetragen werden. Ändert sich dieser, wird der bisherige Eigentümer im Unterprogramm [[FRMV_BSSNEIGZ|Eigentümerhistorie]] mitprotokolliert.

== Registerkarten ==

=== 1. Hauptdaten ===

In dieser Registerkarte befinden sich die Kundendaten aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]], die Kundenadresse und das '''Versanddatum''', um nachvollziehen zu können, an welchen Kunden die Seriennummer zu welchem Datum versendet wurde.

Über das Kennzeichen '''Fertigung''' kann angegeben werden, ob die Seriennummer aus eigener Fertigung stammt. Das Kennzeichen '''Geprüft''' zeigt an, ob die Seriennummer geprüft wurde. Diese beiden Felder haben jedoch keine Auswirkungen auf die Programmlogik, sondern dienen lediglich der Information.

Das '''Länderkürzel''' besteht aus dem Nationalitätenkennzeichen und dem Land. Hierüber wird die Herkunft der Charge festgehalten.

=== 2. Sachmerkmale ===

Die '''Sachmerkmale''' dienen zur näheren Beschreibung einer Seriennummer. Einzelne Sachmerkmale werden verschiedenen Templates (also voreingestellten Sammlungen von möglichen Merkmalen) zugeordnet. Diese Templates können dann in die Seriennummernverwaltung eingebunden und die einzelnen Sachmerkmale ausgefüllt werden. Bei der Suche nach bestimmten Daten von bestimmten Sachmerkmalen ist darauf zu achten, dass zuerst das Template ausgewählt werden muss, bevor die dem Template entsprechenden Felder angezeigt werden. Die dann angezeigten Einzelmerkmale können wiederum wie bei einer gewöhnlichen Suche mit Suchkriterien bestückt werden. Die Vorgehensweise zum Anlegen von Sachmerkmalen ist im weiteren Verlauf des Handbuchs beschrieben.

Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich in den [[FRMV_BSSNSM|Seriennummern - Sachmerkmalen]] gespeichert.

Sollten Sachmerkmale für eine Terminal-ID oder Software vergeben werden, so werden Änderungen im Unterprogramm [[FRMV_BSSNHTERM|Historie Terminal-ID/Software]] gespeichert.

=== 3. Historie ===

In dieser Registerkarte befindet sich eine Tabelle für den Verlauf der Seriennummern in der Fertigung (einzelne Arbeitsgänge, die mit der Seriennummer begonnen wurden). Diese zeigt die Daten aus dem Unterprogramm [[FRMV_BSSNH|Historie]] an.

=== 4. Geräteakte ===

Die [[FRMV_BSSNGERA|Geräteakte]] der Seriennummer (Unterprogramm) wird als Baumstruktur angezeigt.

Wenn die Seriennummer durch einen Fertigungsauftrag zustande kam, werden alle [[FRMV_BFAM|Fertigungsmaterialien]], die das Kennzeichen '''In Geräteakte berücks.''' gesetzt hatten, in die Geräteakte dieser Seriennummer eingetragen. Dadurch ist ein Überblick gegeben, welche Materialien in einer Seriennummer verbaut sind.

Werden durch einen Reparaturauftrag Teile ausgetauscht, so wird die Geräteakte automatisch aktualisiert.

== Utility ==

=== Fertigungsauftrag erzeugen ===

Mit diesem Utility wird ein Fertigungsauftrag für eine Seriennummer, die aus einem Kundenauftrag kam, erzeugt.

=== XML-Ersatzteilkatalog ===

Hierüber kann zur Fertigungsauftragsbuchung der Seriennummer ein Export über CAD_PROE im XML-Format angelegt werden.

=== Artikel reklamieren ===

Anhand dieses Utilitys wird eine [[FRMV_BREKL|Reklamation]] für die Seriennummer erstellt. Dies ist nur für vorangegangene [[FRMV_BLLC|Wareneingangs]]-, [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrags]]- oder Lieferscheinbuchungen möglich. Bei erfolgreicher Durchführung kann die erzeugte [[FRMV_BREKL|Reklamation]] direkt im Utility aufgerufen werden. Alle Informationen zur Seriennummer werden direkt in die [[FRMV_BREKL|Reklamationsverwaltung]] übergeben.

=== Verfügbarkeit ändern ===


@@@ Text für Utility: Verfügbarkeit ändern

=== Umbuchung erstellen ===


@@@ Text für Utility: Umbuchung erstellen

=== Umbauauftrag erstellen ===


@@@ Text für Utility: Umbauauftrag erstellen

=== Änderungsauftrag erstellen ===


@@@ Text für Utility: Änderungsauftrag erstellen

=== Sperre Besitzer setzen ===


@@@ Text für Utility: Sperre Besitzer setzen

== Drucken ==

=== Terminliste - Seriennummern ===

Hierüber kann eine Liste aller Seriennummern zu den eingegebenen Bedingungen mit Kundendaten, Lieferdatum und Seriennummerntyp aus den [[FRMV_BSASN|Seriennummernvorgaben]] gedruckt werden.

Im Druckdialog ist die Eingabe eines Startdatums, und ob nur Lieferrückstände berücksichtigt werden sollen, nötig. Zusätzlich kann nach der [[FRMV_BSA|Artikelnummer]] gefiltert werden.

=== SN - Ausstattungsliste ===

Hierüber wird eine Liste der '''Seriennummern''' inklusive Fertigungs- und Artikelangaben erstellt.

=== Fehlerkarte - Barcode ===

In diesem Druck werden Barcodevorlagen für vordefinierte Fehler in den Bereichen Eingang/Ausgang angedruckt. Diese können in der Maske [[FRMV_BSSNBARC|Seriennummern - Barcode]] oder [[FRMV_BSSNBARC_VERSAND|Barcodemaske - Versand]] für das Aufzeigen von Fehlern verwendet werden, und wandern dann in die Qualitätskontrolle (siehe nächster Ausdruck). Der Druck ist als Schablone für Arbeitsplätze, die mit dieser Maske arbeiten, gedacht.

Im Druckdialog muss die Fehlerart (E = Eingang, A = Ausgang) gewählt werden. Dafür müssen vorher Daten in den [[FRMV_BSSNFEHLART|Seriennummern - Fehlerarten]] angelegt worden sein.

=== Fehlerprotokoll ===

Dieser Ausdruck gibt zu einer Seriennummer alle Fehler aus, die bei der [[FRMV_BSSNQU|Qualitätskontrolle]] aufgefallen sind.

=== Seriennummernbarcode drucken ===

Druck eines Barcodes für diesen Artikel mit der Artikelnummer (Code39).

=== Gitterboxinhalt ===

Mit diesem Ausdruck werden die Seriennummern angedruckt, die sich in der Verpackung der aktuellen Seriennummer befinden.

=== Seriennummern Kunde ===

Seriennummer als Ausdruck mit Layout, wie z. B. Angebot (mit Firmenlogo, Adresse, Positionen, usw.).

=== FA-Arb. Karte m. Sachmerkmalen ===

Momentan Platzhalter für späteren Druck.

=== FA für ausgewählte SN erzeugen ===

Druck der Seriennummer mit zugehörigen Fertigungsdaten.

=== Einschreiben für Fahrzeugbriefversand ===


@@@ Text für Druck: Einschreiben für Fahrzeugbriefversand

=== Seriennummernetikett ===


@@@ Text für Druck: Seriennummernetikett

=== CAB Drucker Etikett ===


@@@ Text für Druck: CAB Drucker Etikett

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BPROJPO

2016-03-18T10:49:12Z

B.lindner: Korrektur, Aktualisierung der Unterprogramme & Utilities

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
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! Unterprogramme
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</div>
= Projektverwaltung - Positionen =
In den Projektpositionen können die einzelnen Schritte hinterlegt werden, die für die Realisierung des [[FRMV_BPROJ|Projekts]] notwendig sind.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BPROJPO.jpg]]

== Hauptbereich ==

Die '''Positionsnummer''' wird automatisch in Zehnerschritten vergeben und ist für ein [[FRMV_BPROJ|Projekt]] eindeutig.

Die '''Positionsbezeichnung''' kann manuell vergeben werden und dient der Kurzbeschreibung.

Das Fertigmelden einer '''Projektposition''' erfolgt über das Feld '''Fertig''', wobei das Datum der Fertigmeldung im Feld '''Fertig am''' mitgespeichert wird.

Das '''Status'''kennzeichen kann manuell gesetzt werden und steuert u. a. den Status der Unterprojekte und des Hauptprojekts. In der
[[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, dass der Status einer Projektposition automatisch auf 'TF' (Teilfertig) gesetzt wird, wenn alle Rückstandspositionen eines [[FRMV_BAUF|Auftrags]] in [[FRMV_BRLS|Lieferscheine]] und [[FRMV_BRRC|Rechnungen]] übergeben wurden. Das Datum eines Statuswechsels wird im Feld '''Status gesetzt am''' gespeichert.

Das Feld '''Berechnen''' dient als Informationsfeld, damit die Positionen im Nachhinein selektiert werden können, die an die Rechnungsstellung übergeben
werden sollen.

Das Feld '''Ausführen''' kennzeichnet eine aktive Projektposition.

Das Feld '''Abschluss erf.''' dient als Informationsfeld für den verantwortlichen [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] des Projekts sowie zur Terminierung der Projektpositionen. Ist im Feld ein 'J' eingetragen, dann wird das '''Startdatum''' der Folgeposition nach dem '''Enddatum''' der Position gesetzt, bei der das Kennzeichen '''Abschluss erf.''' auf 'J' gesetzt ist. Dieses Kennzeichen kann bereits aus der [[FRMV_BPROJPOV|Vorlageposition]] vorbelegt werden.

Sobald die Projektposition abgeschlossen ist, kann das Kennzeichen '''Abschluss''' auf 'J' gesetzt werden, um ggf. eine Neuterminierung der Folgepositionen zu steuern.

Im Feld '''Termin''' wird gekennzeichnet, ob es sich bei der Projektposition um einen Termin oder eine Aufgabe handelt. Dies spielt wiederum bei der Übergabe an die AvERP-Groupware eine Rolle. Eine Position kann als '''Meilenstein''' markiert werden bzw. können einem Meilenstein mehrere Positionen zugeordnet werden. In der graphischen Plantafel sollen Projekte, Meilensteine und Projektpositionen graphisch dargestellt werden.

Das Kennzeichen '''autom. Projektverz.''' wird bereits aus der [[FRMV_BPROJV|Projektvorlage]] vorbelegt. Bei der automatischen Anlage eines Projekts aus der Projektvorlage wird für diese Positionen ein Projektordner auf dem Zielpfad erstellt und zu der Projektposition als Dateianhang gespeichert.

Einer Projektposition kann wiederum ein einzelnes '''Unterprojekt''' aus mehreren Projektpositionen zugeordnet werden (ähnlich einer [[FRMV_BSAS|Stückliste]]).

'''Beispiel'''

Ein Kundenprojekt besteht aus der Pflichtenhefterstellung und der Programmierung. Die Pflichtenhefterstellung ist wiederum ein eigenes [[FRMV_BPROJ|Projekt]] mit diversen Projektpositionen. Mehrere [[FRMV_BPROJ|Projekte]] können zu einem Sammelprojekt zusammengefasst werden, das der '''Projektposition''' als Link zugeordnet wird.

== Registerkarten ==

=== 1. Details ===

In den Projektpositionen muss für jede einzelne Position ein '''verantwortlicher''' [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] angegeben werden. Der '''[[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] vertretend''' ist optional.

Einer Projektposition kann bereits ein [[FRMV_BSA|Artikel]] (Dienstleistung) zugeordnet werden. Aus einem [[FRMV_BPROJ|Projekt]] oder einer Projektposition heraus kann per Utility ein [[FRMV_BAUF|Angebot]] generiert werden. Die in den Projektpositionen hinterlegten Artikel, Zeiten (Plan) und Texte werden in die [[FRMV_BAUFPO|Angebotspositionen]] übernommen.
Über die Schaltfläche '''Auftrag suchen''' kann das/der daraus generierte [[FRMV_BAUF|Angebot/Auftrag]] geöffnet werden.

Über eine '''Kategorie''' können Projektpositionen verdichtet werden, damit die Möglichkeit einer schnellen Suche und der Erstellung von Auswertungen gegeben ist. Weiterhin können über die Kategorie Vorbelegungen für die Projektposition übernommen werden.

Das '''Start'''- und das '''Bis Datum''' dient den Projektmitarbeitern als Planung. Eine Projektposition kann mit dem [[FRMV_BMSG|Nachrichtensystem]] verknüpft werden, sodass ein [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] zum Startzeitpunkt eine Nachricht erhält. Dazu muss das Kennzeichen des Projekts auf Ausführend = 'J' gesetzt sein. Anhand des 'Bis Datums' (zum Beispiel gleich Lieferdatum) kann dieser seine Wochenplanung durchführen.

Das Feld '''Wert über Planzeit''' steuert prozentual, wie weit die rückerfasste Istzeit über der Planzeit liegen darf.

Im Feld '''Zeit Plan''' wird die geplante Bearbeitungszeit (in Minuten und Stunden) hinterlegt, die auch in das [[FRMV_BAUF|Angebot]] übergeben wird. Der zugehörige Dienstleistungsartikel kann somit die Mengeneinheit Stunden haben.

'''Zeit Ist''' berechnet sich aus den zurückgemeldeten Zeiten der [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] zu dieser Projektposition. Die Zeiten können im Unterprogramm [[FRMV_BPROJPOD|Projektposition – Rückerfassung]] erfasst werden.

Neben der Istzeit wird die '''Zeit gesamt''' ausgewiesen, die aus den Unterprojekten übergeben wird. Dabei werden die rückerfassten Zeiten der Projektposition und der zugewiesenen Unterprojektpositionen kumuliert.

Über die Felder '''Fertigstellung manuell''' und '''Fertigstellung Ist''' kann der Fertigstellungsgrad der Projektposition hinterlegt bzw. automatisch berechnet werden. Der Fertigstellungsgrad aller Projektpositionen wird in Prozent in die Projektverwaltung übergeben.

Über das Feld '''Anfahrt (Std/km)''' kann entweder die Fahrzeit oder die Anzahl der gefahrenen Kilometer hinterlegt werden.

=== 2. Zus.Info. ===

Bereits in der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann ein '''Vorgabepfad''' für Dateianhänge im Projektwesen definiert werden. Beim Ausführen des Buttons '''Erstellen''' wird ein neuer Menü-Ordner auf dem hinterlegten Pfad erzeugt und mit der Projektposition verknüpft. Zusätzlich wird der erstellte Pfad in den Unterprogrammen zur Projektposition als neuer Dateipfad hinterlegt.

Die [[FRMV_BKST|Kostenstelle]] dient der Vor- und Nachkalkulation der Projektposition. Weiterhin kann in der Kostenstelle ein '''Projektkostenfaktor''' hinterlegt werden, der mit in die Vor- und Nachkalkulation einfließt.

Über das [[FRMV_BLGR|Lohngruppenkennzeichen]] wird der '''LohnGrp.Faktor''' vorbelegt, der wiederum in die Vorkalkulation einfließt. In die Nachkalkulation fließt hingegen der Lohnfaktor aus dem [[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]] bzw. aus dem [[FRMV_BGEH|Gehaltsmodell]] ein.

Ob eine Projektposition an einen [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] oder an einen [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] zur Erledigung weitergegeben wurde, kann in den entsprechenden Feldern hinterlegt werden.

Pro Projektposition werden die Istwerte des [[FRMV_BAUF|Auftrags]], der [[FRMV_BBES|Bestellung]] und der [[FRMV_BFA|Fertigung]] ausgewiesen.

Über die Planzeiten wird das '''Planbudget''' berechnet, während sich das '''Istbudget''' aus den Abhängigkeiten und den Rückerfassungen ermitteln lässt. Die Ermittlung des Istbudgets wird in dem zugehörigen Unterprogramm aufgesplittet.

Einer Projektposition kann ein '''Meilenstein''' zugeordnet werden. Dies dient der Terminierung und der Auswertung im AvERP-Planer.

Wird einer Projektposition ein '''[[FRMV_BLAGER|Lager]]''' zugeordnet, wird dieses immer in einem abhängigen Prozess als Projektlager übernommen und ggf. dem [[FRMV_BSA|Artikel]] zugeordnet. Die automatische Anlage des Projektlagers kann über die [[FRMV_BPROJV|Projektvorlage]] und die [[FRMV_BPROJPOV|Vorlagepositionen]] gesteuert werden.

Die '''Kategorie''' dient als Vorbereitung von Tabellenabhängigkeiten, sodass zukünftige Projektpositionen automatisch in einer hier definierten Systemtabelle vorbelegt werden, wenn das Projekt eingetragen wird.

Um besser nachvollziehen zu können, wann von einem [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] Projekte bzw. Projektnummern angelegt werden, wird abgespeichert, welcher Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt den Datensatz angelegt hat. Dies wird in den Feldern '''Erfasser''' und '''Erfast am''' gespeichert.

=== 3. Abhängigkeiten ===

Wird eine Projektposition einer AvERP-Maske zugeordnet, dann wird diese Zuordnung in der Registerkarte als '''Abhängigkeit''' angezeigt. Die Abhängigkeiten werden als AvERP-Strukturbaum dargestellt. Mit jeder Zuweisung wächst der Strukturbaum und baut sich neu auf. Per Doppelklick kann die abhängige AvERP-Maske geöffnet werden. Die Abhängigkeiten werden pro Projektposition ausgewiesen und in der [[FRMV_BPROJ|Projektverwaltung]] über alle Projektpositionen des Projekts hinweg dargestellt. Eine Projektposition kann für bestimmte [[FRMV_A_USER|User]] und [[FRMV_A_GRUPPE|Gruppen]] zur Bearbeitung freigegeben werden. Die Vergabe der Rechte erfolgt in den Unterprogrammen. Wird einer Projektposition mindestens ein User oder eine Gruppe zugewiesen, verlieren alle nicht zugewiesenen User und Gruppen die Bearbeitungsrechte zu der Projektposition. Die zugewiesenen User und Gruppen sind in der Tabelle dargestellt.

=== 4. Seriennummern ===

Alle Seriennummern, denen in der [[FRMV_BSSN|Seriennummernverwaltung]] eine Projektposition zugewiesen wurde, werden in dieser Übersicht dargestellt.

=== 5. Verfolgung ===

@@@ Text für Registerkarte: 5. Verfolgung

== Utility ==

=== Angebot erstellen ===

Eine Projektposition kann direkt in ein [[FRMV_BAUF|Angebot]] übergeben werden. Dabei wird ein neues [[FRMV_BAUF|Angebot]] angelegt und die Projektposition als [[FRMV_BAUFPO|Angebotsposition]] übergeben. Voraussetzung ist, dass dem [[FRMV_BPROJ|Projekt]] ein [[FRMV_BKUNDE|Kunde]] und der Projektposition ein [[FRMV_BSA|Artikel]] zugewiesen ist. Ebenso werden die Planzeiten (Minuten) in Stunden umgerechnet und übergeben, genauso wie der [[FRMV_BPROJPOT|Positionstext]] der Projektposition. Das Enddatum wird in der [[FRMV_BAUFPO|Angebotsposition]] als Liefertermin eingetragen.

=== Unterprojekt aus Vorlage ===

Einer Projektposition kann ein Projekt als Unterprojekt zugewiesen werden. Über dieses Utility kann aus einer Auswahl an [[FRMV_BPROJV|Vorlageprojekten]] automatisch ein Unterprojekt erstellt und der entsprechenden Projektposition zugewiesen werden.

=== beteiligte Personen anlegen ===

Über dieses Utility können mehrere interne [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] selektiert und in das Unterprogramm [[FRMV_BPROJPO_USER|Projektposition - Beteiligte Personen]] übernommen werden.

=== Status zurücksetzen ===

Der in der Projektposition zugewiesene Projektstatus kann über dieses Utility auf einen vorhergehenden Status zurückgesetzt werden.

=== Kalkulationsdaten eintragen ===

Über dieses Utility kann die [[FRMV_BPROJPOKALK|Projektpositionskalkulation]] erzeugt werden.

Hierbei erfolgt die Abfrage nach dem '''Stichtag''' der Kalkulation. Dadurch können Kalkulationen auch für die Vergangenheit durchgeführt werden.

Die Abfrage nach der '''Warengruppe''' ist notwendig, um den Warengruppentyp festzulegen, nach dem die Materialkosten aufgegliedert werden sollen.

Über die Checkbox '''Unterprojekt auflösen''' wird gesteuert, ob die Kosten zugewiesener Unterprojekte in die Kalkulation mit einfließen sollen.

=== Fertigungsauftrag erstellen ===

Für den in der Projektposition zugewiesenen [[FRMV_BSA|Artikel]] kann über dieses Utility ein [[FRMV_BSA|Fertigungsauftrag]] erzeugt werden. Hierbei erfolgt die Abfrage nach dem [[FRMV_BLAGER|Lager]] und der '''Fertigungsmenge'''.

=== Termine eintragen ===

@@@ Text für Utility: Termine eintragen

=== Projektpositionen verschieben ===

@@@ Text für Utility: Projektpositionen verschieben

=== Rückerfassung anlegen ===

@@@ Text für Utility: Rückerfassung anlegen

=== Positionsnummer ändern ===

@@@ Text für Utility: Positionsnummer ändern

=== Terminverwaltung - Termin anlegen ===

@@@ Text für Utility: Terminverwaltung - Termin anlegen

=== Ticket erstellen ===

@@@ Text für Utility: Ticket erstellen

=== nachfolgende Projektpos. sperren/freigeben ===

@@@ Text für Utility: nachfolgende Projektpos. sperren/freigeben

=== Vorg./Nachf. anlegen ===

@@@ Text für Utility: Vorg./Nachf. anlegen

== Drucken ==

=== Projektbudgetplanung ===

Die im Unterprogramm [[FRMV_BPROJPOBUDGET|Projektposition - Budget]] hinterlegten Plan- und Istbudgetanteile können über diesen Ausdruck gedruckt werden.

=== Bestellübersicht ===

In diesem Ausdruck werden alle [[FRMV_BBES|Bestellpositionen]] gedruckt, die in Abhängigkeit zur Projektposition stehen. Zu den Bestellpositionen sind evtl. [[FRMV_BLLC|Wareneingänge]] und [[FRMV_BLRC|Rechnungseingänge]] vermerkt, die über die Druckabfrage pro [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] gefiltert werden können.

=== Roadshow Namensschilder ===

@@@ Text für Druck: Roadshow Namensschilder

=== Besprechungsprotokoll ===

@@@ Text für Druck: Besprechungsprotokoll

== Siehe auch ==

[[FRMV_BPROJ|Projektverwaltung]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BPROJ

2016-03-18T08:57:14Z

B.lindner: Korrektur, Aktualisierung der Unterprogramme & Utilities

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! Unterprogramme
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| [[FRMV_BPROJT|Zusatztext]]
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| [[FRMV_BPROJZ|Risikobewertung]]
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| [[FRMV_BPROJPOCUR|Laufende Projektpositionen]]
|-
| [[FRMV_BPROJKSTZ|Projektkostenentwicklung]]
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| [[FRMV_BPROJNOT|Notizen]]
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| [[FRMV_BPROJBUDGET|Kostenstellenbudget]]
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| [[FRMV_BPROJFBUD|Forecastbudgets]]
|-
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</div>
= Projektverwaltung =
In der '''Projektverwaltung''' von AvERP können alle noch anstehenden oder bereits existierenden '''Projekte''' erfasst werden. Mittels der [[Datenübersicht]] ist es möglich, sich alle '''Projekte''' anzeigen zu lassen. Zur besseren Nachverfolgung und Auswertung können alle mit einem '''Projekt''' in Zusammenhang stehenden Prozesse zugeordnet werden.
In den Masken zu den Prozessen [[Einkauf]], [[Verkauf]] und '''Fertigung''' besteht die Möglichkeit, eine Projektnummer zu vergeben, wodurch gewährleistet wird, dass Folgeaufträge und [[FRMV_BREKL|Reklamationen]] unter einer gemeinsamen Referenznummer (Projektnummer) geführt werden.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BPROJ.jpg]]

== Hauptbereich ==

Über die [[Datei:Btn_Uebersicht.png]]-Schaltfläche wird die [[FRMV_BPROJINFO|Projektübersicht]] mit allgemeinen Informationen aufgerufen.

Jedes Projekt hat eine eindeutige '''Projekt.Nr.''', die beim Anlegen automatisch vergeben wird. Gesteuert wird dies in den [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]] unter dem Tabellennamen 'BPROJ'.

Die '''Proj.Bez.''' (Pflichtfeld) und '''Bemerkung''' dienen als erste Kurzbeschreibung des Projekts.

Über das Feld '''Fertig''' kann ein Projekt fertig gemeldet werden. Ebenso kann der '''prozentuale Fertigstellungsgrad''' ausgewiesen werden.
Dieser kann manuell eingetragen oder automatisch ermittelt werden. Die Einstellung erfolgt in der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]].

Projekte können in Form einer Projektstruktur miteinander verknüpft werden. Hierbei kann einer [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] ein Unterprojekt zugeordnet werden. In dem Unterprojekt wird daraufhin die '''Positionsprojektnummer''' angezeigt.

Ein Projekt kann mehrere '''Status''' durchlaufen. Die Statusänderung wird über das Datum protokolliert. Statusänderungen in der Projektverwaltung werden auf die [[FRMV_BPROJPO|Projektpositionen]] übertragen.

Über die [[FRMV_BPROJART|Projektart]] werden wichtige Kennzeichen für den Projektablauf gekennzeichnet. Die in der [[FRMV_BPROJART|Projektart]] als '''Standard''' gekennzeichnete [[FRMV_BPROJART|Projektart]] wird bei Neuanlage eines Projekts automatisch vorbelegt.

Die [[FRMV_BKUNDE|Kundennummer]], die [[FRMV_BLIEF|Lieferantennummer]] und die '''Auftragsart''' können manuell gefüllt werden. Wird ein Projekt aus einem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] oder einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] heraus erzeugt, werden diese Felder automatisch gefüllt.

Über das [[FRMV_BPROJSTATUS|Statuskennzeichen]] kann dem Projekt manuell ein selbst definierter Status zugeordnet werden.

Für ein Projekt muss ein '''verantwortlicher''' und '''vertretender''' [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] zugeordnet werden.

Die [[FRMV_BKST|Kostenstelle]] kann als Vorbelegung für die [[FRMV_BPROJPO|Projektpositionen]] dienen.

Es können '''Sparten''' definiert und einem Projekt zugeordnet werden.

Die Felder '''Startdatum''' und '''Bis Datum''' definieren die Laufzeit des Projekts und dienen als Vorlage für die Terminierung der [[FRMV_BPROJPO|Projektpositionen]].

Ein Projekt kann als '''Sammelprojekt''' definiert werden, wodurch die Kosten und rückerfassten Zeiten der Unterprojekte in die [[FRMV_BPROJPO|Projektpositionen]] übergeben werden.

Über die Schaltfläche [[Datei:Btn_Budgetierung.png]] wird die [[FRMV_BPROJBUDGETIERUNG|Projekt -Budgetierung]] aufgerufen.

Bei der Zuordnung eines Projekts zu einer [[FRMV_BKAMP|Kampagne]] ist die Schaltfläche [[Datei:Btn_Kampagne.png]] aktiviert.

== Registerkarten ==

=== 1. Verteiler ===

In den Unterprogrammen zur Projektverwaltung können die [[FRMV_BPROJ_USER|beteiligten Personen]], [[FRMV_BPROJVERT|Verteiler]] und eine [[FRMV_BPROJHIST|Status-Historie]] hinterlegt werden. Diese Informationen werden auf der ersten Registerkarte angezeigt und können über die Schaltflächen gewechselt werden.

=== 2. Abhängigkeiten ===

Wird eine [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] einer AvERP-Maske zugeordnet, dann wird diese Zuordnung in der Registerkarte als Abhängigkeit angezeigt. Die Abhängigkeiten werden als AvERP-Strukturbaum dargestellt. Mit jeder Zuweisung wächst der Strukturbaum und baut sich neu auf. Per Doppelklick kann die abhängige AvERP-Maske geöffnet werden. Die Abhängigkeiten werden pro Projektposition ausgewiesen und in der Projektverwaltung über alle Projektpositionen des Projekts hinweg dargestellt.
Eine Projektposition kann bestimmten [[FRMV_A_USER|Usern]] und [[FRMV_A_GRUPPE|Gruppen]] zur Bearbeitung freigegeben werden. Die Vergabe der Rechte erfolgt in den Unterprogrammen. Wird einer Projektposition mindestens ein User oder eine Gruppe zugewiesen, verlieren alle nicht zugewiesenen User und Gruppen die Bearbeitungsrechte zu der Projektposition. Die zugewiesenen User und Gruppen sind in der Tabelle dargestellt.

=== 3. Zusatztext ===

Der Zusatztext kann manuell gepflegt werden.

=== 4. Kalkulation ===

Auf dieser Registerkarte können Planvorgaben für die Kalkulation hinterlegt werden. In den grauen Feldern werden die Istwerte ausgewiesen. Diese berechnen sich automatisch aus den Rückerfassungen und Projektzuordnungen.

=== 5. Sachmerkmale ===

Projektspezifische [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] können in dieser Registerkarte über die [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] hinterlegt werden.

Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich in der [[FRMV_BPROJSM|Projektverwaltung – Sachmerkmale]] gespeichert.

=== 6. Positionen ===

Auf dieser Registerkarte werden alle [[FRMV_BPROJPO|Projektpositionen]] eines Projekts dargestellt.

== Utility ==

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einem Projekt ein weiteres Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer [[FRMV_BPROJV|Projektvorlage]] übernommen werden.

=== Angebot anlegen ===

Dieses Utility erstellt ein Angebot für ein Projekt in der [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]]. Jede [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] wird daraufhin als [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] angelegt. Voraussetzungen und Übergabeparameter gleichen denen des Utilitys 'Angebot erstellen' aus den [[FRMV_BPROJPO|Projektpositionen]].

=== Kalkulationsdaten eintragen ===

Über dieses Utility wird in der [[FRMV_BPROJKALK|Projektverwaltung – Kalkulation]] ein Datensatz angelegt.
Hierbei erfolgt die Abfrage nach dem Stichtag der Kalkulation. Dadurch können Kalkulationen auch für die Vergangenheit durchgeführt werden. Die Abfrage nach der Warengruppe ist notwendig, um festzulegen, nach welchem Warengruppentyp die Materialkosten aufgegliedert werden sollen. Über die Checkbox '''Unterprojekt auflösen''' wird gesteuert, ob die Kosten zugewiesener Unterprojekte in die Kalkulation mit einfließen sollen.

=== Projekt - Nachtrag ===

Über dieses Utility können Projektversionen erstellt werden. Hierbei wird das Projekt mit den vorhandenen Positionen kopiert und mit einer Versionsnummer versehen.

=== Status zurücksetzen ===

Der im Projekt zugewiesene Projektstatus kann über dieses Utility auf vorhergehende Status zurückgesetzt werden. Hierbei sind u.a. die Projektpositionen und Unterprojekte betroffen.

=== Status auf Positionen übertragen ===

Der dem Projekt zugewiesene Status kann auf die Projektpositionen und die vorhandenen Unterprojekte übertragen werden.

=== Sammelprojektpositionen zuweisen ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann ein Projekt mehreren Projektpositionen als Sammelprojekt zugeordnet werden.

=== Alle Positionskalkulationen eintragen ===

Für jede Projektposition kann eine separate Kalkulation erzeugt werden. Hierfür steht für jede Projektposition ein Utility zur Verfügung. Um die Kalkulation für alle Projektpositionen des Projekts gleichzeitig durchführen zu können, kann dieses Utility verwendet werden.

=== Fertigungsauftrag erstellen ===

Für die Artikel, die den Projektpositionen zugeordnet wurden, können [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] erzeugt werden. Hierbei werden die Artikel des Projekts aufgeführt und mit Menge und Fertigungsstatus in die Fertigung übergeben.

=== Kostenstellenbudgets anlegen ===

Dieses Utility legt Datensätze im Unterprogramm [[FRMV_BPROJBUDGET|Kostenstellenbudget]] an. Es wird je ein Datensatz für jede Kostenstelle angelegt, die einer [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] oder einem [[FRMV_BPROJPOBUDGET|Projektposition - Budget]] zugeordnet wird. Anschließend wird die Maske [[FRMV_BPROJBUDGETIERUNG|Budgetierung]] aufgerufen, in der die Budgetwerte für die Kostenstellen verteilt werden können.

=== Projekt löschen ===


Beim 'normalen' Löschen von Projekten werden die abhängigen Projekte nicht mitgelöscht. Dieses Utility löscht das Projekt sowie die abhängigen Projekte.

=== Anfrage erzeugen ===


Dieses Utility dient zum Erzeugen einer [[FRMV_BANFLIEF|Anfrage(Lieferant)]] aus einem Projekt.

[[Datei:Dlg_FRUBPROJ_NACH_BANFLIEF.jpg]]

=== Fertigungsaufträge zu Projekt abschließen ===


Mit Hilfe dieses Utilitys können [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] zu einem Projekt abgeschlossen werden.

=== Projektpositionen verschieben ===


@@@ Text zu Utility: Projektpositionen verschieben

=== Projektneuplanung ===


@@@ Text zu Utility: Projektneuplanung

=== Projekt optimieren ===


@@@ Text zu Utility: Projekt optimieren

=== Daten auf Unterprojekte kopieren ===


@@@ Text zu Utility: Daten auf Unterprojekte kopieren

=== Plandaten neu eintragen ===


@@@ Text zu Utility: Plandaten neu eintragen

=== Status geändert am manuell eintragen ===


@@@ Text zu Utility: Status geändert am manuell eintragen

=== Projektlos anlegen/zuweisen ===


@@@ Text zu Utility: Projektlos anlegen/zuweisen

== Drucken ==

=== Projekt ===

Informationen zum Projekt und zu den einzelnen [[FRMV_BPROJPO|Projektpositionen]] können über diesen Projektausdruck ausgedruckt werden.

=== Bestellübersicht ===

Alle [[FRMV_BBES|Bestellungen]] zu einem Projekt können über diesen Ausdruck ausgegeben werden. Über die Druckabfrage kann der Ausdruck eingeschränkt bzw. erweitert werden. Hierbei können beispielsweise nur Bestellungen zu einem Lieferanten aufgerufen werden oder nur die Bestellköpfe, ohne Positionen. Weiterhin können bestimmte Bestellungen selektiert und darüber entschieden werden, welche Informationen zu den Bestellungen und deren Rückständen angedruckt werden.

=== Übersicht - Risikobewertung ===

Die im Unterprogramm hinterlegten [[FRMV_BPROJZ|Risikobewertungen]] können über diesen Ausdruck gedruckt werden.

=== Garantieleistungen ===

Alle [[FRMV_BPROJPO|Projektpositionen]] können mit Text und Mitarbeiter für Garantieleistungen gedruckt werden.

=== Vergleich zwischen Projektkalkulationen ===

Über diesen Ausdruck können zwei vorhandene [[FRMV_BPROJKALK|Projektkalkulationen]] miteinander verglichen werden. Über die Druckabfrage können die zwei Kalkulationen (über das Datum) ausgewählt werden.

=== Projektpos. bezogene Kalk. ===

Über das Utility '''Alle Positionskalkulationen eintragen''' in der Projektverwaltung erzeugt AvERP für jede Projektposition die Kalkulation. Über alle Projektpositionskalkulationen kann eine Gesamtkalkulation gedruckt werden. Auch hier erfolgt die Abfrage nach dem Stichtag, anhand dessen die entsprechenden Kalkulationen gefiltert werden.

=== Auftragszettel ===


@@@ Text für Druck: Auftragszettel

=== Projektkalkulation Stunden ===


Ausdruck der Projektkalkulation ohne Kosten. Nur die Kostenstellenkalkulation wird ausgewiesen. Keinerlei Werte, sondern nur die angefallenen Stunden.

=== Projektauswertung kurz ===


@@@ Text für Druck: Projektauswertung kurz

=== Projektauswertung detailliert ===


@@@ Text für Druck: Projektauswertung detailliert

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BSAS

2016-03-17T17:11:26Z

B.lindner: Korrektur, Aktualisierung der Unterprogramme & Utilities

DIESE SEITE BEFINDET SICH AKTUELL IN BEARBEITUNG

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BSASTL|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BSASPR|Preislisten]]
|-
| [[FRMV_BSTCKL|Angebotskonfigurator]]
|-
| [[FRMV_BSASVK|Verkaufszuschläge]]
|-
| [[FRMV_BSASET|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOZUSFOL|Datenblatt Folie]]
|-
| [[FRMV_BSASKONF|Mögliche Artikelkonstellationen]]
|-
| [[FRMV_BSASSM|Sachmerkmale]]
|-
| [[FRMV_BSASVKF|Stücklistenabhängigkeiten]]
|-
| [[FRMV_BSABBREMSB|Bremsberechnung]]
|-
| [[FRMV_BSASX|Historie]]
|-
|}
</div>
= Stücklistenkopf =
Im '''Stücklistenkopf''' werden die Grundinformationen der Stückliste gespeichert.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BSAS.jpg]]

== Hauptbereich ==

Dabei ist es möglich, verschiedene Stücklisten zu verschiedenen Zwecken und Bauweisen für denselben [[FRMV_BSA|Artikel]] zu hinterlegen.

Die Begriffe '''Stückliste''' und '''Baugruppe''' werden in AvERP für dasselbe verwendet. Eine Stückliste zeigt, aus welchen Teilen ein [[FRMV_BSA|Artikel]] besteht und bezieht sich immer auf den eingegebenen [[FRMV_BSA|Artikel]]. Dabei können verschiedene '''Varianten''', d. h. mehrere Stücklisten für einen [[FRMV_BSA|Artikel]] hinterlegt werden. Eine Stückliste kann mehrstufig aufgebaut werden, da jede Stücklistenposition wiederum eine eigene Stückliste haben kann. In der Verwendung können diese Stücklisten aufgelöst werden. Die Verwendung der Stückliste muss festgelegt werden. Dabei handelt es sich um mehr als eine einfache Kategorisierung.

Stücklisten müssen über die Hinterlegung der '''Mandant.Nr.''' einem [[FRMV_BMAND|Mandanten]] zugewiesen werden. Soll eine Stückliste für mehrere [[FRMV_BMAND|Mandanten]] gelten, kann das Utility [[FRMV_BSAS#Utility|'''Stücklisten kopieren''']] (siehe unten) genutzt werden.

Optional kann über die '''Projekt.Nr.''' und '''Projekt.Pos.Nr.''' eine Zuordnung zu einem [[FRMV_BPROJ|Projekt]] erfolgen.

Die '''Variante''' wird als fortlaufende Nr. automatisch vergeben. Für einen Artikel können mehrere Stücklisten hinterlegt werden, die durch die '''Variante''' eindeutig bestimmt werden. Dies kann beispielsweise bei unterschiedlichen Bauweisen oder aufgrund von aktuellen und veralteten Stücklisten nötig sein.

Das Kennzeichen '''BG auflösen''' (Baugruppen auflösen) steuert das automatische Erzeugen von Unterfertigungsaufträgen einzelner Baugruppen und muss pro Baugruppe individuell gesetzt werden.

Ob eine Stückliste eine '''Aktuelle Version''' ist, wird über das gleichnamige Kennzeichen gesteuert und entscheiden, ob sich die Stückliste in Verwendung (siehe dazu [[FRMV_BSAS#1. Details|Registerkarte 1. Details]]) befindet.

Über die '''Artikel.Nr.''' wird der Kopfartikel aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] mit der Stückliste verknüpft. Nachdem die [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] angelegt wurden, kann die Baustruktur des [[FRMV_BSA|Artikels]] (über die [[F4-Taste|F4-Taste]] in der '''Artikel.Nr.''' und die Auswahl '''C. Baustruktur des Artikels''') dargestellt werden. Anhand der mehrstufigen Betrachtungsweise ist es möglich, all diese [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] bis zur letzten Ebene einzusehen. Analog befindet sich die Darstellung der aufgelösten Stücklisten- bzw. Fertigungsstruktur auch unter der [[FRMV_BSAS#5. Aufgelöst|Registerkarte 5. Aufgelöst]].

Des Weiteren kann die Stückliste als Mengenstückliste über alle Ebenen hinweg aufgelöst werden. Dieselben Artikel werden mengenmäßig zusammengefasst. So erkennt man beispielsweise, wie viele Meter Blech in der gesamten Stücklistenstruktur verwendet werden.
Eine Übersicht aller Stücklisten oder Arbeitspläne, in denen der Artikel verwendet wird, ist über die [[F4-Taste|F4-Taste]] in der '''Artikel.Nr.''' und die Auswahl '''B. Teileverwendung''' ersichtlich.

Ist im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] eine '''Katalog.Nr.''' eingetragen, wird diese in die Stückliste übernommen. Editiert werden kann sie jedoch nur im Artikelstamm. Gleiches gilt für die '''Artikel.Bez.''' und '''Artikel.Bez.2''' sowie den '''Matchcode'''.

'''WICHTIG:''' Wird über '''Arb.Plan Lager''' ein [[FRMV_BARTLH|Lager]] für den Stücklistenkopfartikel hinterlegt, wird automatisch ein [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] für den [[FRMV_BSA|Artikel]] des Stücklistenkopfes angelegt, mit den [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] als [[FRMV_BSAPM|Materialposition]]. Alle Änderungen in der Stückliste werden zudem automatisch in den [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] übernommen. Bleibt das Feld leer, sind Arbeitsplan und Stückliste voneinander unabhängig. Über die Schaltfläche '''abhängiger Arb.Plan''' kann dieser aus der Stückliste heraus aufgerufen werden.

Interne Informationen über die Stücklistenvariante können über das Feld '''Bemerkung''' gespeichert werden.

Über das '''Gültig ab'''-Datum kann hinterlegt werden, ab wann bzw. seit wann diese Stückliste verwendet wird. Es stellt eine reine Information dar und hat systemtechnisch keine Auswirkungen.

Das '''Datum''' und der erstellende Nutzer ('''Erfasst von''') werden zur besseren Nachverfolgung automatisch erfasst und in den Stücklistenkopf eingetragen.

Das '''Gewicht''' ermittelt sich aus der Summe von den Gewichten in den [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]]. Die Gewichte der Stücklistenpositionen sind im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] in der Registerkarte '''Einkauf''' hinterlegt.

Über die Schaltfläche '''Stücklistenkonfigurator''' wird der [[FRMV_BSTCKL|Angebotskonfigurator]] mit der entsprechenden Stückliste aufgerufen, sofern ein solcher Datensatz existiert, oder ein Auswahldialog gestartet, um einen solchen anzulegen. Genauere Informationen zum [[FRMV_BSTCKL|Angebotskonfigurator]] sind der entsprechenden Hilfe zu entnehmen.

Über die Schaltfläche '''Stückliste aufgelöst''' kann die Maske [[FRMV_BSASAUFG|Stücklistenkopf aufgelöst]] direkt aufgerufen werden.

== Registerkarten ==

=== 1. Details ===

Das Feld '''Hauptbaugruppe''' kennzeichnet jeweils die Stücklistenvariante, die derzeit aktuell ist. Es kann daher maximal eine Stückliste jeder Art (also Konstruktion, Verkauf, Einkauf, Ersatzteilkatalog und Produktkonfigurator) als Hauptstückliste definiert sein. Das System reagiert bei der Preisberechnung und beim Auflösen von Stücklisten immer auf die Hauptbaugruppe.

'''Arten der Stücklistenverwendung''':
*'''Verw. in Konstruktion''': Soll eine Stückliste für die [[FRMV_BFA|Fertigung]] verwendet werden, muss diese als Konstruktionsstückliste gekennzeichnet werden. Konstruktionsstücklisten können als Material in den [[FRMV_BSAPM|Arbeitsstammplan]] oder direkt in den [[FRMV_BFAM|Fertigungsauftrag]] übergeben werden.
*'''Verw. in Verkauf''': Mit dieser Stücklistenverwendung können [[FRMV_BSA|Artikel]] als Set verwaltet werden. Dafür wird ein Setartikel (z. B. Tischgarnitur) angelegt und mit einer Verkaufsstückliste versehen. In der Stückliste werden die Setpositionen (z. B. 1 Tisch und 6 Stühle) hinterlegt. Beim Verkauf des Setartikels erfolgt eine Abfrage über die Verwendung der Setpositionen. Hierbei stehen mehrere Optionen zur Auswahl, z. B. können die Setpositionen als [[FRMV_BAUFPT|Text]] und/oder [[FRMV_BAUFPOST|Unterpositionen]] zur [[FRMV_BAUFPO|Auftragsposition]] übernommen werden. Unterpositionen werden beim Druck des [[FRMV_BRLS|Lieferscheins]] vom Lager abgebucht.
*'''Verw. in Ersatzteilkat.''' (Ersatzteilkatalog): Die Kennzeichnung einer Stückliste als Verwendung im Ersatzteilkatalog dient zur Vereinfachung der Suchabfrage beim Erstellen von Ersatzteilkatalogen.
*'''Verw. in Einkauf''': Die Verwendung von Einkaufsstücklisten verläuft ähnlich wie die der Verkaufsstücklisten. In der [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] erfolgt eine Abfrage, ob die Setpositionen als [[FRMV_BBESPT|Text]] und/oder [[FRMV_BBESPST|Unterpositionen]] eingetragen werden sollen. Eine Buchung der Unterpositionen über den [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] kann derzeit nicht erfolgen.

@@@ Text für Kennzeichen: '''Abhängige Fertigungsstckl.'''

Der darunterliegende Maskenabschnitt stellt eine Verknüpfung zum [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]] dar. Stücklisten können in der CAD-Verwaltung automatisch erzeugt werden, wobei die Zeichnung als Grundlage dient.

Über die '''Zeichnung''' und des zugehörigen [[3PF|Drei-Punkte-Feldes]] wird ein Datensatz entsprechend verlinkt und zugehörige Felder automatisch befüllt. Dazu gehört auch der '''Status d. Zeichnung''', für den folgende Belegungen aus dem [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]] möglich sind:
*E - Entwurf
*P - Planung
*K - Kontrolle
*B - Bearbeitet
*F - Fertigung

@@@ Text für Kennzeichen: '''Stückl.-Index'''

Über die '''Zeichnungs.Nr.''' und die '''Kunde.Zeichnungs.Nr.''' können die Details einer zur Stückliste gehörenden Zeichnung angezeigt werden. Sie werden aus dem [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]] oder dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] übernommen, können aber auch speziell für die Stückliste eingetragen werden.

Ist eine '''Zeichnung''' hinterlegt, wird die '''Datei in Zeich.Verw.''' in der Stückliste dargestellt (im [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]]: '''Dateiname''').

Sollen Stücklisten-Varianten länderspezifisch gültig sein, kann aus dem [[FRMV_BLAND|Länderstamm]] das jeweilige Land über das Kennzeichen '''Gültig für Land''' hinterlegt werden.

@@@ Text für Kennzeichen: '''Vor.Arb.Gang.Kz.Pos.''' und '''Vor.Arb.Gang.Kz.übergeord.Pos.'''
[[FRMV_BSAST|Arbeitsgangdefinitionen]]

@@@ Text für Kennzeichen: '''Masch.Typ'''
[[FRMV_BSMT|Maschinentypen]]

Über den [[FRMV_BSTCKL|Angebotskonfigurator]] von AvERP können Vorgabestücklisten eingelesen und innerhalb der Baumstruktur verändert werden. Dabei werden nur Stücklisten berücksichtigt, bei denen das Kennzeichen '''Verw. in Produktkonf.''' mit 'J' gefüllt ist. Zudem darf die '''Konfiguratorsperre''' nicht aktiv sein.

Das Feld '''Max. Anzahl Ebenen''' stellt die Ebenen dar, die im [[FRMV_BSTCKL|Stücklisten- bzw. Angebotskonfigurator]] aufgelöst werden sollen.

Über das Kennzeichen '''In Auft.Pos.Unterpos. übern.''' wird gesteuert, ob beim Verlassen des [[FRMV_BSTCKL|Angebotskonfigurators]] für eine [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftrag - Position]] die [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] automatisch als Unterpositionen angelegt werden.

Über das Kennzeichen '''Setpositionen buchen''' wird das Lagerbuchungsverhalten der auf der Grundlage der [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] erzeugten [[FRMV_BAUFPOST|Auftragsunterpositionen]] gesteuert. Steht es auf 'J', werden die [[FRMV_BAUFPOST|Auftragsunterpositionen]] des [[FRMV_BSA|Kopfartikels]] bei einem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] automatisch mit dem Ausdruck des [[FRMV_BRLS|Lieferscheins]] anstatt des Kopfartikels aus dem [[FRMV_BARTLHPO|Lagerplatz]] ausgebucht.

@@@ Text für Kennzeichen: '''Kopfartikel in VK-Gesamt'''

Das Kennzeichen '''Arbg.vorh.''' wird automatisch auf 'J' gesetzt, wenn zu dem Stücklistenkopfartikel ein Arbeitsplan verlinkt ist, zu dem Arbeitsgänge hinterlegt wurden und der Arbeitsstammplan freigegeben ist.

Das Kennzeichen '''Automatisch''' dokumentiert, auf welche Weise die Stückliste erzeugt wurde: Manuell oder automatisch als CAD-Import.

Über die '''Fertigst.Grad.Nr.''' kann ein prozentualer Fortschritt der '''Stückliste''' manuell in der [[FRMV_BSASA|Stückliste - Fertigstellungsgrad]] definiert werden.

@@@ Text für Kennzeichen: '''Prozent'''

Der '''BG-Status''' der Stückliste kann mit Datensätzen der Maske [[FRMV_BBGSTATUS|Baugruppenstatus]] gesetzt werden. Die wesentliche Funktion des Baugruppenstatus ist dabei die Festlegung des Kennzeichen ''''''Rev.Status.FA sperren''', das durch die Belegung des Kennzeichens 'FA-Sperren' in der Maske [[FRMV_BBGSTATUS|Baugruppenstatus]] belegt wird. Wird ein [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] erzeugt, der von einer 'gesperrten' [[FRMV_BSAS|Stückliste]] ist, wird das Kennzeichen 'Gesperrt' im [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] auf 'J' gesetzt. Gesperrte Fertigungsaufträge müssen erst wieder freigegeben werden, bevor sie bearbeitet können werden.
Der Vorteil des Baugruppenstatus liegt dabei darin, dass [[FRMV_BSAS|Stücklisten]] gruppiert und damit gesammelt ge- oder entsperrt werden können. Es muss also beispielsweise in einem Fall, bei dem eine bestimmte Gruppe von [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträgen]] nicht mehr ausgeführt werden kann, nicht jede [[FRMV_BSAS|Stückliste]] einzeln gesperrt werden.

Ist das Kennzeichen '''Freigabe erzeugt Arbeitsplan''' mit 'J' belegt, wird bei der Freigabe einer Stückliste automatisch ein abhängiger [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] erzeugt und vor allem freigegeben. Zwar wird auch ein [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] erzeugt, wenn das Arbeitsplanlager im Kennzeichen '''Arb.Plan Lager''' hinterlegt ist bzw. wird, jedoch ist dieser ohne die 'Freigabe' über dieses Kennzeichen zunächst gesperrt. Weitere Informationen zur Erzeugung eines Arbeitsstammplans aus einer Stückliste sind in den Hilfen zu [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] und [[FRMV_BSASTLG|Arbeitsgangvorgaben]] zu entnehmen.

@@@ Text für Kennzeichen: '''Fixiert'''

Wird eine Stückliste neu angelegt oder werden die Stücklistenpositionen einer Stückliste geändert, so wird diese automatisch '''gesperrt''' und kann über die gleichnamige Schaltfläche wieder '''freigegeben''' werden. Ebenso kann eine freigegebene Stückliste über die Schaltfläche gesperrt werden. Nur freigegebene Stücklisten werden verwendet.

=== 2. Kalkulation ===

Der Einstandspreis eines [[FRMV_BSA|Artikels]] errechnet sich u. a. aus der Summe der Kosten der Stücklistenpositionen. Diese werden in einer separaten Kalkulation auf der Registerkarte '''2. Kalkulation''' aufgezeigt. Wird die Anzahl oder Zusammensetzung der Positionen verändert, so ändert sich auch der Einstandspreis. Wenn die Änderungen abgeschlossen sind, kann die Stückliste mittels der '''Freigeben'''-Schaltfläche wieder aktiviert werden. Der Einstandspreis wird dann in den Artikelstamm übernommen, soweit der Artikel in Eigenfertigung gebaut wird und kein vorrangiger Arbeitsplan besteht. Die Stückliste sollte zusammen mit den Stücklistenpositionen die Grundlage für den Arbeitsstammplan bilden.

Die einzelnen Posten errechnen sich wie folgt:

Die '''Materialkosten''' bilden den Teil, der durch die Materialbeschaffung zustande gekommen ist, also die gesamten, unmittelbaren Beschaffungskosten der [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]]. Sie stellen die Materialeinzelkosten (direkt zurechenbare Kosten) dar.

Die '''Fremdfertigungskosten''' zeigen die durch externe Fertigung bzw. den 'Einkauf von Arbeitsgängen' entstandenen Kosten an.

Die '''Materialgemeinkosten''' sind u. a. die Kosten für Beschaffung, Prüfung, Lagerung und innerbetrieblichen Transport von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und können somit einem Kostenträger nicht eindeutig zugeordnet werden. Einem [[FRMV_BSA|Artikel]] wird über die [[FRMV_BARTG2|Warengruppe Einkauf]] ein [[FRMV_BARTG2|Materialgemeinkostenbetrag- oder prozentwert]] zugewiesen. Die anfallenden Materialgemeinkosten werden aufsummiert und im Stücklistenkopf eingetragen.

Die '''Materialkosten''' + '''Fremdfertigungskosten''' + '''Materialgemeinkosten''' bilden die '''Summe Material'''.

Die '''Lohnkosten''' (Summe der Minutenfaktoren aus den verschiedenen [[FRMV_BSAPG|Arbeitsgängen]]) und die '''Lohngemeinkosten''' (z. B. Hilfslöhne) bilden zusammen den Faktor '''Summe Lohnkosten'''. Auch wenn in der Stückliste keine Arbeitsgänge hinterlegt sind, besteht die Möglichkeit, dass in der Stückliste Lohnkosten anfallen, da aufgrund der mehrstufigen Betrachtungsweise eine Baugruppe aus der Stückliste Lohnkosten haben könnte. Die '''Maschinenkosten''' und die '''Maschinengemeinkosten''' bilden die '''Summe Maschinenkosten'''. Die Kosten für eine Maschine pro Minute werden in den [[FRMV_BSMST|Maschinendaten]] hinterlegt.

Das Feld '''Summe Fertigung''' setzt sich aus der '''Summe Maschinenkosten''' und der '''Summe Lohnkosten''' zusammen.

Die '''Summe Gesamt''' entsteht wiederum aus der '''Summe Fertigung''' und der '''Summe Material'''.

Die beiden Kennzeichen '''Entlasten''' und '''Entlastend''' steuern die kostentechnische Entlastung von Stücklisten mit mehreren Ebenen, d. h. bei voneinander abhängigen Baugruppen wird vermieden, dass die Kosten zu hoch kalkuliert werden. Das '''Entlasten'''-Kennzeichen steht dabei immer dann auf 'J' (und '''Entlastend''' auf 'N'), wenn für diese Stückliste [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] enthalten sind, die aus konstruktions- und fertigungstechnischen Gründen in untergeordneten Stücklisten ebenfalls enthalten sind. Damit werden nur anteilige Kosten im entsprechenden [[FRMV_BSAPM|Arbeitsplanmaterial]] berechnet. Analog dazu steht '''Entlastend''' dann in der unteren Stückliste auf 'J' (und '''Entlastet''' auf 'N').

Der vom [[FRMV_BSTCKL|Angebotskonfigurator]] errechnete '''Einstandspreis laut AGK''' sowie der '''Mindestpreis laut AGK''' werden unter der Registerkarte '2. Kalkulation' zusätzlich zu obiger Kalkulation abgebildet.

@@@ Text für Kennzeichen: '''Preislisten.Nr.'''
[[FRMV_BARTPRL|Preisliste]]

@@@ Text für Kennzeichen: '''Preislisten.Sort.'''

@@@ Text für Kennzeichen: '''Preislistenkategorie'''
[[FRMV_BSASPRLKAT|Stücklisten - Preiskategorie]]

@@@ Text für Kennzeichen: '''Verkaufspreisdatum'''
Verkaufspreislistendatum

=== 3. Sachmerkmale ===

In dieser Registerkarte können [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] zur '''Stückliste''' über die [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] hinterlegt werden.

Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich im Unterprogramm [[FRMV_BSASSM|Stücklisten - Sachmerkmale]] gespeichert.

=== 4. Positionen ===

Auf der Registerkarte '''4. Positionen''' sind alle [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]], die bereits der Stückliste zugeordnet wurden, aufgelistet. Die einzelnen Felder sind in dieser Übersicht frei verschiebbar.

=== 5. Aufgelöst ===

Auf dieser Registerkarte kann die Baumstruktur des [[FRMV_BSA|Artikels]] laut Stückliste(n) eingesehen werden, wobei auch untergeordnete Stücklisten dargestellt werden und somit eine Auflösung bis zur letzten Ebene möglich ist. Am rechten Rand befinden sich die Kontrollfelder '''Stückliste''' und '''Fertigungsstruktur'''. Je nach Setzen des Häkchens wird dabei die entsprechende Mengenangabe in der aufgelösten Stückliste angegeben.

Das '''Suche'''-Feld kann insbesondere bei umfangreicheren Stücklisten mit mehreren Ebenen genutzt werden, um bestimmte Positionen ausfindig zu machen. Der erste Treffer wird bereits während der Eingabe unterlegt. Die Baumstruktur der aufgelösten Stückliste kann über die Schaltflächen '''Maximiert''' bzw. '''Minimiert''' werden.

== Utility ==

=== Pos. f. autom. bestellen kennzeichnen ===

Mit Hilfe dieses Utilitys werden alle [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] (der ersten Ebene) für die automatische Bestellung gekennzeichnet. Im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] wird dazu das Kennzeichen '''Autom. Bestellung/Fertigung''' für die [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] auf 'J' gesetzt. Dies bewirkt die automatische Erzeugung von [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlägen]] für diese [[FRMV_BSA|Artikel]].

=== Bestellvorschlag erzeugen ===

Über dieses Utility kann eine komplette Stückliste (über alle Ebenen hinweg) an die Disposition übergeben werden. Hierbei erfolgt keine Prüfung der Lagerbestände. Alle Positionen werden abhängig von der eingetragenen Fertigungsmenge als [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]] erzeugt.

=== Arbeitsstammplan ohne Verknüpfung erzeugen ===

Über das Arbeitsplanlager im Stücklistenkopf ist es bereits möglich, einen [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] zu erzeugen. Darauf folgende Änderungen in der Stückliste werden automatisch in den Arbeitsstammplan übergeben. Diese Abhängigkeit ist über das Utility nicht vorhanden. Anhand dieses Utilitys kann einmalig ein Arbeitsstammplan zu der Stückliste erstellt werden. Dienstleistungsartikel, die mit einer [[FRMV_BSAST|Arbeitsgangdefinition]] verknüpft sind, werden als Arbeitsgang, alle anderen Positionen als Materialposition angelegt. Darauf folgende Änderungen der Stückliste beeinflussen den [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] nicht.

=== Stückliste nach Excel exportieren ===

Alle Ebenen einer Stückliste können mithilfe dieses Utility nach 'MS-Excel' exportiert werden.

=== Fertigungsauftrag anlegen ===

Eine Stückliste kann anhand dieses Utilitys in die Fertigung übergeben werden. Beim Ausführen erfolgt die Abfrage nach der Fertigungsmenge, dem Startdatum und nach einer Arbeitsplanvorlage mit Arbeitsgängen.

=== Stückliste importieren ===

Nach einer definierten MS-Excel-Vorlage können Stücklisten importiert werden.

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Die Positionsnummern einer Stückliste können hierüber neu vergeben und sortiert werden. Dabei besteht die Auswahl nach der Erstellungsreihenfolge und der Sortierreihenfolge (Positionsnummer). Nach dem Ausführen werden die Positionsnummern in der gewählten Reihenfolge neu vergeben.

=== Disponiervorschlag erzeugen ===

Über dieses Utility können die [[FRMV_BSASTL|Stücklisten - Positionen]], die als '''Dispo. Freigabe''' in der [[FRMV_BSASTL#3. Merkmale|Stücklisten - Position]] gekennzeichnet sind, als [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]] übergeben werden. Nach der Übergabe wird das '''Dispo.Datum''' in den jeweiligen [[FRMV_BSASTL#3. Merkmale|Stücklisten - Positionen]] gespeichert und kann nicht nochmals übergeben werden.
Über die im Utility befindliche Auswahl '''alle Positionen''' kann diese Logik übergangen werden.
Mittels des Kennzeichens '''BG auflösen''' = 'J' wird die komplette Stücklistenstruktur aufgelöst und alle freigegebenen '''Stücklistenpositionen''' als [[FRMV_BBVO|Disponiervorschläge]] übergeben.
Falls eine [[FRMV_BPROJ|Projektnummer]] eingetragen wird, so wird diese in jeden erzeugten [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]] übergeben.

=== Stückliste kopieren (komplett) ===

Mithilfe dieses Utilitys kann eine Stückliste über alle Ebenen kopiert werden, wobei die Verwendung der neuen Stückliste über Checkboxen im Utility gewählt werden kann. Wird die Checkbox über alle Ebenen gewählt, dann werden diese aufgelöst und kopiert.

=== Anfrage erzeugen ===

Alle freigegebenen [[FRMV_BSASTL|Stücklisten - Positionen]] einer [[FRMV_BSAS|Stückliste]] können über dieses Utility in eine [[FRMV_BANF|Artikelanfrage]] und/oder eine [[FRMV_BANFLIEF|Lieferantenanfrage]] übergeben werden. Die Freigabe erfolgt über das Kennzeichen '''Anfrage.Freigabe''' in den [[FRMV_BSASTL#3. Merkmale|Stücklisten - Positionen]].

=== Stahlbau Stckl. - Import ===

@@@ Text für Utility: Stahlbau Stckl. - Import

=== Abhängigkeiten anlegen ===

@@@ Text für Utility: Abhängigkeiten anlegen

=== Rezeptur auflösen ===

Über dieses Utility werden die [[FRMV_BSA|Artikel]] der [[FRMV_BSASTL|Stücklisten - Positionen]] der [[FRMV_BSAS|Stückliste]] durchlaufen und die in den zugehörigen [[FRMV_BREZ|Rezepturen]] hinterlegten [[FRMV_BREZB|Rezepturbestandteile]] summiert. Dabei werden sowohl die Prozentwerte in den [[FRMV_BREZPO|Rezeptur - Positionen]] als auch die Gewichte in den Stücklistenpositionen berücksichtigt. Die Ausgabe erfolgt in einer Datenübersicht, die nach Excel übergeben werden kann.

=== Lieferantenbeistellteile kennzeichnen ===

Über dieses Utility kann für eine beliebige Auswahl an [[FRMV_BSASTL|Stücklisten - Positionen]], auch über alle Ebenen der aufgelösten Baugruppe hinweg, das Kennzeichen '''Beistellteil Lieferant''' gesetzt werden. Dies vereinfacht bei umfangreichen Baugruppen die Belegung.

=== Arb.Gang.Kz. in Pos eintragen ===

Über dieses Utility kann für eine beliebige Auswahl an [[FRMV_BSASTL|Stücklisten - Positionen]] ein [[FRMV_BSAST|Arbeitsgangkennzeichen]] in das Feld '''Arb.Gang.Kz.''' eingetragen werden. Dabei erscheint zunächst die Auswahl aus allen bestehenden [[FRMV_BSAST|Arbeitsgangdefinitionen]], anschließend sämtliche [[FRMV_BSASTL|Stücklisten - Positionen]] der Stückliste (nicht aufgelöst).

=== Arb.Gang.Kz. in Pos/Alt aufgel. eintragen ===

Analog zum Utility 'Arb.Gang.Kz. in Pos eintragen' werden auch bei diesem ein [[FRMV_BSAST|Arbeitsgangkennzeichen]] in die [[FRMV_BSASTL|Stücklisten - Positionen]] (Feld '''Arb.Gang.Kz.''') eingetragen. Der Unterschied besteht jedoch darin, das keine einzelnen [[FRMV_BSASTL|Stücklisten - Positionen]] ausgewählt werden können und dass das Eintragen auch für untergeordnete Stücklisten, d. h. auf niedrigeren Ebenen, erfolgt.

=== Arbeitsplan / Fertigungsauftrag erzeugen ===

Das Utility 'Arbeitsplan / Fertigungsauftrag erzeugen' stellt ein Erzeugungstool für [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] oder [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammpläne]] direkt aus der Stückliste dar. Über den Auswahldialog können dabei die wesentlichen Eckdaten eingetragen werden. Darunter fällt beispielsweise die Fertigungsmenge für einen [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] oder ob die Baugruppe für einen [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] aufgelöst werden soll. Der erzeugte Datensatz wird anschließend zur weiteren Bearbeitung aufgerufen.

=== Stückliste überarbeiten ===

@@@ Text für Utility: Stückliste überarbeiten

=== Seriennummer anfordern ===

@@@ Text für Utility: Seriennummer anfordern

== Drucken ==

=== Stückliste aufgelöst ===

Beim Ausführen dieses Ausdrucks erfolgt eine Abfrage, bis zu welcher Ebene die Stückliste aufgelöst werden soll. Die Stückliste wird daraufhin bis zu dieser Ebene aufgelöst und die Stücklistenpositionen ausgewiesen. Hierfür stehen verschiedene Ausdrucke zur Verfügung, wobei dieser im Hochformat ist.

=== Kommissionsliste ===

Die Kommissionsliste zeigt alle Stücklistenpositionen der ersten Ebene auf und die zugehörigen verfügbaren Lagerbestände sowie den nächsten Lagereingang an.

=== Ersatzteilpreise für Excel ===

Über die Ersatzteilliste können die Stücklistenpositionen direkt an Excel übergeben werden. Durch die Abfrage der Preisliste können die zugehörigen Verkaufspreise der Stücklistenpositionen für die entsprechende Preisliste mit ausgegeben werden.

=== Strukturstckl. mit Herstellerangaben ===

Die Strukturstückliste löst die entsprechende Stückliste bis zu einer frei definierbaren Ebene auf und weist die Herstellerangaben (z. B. Lieferanten) zu den einzelnen Stücklistenpositionen auf.

=== Stückliste aufgelöst (Querformat) ===

Beim Ausführen dieses Ausdrucks erfolgt eine Abfrage, bis zu welcher Ebene die Stückliste aufgelöst werden soll. Die Stückliste wird daraufhin bis zu dieser Ebene aufgelöst und die Stücklistenpositionen ausgewiesen. Hierfür stehen verschiedene Ausdrucke zur Verfügung, wobei dieser im Querformat ist.

=== Ersatzteile ===

Einzelne Stücklistenpositionen können als Ersatzteile gekennzeichnet werden. In diesem Ausdruck werden nur die Ersatzteilpositionen gedruckt.

=== Verschleißteile ===

Einzelne Stücklistenpositionen können als Verschleißteile gekennzeichnet werden. In diesem Ausdruck werden nur die Verschleißteilpositionen gedruckt.

=== Ersatz-, Verschleißteile ===

Die als Ersatz- und/oder Verschleißteil gekennzeichneten Positionen können, bei Bedarf auch über mehrere Ebenen hinweg, ausgewiesen werden.

=== Fertigungsstückliste ===

Beim Ausführen dieses Ausdrucks erfolgt eine Abfrage nach der Auftragsmenge. Beim Druck werden die Mengen der Stücklistenpositionen entsprechend der Auftragsmenge berechnet und ausgewiesen.

=== Stückliste als Liste ===

Der Ausdruck entspricht inhaltlich der anderen Stücklistenausdrucke und wird lediglich um den Ausweis der Einzel- und Gesamtpreise erweitert.

=== Stücklistenvergleich ===

@@@ Text für Druck: Stücklistenvergleich

=== Preisliste ===

@@@ Text für Druck: Preisliste

=== Stückliste aufgelöst - alt ===

Der Ausdruck 'Stückliste aufgelöst' ist neben der Ausführung im neuen Design auch noch im früheren Format verfügbar, wobei sie inhaltlich übereinstimmen.
Beim Ausführen erfolgt eine Abfrage, bis zu welcher Ebene die Stückliste aufgelöst werden soll. Die Stückliste wird daraufhin bis zu dieser Ebene aufgelöst und die Stücklistenpositionen ausgewiesen.

=== Strukturstückliste mit Alternativen ===

Die Strukturstückliste löst die entsprechende Stückliste bis zu einer frei definierbaren Ebene auf und weist neben den über die getroffenen Einstellungen verwendeten [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] auch die entsprechenden Alternativartikel aus. So wird beispielweise eine Stücklistenposition zusammen mit den [[FRMV_BSA|Artikeln]], aus der sie über eine untergeordnete Stückliste selbst gefertigt wird, in der Liste aufgeführt.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BSA|Artikelstamm]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BSAP

2016-03-17T16:27:32Z

B.lindner: Korrektur, Aktualisierung der Unterprogramme & Utilities

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
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| [[FRMV_BSAPG|Arbeitsgänge]]
|-
| [[FRMV_BSAPM|Material]]
|-
| [[FRMV_BSAPTI|Freier Text]]
|-
| [[FRMV_BSAPBILD|Bilder]]
|-
| [[FRMV_BSAPFI|Kabelinfo]]
|-
| [[FRMV_BSAPMP|Beiprodukte]]
|-
| [[FRMV_BSAPFRM|Fertig-, Rohmaß]]
|-
| [[FRMV_BSAPVK|Verkaufszuschläge]]
|-
| [[FRMV_BSAPKALK|Kalkulation]]
|-
| [[FRMV_BSAPSM|Sachmerkmale]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOZUSFOL|Datenblatt Folie]]
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| [[FRMV_BSAPZK|VK-Zuschlagskalkulation]]
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| [[FRMV_BSAPZ|Verfolgung]]
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| [[FRMV_BAUF_A_POZUSFOL|Datenblatt Folie]]
|-
| [[FRMV_BAUF_B_POZUSFOL|Datenblatt Folie]]
|-
| [[FRMV_BSAPAK_KG03|Angebotskalkulation KG03]]
|-
|}
</div>
= Arbeitsstammplan =
Der '''Arbeitsstammplan''' gilt als Vorlage für [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] eines [[FRMV_BSA|Artikels]].

__TOC__

[[Datei:FRMV_BSAP.jpg]]

== Hauptbereich ==

Der '''Arbeitsstammplan''' bildet den Kopf für die [[FRMV_BFAM|Materialpositionen]] und [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] des [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrags]], die bei der Produktion verwendet werden können. Ist für einen [[FRMV_BSA|Artikel]] weder ein Arbeitsstammplan noch eine [[FRMV_BSAS|Stückliste]] hinterlegt, so muss beim Anlegen eines [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrags]] jede [[FRMV_BFAM|Materialposition]] und jeder [[FRMV_BFAA|Arbeitsgang]] manuell eingetragen werden. Im Arbeitsstammplan wird aufgrund des für die Produktion benötigten Materials und Arbeitsaufwandes der Preis des [[FRMV_BSA|Artikels]] berechnet. Dieser ist als '''Einstandspreis''' des [[FRMV_BSA|Artikels]] im [[FRMV_BSA#8. Preise|Artikelstamm]] hinterlegt.

Arbeitsstammpläne sind mandantenspezifisch, weswegen die '''Mandant.Nr.''' hinterlegt werden muss. Soll ein anderer Mandant einen analogen Arbeitsstammplan haben, besteht die Möglichkeit, dass Utility 'Arbeitsstammplan kopieren' zu verwenden und entsprechende Änderungen vorzunehmen (Mandant, Lager, usw. ändern).

Der Button '''Übersicht''' öffnet die Maske [[FRMV_BSAPINFO|Arbeitsstammplanübersicht]] mit dem gerade aktiven Arbeitsstammplan.

Über die Kennzeichen '''Projekt.Nr.''' und '''Projekt.Pos.Nr.''' kann ein Arbeitsstammplan einem Projekt zugeordnet werden.

Es ist möglich, dass ein [[FRMV_BSA|Artikel]] auf verschiedene Art und Weise gebaut wird, oder dass sich die Vorgehensweise bei der Produktion mit der Zeit verändert. Daher können mehrere '''Varianten''' von Arbeitsstammplänen hinterlegt werden, die unterschiedlich nummeriert werden. Im [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] lässt sich über eine entsprechende Kennzeichenhinterlegung nachvollziehen, welche Variante bei der Fertigung eingesetzt wurde.

Das Datum der Erzeugung eines Datensatzes wird unter '''Erfasst am''' automatisch hinterlegt, kann aber auch manuell angepasst werden. Das '''Geprüft am'''-Datum sowie der Prüfer ('''Geprüft von''') kann frei eingetragen werden.

Über die [[6PF|6-Punkte-Schaltfläche]] kann Arbeitsplanartikel aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] gewählt werden. Die '''Artikel.Nr.''', '''Artikel.Bez.''', '''Artikel.Bez.2''' und der '''Artikel.Matchcode''' werden dabei automatisch eingetragen. Sind dort bereits eine '''Zeich.Nr.''' (Zeichnungsnummer) und eine '''K.Zeich.Nr.''' (Kundenzeichnungsnummer) hinterlegt, werden diese inklusive Blattnummer, Position und Revisionsindex ebenfalls übernommen.

Unter den Feldern '''Zeich.Nr.Arb.Plan''' und '''Zeich.Nr. Kunde''' werden jeweils die arbeitsplanspezifischen Zeichnungsnummern (CAD) hinterlegt.

Das [[FRMV_BARTLH|Lager]] dient als Ziellager für dem Arbeitsstammplan. Auf bzw. von diesem '''Lager''' erfolgt in der Fertigung, dem Einkauf oder dem Verkauf (je nach Verwendung des Arbeitsstammplans) die Lagerplanung und die Buchung, sofern das Kennzeichen '''Fixes Lager''' auf 'J' steht. Steht es auf 'N', wird stattdessen das [[FRMV_BARTLH|Lager]] herangezogen, dass in der jeweiligen Maske hinterlegt ist.

Der Nutzer, der den Arbeitsstammplan erstellt, wird unter dem Kennzeichen '''Erfasst von''' automatisch eingetragen.

Einem [[FRMV_BSA|Artikel]] können beliebig viele Arbeitsplanvarianten zugewiesen werden, wobei nur eine als '''Hauptvariante''' gekennzeichnet werden kann. Ausschließlich die Kosten der '''Hauptvariante''' dienen der Einstandspreisermittlung. Die Hauptvariante kennzeichnet somit gleichzeitig die aktuellste Variante.

Das Kennzeichen '''BG auflösen''' (BG = Baugruppe) steuert das Auflösen von Baugruppen in der Fertigung in Unterfertigungsaufträge und im Ein- bzw. Verkauf in das Aufteilen in [[FRMV_BBESPO|Bestell-]] bzw. [[FRMV_BAUFPO|Auftragspositionen]]. Ist das Kennzeichen auf 'J' gesetzt und handelt es sich bei dem [[FRMV_BSA|Artikel]] um eine Baugruppe, dann erzeugt AvERP für diese Baugruppe immer einen Unterfertigungsauftrag oder eine entsprechende Position. Ist das Kennzeichen auf 'N' gesetzt, wird für die Baugruppe niemals automatisch ein Unterfertigungsauftrag oder eine Position erzeugt. In der Fertigung wird für die Baugruppe gegebenenfalls ein [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]] über den Bedarf erzeugt, und aus dem [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]] kann wiederum ein [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] erzeugt werden.

Das '''Vollständig'''-Kennzeichen liefert eine interne Information über die Vollständigkeit des Arbeitsstammplans.

Das Kennzeichen '''Losgrößenbez. Kalk.''' gibt an, ob für den Arbeitsstammplan verschiedene Losgrößen zur Kalkulation berücksichtigt werden sollen. Ist dieses Kennzeichen für einen Arbeitsstammplan auf 'N' gesetzt, kann maximal die Losgröße 1 hinterlegt werden. Besteht ein Arbeitsstammplan aus einer Materialposition, der ebenfalls ein Arbeitsstammplan zugeordnet ist, dürfen die Rüstkosten bei Änderung der Einsatzmenge dieser Materialposition unabhängig von der Stückzahl nur einmalig kalkuliert werden. Um dies zu ermöglichen, muss beim Arbeitsstammplan der Materialposition das Kennzeichen '''Losgrößenbez. Kalk.''' auf 'N' gesetzt werden. Damit dieser Arbeitsstammplan berücksichtigt wird, muss die Zuordnung in der Materialposition erfolgen.

Das Kennzeichen '''Losgrößenbez. Fert.''' bezieht sich wiederum auf die Fertigungsmenge im [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]]. Beim Anlegen eines [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrags]] wird immer die hinterlegte Losmenge vorgeschlagen.

Die '''Losgröße''' legt die Anzahl der zu produzierenden Stück fest, damit der im Voraus errechnete Preis bei der Fertigung erreicht wird. Die im Arbeitsstammplan hinterlegte Losgröße muss im [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] nicht zwingend beachtet werden. Sie kann beliebig verändert werden.

Über das Feld '''Höchst.Fert.Menge''' kann die maximal in einem Fertigungsdurchlauf produzierbare Menge hinterlegt werden. Dies ist aktuell nur ein internes Informationsfeld.

Das '''Kalk.Datum''' ist das Datum der letzten Preisänderung. Der Preis setzt sich aus den '''Bearbeitungskosten''', also der Summe der Kosten der Arbeitsgänge, den '''Materialkosten''', also der Summe der Kosten der benötigten Materialien (Einstandspreis) sowie manuell eingetragenen Kosten für Fracht und weiteren Ausgaben zusammen. Eine Veränderung des Kalkulationspreises kann aufgrund mehrerer Faktoren stattfinden:
*Die Anzahl oder jeweilige Menge der in den Materialpositionen hinterlegten [[FRMV_BSA|Artikeln]] wurde verändert.
*Der Preis der in den Materialpositionen hinterlegten [[FRMV_BSA|Artikeln]] wurde verändert, z. B. automatisch durch eine [[FRMV_BRRC|Rechnung]] vom [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]].
*Die Kosten der Arbeitsgänge und Maschinen haben sich verändert.
*Die Anzahl oder Zeiten der Arbeitsgänge haben sich verändert.

Eine Veränderung des Kalkulationspreises wird erst in den Einstandspreis des [[FRMV_BSA|Artikels]] übernommen, wenn die Freigabe des Arbeitsplans erfolgt ist. Bis dahin gilt systemweit weiterhin der alte Preis des [[FRMV_BSA|Artikels]], und der Arbeitsplan kann in der Fertigung nicht verwendet werden. Das '''Gesperrt'''-Kennzeichen gibt dabei jeweils den aktuellen Status des Arbeitsstammplans an, wobei dieser über den Button '''Sperren/Freigeben''' umgestellt werden kann.

== Registerkarten ==

=== 1. Details ===

Das '''Gewicht Einkauf''' des Arbeitsstammplans wird aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] übernommen, genau wie die '''kl.VPE Eink.''' und die '''Kost.St.''' ([[FRMV_BKST|Kostenstelle]]).

Das '''Kupfergewicht''' stellt die Summe des Kupfergewichts sämtlicher [[FRMV_BSAPM|Materialpositionen]] dar und wird durch die Ausführung des Utilitys [[FRMV_BSAP#1.3.4 Kupfer eintragen|Kupfer eintragen]] berechnet.

Sowohl im Arbeitsstammplan als auch im [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] gibt es jeweils zwei Felder zur Berechnung des Gussgewichts: Das '''Angussgewicht''' und das '''Gesamtgussgewicht'''. Über ein Kennzeichen in der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann die Berechnungsmethode aktiviert werden. Wurde dem Arbeitsplankopfartikel im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] ein [[FRMV_BWERK|Werkstoff]] zugeordnet, erfolgt automatisch die Berechnung des '''Gesamtgussgewichts''': Gussteilgewicht * Anzahl der Gussteile pro Traube + Gabel + '''Angussgewicht''' = '''Gesamtgussgewicht'''.

Die '''Fertigst.Grad.Nr.''' kann über die separate Maske [[FRMV_BSAPA|Fertigstellungsgrad]] manuell zugewiesen werden und gibt einen Überblick über den Stand des Arbeitsstammplans. Er dient zur Berechnung des Fertigstellungsgrads eines gesamten [[FRMV_BPROJ|Projektes]] (z. B. über mehrere Arbeitsstammpläne hinweg). Der im [[FRMV_BSAPA|Fertigstellungsgrad]] hinterlegte Prozentsatz wird zudem unter dem Kennzeichen '''Prozent''' hinterlegt.

Die '''Bearb.Zeit''' gibt die Summe der Zeiten laut den [[FRMV_BFAA|Arbeitsgängen]] wieder, die für die Fertigung des [[FRMV_BSA|Artikels]] in der angegebenen Losgröße benötigt und um die hinterlegten Liegezeiten zu den Arbeitsgängen und Maschinen erhöht werden. Dabei wird die Bearbeitungszeit einmal in Minuten und einmal in Stunden ausgewiesen.

Die '''Lieferzeit''' in Tagen ergibt sich aus den Lieferzeiten der Zukaufarbeitsgänge.

Die '''Bearbeitungszeit''' und die '''Lieferzeit''' ergeben zusammen die '''Min. Durchlaufzeit''', die wiederum für die Kalkulation und Kapazitätsplanung verwendet wird. Auch diese wird sowohl in Minuten als auch in Stunden ausgewiesen.

Im Feld '''Mat. Tage''' kann die Anzahl der Tage hinterlegt werden, die das Material vor Fertigungsbeginn vorhanden sein soll. Die '''Mat. Tage''' stellen somit einen Sicherheitsabstand dar und werden ebenfalls für die Materialplanung und Disposition benötigt.

Wie auch für [[FRMV_BSAS|Stücklisten]] kann für Arbeitsstammpläne ein [[FRMV_BBGSTATUS|Baugruppenstatus]] über das Kennzeichen '''BG-Status.Kz.''' ausgewählt werden. Dieser bietet die Möglichkeit, für Gruppen von [[FRMV_BSAS|Stücklisten]] und/oder Arbeisstammplänen eine [[FRMV_BFA|Fertigungsauftragssperre]] zu hinterlegen. Das bedeutet, dass abhängige [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] stets mit 'gesperrt' erzeugt werden, womit keine [[FRMV_BFAA|Arbeitsgangoperationen]] oder [[FRMV_BFAM|Materialbuchungen]] möglich sind. Der Sperrstatus wird im Arbeitsstammplan mit 'J' für gesperrt und 'N' für nicht gesperrt im kleinen Feld hinter dem [[FRMV_BBGSTATUS|Baugruppenkennzeichen]] angezeigt. Nähere Informationen zum [[FRMV_BBGSTATUS|Baugruppenstatus]] sind der entsprechenden Hilfeseite zu entnehmen.

Die '''Dauer''' kennzeichnet, wie viele Tage der aufgrund des Arbeitsstammplans erstellte [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] benötigt. Sie wird herangezogen, wenn ein solcher aufgrund eines [[FRMV_BAUF|Auftrags]] erzeugt wird und nur das End-Datum (Zeitpunkt, an dem die Ware versandt werden muss) bekannt ist, woraus der Planstarttermin berechnet werden muss.

Wird ein Arbeitsstammplan aus einer [[FRMV_BSAS|Stückliste]] erzeugt, wird die '''Stckl.Variante''' eingetragen. Dies kann bei einem separat erstellten Arbeitsstammplan auch manuell erfolgen. Eine Verknüpfung zu einer [[FRMV_BSAS|Stückliste]] füllt zudem diese, für die CAD Nutzung relevanten Felder: '''Zeichnung''' (verlinkter [[FRMV_BZEI|CAD-Hauptprogramm]]-Datensatz), '''CAD Ä-Index''' (Stücklistenindex), '''Status d. Zeichnung''', '''Zeich.Nr.''' und '''K.Zeich.Nr.''' (Kundenzeichnungsnummer) aus der [[FRMV_BSAS|Stückliste]] oder dem hinterlegten [[FRMV_BZEI|CAD-Datensatz]].

Ein hinterlegter '''Masch.Typ''' wird in einen aus dem Arbeitsstammplan erzeugten [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] übergeben. Der [[FRMV_BSMT|Maschinentyp]] bestimmt, welche Kategorie von Maschine die Fertigung benötigt. Maschinen einer Kategorie werden vom System als austauschbar ansehen.

=== 2. Kalkulation ===

Die Registerkarte '''2. Kalkulation''' gibt einen Überblick über alle geplanten Kosten, die durch die hinterlegten [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] und [[FRMV_BFAM|Materialpositionen]] verursacht werden können. Die '''Gesamtsumme''' ergibt den Einstandspreis des [[FRMV_BSA|Artikels]].

Die '''Materialkosten''' bilden den Teil, der durch die Materialbeschaffung zustande gekommen ist. Sie stellen die Materialeinzelkosten dar, die unmittelbar den einzelnen [[FRMV_BSA|Artikeln]] zurechenbar sind. Dabei werden die Kosten sämtlicher, dem Arbeitsstammplan und den [[FRMV_BSAPG|Arbeitsgängen]] zugehöriger [[FRMV_BSAPM|Materialpositionen]] getrennt voneinander erfasst und zu einer gesamten Materialkostensumme zusammengefasst. Das heißt, dass auch die [[FRMV_BSA|Artikel]] in die Materialkosten mit aufgenommen werden, die zur Fertigung des [[FRMV_BSA|Artikels]] benötigt werden (Hilfsmittel).

Die '''Fremdfertigungskosten''' zeigen die durch externe Fertigung bzw. den 'Einkauf von Arbeitsgängen' entstandenen Kosten an.

Die '''Materialgemeinkosten''' sind u. a. die Kosten für Beschaffung, Prüfung, Lagerung und innerbetrieblichen Transport von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und können somit einem Kostenträger nicht eindeutig zugeordnet werden. Für jeden [[FRMV_BSA|Artikel]], der in den Arbeitsstammplan eingeht, kann ein Materialkostenzuschlagssatz über das Unterprogramm [[FRMV_BARTG2MGK|Warengruppe Einkauf - Materialgemeinkosten]] hinterlegt werden.

Die '''Materialkosten''' + '''Fremdfertigungskosten''' + '''Materialgemeinkosten''' bilden die '''Summe Material'''.

Die '''Lohnkosten''' ergeben sich als Summe der Minutenfaktoren aus den verschiedenen [[FRMV_BSAPG|Arbeitsgängen]], wobei auch die bei [[FRMV_BSAPM|Materialpositionen]] durch Unterarbeitsstammpläne entstehenden Lohnkosten mit eingehen.

Die '''Lohnkosten''' und die '''Lohngemeinkosten''' (hinterlegter Zuschlagssatz, z. B. Hilfslöhne) bilden zusammen den Faktor '''Summe Lohnkosten'''.

Die '''Maschinenkosten''' und die '''Maschinengemeinkosten''' bilden die '''Summe Maschinenkosten'''. Die Kosten für eine Maschine pro Minute werden in den [[FRMV_BSMST|Maschinendaten]] hinterlegt.

Die '''Summe Fertigung''' setzt sich aus der '''Summe Maschinenkosten''' und der '''Summe Lohnkosten''' zusammen.

Die '''Gesamtsumme''' setzt sich schließlich aus den Summen '''Fertigung''' und '''Material''' zusammen und bildet damit den Einstandspreis des [[FRMV_BSA|Artikels]].

Die beiden Kennzeichen '''Entlasten''' und '''Entlastend''' steuern die kostentechnische Entlastung von Arbeitsstammplänen mit mehreren Ebenen, d. h. bei voneinander abhängigen Baugruppen wird vermieden, dass die Kosten zu hoch kalkuliert werden. Das '''Entlasten'''-Kennzeichen steht dabei immer dann auf 'J' (und '''Entlastend''' auf 'N'), wenn für diesen Arbeitsstammplan [[FRMV_BSAPM|Materialpositionen]] eingefügt sind, die aus konstruktions- und fertigungstechnischen Gründen in untergeordneten Arbeitsstammplänen ebenfalls enthalten sind. Damit werden nur anteilige Kosten im entsprechenden [[FRMV_BSAPM|Arbeitsplanmaterial]] berechnet. Analog dazu steht '''Entlastend''' dann im untergeordneten Arbeitsplan auf 'J' (und '''Entlastet''' auf 'N').

Eine Veränderung des Kalkulationspreises kann aufgrund mehrerer Faktoren stattfinden:
*Die Anzahl oder jeweilige Menge der in den Materialpositionen hinterlegten [[FRMV_BSA|Artikeln]] wurde verändert.
*Der Preis der in den Materialpositionen hinterlegten [[FRMV_BSA|Artikeln]] wurde verändert, z. B. automatisch durch eine [[FRMV_BRRC|Rechnung]] vom [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]].
*Die Kosten der Arbeitsgänge und Maschinen haben sich verändert.
*Die Anzahl oder Zeiten der Arbeitsgänge haben sich verändert.

Eine Veränderung des Kalkulationspreises wird erst in den Einstandspreis des [[FRMV_BSA|Artikels]] übernommen, wenn die Schaltfläche '''Freigabe Arb.Plan''' erfolgt ist. Bis dahin gilt systemweit weiterhin der alte Preis des [[FRMV_BSA|Artikels]].

=== 3. Merkmale ===

Über die Registerkarte '''Merkmale''' kann die Arbeitsplanverwendung hinterlegt werden, die derzeit nur Informationszwecken dient. Zur Auswahl stehen dabei aktuell:
*'''Fertigungsarbeitsplan'''
*'''Montagearbeitsplan'''
*'''Verpackungsarbeitsplan'''
*'''Variantenarbeitsplan'''
*'''Reparatur-/Instandsetzungsarbeitsplan'''
*'''Fremdfertigungsarbeitsplan'''
*'''Kalkulationsarbeitsplan'''
*'''Prüfplan'''
*'''Pseudoarbeitsplan'''

=== 4. Sachmerkmale ===

Arbeitsplanspezifische [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] können in dieser Registerkarte über die [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] hinterlegt werden.

Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich im [[FRMV_BSAPSM|Arb.Plan - Sachmerkmale]] gespeichert und in den [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] übergeben.

=== 5. Material & Arb.Gänge ===

Auf der Registerkarte '''Material & Arbeitsgänge''' können alle hinterlegten [[FRMV_BSAPG|Arbeitsgänge]] und [[FRMV_BSAPM|Materialpositionen]] in einer Übersicht eingesehen werden.

=== 6. Aufgelöst ===

Über die Registerkarte '''Aufgelöst''' kann der Arbeitsstammplan über alle Ebenen aufgelöst werden. Hierbei werden alle [[FRMV_BSAPG|Arbeitsgänge]] und [[FRMV_BSAPM|Materialien]] angezeigt, über die Buttons '''Minimieren''' und '''Maximieren''' kann der Arbeitsstammplan aufgelöst bzw. wieder verkleinert werden. Über das Setzen des Hakens bei '''Arbeitsstammplan''' und '''Fertigungsstruktur''' kann zwischen beiden Ansichten gewechselt werden.

=== 7. Plankosten ===

Unter dieser Registerkarte werden die '''Plankosten''' des '''Materials''', der '''Fertigung''' und '''Gesamt''' in der [[FRMV_BMAND|Mandantenwährung]] ausgewiesen.

== Utility ==

=== Arbeitsstammplan kopieren ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, einen vorhandenen Arbeitsstammplan mit seinen Arbeitsgängen und Materialpositionen als neue Arbeitsplanvariante komplett zu kopieren, welche man daraufhin gegebenenfalls spezifisch verändern kann. Es besteht die Möglichkeit, die '''Variante''' manuell festzulegen. Bleibt das Feld leer, wird die nächste Variantennr. automatisch vergeben. Über das Utility kann zudem ein Arbeitsstammplan auf einen anderen [[FRMV_BMAND|Mandanten]] kopiert werden. Dies ist nötig, da Arbeitsstammpläne mandantenspezifisch genutzt werden.

=== Arb.Plan auf anderen Artikel kopieren ===

Mithilfe dieses Utilitys kann der Arbeitsplan eines Artikels auf einen anderen Artikel kopiert werden (ähnlich dem Utility 'Stückliste kopieren' im Artikelstamm). Hierbei kann optional eine manuelle '''Variante''' vergeben werden und muss bereits ein [[FRMV_BARTLH|Arbeitsstammplanlager]] zugewiesen werden.

=== Liegezeiten f. Arb.Gänge berechnen ===

In den [[FRMV_BSAST|Arbeitsgangdefinitionen]] und den [[FRMV_BSMST|Maschinendaten]] können Liegezeiten hinterlegt werden, die bei einer Änderung an die betreffenden Arbeitspläne übergeben werden können. Daraufhin werden die Liegezeiten der [[FRMV_BSAPG|Arbeitsgänge]] und somit die Durchlauflaufzeit des Arbeitsplans aktualisiert.

=== Kupfer eintragen ===

Mithilfe dieses Utilitys werden die beinhalteten Kupfergewichte der [[FRMV_BSAPM|Materialpositionen]] berechnet und in das Feld '''Kupfergewicht''' übertragen.

=== Materialpositionen löschen ===

Beim Ausführen dieses Utilitys werden alle [[FRMV_BSAPM|Materialpositionen]] des Arbeitsplans gelöscht.

=== Werkstoff - Legierungen ===

Ähnlich dem Utility im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] werden zu dem Arbeitsplanartikel alle enthaltenen Werkstoffe aufgeführt, bei denen Legierungsinformationen hinterlegt sind. Nach Abfrage des gewünschten Gewichtes werden die dafür benötigten Werkstofflegierungen ausgegeben.

=== Arb.Gänge Ausrüstung erzeugen ===


@@@ Text für Utility: Arb.Gänge Ausrüstung erzeugen

=== Arbeitsgangpositionsnummern neu vergeben ===

Über dieses Utility kann die Nummerierung der [[FRMV_BSAPG|'''Arbeitsgangpositionen''']] neu vergeben werden. Hierbei kann zwischen der 'Erstellungsreihenfolge' und der 'Sortierreihenfolge' unterschieden werden. Daraufhin werden die Positionsnummern neu vergeben.

=== Materialpositionsnummern neu vergeben ===

Über dieses Utility kann die Nummerierung der [[FRMV_BSAPM|'''Materialpositionen''']] neu vergeben werden. Hierbei kann zwischen der 'Erstellungsreihenfolge' und der 'Sortierreihenfolge' unterschieden werden. Daraufhin werden die Positionsnummern neu vergeben.

=== Kalkulationsdaten eintragen ===

Hierüber wird die [[FRMV_BSAPKALK|Arbeitsstammplan – Kalkulation]] erstellt und aufgerufen. Die Kalkulation kann zu einem Stichtag ausgeführt werden und weist die Kosten nach der ausgewählten Warengruppe aus.

=== Stückliste erzeugen ===

Über dieses Utilitys wird für den Arbeitsplanartikel eine [[FRMV_BSAS|Stückliste]] erzeugt. Dabei werden die [[FRMV_BSAPM|Materialien]] als [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] übergeben. Ebenso werden die [[FRMV_BSAPG|Arbeitsgänge]], die in den [[FRMV_BSAST|Arbeitsgangdefinitionen]] mit einem [[FRMV_BSA|Artikel]] verknüpft sind, als [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] angelegt. Beim Ausführen des Utilitys erfolgt zunächst eine Abfrage, ob die [[FRMV_BSAS|Stückliste]] als Hauptkonstruktionsliste (Kennzeichen 'Haupt-BG Konstr.' = 'J') erzeugt werden soll, anschließend wird die Maske geöffnet und kann gegebenenfalls manuell angepasst werden. Das 'Arb.Plan Lager' wird bereits vorbelegt.

=== Anfrage erzeugen ===

Über dieses Utility können [[FRMV_BANFLIEF|Lieferantenanfragen]] an einen [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] erzeugt werden, wobei hierbei eine manuelle Auswahl an [[FRMV_BSAPM|Materialpositionen]] in die Lieferantenanfrage übergeben wird. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über die Checkbox 'Baugruppe auflösen' die Baustruktur des Artikels über alle Ebenen aufzulösen und alle Materialien für die Lieferantenanfrage zur Verfügung zu stellen.
Alternativ kann die Anfrage auch artikelbezogen über die [[FRMV_BANF|Anfrageverwaltung]] erzeugt werden.

=== Fertigungsauftrag erzeugen ===


Aus einem Arbeitsstammplan kann mithilfe dieses Utilitys ein [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] gemäß den hinterlegten Vorgaben erzeugt werden. Über den Auswahldialog werden dazu zunächst die Eckdaten (insbesondere Menge und Start-/Enddatum) eingetragen und anschließend entschieden, ob die Baugruppe aufgelöst werden soll. Der so erzeugte [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] kann dann zur weiteren Bearbeitung aufgerufen werden.

=== Freigeben untergeordneter Arbeitsstammpl. ===


Gerade bei umfangreichen Arbeitstammplänen mit zahlreichen Unterarbeitsstammplänen kann es nötig sein, über das Utility '''Freigeben untergeordneter Arbeitsstammpl.''' sämtliche abhängigen Arbeitspläne zeitgleich freizugeben. Jedoch sollte es sorgfältig verwendet werden, da so gegebenenfalls Arbeitsstammpläne, die begründet gesperrt wurden, versehentlich freigegeben werden können und so wieder in der Fertigung Einsatz finden.

=== Fertigungsauftrag anlegen ===

Über dieses Utility kann ebenfalls ein [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] erzeugt werden. Im Unterschied zum Utility 'Fertigungsauftrag erzeugen' werden jedoch keine [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] angelegt, sondern müssen manuell ergänzt werden.

=== Arbeitsplan nach Excel exportieren ===

Bei der Ausführung des Utility erfolgt zunächst eine Abfrage nach den gewünschten Daten. Anschließend werden diese in ein Excel-Dokument exportiert. Dieses ist noch nicht gespeichert, sondern öffnet sich lediglich für die weitere Bearbeitung.

=== Materialzuordnung Arbeitsgänge ===


@@@ Text für Utility: Materialzuordnung Arbeitsgänge

== Drucken ==

=== Arbeitsstammkarte ===

In der '''Arbeitsstammkarte''' werden die zur Abarbeitung eines Arbeitsstammplans benötigten [[FRMV_BSAPG|Arbeitsgänge]] und [[FRMV_BSAPM|Materialpositionen]] aufgeführt. Die Arbeitskarte kann ebenfalls aus dem [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] heraus gedruckt werden. Im [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] besteht zudem die Möglichkeit, eine Arbeitskarte mit den einzelnen Barcodes für die Rückerfassung der Arbeitsgänge zu drucken.

=== Kommissionsliste Stamm-Arb.Plan ===

Die '''Kommissionsliste''' für einen Arbeitsstammplan gibt alle zu kommissionierenden Materialen wieder. In der Übersicht werden der Istbestand der Materialpositionen im Lager und der erwartete Wareneingang der benötigten Einsatzmenge gegenübergestellt.

=== Zeiten pro Kostenstelle ===

In diesem Ausdruck werden die Zeiten der einzelnen '''Kostenstellen''' aufgeführt. Dabei werden sowohl die Rüst- und Stückzeiten als auch die Gesamtzeit aufgeführt.

=== Einzelblattkalkulation ===

In der '''Einzelblattkalkulation''' werden die einzelnen [[FRMV_BSAPG|Arbeitsgänge]] und [[FRMV_BSAPM|Materialpositionen]] mit ihren Kosten aufgeführt. Als Summe werden die Kosten der Arbeitsgänge mit den Kosten der Materialpositionen addiert.

=== Arbeitsplan aufgelöst ===

In diesem Ausdruck wird der Arbeitsstammplan in seinen einzelnen Ebenen angezeigt, welche vor dem Ausdruck in einer Abfrage definiert werden können.

=== Zeiten pro Arbeitsgang (alle Ebenen) ===

In diesem Ausdruck werden die Zeiten der Arbeitsgänge über alle Artikelebenen hinweg aufgelöst und einzeln ausgewiesen. Die Gesamtzeiten der Arbeitsgänge werden aufaddiert und separat ausgewiesen. Diesen Ausdruck gibt es zudem in der Variante 'Alt' (frühere Version).

=== Angebotskalkulation ===

Die hinterlegen Angebotskalkulationsdaten
*1 - nach Kalkulationsschema (aus [[FRMV_BSAPGAK|Arbeitsgang - Angebotskalkulation]] und [[FRMV_BSAPMAK|Materialposition - Angebotskalkulation]]) oder
*2 - nach [[FRMV_BSAPVK|Verkaufszuschlägen]]
können über diesen Ausdruck gedruckt werden.

=== Arbeitsstammplan - Vorkalkulation ===

Die in den [[FRMV_BSAPVK|Verkaufszuschlägen]] hinterlegten Zuschlagsätze können in diesem Ausdruck als Kalkulation ausgegeben werden.

=== Arbeitsplan als Baumstruktur drucken ===

Über dieses Formular kann die Baumstruktur eines Arbeitsplans mit den [[FRMV_BSAPG|Arbeitsgängen]] und [[FRMV_BSAPM|Materialien]] ausgedruckt werden.

=== Arbeitsplan aufgelöst mit Präferenz ===


@@@ Text für Druck: Arbeitsplan aufgelöst mit Präferenz

=== Arbeitsstammkarte ===

Der untere Druck 'Arbeitsstammkarte' stellt eine veraltete Variante mit anderem Design dar.

=== Einzelblattkalkulation FR4 ===

Das 'Einzelteil Kalkulationsblatt' bietet eine Aufschlüsselung aller [[FRMV_BSAPM|Material-]] und [[FRMV_BSAPG|Arbeitsgangpositionen]] mit den ihnen zurechenbaren Kosten.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BSA|Artikelstamm]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

Datei:FRMV BFAA.jpg

2016-03-17T15:34:53Z

B.lindner:

FRMV BFAA

2016-03-17T15:30:36Z

B.lindner: Korrektur, Aktualisierung der Unterprogramme & Utilities

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
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| [[FRMV_BFAAM|Material]]
|-
| [[FRMV_BFAAT|Text]]
|-
| [[FRMV_BFAAP|Qualitätskontrolle]]
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| [[FRMV_BFAAB|Zukauf Arb.Gang]]
|-
| [[FRMV_BFAPROG|Programm]]
|-
| [[FRMV_BFAAOPTMASCH|Optionsmaschinen]]
|-
| [[FRMV_BFANP|Nachplanung]]
|-
| [[FRMV_BPRUEFMZUORD|Zuordnung]]
|-
| [[FRMV_BFAAVORK|Vorkalk.Änderungen]]
|-
| [[FRMV_BFAAWZ|Werkzeug]]
|-
| [[FRMV_BFAAVG|Vorgänger]]
|-
| [[FRMV_BFAAACC|Akkordlohn]]
|-
| [[FRMV_BFAAACCQ|Arb.Gang Akkordlohn Details]]
|-
| [[FRMV_BFAASM|Sachmerkmale]]
|-
| [[FRMV_BFAABSM|Mitarbeiterzuordnung]]
|-
| [[FRMV_BFAAMVER|Materialverteilung]]
|-
|}
</div>
= F-Auftrag - Arbeitsgänge =
In den '''F-Auftrag - Arbeitsgängen''' werden die Arbeitsschritte gespeichert, die nötig sind, um den [[FRMV_BSA|Artikel]] des [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrags]] zu produzieren.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BFAA.jpg]]

== Hauptbereich ==

Wird im [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] ein Arbeitsplan ausgewählt, so werden alle im Arbeitsstammplan hinterlegten Arbeitsgänge automatisch angelegt. Das manuelle Anlegen von Arbeitsgängen ist daher bei guten Stammdaten nur in Sonderfällen nötig und dient eher als Ergänzung.

In dieser Maske wird festgelegt, auf welchen Maschinen der Artikel von welchen Mitarbeitergruppen bearbeitet wird und welche Kostenstelle diese Arbeiten belasten. Die Kosten teilen sich in die für die Arbeit veranschlagten Kosten der Vorkalkulation und den tatsächlich angefallenen Kosten der Nachkalkulation.

Arbeitsgänge können manuell angelegt oder über die beiden Schaltflächen '''Erfassen''' und '''Aus Vorlage''' übernommen werden. Beim Erfassen werden die Maschine und die [[FRMV_BSAST|Arbeitsgangdefinition]] abgefragt, woraufhin ein Arbeitsgang angelegt wird. In der Arbeitsplan-Vorlage können Arbeitsgänge und Maschinen bereits zusammengefasst werden. Eine Vorlage kann daraufhin übernommen werden, wodurch die einzelnen Arbeitsgänge in den [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] übergeben werden.

Die '''Pos.Nr.''' legt die Reihenfolge fest, in der die einzelnen Arbeitsgänge des [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrags]] abgearbeitet werden. Dabei ist das '''Startdatum''' eines jeden Arbeitsgangs jeweils die Summe des Enddatums des vorherigen Arbeitsgangs und der Anzahl an Tagen der '''Startverzögerung'''.

Der '''Status''' des Arbeitsgangs ist ähnlich dem des Fertigungsauftrags und gibt an, in welcher Planungs- bzw. Ausführungsphase sich der Arbeitsgang befindet:
*P - Geplant: Die Daten des Arbeitsgangs sind bzw. werden eingegeben, können allerdings noch beliebig verändert werden.
*A - Ausgelöst: Die Planung des Arbeitsgangs ist abgeschlossen. Sämtliche Daten wurden festgelegt und finalisiert. Der '''Status A''' bildet den Zeitraum zwischen Planungsende und Startdatum der Produktion. Der Arbeitsgang bleibt in diesem Status, bis alle vorhergehenden Arbeitsgänge abgeschlossen sind.
*I - In Produktion: Der Arbeitsgang befindet sich in Produktion. Zeitenrückmeldungen für die Arbeitsgänge sowie das Eintragen der gefertigten Menge ist jetzt möglich. Erst wenn der Arbeitsgang abgeschlossen wurde (Status 'F'), kann der nächste Arbeitsgang angefangen werden.
*B - Bestellt: Der Arbeitsgang wird nicht im Haus erledigt, sondern als Zukauf - Arbeitsgang bestellt. Bei Eingang der Ware wird der Status aller von der Bestellung betroffenen Arbeitsgänge von 'B' nach 'F' gesetzt.
*F - Fertig: Der Arbeitsgang ist beendet. Der nachfolgende Arbeitsgang kann jetzt begonnen werden. Die Zeiten für den Arbeitsgang können weiterhin in der Zeitenrückerfassung oder der Barcoderückerfassung zurückgemeldet werden.
*X - Komplett fertig: Der Auftrag ist komplett fertig. Es können keine Änderungen mehr gemacht und keine Daten aus der Rückerfassung mehr eingetragen werden. Alle Lieferscheine und Rechnungen von verwendeten Bestellungen müssen erfasst sein.

Es ist zu beachten, dass der Fertigungsauftrag die Status beeinflusst, in denen sich die untergeordneten Arbeitsgänge befinden können. Wird der Status des Fertigungsauftrags geändert, so werden die benötigten Veränderungen in den Arbeitsgängen automatisch getroffen. Über die '''Material.Pos.''' kann ein bestimmter Artikel ausgewählt werden, der beim Arbeitsgang ver- bzw. bearbeitet werden soll. Dieser muss sich bereits als Materialposition im selben Fertigungsauftrag befinden.

== Registerkarten ==

=== 1. Hauptdaten ===

Über das '''Arb.Gang.Kz.''' können aus den [[FRMV_BSAST|Arbeitsgangdefinitionen]] Vorbelegungen für viele Felder übernommen werden. Diese können nach der Übernahme überschrieben werden.

Das '''Mta.Grp.Kz''' verweist auf die [[FRMV_BLOGM|Mitarbeitergruppen – Fertigung]]. Dadurch wird gesteuert, wer den Arbeitsgang abarbeiten muss. Über die Mitarbeitergruppe der Fertigung können den Arbeitsgängen in Fertigung und Planung Kosten zugeordnet werden.

Das '''Lohn.Grp.Kz.''' verweist auf die [[FRMV_BLGR|Lohngruppen]] und legt fest, wie viel der Arbeitsgang pro Zeiteinheit kostet. Dies gilt sowohl für die Vor- als auch für die Nachkalkulation. [[FRMV_BLGR|Lohngruppen]] geben den Kostenfaktor für eine Zeiteinheit der Fertigung an. Dieser kann dann beispielsweise Arbeitsgängen zugeordnet werden.

Über die '''Kost.St.''' kann festgelegt werden, wer mit den Kosten des '''Arbeitsgangs''' belastet werden soll.

Die '''Maschinen.Nr.''' verweist auf die hinterlegten [[FRMV_BSMST|Maschinendaten]] und übergibt u.a. die Maschineneinzelkosten und Gemeinkosten. Dadurch werden verschiedene Kosten geplant und erfasst. Währung und Zeiteinheit der Fertigung kommen dabei aus den [[FRMV_BFIRMA|Firmenstammdaten]].

Einem Arbeitsgang kann ein '''Werkzeugpool''' zugeordnet werden. Im [[FRMV_BWERKZPPOS|Werkzeugpool]] sind alle [[FRMV_BWERKZ|Werkzeuge]] aufgeführt, die bei dem Arbeitsgang Verwendung finden könnten.

Im Feld '''Menge''' steht die Auftragsmenge aus dem Fertigungsauftrag, und im Feld '''Gefertigte Menge''' die zurückgemeldete Menge aus der Fertigung, ebenso wie der '''Ausschuss'''.

Die Felder für die '''Planzeiten''' werden aus dem Arbeitsstammplan vorbelegt und basieren auf den hinterlegten Rüst- und Stückzeiten unter Berücksichtigung des Mehrmaschinenbedienungsanteils. Die '''Istzeiten''' werden wiederum über die BDE-Rückerfassung erzeugt. Beide Werte können in Minuten und Stunden ausgegeben werden.

Das Kennzeichen '''Start nur nach Vorg. fertig''' entscheidet darüber, ob der Arbeitsgang erst gestartet werden darf, wenn der Vorgängerarbeitsgang fertig gemeldet wurde.

Im Feld '''Fertigmenge Vorgänger''' kann gesteuert werden, dass in einem Arbeitsgang in der [[FRMV_BBDE|BDE]] maximal die Menge rückerfasst werden kann, die durch den Vorgängerarbeitsgang zurückgemeldet wurde. Beide Felder werden aus dem Arbeitsplan vorbelegt.

Das Kennzeichen '''Nachplanung''' wird automatisch auf 'J' gesetzt, wenn ein Arbeitsgang eingefügt wird und sich der Fertigungsauftrag bereits im Status 'I' befindet.

Ob ein Arbeitsgang in die '''Produktivitätsrechnung''' eines Mitarbeiters einfließen soll, kann per Kennzeichen gesteuert werden.

Im Feld '''Barcode.Zwang''' wird hinterlegt, ob ein Arbeitsgang per Barcode in der Fertigung zurückerfasst werden muss oder ob der Arbeitsgang in einem darauffolgenden Arbeitsgang automatisch nach der Barcoderückerfassung zurückerfasst wird. Wird das Kennzeichen auf 'N' gesetzt, werden auch keine Barcodes für diesen Arbeitsgang auf der Arbeitskarte in der Fertigung angedruckt.

Über die '''Rückerfassungsart''' kann gesteuert werden, ob die Fertigmenge aus der BDE-Rückerfassung in Stück oder prozentualen Fertigstellungsgrad zurückgemeldet wird.

Es ist möglich, bei der Fertigungsdatenrückerfassung die '''Mehrmaschinenbedienung''' eines [[FRMV_BSM|Mitarbeiters]] anzugeben. Dabei muss bei jedem Rückerfassungsdatensatz der Fertigungsdaten der prozentuale Anteil der Kosten des jeweiligen Datensatzes eingegeben werden. Um diese Eingabe zu erleichtern und die Vorkalkulation korrekt abzubilden, können die entsprechenden Grundprozentsätze hinterlegt werden. Wird das Kennzeichen '''Plan = Ist''' auf 'J' gesetzt, dann werden die Planzeiten und -mengen als Istzeiten und Mengen übergeben, wenn der Arbeitsgang fertig gemeldet wird. Die Plankosten werden somit auch als Istkosten übergeben.

Über das Kennzeichen '''Arb.Gang auflösen''' wird gesteuert, ob der Arbeitsgang über alle Unterfertigungsaufträge aufgelöst werden soll.

Den '''Arbeitsgängen''' können über das gleichnamige Unterprogramm Materialien zugeordnet werden. Beim Druck der Arbeitskarte werden diese Materialien angedruckt. Ist das Kennzeichen auf 'J' gesetzt, dann werden die Materialien aller untergeordneten Fertigungsaufträge zur gleichen Arbeitsgangdefinition angedruckt. Wird das Kennzeichen '''Menge buchen''' auf 'J' gesetzt, dann wird die fertiggemeldete Menge dieses Arbeitsgangs in die Fertigmenge des [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrags]] geschrieben und somit auf Lager gebucht. Das Fertigmelden des Fertigungsauftrags kann über das Fertigmelden des letzten Arbeitsgangs erfolgen, wenn das Kennzeichen '''Autofertig''' im Fertigungsauftrag auf 'J' gesetzt ist.

Über das Feld '''Bestellen''' wird festgelegt, ob der jeweilige Arbeitsgang automatisch, halbautomatisch oder manuell bestellt werden muss. Wird ein spezieller Arbeitsgang regelmäßig bestellt, können hierzu Bestellinformationen in der Maske 'Fertigungsauftrag' hinterlegt werden. Diese Informationen werden in den Unterprogrammen zum Arbeitsgang hinterlegt. Folgende Kennzeichen zur Bestellung sind möglich:
*'''N''' = Nicht Bestellen
*'''M''' = Manuell in Fertigung bestellen: Der Zukauf Arbeitsgang muss im Fertigungsauftrag angelegt werden, wobei die bereits hinterlegten Bestellinformationen aus dem Arbeitsstammplan übernommen werden können.
*'''A''' = Automatisch erzeugen in Fertigung: Der Zukauf Arbeitsgang wird im Fertigungsauftrag erzeugt und die Bestellinformationen automatisch aus dem Arbeitsplan übernommen.
*'''K''' = Automatisch erzeugen in Fertigung inkl. Autom. Bestellung: Der Zukauf Arbeitsgang wird im Fertigungsauftrag erzeugt und die Bestellinformationen aus dem Arbeitsplan übernommen. Weiterhin wird automatisch die zugehörige Bestellung angelegt und verknüpft.
*'''G''' = Gesperrt, da Zukauf über mehrere Arb.Gänge.

=== 2. Zusatz ===

Informationen bezüglich der Fertigungszeiten und Mehrmaschinenbedienungsanteile können auf dieser Registerkarte verfolgt werden. Die '''Liegezeit''' wird aus dem Arbeitsplan vorbelegt und bezieht sich auf die Liegezeiten vor und nach den Arbeitsgängen und Maschinen. Die '''Plan-Anteile''' und '''Plan-Zeiten''' werden aus dem Arbeitsplan vorbelegt und den Istwerten auf Grundlage der BDE-Rückerfassung gegenübergestellt.

=== 3. Kalkulation ===

Die Plan- und Istkosten eines Arbeitsgangs werden auf dieser Registerkarte aufgeführt. Die Summe der Plan- und Istkosten der Arbeitsgänge fließt in die Gesamtkalkulation des Fertigungsauftrags ein. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine Nachkalkulation bis auf Arbeitsgang- und Einzelmaterialebene. Die Kalkulationsfelder gleichen denen in der Maske [[FRMV_BSA|Artikelstamm]].

=== 4. Text ===

@@@ Text für Registerkarte: 4. Text

=== 5. Positionen ===

Auf dieser Registerkarte sind alle zu einem Fertigungsauftrag hinterlegten Arbeitsgänge sichtbar.

== Utility ==

=== LosNr. in Arb.Gängen löschen ===

@@@ Text für Utility: LosNr. in Arb.Gängen löschen

=== Optionsmaschinen eintragen ===

@@@ Text für Utility: Optionsmaschinen eintragen

=== Material zuordnen ===

@@@ Text für Utility: Material zuordnen

=== Vorkalkulation eintragen ===

Ist ein Arbeitsgang über den Status 'P' hinaus bzw. ist dessen Fertigungsauftrag freigegeben, so aktualisiert sich die Vorkalkulation nicht mehr, sondern wird eingefroren. Sollte es dennoch vorkommen, dass die Vorkalkulation im Einzelfall akualisiert werden soll, so muss dies über dieses Utility erfolgen.

Die Vorkalkulationswerte, die der Arbeitsgang vor dem Ausführen hatte, werden in den [[FRMV_BFAAVORK|Vorkalkulationsänderungen]] protokolliert.

=== Interne Reklamation erzeugen ===

Mit diesem Utility kann eine interne Reklamation in der Reklamationsverwaltung erzeugt werden. Hierbei werden
der [[FRMV_BSA|Artikel]] aus dem [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]], der [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] und der [[FRMV_BFAA|Arbeitsgang]] in die [[FRMV_BREKLPO|Reklamationsposition]] übergeben. Dort ist der [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] dann auf der Registerkarte [[FRMV_BREKLPO#3. Intern|3. Intern]] verknüpft.

=== Ware von JH-Lager anfordern zum Verbrauch ===

@@@ Text für Utility: Ware von JH-Lager anfordern zum Verbrauch

=== Nacharbeitsarbeitsgang erstellen ===

@@@ Text für Utility: Nacharbeitsarbeitsgang erstellen

=== Termine eintragen ===

@@@ Text für Utility: Termine eintragen

=== Rückerfassung F-Arbeitsgang ===

@@@ Text für Utility: Rückerfassung F-Arbeitsgang

== Drucken ==

=== Arbeitsgang - Barcode ===

@@@ Text für Druck: Arbeitsgang - Barcode

=== Mini - Auftragszettel ===

@@@ Text für Druck: Mini - Auftragszettel

=== Mini - Auftragszettel (neu) ===

@@@ Text für Druck: Mini - Auftragszettel (neu)

=== Losliste ===

@@@ Text für Druck: Losliste

=== Maschineneinstellungen ===

@@@ Text für Druck: Maschineneinstellungen

== Siehe auch ==

[[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BBESP

2016-03-17T14:57:23Z

B.lindner: Korrektur, Aktualisierung der Unterprogramme & Utilities

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
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| [[FRMV_BBESPT|Zusatztext]]
|-
| [[FRMV_BBESPI|Interner Text]]
|-
| [[FRMV_BBESPD|Beistellteile]]
|-
| [[FRMV_BBESPLS|Transportinformation]]
|-
| [[FRMV_BBESPST|Unterpositionen]]
|-
| [[FRMV_BBESP_MAT|enthaltene Rohstoffe]]
|-
| [[FRMV_BBESPFM|Fertigungsmaterial]]
|-
| [[FRMV_BBESPLSP|Lieferscheinpos.]]
|-
| [[FRMV_BBESPSM|Sachmerkmale]]
|-
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|-
| [[FRMV_BBESPNK|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BBESPRCZ|Abschlagszahlungen]]
|-
| [[FRMV_BBESPLR|Abweichungen Bestellmenge]]
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| [[FRMV_BBESPLP|Lieferplan]]
|-
| [[FRMV_BBESPLIPO|Lieferanten.Portal]]
|-
| [[FRMV_BBESPMSG|Nachrichtenhistorie]]
|-
|}
</div>
= Bestellung - Positionen =
In der Bestellung - Position werden die einzelnen [[FRMV_BSA|Artikel]] hinterlegt, die beim [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] bestellt werden.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BBESP.jpg]]

== Hauptbereich ==

Um einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] [[FRMV_BSA|Artikel]] zuzuordnen, müssen diese in den Bestellpositionen eingetragen werden. Einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] können nur die [[FRMV_BSA|Artikel]] zugeordnet werden, die mit dem [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] über die Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] verknüpft wurden. Dadurch können nur die [[FRMV_BSA|Artikel]] bestellt werden, die der [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] auch liefern kann.

Bereits in der '''Bestellposition''' sollte das [[FRMV_BARTLH|Lager]] hinterlegt werden, auf das der [[FRMV_BSA|Artikel]] bestellt wird. Dadurch plant AvERP für diesen [[FRMV_BSA|Artikel]] auf diesem [[FRMV_BARTLH|Lager]] einen Lagereingang über die '''Bestellmenge'''. Das [[FRMV_BARTLH|Lager]] wird mit dem Standardeingangslager beim Speichern der Position vorbelegt, sofern ein Standardeingangslager im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] definiert wurde.

Die '''Lieferanten Artikelnummer''' ist die Artikelnummer des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] und wird auf der [[FRMV_BBES|Bestellung]] mit angedruckt, ebenso wie die '''Bemerkung'''.

Die '''Bestellmenge''' gilt zugleich als geplante Lagereingangsmenge und wird mit in die Waren- und Rechnungseingangsrückstände übergeben.

Das '''Gesamtgewicht''' berechnet sich aus Bestellmenge * Einkaufsgewicht ([[FRMV_BSA|Artikelstamm]]).

Im Feld '''EK – Gesamt''' wird der Einkaufspreis der Bestellposition inkl. '''Rabatte''' und '''Zuschlag''' ausgewiesen.

Im Feld '''Gesamt (mit MTZ)''' wird der Gesamtpreis inkl. Materialzuschlag ausgewiesen. Die Berechnung des Materialzuschlags erfolgt im Unterprogramm [[FRMV_BBESP_MAT|enthaltene Rohstoffe]].

Das [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuerkennzeichen]] wird aus dem [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]], abhängig von der Lieferadresse, vorbelegt und kann manuell verändert werden.

Im Feld Gesamt (mit MTZ) wird der Gesamtpreis incl. Materialzuschlag ausgewiesen. Die Berechnung des Materialzuschlags erfolgt in den Unterprogrammen (Bestellposition – enthaltene Rohstoffe).

Sofern im [[FRMV_BSAL|Artikelstamm – Lieferant]] die Informationen gepflegt sind, sind der '''Einzelpreis''', '''Rabatt1''', '''Rabatt2''', '''Zuschlag''' etc. entsprechend vorbelegt. Diese können aber bei Beadrf überschrieben werden.

Im Feld '''EK-Netto''' wird der Stückpreis, nach '''Rabatt''' und '''Zuschlag''', ausgewiesen.

Der '''Liefertermin''' wird auf der [[FRMV_BBES|Bestellung]] angedruckt und dient zugleich für die Lagerplanung. Als Vorbelegung gelten die im [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] hinterlegten Lieferzeitwerte. Über die Darstellung Liefertermin wird gesteuert, wie der Liefertermin im Druck Bestellung angezeigt werden soll:
*D - Datum
*W - Jahr/KW
*R - Auf Abruf
*V - nach Vereinbarung
*A - nach Absprache
*O - Offen
*U - s.u.
*B - bereits geliefert

Das '''Lieferfenster''' dient der [[FRMV_BLIEFBEW|Lieferantenbewertung]] und zeigt den Zeitraum, in dem der Lieferant liefern kann, ohne eine schlechtere Bewertung zu erhalten. Eine zu frühe Lieferung wirkt sich ebenfalls schlecht auf die Bewertung aus.

Die '''Preisdruckvariante''' entscheidet, pro Bestellposition, über die Darstellung des Preises in der Bestellung:
*V - Vollständig
*P - Paketpreis
*O - Ohne Preise
*A - Preis nach Aufwand

Wird der Einzelpreis, die Bestellmenge oder der Liefertermin nach dem Druck der Bestellung verändert, werden diese Informationen als '''ursprünglicher Preis, Menge oder Termin''' abgespeichert.

== Registerkarten oben ==

=== 1. Details ===

Auf der Registerkarte '''Details''' wird die [[FRMV_BPROJ|Projektnummer]] und [[FRMV_BPROJPO|Position]] aus der [[FRMV_BBES|Bestellung]] vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Die Projektnummernübergabe von der Bestellposition bis zum Rechnungseingang erfolgt automatisch.

Das Feld '''Auftrag''' wird von AvERP gefüllt, wenn ein [[FRMV_BFAAB|Fremdarbeitsgang]] aus dem [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] bestellt wird.

Die [[FRMV_BKST|Kostenstelle]] wird bereits aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] vorbelegt.

Für wen die [[FRMV_BBES|Bestellung]] ist, kann in '''Bestellt für''' hinterlegt werden. Hierbei kann ein interner [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] hinterlegt werden. Notwendig ist das z.B. für das Einkaufslimit beim [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]].

Im [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] können [[FRMV_BABES|Rahmenaufträge]] definiert werden. Wird ein [[FRMV_BSA|Artikel]] bestellt, zu dem es einen offenen [[FRMV_BABES|Rahmenauftrag]] gibt, dann kann dieser mit der Bestellposition verlinkt werden, wodurch die Konditionen des [[FRMV_BABES|Rahmenauftrages]] in die '''Bestellposition''' übernommen werden. Dies kann z.B. ein abweichender Preis sein.

Jeder '''Bestellposition''' könnte eine '''abweichende Lieferadresse''' zugeordnet werden, die pro Position auf der Bestellung mit angedruckt wird, insofern diese von der Lieferadresse im [[FRMV_BBES|Bestellkopf]] abweicht.

Die '''Angebotsnummer''' des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] wird bereits aus der [[FRMV_BANFLIEF|Lieferantenanfrage]] vorbelegt und die '''AB Nummer''' wird nach dem Erhalt der Auftragsbestätigung eingepflegt.

Eine gesamte [[FRMV_BBES|Bestellung]], aber auch einzelne '''Bestellpositionen''' können über das Utility [[FRMV_BBES#Bestellung stornieren|Bestellung stornieren]] in der Bestellmaske '''storniert''' werden.

Das Kennzeichen '''Andrucken''' steuert den Druck der Position in der Bestellung.

=== 2. Abhängigkeiten ===

Auf der Registerkarte Abhängigkeiten wird die '''Original Bestellnummer, Bestellmenge und Datum''' gespeichert. Diese Felder werden automatisch bei Änderungsbestellungen gefüllt. Änderungsbestellungen können aus den [[FRMV_BBVONEG|Storniervorschlägen]] und den [[FRMV_BLLCR|Wareneingangsrückständen]] erzeugt werden. In der Änderungsbestellposition bleibt der Bezug zur Originalbestellposition erhalten.

Wird eine Bestellposition per Utility aus dem [[FRMV_BFAM|Fertigungsmaterial]] oder einer [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] erzeugt, werden diese hier als Verknüpfung gespeichert. Die Verknüpfung erfolgt in den Feldern '''Material.Pos.''' und '''Auftrags.Pos.Nr.'''.

Die '''Fertigungsauftragsnummer''' wird verlinkt, wenn ein [[FRMV_BFAA|Arbeitsgang]] ([[FRMV_BFAAB|Fremdvergabe]]) aus dem [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] bestellt wird. Die '''Artikelnummer''' ist dabei der Fertigungsartikel aus dem Fertigungsauftrag.

Ist die Bestellposition aus einem [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]] entstanden, so wird dieser hier verlinkt.

=== 3. Abmessungen ===

Falls die [[Dimensionsberechnung|Dimensionen]] des Artikels für die Bestellung wichtig sind, werden die dafür notwendigen Werte in den Feldern '''Länge''', '''Breite''', '''Tiefe''', '''Oberfläche''' und '''Anzahl''' eingetragen.

== Registerkarten unten ==

=== 1. Übersicht ===

Über das Kennzeichen '''mit Preis bestellen''' wird gesteuert, ob zu der '''Bestellposition''' ein Preis angedruckt werden soll. Ist der Preis für eine '''Bestellposition''' noch unklar, kann der Einzelpreis im Ausdruck ausgeblendet werden, indem ein "N" eingetragen wird.

'''Preis pflegen''' bestimmt, ob der Einzelpreis in die Ermittlung des Durchschnittspreises mit einfließen soll, oder nicht. Die grauen Felder, die sich auf die Originalbestellung beziehen werden gefüllt, wenn aus den Storniervorschlägen eine Änderungsbestellung generiert wird, die sich immer auf eine Originalbestellung bezieht.
'''Preis pflegen''' wird bereits aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] vorbelegt und bis hin zur [[FRMV_BLRCP|Rechnungseingangsposition]] übergeben. Ist das Kennzeichen auf '''J''' gesetzt und im Rechungseingang wird ein abweichender Preis erfasst, dann wird dieser beim Fertigmelden des Rechnungseingangs in den [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] als neuer Einkaufspreis übergeben.

Das Kennzeichen '''Eilt''' markiert die Bestellposition als dringend.

Das Kennzeichen '''Neue Seite''' steuert den Druck der Bestellposition. Es es auf '''J''', so wird für diese Position eine neue Seite gestartet.

Über das '''Kennzeichen Erfassung''' wird gesteuert, ob nach erfolgreichem Drucken der Bestellung Rückstände angelegt werden sollen:
*S - Waren- und Rechnungseingang
*R - Nur Rechnungseingang, kein Wareneingang
*L - Nur Wareneingang, kein Rechnungseingang
*X - Service (kein Waren- und kein Rechnungseingang)

Im Feld '''Lief.Eink.Info''' können die [[FRMV_BSALP|Lieferant - Eink.Informationen]] des bestellten Artikels hinterlegt werden.

Für den Ausdruck kann eine '''abweichende''' [[FRMV_BMENG|Mengeneinheit]] hinterlegt werden und der '''Umrechnungsfaktor''' im Bezug auf die Mengeneinheit Einkauf im Artikelstamm.

Bis wann die Auftragsbestätigung erwartet wird, kann im Feld '''AB bis''' hinterlegt werden. Die Berechnung kann über die [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] automatisiert werden, woraufhin diese anteilsmäßig zur Lieferzeit berechnet wird.

Nach dem Druck der Bestellung wird das '''Bestelldatum''' eingetragen.

Im Feld '''Anmahnen ab''' kann ein Datum hinterlegt werden, ab wann der Lieferant bei noch nicht erfolgter Lieferung angemahnt werden soll. Details dazu sind im [[FRMV_BMSGSQL|Nachrichten System - Konfiguration]] zu hinterlegen.

=== 2. Sachmerkmale ===

Bestellpositionsspezifische [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] zur '''Bestellung - Position''' können in dieser Registerkarte über die [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] hinterlegt werden.

Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich in der [[FRMV_BBESPSM|Best.Pos. - Sachmerkmale]] gespeichert.

Die Einzelmerkmale werden mit in die [[FRMV_BLLCR|Wareneingangsrückstände]] übergeben.

=== 3. Beistellteile ===

Auf der Registerkarte Beistellteile werden die im Unterprogramm [[FRMV_BBESPD|Beistellteile]] gespeicherten [[FRMV_BBESPD|Beistellteile]] aufgelistet.

=== 4. Übersicht ===

Die Registerkarte Übersicht bietet einen Einblick in die Abhängigkeiten zur Bestellposition, wodurch u.a. schnell erkennbar ist, ob die Position bereits im [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] oder [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] erfasst wurde oder noch in den Rückständen steht. Zusätzlich kann man sich hier die Abhängigkeiten zu [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträgen]], [[FRMV_BPROJ|Projekten]] und [[FRMV_BABES|Rahmenaufträgen]] anzeigen lassen.

=== 5. Positionen ===

Alle bereits erfassten '''Bestellpositionen''' einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] werden auf der Registerkarte Positionen aufgelistet.

=== 6. Nebenkosten ===

@@@ Text für Registerkarte: 6. Nebenkosten

== Utility ==

=== Bestellposition splitten ===

Eine Bestellposition kann mit neuer '''Menge''' und neuem '''Liefertermin''' gesplittet werden, wodurch eine neue [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] erzeugt wird und die bestehende [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] in der '''Bestellmenge''' verringert wird.

=== Beistellteile aus Stückliste übernehmen ===

Handelt es sich bei der [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] um einen [[FRMV_BSA|Artikel]], dem eine [[FRMV_BSAS|Stückliste]] zugewiesen ist, können die [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]], die als Beistellteil – Lieferant gekennzeichnet sind, übernommen werden.

=== Einkaufspreis aktualisieren ===

Über dieses Utility werden die '''Preise''' und '''Rabatte''' aus der [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] verwendet um die [[FRMV_BSALP|Einkaufsinformationen]] oder den [[FRMV_BSAL|Einkaufspreis]] zu aktualisieren.

=== Preis aus Unterpositionen ===

Die Preise der [[FRMV_BBESPST|Best. Pos. Unterpositionen]] können als Einkaufspreis in die Bestellposition übergeben werden.

=== Stücklistentext erstellen ===

Die in den [[FRMV_BSAS|Stücklisten]] hinterlegten [[FRMV_BSASTL|Stücklisten - Positionen]] können über dieses Utility als [[FRMV_BBESPT|Zusatztext]] zur [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] erzeugt werden.

=== Rabatt von Bestellgruppen ===

In den [[FRMV_BARTG2|Warengruppen Einkauf]] können Bestellgruppen definiert und mit einem '''Rabatt''' versehen werden. Abhängig von der Bestellmenge der einzelnen [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]], die in der gleichen Bestellgruppe liegen, kann ein '''Rabatt''', bezogen auf eine Staffelmenge, ermittelt und übergeben werden.

=== Bestellposition kopieren ===

Sofern die [[FRMV_BBES|Bestellung]] noch nicht gedruckt ist, kann über dieses Utility die [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] kopiert werden.

=== Ware von JH-Lager anfordern zum Verbrauch ===


Ein Utility für eine Warenanforderung von einem Hochregallager.

=== Stücklistenübernahme ===

@@@ Text für Utility: Stücklistenübernahme

=== Bei anderem Lieferanten bestellen ===

@@@ Text für Utility: Bei anderem Lieferanten bestellen

=== Seriennummer reservieren ===

@@@ Text für Utility: Seriennummer reservieren

=== Fertigungsauftrag erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Fertigungsauftrag erzeugen

=== Beistellteile erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Beistellteile erzeugen

== Drucke ==

=== Vita-Powerframe 14,2x9,2 ===

@@@ Text für Druck: Vita-Powerframe 14,2x9,2

=== Auszeichnungspass DIN A4, A5, A6 ===

@@@ Text für Druck: Auszeichnungspass DIN A4, A5, A6

=== Artikeletikett Birkhold FLEXI Double und Single ===

@@@ Text für Druck: Artikeletikett Birkhold FLEXI Double und Single

=== Artikeletikett Zebra 53x32, 57x32 ===

@@@ Text für Druck: Artikeletikett Zebra 53x32, 57x32

=== Bestellpositionen (GD) ===

@@@ Text für Druck: Bestellpositionen (GD)

== Siehe auch ==

[[FRMV_BBES|Bestellungen]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BAUFPO

2016-03-17T14:17:43Z

B.lindner: Korrektur, Aktualisierung der Unterprogramme & Utilities

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BAUFPA|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BAUFPT|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BFTB|Sonderaufträge]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOST|Unterpositionen]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOBT|Beistellteile]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOZI|Zusatzinformationen]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOSM|Sachmerkmale]]
|-
| [[FRMV_BAUFPO_MAT|enthaltene Rohstoffe]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOPH|Staffelpreise]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOVERPA|Verpackungen]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOH|Historie]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOBVERT|Vertreterprovisionen]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOPFRECHBSA|Proformaposition]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOIC|Intercompany Abrechnung]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOINT|wiederkehr. Rg.]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOPDE|Abrechnung PDE]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOSTK|Stücknummern]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOZUSFOL|Datenblatt Folie]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOTI|Interner Text]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOBARTLHBUX|IC Abrechnung]]
|-
| [[FRMV_BRLSPBD|Barcodedaten]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOABR|Abr. mit Abrechnungszentrum]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOZS|Zuschläge]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOKUVPGB|Vertriebsgebühr]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOLP|Lieferplan]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOLR|Abweichungen Auftragsmenge]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOKALK|Kalkulation]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOKLT|Lieferterminermittlung]]
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</div>
= Kundenauftragspositionen =
In den '''Kundenauftragspositionen''' werden die [[FRMV_BSA|Artikel]] eingegeben, die über den [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] verkauft werden sollen, sowie die dazugehörigen Lager und Preise festgelegt.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BAUFPO.jpg]]

== Hauptbereich ==

Wenn im [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] das Kennzeichen '''Auftrag''' auf 'J' gesetzt wird, so fließen alle dem Auftrag zugehörigen Auftragspositionen in den [[FRMV_BRLSR|Liefer-]] und [[FRMV_BRRCR|Rechnungsrückstand]], und für das hinterlegte [[FRMV_BARTLH|Lager]] wird zum Versandtermin ein Lagerausgang geplant.

Die [[FRMV_BAUF|Auftrags.Nr.]] stellt die zugehörige Nummer des zugrunde liegenden Auftrags dar.

Die '''Positionsnummer''' wird automatisch mit einer laufenden Nummer (Zehnerschritte) belegt.

Die [[FRMV_BSA|Artikelnummer]] kann entweder manuell, automatisch oder über das [[Schnellsuchfeld|Schellerfassungsfeld]] hinterlegt werden und füllt nach der Übernahme die Felder '''Artikelbezeichnung 1''' und '''2''' aus.

Die [[FRMV_BSAKUNDE|Kundenartikelnummer]] und '''Kundenartikelbezeichnung''' wird aus dem Artikelstamm übernommen, sofern der Kunde dem Artikel zugeordnet ist.
Ist noch keine Nummer vorhanden, dann kann diese auch in der '''Kundenauftragsposition''' hinterlegt werden, wodurch sie im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] zum [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] aus dem Auftragskopf gespeichert wird.

Über das Feld '''Kde.Art.Nr.Druck''' wird entschieden, ob die Kundenartikelnummer und -bezeichnung angedruckt werden soll oder die eigene.

Über die Schaltfläche [[Datei:Btn_Angebotskonfigurator.png|Angebotskonfigurator]] wird der [[FRMV_BSTCKL|Angebotskonfigurator]] geöffnet. Dabei prüft AvERP, ob der [[FRMV_BSA|Artikel]] eine Konfiguratorstückliste besitzt und lädt diese als Kopie in den [[FRMV_BSTCKL|Angebotskonfigurator]]. Der kalkulierte Endpreis kann daraufhin in die '''Kundenauftragsposition''' geschrieben werden.

Über die Schaltfläche [[Datei:Btn_Stückliste.png]] können [[FRMV_BSA|Artikel]] aus Ersatzteil-Stücklistenpositionen ausgewählt und direkt in die Position übernommen werden bzw. den eigentlichen [[FRMV_BSA|Artikel]] ersetzen.

Besteht ein [[FRMV_BSA|Artikel]] aus einer Verkaufsstückliste ( Kennzeichen '''Verwendung in Verkauf''' im [[FRMV_BSAS|Stücklistenkopf]] ), so erfolgt nach dem Speichern die Frage, was mit den [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] geschehen soll. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
*Fertigungsaufträge für Unterpositionen: Alle Stücklistenpositionen (1. Ebene) des [[FRMV_BSA|Artikels]] werden als Kundenauftragsunterpositionen eingetragen, und für jede Position wird ein eigener Fertigungsauftrag erzeugt.
*Position durch Stückliste ersetzen: Der Artikel der Kundenauftragsposition wird durch seine Stücklistenpositionen ersetzt, z.B. bei Ersatzteilkatalogen. Hierbei erfolgt eine weitere Abfrage, ob alle Positionen aus der Stückliste übernommen werden sollen oder nur einzelne, die daraufhin aus einer Übersicht selektiert werden können.
*Stückliste in Positionstext eintragen: Die Stücklistenpositionen werden im [[FRMV_BAUFPT|Kundenauftragspositionsendtext]] eingetragen und in allen Formularen mit angedruckt.
*Stückliste als Unterpos. kopieren: Alle Stücklistenpositionen (1. Ebene) des Artikels werden als [[FRMV_BAUFPOST|Kundenauftragsunterpositionen]] eingetragen.
*Stückliste in Positionstext und Unterpositionen kopieren: Die Stücklistenpositionen der 1. Ebene werden als Unterpositionen und als Text kopiert.
*Nach VK-Set- und VK-Split-KZ auflösen: Stücklistenpositionen können als VK-Set und VK-Split gekennzeichnet werden. Ist in den Stücklistenpositionen das Kennzeichen VK-Set auf 'J' gesetzt, werden diese Positionen nur als Positionsendtext zur Kundenauftragsposition (über alle Ebenen) übernommen, insofern es sich um eine Verkaufsstückliste handelt. Zusätzlich zum Stücklistenkopfartikel werden die Stücklistenpositionen als Kundenauftragspositionen angelegt, bei denen das Kennzeichen VK-Split auf 'J' gesetzt ist. Hierbei wird die Stückliste über alle Ebenen aufgelöst, sodass auch Stücklistenpositionen aus unteren Ebenen, bei denen das Kennzeichen auf 'J' gesetzt ist, als Kundenauftragsposition angelegt werden. Die erzeugten Kundenauftragspositionen werden mit 0 Euro angelegt. Ebenso wird die Kennzeichenerfassung so eingestellt, dass für diese Positionen nur ein Lieferrückstand erzeugt wird.

Über die Schaltfläche '''abh.FA-Unterpos.''' gelangt man direkt zu den [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträgen]] der Kundenauftragsunterpositionen, sofern diese Fertigungsaufträge aus dem Kundenauftrag generiert wurden.

Die [[FRMV_BPROJ|Projektnummer]] kann einem Datensatz manuell oder automatisch zugeordnet werden und verbindet eine '''Kundenauftragsposition''' mit einer bestehenden [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] in der [[FRMV_BPROJ|Projektverwaltung]].

Der '''Liefertermin'''/'''Wunschtermin''' und das '''Versanddatum''' werden aus der Angebots- und Auftragsverwaltung vorbelegt. Auf Grundlage der hinterlegten [[FRMV_BAUF|Lieferkarenz]] in Tagen wird über den hinterlegten Liefertermin oder Wunschliefertermin des [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] das mögliche Versanddatum berechnet, wobei ein hinterlegter Kundenwunschtermin höhere Priorität hat.
Beispiel:
Liefertermin 20.10. und Wunschtermin 21.10. Daraus ergibt sich bei einer Lieferkarenz von 5 Tagen ein Versanddatum zum 16.10. Ohne Wunschtermin würde AvERP den 15.10. als Versanddatum vorschlagen.

Über die Schaltfläche neben dem Liefertermin (= '''Liefertermin''') kann der früheste Versandtermin auf Grundlage der notwendigen Bestellungen ermittelt werden. Nachdem die Schaltfläche betätigt wurde, kann dieser bei nochmaliger Verwendung für die Ermittlung des Liefertermins auf Grundlage der Durchlaufzeit in der Fertigung genutzt werden.

Der Liefertermin wird auf den Ausdrucken der [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] angedruckt. Über die Schaltfläche '''Frühestes Versanddatum''' kann der Versandtermin auf Grundlage der hinterlegten Liefer- oder Durchlaufzeit berechnet werden. '''Darstellung Termin''' kann über die gleichnamige Schaltfläche gesteuert werden.
Für den Versandtermin plant AvERP je nach Auftragsstatus den Lagerausgang für die Kundenauftragspositionen- und Unterpositionen auf dem hinterlegten [[FRMV_BARTLH|Lager]]. Von diesem [[FRMV_BLAGER|Lager]] werden die [[FRMV_BSA|Artikel]] nach dem Druck des Lieferscheins abgebucht.

Nach Eintragen der '''Menge''' des [[FRMV_BSA|Artikels]] wird der '''Einzelpreis''' mittels der [[Verkaufspreisberechnung|Verkaufspreisberechnung]] kalkuliert.

Der '''Gesamtpreis''' errechnet sich dabei aus dem Produkt von '''Einzelpreis''' und '''Menge''', abzüglich '''Rabatt 1''' und '''Rabatt 2'''.

'''Rabatt 1''' ist der während der [[Verkaufspreisberechnung|Verkaufspreisberechnung]] errechnete Rabatt. Dieser wird automatisch eingetragen. '''Rabatt 2''' kann manuell hinzugefügt werden. Ein negativer Wert bedeutet, dass es sich um eine Verteuerung und nicht um einen Preisnachlass handelt.

In der rechten Spalte werden die Preise in der [[FRMV_BWAER|Fremdwährung]] eingetragen, sobald es sich um einen ausländischen Kunden handelt. Veränderungen des Preises müssen dann in diesem Fall in der Spalte für die Fremdwährungspreise durchgeführt werden.

'''VK-Brutto''' ist der Bruttoeinzelpreis inkl. der hinterlegten Artikelmehrwertsteuer.

Im Feld '''MTZ/MTA''' wird der enthaltene Materialzuschlag des Artikels ausgewiesen, im Feld '''Gesamt (mit MTZ)''' der Gesamtpreis zuzüglich dem Materialzuschlag.

Bei der [[FRMV_BVERPA|Verpackungsart]] werden das Gewicht und die spezielle Einsatzmenge hinterlegt, welche für die Berechnung der Versandkosten zum Tragen kommen.

'''Kundenauftragspositionen''' können als '''Alternativartikel''' gekennzeichnet werden. Alternativ gekennzeichnete Positionen werden nicht in den Gesamtpreis des Angebotes eingerechnet, sondern der Einzelpreis wird dann separat ausgewiesen.

Das Feld '''Kz.Erfassung''' steuert das Erzeugen von Liefer- und Rechnungsrückständen:
*S - Es werden LS- und RG-Rückstände erzeugt.
*R - Es werden nur RG-Rückstände erzeugt (z.B. bei Dienstleistungsartikeln).
*L - Es werden nur LS-Rückstände erzeugt.
*X - Es werden keine LS- oder RG-Rückstände erzeugt (z.B. bei Service/Garantie).

Das [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuerkennzeichen]] bezeichnet die Mehrwertsteuer der entsprechenden Position und wird aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] vorbelegt.

Wird einem [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] ein [[FRMV_BSA|Artikel]] zum Verkauf angeboten, für den beim [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] bereits ein [[FRMV_BABAU|Abrufauftrag]] hinterlegt wurde, so erscheint die Abfrage, ob die vom [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] bestellte Position mit dem [[FRMV_BABAU|Abrufauftrag]] verrechnet werden soll. Ist dies der Fall, werden neue [[FRMV_BABAUL|Kundenabrufauftragspositionen]] erstellt, und die vereinbarten Konditionen des [[FRMV_BABAU|Abrufauftrages]] werden in die '''Kundenauftragsposition''' übernommen.

Das [[FRMV_BLAND|Land]] stellt das Ursprungsland dar, welches bereits im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] vorbelegt werden kann. Das Ursprungsland ist für die Erstellung von Zollpapieren notwendig.

Die [[FRMV_BKST|Kostenstelle]] wird ebenfalls aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] als Vorbelegung übernommen.

Die Schaltfläche am rechten Seitenrand öffnet eine Schnellerfassungsumgebung, die nur über das Nummern-Pad bedient werden kann.

== Registerkarten ==

=== 1. Merkmale ===

Eine oder mehrere Positionen können als '''Option''' zu einer anderen Angebotsposition deklariert werden.

Das [[FRMV_BSAKAT|Kategoriekennzeichen]] kann aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] vordefiniert werden und dient zur Erstellung von Angeboten mit Zwischensummen. Alle Artikel derselben Kategorie werden in den Ausdrucken zusammengefasst dargestellt und mit einer Zwischensumme für die Kategorie ausgewiesen.

Zusätzlich zu den Artikelkategorien können den Angebotspositionen noch '''Gruppen''' zugewiesen werden. Das bedeutet, dass mehrere Positionen aus unterschiedlichen Kategorien nochmals in einer Gruppe zusammengefasst werden können. Dadurch wird nicht nur für die Kategorien eine Zwischensumme ausgewiesen, sondern auch für die Artikelgruppen.

Die '''Kundenbestellpositionsnummer''' '''(Kunden.BestPos.)''' wird auf den Formularen zur Position mit angedruckt.

Das Feld '''Dispatcher''' ist ein reines Informationsfeld.

Im Artikelstamm können Artikelbilder hinterlegt werden. Über das Kennzeichen '''Artikelbild verwenden''' wird das als 'aktiv' gekennzeichnete [[FRMV_BSABILD|Bild]] auf dem Angebot mit angedruckt.

Das Feld '''Kde.Art.Nr.Druck''' steuert den Druck der Kundenartikelnummer.

Über das Kennzeichen '''neue Seite''' wird bestimmt, ob die Auftragsposition in den Formularen auf einer neuen Seite gedruckt werden soll.

Für den Formulardruck kann eine '''Preisdruckvariante''' ausgewählt werden:
*V - Vollständig
*P - Paketpreis
*O - Ohne Preise
*A - Preis nach Aufwand
*G - Nur Gesamtpreis pro Position
*L - Gewährleistung
*R - Garantie
*K - Kostenlos
*S - Nur Summen
*E - Nur Einzelpreis, kein Gesamtpreis
*M - Ohne Preise und Menge

Im Feld '''Ek-Preis''' wird der Einstandspreis des [[FRMV_BSA|Artikels]] dargestellt und dazu die entsprechenden '''Einzel-''' und '''Gesamtmargen''' im Vergleich vom Einstandspreis zum Einzel- und Gesamtpreis.

Die '''Vertreterprovision''' ist abhängig vom [[FRMV_BVERT|Vertreter]] aus der [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] und dessen Provisionssätze bezogen auf die Warengruppe des Artikels.

Die '''Verleihart''' und das '''Rückgabedatum''' sind für Verleihaufträge notwendig. Verleihaufträge werden über das Kennzeichen in der Auftragsart gesteuert.

Wird im Feld '''VK-Preis m. WrGrp. Rabatt''' ein 'J' eingetragen, so wird der [[FRMV_BKUART|Warengruppenrabatt]] direkt vom Einzelpreis abgezogen, ohne dass der Rabatt ausgewiesen (angedruckt) wird. Wird ein 'N' eingetragen, so werden Rabatt 1 und 2 separat ausgewiesen (angedruckt). Die beim Kunden hinterlegten Warengruppenrabatte werden darunter angezeigt.

=== 2. Sachmerkmale ===

Kundenauftragspositionsspezifische [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] können in dieser Registerkarte über die [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] hinterlegt werden.

Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich in der [[FRMV_BAUFPOSM|Kundenauftragsposition - Sachmerkmale]] gespeichert.

Die Sachmerkmale sowie der gewählte Inhalt können zur '''Kundenauftragsposition''' angedruckt werden, sobald das Kennzeichen '''Sachmerkmale andrucken''' auf 'J' gesetzt ist.

=== 3. Reservierungen ===

Über diese Registerkarte können [[FRMV_BARTLHPO|Lagerorte]], [[FRMV_BCHARGE|Chargen]] und [[FRMV_BSSN|Seriennummern]] für die Auftragsposition reserviert werden. Diese Angaben werden daraufhin an den Versand weitergegeben.

=== 4. Informationen ===

In dieser Registerkarte werden die Zeichnungsnummern (intern und Kunde) hinterlegt, wobei sie auf den Formularen zur Position gedruckt werden können.

=== 5. Disposition ===

Über die Schaltflächen auf dieser Registerkarte können der Mengenbedarf, die Lagerbestände, Wareneingänge, Fertigungsaufträge und die Dispoübersicht zur Kundenauftragsposition eingesehen werden.

=== 6. Unterpositionen ===

@@@ Text für Registerkarte: 6. Unterpositionen

=== 7. Positionen ===

Alle Angebotspositionen des Angebots sind in der Übersicht gelistet.

Kundenauftragspositionsmengen lassen sich im Auftragsstatus nur auf Grundlage der noch vorhandenen Liefer- und Rechnungsrückstandsmengen verändern. Existieren keine Rückstände mehr (alles geliefert und/oder verrechnet), kann die Menge im Auftrag nicht mehr verändert werden.

== Utility ==

=== Bestellung erzeugen ===

Mit diesem Utility kann aus einer '''Kundenauftragsposition''' heraus direkt eine [[FRMV_BBES|Bestellung]] erzeugt werden. Für die Ausführung müssen eine [[FRMV_BBESART|Bestellart]] und ein [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] ausgewählt werden.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Ware direkt an den [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] zu liefern. In dem Fall wird die Anschrift des [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] als Lieferanschrift in der [[FRMV_BBES|Bestellung]] übernommen.
Die erzeugte [[FRMV_BBES|Bestellung]] kann nun über die Schaltfläche '''Aufruf''' aufgerufen werden.

Um eine [[FRMV_BBES|Bestellung]] für alle [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] des [[FRMV_BAUF|Auftrages]] zu ertsellen, gibt es in der [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] das Utility [[FRMV_BAUF#Bestellung erzeugen|Bestellung erzeugen]].

=== Fertigungsauftrag erstellen ===

Mit Hilfe dieses Utilitys ist es möglich, einen [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] aus der '''Kundenauftragsposition''' zu erzeugen. Dabei wird nach dem [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] gesucht, der als Hauptvariante beim [[FRMV_BSA|Artikel]] angegeben ist. Die Zuordnung zur Kundenauftragsposition im Fertigungsauftrag geht dabei automatisch vonstatten. Die Fertigungsaufträge werden in dem Status erzeugt, der beim Kennzeichen '''F.Auftrag Status''' im [[FRMV_BFA|Firmenstamm]] hinterlegt wurde. Das Enddatum des Fertigungsauftrags entspricht der Differenz aus Liefertermin und einer im Firmenstamm hinterlegten Zeitspanne ('''F.Auftrag Enddatum'''). Jede Änderung der Menge und des Lieferdatums in der Kundenauftragsposition wird, nach einer Abfrage, in den Fertigungsauftrag übernommen, sofern der Angebotsstatus noch vorliegt. Die Fertigungsaufträge können bereits im Angebotsstatus erzeugt werden. Erfolgt die Umwandlung eines [[FRMV_BAUF|Kundenauftrags]] in einen Auftrag, so wird abgefragt, ob der abhängige Fertigungsauftrag ebenfalls den Status wechseln soll. Dieser Status entspricht dem im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] hinterlegten '''F.Auftrag Status nach K.Auftrag'''. Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] der Auftragsposition werden ebenfalls an den Fertigungsauftrag übergeben.

=== FAs für Unterpositionen ===

Dieses Utility ermöglicht es, aus der Kundenauftragsposition heraus [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] für die Kundenauftragsunterpositionen zu erzeugen. Jede Änderung der Menge und des Lieferdatums in der Kundenauftragsposition wird dabei in die Unterpositionen und daraufhin in den [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] übernommen. Im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] kann hinterlegt werden, in welchen Status der Fertigungsauftrag erzeugt werden soll. Wird der Fertigungsauftrag gleich im Status 'A' erstellt, dann werden sofort die Wareneingänge und Warenausgänge geplant.

=== In Fahrzeugverw. eintragen ===

Dieses Utility ist für die Fahrzeugindustrie von Bedeutung, indem es für jedes verkaufte Fahrzeug in der [[FRMV_BFAHRV|Artikelstamm - Fahrzeugverwaltung]] einen Datensatz erzeugt, der alle Verkaufsinformationen zum entsprechenden Fahrzeug enthält.

=== Reichweitendaten erstellen ===

Eine Kundenauftragsposition mit Liefertermin und Menge kann über dieses Utility direkt an die [[FRMV_BREW|Reichweitenrechnung]] übergeben werden, um die Realisierbarkeit eines geplanten Liefertermins zu ermitteln.

=== Preise im Auftragsstatus / RG-Rückstand ändern ===

Dieses Utility darf nur durch den Benutzer '''WORSTCASE''' ausgeführt werden. Mit Hilfe des Utilitys können Preise einer Kundenauftragsposition und des zugehörigen Rechnungsrückstands auch im Status '''Auftrag''' verändert werden. '''Preise im Auftragsstatus / RG-Rückstand''' ändern sollte nicht generell Anwendung finden, da bereits getätigte Teilrechnungen und verrechnete Nebenkosten den Gesamtbetrag verfälschen können.

=== Fertigungsauftrag erzeugen mit Stücklist ===

@@@ Text für Utility: Fertigungsauftrag erzeugen mit Stückliste

=== Stornierten Rückstand wiederherstellen ===

In den Rechnungs- und Lieferrückstandsmasken besteht per Utility die Möglichkeit, Mengen zu stornieren. Um diese bei fehlerhafter Stornierung wiederherstellen zu können, kann für die gewählte Auftragsposition dieses Utility verwendet werden.

=== Zusatzkostenposition berechnen ===

Wird das Utility '''Zusatzkostenposition''' berechnen zu einer Position ausgeführt, kann ein Rabatt oder Zuschlag hinterlegt werden. Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit allen in dem Angebot befindlichen Positionen. In dieser Übersicht können einzelne (Mehrfachselektion) Positionen markiert und übernommen werden. Auf Grundlage der Preise der markierten Positionen wird der Preis des Zusatzkostenartikels berechnet.

=== Zugehörige Optionen bestimmen ===

Einer '''Kundenauftragsposition''' können mehrere Optionen zugeordnet werden, die aus der Übersicht selektiert werden können. Bei den ausgewählten Positionen wird die Optionsverknüpfung zur entsprechenden '''Kundenauftragsposition''' durchgeführt.

=== Endtext in interne Informationen kopieren ===

Wird ein [[FRMV_BSA|Artikel]] für mehrere verschiedene Lösungen (Varianten) verwendet, können die Spezifikationen des [[FRMV_BSA|Artikels]] im Endtext der Kundenauftragsposition hinterlegt werden. Über dieses Utility kann dieser Endtext, gemeinsam mit der Auftragsnummer, in den internen Artikelstammtext übergeben werden, sodass alle bisher verkauften Spezifikationen (Varianten) des [[FRMV_BSA|Artikels]] auf einen Blick nachvollzogen werden können.

=== Fertigungsmaterial hinzufügen ===

Über dieses Utility können einem abgängigen [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] eine oder mehrere Kundenauftragspositionen als Fertigungsmaterial zugeordnet werden.

=== Alle Pos.Nr. neu vergeben ===

@@@ Text für Utility: Alle Pos.Nr. neu vergeben

=== Artikel - Liefertermin ===

@@@ Text für Utility: Artikel - Liefertermin

=== Artikel - Liefertermin zur Menge ===

Über die beiden Utilities kann geprüft werden, ob der Wunschtermin des Kunden in Abhängigkeit zur Menge umsetzbar ist. Es kann in Abhängigkeit zur Menge ein Liefertermin ermittelt werden. Dabei bezieht sich AvERP immer auf die beim [[FRMV_BSA#2. Einkauf|Artikelstamm]] angegebene '''Wiederbeschaffungszeit'''.

=== Position splitten ===

Die Menge einer Auftragsposition kann gesplittet werden, wodurch eine weitere Auftragsposition über die abgefragte Menge und den Liefertermin erzeugt wird. Die bestehende Position wird um die abgefragte Menge verringert.

=== Andere Pos. als nur LS kennzeichnen ===

Mit diesem Utility können Auftragspositionen eines Auftrags in der Kennzeichenerfassung auf 'L' (nur Lieferschein) gesetzt werden. Dabei erscheint eine Auflistung aller Auftragspositionen, aus der mehrere Positionen selektiert werden können.

=== Anfrage erzeugen ===

Die Kundenauftragsposition kann anhand dieses Utilitys in eine Lieferantenanfrage übergeben werden. Über Checkboxen kann im Utility entschieden werden, in welche der beiden Anfragemasken die Position übergeben werden soll, ob nur die ausgewählte Position übergeben wird, ob alle Auftragspositionen des Auftrags und als Auflistung alle Lieferanten erscheinen sollen, oder nur die Lieferanten, die der Warengruppe des Artikels zugeordnet sind.

=== Stornierauftrag erstellen ===

Zu einer Auftragsposition kann ein Stornoauftrag erzeugt werden. Beim Ausführen des Utilitys wird ein Stornoauftrag zu dem Artikel mit negativer Menge und negativem Preis erzeugt. Die Liefer- und Rechnungsrückstände der Auftragsposition werden dabei storniert. Der Auftrag mit der negativen Menge wird erzeugt, damit der Erstauftrag nicht die Umsatzauswertung auf Grundlage der Auftragsdaten verfälscht.

=== FA ohne Mat. erzeugen ===

@@@ Text für Utility: FA ohne Mat. erzeugen

=== Angeb.Staffeln in Stammd. übertr. ===

Die im Unterprogramm zur Kundenauftragsposition hinterlegten Staffeln können in die Stammdaten des Artikels übergeben werden. Hierfür werden für den Kunden und den Artikel die Preise in die Maske Artikelstamm - Kundenpreise übertragen.

=== Preis aus Unterpositionen ===

@@@ Text für Utility: Preis aus Unterpositionen

=== Beistellteile zur Auftragsposition ===

In der Stückliste zur Auftragsposition können Stücklistenposition als '''Beistellteil Kunde''' gekennzeichnet werden. Über dieses Utility können die Beistellteile erzeugt und gespeichert werden.

=== Unterpositionen als Endtext eintragen ===

Die in den Auftragsunterpositionen hinterlegten Artikel können über dieses Utility als Endtext zur Auftragsposition gespeichert werden.

=== Position kommissionieren ===

@@@ Text für Utility: Position kommissionieren

=== Artikel.Nr. austauschen ===

@@@ Text für Utility: Artikel.Nr. austauschen

=== Lager wechseln im Auftragsstatus ===

@@@ Text für Utility: Lager wechseln im Auftragsstatus

=== Kundenauftrag - Position kopieren ===

@@@ Text für Utility: Kundenauftrag - Position kopieren

=== Lieferschein erstellen ===

@@@ Text für Utility: Lieferschein erstellen

=== Ware an JH-Lager übergeben zum Einlagern ===

@@@ Text für Utility: Ware an JH-Lager übergeben zum Einlagern

=== Optionen einfügen ===

@@@ Text für Utility: Optionen einfügen

=== Positionsnummer ändern===

Über dieses Utility kann die Positionsnummer der geöffneten '''Kundenauftragsposition''' abgeändert werden. Dies ist auch möglich, wenn es sich bereits um einen Auftrag handelt.

=== Umbauauftrag erstellen ===

@@@ Text für Utility: Umbauauftrag erstellen

=== Stücklistenübernahme ===

@@@ Text für Utility: Stücklistenübernahme

=== Seriennummer reservieren ===

@@@ Text für Utility: Seriennummer reservieren

=== Staffelpreise aus Artikelstamm - Kundenp ===

@@@ Text für Utility: Staffelpreise aus Artikelstamm - Kundenp

=== Lieferterminermittlung ===

@@@ Text für Utility: Lieferterminermittlung

=== Dummy-Artikel ersetzen ===

@@@ Text für Utility: Dummy-Artikel ersetzen

=== Auftragsposition(en) kopieren ===

@@@ Text für Utility: Auftragsposition(en) kopieren

=== Preise in Artikel übertragen ===

@@@ Text für Utility: Preise in Artikel übertragen

== Drucken ==

=== Ersatzteiletiketten ===

@@@ Text für Druck: Ersatzteiletiketten

=== abhängige Fertigungsaufträge ===

Abhängige Fertigungsaufträge für vorhandene '''Kundenauftragspositionen''' werden in diesem Ausdruck zusammengefasst dargestellt.

=== Warenbegleitschein ===

@@@ Text für Druck: Warenbegleitschein

=== Lieferetiketten ===

@@@ Text für Druck: Lieferetiketten

=== Kundenauftragspositionen (GD) ===

@@@ Text für Druck: Kundenauftragspositionen (GD)

== Siehe auch ==

[[FRMV_BAUF|Angebots- u. Auftragsverwaltung]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BKUANF

2016-03-17T13:37:43Z

B.lindner:

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BKUANFP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BKUANFARTG|Warengruppe]]
|-
| [[FRMV_BKUANFSM|Sachmerkmale]]
|-
| [[FRMV_BBEBR|Besuchsbericht]]
|-
|}
</div>
= Kundenanfrage =
Mithilfe der Interessenten- bzw. '''Kundenanfrage''' lassen sich Erstkontakte bzw. -anfragen erfassen. Dabei muss der Kunde bzw. Interessent nicht bereits im System als [[FRMV_BKUNDE|Kunde]] geführt sein.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BKUANF.jpg]]

== Hauptbereich ==

In der '''Kundenanfrage''' werden alle wichtigen Informationen einer ersten Kontaktaufnahme mit Interessenten gespeichert. Weiterhin können Aktionen bzw. Nachfragen bestehender Kunden erfasst werden.

Die '''Kunden.Nr.''' stellt hier kein Pflichtfeld dar, sodass alle Adressinformationen ohne Abhängigkeit zum [[FRMV_BADR|Adressstamm]] bzw. [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegt werden können.

Über die '''Wiedervorlage''' erfolgt die Angabe des Zeitpunkts, zu dem die Anfrage erneut im [[FRMV_BMSG|Nachrichtensystem]] als Erinnerung auftauchen soll.

== Registerkarten ==

=== 1. Notizen ===

Über die [[FRMV_BSM|Mitarbeiternummer]] kann ein Sachbearbeiter zugewiesen werden.

Die '''Wiedervorlage''' an dieser Stelle dient demselben Zweck wie oben bereits beschrieben, mit dem Unterschied, dass sie sich auf die jeweilige [[FRMV_BKUANFP|Kundenanfrageposition]] bezieht.

Es besteht die Möglichkeit, für die [[FRMV_BKUANFP|Kundenanfrageposition]] ein [[FRMV_BTICK|Ticket]] über die Schaltfläche [[Datei:Btn_Ticket_erstellen.png]] neu anzufertigen oder bei vorhandenem [[FRMV_BTICK|Ticket]] dieses über die Schaltfläche [[Datei:Btn_Ticket_aufrufen.png]] aufzurufen.

Per Doppelklick auf den '''Text''' bietet sich die Möglichkeit, eine Notiz zu verfassen. Nach dem Speichern des Datensatzes wird diese Notiz automatisch als [[FRMV_BKUANFP|Kundenanfrageposition]] angelegt. Damit wird eine fortlaufende Historie zur Kundenanfrage erzeugt, die sowohl in der Tabelle rechts unten als auch in den [[FRMV_BKUANFP|Kundenanfragepositionen]] angezeigt wird.

Mit dem '''Typ''' erfolgt die Angabe der Anfrageart, um die es sich handelt. Folgende Inhalte stehen dabei zur Auswahl:
*T - Telefonanruf
*A - Aufgabe
*E - E-Mail
*N - Notiz

=== 2. Details ===

Unter der Registerkarte '''Details''' können diverse Zusatzinformationen hinterlegt werden.

Im Feld '''Kundenstatus''' lassen sich verschiedene Werte zur Kategorisierung eintragen. Folgende Werte stehen dabei zur Verfügung:
*N - Neukontakt
*W - Wiederkommer
*E - Ersatzteilkontakt
*K - Kein Kontakt
*V - Vertriebspartner
*I - Interessent
*B - Bestandskunde

Im Feld '''Status.Kz.''' kann zusätzlich ein Kundenstatus selbst definiert werden. Dieser wird in [[FRMV_BKUANFST|Kundenanfrage - Status]] verwaltet.

=== 3. Sachmerkmale ===

Kundenanfragespezifische [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] können in dieser Registerkarte über die [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] hinterlegt werden.

Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich in den [[FRMV_BKUANFSM|Kundenanfrage - Sachmerkmalen]] gespeichert.

== Utility ==

=== Kunde anlegen ===

Soll der Interessent als [[FRMV_BKUNDE|Kunde]] im System geführt werden, kann dies über das Utility '''Kunde anlegen''' automatisch vorgenommen werden. Die bereits hinterlegten Daten werden automatisch in den [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

=== Angebot erstellen ===

Mithilfe dieses Utilitys kann zur Kundenanfrage ein [[FRMV_BAUF|Angebot]] erstellt werden. Die hier hinterlegten Daten werden automatisch übernommen. Nach Aufruf des Utilitys kann gewählt werden zwischen:
*'''Kundenanfrage''': Es wird ein neuer [[FRMV_BAUF|Angebotskopf]] ohne [[FRMV_BAUFPO|Angebotspositionen]] erzeugt .
*'''Kundenanfragepositionen''': Es können eine oder mehrere [[FRMV_BKUANFP|Kundenanfragepositionen]] ausgewählt und als [[FRMV_BKUANFP|Kundenanfragepositionen]] mit übernommen werden.

=== Projekt aus Vorlage ===

Für die Kundenanfrage oder eine [[FRMV_BKUANFP|Kundenanfrageposition]] kann ein [[FRMV_BPROJ|Projekt]] oder eine [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] erstellt werden. Dazu muss eine [[FRMV_BPROJV|Projektvorlage]] existieren.

=== Besuchsbericht ===

Hierüber kann ein [[FRMV_BBEBR|Besuchsbericht]] erstellt und mit der Kundenanfrage verknüpft werden.

=== Anfragen zusammenlegen ===

Mithilfe dieses Utilitys können mehrere Anfragen zusammengefasst werden.

=== Ticket erstellen ===

@@@ Text für Utility: Ticket erstellen

== Drucken ==

=== Anschreiben ===

Hier erfolgt der Ausdruck eines Anschreibens zur Kundenanfrage.

=== VP-Liste ===

Unter '''VP-Liste''' werden Adressinformationen zur Anfrage ausgedruckt.

=== Adressetikett 36 x 89 ===

Ausdruck eines Adressetiketts im Format 36 x 89.

=== Kundenanfragepositionen ===

Dieser Ausdruck listet alle Positionen zur Kundenanfrage mit notwendigen Informationen zu den [[FRMV_BKUANFP|Kundenanfragepositionen]] auf.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BFA

2016-03-17T13:00:45Z

B.lindner: Korrektur, Aktualisierung der Unterprogramme & Utilities

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]]
|-
| [[FRMV_BFAM|Material]]
|-
| [[FRMV_BFAD|Rückerfassung]]
|-
| [[FRMV_BFATI|Interner Text]]
|-
| [[FRMV_BFATX|Externer Text]]
|-
| [[FRMV_BFAFEHLK|Fehlerkarte]]
|-
| [[FRMV_BFAFI|Fahrzeuginfo]]
|-
| [[FRMV_BFAETK|ETK zu ersetzende Artikel]]
|-
| [[FRMV_BQMMINS|Erfassung Messergebnisse]]
|-
| [[FRMV_BFAMP|Beiprodukte]]
|-
| [[FRMV_BFAFRM|Fertig-, Rohmaß]]
|-
| [[FRMV_BFAACUR|Derzeitiger Arbeitsgang]]
|-
| [[FRMV_BFAKUNDE|Kunde]]
|-
| [[FRMV_BFANP|Nachplanung]]
|-
| [[FRMV_BFAFILE|Dateien]]
|-
| [[FRMV_BFAZ|Wiedervorlage]]
|-
| [[FRMV_BFASM|Sachmerkmale]]
|-
| [[FRMV_BFAX|Historie]]
|-
| [[FRMV_BFAQU|Qualität]]
|-
| [[FRMV_BFAPOSABH|Abhängig von Positionen]]
|-
| [[FRMV_BAUFPOZUSFOL|Datenblatt Folie]]
|-
| [[FRMV_BLAGEIN|Einlagerung Autolager]]
|-
| [[FRMV_BFAAVISE|Chargen in AVISE (Textil)]]
|-
| [[FRMV_BFAACURVER|Verteilung]]
|-
| [[FRMV_BFASN|Serien-/Chargen.Nr.Zuordnung]]
|-
| [[FRMV_BFAM_EASY|Materialschnellerfassung]]
|-
| [[FRMV_BFAAPM|Abnahmeprüfzeugnis Merkmale]]
|-
|}
</div>
= Fertigungsaufträge =
Über die Maske '''Fertigungsaufträge''' werden die Produktion von [[FRMV_BSA|Artikeln]] geplant und die Kosten der Fertigung erfasst. Neben der Überwachung des Fertigungsfortschritts und der Planung von Kapazitäten werden so auch geplante Fertigungskosten mit den erreichten Werten verglichen und die realen Preise der gefertigten Artikel ermittelt. Die Gegenüberstellung dieser Kosten (auf der Registerkarte '''3. Kalkulation''') gleicht dem [[FRMV_BSAHK|Kalkulationsblatt]] im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]].

__TOC__

[[Datei:FRMV_BFA.jpg]]

== Hauptbereich ==

Die '''Priorität''' kennzeichnet die Wichtigkeit eines Auftrags.

Über die '''F-Auftrag.Art''' (Fertigungsauftragsart) wird kategorisiert, ob es sich um einen Produktions-, Nacharbeits- oder Änderungsauftrag handelt. Die einzelnen Merkmale sind bei den [[FRMV_BFAART|F-Auftrag - Arten]] beschrieben.

Der '''Status''' des '''Fertigungsauftrags''' gibt an, in welcher Planungs- bzw. Produktionsphase sich der Auftrag befindet:

*P - Planung: Die Daten des Auftrags sind bzw. werden eingegeben, können allerdings noch beliebig verändert werden.
*A - Ausgelöst: Die Planung des Fertigungsauftrags ist abgeschlossen. Sämtliche Daten wurden festgelegt und finalisiert. Der Status 'A' bildet den Zeitraum zwischen Planungsende und Startdatum der Produktion. Alle benötigten Mengen (Materialpositionen) wurden im Lager reserviert, bzw. wurde ein Warenausgang geplant. Für die Fertigmenge wird im gleichen Moment ein Wareneingang geplant.
*I - In Fertigung: Der [[FRMV_BSA|Artikel]] befindet sich in Produktion. Zeitenrückmeldungen für die Arbeitsgänge sowie das Eintragen der gefertigten Menge ist jetzt möglich.
*B - Bestellt: @@@ Text Bestellt
*F - Fertig: Die Produktion ist beendet. Alle Arbeitsgänge wurden bereits auf den Status 'F' gesetzt und alle Materialien vom Lager gebucht. Die gefertigte Menge wurde bereits eingetragen.
*X - Archiviert: Der Auftrag ist archiviert. Es können weder Änderungen mehr gemacht noch Daten aus der Rückerfassung eingetragen werden.

Abhängig davon, in welchem '''Status''' sich der '''Fertigungsauftrag''' befindet, kann die Auswahl beschränkt sein. Es stehen nicht immer alle Statuswerte zur Auswahl.

Über das Kennzeichen '''Freigegeben''' wird gesteuert, ob die Anlage des '''Fertigungsauftrags''' beendet und die Arbeitskarte für den Auftrag gedruckt werden kann. Ist der Fertigungsauftrag nicht freigegeben, kann dies auf der Arbeitskarte angedruckt werden.

Die '''Autom.Arb.Gang-Termin.''' (automatische Arbeitsgangterminierung) wird aus dem [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] vorbelegt und kann manuell verändert werden. Zudem kann sie kundenspezifisch im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegt werden. Die Terminierung erfolgt nach der Vorwärtsterminierung (V) und der Rückwärtsterminierung (R).

Das Kennzeichen '''Autofertig''' kann aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] vorbelegt werden und entscheidet aus der Barcoderückerfassung heraus über die automatische Fertigmeldung eines '''Fertigungsauftrags'''.

Wird das Kennzeichen '''UAuftragsmengen anpassen''' auf 'J' gesetzt, dann werden Änderungen der Fertigungsmaterialmengen in abhängige Unteraufträge übergeben.

Über die beiden Schaltflächen kann zum einen der Fertigungsauftrag über seine Unterfertigungsaufträge hinweg aufgelöst dargestellt, zum anderen die Fertigungsdisposition geöffnet werden, die den Stand der Materialien des '''Fertigungsauftrags''' aufzeigt.

== Registerkarten ==

=== 1. Artikel & Termine ===

Nachdem die '''Artikel.Nr.''' des zu fertigenden [[FRMV_BSA|Artikels]] eingetragen wurde, werden die [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammpläne]] (Varianten) für diesen Artikel angezeigt, sofern welche existieren. Wird einer der angezeigten Arbeitspläne per Doppelklick ausgewählt, so werden die beim entsprechenden [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] hinterlegten Arbeitsgänge und Materialpositionen beim '''Fertigungsauftrag''' als [[FRMV_BFAM|Materialpositionen]] und [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] angelegt.
Bestehen keine [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammpläne]], so werden die bestehenden Stücklistenvarianten angezeigt. Per Doppelklick können diese ausgewählt werden, in den Materialpositionen des '''Fertigungsauftrags''' werden daraufhin die in den [[FRMV_BSASTL|Stücklisten - Positionen]] hinterlegten [[FRMV_BSA|Artikel]] angelegt. [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] müssen in diesem Fall separat und manuell angelegt werden. Bestehen weder [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammpläne]] noch [[FRMV_BSAS|Stücklisten]] für den zu fertigenden [[FRMV_BSA|Artikel]], so müssen die Arbeitsgänge und Materialpositionen für den '''Fertigungsauftrag''' separat und manuell angelegt werden.

Über die Schaltflächen '''Bild''' und '''Datei''' kann auf die im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] hinterlegten '''Bilder''' und '''Dateien''' zugegriffen werden.

Die '''Arb.Plan.'''- bzw. '''Stckl.Variante''' wird in den entsprechenden Feldern angezeigt. Wurde weder ein Arbeitsplan noch eine Stückliste ausgewählt, so sind beide Felder leer.

Das '''Lager''' zeigt an, wohin die gefertigte Menge gebucht werden soll und wird aus dem [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] vorbelegt.

Das Fertigerzeugnis wird gebucht, wenn die '''Gefertigte Menge''' im Status 'I' eingetragen wird.

Wird der '''Start-''' und/oder '''Endtermin''' verlegt, und der Auftrag befindet sich nicht mehr im Status 'P', so werden die Originaldaten unter '''Ursp.Beginn''' und '''Ursp.Ende''' gespeichert. Das Hinterlegen des Start- und Endtermins ist notwendig für die Planung der Zeiten der [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] unter Berücksichtigung der im Arbeitsstammplan hinterlegten Durchlaufzeiten. Die Planung der Arbeitsgangzeiten erfolgt nach dem im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] hinterlegten Kennzeichen für die [[FRMV_BFIRMA#6. Fertigung|automatische Arbeitsgangterminierung]]. Dabei wird zwischen der Vor- und Rückwärtsterminierung unterschieden. Der Start- und Endtermin ist ebenso für die Lagervorausplanung von Bedeutung. Zum Starttermin plant AvERP einen Lagerausgang für die hinterlegten Materialpositionen, zum Endtermin einen Lagereingang für den zu fertigenden Artikel.
Über die Schaltfläche '''Durch.LZ''' (Durchlaufzeit) kann der Endtermin auf Grundlage der in den [[FRMV_BFAA|Arbeitsgängen]] definierten Durchlaufzeiten ermittelt werden.

Die '''Kunden.Nr''' kann manuell eingetragen oder automatisch aus dem Kundenauftrag übernommen werden.

Im Feld '''Bemerkung''' können Informationen hinterlegt werden, die per Utility an abhängige Unterfertigungsaufträge übergeben werden können, um alle zusammenhängenden Aufträge schnell zu selektieren.

Die '''Auftragsmenge''' gibt die zu fertigende Menge an. Diese kann nur im Status 'P' oder 'A' verändert werden. Ist die Produktion angelaufen oder der Auftrag fertig gemeldet, so sind keine Änderungen mehr möglich.

Im Status 'I' wird eingegeben, welche Menge bereits gefertigt wurde. Diese '''Gefertigte Menge''' wird daraufhin auf das angegebene Lager gebucht. Dabei ist zu beachten, dass diese Menge nicht mehr verändert werden kann, wenn der Auftrag den Status 'F' erreicht hat.

Die '''Gebuchte Menge''' zeigt an, welche Menge bereits auf das Lager gebucht wurde.

''In den weiteren Feldern besteht die Möglichkeit des Hinterlegens spezifischer Informationen.''

Im Feld '''Fertigst. Menge Plan''' wird die prozentuale Planmenge ausgewiesen, die zum aktuellen Zeitpunkt bereits gefertigt sein sollte.

Im Feld '''Fertigst. Menge Ist''' wird wiederum die aktuell zurückgemeldete Fertigungsmenge der Arbeitsgänge ausgewiesen. In der unten sichtbaren Grafik werden diese gegenübergestellt, wobei der graue Balken immer für '100%' steht. Im Feld '''Fertigst. Arb.Gg. Plan''' wird die prozentuale Fertigmeldung der Arbeitsgänge angezeigt, die laut Terminplan aktuell sein sollte. Im Feld '''Fertigst. Arb.Gg. Ist''' wird die prozentuale Istfertigmeldung der Arbeitsgänge angezeigt. In der unten sichtbaren Grafik werden diese gegenübergestellt, wobei der graue Balken immer für '100%' steht.
In der Grafik wird der Fertigstellungsgrad der Mengen und Zeiten aus den [[FRMV_BFAA|Arbeitsgängen]] ausgewiesen.

=== 2. Mengen & Details ===

Die '''Plan-Lieferzeit''' wird aus den in den [[FRMV_BFAA|Arbeitsgängen]] hinterlegten Informationen übernommen und zeigt die geplante Lieferzeit für einen Zukauf-Arbeitsgang an.

Die '''Plan-Bearbeitungszeit''' wird ebenfalls aus den Arbeitsgängen übernommen und weist die gesamte geplante Bearbeitungszeit aller [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] aus.

Die '''Plan–Durchlaufzeit''' zeigt die Summe aus Liefer- und Bearbeitungszeit an.
Die Istzeiten werden nach der Zeitenrückerfassung automatisch in die entsprechenden Felder eingetragen.

Im Feld '''Mat.Tage''' kann die Anzahl der Tage hinterlegt werden, die das Material vor Fertigungsbeginn vorrätig sein soll.
Die '''Mat.Tage''' stellen somit einen Sicherheitsabstand dar und werden ebenfalls für die Materialplanung und Disposition benötigt.

Das '''Angussgewicht''' und '''Gesamtgussgewicht''' sind branchenspezifische Informationen und können bereits im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] definiert werden.

Über die Schaltfläche '''Mat.Best. ausr. b. Start''' kann die Materialverfügbarkeit berechnet und über die Schaltfläche '''Details''' aufgerufen werden.

Die '''letzte Berechnung''' wird als Datum gespeichert.

Über das Kennzeichen '''Materialstatus''' wird aufgezeigt, ob das Material vorhanden ist oder sich noch im Dispoprozess befindet.

Das Kennzeichen '''Ist–EK Verwend.''' steuert die Übergabe der Istkosten des '''Fertigungsauftrags''' in mögliche Folgeaufträge. Sollen die Kosten dieses Fertigungsauftrags in der Gesamtkalkulation des Hauptfertigungsauftrags nicht berücksichtigt werden, wird dieses Kennzeichen auf 'N' gesetzt.

Die '''Service Auftrags.Nr.''' kennzeichnet '''After Sales - Fertigungsaufträge''', die über das Utility [[FRMV_BAUF#AfterSales - Fertigungsauftrag erzeugen|AfterSales - Fertigungsauftrag erzeugen]] aus der [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] heraus erzeugt wurden. Dabei werden [[FRMV_BSA|Artikel]], die mit [[FRMV_BSAST|Arbeitsgangdefinitionen]] verknüpft sind, als Arbeitsgänge, und die restlichen [[FRMV_BAUF|Kundenauftragspositionen]] als Materialpositionen angelegt.
Dies dient zur Erfassung und Verrechnung der Zeiten und benötigten Materialen von Außendienstaufträgen. Es ist möglich, einen '''Fertigungsauftrag''' für eine bestimmte '''Kundenauftragsposition''' und '''Kundenauftragsunterposition''' zu erstellen. Dies kann entweder über das Utility [[FRMV_BAUF#Fertigungsaufträge erzeugen|Fertigungsaufträge erzeugen]] im entsprechenden [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]], oder auch manuell erfolgen.

Im '''Kunde Versanddatum''' wird das Versanddatum aus dem Kundenauftrag angezeigt.

Anhand des Feldes '''Druckausgabe''' wird ersichtlich, wie oft eine Arbeitskarte zu einem '''Fertigungsauftrag''' bereits gedruckt wurde. Die Druckausgabe wird zudem auf der Arbeitskarte angedruckt.

Das Feld '''Gedruckt''' wird automatisch nach dem Drucken der Arbeitskarte gefüllt.

Die '''Ist-Liefer'''-, '''Ist-Bearbeitungs'''- und '''Ist-Durchlaufzeit''' ergeben sich aus der BDE-Rückerfassung und der Erfassung von [[FRMV_BFAAB|Zukauf - Arbeitsgängen]] über den Waren- und Rechnungseingang im Einkauf.

=== 3. Kalkulation ===

In der dritten Registerkarte findet der Kostenvergleich der Plan- und Ist-Werte statt. Dabei werden die Daten des abgebuchten Materials und der zurückgemeldeten Zeiten der Arbeitsgänge im Fertigungsauftrag in Echtzeit mitgeführt. Ab dem Status 'X' sind keine Änderungen in den hier vorhandenen Feldern mehr möglich. Die einzelnen Felder entsprechen dem [[FRMV_BSAHK|Kalkulationsblatt]] im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]].

=== 4. Sachmerkmale ===

Fertigungsspezifische [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] zum [[FRMV_BSA|Artikel]] oder zum '''Fertigungsauftrag''' können in dieser Registerkarte über die [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] hinterlegt werden.

Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich in [[FRMV_BFASM|F-Auftrag - Sachmerkmale]] gespeichert.

=== 5. Chargen & Seriennr. ===

@@@ Text für Registerkarte: 5. Chargen & Seriennr.

=== 6. Material & Arb.Gänge ===

Die im '''Fertigungsauftrag''' hinterlegten Arbeitsgänge und Materialpositionen werden hier auf einen Blick dargestellt. Dies gibt einen schnellen Überblick über den Fertigungsstand, da Fertigmengen und Status der einzelnen Arbeitsgänge schnell eingesehen werden können. Über die Schaltflächen können die Texte zu den Arbeitsgängen und Materialien aufgerufen werden.

==== 6.1. Material ====

@@@ Text für Registerkarte: 6.1. Material

==== 6.2. Arb.Gang.Text ====

@@@ Text für Registerkarte: 6.2. Arb.Gang.Text

== Utility ==

=== Material vom Lager abbuchen ===

Mit diesem Utility kann die geplante Menge der Materialpositionen des entsprechenden '''Fertigungsauftrags''' bereits vorzeitig vom Lager abgebucht werden. Die Lagerbuchung erfolgt ansonsten erst nach der Fertigmeldung des '''Fertigungsauftrags'''.

=== Fertigungsauftrag kopieren ===

Dieses Utility ermöglicht das Kopieren von Fertigungsaufträgen mit/ohne ihren Unteraufträgen aus jedem Status heraus. Dabei wird ein neuer Fertigungsauftrag mit den gleichen Planausgangsdaten im '''Status P''' angelegt.

=== Fehlerkarte erzeugen ===

Über dieses Utility werden die hinterlegten Fehlerarten automatisch in einer '''Fehlerkarte''' mit den einzelnen Bereichen für diesen Fertigungsauftrag angelegt.

=== Status von F auf I zurücksetzen ===

Der Benutzer 'WORSTCASE' hat die Möglichkeit, einen Fertigungsauftrag aus dem '''Status F''' in den '''Status I''' zurückzusetzen, um nachträgliche Änderungen durchzuführen.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mithilfe dieses Utilitys kann zu einem '''Fertigungsauftrag''' ein [[FRMV_BPROJ|Projekt]] erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum [[FRMV_BPROJ|Projekt]] aus der [[FRMV_BPROJV|Projektverwaltung - Vorlage]] übernommen werden.

=== Status X auf F zurücksetzen ===

Der Benutzer 'WORSTCASE' hat die Möglichkeit einen Fertigungsauftrag aus dem '''Status X''' in den '''Status F''' zurückzusetzen, um nachträgliche Änderungen durchzuführen.

=== Rechnung f. AfterSales erzeugen ===

Rechnungen können über dieses Utility nur für AfterSales-Fertigungsaufträge erzeugt werden. Dazu muss der Fertigungsauftrag im '''Status F''' sein, und im Feld 'Service Auftragsnummer des Fertigungsauftrags' muss ein Kundenauftrag zugeordnet sein. Auf Grundlage des hinterlegten Kundenauftrags wird eine neue Kundenrechnung erzeugt.

=== AvERP - Laser/Nibbler ===

Über eine direkte Maschinenanbindung können die Fertigungsdaten per Utility an die entsprechende Maschine übergeben werden.

=== Offene Arb.Gänge nach Excel ===

Mit Hilfe dieses Utilitys können offene Arbeitsgänge für eine bestimmte Kostenstelle nach '''MS-Excel''' exportiert werden.

=== Status "A" in Unteraufträge eintragen ===

@@@ Text für Utility: Status "A" in Unteraufträge eintragen

=== Bestellvorschlag f. JT-Material ===

Für bestimmte Materialien kann bereits aus dem '''Fertigungsauftrag''' heraus ein Bestellvorschlag erzeugt werden, um diese weiter zu verarbeiten und nicht auf den nächtlichen Durchlauf warten zu müssen.

=== Preisabgleich - Vorkalkulation ===

Speziell für Reparaturaufträge kann aus dem Kundenauftrag ein '''Fertigungsauftrag''' erzeugt werden. Im '''Fertigungsauftrag''' erfolgt die Vorkalkulation auf Grundlage der notwendigen Arbeitsgänge und Materialien. Als Aufwandsschätzung kann diese Vorkalkulation als Angebotspreis in die Angebotsposition übergeben werden.

=== Preisabgleich - Nachkalkulation ===

Ebenso besteht die Möglichkeit, die Nachkalkulation zu übergeben, wenn die Arbeit abgeschlossen ist. Daraufhin wird der Angebotspreis überschrieben.

=== Unteraufträge löschen ( alle Status "P" ) ===

Beim Ausführen dieses Utilitys werden die zugehörigen Unteraufträge eines '''Fertigungsauftrags''' gelöscht, sofern sich diese noch im Status 'P' (Planung) befinden.

=== Seriennummern generieren ===

Für einen seriennummernpflichtigen [[FRMV_BSA|Artikel]] können über dieses Utility die [[FRMV_BSSN|Seriennummern]] vor der Buchung des Artikels generiert werden. Die [[FRMV_BSSN|Seriennummern]] werden daraufhin in der [[FRMV_BSSN|Seriennummernverwaltung]] eingetragen und sind zu dem Fertigungsauftrag auf Registerkarte '5' sichtbar.

=== Werkstoff - Legierungen ===

Wurden dem Fertigungsartikel Werkstoffe und für die Werkstoffe wiederum die Legierungen zugeordnet, können alle Legierungen aller Werkstoffe zum Fertigungsartikel über dieses Utility aufgerufen werden, und zwar abhängig von der Menge (kg).

=== FA in Losgrößen splitten ===

Gibt es feste Losgrößen, die bei der Fertigung eines [[FRMV_BSA|Artikels]] nicht überschritten werden dürfen, kann ein Fertigungsauftrag in mehrere Teilfertigungsaufträge mit den korrekten Losgrößen aufgesplittet werden. Hierbei erfolgt beim Ausführen des Utilitys die Abfrage nach der Losgröße, die aus dem Arbeitsplan vorbelegt wird. Daraufhin teilt AvERP die Fertigungsmenge in die einzelnen Losgrößen auf und legt für jede Losgröße einen separaten Fertigungsauftrag an. Die erzeugten Fertigungsaufträge werden über eine Versionsnummer in der Fertigungsauftragsnummer gekennzeichnet und somit zusammengefasst.

=== FA zusammenfassen ===

Über dieses Utility können Fertigungsaufträge desselben Artikels zusammengefasst werden.

=== AvERP -> WICAM ===

@@@ Text für Utility: AvERP -> WICAM

=== Material (DV 0) vom Lager abbuchen ===

@@@ Text für Utility: Material (DV 0) vom Lager abbuchen

=== FA an Pausa übergeben (Druckjob) ===

@@@ Text für Utility: FA an Pausa übergeben (Druckjob)

=== L-Artikel fertigmelden ===

@@@ Text für Utility: L-Artikel fertigmelden

=== Produktionsauftrag fertigmelden ===

@@@ Text für Utility: Produktionsauftrag fertigmelden

=== R-Artikel fertigmelden ===

@@@ Text für Utility: R-Artikel fertigmelden

=== Arbeitsgang buchen - CB01 ===

@@@ Text für Utility: Arbeitsgang buchen - CB01

=== Lagerabgleich ===

@@@ Text für Utility: Lagerabgleich

=== Vorgabeauftrag kopieren ===

Über 'Fertigungsauftragsart' können Vorgabeaufträge definiert werden. Mit diesem Utility können die Vorgabeaufträge als Kopiergrundlage herangezogen werden. Daraufhin erfolgt eine Abfrage der Kalenderwoche, die zur Ermittlung des Start- und Endtermins des Fertigungsauftrags benötigt wird.

=== Restmenge eintragen ===

Über dieses Utility können Restmengen von Materialien erfasst und auf Lager gebucht werden. Hierbei müssen die Anzahl und die Abmaße des Restteils erfasst werden. Die erfassten Restteile werden daraufhin in die Maske 'Beistellteile' eingetragen und auf Lager gebucht. Im Artikelstamm muss der Artikel als Variantenartikel geführt werden. Als Unterprogramm zum Lagerplatz werden die erzeugten Restteile (Varianten) des Artikels gespeichert und können in einem neuen Fertigungsauftrag wieder als Material verwendet werden. Für die Auswahl und Reservierung der Restteile steht die Maske 'Lagervariantenreservierung' zur Verfügung.

=== Nacharbeitsauftrag erstellen ===

Über dieses Utility kann aus einem Fertigungsauftrag ein Nacharbeitungsauftrag erstellt werden. Daraufhin kann die Auftragsart für die Nacharbeit sowie der Arbeitsgang ausgewählt werden.

=== Vorkalkulation für Pos. ohne Preis ===

Für alle Materialpositionen, die nachträglich in den Fertigungsauftrag eingetragen wurden, wird keine Vorkalkulation erzeugt. Über dieses Utility kann für diese Materialien die Vorkalkulation eingetragen werden. Dabei können die relevanten Materialien selektiert und übernommen werden.

=== Reklamation erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Reklamation erzeugen

=== Arbeitsplan erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Arbeitsplan erzeugen

=== Datenblatt aufrufen ===

Aufruf des [[FRMV_BAUFPOZUSFOL|Datenblattes]] aus der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]].

=== Datenblatt-Folie kopieren ===

Kopieren des [[FRMV_BAUFPOZUSFOL|Datenblattes]] aus der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] zum geöffneten Fertigungsauftrag.

=== Fertigungsmaterial Lager ändern ===

@@@ Text für Utility: Fertigungsmaterial Lager ändern

=== Dateien verknüpfen ===

@@@ Text für Utility: Dateien verknüpfen

=== Konfektionsbeschreibung löschen ===

@@@ Text für Utility: Konfektionsbeschreibung löschen

=== F-Auftrag splitten ===

@@@ Text für Utility: F-Auftrag splitten

=== Lager auswechseln ===

@@@ Text für Utility: Lager auswechseln

=== Bereitstellungsdatum eintragen ===

@@@ Text für Utility: Bereitstellungsdatum eintragen

=== Preis in Angebot übernehmen ===

@@@ Text für Utility: Preis in Angebot übernehmen

=== Vorkalkulationswerte aktualisieren ===

@@@ Text für Utility: Vorkalkulationswerte aktualisieren

=== Autoreservierung Material ===

@@@ Text für Utility: Autoreservierung Material

=== Ware an JH-Lager übergeben zum Einlagern ===

@@@ Text für Utility: Ware an JH-Lager übergeben zum Einlagern

=== Ware von JH-Lager anfordern zum Verbrauch ===

@@@ Text für Utility: Ware von JH-Lager anlagern zum Verbrauch

=== Kundenauftrag austauschen ===

@@@ Text für Utility: Kundenauftrag austauschen

=== Daten an Säge (Fa. Schelling) übergeben ===

@@@ Text für Utility: Daten an Säge (Fa. Schelling) übergeben

=== Kundenauftrag erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Kundenauftrag erzeugen

=== Materialverfügbarkeit ===

@@@ Text für Utility: Materialverfügbarkeit

=== AG-Abgleich per Excel ===

@@@ Text für Utility: AG-Abgleich per Excel

=== Übergabe an Lackieranlage ===

@@@ Text für Utility: Übergabe an Lackieranlage

=== Fertigungsmaterial auf Warenträger ===

@@@ Text für Utility: Fertigungsmaterial auf Warenträger

=== Daten auf Unteraufträge kopieren ===

@@@ Text für Utility: Daten auf Unteraufträge kopieren

=== FA splitten (mit Über- und Unter-FA) ===

@@@ Text für Utility: FA splitten (mit Über- und Unter-FA)

=== Buchungen und Reservierungen entfernen ===

@@@ Text für Utility: Buchungen und Reservierungen entfernen

=== Kommission erstellen ===

@@@ Text für Utility: Kommission erstellen

=== Projektneuplanung ===

@@@ Text für Utility: Projektneuplanung

=== Offene Materialien kommissionieren ===

@@@ Text für Utility: Offene Materialien kommissionieren

=== Menge buchen Unteraufträge ===

@@@ Text für Utility: Menge buchen Unteraufträge

=== Materialzuordnung Arbeitsgänge ===

@@@ Text für Utility: Materialzuordnung Arbeitsgänge

=== Arbeitsgänge fertig melden ===

@@@ Text für Utility: Arbeitsgänge fertig melden

=== Fertigungsauftrag optimieren ===

@@@ Text für Utility: Fertigungsauftrag optimieren

=== Konfigurator/Option ersetzen - SM01 ===

@@@ Text für Utility: Konfigurator/Option ersetzen - SM01

=== Zeichnungen aufrufen/drucken ===

@@@ Text für Utility: Zeichnungen aufrufen/drucken

=== Farben ersetzen ===

@@@ Text für Utility: Farben ersetzen

=== Bemerkung kopieren auf Unteraufträge ===

Die Bemerkung, die im Fertigungsauftrag hinterlegt werden kann, wird mit Hilfe dieses Utilitys auf die abhängigen Unterfertigungsaufträge kopiert.

=== Sachmerkmale aktualisieren ===

@@@ Text für Utility: Sachmerkmale aktualisieren

=== Positionsnummern neu vergeben ===

@@@ Text für Utility: Positionsnummern neu vergeben

== Drucken ==

=== Arbeitskarte mit Barcode ===

Die Arbeitskarte mit Barcode enthält die gleichen Informationen wie die eigentliche Arbeitskarte, nur dass zusätzlich noch die Barcodes der einzelnen Arbeitsgänge für die Rüst- und Stückzeit zur Rückerfassung mit angedruckt werden.

=== Fertigungsprüfplan ===

Der Prüfplan dient zur Verwaltung und Rückmeldung von Qualitätskontrollen zu den einzelnen Arbeitsgängen. Hierzu müssen Datensätze im Unterprogramm [[FRMV_BFAAP|F-Arbeitsgang - Qualitätskontrolle]] zu den entsprechenden Arbeitsgängen hinterlegt werden.

=== Arbeitskarte A5 ===

Auf der Arbeitskarte werden alle benötigten Arbeitsgänge und Materialpositionen des entsprechenden Fertigungsauftrags angedruckt. Texte, welche bei den Arbeitsgängen (Arbeitsanweisung) und Materialpositionen hinterlegt wurden, werden auf der Arbeitskarte mit gedruckt.

=== Fertigungsprüfplan einzeln ===

@@@ Text für Druck: Fertigungsprüfplan einzeln

=== Fehlerkarte ===

In der [[FRMV_BFAFEHLK|F-Auftrag - Fehlerkarte]] werden die einzelnen Fehlerarten, die den einzelnen Prüfbereichen zugeordnet wurden, in einer Übersicht angezeigt.

=== Auftragsverwaltung ===

@@@ Text für Druck: Auftragsverwaltung

=== FA-Kommissionsliste ===

In der Kommissionsliste werden alle Materialien des Fertigungsauftrags einzeln aufgelistet. Dazu werden die Lagerplätze mit den einzelnen Beständen angezeigt, welche dem benötigten Materialverbrauch für den entsprechenden Fertigungsauftrag gegenübergestellt werden.

=== F-Auftrag - Terminverwaltung ===

In der Terminverwaltung kann der Fertigungsauftrag mit seinen abhängigen Unterfertigungsaufträgen aufgelistet werden. Dazu sieht man u.a. die Status der einzelnen Aufträge, die geplanten Fertig- und Istmengen sowie die geplanten Termine.

=== Fertigungsetiketten ===

Zu einem Auftrag können Fertigungsetiketten gedruckt werden.

=== Fehlerkarte - Fehlerarten Barcode ===

Mit Hilfe dieses Ausdrucks können die Barcodes der einzelnen Fehlerarten gedruckt werden, welche für die Barcode-Erfassung der Fehlerkarte benötigt werden.

=== Barcode unproduktive FA ===

@@@ Text für Druck: Barcode unproduktive FA

=== FA-Arb.Gänge-Soll-Ist-Vergl. pro KST ===

Die rückerfassten Zeiten auf die Arbeitsgänge können pro Kostenstelle ausgewertet werden. Dabei werden die Plan- und Istzeiten inklusive der Abweichung ausgegeben.

=== Arbeitskarte mit Barcode Montage ===

@@@ Text für Druck: Arbeitskarte mit Barcode Montage

=== Bearbeitungszeiten ===

Die auf die Arbeitsgänge zurückerfassten Zeiten können pro Auftrag ausgegeben werden.

=== Arbeitskarte - Sammeldruck ===

Um die Arbeitskarten für zusammenhängende Fertigungsaufträge gleichzeitig zu drucken, kann dieser Ausdruck verwendet werden. Beim Ausführen des Drucks erfolgt die Abfrage, ob die [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] ab diesem Auftrag (abwärts) oder die Arbeitskarten vom obersten Auftrag (abwärts) an gedruckt werden sollen.

=== Arbeitskarte Barcode - Sammeldruck ===

Um die Arbeitskarten für zusammenhängende Fertigungsaufträge gleichzeitig zu drucken, kann dieser Ausdruck verwendet werden. Beim Ausführen des Drucks erfolgt die Abfrage, ob die Fertigungsaufträge ab diesem Auftrag (abwärts) oder die Arbeitskarten vom obersten Auftrag (abwärts) an gedruckt werden sollen.

=== Verfügbarkeit aller Mat.Pos z. Start ===

Über diesen Ausdruck werden alle Materialpositionen des Fertigungsauftrags ausgedruckt, wobei zu jedem Material die benötigte und vorhandene Menge ausgegeben wird sowie das Datum, bis zu dem das Material laut Disposition zur Verfügung stehen würde.

=== anteilige Kosten ===

Über diesen Ausdruck werden die Kosten des Fertigungsauftrags anteilig ausgewertet.

=== Arbeitsgangliste aufgelöst ===

Über diesen Ausdruck können alle Materialien, die einem Arbeitsgang über alle Unterfertigungsaufträge hinweg zugewiesen sind, angedruckt werden. Dabei muss vor dem Druck der entsprechende Arbeitsgang ausgewählt werden.

=== Arbeitsgangliste ===

@@@ Text für Druck: Arbeitsgangliste

=== Kartonbegleitzettel ===

@@@ Text für Druck: Kartonbegleitzettel

=== Konfektionsauftrag ===

@@@ Text für Druck: Konfektionsauftrag

=== Fertigungsauftrag aufgelöst ===

Die Materialpositionen eines Fertigungsauftrags können über alle Fertigungsebenen hinweg aufgelöst werden.

=== Auftragsliste mit Barcode ===

@@@ Text für Druck: Auftragsliste mit Barcode

=== Fehlerprotokoll - LA01 ===

@@@ Text für Druck: Fehlerprotokoll - LA01

=== Arbeitskarte ===

@@@ Text für Druck: Arbeitskarte

=== Sägeliste ===

@@@ Text für Druck: Sägeliste

=== Sägeliste global ===

Über diesen Ausdruck kann eine Sägeliste (oder Arbeitsgangliste) erstellt werden. Hierbei muss der Arbeitsgang ausgewählt werden. Der Arbeitsgang und alle zugewiesenen Materialien werden daraufhin abhängig von der Auflösungsart angedruckt.

=== Barcodeetikett ===

Für die einzelnen Fertigungsmaterialien können Barcodeetiketten gedruckt werden.

=== Fertigungsauftrag BC - FF01 ===

@@@ Text für Druck: Fertigungsauftrag BC - FF01

=== Fertigungskalkulation ===

Die Vor- und Nachkalkulation eines Fertigungsauftrags kann über alle Unterfertigungsaufträge hinweg gedruckt werden. Dabei erfolgt eine Abfrage nach der Warengruppe, in der die Materialkosten ausgewiesen werden sollen. Im Ausdruck werden die rückerfassten Zeiten und Kosten für die einzelnen Kostenstellen und die abgebuchten Materialien für die Warengruppen ausgewiesen und der Vorkalkulation gegenübergestellt. Die Abweichung zwischen Vor- und Nachkalkulation wird separat ausgewiesen.

=== Kommissionsliste ===

Für die noch nicht abgebuchten Materialien kann eine Kommissionsliste gedruckt werden. Hierbei werden die Materialien aufgeführt. Ebenso werden pro Materialposition die benötigten Mengen und die auf den einzelnen Lagerplätzen vorhandenen Mengen angedruckt.

=== Bestellung Heimarbeit ===

@@@ Text für Druck: Bestellung Heimarbeit

=== Arbeitsgangetikett ===

@@@ Text für Druck: Arbeitsgangetikett

=== Arbeitskarte ===

@@@ Text für Druck: Arbeitskarte

=== Einlagerungsschein ===

@@@ Text für Druck: Einlagerungsschein

=== Kommissionsschein ===

@@@ Text für Druck: Kommissionsschein

=== Artikeletikett II ===

@@@ Text für Druck: Artikeletikett II

=== Ersatzteilliste - LA01 ===

@@@ Text für Druck: Ersatzteilliste - LA01

=== Stücklistenergänzung ===

@@@ Text für Druck: Stücklistenergänzung

=== Seriennummernetikett ===

@@@ Text für Druck: Seriennummernetikett

=== Artikeletikett ===

@@@ Text für Druck: Artikeletikett

=== Kartonbegleitzettel II ===

@@@ Text für Druck: Kartonbegleitzettel II

=== Seriennummernetikett II ===

@@@ Text für Druck: Seriennummernetikett II

=== Artikeletikett 70 x 32 ===

@@@ Text für Druck: Artikeletikett 70 x 32

=== Vorkalkulationsvergleich ===

@@@ Text für Druck: Vorkalkulationsvergleich

=== Arbeitskarte mit Barcode - FS ===

@@@ Text für Druck: Arbeitskarte mit Barcode - FS

=== Arbeitskarte mit Barcode (alt) ===

@@@ Text für Druck: Arbeitskarte mit Barcode (alt)

=== Messwerte ===

@@@ Text für Druck: Messwerte

=== Tagesrüstplan ===

@@@ Text für Druck: Tagesrüstplan

=== VDA - Etiketten ===

@@@ Text für Druck: VDA - Etiketten

=== VDA - Etikett (schmal) ===

@@@ Text für Druck: VDA - Etikett (schmal)

=== Arbeitskarte mit Barcode Los ===

@@@ Text für Druck: Arbeitskarte mit Barcode Los

=== Fortschritt Unteraufträge ===

@@@ Text für Druck: Fortschritt Unteraufträge

=== Chargenetikett ===

@@@ Text für Druck: Chargenetikett

=== Stückbegleitkarte ===

@@@ Text für Druck: Stückbegleitkarte

=== Kommissionierte Materialien ===

@@@ Text für Druck: Kommissionierte Materialien

=== Artikeletikett 65 x 40 ===

@@@ Text für Druck: Artikeletikett 65 x 40

=== Fertigungsauftrag - Verpacken ===

@@@ Text für Druck: Fertigungsauftrag - Verpacken

=== Arbeitskarte mit Barcode - TJ01 - NEU ===

@@@ Text für Druck: Arbeitskarte mit Barcode - TJ01 - NEU

=== Arbeitskarte mit Barcode mehrstufig ===

@@@ Text für Druck: Arbeitskarte mit Barcode mehrstufig

=== Materialbegleitschein ===

@@@ Text für Druck: Materialbegleitschein

=== Warenbegleitkarte ===

@@@ Text für Druck: Warenbegleitkarte

=== Arbeitskarte mit Barcode Autodruck - AT0 ===

@@@ Text für Druck: Arbeitskarte mit Barcode Autodruck - AT0

=== FA Kommissionierliste Hochformat ===

@@@ Text für Druck: FA Kommissionierliste Hochformat

=== Arbeitskarte mit Freigabeetikett - ES14 ===

@@@ Text für Druck: Arbeitskarte mit Freigabeetikett - ES14

== Siehe auch ==

[[FRMV_BFAAB|F-Arbeitsgang - Zukauf Arb.Gang]]

[[Sachmerkmale|Sachmerkmale]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BLLC

2016-03-17T11:54:04Z

B.lindner: Korrektur, Aktualisierung der Unterprogramme & Utilities

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BLLCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BLLCTA|Text]]
|-
| [[FRMV_BLLCQUSM|Sachmerkmale]]
|-
| [[FRMV_BLLCPACKS|Packstücke]]
|-
|}
</div>
= Wareneingänge =
In der Maske '''Wareneingänge''' werden eingetroffene Lieferungen eines [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] erfasst.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BLLC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Der [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] bietet die Möglichkeit, die Grunddaten eines '''Lieferscheins''' zu erfassen. Er bildet somit den Kopf für die einzelnen, sich auf dem '''Lieferschein''' befindenden [[FRMV_BLLCP|Positionen]]. Diese werden in den [[FRMV_BLLCP|Wareneingangspositionen]] erfasst.

Beim Druck einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] werden alle [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] in den [[FRMV_BLLCR|Wareneingangsrückstand]] übergeben. Diesen verlassen sie erst, wenn die Ware geliefert und erfasst wurde.

Die '''Eig.LS-Nr.''' (eigene Lieferscheinnummer) ist eine fortlaufende Nummer, die den Wareneingang eindeutig identifiziert. Gesteuert wird dies in den [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]] unter dem Tabellennamen '''BLLC'''.

Das Feld '''Erfasst am''' gibt das Datum an, an dem der [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] erfasst wurde.

Der '''Liefertermin''' stellt das Datum dar, an dem die gelieferte Ware angekommen ist.

Die '''Original LS-Nr.''' (originale Lieferscheinnummer) ist die auf dem '''Lieferschein''' befindliche Nummer, die vom [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] vergeben wurde. Diese sollte wegen der einfacheren Zuordnung des physischen Lieferscheins zum Datensatz genau erfasst werden.

Im Feld '''Lief.Nr.''' ist der [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] hinterlegt. Dieser kann auch über das [[Schnellsuchfeld|Schnellsuchfeld]] ermittelt werden.

Im Feld '''Lager.Nr. WE''' kann ein [[FRMV_BLAGER|Lager]] angegeben werden, auf das der [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] gebucht werden soll. Wird hier ein [[FRMV_BLAGER|Lager]] hinterlegt, so überschreibt es die Angabe aus der [[FRMV_BBESP|Bestellposition]].

Über das '''Bewertung-Kz.''' kann eine [[FRMV_BLLCKAT|Kategorie Lieferantenbewertung im WE]] definiert und einem [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] für Lieferantenanalysen zugeordnet werden.

Ist der [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] komplett und sind die [[FRMV_BLLCP|Positionen]] den entsprechenden [[FRMV_BLAGER|Lagern]] zugeordnet, werden die eingegangenen Mengen auf das hinterlegte [[FRMV_BLAGER|Lager]] gebucht, sobald das Kennzeichen '''Fertig''' auf '''J''' gesetzt wird.

Das Kennzeichen '''Erfassen abgeschlossen''' kann manuell gefüllt werden und hat keine weiteren Auswirkungen.

Der '''Status d. Lieferung''' zeigt den Status der Lieferung und somit den Wareneingangsstatus an. Er kann über die [[FRMV_BLLCP|Wareneingangs - Positionen]] gesetzt und hier in den '''Wareneingangskopf''' übertragen werden.

Ist eine Wareneingangskontrolle bei [[FRMV_BSA|Artikeln]] Pflicht, kann der Wareneingang erst nach Abschluss des [[FRMV_BLLCWF|Workflows]] für die Wareneingangskontrolle fertig gemeldet werden. Ein [[FRMV_BSA|Artikel]] wird prüfpflichtig, wenn in der Maske [[FRMV_BSAWEQU|Artikelstamm – Wareneing.-Qualität]] Prüfschritte hinterlegt werden.

== Registerkarten ==

=== 1. Adresse ===

In dieser Registerkarte werden die Adressdaten des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] angezeigt.

=== 2. Qual.Sachmerkmale ===

Ist ein [[FRMV_BLLCWF|Wareneingangs-Workflow]] vorgeschrieben, werden hier die zugehörigen Sachmerkmale für die Qualitätsprüfung angezeigt.

=== 3. Positionen ===

Hier werden die [[FRMV_BLLCP|Positionen]] und das jeweils zugehörige [[FRMV_BBESPFM|Best.Pos. - Fertigungsmaterial]] des Wareneingangs angezeigt. Über die Schaltfläche '''Berechnen''' werden die bei der [[FRMV_BPROPTI|Vorlage - Einzelmerkmale]] zum [[FRMV_BLLCQUSM|Wareneingang - Qualität - Sachmerkmal]] hinterlegten Zusatz-Pascalscripte ausgeführt.

== Utility ==

=== Projekt aus Vorlage ===

Ähnlich wie bei den [[FRMV_BBES|Bestellungen]] kann mit diesem Utility der Wareneingang einem [[FRMV_BPROJV|Vorlageprojekt]] zugewiesen oder manuell einem laufenden [[FRMV_BPROJ|Projekt]] zugeordnet werden.

=== Rechnungseingang erzeugen ===

Über dieses Utility kann der [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] zum erfassten Wareneingang verzeichnet werden. Die Rechnungseingangsmenge entspricht hierbei der Wareneingangsmenge und nicht der Bestellmenge. Nach dem Ausführen des Utilitys erfolgt eine Abfrage nach der originalen Rechnungsnummer des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]]. Daraufhin wird der Rechnungseingang erzeugt, der über die Schaltfläche '''Aufruf''' direkt geöffnet werden kann.

=== Beistellteile erfassen ===

Die in den [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] hinterlegten [[FRMV_BBESPD|Beistellteile]] können der zugehörigen [[FRMV_BLLCP|Wareneingangsposition]] zugeordnet und mit dem Fertigmelden des '''Wareneingangs''' wieder auf Lager gebucht werden.

=== Wareneingang - WF Sichtprüfung bestanden ===

Der erste Status (Sichtprüfung) der Wareneingangskontrolle kann über dieses Utility fertig gemeldet werden, ohne in den [[FRMV_BLLCWF|Workflow]] wechseln zu müssen.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Bei 'DocuWare' handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, das per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in DocuWare eingelesen werden kann.

=== Status zurücksetzen ===

Wurde ein Wareneingang fertig gemeldet, sind dort keine Änderungen mehr möglich. Nach dem Fertigmelden werden u.a. die Mengen auf [[FRMV_BARTLH|Lager]] gebucht, [[FRMV_BFAAB|Fremdfertigungsarbeitsgänge]] fertig gemeldet und [[FRMV_BARTLHBUX|Lagerbewertungen]] durchgeführt. Über dieses Utility kann der Status eines Wareneingangs zurückgesetzt werden, wodurch u.a. die Lagerbuchung und Bewertung zurückgestellt werden. Wurde z.B. bereits ein Fremdarbeitsgang auf 'Fertig' gesetzt, eine [[FRMV_BREKL|Reklamation]] oder ein [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] erzeugt, dann ist ein Zurücksetzen des Status nicht mehr möglich.

=== Reklamation erstellen ===

Nach dem Ausführen dieses Utilitys wird zunächst eine tabellarische Auflistung aller [[FRMV_BLLCP|Wareneingangs - Positionen]] des '''Wareneingangs''' angezeigt. Aus dieser muss dann eine [[FRMV_BLLCP|Wareneingangs - Position]] ausgewählt werden, zu denen eine [[FRMV_BREKL|Reklamation]] erstellt werden soll. Die erzeugte [[FRMV_BREKL|Reklamation]] kann anschließend aufgerufen werden.

=== Ware an JH-Lager übergeben zum Einlagern ===

Dieses Utility dient der Warenübergabe zu einem Hochregallager.

=== Intertex - LA-Umbuchung erz. ===

@@@ Text für Utility: Intertex - LA-Umbuchung erz.

=== Rücklieferung erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Rücklieferung erzeugen

=== Für Fertigungsauftrag kommissionier ===

@@@ Text für Utility: Für Fertigungsauftrag kommissionier

== Drucken ==

=== Wareneingang ===

Die im Wareneingang erfassten [[FRMV_BLLCP|Wareneingangspositionen]] können über diesen Ausdruck zusammengefasst dargestellt werden. Alternativ ist der Ausdruck des '''Firmenlogos''' und der '''Alternativen Fußzeile''' möglich. Die '''Alternative Fußzeile''' wird in der [[FRMV_BMAND#2.1 Formularfußzeile|Mandantenverwaltung]] hinterlegt.

=== Wareneingang Packliste ===

In dieser Liste werden die Packstücke über alle Positionen hinweg ausgegeben, die zu den [[FRMV_BLLCP|Wareneingangspositionen]] hinterlegt wurden.

=== WE–Etiketten Zebra ===

Über diesen Ausdruck können Etiketten gedruckt werden. Die Anzahl der Etiketten wird über die [[FRMV_BLLCP|Wareneingangsposition]] und den einzugebenden Faktor gesteuert.

=== Artikeletikett II ===

Über diesen Ausdruck können Etiketten mit Barcode, Lieferanten-Nr., Artikelnummer und Artikel-Bez. für die [[FRMV_BLLCP|Wareneingangspositionen]] erstellt werden. Es besteht die Möglichkeit, ein Etikett pro [[FRMV_BLLCP|Position]] oder pro Menge zu erhalten.

=== Artikeletikett 70 x 32 und 65 x 40 ===

Ausdruck eines Artikeletiketts mit den Maßen 70mm x 32mm bzw. 65mm x 40mm.

=== Chargenetikett ===

@@@ Text für Druck: Chargenetikett

=== VDA-Etiketten ===

@@@ Text für Druck: VDA-Etiketten

=== Wareneingang (GD) ===

@@@ Text für Druck: Wareneingang (GD)

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

Datei:Btn Einkaufsübersicht.png

2016-03-17T11:02:56Z

B.lindner:

Datei:FRMV BBES.jpg

2016-03-17T11:02:11Z

B.lindner:

FRMV BBES

2016-03-17T10:59:10Z

B.lindner: Korrektur, Aktualisierung der Unterprogramme & Utilities

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BBESP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BBESAT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BBESET|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BBESNK|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BBESZ|Wiedervorlage]]
|-
| [[FRMV_BBESHIST|Historie]]
|-
| [[FRMV_BBESV|Versandliste]]
|-
| [[FRMV_BBESP_EASY|Schnellerfassung]]
|-
| [[FRMV_BBESFC|Lieferabrufe]]
|-
| [[FRMV_BBESIN|Interner Text]]
|-
| [[FRMV_BBESABES|Abrufinformationen]]
|-
|}
</div>
= Bestellungen =
In dieser Maske kann eine '''Bestellung''' bei einem [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] zur Beschaffung neuer [[FRMV_BSA|Artikel]] aufgegeben werden.
__TOC__

[[Datei:FRMV_BBES.jpg]]

== Hauptbereich ==

Jede '''Bestellung''' hat eine eindeutige '''Best.Nr.''', die beim Anlegen automatisch vergeben wird. Gesteuert wird dies in den [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]] unter dem Tabellennamen 'BBES'.

Die '''Lief.Nr.''' kann direkt aus dem [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] übernommen oder über das [[Schnellsuchfeld|Schnellsuchfeld]] gefiltert werden. Durch die Übernahme des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] wird ein Großteil der Felder in der '''Bestellung''' ausgefüllt, da die meisten Informationen bereits im [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] hinterlegt werden können.

Per Klick auf die Schaltfläche [[Datei:Btn_Einkaufsübersicht.png]] öffnet sich die [[FRMV_BINFOUNI_EK|Einkaufsübersicht]].

Die [[FRMV_BBESART|Bestellart]] steuert u.a. die [[FRMV_BPROJ|Projekt]]- und [[FRMV_BKST|Kostenstellen]]pflicht in einer Bestellung und dient deren Gruppierung und Auswertung. Die Standardbestellart wird automatisch vorbelegt, außer dem [[FRMV_BSM#3. Vorbelegungen|Mitarbeiter]] ist eine andere [[FRMV_BBESART|Bestellart]] als Vorbelegung zugewiesen.

Der [[FRMV_BBESSTAT|Bestellstatus]] kann manuell gesetzt werden und hat aktuell nur informativen Charakter.

Der '''Betreff''' wird auf der Bestellung über den Positionen mit angedruckt.

Über '''Ordertyp.Kz.''' kann der Bestellung der passende [[FRMV_BORDERTYP|Ordertyp]] zugewiesen werden.

Sowohl die [[FRMV_BPROJ|Projektnummer]] als auch der '''Projektleiter''' können manuell zugewiesen werden. Ist in der Bestellart die Projektpflicht hinterlegt, dann kann eine Bestellung ohne Projektzuordnung nicht gespeichert werden.

== Registerkarten ==

=== 1. Adressen & Details ===

Über eine '''Abw. Lief.Adr.''' und eine '''Abw. Rech.Adr.''' können Zielort der Lieferung sowie der Rechnungsempfänger hinterlegt werden ([http://de.wikipedia.org/wiki/Streckengesch%C3%A4ft] Streckengeschäft ). Generell ist dies mit der [[FRMV_BMAND|Mandantenadresse]] vorbelegt.

Durch Betätigen der [[Datei:Btn_Adr.png]] - Schaltfläche öffnet sich ein Meldungsfenster, in dem der '''Name''', die '''Strasse''', das '''Land & PLZ''' und der '''Ort''' aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] angezeigt werden.

Für die Lieferung der [[FRMV_BBESPD|Beistellteile]] an den [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] besteht die Möglichkeit, eine abweichende '''Lieferant.Lief.Adr.''' anzugeben. Diese wird dann auf dem Lieferanten–Lieferschein (Beistellteillieferung) angedruckt. Ist keine Lieferadresse zum Lieferant hinterlegt, dann wird die Adresse aus der '''Bestellung''' angedruckt.

Der [[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]] wird aus dem [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] übernommen und auf der Bestellung angedruckt. Ist dem Ansprechpartner eine abweichende Adresse zugeordnet, dann wird auch diese in der Bestellung mit angedruckt.

Die '''Währung''' des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] und der '''aktuelle Kurs''' werden aus den Stammdaten des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] übernommen.

Die [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuer]] wird ebenso aus dem [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] vorbelegt, kann aber manuell für die Bestellung verändert werden.

Die Angaben zum '''Bestellwert''' und den '''Nebenkosten''' ergeben sich aus den [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]].

Es kann ein '''Rabatt''' vergeben werden, der den '''Gesamtpreis''' verändert. Es werden immer beide Währungen (eigene und Lieferantenwährung) ausgewiesen. Der '''Rabatt''' wird aus dem [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] vorbelegt und kann manuell verändert werden.

Durch wen und wann die '''Bestellung''' erfasst wurde, wird in den Feldern '''Erfasst am''' und '''Sachbearbeiter''' gespeichert. Es wird automatisch der [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] des Benutzers eingetragen, der die Bestellung angelegt hat. Die Daten (Name, E-Mail, Telefon) des Sachbearbeiters werden auf der Bestellung angedruckt.

Das '''Best.Datum''' wird nach Druck der '''Bestellung''' automatisch gesetzt.

Falls hinterlegt werden soll, bis zu welchem Tag eine Auftragsbestätigung vom [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] erwartet wird, so kann dies in '''AB bis''' als Datum und Kalenderwoche hinterlegt werden. Zusätzlich ist dies auch pro [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] möglich und wird auf dem Bestellausdruck mit angedruckt.

Der '''Liefertermin''' kann als Vorbelegung für die [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] hinterlegt werden. Über die Dreipunkteschaltfläche dahinter wird gesteuert, wie der Liefertermin auf dem Bestelldruck angedruckt werden soll:
* D - Datum
* W - Jahr/KW

Im Feld '''Anmahnen ab''' kann ein Datum eingetragen werden, ab dem der [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] bei noch nicht erfolgter Lieferung angemahnt werden soll. Hierzu ist es erforderlich, eine [[FRMV_BMSGSQL|Nachrichtenkonfiguration]] zu hinterlegen.

Ebenso dient die '''Preisdruckvariante''' ausschließlich als Vorlage für die [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]]. Hierüber wird gesteuert, wie der Preis in der '''Bestellung''' dargestellt werden soll:
* V - Vollständig
* P - Paketpreis
* O - ohne Preise
* A - Preis nach Aufwand

Wird die '''Bestellung''' gedruckt, so gilt sie als bestätigt und die in den [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] angegebenen [[FRMV_BSA|Artikel]] gehören zum [[FRMV_BLLCR|Lieferrückstand]] des Lieferanten. Das Kennzeichen '''Gedruckt''' wird auf 'J' gesetzt. Für die Artikel wird auf dem Lager zum Liefertermin ein Lagereingang geplant.

Das Kennzeichen '''LS gedruckt''' wird gefüllt, wenn der Lieferanten-Lieferschein mit Beistellteilen gedruckt wird, die daraufhin vom entsprechenden [[FRMV_BLAGER|Lager]] abgebucht werden.

Im Feld '''Beistellt.lieferbar''' wird für alle zu liefernden Beistellteile ein 'J' angezeigt, sobald genügend Lagerbestand zur Auslieferung vorhanden ist.

Ist die Lieferung aller zu den [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] hinterlegten Beistellteile erfolgt, wird das Kennzeichen '''B.kompl.gel.''' auf 'J' gesetzt.

Über das Kennzeichen '''Erf. abgeschl.''' kann manuell gesteuert werden, ob eine '''Bestellung''' fertig ist und gedruckt werden kann.

Eine '''Änderungs.Best.''' wird aus den [[FRMV_BBVONEG|Storniervorschlägen]] automatisch erzeugt und bezieht sich immer auf eine vorhandene '''Bestellung'''.

Die '''AN-Nr. Lieferant''' wird entweder automatisch aus der [[FRMV_BANFLIEF|Lieferantenanfrage]] übergeben oder manuell eingegeben.

Nachdem der [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] die Auftragsbestätigung zur '''Bestellung''' abgeschickt hat, kann das '''AB-Datum''' (wichtig für Lieferantenbewertung), die '''AB-Nr. Lieferant''' und der '''AB-Liefertermin''' eingetragen werden. Die '''AB-Nr. Lieferant''' und der '''AB-Liefertermin''' sind zusätzlich in den [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] vorhanden, da sie positionsabhängig unterschiedlich sein können. Die im Bestellkopf hinterlegten Vorgaben zur Auftragsbestätigung können per Utility in alle angelegten [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] kopiert werden.

=== 2. Konditionen ===

Auf der Registerkarte '''Konditionen''' können die [[FRMV_BLIEBE|Liefer]]- und [[FRMV_BZAHBE|Zahlungsbedingungen]] hinterlegt werden, die aus dem [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] übernommen und manuell noch geändert werden können. Die Zahlungsbedingungen können auch über einen '''[[FRMV_BZAHBEV|Zahlungsschlüssel]]''' hinzugeholt werden.

Das Kennzeichen '''Rohstoffzuschlag''' aktiviert die Berechnung des Materialzuschlags in den [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]].

Zusätzlich wird hier eine Übersicht der [[FRMV_BBESZ|Wiedervorlagen]] der '''Bestellung''' angezeigt.

=== 3. Materialübersicht ===

Die in den [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlägen]] gespeicherten Zuordnungen zum [[FRMV_BFAM|Fertigungsmaterial]] werden in die [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] übergeben und können auf dieser Registerkarte über alle [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] der '''Bestellung''' eingesehen werden.

=== 4. Übersicht ===

In dieser Registerkarte werden die Abhängigkeiten zur Bestellung aufgezeigt. Wird eine Bestellung gedruckt, so werden alle [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] als [[FRMV_BLLCR|Wareneingangsrückstand]] und [[FRMV_BLRCR|Rechnungseingangsrückstand]] angelegt. Diese können daraufhin als [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] und [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] erfasst werden. Weiterhin können alle [[FRMV_BPROJ|Projekte]] angezeigt werden, die in der Bestellung angesprochen werden. Der Verlauf gibt einen Gesamtüberblick der Bestellung pro Bestellposition. Die [[FRMV_BBESZ|Wiedervorlage]] kann in den Unterprogrammen zur Bestellung hinterlegt werden. Die [[FRMV_BBESPD|Beistellteile]] der Bestellung werden hier ebenfalls angezeigt.

=== 5. Lief.Information ===

Auf dieser Registerkarte werden Informationen zum Lieferanten angezeigt:
* [[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]]
* [[FRMV_BABES|Rahmenaufträge]]
* [[FRMV_BSLIN|Notizen]]
* [[FRMV_BADRBRIEF|Anschreiben]]
* [[FRMV_BLIEFBT|Bestelltext]]
* [[FRMV_BLIEFFILE|Dateien]]
Per Doppelklick können diese geöffnet werden.

=== 6. Positionen ===

Alle [[FRMV_BBESP|Positionen]] einer '''Bestellung''' werden in dieser Registerkarte aufgelistet und können per Doppelklick geöffnet werden.

== Utility ==

=== Per EDIFact senden ===

Bestellungen können per [[EDIFact|Edifact]] an den jeweiligen [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] gesendet werden. Die Übermittlung der Daten erfolgt beim Ausführen dieses Utilitys.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Bestellung ein [[FRMV_BPROJ|Projekt]] erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum [[FRMV_BPROJ|Projekt]] aus einer [[FRMV_BPROJV|Projektvorlage]] übernommen werden.

=== Positionen sortieren ===

Die [[FRMV_BBESP|Positionen]] einer '''Bestellung''' können über dieses Utility neu sortiert und nummeriert werden. Die Erzeugung der neuen Positionsnummern muss dann nach einer der folgenden Kriterien erfolgen:
* Warengruppe und Lieferantenartikelnummer
* Erstellungsreihenfolge (ID)
* Sortierreihenfolge
* Artikel.Nr.

=== Bestellung kopieren ===

Die Bestellpositionen einer Bestellung können in eine andere Bestellung kopiert werden. Hierbei muss der Kopf der Bestellung manuell angelegt werden. Aus der neu angelegten Bestellung wird dieses Utility ausgeführt. Daraufhin erfolgt die Abfrage nach der zu kopierenden '''Nummer der Bestellung'''. Diese sollte vorher kopiert und aufgeschrieben werden. Daraufhin werden die Positionen der Bestellung in die neue Bestellung kopiert.

=== Rahmenauftrag erzeugen ===

Aus einer '''Bestellung''' heraus kann beim [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] ein [[FRMV_BABES|Rahmenauftrag]] über die hinterlegten [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] hinterlegt werden. Dabei werden die Konditionen aus den [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] übergeben und gelten für die Folgebestellungen, bis die Rahmenmenge verbraucht ist. Wird aus einer '''Bestellung''' ein [[FRMV_BABES|Rahmenauftrag]] generiert, werden keine [[FRMV_BLLCR|Waren]]- und [[FRMV_BLRCR|Rechnungseingangsrückstände]] erzeugt, sondern nur für die einzelnen Bestellabrufe.

=== Wareneingang erzeugen ===

Erfolgt die Lieferung vom Lieferanten für eine komplette Bestellung, dann kann der [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] per Utility aus der Bestellung erzeugt werden. Hierbei erfolgt eine Abfrage nach der '''Lieferscheinnummer des Lieferanten''' und dem '''Liefertermin''' der Ware. Daraufhin werden alle Positionen der Bestellung, die noch im Wareneingangsrückstand stehen, in einen neuen Wareneingang kopiert, der daraufhin geöffnet wird und bearbeitet werden kann.

=== Rechnungseingang erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Rechnungseingang erzeugen

=== Auftragsbestätigung in Positionen übertragen ===

Bestätigt der Lieferant die Bestellung über eine Auftragsbestätigung und zu einem einheitlichen Liefertermin, dann können die '''AB-Nummer''' und der '''bestätigte AB-Liefertermin''' in der Bestellmaske hinterlegt und über dieses Utility auf die Positionen kopiert werden. Hierbei wird der vorhandene '''Liefertermin''' in den Bestellpositionen überschrieben und als '''ursprünglicher Liefertermin''' abgespeichert.

=== Projekt in Best.pos. kopieren ===

Wird in der Bestellmaske die '''[[FRMV_BPROJ|Projektnummer]]''' verändert, dann kann diese über das Utility '''Projekt in Best.pos. kopieren''' auf die Bestellpositionen kopiert werden.

=== Liefertermin in Positionen übertragen ===

Über dieses Utility kann der in der Bestellung hinterlegte '''Liefertermin''' auf die Bestellpositionen kopiert werden.

=== Beistellteile sperren / freigeben ===

Den Bestellpositionen können [[FRMV_BBESPD|Beistellteile]] zugeordnet werden. Über das Kennzeichen '''Liefern (J/N)''' kann in den Beistellteilen entschieden werden, ob diese aktuell geliefert werden sollen oder erst später. Alle Beistellteile, bei denen das Kennzeichen auf 'J' gesetzt ist und die noch nicht geliefert wurden, werden beim Druck des '''Lieferanten-Lieferscheins''' berücksichtigt. Über dieses Utility kann das Kennzeichen '''Liefern (J/N)''' für mehrere Beistellteile gesetzt werden. Dabei werden nur die Beistellteile angezeigt, die noch nicht geliefert wurden.

=== AB bis Datum übertragen ===

In der Bestellung kann das '''AB bis Datum''' hinterlegt und anhand dieses Utilitys auf alle [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] kopiert werden.

=== Gedruckt rückgängig ===

Eine gedruckte '''Bestellung''' kann normalerweise nicht mehr verändert werden. Über dieses Utility ist es aber möglich, die Bestellung in den Status '''Gedruckt''' = 'N' zurückzusetzen.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass alle Wareneingangs- und Rechnungseingangsrückstände noch komplett vorhanden sind.

=== Bestellung kopieren (komplett) ===

Über dieses Utility kann eine Bestellung kopiert werden, ohne vorher einen Bestellkopf anlegen zu müssen.

=== Rabatt von Bestellgruppen ===

In den [[FRMV_BARTG2|Warengruppen Einkauf]] können Bestellgruppen definiert und mit einem Rabatt versehen werden. Abhängig von der Bestellmenge der einzelnen Bestellpositionen, die in der gleichen Bestellgruppe liegen, kann ein Rabatt bezogen auf eine Staffelmenge ermittelt und übergeben werden.

=== Bestellung stornieren ===

Eine gedruckte Bestellung kann über dieses Utility storniert werden, wodurch alle vorhandenen Wareneingangs- und Rechnungseingangsrückstände gelöscht werden. Die betroffenen Bestellpositionen werden über ein Kennzeichen als 'storniert' gekennzeichnet.

=== Änderungsbestellung erzeugen ===

Über dieses Utility kann zu einer gedruckten Bestellung eine Änderungsbestellung erzeugt werden. Daraufhin erscheint eine Auflistung aller Bestellpositionen, die noch nicht geliefert wurden. Aus der Übersicht können die Positionen markiert und übernommen werden, die in die Änderungsbestellung übergeben werden sollen. Für die übergebenen Positionen wird eine Änderungsbestellung erzeugt, die daraufhin geöffnet werden kann. Die offenen Bestellmengen werden als negative Menge übergeben und verringern dadurch nach dem Druck der Änderungsbestellung die Rückstände. Die Originalbestellung sowie die Position werden in der Änderungsbestellposition verlinkt und auch mit angedruckt.

=== Kommission erstellen ===

Über dieses Utility kann zu einer Bestellung eine [[FRMV_BKOMM|Kommissionierung]] für die Beistellteile erzeugt werden, sofern noch eine offene [[FRMV_BKOMMPO|Kommissionsposition]] für diese Bestellung vorhanden ist. Wählt man die Option '''Auto. Lagerreservierung nach FIFO''', so werden dabei automatisch die Lagerplätze nach FIFO (First In - First Out) reserviert. Nach Erstellung der Kommissionierung wird diese automatisch aufgerufen.

=== Lieferantenlieferschein zurücksetzen ===

Über dieses Utility können Lieferantenlieferscheine zurückgesetzt werden. Es werden zwei Grids angezeigt. Im oberen werden alle Bestellpositions-Beistellteile angezeigt, die das Kennzeichen '''Liefern''' auf 'J' gesetzt haben und bereits als '''Geliefert''' markiert sind. Durch einen Doppelklick werden die Beistellteile in das untere Grid übernommen. Mit der Schaltfläche werden alle Beistellteile aus dem unteren Grid zurückgesetzt, d.h. die [[FRMV_BARTLHBUX|Lagerbuchung]] wird rückgängig gemacht. Die Lieferkennzeichen '''Geliefert''' und '''Liefern''' im Beistellteil sowie '''LS gedruckt''' im Bestellkopf werden auf 'N' gesetzt. Besteht bereits ein Waren- oder Rechnungseingang zu der zugehörigen Bestellposition, ist ein Zurücksetzen nicht mehr möglich.

=== Anzahlungsrechnung erstellen ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann eine Anzahlungsrechnung zu der Bestellung erstellt werden. Hierzu muss die '''Lieferanten-Rechnungsnummer''', das '''Rechnungsdatum''' und die '''Anzahlung''' als Prozentwert oder Betrag eingegeben werden. Nach der Erstellung wird die Anzahlungsrechnung automatisch aufgerufen. Eine Anzahlungsrechnung kann nur erzeugt werden, wenn [[FRMV_BLRCR|Rechnungseingangs - Rückstände]] vorhanden sind.

=== Export an KOSTAL ===

Über dieses Utility kann eine '''Bestellung''' im KOSTAL-Format per E-Mail versendet werden.

=== Rabattbetrag für Bestellung verteilen ===

Anhand dieses Utilitys ist es möglich, einen Rabattbetrag auf die [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] gemäß des Wertes der einzelnen Positionen zu verteilen. Kann der Betrag auf Grund von Rundungsdifferenzen nicht ohne Rest verteilt werden, wird dieser als [[FRMV_BBESNK|Nebenkosten]] angelegt.

=== Status setzen ===

Mit diesem Utility kann der [[FRMV_BWF|Workflow-Status]] der '''Bestellung''' gesetzt werden.

=== Bestellpositionen importieren ===

@@@ Text für Utility: Bestellpositionen importieren

=== Offene Positionen stornieren ===

@@@ Text für Utility: Offene Positionen stornieren

=== Bestellung exportieren ===

@@@ Text für Utility: Bestellung exportieren

=== Anzahlungs-/Schlussrechnung erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Anzahlungs-/Schlussrechnung erzeugen

=== Bestellpositionen an Excel exportieren ===

@@@ Text für Utility: Bestellpositionen an Excel exportieren

=== Bestellung freigeben ===

@@@ Text für Utility: Bestellung freigeben

=== Positionspreise neu berechnen ===

@@@ Text für Utility: Positionspreise neu berechnen

=== EK-Preispflege ===

@@@ Text für Utility: EK-Preispflege

=== Nebenkosten verteilen ===

@@@ Text für Utility: Nebenkosten verteilen

== Drucken ==

=== Bestellung ===

Vor dem eigentlichen Ausdruck erfolgt eine Abfrage, ob eine Testbestellung gedruckt werden soll. Daraufhin gelangt man in die Druckvorschau der '''Bestellung'''. Über das Druckmenü kann diese nun als PDF-Datei gespeichert oder in Papierform ausgedruckt werden. Nach dem Ausdruck einer Originalbestellung (keine Testdruck) erfolgt die Abfrage, ob die '''Bestellung''' in Ordnung ist. Wird dies mit 'Ja' bestätigt, wird die Bestellung als '''gedruckt''' gekennzeichnet, und die [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] gelangen in den [[FRMV_BLLCR|Wareneingangs – Rückstand]] und [[FRMV_BLRCR|Rechnungseingangs - Rückstand]].

=== Lieferanten-Lieferschein ===

Mit Hilfe des Lieferanten–Lieferscheins werden die zu den entsprechenden [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]] hinterlegten '''Beistellteile''' angedruckt. Dabei gibt es die Möglichkeit, eine '''Lieferschein-Nr.''' auszuwählen. Wird ein neuer Lieferschein gewählt, so wird eine Lieferscheinnummer für den Druck erzeugt. Ist für diese '''Bestellung''' bereits ein Lieferanten-Lieferschein gedruckt worden, können Sie diesen hier auswählen, um so einen Wiederholdruck durchführen zu können. Die Abbuchung der Beistellteile erfolgt hier ebenfalls erst nach Bestätigung des Originalausdrucks.

=== Bestellung über E-Mail versenden ===

Auf Grundlage der hinterlegten [[FRMV_BMAILCFG|E-Mail Konfiguration]] in AvERP besteht die Möglichkeit, die '''Bestellung''' an den hinterlegten Empfänger per E-Mail zu versenden. Hierbei wird aus der '''Bestellung''' eine PDF-Datei erzeugt und die E-Mail mit dem vorkonfigurierten Text direkt verschickt. Als Kopie (CC) und Blindcopy (BCC) kann die E-Mail an zusätzliche Empfänger versendet werden.

=== Bestellinfo ===

Dies ist ein Druck zur internen Verwendung, der analog zum Druck 'Bestellung' aufgebaut ist, jedoch auch interne Texte beinhaltet.

=== XML-Datei im openTRANS FOrmat erstellen ===

@@@ Text für Druck: XML-Datei im openTRANS FOrmat erstellen

=== Chargenetikett ===

@@@ Text für Druck: Chargenetikett

=== Bestellung (GD) ===

@@@ Text für Druck: Bestellung (GD)

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BAUF

2016-03-17T10:33:32Z

B.lindner: Korrektur, Aktualisierung der Unterprogramme & Utilities

{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BAUFPO|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BAUFTX|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BAUFTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BAUFZV|Zahlungsvereinbarung]]
|-
| [[FRMV_BAUFIN|Interner Text]]
|-
| [[FRMV_BAUFVER|Verpackungsmaterial]]
|-
| [[FRMV_BAUFE|Zusatz Ersatzteile]]
|-
| [[FRMV_BAUFFILE|Dateianlagen]]
|-
| [[FRMV_BAUFPROJD|Projektdetails SM01]]
|-
| [[FRMV_BAUFZ|Wiedervorlage]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKR|Nebenkosten Offen]]
|-
| [[FRMV_BAUFPLIS|Lagerpackliste]]
|-
| [[FRMV_BAUFLC|Chargen]]
|-
| [[FRMV_BAUFX|Historie]]
|-
| [[FRMV_BAUFPDE|Prüfdatenartikel]]
|-
| [[FRMV_BAUFFGN_RB04|RB04]]
|-
| [[FRMV_BAUFMW|Mitbewerber]]
|-
| [[FRMV_BAUFDHL|DHL Versandinfo]]
|-
| [[FRMV_BAUFPO_P4T|P4T]]
|-
| [[FRMV_BAUFPO_EASY|Schnellerfassung]]
|-
| [[FRMV_BAUFFC|Lieferabrufe]]
|-
| [[FRMV_BAUFSM|Sachmerkmale]]
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| [[FRMV_BAUFABAU|Abrufinformationen]]
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| [[FRMV_BAUFUSER|Berechtigte Personen]]
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| [[FRMV_BAUFKALK|Angebotskalkulation]]
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|}

= Angebots- und Auftragsverwaltung =
In der Angebots- und Auftragsverwaltung werden Verkäufe für Kunden erfasst. Die Maske bildet den Angebots-/Auftragskopf, der die Grundinformationen zum Angebot/Auftrag beinhaltet.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BAUF.jpg]]

== Hauptbereich ==

Durch Betätigen der [[F4-Taste]] im Feld Auftragsnummer lassen sich alle Informationen zu einem Auftrag anzeigen. Daraufhin erscheinen sämtliche Informationen über offene und erfasste Lieferschein- bzw. Rechnungspositionen.

Die '''Mandanten.Nr.''' wird automatisch mit dem [[FRMV_BMAND|Mandanten]] des Benutzers gefüllt, der einen neuen Datensatz angelegt hat.

Die '''Auftrags.Nr.''' füllt sich automatisch auf Grundlage der definierten [[FRMV_BNUM|Nummernkreise]]. Hierbei kann im Nummernkreis zwischen 'Angebotsnummer' (BAUF.A) und 'Auftragsnummer' (BAUF.B) unterschieden werden.

Über das Kennzeichen '''Auftrag''' wird bestimmt, ob es sich um ein Angebot ('N') oder einen Auftrag ('J') handelt. Aus einem Angebot kann so jederzeit durch Betätigen der Schaltfläche 'J' ein Auftrag generiert werden. Dabei werden sämtliche [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] in den [[FRMV_BRLSR|Lieferrückstand]] und [[FRMV_BRRCR|Rechnungsrückstand]] geschrieben, zusätzlich wird ein Lagerausgang zum '''Versanddatum''' geplant. Ein Auftrag lässt sich nur zurück in ein Angebot ändern, wenn sich noch sämtliche [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] im [[FRMV_BRLSR|Lieferrückstand]] und [[FRMV_BRRCR|Rechnungsrückstand]] befinden.

Im Feld '''Kunden.Nr.''' kann die Nummer des Kunden manuell über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] oder über das [[Schnellsuchfeld|Schnellsuchfeld]] ausgewählt und eingegeben werden.

Im [[Schnellsuchfeld|Schnellsuchfeld]] kann ein Suchbegriff ohne Platzhalter hinterlegt werden. Beim Verlassen des [[Schnellsuchfeld|Schnellsuchfelds]] mit der TAB-Taste erfolgt die Suche über mehrere Felder im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinweg. Daraufhin öffnet sich eine Übersicht mit den zutreffenden [[FRMV_BKUNDE|Kunden]], aus denen einer der [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] per Doppelklick übernommen werden kann.

Der '''Name''' des [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] wird automatisch ergänzt.

Das [[FRMV_BTOUR|Auftragsart.Kz.]] dient neben der Kategorisierung von Aufträgen für statistische Zwecke auch der Festlegung von wichtigen, den Auftragsablauf steuernden Merkmalen.

Das [[FRMV_BABT|Abt.Kürzel]] kann manuell oder automatisch gepflegt werden, indem es im [[FRMV_BABT|Mitarbeiterstamm - Interne Abteilungen]] als Vorbelegung hinterlegt und der Mitarbeiter einem Benutzer zugewiesen wurde.

Über das Kennzeichen '''Stornoauftrag''' wird angezeigt, ob es sich um einen Stornoauftrag handelt. Eine ausführliche Beschreibung ist im Utility [[#kompletten Auftrag stornieren|kompletten Auftrag stornieren]] zu finden.

Im Feld '''Ordertyp.Kz.''' kann eine Vorbelegung in der Maske [[FRMV_BORDERTYP|Ordertyp]] hinterlegt werden.

== Registerkarten oben ==

=== 1. Details ===

Mit der '''Projekt.Nr.''' kann einem Angebot oder Auftrag manuell oder automatisch ein bestehendes Projekt über die [[FRMV_BPROJ|Projektverwaltung]] zugeordnet werden. Im ersten Feld kann das [[FRMV_BPROJ|Projekt]], im zweiten Feld die [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] ausgewählt werden.

In den Datumsfeldern "Auftragsdatum" und "Auftr. bestätigt am" wird gespeichert, wann das Angebot zum Auftrag wurde.
Das '''Auftragsdatum''' wird gesetzt, wenn das Angebot zum Auftrag wird. '''Auftr. bestätigt am''' wird gesetzt, wenn die Auftragsbestätigung über 'Drucken -> Auftrag' erfolgreich gedruckt wurde.

In den Datumsfeldern '''Erfasst am''', '''Liefertermin''' und '''Versanddatum''' wird bei der Neuanlage eines Datensatzes automatsch das aktuelle Datum eingetragen.

Der '''Liefertermin''' und das '''Versanddatum''' werden als Vorbelegung automatisch in die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] übernommen. Um alle [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] mit diesem Liefertermin abzugleichen, muss das Utility [[#Liefertermin in Pos. Übertragen|Liefertermin in Pos. Übertragen]] ausgeführt werden.

Auf Grundlage der hinterlegten '''Lieferkarenz''' in Tagen (diese wird aus dem [[FRMV_BKUNDE#3. Merkmale|Kundenstamm]] vorbelegt) wird über den hinterlegten Liefertermin oder Wunschliefertermin des Kunden das mögliche '''Versanddatum''' berechnet, wobei ein hinterlegter Kundenwunschtermin höhere Priorität hat.
Die '''Lieferkarenz''' sind die Tage vor dem Liefertermin, in denen die Ware das Haus verlassen muss, um rechtzeitig anzukommen.

:'''Beispiel:'''

:Liefertermin 20.10. und Wunschtermin 21.10. Daraus ergibt sich bei einer Lieferkarenz von 5 Tagen ein Versanddatum zum 16.10. Ohne Wunschtermin würde AvERP den 15.10. als Versanddatum vorschlagen.

Das Feld '''Kompl. erfasst''' wird automatisch auf 'J' gesetzt, wenn keine [[FRMV_BRLSR|Lieferrückstände]] und [[FRMV_BRRCR|Rechnungsrückstände]] zu einem Auftrag mehr vorhanden sind und der Auftrag somit abgeschlossen ist bzw. komplett erfasst wurde.

Über die Schaltfläche '''Preisgrenzen''' werden die zum Artikel hinterlegten Preisgrenzen für den gesamten '''Auftrag''' dargestellt.

=== 2. Bearbeitung ===

Die Felder '''Verantwortlicher''' und '''Sachbearbeiter''' werden mit dem [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] vorbelegt, der den Datensatz angelegt hat. Ist beim [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] ein verantwortlicher [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegt, so wird dieser von dort übernommen. In den Ausdrucken wird immer der verantwortliche [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] angedruckt.

Der '''Wunschterm. Kunde''' kann als Information hinterlegt werden.

Beim '''Lieferzeitpunkt''' kann eine Uhrzeit angegeben werden, zu der die Lieferung erfolgen soll. Diese kann im Feld dahinter mit 'J' fixiert werden.

Wird per Utility eine Angebotsversion erstellt oder ein Angebot gesplittet, so wird ein neues Angebot generiert. In dem neuen Angebot besteht eine Verlinkung zum alten '''Angebot'''.

Wird aus einer Anfrage ein Angebot erzeugt, dann wird die '''[[FRMV_BKUANF|Anfrage.Nr.]]''' verlinkt.

Die '''Lieferzeit in KW''' steuert die Anzahl der notwendigen Kalenderwochen bis zur Lieferung (nicht die Kalenderwoche, in der geliefert wird). Diese Information wird im Angebot mit angedruckt.

Im Feld '''Ablauf''' werden die Status eines Angebots/Auftrags dargestellt. Einige dieser Status werden automatisch gepflegt:
*0 - Noch Angebotsstatus
*1 - Nach Angebotsabgabe
*2 - Direkter Auftrag ohne Angebot
*3 - Angebot abgelehnt
*4 - Version von Angebot / Auftrag
*5 - Anzahlung angefordert
*6 - Anzahlung erhalten
*7 - Auftrag erledigt
*8 - Auftrag erhalten
*9 - Angebot abgelaufen

Status '1 - Nach Angebotsabgabe' wird nach dem Druck des Angebots vergeben, sofern dieses bestätigt wurde. Status '2' und '3' können manuell vergeben werden. Status '4' wird nach der Versionierung eines Angebots automatisch gesetzt, wobei das versionierte Angebot für die weitere Bearbeitung gesperrt wird. Status '5' und '6' werden bei der Verwendung von Anzahlungen manuell gesetzt. Bei Status '7' ist der Auftrag erledigt, bei Status '8' storniert und bei Status '9' teilweise storniert.

Über den '''Zeichnungsstatus''' kann der Verlauf einer zugehörigen und notwendigen Auftragszeichnung manuell gekennzeichnet werden:
*0 - Zeichnung nicht erwünscht
*1 - Zeichnung erwünscht
*2 - Zeichnung in Bearbeitung
*3 - Zeichnungsvearbeitung gestoppt
*4 - Zeichnung freigegeben

Über das '''Status.Kz.''' kann einem Angebot/Auftrag ein selbstdefinierter [[FRMV_BAUFSTATUS|Status]] zugewiesen werden.

=== 3. Auftragsartikel ===

Der hier hinterlegte [[FRMV_BSA|Artikel]] bezieht sich als Oberartikel auf den gesamten '''Auftrag'''. Im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] kann für diesen [[FRMV_BSA|Artikel]] eine Angebotskalkulation aus [[FRMV_BSAPG|Arbeitsgängen]] und [[FRMV_BSAPM|Materialien]] mehrstufig hinterlegt werden.

Über das Utility [[#Arbeitsplan Kalkulation übernehmen|Arbeitsplan Kalkulation übernehmen]] können diese Kalkulationsvorgaben mehrstufig aufgelöst und übernommen werden. Hierbei werden die gekennzeichneten Arbeitsgänge und Materialien in das Angebot als [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] übergeben und den hinterlegten [[FRMV_BSA|Artikeln]] und Kategorien zugewiesen, sodass ein Angebot mit Zwischensummen erstellt werden kann.

=== 4. Adressen ===

Im Feld '''[[FRMV_BKUNDEADR|Post.Rech.Adr.Nr.]]''' kann eine separate Postadresse hinterlegt werden, an die das Rechnungsformular geschickt werden soll. Wird eine Postadresse hinterlegt, dann wird mit dem Rechnungsformular ein separater Ausdruck mit der Postadresse erstellt (für Briefumschläge mit Fenstern).

Im Feld '''[[FRMV_BADR|Install.Adr.Nr.]]''' kann eine abweichende Adresse angegeben werden.

Über die '''Patienten.Nr.''' besteht eine Verknüpfung zu einem [[FRMV_BPATAKT|Patienten]].

Durch Betätigen der [[Datei:Btn_Adr.png]] - Schaltfläche''' öffnet sich ein Meldungsfenster, in dem der '''Name''', die '''Strasse''', das '''Land & PLZ''' und der '''Ort''' aus dem '''[[FRMV_BADR|Adressstamm]]''' angezeigt wird.

== Registerkarten unten ==

=== 1. Kunde & Saldo ===

Die [[FRMV_BKUNDEADR|Lieferadresse]] bzw. die [[FRMV_BKUNDEADR|Rechnungsadresse]] bestimmt, wohin der [[FRMV_BRLS|Lieferschein]] (und daher auch die Ware) sowie die [[FRMV_BRRC|Rechnung]] geschickt werden. Die Adresse im jeweiligen Ausdruck wird somit beeinflusst. Alle [[FRMV_BADR|Adressen]] können bereits im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] definiert werden. Die Adressfelder werden aus dem Adressstamm des Kunden übernommen.

Einem Auftrag können drei [[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]] zugeordnet werden, die auf allen Formularen des Verkaufsprozesses angedruckt werden.

Einem Kundenauftrag kann zudem ein '''Vertreter''' zugewiesen werden, der im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] angelegt ist. Somit besteht die Möglichkeit, einem Auftrag interne Vertreter zuzuordnen und entsprechend zu vergüten bzw. auszuwerten. Vertreter können dem Kunden bereits im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] zugeordnet und dadurch automatisch vorbelegt werden. Die im Vertreterstamm hinterlegte Provision wird mit in die Angebots- und Auftragsverwaltung übernommen und dient als Vorbelegung für die Kundenauftragspositionen. Gehört eine Kundenauftragsposition einer Warengruppe an, für die der Vertreter abweichende Provisionen erhält, werden diese ebenfalls übernommen.

Die '''Kundenanfrage.Nr.''' und '''Kunden.Bestell.Nr.''' können hinterlegt und somit ebenfalls auf allen Formularen angedruckt werden.

Zusätzlich können Informationen zum '''Kunden.Bestell.Datum''' und zur '''Kundenkommission''', sowie ein '''Kunden.Bestell.Text''' hinterlegt werden.

Im Feld '''Angeb. gültig bis''' kann das Gültigkeitsdatum des Angebots angegeben werden.

Das '''Gewicht''' ergibt sich aus den Positionsgewichten, wobei das Gewicht einer einzelnen Position im [[FRMV_BSA#Registerkarte_Verkauf|Artikelstamm auf der Registerkarte Verkauf]] hinterlegt werden kann.

Die '''Preisdruckvariante''' dient als Vorbelegung für die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]]:
*V - Vollständig
*P - Paketpreis
*O - Ohne Preise
*A - Preis nach Aufwand
*G - Nur Gesamtpreis pro Position

Der '''Pos.Rabatt''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen und weiter an die Positionen als Vorbelegung übergeben.

Der '''Nettobetrag''', die '''Nebenkosten''' und der '''Gesamtbetrag''' der Positionen werden in der Eigenwährung und der Fremdwährung ausgewiesen.

Auf den Gesamtbetrag kann ein positiver und negativer '''Rabatt''' gelegt werden, der auch automatisch in den [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]] angelegt wird.

In '''Gesamt Brutto''' ist die Summe der Bruttopreise (gesamt) aus den [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] ersichtlich.

In der unteren Tabelle werden, falls angelegt, die [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]] aus dem '''Kundenauftrag''' angezeigt.

=== 2. Konditionen ===

Die [[FRMV_BLIEBE|Lieferbedingungen]], [[FRMV_BVERSAND|Versandbedingungen]] und [[FRMV_BZAHBE|Zahlungsbedingungen]] werden direkt aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen und können auftragsspezifisch angepasst werden.

Die [[FRMV_BKST|Kostenstelle]], die [[FRMV_BKUSE1|Kundengruppe 1]] und [[FRMV_BKUSE4|Kundengruppe 4 (Buchhaltungsgruppe)]] werden ebenfalls aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Mit dem Feld '''Dyn.Nebenkost. berechnen''' kann entschieden werden, ob Berechnungen in der [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] automatisch stattfinden sollen oder ob nur manuelle [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]] eingetragen werden dürfen. Damit die [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]] im Auftragsstatus aktualisiert werden können, muss das entsprechende Kennzeichen auf 'J' gesetzt werden.

Über das Kennzeichen '''Nur Gesamtabwicklung''' kann bestimmt werden, ob eine Teillieferung von manchen Positionen mit einer Nachlieferung von den restlichen möglich sein soll, oder ob der Auftrag nicht geteilt werden darf. Die Vorbelegung erfolgt im [[FRMV_BKUNDE#2. Merkmale|Kundenstamm]].

Das Kennzeichen '''Auftrag einzeln''' entscheidet darüber, ob ein Auftrag in Sammelrechnungen und Sammellieferscheinen erfasst werden darf, oder ob der Auftrag immer einzeln geliefert und verrechnet werden soll (Teillieferungen und Rechnungen sind weiterhin möglich). Die Vorbelegung erfolgt wiederum im [[FRMV_BKUNDE#2. Merkmale|Kundenstamm]].

Das Kennzeichen '''NebenKost. i. Auft.Status neuberech.''' steuert die Neuberechnung der [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]], wenn das Angebot in den Auftragsstatus wechselt. Hierbei können beispielsweise [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]] auf Grundlage von Frachtvorgaben neuberechnet werden.

Im Feld '''[[FRMV_BWAER|Währung Ausdruck]]''' wird die Währung, die auf den Ausdrucken stehen soll, hinterlegt. Dabei wird immer die Hauswährung vorbelegt.

Bei ausländischen Kunden kann hier die Fremdwährung in [[FRMV_BWAER|Währung Kunde]] hinterlegt werden.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Währungskurs, der auf den Ausdrucken angedruckt werden soll, in '''Aktueller Kurs''' zu hinterlegen.
Bei Verkäufen ins Ausland kann automatisch die [[FRMV_BWAER|Währung]] des jeweiligen Landes als Verkaufswährung festgelegt werden. Damit Veränderungen im Wechselkurs keinen Einfluss auf den Preis haben, wird der Kurs hinterlegt, zu dem das Angebot bzw. der Auftrag gültig ist. Die [[FRMV_BWAER|Währung]] wird automatisch mit der für den [[FRMV_BKUNDE#2. Merkmale|Kunden]] hinterlegten [[FRMV_BWAER|Währung]] vorbelegt.

Das [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuerkennzeichen]] bestimmt die Mehrwertsteuer für die [[FRMV_BAUFNK|Nebenkosten]].

In der [[FRMV_BZAHLART|Zahlungsart]] wird die Art des Zahlungseingangs hinterlegt. Diese Daten werden dann automatisch in die [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] mit übernommen.

Ebenso kann die [[FRMV_BFIRMAKTO|Kontonummer der Firma]] hinterlegt werden, auf deren Konto die Überweisung erfolgen soll. Diese Daten dienen der Liquiditätsplanung und werden aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt.

Im Feld '''Automatische Rechnung''' kann angegeben werden, ob eine [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] nach dem Lieferscheindruck automatisch erzeugt werden soll. Zusätzlich kann beim [[FRMV_BKUNDE#2. Merkmale|Kunden]] der Rechnungswert hinterlegt werden, bis zu dem das automatische Erstellen der [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] möglich sein darf.

Über das Feld '''Rohstoffzuschlag''' wird gesteuert, ob die zu den Positionen ggf. enthaltenen Werkstoffe als Materialzuschlag ausgewiesen werden sollen oder nicht.

Das Feld [[FRMV_BFAAPAKAT|Template Fehlerkategorie PDE]] dient als Vorbelegung für das Fehlertemplate in der [[FRMV_BPDE|Prüfdatenerfassung]].

=== 3. Historie ===

Diese Registerkarte ist in drei weitere Registerkarten unterteilt:

==== 3.1. Angebot - Verfolgung ====

Auf der Registerkarte '''Angebot - Verfolgung''' kann ein Verlauf angezeigt werden. Die notwendigen Angaben hierfür erfolgen im Unterprogramm [[FRMV_BAUFZ|Wiedervorlage]].

Der Prozentwert '''Chance für Auftrag''' gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Angebot aus subjektiver Sicht zu einem Auftrag wird.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eigene [[FRMV_BAUFST|Angebotsstatus]] zu definieren und zu vergeben.

Der '''erwartete Auftragseingang''' dient zur Vorausplanung.

==== 3.2. Angebotsabgabe ====

In der Registerkarte '''Angebotsabgabe''' kann im Feld '''Angebotsabgabe bis''' das Datum hinterlegt werden, zu dem das Angebot abgegeben werden soll.

Über die Schaltfläche '''Angebotsverfolgung''' kann dafür ein Termin in der [[FRMV_BAUFZ|Wiedervorlage]] hinterlegt werden, wobei das '''Datum''', der '''Text''' und der '''Sachbearbeiter''' zurückgegeben werden.

==== 3.3. Mehrfachanfragen ====

Diese Registerkarte steuert die Verwaltung von [[FRMV_BMFA|Mehrfachanfragen]] über mehrere Angebote hinweg. Es kann z.B. eine Mehrfachanfrage für eine bestimmte Aktion definiert werden. Alle [[FRMV_BKUNDE|Kunden]], die diesbezüglich anfragen, können zusammengefasst und verwaltet werden.

=== 4. Informationen ===

Diese Registerkarte bietet eine Gesamtübersicht der wichtigsten Kundeninformationen und wird komplett aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] gefüllt.

=== 5. Lieferabrufe ===

Hier sind ausführliche Informationen zu den [[FRMV_BAUFFC|Lieferabrufen]] in tabellarischen Übersichten dargestellt.

=== 6. Übersicht ===

Mit Hilfe dieser Registerkarte können alle Informationen zum Auftragsverlauf eingesehen werden.

Die erzeugten Liefer- und Rechnungsrückstände, Lieferscheine und Rechnungen zum Auftrag können über die einzelnen Schaltflächen in Tabellenform oder als Strukturbaum dargestellt werden.

=== 7. Sachmerkmale ===

Kundenauftragsspezifische [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] können in dieser Registerkarte über die [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] hinterlegt werden.

Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich in [[FRMV_BAUFSM|Kundenauftrag - Sachmerkmale]] gespeichert.

=== 8. Positionen ===

Hier werden die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] des entsprechenden Auftrags gelistet, welche in den Unterprogrammen zum Kundenauftrag hinterlegt wurden. Per Doppelklick kann eine Position geöffnet werden. Die Schaltflächen '''A''' und '''E''' zeigen den [[FRMV_BAUFPA|Anfangs-]] und [[FRMV_BAUFPT|Endtext]] einer markierten Position an.

== Utility ==

Da es in der '''Angebots- und Auftragsverwaltung''' sehr viele kundenindividuelle Utilities gibt, werden im Folgenden nur die Utilities beschrieben, die standardmäßig Verwendung finden.

=== Seriennummern eintragen / korrigieren ===

Über die '''Artikelstamm - Seriennummernvergabe''' ist es möglich, bestimmte Seriennummernstrukturen für Artikel vorzugeben. Beim Eintragen bzw. Korrigieren der '''Seriennummern''' von der Angebots- und Auftragsverwaltung aus, werden die Auftragspositionen nach seriennummernpflichtigen Artikeln durchsucht und für jeden dieser Artikel eine Seriennummer auf Grund der hinterlegten Vorgabe vergeben. Dazu wird für jeden Artikel ein Eintrag in die Seriennummernverwaltung vorgenommen.

=== Angebot / Auftrag kopieren ===

Bei Bedarf kann mittels dieser Option ein kompletter Auftrag, einschließlich Positionen und Nebenkosten, kopiert werden. Hierbei kann im Vorfeld ein neues Angebot ohne Positionen angelegt und der zu kopierende Auftrag gewählt werden. Die Positionen des zu kopierenden Auftrags werden daraufhin in das Angebot kopiert. Weiterhin kann ein Teilangebot kopiert werden. Hierbei erstellt AvERP eine Angebotsversion mit Versionsnummer. Beim Ausführen erscheint eine Abfrage, ob alle Positionen oder nur bestimmte übergeben werden sollen, die daraufhin selektiert werden können. Über die Option Angebot zu '''separaten Auftrag''' wird ein Angebot kopiert, als neuer Datensatz angelegt und direkt in den Auftragsstatus gesetzt. Das Angebot und der Auftrag werden miteinander verlinkt. Das Angebot kann daraufhin nicht mehr verändert werden.
Es stehen verschiedene Kopierarten zur Auswahl:
*1 - Kompl. Angebot / Auftrag kopieren ohne Versionierung
*2 - Angebot / Auftrag kopieren mit Versionierung
*3 - Teilangebot / -auftrag (Pos.Nr. beibehalten)
*4 - Angebot fixieren und zu neuem Auftrag kopieren
*5 - Vorgängerversion erzeugen

=== Liefertermin in Pos. übertragen ===

Generell wird in den Auftragspositionen automatisch der Liefertermin des Auftragskopfs übernommen. Sollte sich allerdings der Liefertermin verändern, können die Liefertermine der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] mit diesem Utility automatisch angepasst werden.

=== Fertigungsaufträge erzeugen ===

Mit Hilfe dieses Utilitys besteht die Möglichkeit, einen [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] für alle [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] des entsprechenden '''Auftrags''' zu erzeugen. Der Ablauf gleicht dem des Utilitys [[FRMV_BAUFPO#Fertigungsauftrag erzeugen|Fertigungsauftrag erzeugen]] in den [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]]. Zu beachten ist, dass ein [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] für alle Positionen geschaffen wird.

=== Lieferschein und Rechnung erzeugen ===

Über dieses Utility können zum entsprechenden '''Auftrag''' der [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] und die [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] erstellt werden. Sofern das Kennzeichen '''Auftrag einzeln''' auf 'N' gesetzt ist, prüft AvERP, ob für den [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] bereits ein offener [[FRMV_BRLS|Lieferschein]] bzw. eine [[FRMV_BRRC|Rechnung]] existiert und fügt jeweils die Positionen hinzu. Ansonsten werden neue Datensätze für die jeweiligen [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] erzeugt. Nach dem erfolgreichen Erstellen können die entsprechenden Datensätze über die [[Datei:Btn_Aufruf.png]] - Schaltfläche geöffnet werden.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit diesem Utility kann zu einem Kundenauftrag ein [[FRMV_BPROJ|Projekt]] erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum [[FRMV_BPROJ|Projekt]] aus einer '''Projektvorlage''' übernommen werden. '''Vorlageprojekte''' werden in der Maske [[FRMV_BPROJV|Projektverwaltung – Vorlage]] definiert.

=== Auftrag zu Fertigungsauftrag ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, einen [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] für den '''Kundenauftrag''' zu erzeugen, wobei nicht der [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] als Basis für den [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] dient, sondern der [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] eines '''Vorgabeartikels''', welcher nach der entsprechenden Abfrage eingetragen wird. Die Informationen werden aus diesem [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] übernommen und kopiert. Zusätzlich wird ein neuer [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] für die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] hinterlegt, welcher in den abhängigen [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] übernommen wird.

=== Kundenabrufaufträge erstellen ===

Dieses Utility erzeugt einen '''Abrufauftrag''' zu einem '''Kundenauftrag''' und trägt die Auftragsinformationen in die
[[FRMV_BABAU|Kundenstamm - Abrufaufträge]] ein. Dazu muss in der dem '''Auftrag''' zugeordneten [[FRMV_BTOUR|Kundenauftrag - Auftragsart]] das Kennzeichen '''Rahmenauftrag''' auf 'J' gesetzt sein.

=== Angebot teilweise übernehmen ===

Mit diesem Utility können einzelne [[FRMV_BAUFPO|Angebotspositionen]] eines bestehenden Angebots in ein neues Angebot übernommen werden. Dabei werden die ausgewählten [[FRMV_BAUFPO|Angebotspositionen]] in ein neues '''Angebot''' kopiert, das daraufhin erzeugt und geöffnet wird. Das neue Angebot wird mit einer Versionsnummer versehen und mit dem Erstangebot verknüpft.

=== AfterSales - Fertigungsauftrag erzeugen ===

'''AfterSales - Fertigungsaufträge''' setzen sich aus [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] zusammen, wobei einzelne [[FRMV_BSA|Artikel]] einer [[FRMV_BSAST|Arbeitsgangdefinition]] zugewiesen sein können. Die Zuweisung erfolgt in der Maske [[FRMV_BSASTA|Arb.Gang.Def. – Artikelzuweisung]].
Wird dieses Utility ausgeführt, legt AvERP einen [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] für einen [[FRMV_BSA|Artikel]] (aus Auftragsart) an und kennzeichnet diesen als '''AfterSales - Fertigungsauftrag'''. Die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]], denen eine [[FRMV_BSAST|Arbeitsgangdefinition]] zugewiesen ist, werden als [[FRMV_BFAA|Arbeitsgang]], und alle weiteren [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] als Fertigungsmaterial übernommen. Diese Vorgehensweise kann bei Arbeiten im Außendienst verwendet werden, die daraufhin einem [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] zur Nachkalkulation dienen.

=== Angebot -> Separater Auftrag ===

Aus einem '''Angebot''' kann über dieses Utility ein separater '''Auftrag''' erzeugt werden, sofern das '''Angebot''' für die Historie aufbewahrt werden soll.

Für das '''Angebot''' wird ein neuer Datensatz angelegt, die Werte werden übernommen. Aus dem ursprünglichen '''Angebot''' wird automatisch ein '''Auftrag''' mit einer neuen '''Auftrags.Nr.''' erzeugt. '''Auftrag''' und '''Angebot''' sind jeweils über den '''Auftrag''' auf der Registerkarte '''2. Bearbeitung''' verlinkt.

=== FA 1/3 und 2/3 erzeugen ===

@@@ Text für Utility: FA 1/3 und 2/3 erzeugen

=== Versandkosten berechnen ===

Sind in den [[FRMV_BVERSAND|Versandbedingungen]] '''Versandkosten''' definiert, können diese zu einem Angebot berechnet werden. Die Grundlage der Berechnung sind die Gewichte der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] im Vergleich zu den Gewichtsstaffelpreisen und Volumengrößen in den [[FRMV_BVERSAND|Versandbedingungen]].

=== Bestellung erzeugen ===

Über dieses Utility wird aus dem '''Auftrag''' heraus für alle [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] direkt eine [[FRMV_BBES|Bestellung]] erzeugt. Für die Ausführung muss zunächst der [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] sowie eine [[FRMV_BBESART|Bestellart]] ausgewählt werden.
Des Weiteren wird abgefragt, ob die Ware direkt an den [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] geliefert werden soll. Bei Bestätigung wird in der [[FRMV_BBES|Bestellung]] die Anschrift des [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] als Lieferanschrift übernommen.
Die erzeugte [[FRMV_BBES|Bestellung]] kann nun über die Schaltfläche '''Aufruf''' aufgerufen werden.

Für einzelne [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] gibt es das Utility [[FRMV_BAUFPO#Bestellung erzeugen|Bestellung erzeugen]].

=== Auftrag leasen ===

Über dieses Utility kann ein Leasinggeber gewählt werden, für den daraufhin eine [[FRMV_BRRC|Rechnung]] zum '''Auftrag''' erstellt wird. Dadurch ist es möglich, dass Auftraggeber und Rechnungsempfänger unterschiedliche [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] sein können.

=== AB-Datum setzen ===

Wurde bereits eine Auftragsbestätigung gedruckt und im Nachhinein verändert, kann das Druckdatum der Auftragsbestätigung auf das aktuelle Datum gesetzt werden.

=== Stückliste erstellen ===

Mit diesem Utility kann eine Auftragsstückliste für einen neuen Auftragsartikel generiert werden. Hierbei muss mindestens ein Vorlageartikel (Kennzeichnung im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]]) existieren, dessen Merkmale als Grundlage für die Erstellung des neuen [[FRMV_BSA|Artikels]] dienen. Nach der Auswahl des entsprechenden Vorgabeartikels wird ein neuer [[FRMV_BSA|Artikel]] mit der Auftragsnummer als Artikelnummer und dem Kundennamen als Bezeichnung erzeugt. Ebenso wird für den [[FRMV_BSA|Artikel]] eine [[FRMV_BSAS|Stückliste]] angelegt und die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] als Stücklistenpositionen übergeben.

=== Fertigungsaufträge anhand Losgröße anlegen ===

@@@ Text für Utility: Fertigungsaufträge anhand Losgröße anlegen

=== Bestehende SNr. verwenden ===

@@@ Text für Utility: Bestehende SNr. verwenden

=== Zusatzinformation eintragen ===

Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Zusatzinformationen zu den [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] können über dieses Utility eingetragen und aktualisiert werden.

=== Auftrag --> Kundenreferenzauftrag ===

Ein '''Auftrag''' kann als '''Referenzauftrag''' gekennzeichnet und mit diesem Utility im [[FRMV_BAUFREF|Kundenstamm - Referenzauftrag]] gespeichert werden.

=== Wunschtermin in Positionen eintragen ===

Ändert sich der Wunschtermin, kann dieser in der Angebots- und Auftragsverwaltung hinterlegt und mit diesem Utility automatisch an alle Positionen übergeben werden, damit diese nicht alle manuell angepasst werden müssen.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Bei DocuWare handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, das per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in DocuWare eingelesen werden kann.

=== Positionen aktualisieren ===

Über dieses Utility kann die Verkaufspreisberechnung für alle Kundenauftragspositionen neu durchgeführt werden. Manuelle Preise werden dadurch überschrieben.

=== Positionen anlegen ===

Im Angebotsstatus besteht die Möglichkeit, über das Utility '''Positionen anlegen''' die Angebotspositionen zu erzeugen. Hierfür kann eine Suchbedingung hinterlegt werden (z.B. erstes Zeichen der Artikelnummer). Daraufhin werden alle Artikel aufgelistet, die dieser Suchbedingung entsprechen. Aus der Übersicht können mehrere Artikel selektiert werden, die daraufhin als Angebotspositionen mit der Menge '1' angelegt werden.

=== Bestellungen erzeugen - ZA01 ===

@@@ Text für Utility

=== Adressen ändern ===

Die Liefer- und/oder Rechnungsadresse eines Angebots oder Auftrags kann über dieses Utility verändert werden, solange für den Auftrag noch kein Lieferschein und keine [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] erfasst wurde. Wird eine bestehende [[FRMV_BADR|Adresse]] ausgewählt und verändert, erfolgt die Änderung auch im [[FRMV_BADR|Adressstamm]]. Wird eine neue [[FRMV_BADR|Adresse]] angelegt, so wird diese auch im [[FRMV_BADR|Adressstamm]] gespeichert und dem [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] als abweichende [[FRMV_BADR|Adresse]] zugeordnet.

=== Arb.Plan Kalkulation übernehmen ===

In den Arbeitsgängen und Materialpositionen des Arbeitsstammplans können Vorgaben für die Angebotskalkulation hinterlegt werden. In der Angebots- und Auftragsverwaltung kann ein Hauptartikel und eine Menge hinterlegt werden. Beim Ausführen des Utilitys wird der Arbeitsstammplan des Hauptartikels aufgelöst und die Arbeitsgänge und Materialien werden als Angebotspositionen übergeben.

=== Projekt erzeugen ===


Mit diesem Utility werden die [[FRMV_BAUFPO|Auftragspositionen]] als [[FRMV_BPROJPO|Projektpositionen]] angelegt und ein neues [[FRMV_BPROJ|Projekt]] geschaffen. Für jede erzeugte [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] kann wiederum ein Unterprojekt erzeugt werden.

=== Auftrag durch Angebot ersetzen ===


@@@ Text für Utility: Auftrag durch Angebot ersetzen

=== Abschlags-/Schlussrechnung erzeugen ===

Mit Hilfe des Utilitys können Abschlagsrechnungen erzeugt werden. Hierbei kann der Prozentwert oder ein fester Betrag eingegeben werden, worauf eine Abschlagsrechnung für die selektierten [[FRMV_BAUFPO|Auftragspositionen]] erzeugt wird. Weiterhin kann Bezug auf die Zahlungsvereinbarungen genommen werden, die daraufhin als Zahlungsplanliste geöffnet und selektiert werden können.

=== kompletten Auftrag stornieren ===

Durch die Stornierung eines Kundenauftrags wird ein neuer Auftrag als Stornoauftrag mit negativen Mengen und Preisen erzeugt. Das Kennzeichen '''Stornoauftrag''' in der Hauptmaske wird auf 'J' gesetzt. Der ursprünglich angelegte Auftrag bleibt erhalten.

=== Lager tauschen m. Lagerumbuchung ===

Beim Ausführen des Utilitys '''Lager tauschen m. Lagerumbuchung''' können ein Lager und die [[FRMV_BAUFPO|Auftragspositionen]] gewählt werden, die von der Umbuchung berücksichtigt werden sollen. Daraufhin wird das Lager in den Positionen getauscht und die Auftragsmenge vom alten auf das neue Lager umgebucht.

=== Per EDIFact senden ===

@@@ Text für Utility: Per EDIFact senden

=== FA ohne Mat. erzeugen ===

@@@ Text für Utility: FA ohne Mat. erzeugen

=== Lagerumbuchung erzeugen L50 - L51 ===

@@@ Text für Utility: Lagerumbuchung erzeugen L50 - L51

=== auf Nullrechnung setzen ===

@@@ Text für Utility: auf Nullrechnung setzen

=== Anzeige Pos.Preise lt. Preisliste ===

@@@ Text für Utility: Anzeige Pos.Preise lt. Preisliste

=== Auftragsdaten für Konsiauftrag ändern ===

@@@ Text für Utility: Auftragsdaten für Konsiauftrag ändern

=== Sk & SSK anzeigen ===

@@@ Text für Utility: Sk & SSK anzeigen

=== Verpackungen eintragen ===

@@@ Text für Utility: Verpackungen eintragen

=== Auftrag komplett kopieren - LA01 ===

@@@ Text für Utility: Auftrag komplett kopieren - LA01

=== Rabatt für Warengruppe ===

@@@ Text für Utility: Rabatt für Warengruppe

=== Galileo Designer aufrufen ===

@@@ Text für Utility: Galileo Designer aufrufen

=== Abrechnung Intercompany Rückerfassungen ===


Hier kann eine Intercompany Abrechnung für einen gewählten Zeitraum erstellt werden. Die rückerfassten Zeiten und Kosten werden in der [[FRMV_BAUFPOIC|Kde.Auft.Pos. - Intercompany Abrechnung]] gespeichert.

=== Datumsfelder auf Positionen übertragen ===

@@@ Text für Utility: Datumsfelder auf Positionen übertragen

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Auf Grundlage des Erstellungszeitpunkts oder der laufenden Nummer (Sortierreihenfolge) können die Positionsnummern neu vergeben werden.

=== Pool4Tool - Bestellung übernehmen ===

@@@ Text für Utility: Pool4Tool - Bestellung übernehmen

=== XML-Datei in openTRANS-Format erzeugen ===

@@@ Text für Utility: XML-Datei in openTRANS-Format erzeugen

=== Proformalieferschein erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Proformalieferschein erzeugen

=== Fertigungsauftrag über Konfiguration erz ===

@@@ Text für Utility: Fertigungsauftrag über Konfiguration erz

=== Abrechnung Prüfdatenerfassung ===

@@@ Text für Utility: Abrechnung Prüfdatenerfassung

=== Kunde in Auftrag auswechseln ===

@@@ Text für Utility: Kunde in Auftrag auswechseln

=== Auftrag kommissionieren ===

@@@ Text für Utility: Auftrag kommissionieren

=== Auftragspositionen Import ===

@@@ Text für Utility: Auftragspositionen Import

=== Rezeptabrechnung ===

@@@ Text für Utility: Rezeptabrechnung

=== Lagerausgänge zu Positionen ===

@@@ Text für Utility: Lagerausgänge zu Positionen

=== Kassenbuchungen importieren ===

@@@ Text für Utility: Kassenbuchungen importieren

=== Artikelabschlagsrechnung erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Artikelabschlagsrechnung erzeugen

=== Status setzen ===

@@@ Text für Utility: Status setzen

=== Rückstände stornieren ===

Alle Positionen eines '''Auftrags''' können auf einmal storniert werden.
Hierbei werden die [[FRMV_BRLSR|Lieferrückstände]] und die [[FRMV_BRRCR|Rechnungsrückstände]] des Auftrags storniert.

Einzelne [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] können über das Utility '''Rückstand stornieren''' im [[FRMV_BRLSR#Rückstand stornieren|Lieferrückstand]] oder im [[FRMV_BRRCR#Rückstand stornieren|Rechnungsrückstand]] storniert werden.

=== Mehrwertsteuersätze aktualisieren ===

@@@ Text für Utility: Mehrwertsteuersätze aktualisieren

=== Projekte nachtragen ===

@@@ Text für Utility: Projekte nachtragen

=== Bestellung f. Unterpositionen erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Bestellung f. Unterpositionen erzeugen

=== MwSt. in Positionen ändern ===

@@@ Text für Utility: MwSt. in Positionen ändern

=== Auftragspositionen importieren ===

@@@ Text für Utility: Auftragspositionen importieren

=== Auftrag wiederherstellen ===

@@@ Text für Utility: Auftrag wiederherstellen

=== Aufträge aus externer DB importieren ===

@@@ Text für Utility: Aufträge aus externer DB importieren

=== Lieferterminermittlung ===

@@@ Text für Utility: Lieferterminermittlung

=== Wartungsauftrag erstellen ===

@@@ Text für Utility: Wartungsauftrag erstellen

=== Bestellungen erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Bestellungen erzeugen

=== Artikelgruppen füllen ===

@@@ Text für Utility: Artikelgruppen füllen

== Drucken ==

=== Angebot ===

Beim Ausführen des Druckens gelangt man in eine Druckparameterabfrage, in der spezifische Druckeinstellungen hinterlegt werden können. Um ein Originalangebot drucken zu können, darf nicht der Testdruck ausgewählt werden. Das Sprachkennzeichen steuert, ob der Ausdruck in der eigenen Landessprache oder in der Sprache des Kunden gedruckt werden soll. Nach dem Druck eines Originalangebots erfolgt die Abfrage, ob der Ausdruck in Ordnung ist. Wird diese mit 'OK' bestätigt, wird der Auftragsablauf in Status '1' (Nach Angebotsabgabe) gesetzt.

=== Auftragsbestätigung ===

Um eine Auftragsbestätigung im Original zu drucken, darf in der Dialog-Auswahl nicht der '''Testausdruck''' ausgewählt werden. Nach dem Ausdruck erfolgt die Abfrage, ob der Ausdruck in Ordnung ist. Wird diese mit 'OK' bestätigt, wird aus dem Angebot ein Auftrag, d.h. das Kennzeichen '''Auftrag''' wird auf 'J' gesetzt.

=== Auftrag ===

@@@ Text für Druck: Auftrag

=== Angebot mit Zwischensummen ===

Sind den Positionen Kategorien und Gruppen zugewiesen, werden diese im Angebot in Zwischensummen zusammengefasst dargestellt.

=== Auftragsbestätigung mit Zwischensummen ===

Sind den Positionen Kategorien und Gruppen zugewiesen, werden diese in der Auftragsbestätigung in Zwischensummen zusammengefasst dargestellt.

=== Servicebericht ===

Der Servicebericht dient Mitarbeitern im Außendienst zur Dokumentation der durchgeführten Leistungen und verwendeten Materialien.

=== Lieferetiketten ===

Dieser Ausdruck ist für die Erstellung von Lieferetiketten mit Barcodes für die Kundennummer, Kundenbestellnummer, Auftragsnummer und Artikelnummer zuständig.

=== Ersatzteilliste ===

Für Ersatzteile kann über diesen spezifischen Ausdruck der Auftrag mit allen Informationen ausgedruckt werden.

=== Ersatzteiletiketten ===

@@@ Text für Druck: Ersatzteiletiketten

=== Angebotsverfolgung ===

In diesem Ausdruck werden die Informationen und Texte zusammengefasst und angedruckt, die in der Angebotsverfolgung hinterlegt wurden.

=== Fertigungsinfo zum Kundenauftrag ===

Alle Kundenauftragspositionen, für die aus dem jeweiligen Kundenauftrag heraus ein Fertigungsauftrag erzeugt wurde, werden in diesem Ausdruck zu zugehörigen Fertigungsaufträgen angedruckt. Dies dient der Schnellübersicht und zeigt die benötigte und bereits gefertigte Menge, den Liefer- und Fertigungsendtermin sowie den Status des Fertigungsauftrags an.

=== Ersatzteiletiketten (Laser) ===

@@@ Text für Druck: Ersatzteiletiketten (Laser)

=== Angebot über E-Mail versenden ===

Auf Grundlage der hinterlegten Mailkonfiguration in AvERP (Administration) kann ein Angebot direkt per E-Mail versendet werden. Hierbei wird eine PDF-Datei aus dem Angebot generiert und laut der Konfiguration direkt per E-Mail an den hinterlegten Empfänger verschickt. Die E-Mail kann als Kopie und Blindcopy verteilt werden.

=== Etiketten - Zweckform 3652 ===

@@@ Text für Druck: Etiketten - Zweckform 3652

=== AB für Pool4Tool als CSV erzeugen ===

@@@ Text für Druck: AB für Pool4Tool als CSV erzeugen

=== PDE Auswertung - Menge ===

@@@ Text für Druck: PDE Auswertung - Menge

=== PDE Auswertung - Zeit ===

@@@ Text für Druck: PDE Auswertung - Zeit

=== Lagerpackliste II ===

Dieser Ausdruck findet Verwendung in einer Weberei, bei der über diesen Ausdruck die Lagerwerte an die Lagerpackliste übergeben werden, um ein externes Lagersystem anzusteuern.

=== XML-Datei im openTRANS Format erstellen ===

@@@ Text für Druck: XML-Datei im openTRANS Format erstellen

=== Neuer Servicebericht ===

@@@ Text für Druck: Neuer Servicebericht

=== Werkstattetikett 80mm ===

@@@ Text für Druck: Werkstattetikett 80mm

=== Angebot/ Auftrag Textformular ===

@@@ Text für Druck: Angebot/ Auftrag Textformular

=== KA-bez. Fertigung ===

Die dem '''Kundenauftrag''' zugeordneten [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] können über diesen Ausdruck gedruckt werden.

=== Meterwarenanforderung m. LagUmb. Jobdruck ===

@@@ Text für Druck: Meterwarenanforderung m. LagUmb. Jobdruck

=== Angebots- und Auftragsverwaltung (GD) ===

@@@ Text für Druck: Angebots- und Auftragsverwaltung (GD)

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BSM

2016-03-17T09:12:25Z

B.lindner:

DIESE SEITE BEFINDET SICH AKTUELL IN BEARBEITUNG!

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|}
</div>
= Mitarbeiterstamm =
Im '''Mitarbeiterstamm''' werden sämtliche Daten und Informationen zum Mitarbeiter gespeichert.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BSM.jpg]]

== Hauptbereich ==

Diese Daten unterliegen zum Teil dem Datenschutzgesetz und dürfen nur von der Personalabteilung eingesehen werden.

Es steht noch eine weitere, eingeschränkte Ansicht ([[FRMV_BSMALLE|Mitarbeiterstamm (Anzeige)]]) zur Verfügung, die beim Anlegen eines neuen Mitarbeiters automatisch erzeugt wird.

Des Weiteren werden auch Vorbelegungen für den Mitarbeiter im Mitarbeiterstamm gespeichert. Diese werden beim Anlegen eines Datensatzes in vielen Masken automatisch in die entsprechenden Felder eingetragen, können dann aber manuell verändert werden.

Darüber hinaus besteht im Mitarbeiterstamm eine gesonderte Suchlogik. Einem Benutzer, der im Mitarbeiterstamm sucht, werden neben den Informationen zu seiner eigenen Person ausschließlich die Daten der in der Mitarbeiter-Hierarchie unter ihm festgelegten Mitarbeiter angezeigt. Auf diese Weise hat beispielsweise ein Abteilungsleiter Zugriff auf seine Mitarbeiter, aber keinen Zugriff auf die Daten seiner Vorgesetzten bzw. auf Daten anderer Abteilungsleiter. Das gleiche trifft auf die Unterprogramme des Mitarbeiterstamms zu.

Dazu ist es notwendig, die entsprechenden Daten in die [[FRMV_BSMH|Mta.Stamm - Hierarchie]] einzutragen und im Zusatzprogramm 'AvERPAdmin.EXE' bei den entsprechenden Ansichten den Filter einmalig zu den AvERP-Systemgruppen oder AvERP-Systembenutzern zu hinterlegen.

Da AvERP mandantenfähig ist, muss jeder Mitarbeiter einem [[FRMV_BMAND|Mandanten]] über die jeweilige '''Mandant.Nr.''' zugeordnet sein.
Die '''Mitarbeiter.Nr.''' wird automatisch vom System hochgezählt und kann mit anderen Zahlen überschrieben werden. Sie ist immer 10-stellig und rechtsbündig.
Die '''Titel.Nr.''' weist dem Mitarbeiter einen allgemein definierten [[FRMV_BTITEL|Titel]] zu.

'''Tipp''':
Geben Sie die '''Namen''' in Form von 'Nachname, Vorname' ein.
So lassen sich die Daten schneller finden, und bei schriftlichen Korrespondenzen (Formulare), etc. kann der Name sauber in Form von |||Vorname Nachname||| gedreht werden.

Über das '''Vertretungs-KZ''' kann dem Mitarbeiter eine Anrede zugeordnet werden, die er im Falle von Vertretungen nutzen darf (z. B. i. V., i. A., etc.). Das Vertretungskennzeichen wird in [[FRMV_BADRBRIEF|Anschreiben]] vorbelegt, kann dort aber bei Bedarf noch manuell verändert werden.

Die Felder '''Geschlecht''', '''Voll-/Teilzeit''' haben reinen Informationscharakter für die Personalabteilung.

Die hinterlegbaren '''Telefon-''' bzw. '''Faxnummern''' werden in diversen Formularen mit angedruckt und auch z. B. in den Anwesenheitsanzeigen für eine schnellere Kommunikation angezeigt. Ist die TAPI-Schnittstelle eingerichtet, kann über die Telefon-Schaltfläche die Rufnummer gewählt werden.

== Registerkarten ==

=== 1. Hauptdaten ===

Neben der Privatadresse kann die firmeninterne '''E-Mail'''-Adresse des Mitarbeiters hinterlegt werden, die auf allen Druckformularen zum [[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]] mit angedruckt wird. Die hinterlegte '''Bezeichnung''' wird dabei vor dem Namen des Mitarbeiters angedruckt, also beispielweise 'Frau Prof.'.

Durch die Einteilung der Mitarbeiter in verschiedene Gruppen können diese kategorisiert werden, was für die Suche und statistische Auswertungen hilfreich sein kann.
In der '''Mta.Grp.1''' kann eine [[FRMV_BSG1|Mitarbeitergruppe 1]] und über die '''Mta.Grp.2''' eine [[FRMV_BSG2|Mitarbeitergruppe 2]] zugewiesen werden.

Über die '''Zimmer.Nr.''' kann ein Raum aus der [[FRMV_BROOM|Raumverwaltung]] zugeordnet werden.

Die Mitarbeiter können mehreren Einkäufergruppen ('''Eink.Grp.1''' - '''Eink.Grp.3''') zugeordnet werden, die auch bei der [[FRMV_BBES|Bestellung]] von [[FRMV_BSA|Artikeln]] bestimmter Einkaufswarengruppen berücksichtigt werden. Die Definitionen für diese Einkäufergruppen werden hier hinterlegt.

Dem Mitarbeiter kann eine '''Mta.Nr. Vertretung''' zugeordnet werden, die beispielsweise im Falle von Urlaub oder Krankheit die Nachrichten und Aufgaben des Mitarbeiters übernimmt.

Das Kennzeichen '''Mta. Aktiv''' wird nicht automatisch gesetzt, sondern dient der einfachen Suchfilterung.
Wenn Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheiden und nicht in jeder Suche und Liste auftauchen sollen, so erfüllt dieses Kennzeichen seinen Zweck. Ob ein Mitarbeiter tatsächlich noch im Unternehmen ist, lässt sich anhand des Austrittsdatums erkennen.

Sind dem Mitarbeiter über das Unterprogramm [[FRMV_BSMKT|Kategorie Texte]] zugewiesen (und somit auch ein entsprechendes [[FRMV_BSMKTKAT|Kategoriekennzeichen]]), können diese über die Tabelle eingesehen werden.

Mithilfe der '''Bild einfügen'''-Schaltfläche kann ein Passbild des Mitarbeiters hinterlegt werden, das bereits in Form einer Bitmap-Datei (Dateiendung .bmp) vorliegen muss.

=== 2. Persönlich ===

Auf dieser Registerkarte können die persönlichen Mitarbeiterdaten hinterlegt werden. Üblicherweise haben diese reinen Informationscharakter und sind selbsterklärend. Beachten Sie hierbei, dass einige Angaben wie beispielsweise das '''Alter''' durch andere Belegungen (in diesem Falle das '''Geb.Datum''') automatisch errechnet werden und nicht manuell belegt werden müssen bzw. können.

Der '''Lohnfaktor''' (€/min) ist relevant für die Nachkalkulation im [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] und im [[FRMV_BPROJ|Projekt]], sofern die Istzeiten zurückgemeldet werden. Für die Vorkalkulation werden die Minutenkosten der Mitarbeitergruppen verwendet, wohingegen bei der Nachkalkulation die Kosten des Mitarbeiters einfließen, der den Arbeitsgang bzw. die [[FRMV_BPROJPO|Projektposition]] zurückgemeldet hat. Wenn ab einem bestimmten Datum ein neuer Lohnfaktor (€/min) gelten soll, kann dies über '''Neu Lohnfaktor''' und '''Neu LF ab''' bereits im Vorfeld festgehalten werden und im Eintrittsfall berücksichtigt werden.

Im Feld '''Lohn / Gehalt''' wird eingetragen, ob der Mitarbeiter Lohn- oder Gehaltsempfänger ist.

@@@ Text für Kennzeichen: '''Verrechnungsfaktor'''

Das Kennzeichen '''Schwerbehindert''' legt fest, ob beim Mitarbeiter eine Schwerbehinderung vorliegt.
Das Feld '''Proz. GdB'' beschreibt den Schwerbehinderungsgrad in Prozent.

'''GdB ab''' zeigt den Zeitpunkt an, ab dem die Schwerbehinderung gültig ist, '''GdB bis''' den Zeitpunkt, bis zu dem die Schwerbehinderung gültig ist.

Im Feld '''Projektbeteiligung''' kann ein prozentualer Bonus hinterlegt werden, den der Mitarbeiter erhält (eine Umsatzbeteiligung für das [[FRMV_BPROJ|Projekt]], auf dem der Mitarbeiter Zeiten rückerfasst hat). Dieser Bonus wird bei der Nachkalkulation und Gewinnermittlung im [[FRMV_BPROJ|Projekt]] berücksichtigt.

Die '''Bemerkungen''' dienen der reinen Information und sind frei zu belegen.

Wenn ein Mitarbeiter gleichzeitig auch ein [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] ist, so kann in dieser Registerkarte dessen '''Lief.Nr.''' eingetragen werden.

@@@ Text für Kennzeichen: '''DATEV-Nr.'''

Wird DATEV genutzt, kann dem Mitarbeiter eine '''DATEV-Nr.''' zugewiesen werden. Hierbei ist zu beachten, dass auch die entsprechende [[FRMV_BDATEV|DATEV - Schnittstelle]] implementiert sein muss. Genauere Informationen dazu sind der entsprechenden Hilfe zu entnehmen.

Die Bankdaten des Mitarbeiters werden verwendet, um Gehalts- bzw. Lohnzahlungen über AvERP abzuwickeln. Wird die '''BLZ''' über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] aus der Maske [[FRMV_BSBANK|Bankleitzahlen]] ausgewählt, führt dies dazu, dass auch der zugehörige '''BIC''' ('''B'''usiness '''I'''dentifier '''C'''ode oder auch SWIFT-Code) übernommen wird (Feldname '''Swift Code''').
Die '''IBAN''' kann über die Schaltfläche '''IBAN erzeugen''' automatisch aus der Kontonummer und BLZ generiert werden.

Auf Grundlage der '''einfachen Entfernung''' zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sowie einer Kilometerpauschale ([[FRMV_BFIRMA#7. Zeiterfassung|Firmenstamm) wird das Kilometergeld pro Tag für den Mitarbeiter berechnet.

Unter '''Reingeld / Wo.''' sind in dieser Maske pro Woche zusätzlich anfallende Spesen bzw. Zusatzleistungen (Kleidergeld, Essensgeld) zu verstehen.

@@@ Text für Kennzeichen: '''Reing.WoTag'''

Die '''Verdienstgrenze''' stellt die monatliche Verdienstgrenze für Heimarbeit dar.

=== 3. Zeiterfassung ===

AvERP bietet die Möglichkeit, eine Berechnungsart für die Sollarbeitszeit über das Kennzeichen '''Soll.Std.Berechnungsart''' zu wählen:
*Z - Zeitmodell (Standard)
*R - Rahmenarbeitszeit
*T - Tagessollstunden
*F - Fixe Monatsstunden auf Werktage

Wenn kein Tarifvertrag oder ähnliche Vereinbarungen vorliegen und Sie wöchtentlich andere Sollarbeitszeiten haben, dann kann die vorgegebene Rahmenarbeitszeit des Mitarbeiters auch als Grundlage für die Sollstundenberechnung verwendet werden. Ist dem Mitarbeiter über das Feld '''Abrechnung fixe.Std.''' eine monatlich fixe Sollstundenzahl eingetragen, können über die '''Soll.Std.Berechnungsart''' '''Fixe Monatsstunden auf Werktage''' die entsprechenden Tagessollstunden für alle Werktagen des Monats berechnet werden.

Mit dem Kennzeichen '''24 Std. Zutritt''' wird festgelegt, ob der Mitarbeiter zeitlich uneingeschränkten Zutritt zur [[FRMV_BFIRMA|Firma]] hat. Dies ist nur von Interesse, wenn eine Zeiterfassung mit Zutrittsfunktion im Einsatz ist und das Zutrittssystem die Daten aus AvERP erhält.

Angestellte der Personalabteilung sollten von Mitarbeitern die '''Zeiten abgeschlossener Monate ändern''' dürfen, also von Monaten, für die die Zeitauswertung schon vollendet ist. Dies sollte allerdings ausschließlich in Ausnahmefällen geschehen. Der normale rückwirkende Änderungszeitraum ist 14 Tage, sofern der Sachbearbeiter überhaupt dazu berechtigt ist, Zeitdaten zu ändern.

Über das Kennzeichen '''Arb.Zeitänderung eigene Grp.''' werden Mitarbeiter dazu ermächtigt, die Zutrittszeiten und Arbeitszeitmodelle der in der eigenen Gruppe befindlichen Mitarbeiter zu ändern.

Mit '''Eigene Arb.Zeit ändern''' können die eigenen Arbeitszeiten geändert werden.

Bei Mitarbeitern kann gesteuert werden, ob das Anlegen von [[FRMV_BSMURL|Abweichenden Arbeitszeiten]] (z. B. Urlaub) erst von anderen Mitarbeitern genehmigt werden muss, oder ob diese eine automatische Genehmigung bei abweichenden Zeiten erhalten. Bei der automatischen Genehmigung ist das Kennzeichen '''Auto. Genehmigung Abw.Zeiten''' auf 'J' zu setzen.

In den '''Genehmigungsstufen''' wird hinterlegt, wie viele Genehmigungsstufen für abweichende Arbeitszeiten erforderlich sind.

Die vom Mitarbeiter zurückerfasste Istzeit an Urlaubstagen wird prinzipiell nicht berücksichtigt, außer das Kennzeichen '''Istzeit b. Urlaub werten''' ist auf 'J' gesetzt.

Über die Kennzeichen '''Tol.Zeit IstKommen''' und '''Tol.Zeit IstGehen''' kann jeweils eine Toleranzzeit in Minuten für den Arbeitsbeginn und das -ende hinterlegt werden. Dies ist nur sinnvoll, wenn eine entsprechende Erfassung (d. h. Stempeln) stattfindet.
Über die Felder '''Zeit-Rdg. Kommen''' und '''Zeit-Rdg. Gehen''' kann pro Mitarbeiter separat geregelt werden, auf wie viele Minuten die Istzeiten des Mitarbeiters beim Kommen und Gehen gerundet werden sollen. Die Zeiten können bereits über die Informationen aus dem [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] vorbelegt werden. Die Rundung greift nach der Korrektur über die Toleranz.

'''Beispiel für Kommenzeit:'''
Die Toleranzzeit beträgt 3 Minuten, die Rundungszeit wurde auf 15 Minuten festgelegt.
Ein Mitarbeiter stempelt sich um 08:07 Uhr ein.
Durch Toleranz: 08:07 Uhr => 08:05 Uhr
Durch Rundung: 08:05 Uhr => 08:00 Uhr

Das Feld '''Nachtschicht ab''' steuert den Lohnzuschlag bei Nachtschicht auf Grundlage der rückerfassten Zeiten.

Ab welcher Uhrzeit für einen Mitarbeiter Nachtschicht gilt, ist für den Ausdruck [[#Stundennachweis|Stundennachweis]] notwendig, da hier die Zeiten der Nachtschicht separat ausgewiesen werden.

@@@ Text für Kennzeichen: '''Über Plan'''

Die fixen Monatsstunden laut Arbeitsvertrag können im Feld '''Abrechnung fixe Std.''' hinterlegt werden.
Diese werden jeden Monat in die [[FRMV_BSMZ|Mta.Stamm-Monatsauswertung]] eingetragen, haben aber reinen Informationsgehalt.

Mithilfe des Feldes '''Ü.Stunden ausbez. ab''' wird gesteuert, ab der wievielten Überstunde die geleisteten Überstunden ausbezahlt werden. Alle weiteren Überstunden werden als Gleitzeit behandelt.
Die '''Letzte Zeit 0-Linie''' enthält das Datum, zu dem der Mitarbeiter das letzte Mal einen kompletten Stundenkontoausgleich hatte.

Der normale Anspruch auf '''Jahresurlaub''' kann hier als Vorbelegung für die zukünftigen Jahre eingetragen werden.

Über das Kennzeichen '''Zuschlags.Art''' kann dem Mitarbeiter ein [[FRMV_BSSZ|Zuschlag]] gewährt werden, beispielsweise für die Ausübung von Schichtarbeit. Der genaue Ablauf der Zuschlagsverwaltung ist der entsprechenden Hilfe zu entnehmen.

Mit der '''Zeit bis Aktualisierung Zeiterf.''' wird die Aktualisierung in der [[FRMV_BSMBMAN|Zeiterfassung - Manuell]] in Sekunden gesteuert. Bei einer Eingabe von 0 erfolgt die Aktualisierung sofort.

Über das Kennzeichen '''Feiertage berücksichtigen''' kann festgelegt werden, ob Feiertage berücksichtigt werden sollen.

Das Feld '''Löhne fällig am''' gibt den Tag an, an dem die Lohnkosten für diesen Mitarbeiter überwiesen werden. Dieses Datum für den Abgang der Lohnkosten ist relevant für die Liquiditätsplanung.

Sollen Excel-Exporte der [[FRMV_BSMZ|Monatsauswertung]] des Mitarbeiters durchgeführt werden, kann eine '''Sortierung''' festgelegt werden.

=== 4. BDE ===

Ist das Kennzeichen '''BDE alle Arbeitsgänge''' und '''BDE alle Projekt.Pos.''' auf 'N' gesetzt, darf der Mitarbeiter in der BDE-Rückerfassung nur Arbeitsgänge und [[FRMV_BPROJPO|Projektpositionen]] zurückerfassen, in denen die ihm zugewiesenen [[FRMV_BKST|Kostenstellen]] enthalten sind.

Mit dem Kennzeichen '''BDE autom. Verteilung''' wird die automatische, proportionale Verteilung der Gesamtarbeitsgangzeit der angefallenen Istzeiten in der BDE-Rückerfassung gesteuert. Bei einem eingetragenen 'J' wird in der Maske die entsprechende Schaltfläche angezeigt.

Bei der Ermittlung der Mitarbeiterzeiten erfolgt die Berechnung nicht über Minuten, sondern ausschließlich anhand der gefertigten Mengen. Dies wird über das Kennzeichen '''BDE autom. Verteilung nach Menge''' gesteuert.

Das Feld '''BDE Fertigmeldung AG''' dient dazu, dem Mitarbeiter in der BDE-Rückerfassung das Fertigmelden von Arbeitsgängen zu erlauben. Bei 'N' darf der Mitarbeiter Arbeitsgänge nur starten und stoppen, nicht aber fertig melden.

Falls der Mitarbeiter in der BDE-Rückerfassung mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig starten darf, so muss bei der '''BDE Mehrmasch.Bedienung''' ein 'J' eingegeben werden. Ist das Kennzeichen auf 'N' gesetzt, kann der Mitarbeiter nicht mehrere Arbeitsgänge in der BDE-Rückerfassung gleichzeitig starten. Das Starten eines Arbeitsgangs führt zugleich zum Stoppen eines bereits laufenden, und der Mitarbeiter wird sofort abgemeldet.

Soll der Mitarbeiter automatisch abgemeldet werden, sobald ein Arbeitsgang gestoppt oder gestartet wurde, so muss die '''BDE autom. Abmeldung''' auf 'J' stehen.

Das Kennzeichen '''BDE neuer Arb.Gang.''' gibt dem Mitarbeiter die Berechtigung, einen neuen Arbeitsgang über die BDE zu starten.

Falls in der BDE eine manuelle Suche verwendet werden darf (Ergebnisse und Ergebnisse erweitert), so ist die '''BDE Suche''' auf 'J' zu setzen.

Das Feld '''BDE echte MMB''' steuert die Mehrarbeitsgangbedienung (echte MMB).

Unter '''BDE Zeitformat''' wird angegeben, in welchem Zeitformat die Rückerfassungszeiten angezeigt/eingegeben werden sollen:
*m - Minuten (Standard)
*h - Stunden

Soll es dem Mitarbeiter erlaubt sein, manuell Zeiten für Projektpositionen zu erfassen, kann dies über '''BDE manuelle Proj.Pos.Rückerfassung''' eingestellt werden.

Über den '''BDE Ausdruck''' kann ein Ausdruck hinterlegt werden, der beim Starten eines Arbeitsgangs in der BDE ausgedruckt werden soll.

Über die Felder '''BDE Filter Arbeitsgang startbar''', '''BDE Filter F.-Auftrag freigegeben''' und '''BDE Filter Material vorhanden''' kann die Vorbelegung der entsprechenden Suchbedingungen in der BDE Touchscreen mit 'J' oder 'N' festgelegt werden.

=== 5. Vorbelegungen ===

Wenn das Kennzeichen '''Preise ändern''' auf 'J' gesetzt ist, ist es einem Mitarbeiter möglich, die Verkaufspreise zu ändern.

Ist das Kennzeichen '''KostSt i. FA-Rückerf. berücks.''' auf 'J' gesetzt, darf der Mitarbeiter in der [[FRMV_BBDE|BDE]] nur die [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] starten, stoppen und fertig melden, die seiner Kostenstelle entsprechen. Die [[FRMV_BKST|Kostenstellen]] eines Mitarbeiters können im gleichnamigen Unterprogramm hinterlegt werden.

Mit dem '''Überbuchen''' kann beim Mitarbeiter festgelegt werden, ob dieser eine Buchung/Reservierung von Material durchführen darf, dessen verfügbarer Bestand nicht ausreichend ist.

Über das Kennzeichen '''FA.Nachplan.''' kann entschieden werden, ob der Mitarbeiter einen [[FRMV_BFAA|Arbeitsgang]] im Status 'I' noch verschieben darf.

Der Sachbearbeiter im [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] kann beim [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] vorbelegt werden. Dieser wird übersteuert, wenn '''immer Auftr.Sachb.''' auf 'J' gesetzt ist.

Das Feld '''Zeiten bei IC-Abrechnung berücks.''' dient der Berücksichtigung rückerfasster Zeiten auf [[FRMV_BPROJ|Projekte]] anderer [[FRMV_BAMND|Mandanten]] bei einer Intercompany-Abrechnung.

Einem Mitarbeiter können über das Unterprogramm [[FRMV_BSMBARTG2|Wr.Grp.Eink]] [[FRMV_BARTG2|Einkaufs-Warengruppen]] zugeordnet werden, die er bestellen kann. Ist das Kennzeichen '''Alles bestellen''' auf 'N' gesetzt, kann der Mitarbeiter nur [[FRMV_BSA|Artikel]] aus den ihm zugeordneten Warengruppen bestellen.

Die '''Projektkalkulationsrelevanz''' gibt an, wie der Mitarbeiter in der Projektkalkulation beachtet werden soll:
*1 - Nicht in Projektkalkulationen berücksichtigen
*2 - Nur in Kalkulationen des Stammmandanten berücksichtigen (Standardeinstellung)
*3 - Nur in Kalkulationen von Fremdmandanten berücksichtigen
*4 - Für Kalkulationen aller Mandanten berücksichtigen

Die [[FRMV_BLAGER|Lagernummer]], [[FRMV_BLAGER|Lagernummer Wareneingang]], [[FRMV_BABT|Interne Abteilung]], [[FRMV_BTOUR|Auftragsart]] und [[FRMV_BBESART|Bestellart]] sind Vorbelegungen beim Anlegen von Datensätzen, bei denen die Felder ausgefüllt werden müssen. Da ein Benutzer in AvERP mit einem Mitarbeiter verknüpft werden kann, werden diese Vorbelegungen beim Anlegen von Datensätzen berücksichtigt.

'''Interne Abt.''' werden Mitarbeitern und Vorgängen zugewiesen, für die die jeweilige Abteilung zuständig ist. Sie dienen einer besseren Kategorisierung, die z. B. das Erstellen von Statistiken erleichtert.

Über die '''Auftragsart''' kann eine Vorbelegung für das Auftragsartkennzeichen in der [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] hinterlegt werden. Legt der Mitarbeiter ein neues [[FRMV_BAUF|Angebot]] an, wird automatisch die Auftragsart vorbelegt.
Analog dazu ist es zudem möglich, dem Mitarbeiter eine Vorbelegung für die '''Anfrageart''' der [[FRMV_BANF|Anfrageverwaltung]] zuzuweisen.

Es können die '''Initialen''' des Mitarbeiters hinterlegt werden.

Im '''Einkaufslimit''' kann für einen Mitarbeiter ein Bestellwert hinterlegt werden, den er mit seinen Einkäufen in AvERP monatlich nicht überschreiten darf.

Daraufhin wird im Feld '''Einkaufslimit Ist''' angezeigt, für welche Summe der Mitarbeiter bereits [[FRMV_BSA|Artikel]]-Einkäufe erledigt hat. Dieser Betrag wird automatisch aufsummiert.

Über den '''Max.Bestellwert/Best.''' wird festgelegt, welchen Bestellwert der Mitarbeiter bei einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] nicht überschreiten darf.

Beim '''Sachbearbeiter''' kann der Name angegeben werden, wie er in allen Masken und Ausdrucken als Ansprechpartner/Sachbearbeiter angezeigt werden soll.

Wenn ein '''Einfaches Layout Kasse''' gewünscht ist, ist dieses Kennzeichen auf 'J' zu setzen.

Ein Mitarbeiter kann nach jedem Verkaufsvorgang an der [[FRMV_BKASSE|Kasse]] automatisch ausgeloggt werden. Dazu muss das Kennzeichen '''Autom. Logout n. Verkauf''' entsprechend angepasst werden.

Das '''Kassenpasswort''' ist ein mögliches Passwort für den Kassenlogin. Ist das Feld leer, kann der Mitarbeiter die Kasse ohne Passwort verwenden.

Das Kennzeichen '''Best. Masken im Vollbildmodus öffnen''' gibt an, ob die [[FRMV_BKASSE|Kasse]] im Vollbildmodus geöffnet werden soll.

Das Kennzeichen '''Groupware Abgleich''' dient nur für die Schnittstelle zur E-Groupware. Ist es auf 'J' gesetzt, wird der Mitarbeiter auch als Benutzer in der E-Groupware angelegt.

== Utility ==

=== Aktuell anwesende Mitarbeiter ===

Mithilfe dieses Utilitys kann die Anzeige aller anwesenden Mitarbeiter im Unternehmen, die über die Zeiterfassung registriert wurden, erfolgen.
Alternativ kann auch die Übersicht [[FRMV_BSMANWESEND|Anwesende Mitarbeiter]] benutzt werden, die sich permanent selbstständig aktualisiert.

=== Kommen-/Gehenzeit nachtragen ===

Sollten Fehler bei der technischen Zeiterfassung aufgetreten sein, können diese über dieses Utility korrigiert werden.
Dies ist nur rückwirkend über einen Zeitraum von 14 Tagen möglich. Istzeiten, welche sich darüber hinaus befinden, können über das Unterprogramm [[FRMV_BSMB|Zeiterfassung Einzelzeiten]] verändert werden.

=== Kommen-/Gehenzeit löschen ===

Sollten Fehler bei der technischen Zeiterfassung aufgetreten sein, können diese über die Datensätze mithilfe dieses Utility bzw. auch über das Unterprogramm [[FRMV_BSMB|Zeiterfassung Einzelzeiten]] gelöscht werden .

=== Anwesend bei Urlaub /Feiertag (Std. werten) ===

Über dieses Utility lassen sich die Zeiten eines Mitarbeiters erfassen, der in seinem Urlaub bzw. an einem Feiertag im Unternehmen dienstlich anwesend ist.

=== Planzeiten für Mta. ein- / nachtragen ===

Dieses Utility bietet die Möglichkeit, die geplanten Arbeitszeiten eines Mitarbeiters, die für die Zeitauswertung benötigt werden, zu verändern bzw. nachzutragen. Eine Änderung ist auch über das Unterprogramm [[FRMV_BSMB|Zeiterfassung Einzelzeiten]] möglich.

=== Mitarbeiter - Flex. Lohnleistungen ===

Nach einer Monats-Zeitauswertung, wenn die Daten [[FRMV_BSMZ|Mta.Stamm-Monatsauswertung]] eingetragen worden sind, können die
zugehörigen Monatseintragungen für die flexiblen Lohnleistungen aller Mitarbeiter eingetragen werden.

=== Mitarbeiter - Istzeit = Planzeit eintragen ===

Über dieses Utility wird die Planzeit des Mitarbeiters als Istzeit eingetragen.

=== Einen Tag i. Endlosschichtmodell ändern ===

Ist für genau einen Tag die Zeitwertung eines Mitarbeiters nach einem Endlosschichtmodell nötig, kann dies über dieses Utility realisiert werden. Dazu muss jedoch ein [[FRMV_BSZMO|Endlosschichtmodell]] bestehen, das genau einen einzelnen Tag beinhaltet. Sind im Modell mehrere [[FRMV_BSZMOP|Einzeltage]] hinterlegt, kann es für dieses Utility nicht verwendet werden.

=== Schichtmodell tauschen ===

Hierüber kann das Schichtmodell eines Mitarbeiters mit einem anderen Mitarbeiter für einen Tag getauscht werden.

=== geplanten Urlaub eintragen ===

Mithilfe dieses Utilitys kann der Planurlaub eines Mitarbeiters in die abweichenden Arbeitszeiten eingetragen werden.

=== Export an Personalwirtschaft ===

Die Zeiterfassungen der Mitarbeiter können an die Lohnbuchhaltung übergeben werden.
Dies ist derzeit nur für die Lohnbuchhaltung von Varial möglich, kann aber mithilfe von Schnittstellenbeschreibungen auch für andere Lohnbuchhaltungssysteme erweitert werden.

=== Jahresurlaub für alle Mta. eintragen ===

Im Unterprogramm [[FRMV_BSMUK|Urlaub/Krank]] kann der Jahresurlaubsanspruch für jeden Mitarbeiter einmalig hinterlegt werden. Über dieses Utility kann der Jahresurlaubsanspruch aller Mitarbeiter für ein Jahr auf einmal eingetragen werden.

=== Kostenstellen eintragen ===

Einem Mitarbeiter können im gleichnamigen Unterprogramm die Kostenstellen zugewiesen werden. Mithilfe dieses Utilitys können mehreren Mitarbeitern gleichzeitig mehrere Kostenstellen zugeordnet werden.

=== Zeiterfassungsfehlstempelungen ===

Fehlerhafte Istzeiten durch die Kommen- und Gehenstempelungen können für einen Zeitraum und für alle Mitarbeiter aufgelistet werden. Hierbei werden u. a. fehlende Kommen- und Gehenstempelungen oder doppelte Stempelungen berücksichtigt. Alternativ kann hierzu der Ausdruck 'Tageszeiten' im Mitarbeiterstamm benutzt werden, der einen bestimmten angegebenen Tag kontrolliert.

=== Heimarbeit abrechnen ===

Wenn die notwendigen Daten für das integrierte Modul 'Heimarbeit' hinterlegt wurden, so kann hiermit die tagesgenaue Abrechnung gestartet werden.

=== Lohnfaktor ändern ===

Dieses Utility trägt für den ausgewählten Mitarbeiter und das Datum den einzugebenden Lohnfaktor in allen Rückerfassungsdaten der Fertigung (nur Status 'I' und 'F') und unfertigen Projekten ein.

=== Zeiterf.Terminal Rechte ===

Die Rechte dieses Mitarbeiters für das Zeiterfassungsterminal werden auf manuell auszuwählende, andere Mitarbeiter kopiert.

=== Zutrittskontrolldaten importieren ===

Ist eine Zutrittskontrolldatei (HTML-Datei) vorhanden, kann diese mithilfe des Utilitys importiert werden.

=== Verbrauchten Jahresurlaub eintragen ===

Über das Utility wird der insgesamt verbrauchte Jahresurlaub für einen oder alle Mitarbeiter (je nach Auswahl) in das Unterprogramm [[FRMV_BSMUK|Urlaub/Krank]] unter '''Urlaub genommen''' eingetragen. Folglich wird auch der vorhandene Resturlaub aktualisiert.

=== Artikel teilweise kopieren ===

Soll der Mitarbeiter kopiert werden, um einen neuen Mitarbeiter nach den Vorgaben des bestehenden anzulegen, kann dies über die Ausführung dieses Utilitys geschehen. Zudem kann ausgewählt werden, welche Einstellungen kopiert werden sollen und welche nicht.

=== Zeitauswertung ab JahrMonat ===

Das Utility führt die Berechnung und das anschließende Eintragen der Istarbeitszeiten des Mitarbeiters neu durch. Dafür müssen Monat und Jahr, ab dem die Berechnung durchgeführt werden soll, eingetragen werden.

=== Pause autom. nachtragen ===

Für einzelne oder alle Mitarbeiter kann über die Ausführung des Utility die Pausenzeit monatsweise automatisch nachgetragen werden. Dabei wird als Grundlage die hinterlegte [[FRMV_BSZP|Pausenzeit]] aus den [[FRMV_BSMKW|Wochenarbeitszeiten]] herangezogen.

=== Export an Lodas ===

Wird zur Lohn- und Gehaltsabrechnung Lodas von DATEV genutzt, kann mithilfe dieses Utilitys ein Export der Daten für einen Mitarbeiter über einen frei wählbaren Zeitraum ausgeführt werden. Dazu wird jedoch eine eingerichtete [[FRMV_BDATEV|DATEV-Schnittstelle]] benötigt. Weiterführende Informationen sind der entsprechenden Hilfe zu entnehmen.

=== Automatische Rückerfassung ===

Über dieses Utility kann eine automatische Zeitenrückerfassung für einen Monat anhand der hinterlegten Arbeitszeit eingerichtet werden

=== Abweichende Tagesplanung eintragen ===

Für einen Mandanten und somit sämtliche Mitarbeiter, die diesem zugehörig sind, kann eine abweichende Tagesplanung inklusive der angesetzten Sollstunden eingetragen werden.

=== Nachtrag Zeiten ===

@@@ Text für Utility

=== Monatsauswertungen abschließen ===

Sämtliche [[FRMV_BSMZ|Monatsauswertungen]] des Mitarbeiters werden über die Ausführung des Utilitys abgeschlossen (Kennzeichen '''Abgeschlossen''' auf 'J').

== Drucken ==

=== Tageszeiten ===

Dieser Druck bietet die Möglichkeit, sich die aktuellen Plan-, Soll- und Istzeiten von einem oder mehreren Mitarbeitern anzeigen und drucken zu lassen. In der Vorauswahl muss ein bestimmter Tag ausgewählt werden. Steht das Kennzeichen '''Nur Fehler ausgeben''' auf 'J', so werden nur fehlerhafte bzw. zu kontrollierende Daten ausgegeben.
Fehlerhaft bedeutet z. B. 2x Kommen und nur 1x Gehen am Tag. Zu kontrollieren bedeutet z. B. Ist-Kommen und Ist-Gehen, aber Lohnart '''Urlaub'''.

=== Stundenzettel ===

Im '''Stundenzettel''' werden Einzelzeiten pro ausgewähltem Monat für alle ausgewählten Mitarbeiter ausgegeben. Die angefallenen Soll- und Ist-Stunden sowie die daraus resultierenden Über- bzw. Minusstunden werden in dieser Übersicht ausgegeben. In der letzten Spalte kann das Lohnkennzeichen ausgegeben werden, wenn in den [[FRMV_BSLO|Lohnarten]] das entsprechende Lohnkennzeichen und die Kennung '''Stundenzettel ausweisen''' auf 'J' stehen.

=== Stundenzettel - Excelexport ===

Ähnliche Auswertung wie '''Stundenzettel''', wobei das Ergebnis direkt an Microsoft Excel bzw. OpenOffice Calc ausgegeben wird.

=== Zeitauswertung ===

Dieser Ausdruck ist notwendig, um einen Monat abzuschließen und die Zeiten in die Monatsauswertung einzutragen.
Die korrekte Übernahme der Zeiten in die Monatsauswertung ist nur für einen kompletten und abgeschlossenen Monat möglich.
D. h., am Anfang eines Monats muss eine Zeitauswertung für den kompletten vergangenen Monat gemacht werden.
Alternativ kann der Vorgang auch über das Programm '''AverpJobServer.exe''' ohne Druckausgabe zu jedem Monatsanfang automatisiert durchgeführt werden.

=== Zeitauswertung Summen Grp.2 ===

Die Zeitauswertung bezieht sich in diesem Druck auf die Mitarbeitergruppen, denen ein Mitarbeiter zugeordnet werden kann.
So besteht die Möglichkeit, die Auswertung für die gesamte Gruppe zu erstellen.

=== Krankenstatistik ===

Die '''Krankenstatistik''' kann für alle Mitarbeiter oder für bestimmte Mitarbeitergruppen aus der Datenübersicht heraus erstellt werden.
Nach der Abfrage des entsprechenden Zeitraums wird eine grafische Übersicht erstellt, in der die Anzahl der ausgewählten Mitarbeiter und die angefallenen Kranktage aufgelistet werden. Diese werden zusätzlich in den angefallenen Wochentagen aufgelistet.

=== Kurzarbeit ===

In dieser speziellen Auswertung für die Meldung von '''Kurzarbeit''' werden zwei konkrete Lohnkennzeichen, '''KA''' und '''KK''', ausgewertet.
Dazu müssen zwei Lohnarten in den [[FRMV_BSLO|Lohnarten]] definiert werden:
*'''KA''' für Kurzarbeit mit Kategorie 7 und '''Anwesenheit erforderlich''' = 'N', '''Soll-Std.''' = 'J', '''Konst.Std.Satz verwenden''' = 'J'
*'''KK''' für Krank in Kurzarbeit mit Kategorie 3 und '''Anwesenheit erforderlich''' = 'N', '''Soll-Std.''' = 'J', '''Konst.Std.Satz verwenden''' = 'J'

=== Barcode drucken ===

AvERP bietet die Möglichkeit, für jeden Mitarbeiter einen Barcode zu erstellen.
Diese Barcodes werden für die Zeiterfassung der Kommen- und Gehenzeiten (Barcode) sowie für die Zeitenrückerfassungen in der Fertigung (Barcode mit Zusatz) benötigt.

=== Barcode drucken mit Zusatz ===

Dies ist der gleiche Ausdruck wie 'Barcode drucken', nur mit der Erweiterung, in einigen BDE-Masken das Neuerzeugen und Speichern des Datensatzes auch über Barcode zu steuern.

=== Zeitvergl. Anwesend - Rückerfassung ===

In diesem Ausdruck werden die erfassten Kommen- und Gehenzeiten eines bzw. mehrerer Mitarbeiter mit den in der Fertigung rückerfassten Zeiten für die Arbeitsgänge verglichen und die Differenz ausgewiesen.

=== Lohnabrechnung fixe Zahlungen ===

Für einen anzugebenden Monat können fixe Zusatzzahlungen für die ausgewählten Mitarbeiter ausgegeben werden.

=== Lohnabrechnung flexible Sollstunden ===

Sollstundenausgabe pro Tag und [[FRMV_BSLO|Lohnart]] für die ausgewählten Mitarbeiter und den Zeitraum mit der Bedingung, dass nur '''Lohnkennzeichen''' berücksichtigt werden, die das Kennzeichen '''Abzug fix/Monat''' = 'J' haben.

=== Schichtplan ===

Im '''Schichtplan''' werden die dem Mitarbeiter zugewiesenen Schichten pro Wochentag dargestellt.
Erfolgt das Drucken des Schichtplans aus der Datenübersicht, so werden die selektierten Mitarbeiter mit ihren Schichten ausgewiesen.

=== Telefonliste ===

Eine interne '''Telefonliste''' kann aus der Datenübersicht ausgedruckt werden. Dabei werden die einzelnen Mitarbeiter alphabetisch sortiert.

=== Mitarbeiter - Istzeiten ===

Über einen definierbaren Zeitraum hinweg werden alle Ist-, Kommen- und Gehenzeiten des entsprechenden Mitarbeiters angedruckt.

=== Mitarbeiterhierarchie aufgelöst ===

Die im Unterprogramm hinterlegte '''Mitarbeiterhierarchie''' kann in diesem Ausdruck grafisch ausgegeben werden.

=== Mitarbeiterausweis ===

Auf dem '''Mitarbeiterausweis''' werden neben den Barcodes für die Zeiterfassung und der BDE-Rückerfassung zusätzlich das Mandantenlogo und das Mitarbeiterbild angedruckt. Sollen Barcodes bezüglich der Ein- und Ausstempelung des Mitarbeiters ('Kommen' und 'Gehen') gedruckt werden, muss dies über den entsprechenden Ausdruck 'Mitarbeiter - Ausweis Kommen Gehen' erfolgen.

=== Stundennachweis ===

Im '''Stundennachweis''' werden die Zeiten eines Mitarbeiters über ein halbes Jahr hinweg ausgewertet dargestellt.

=== Barcode - ohne Zusatz ===

Hier wird eine Mitarbeiter-Barcodekarte mit Umrandung zum Ausschneiden abgebildet.

=== Projektzeiten ===

Die '''Projektzeiten''' eines Mitarbeiters aus der Projektverwaltung können über diesen Ausdruck dargestellt werden.

=== Arbeitsgänge anzeigen ===

In den '''Arbeitsgängen''' eines Fertigungsauftrags können über ein Unterprogramm die Maschinen und Mitarbeiter zugeordnet werden, die diesen Arbeitsgang ausführen sollen. Über diesen Ausdruck können alle Arbeitsgänge eines Mitarbeiters angezeigt werden, denen er zugeordnet ist.

=== Mta.Stamm - Hierarchie ===

In der '''Mta.Stamm - Hierarchie''' wird eine Übersicht der eigenen Mitarbeiterhierarchie bzw. des ausgewählten Mitarbeiters im Mitarbeiterstamm dargestellt.

=== Urlaubsübersicht ===

Hierunter ist eine '''Urlaubsübersicht''' zu einem Geschäftsjahr unter Berücksichtigung eines bestimmten Stichtags zu finden.

=== Zuschlagszettel - Excelexport ===


Für einen ausgewählten Monat und Mitarbeiter wird ein Zuschlagszettel per Excelexport gedruckt. Hierbei wird berücksichtigt, ob einzelne Tage Feiertage sind, und wenn ja, dies auch entsprechend mit den Mitarbeiterstunden verrechnet.

=== Mta. - Barcode ===


Mitarbeiterbarcode mit Firmenlogo.

=== Mitarbeiterausweis - Einfach ===


Im Vergleich zum 'Mitarbeiterausweis' werden bei der einfachen Version keine Barcodes für die Zeiterfassung angedruckt.

=== Ausbildungsnachweis ===


Die Ausbildungsnachweisvorlagen können wochenweise für einen auswählbaren Zeitraum ausgedruckt werden. Dabei beinhalten sie bereits formale Angaben wie den Namen und das Datum sowie abgeleistete Arbeitsstunden.

=== Stundenzettel Fürsicht ===


Der alternative Stundenzettel schlüsselt die Ist- und Planzeiten nach 'Kommen' und 'Gehen' auf.

=== Mitarbeiter - Ausweis Kommen Gehen ===


Im Vergleich zum 'Mitarbeiterausweis' wird bei dieser Variante, neben dem Mitarbeiterbarcode, ein Barcode zum 'Kommen' und zum 'Gehen' angedruckt und keine Barcodes bezüglich des Fertigungsprozesses.

=== Zutrittskontrolldaten importieren ===

@@@ Text für Druck: Zutrittskontrolldaten importieren

=== Zeitenvergleich Drehkreuz <-> Zeiterfass ===

Der Ausdruck liefert eine Vergleichsübersicht zwischen der Zeiterfassung durch das Drehkreuz und der persönlichen Zeiterfassung eines Mitarbeiters, sofern beide Zeiten erfasst werden.

=== Mitarbeiterbild ===

Das Mitarbeiterbild inklusive Angaben zum Mitarbeiter wird gedruckt.

=== Monatl. Urlaubsübersicht Excel ===

Die Urlaubsübersicht des Mitarbeiters für einen ausgewählten Monat wird durch die Datenübergabe in einem Exceldokument ausgegeben.

=== Tageszeiten ===

Dieser Druck bietet die Möglichkeit, sich die aktuellen Plan-, Soll- und Istzeiten von einem Mitarbeiter anzeigen und drucken zu lassen. In der Vorauswahl muss ein bestimmter Tag ausgewählt werden. Steht das Kennzeichen '''Kontrolle''' auf 'J', so werden nur fehlerhafte bzw. zu kontrollierende Daten ausgegeben.
Fehlerhaft bedeutet z. B. 2x Kommen und nur 1x Gehen am Tag. Zu kontrollieren bedeutet z. B. Ist-Kommen und Ist-Gehen, aber Lohnart '''Urlaub'''.

=== Mta.Ist.Std. Einzeldaten ===

Für einen auszuwählenden Zeitraum wird eine Übersicht über die Einzel-Istzeiten des jeweiligen Mitarbeiters inklusive der jeweiligen 'Kommen'- und 'Gehen'-Zeiten gedruckt. Zudem wird die jeweilige Lohnart und eine Lohnarten-Summe unterhalb der Tabelle ausgegeben.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BSA

2016-03-16T16:42:22Z

B.lindner:

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= Artikelstamm =
Im '''Artikelstamm''' werden sämtliche Artikel und deren Merkmale definiert. Diese Definitionen haben Auswirkungen auf die Behandlung des Artikels im gesamten System.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BSA.jpg]]

== Hauptbereich ==

Die '''Artikel.Nr.''' kann manuell vergeben oder automatisch über die Nummernkreise vorbelegt werden. Jeder Artikel hat eine eindeutige Nummer, die beim Anlegen automatisch vergeben wird. Gesteuert wird dies in den [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]] unter dem Tabellennamen 'BSA'.

Über den [[FRMV_BMAND|Mandantenstamm]] kann zusätzlich eine '''Generatorschaltfläche''' zur Artikelnummerngenerierung aktiviert werden, die daraufhin im Artikel-, Kunden-, Lieferanten- und Adressstamm sichtbar wird. Um die Schaltfläche zu aktivieren, muss im [[FRMV_BMAND#11. Allgemein|Mandantenstamm]] auf der Registerkarte '''11. Allgemein''' das Kennzeichen '''GEN-Button sichtbar''' auf 'J' gesetzt werden. Die '''Gen.-Schaltfläche''' ist hilfreich bei der Vergabe von bestimmten eindeutigen Feldern, z. B. der Artikel- oder Kundennummer. Der Benutzer kann entweder eine Vorgabe hinterlegen oder das entsprechende Feld leer lassen und die Gen-Schaltfläche betätigen, um schnell eine neue Nummer zu generieren. Hat der Benutzer eine Vorgabe hinterlegt, wird diese berücksichtigt und eine laufende Nummer an das Ende der Vorgabe angefügt, z. B. der Benutzer gibt 'xyz' als Artikelnummer vor; der letzte mit 'xyz' anfangende Artikel hatte die Nummer 'xyz123'; das System schlägt nun nach Drücken der Gen-Schaltfläche 'xyz124' vor. Die laufende Nummer ist nicht unbedingt lückenlos. Wurde keine Vorgabe eingegeben, wird einfach die ID-Nummer des Datensatzes als die entsprechende Nummer eingetragen.

Das weiße Feld neben der Artikelnummer ist ein [[Schnellsuchfeld|Schnellsuchfeld]], das die eingegebene Suchbedingung über mehrere Felder hinweg sucht. Um die Suche zu starten, muss das Feld mit der TAB-Taste verlassen werden.

Die '''Artikel.Bez.''' und '''Artikel.Bez.2''' werden in allen Masken und Formularen angezeigt. Hierbei stellt die '''Artikel.Bez.''' ein Pflichtfeld dar. Die kleine Schaltfläche neben der Artikelbezeichnung übergibt die Bezeichnung an Google Products und startet die Suche.

Das Feld '''Matchcode''' kann als Suchhilfe genutzt werden und stellt somit nur ein Informationsfeld dar.

Die '''Katalog.Nr.''' bietet die Möglichkeit, den Artikel in einen Katalog einzuordnen und zu definieren.

Der '''EAN-Code''' des Artikels geht in diverse Ausdrucke im Einkaufs- und Verkaufsbereich sowie der Lagerhaltung ein und wird insbesondere für die Nutzung der Barkasse benötigt. Wird ein neuer Artikel angelegt, wird der EAN-Code nach einer Vorgabe im [[FRMV_BMAND#3. Artikel|Mandantenstamm]] auf der Registerkarte '''3. Artikel''' erstellt. Dort finden sich die Kennzeichen '''Anfang eig. EAN.-Code''', in dem der Anfang des EAN-Codes hinterlegt wird, und '''EAN-Status''', mit dem festgelegt wird, ob danach eine laufende Nummer oder die Artikelnummer folgen soll. Zudem besteht beim '''EAN-Status''' die Möglichkeit, den EAN-Code zu deaktivieren. Wie bereits bei der '''Artikel.Nr.''' steht auch hier eine '''Gen.-Schaltfläche''' zur Verfügung um den EAN-Code nach der hinterlegten Vorgabe zu generieren. Rechts daneben findet sich eine Zwei-Punkte-Schaltfläche, die genutzt werden kann, um den hinterlegten EAN-Code auf seine Gültigkeit zu überprüfen.

Wird ein Artikel nicht mehr benötigt, kann der Datensatz generell auf Grund seiner Historie nicht mehr gelöscht werden.
Im Feld '''Aktiv''' kann ein Artikel auf
*J - Aktiv
*N - Inaktiv
*A - Auslaufartikel
gesetzt werden. Die Auswahl erfolgt über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]].
Inaktive Artikel gelten als physisch nicht mehr vorhanden und werden daher bei Automatismen des Systems nicht berücksichtigt. Wird ein Artikel gelöscht, wird dieser automatisch auf 'inaktiv' gesetzt.

Das Feld '''Artikel.Nr. alt''' dient als Informationsfeld, um eine ehemalige Artikelnummer zur besseren Nachverfolgung zu hinterlegen. Wird bei einem bestehenden Artikel die '''Artikel.Nr.''' geändert, wird hier automatisch die nicht mehr gültige eingetragen. Dabei wird immer die zuletzt gültige verwendet, das heißt, dass bei mehrmaligen Änderungen der Artikelnummer die '''Artikel.Nr. alt''' jedes Mal entsprechend überschrieben wird.

Die Schaltfläche '''Google Shopping''' öffnet den Web-Browser mit einer neuen Google Shopping-Suche, in die bereits die Artikelbezeichnung eingetragen wurde.

Die Schaltfläche '''Bildviewer''' öffnet das Programm '''AvERP-Imageviewer''', über welches das für den Artikel hinterlegte Bild vergrößert betrachtet werden kann.

Die Schaltfläche '''Artikelinformationssystem''' öffnet das Informationssystem zum gewählten Artikel, wodurch Auswertungen und Abhängigkeiten eingesehen werden können.

== Registerkarten ==

Der Artikelstamm ist in mehrere Registerkarten aufgeteilt. Diese ermöglichen das Anzeigen und Gruppieren vieler Informationen auf einer einzigen Maske. Durch Anklicken der jeweils sichtbaren Registerkartenbeschriftung mit der Maus bzw. durch Drücken von [ALT + unterstrichener Buchstaben/Zahl der Beschriftung] kann von Karte zu Karte gewechselt werden. Im Artikelstamm befinden sich folgende Registerkarten:

=== 1. Allgemein ===

Die unterschiedlichen '''Warengruppen'''
*[[FRMV_BARTG1|Verkauf]]
*[[FRMV_BARTG2|Einkauf]]
*[[FRMV_BARTG3|Lieferant]]
*[[FRMV_BARTG4|Sonstige]]
*[[FRMV_BARTG5|Kalkulation]]
*[[FRMV_BARTG6|Fertigung]]
*[[FRMV_BARTG7|Workflow]]
tragen dazu bei, den Gebrauch und die Art des Artikels zu definieren. Dabei ist darauf zu achten, dass das Eintragen einer Einkaufs- bzw. Verkaufswarengruppe diverse Felder in der Registerkarte 'Merkmale' und auf den Registerkarten 'Einkauf', 'Verkauf' und 'Fertigung' vorbelegt. Diese Werte können selbstverständlich trotzdem manuell verändert werden, nachdem die entsprechende Warengruppe ausgewählt wurde. Die Warengruppen dienen der Kategorisierung und Verdichtung von Artikeln im Artikelstamm. Gleichzeitig dienen die hier angegebenen Merkmale als Vorlage für die Artikelmerkmale im Artikelstamm. Das Einrichten von Warengruppen erleichtert somit auch die Eingabe von Artikeln. Mit Hilfe von Warengruppen können Suchbedingungen zum schnellen Ziel führen. Die Bedeutungen und Auswirkungen der Merkmale sind in den Erläuterungen zur Registerkarte 'Merkmale' beschrieben.

Der Abschnitt unter den Warengruppen bezieht sich auf das [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]]. Wird dieses über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] neben der '''Zeichnungs.Nr.''' aufgerufen und ein Datensatz hinterlegt bzw. ausgewählt, werden die entsprechenden Felder im Artikelstamm passend belegt. Es besteht aber auch die Möglichkeit einer manuellen Eingabe ohne das [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]].

Im Feld '''Zeichnungs.Nr.''' besteht die Möglichkeit die eigene Zeichnungsnummer eines Artikels und im Feld '''Kunde.Zeichnung.Nr.''' wiederum die des jeweiligen [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] zu hinterlegen. Die drei Felder hinter den entsprechenden Zeichnungsnummern dienen zum Speichern einer '''Blattnummer''', '''Position''' und eines '''Revisionsindex'''.

Wie bereits bei der Artikelnummer wird auch bei der '''Zeichnungs.Nr.''' die letzte, nicht mehr gültige Bezeichnung im Feld '''Zeichnungs. Nr. alt''' automatisch gespeichert, wenn eine neue '''Zeichnungs.Nr.''' eingetragen wird.

Im Feld '''E-Plan. Nr.''' kann die Nummer des Elektro-CAD-Systems Eplan hinterlegt werden.

Der '''SW-Schlüssel''' wird ebenfalls aus dem über die '''Zeichnungs.Nr.''' hinterlegten Datensatz im [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]] übergeben. 'SW' steht dabei für das Programm 'Solid Works'.

Über das Feld '''Werkstoff.Kz.''' kann einem Artikel eine bestimme Werkstoffart zugeordnet werden. Die verschiedenen Werkstoffarten können in der Maske [[FRMV_BWERK|Werkstoffe]] definiert werden. Von dort wird auch das Kennzeichen '''Werkstoff.Nr.''' in das Feld hinter der [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] des '''Werkstoff.Kz.''' im Artikelstamm übergeben.

Das Feld '''Typ''' ist ein internes Informationsfeld, in der ein Typ für den Artikel hinterlegt werden kann.

Die Felder '''Norm.Art 1''' und '''Norm.Art 2''' dienen der Klassifikation der Artikel nach DIN und ISO.

'''Erfasst am''' und '''Erfasst von''' sind Felder, die automatisch mit dem Benutzer und dem Datum bei Neuanlage eines Artikels gefüllt werden.

=== 2. Einkauf ===

Hier werden die Merkmale des Artikels erfasst, die bei dessen '''Einkauf''' relevant sind. Dabei ist diese Registerkarte nochmals in zwei Unterregisterkarten aufgeteilt, wobei sich unter der ersten die eigentlichen Merkmale und unter der zweiten eine Lieferantenübersicht befinden. Einige der Felder können bereits über die [[FRMV_BARTG2|Warengruppe Einkauf]] vorbelegt werden.

==== 2.1. Merkmale ====

Das '''EK–Fibukonto.Nr.''' dient der Finanzbuchhaltung im Bereich des Einkaufs zur Buchung der Rechnungseingänge. Über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] öffnet sich das zugehörige [[FRMV_BFIBUKTO|Sachkonto]] bzw. kann hierüber hinterlegt werden. Hinter dem Feld wird zudem die '''EK-Fibukonto.Bez.''' automatisch eingetragen, wenn dem Artikel ein Finanzbuchhaltungskonto zugewiesen wurde.

Der Bereich '''EK-Kost.St.''' bezieht sich auf die Vollkostenrechnung. Deren Verwendung wird in der Hilfe zu den [[FRMV_BKST|Kostenstellen]], die über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] aufgerufen werden, näher beschrieben.

Im Feld '''Länderkürzel''' kann das Ursprungsland des Artikels über den [[FRMV_BLAND|Länderstamm]] hinterlegt werden, welches für die Zollerklärung relevant ist.

Die [[Wiederbeschaffungszeit|Wiederbeschaffungszeit]] spiegelt die Durchlaufzeit der Fertigung (in Tagen) wieder und ist relevant für die Ermittlung der Lieferzeit in den [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlägen]] für Fertigungsartikel.

Die '''Kl. VPE Einkauf''' (Verpackungseinheit) gibt an, in welchen Staffeln der Artikel bestellt werden kann. Bei einem Verstoß gegen die kleinste VPE wird eine Warnung ausgegeben. Ist die kleinste VPE beispielsweise 3 Stück, können ohne Warnung nur 3, 6, 9, etc. Stück des Artikels bestellt werden, nicht aber 5 oder 7 Stück. Dies trifft allerdings nur zu, wenn das Feld '''Eink. nur in VPE''' (Registerkarte '6.2. Einkauf' unter '2. Merkmale') auf 'J' gesetzt ist.

Das '''Gewicht Einkauf''', das '''Volumen''' und der '''Umkarton Einkauf''' spielen eine Rolle beim Einkauf und bei der Fertigung. Das Gewicht wird beispielsweise in die Stücklisten und Materialpositionen übergeben und dient zur Gewichtsberechnung für die zugehörige Baugruppe.

Das Feld '''Varianten.Menge''' ist ein Pflichtfeld und wird, falls keine manuellen Umstellungen vorgenommen werden, mit '1' belegt. Es dient der Lagerverwaltung von Varianten über die Maske [[FRMV_BARTLHPOVAR|Lagerplatz - Varianten]]. Der Vorgang ist folgendermaßen: Wird ein Artikel als '''Variante''' (Registerkarte '''6.2 Einkauf''') gekennzeichnet, wird für jede Lagereinheit des Artikels bei der Lagereinbuchung automatisch ein Datensatz in der Maske [[FRMV_BARTLHPOVAR|Lagerplatz - Varianten]] erzeugt. Mit dem Feld '''Varianten.Menge''' kann die Stückzahl der Lagereinheit definiert werden. Ist sie '1', wird für jedes Stück ein Datensatz angelegt, ist sie jedoch beispielsweise '10', werden bei einer Einbuchung von 90 Stück neun Datensätze angelegt und für jeden ein Ist-Bestand von 10 Stück eingetragen. Der Ist-Bestand des [[FRMV_BARTLHPO|Lagerplatzes]] insgesamt ist dann die volle Menge von 90 Stück.

Die '''Form''' eines Artikels kann über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] aus folgenden Möglichkeiten ausgewählt werden:
*1 - Sechskant
*2 - Vierkant
*3 - Rund
*4 - Flach
*5 - Rohr

Je nach Auswahl der Form schränkt dies die Eingabemöglichkeiten für die darunter stehenden Vermessungskennzeichen
'''Länge''', '''Breite''', '''Tiefe''', '''Wandstärke''', '''Schlüsselweite''', '''Durchmesser''' und '''Oberfläche'''
mehr oder weniger stark ein. So können bei der Formauswahl 'Rund' lediglich die '''Länge''', der '''Durchmesser''' und die '''Oberfläche''' hinterlegt werden, die restlichen Kennzeichen werden auf '0,00 mm' gesetzt, da sie sich erübrigen. Ist keine Form ausgewählt, können alle Felder manuell belegt werden.
Die '''Oberfläche''' des Artikels errechnet sich aus seiner '''Länge''' und '''Breite'''. Während der Eingabe kann dies aber manuell verändert werden.
Bei der Fertigung können auf Grundlage dieser Werte die Einsatzkosten des hinterlegten Materialeinsatzes berechnet werden.

Über die '''Herst.Nr.''' kann ein Artikel direkt mit dem [[FRMV_BHERST|Hersteller]] verknüpft werden, wobei dessen '''Herst.Name''', '''Herst.Art.Nr.''' und '''Herst.Art.Bez.''' ebenfalls im Artikelstamm eingetragen werden. Dieser muss nicht zugleich der Lieferant sein. Wurden die Herstellerdaten bereits im Artikelstamm eingetragen, dann werden diese automatisch in die '''Artikel - Lieferantenzuordnung''' übernommen.

Über das '''Herstellerzeugnis.Kz.''' können einem Artikel Informationen über das [[FRMV_BHZEUGNIS|Herstellerzeugnis]] zugeordnet werden. Hierzu gehören u. a. die Bezeichnung des Zeugnisses, das Ausstellungsdatum und die Verlinkung zum Zeugnis als Datei.

Die '''Kostenart''' im Artikelstamm hinterlegt optional einen Datensatz aus der Maske [[FRMV_BKSTART|Kostenarten]], die in der [[FRMV_BREKL|Reklamationsverwaltung]] benötigt wird. Hierbei wird in der Maske [[FRMV_BREKLPOKST|Reklamation - Positionen - Kostenbestandteile]] eine Verknüpfung zwischen dem Artikel und der Kostenstelle gepflegt, um eine Differenzierung der Reklamationskosten zu gewährleisten.

==== 2.2. Lieferanten ====

In dieser Unterregisterkarte wird im oberen Bereich eine Übersicht über die dem Artikel durch das Unterprogramm [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] hinterlegten '''Lieferanten''' angezeigt.

Wird einer dieser Lieferanten markiert, kann im unteren Bereich eine Übersicht über die jeweiligen '''Staffelpreise''', die in [[FRMV_BSALP|Lieferanten Einkaufsinformationen]] hinterlegt sind, eingesehen werden.

Zudem kann über die Schaltfläche '''Online-Check''' der Webbrowser mit der Website des markierten Lieferanten geöffnet werden, sofern diese im Lieferantenstamm eingetragen ist.

=== 3. Verkauf ===

Auf dieser Registerkarte werden die Merkmale des Artikels erfasst, die bei dessen Verkauf relevant sind, wobei wiederum einige Felder bereits über die [[FRMV_BARTG1|Warengruppe Verkauf]] vorbelegt werden können.

Das '''VK–Fibukonto.Nr.''' dient der Finanzbuchhaltung bei der Buchung der [[FRMV_BRRC|Kundenrechnungen]]. Über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] öffnet sich das zugehörige [[FRMV_BFIBUKTO|Sachkonto]] bzw. kann hierüber hinterlegt werden. Hinter dem Feld wird zudem die '''VK-Fibukonto.Bez.''' automatisch eingetragen, wenn dem Artikel ein Finanzbuchhaltungskonto zugewiesen wurde.

Der Bereich '''VK-Kost.St.''' bezieht sich auf die Vollkostenrechnung. Deren Verwendung wird in der Hilfe zu den [[FRMV_BKST|Kostenstellen]], die über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] aufgerufen werden, näher beschrieben.

Die '''Zolltarif.Nr.''' ist für die Erstellung der Zollformulare notwendig und wird bei der Generierung der Formulare geprüft.

Das '''MwSt.Kz''' wird aus dem im [[FRMV_BMAND|Mandantenstamm]] hinterlegten Datensatz aus dem [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuerstamm]] übernommen und kann artikelbezogen verändert werden. Dabei wird der '''MwSt.Satz''' in Prozent eingetragen.

Die '''Kl. VPE Verkauf''' (Verpackungseinheit) gibt an, in welchen Schritten der Artikel verkauft werden kann. Bei einem Verstoß gegen die kleinste VPE wird eine Warnung ausgegeben. Ist die kleinste VPE beispielsweise 3 Stück, können ohne Warnung nur 3, 6, 9, etc. Stück des Artikels bestellt werden, nicht aber 5 oder 7 Stück. Dies trifft allerdings nur zu, wenn das Feld '''Verk. nur in VPE''' (Registerkarte '6.1. Verkauf' unter '2. Merkmale') auf 'J' gesetzt ist.

Die '''Kl. PE Verkauf''' (Preiseinheit) bestimmt die Berechnungsgrundlage in den [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]].

Das Verkaufs-'''Gewicht''' eines Artikels dient als Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Frachtkosten und wird zudem auf dem Lieferschein ausgewiesen.

Das '''VPE/Fach''' dient der chaotischen Lagerverwaltung.

Wird für eine bestimmte Stückzahl des Artikels ein Umkarton benötigt, kann diese im Feld '''Umkarton Verkauf''' hinterlegt werden und entsprechend berücksichtigt.

Über das '''Verp.Kz.''' kann einem Artikel eine [[FRMV_BVERPA|Verpackungsart]] zugeordnet werden, die beim Versand und bei der Rechnungsstellung auf Grund der hinterlegten Verpackungskosten und den damit verbundenen Lieferkosten laut Gewicht berücksichtigt wird.

Über die [[FRMV_BVERLEIHART|Verleihart]] im Feld '''Verleihart.Nr.''' kann eine Mietgebühr gekennzeichnet werden. Es kann beispielsweise der Artikel 'Vermietung/Monat' angelegt, und diesem Artikel wiederum die Verleihart 'Monat' zugeordnet werden. In der Verleihart kann das Intervall hinterlegt werden, zu dem die Abrechnung der Mietgebühr erfolgt.

Im Feld '''ME Grundpreis''' wird die [[FRMV_BMENG|Mengeneinheit]] für den Grundpreis über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] hinterlegt, die für die Kennzeichen '''Grundpreismenge''' und '''Gesamtinhalt''' benötigt wird.

Die '''Art.Lieferzeit''' gibt an, wie lange der Artikel generell nach Eingang des Auftrags benötigt, bis er versendet werden kann, und wird für die Ermittlung des Liefer- und Versandtermins in der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] verwendet.

Das Feld '''Garantie''' ist ein reines Informationsfeld, in dem die Garantiezeit eines Artikels in Monaten hinterlegt werden kann. Analog dazu kann in '''Garantie gebraucht''' eine Garantiefrist für gebrauchte Artikel eingetragen werden.

Über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] im Feld '''Bereich.Nr.''' kann eine [[FRMV_BTSTV|Servicetest - Vorlage]] ausgewählt werden. Dies ist insbesondere interessant, wenn ein Artikel funktions- oder qualitätstechnisch geprüft werden muss. Es stehen dabei ein Diagnosetest und ein Abschlusstest zu Verfügung. Die genaue Vorgehensweise ist in der Hilfe zur Maske [[FRMV_BTSTV|Servicetest - Vorlage]] enthalten.

Mehrere Artikel können über das '''Kategorie-Kz.'''einer [[FRMV_BSAKAT|Artikelkategorie]] zugeordnet werden. Dies wird für Angebote, Aufträge und Rechnungen mit Zwischensummen benötigt, wobei alle Artikel, die derselben Kategorie zugewiesen sind, automatisch unter dieser Kategorie zusammengefasst und ausgewiesen werden. Pro Kategorie werden die Zwischensummen ausgewiesen, die in einer Zusammenfassung nochmals einzeln ausgewiesen werden. Die Kategorie im Artikelstamm dient nur als Vorbelegung für die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] und kann dort auftragsweise verändert werden.

=== 4. Fertigung ===

Unter der Registerkarte 'Fertigung' werden die fertigungsspezifischen Angaben des Artikels verwaltet.

In den Feldern '''Art.Grp.''' und '''Art.Grp.2''' kann eine [[FRMC_BSAGRP1|Artikelgruppe]] hinterlegt werden. Dies dient der Gruppierung der Artikel nach besonderen Merkmalen. Beispielsweise könnte eine Gruppe 'Prototyp' oder 'Auslaufartikel' angelegt werden, um eine entsprechende Kennzeichnung im Artikel zu erwirken.

Das Kennzeichen '''Fertigungs-Kalk. nach''' entscheidet über die Kalkulationsart im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]], in der [[FRMV_BSAS|Stückliste]] und im [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]]. Zur Auswahl stehen dabei folgende Arten:
*E - Einkauf
*L - Länge
*O - Oberfläche
*G - Gewicht

Werden in der Fertigung Losnummern verwendet, können diese nach einer ausgewählten Logik erzeugt werden. Es gibt dabei im Feld '''Sonderlosgruppierung''' folgende Optionen:
*0 - Normale Logik
*1 - Separate Losnummer erzeugen
*2 - Keine Losnummer erzeugen

Dem Artikel kann eine [[FRMV_BOBERF|Oberflächenbeschichtung]] über das Feld '''Oberf.Beschicht.Kz.''' zugewiesen werden.

Die [[FRMV_BFARB|Farbe]] wird über die '''Farb.Nr.''' hinterlegt. Das '''Farbgewicht''' gibt an, wie viel Gramm Farbe in einem Stück enthalten sind.

Im Feld '''VOC''' kann der prozentuelle Anteil umweltschädigender Stoffe hinterlegt werden. 'VOC' ist die Abkürzung für 'volatile organic compounds' (=flüchtige organische Substanzen).

Die Schaltfläche '''Stückliste''' ruft die zum Artikel gehörende [[FRMV_BSAS|Hauptstückliste]] auf.

Das '''Stckl.Gewicht''' wird durch die Summierung aller Gewichtsangaben in den [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] der [[FRMV_BSAS|Hauptstückliste]] berechnet, wenn eine solche vorhanden ist.

Das '''Spez.Gewicht''' (spezifisches Gewicht) wird bei den Werkstoffen hinterlegt, die einem Artikel zugeordnet werden können. Daraufhin errechnet sich das '''Mat.Gewicht.netto''' (Materialgewicht netto), das um den '''Verschnitt in %''' ergänzt werden kann und somit das '''Mat.Gewicht.brutto''' (Materialgewicht brutto) ergibt. Das Netto– und Bruttomaterialgewicht kann daraufhin über die Schaltfläche '''im Arb.St.Plan nachtr.''' in die im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] hinterlegte Materialposition des Artikels übernommen werden. Dabei ergibt das Nettomaterialgewicht die Fertigmenge und das Bruttomaterialgewicht die Einsatzmenge.

In die Felder '''Toleranz Überschreitung''' und '''Toleranz Unterschreitung''' wird eingetragen, welche Grenzwerte nach oben bzw. unten in der Wiegemaske gelten sollen.

Im Kennzeichen '''Artikelprüfung bei ∅''' wird hinterlegt, das wievielte Fertigungsstück des Artikels durchschnittlich geprüft wird.

=== 5. Einheit ===

Ein Artikel kann in verschiedenen Mengen- (ME) und Preiseinheiten (PE) für verschiedene Einsatzgebiete berechnet werden. Beispielsweise kann er in Litern gekauft, aber in Kilogramm weiterverkauft werden. AvERP bietet die Möglichkeit, den Artikel in 6 verschiedenen Einheiten zu klassifizieren: '''ME Einkauf''', '''ME Verkauf''', '''ME Lager''' und '''ME Fertigung''' sowie '''PE Einkauf''' und '''Verkauf'''.

Die entsprechenden Verhältnisse zwischen den Einheiten können über die Faktorfelder definiert werden. Der '''Faktor''' bestimmt das Verhältnis zwischen zwei Einheiten und kann manuell angepasst werden. Die '''Faktorrichtung''' mit den Eingabemöglichkeiten 'L' = 'von links gelesen' und 'R' = 'von rechts gelesen' legt den Teil fest, der die Basis '1' hat.

'''Beispiel: Mengeneinheiten'''

Mengeneinheit Einkauf = Meter (m),
Preiseinheit Einkauf = Kilogramm (kg).

'Faktor (ME-Eink. – PE-Eink.)' ('Sind 1m gleich 10kg oder ist 1kg gleich 10m?')

1m = 10kg --> Faktorrichtung = Links, da die Mengeneinheit Meter die Basis '1' hat.

10m = 1kg --> Faktorrichtung = Rechts, da die Preiseinheit Kilogramm die Basis '1' hat.

Mengeneinheit Einkauf = Meter (m),
Mengeneinheit Lager = Tonnen (t).

'Faktor (Lager – Einkauf)' ('Sind 0,5t gleich 1m oder sind 1t gleich 0,5m?').

0,5t = 1m --> Faktorrichtung = Rechts, da die Mengeneinheit Einkauf die Basis '1' hat.

1t = 0,5m --> Faktorrichtung = Links, da die Mengeneinheit Lager die Basis '1' hat.

Zusätzlich ist es möglich eine alternative Mengeneinheit zu hinterlegen ('''ME Alternativ'''). Diese geht zudem in die [[FRMV_BCHARGEPO|Chargenverwaltung - Positionen]] ein.

Über die Schaltfläche '''Mengenumrechnung anzeigen''' kann für eine beliebige Menge des Artikels eine Datenübersicht geöffnet werden, in der alle Umrechnungen zwischen den Mengen- und Preiseinheiten auf dieser Registerkarte aufgelistet sind.

=== 6. Merkmale ===

Unter dieser Registerkarte werden alle Merkmale zusammengefasst und aufgeführt, die bereits in den vorherigen Warengruppen festgelegt wurden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, diese Werte manuell in dieser Registerkarte zu verändern.

==== 6.1. Verkauf ====

'''Listenpreis = empf. VK:''' Der vom [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] empfohlene Verkaufspreis des Herstellers (UVP) wird automatisch als Grundlage für die [[Verkaufspreisberechnung|Verkaufspreisberechnung]] herangezogen und aus dem Unterprogramm [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] in das Feld '''VK-Grundlage''' auf der Registerkarte '''8. Preise''' im 'Artikelstamm' übertragen.

Ist das Kennzeichen '''Verk. nur in VPE''' auf 'J' gesetzt, kann der Artikel nur in Mengen der kleinsten VPE (Verpackungseinheit) beim Verkauf (Registerkarte '3. Verkauf') eingegeben werden.
'''Beispiel:'''
Ist die kleinste VPE 3 Stück, können nur 3, 6, 9, etc. Stück des Artikels verkauft werden, nicht aber 5 oder 7 Stück.

Falls ein Artikel nicht für den '''Verkauf zugelassen''' ist, kann er nicht in einer [[FRMV_BAUFPO|Angebots- oder Auftragsposition]] eingegeben werden und ist daher grundsätzlich für den Verkauf gesperrt. Außerdem werden keine Verkaufspreise generiert, wenn der Artikel nicht für den Verkauf zugelassen ist.

'''Rabattfähiger VK-Preis:''' Ist der Artikel nicht rabattfähig, werden auf diesen beim Verkauf keinerlei Rabatte gegeben.

Das Feld '''Chargenpflichtig''' gibt an, ob für einen Artikel bei jeder Mengenbuchung eine Charge vergeben werden muss. Für nicht chargenpflichtige Artikel werden die Chargenzuordnungen in den Prozessmasken nicht sichtbar.

Mit dem Kennzeichen '''Dienstleistungsartikel''' können '''Dienstleistungen''' markiert werden. Ist ein Artikel als '''Dienstleistungsartikel''' gekennzeichnet, so werden für diesen keine Lagerbuchungen vorgenommen. In der [[FRMV_BMAND#4. Lager|Mandantenverwaltung]] kann ein '''Lager für die Dienstleistungsart''' als Standard definiert werden, welches einem '''Dienstleistungsartikel''' bei einer Neuanlage automatisch zugewiesen wird. Für Dienstleistungsartikel wird die Kennzeichenerfassung in den [[FRMV_BAUFPO|Kunden - Angebotspositionen]] so voreingestellt, dass für diese Positionen nur eine [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] und kein [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] erstellt werden kann. Die Vorbelegungen können aber in den [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] verändert werden.

'''RoHS konform:''' Das Kürzel ''RoHS''' (engl. 'Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic Equipment' = 'Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten') bezeichnet zusammenfassend die EG-Richtlinie 2002/95/EG zum Verbot bestimmter Substanzen bei der Herstellung und Verarbeitung von elektrischen und elektronischen Geräten und Bauteilen sowie die jeweilige Umsetzung in nationalem Recht.

Artikel können als '''Trendartikel''' gekennzeichnet werden, um diese bei Auswertungen separat zu berücksichtigen.

Wird das Kennzeichen '''Bruttopreispflege''' auf 'J' gesetzt, dann erfolgt die Eingabe und Berechnung der Verkaufspreise als Bruttopreis. Es kann immer nur der Bruttopreis eingetragen werden. Im Verkaufsprozess und in den Kundenpreisen zum Artikel gibt es je ein Feld für den Netto- und für den Bruttopreis. Das Feld '''Nettopreis''' kann nicht bearbeitet werden. Durch die Eingabe des Bruttopreises berechnet sich automatisch der Nettopreis. Ist das Feld auf 'N' gesetzt, berechnet der Nettopreis wiederum den Bruttopreis.

Ein Artikel kann als '''Ersatzteil''' gekennzeichnet werden. Dies ist z. B. bei Suchabfragen nützlich. Zudem wird diese Information bei der Fertigung eines seriennummernpflichtigen Artikels in die [[FRMV_BSSNGERA|Seriennummern - Geräteakte]] übermittelt.

'''Verschleißteil:''' Dieses Kennzeichen hat nur informativen Charakter und dient der Beschreibung von Artikeln, gerade im Zusammenhang mit der Ersatzteilverwaltung. Zudem wird diese Information bei der Fertigung eines seriennummernpflichtigen Artikels in die [[FRMV_BSSNGERA|Seriennummern - Geräteakte]] übermittelt.

Ist das Kennzeichen '''Autom.Preisberechnung''' auf 'J' gesetzt, werden Aktualisierungen bei einer Veränderung der Preise in und von anderen Masken übertragen. Ist sie auf 'N', muss das Utility '''VK - Preise neu eintragen''' ausgeführt werden, um die Veränderungen zu realisieren.

'''Verk.Preis runden:''' Im [[FRMV_BFIRMA#4. Verkauf|Firmenstamm]] kann ein Rundungsschema für den Verkaufspreis definiert und hinterlegt werden. Dieses Schema kann pro Artikel aktiviert werden. Alternativ ist es möglich über das '''Rundungs.Kz.''' eine selbstdefinierte [[FRMV_BRUND|Rundung]] zu definieren und diese unabhängig vom Firmenstamm dem Artikel zuzuweisen.

In der [[FRMV_BARTG1|Warengruppe Verkauf]] kann eine Zuschlagskalkulation für die [[Verkaufspreisberechnung|Verkaufspreisberechnung]] hinterlegt werden. Über das Feld '''VK-Staffelzuschlag''' kann diese Kalkulation für einen Artikel aktiviert bzw. deaktiviert werden. Dadurch wird der Einstandspreis unter Berücksichtigung der hinterlegten Zuschlagsart in den Verkaufspreis ('''VK-Grundlage''') übergeben.

Einem Artikel können über das Unterprogramm [[FRMV_BSAVERPA|Verpackungen]] einzelne Verpackungen zugeordnet werden, in denen der Artikel verkauft wird. Wenn das Kennzeichen '''Autom. Verpackungsber.''' auf 'J' gesetzt ist, werden die im Unterprogramm hinterlegten Verpackungen automatisch in ein Unterprogramm zur Kundenauftragsposition und von dort aus in ein Unterprogramm zur Lieferscheinposition übergeben. Im Lieferschein dienen die Verpackungen zur Berechnung des Bruttogewichts und werden separat ausgewiesen.

Ist das Kennzeichen '''Artikel mit Kundenbezug''' auf 'J' gesetzt, darf der Artikel nur an die beim Artikel ([[FRMV_BSAKUNDE|Kundenartikel.Nr.Bez.]]) hinterlegten [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] verkauft werden.

Da eventuelle Zusatzkosten im Einkauf und Verkauf teilweise nicht über die Nebenkosten abgebildet werden können, dienen '''Zusatzkostenartikel''' als Unterstützung. Für '''Zusatzkostenartikel''' wird kein [[FRMV_BRLS|Lieferrückstand]] erzeugt.

Über das Kennzeichen '''Negativer Lagerbestand''' können für einen Artikel negative Lagerbestände in dessen Lagern verboten werden. Zu beachten ist, dass eine Buchung, die zu einem negativen Lagerbestand führt, verboten wird. Gegebenenfalls könnten deshalb keine [[FRMV_BRLS|Kundenlieferscheine]] oder [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] abgeschlossen werden.

Für die Barkasse kann ein '''Diverser Artikel''' definiert werden, zu dem die Artikelbezeichnung und der Preis in der Barkasse manuell erfasst werden kann.

Für die [[FRMV_BKUNDEGUT|Gutscheinverwaltung]] müssen die Gutscheine als '''Gutscheinartikel''' angelegt und als Gutschein gekennzeichnet werden.

Über das Kennzeichen '''Seriennummernpflicht''' kann ein Artikel für alle Prozesse und Buchungen als seriennummernpflichtig gekennzeichnet werden, sodass bei jeder Materialbuchung des Artikels die Seriennummern mitgepflegt werden muss. Im Unterprogramm zum Artikel kann eine [[FRMV_BSASN|Seriennummernvorgabe]] hinterlegt werden, damit die Seriennummern automatisch erzeugt werden können. Ist zu einem seriennummernpflichtigen Artikel keine Vorgabe hinterlegt, müssen die Seriennummern beim Wareneingang bzw. nach ihrer Fertigung per Hand eingegeben werden.

'''VK-Preis skontierbar:''' Über dieses Kennzeichen kann ein Artikel als nicht skontierbar gekennzeichnet werden. Ist dies der Fall, wird auf den Rechnungsbetrag dieses Artikels kein Skonto berechnet. Die Berechnungsgrundlage für das Skonto wird in der [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] ausgewiesen und das Skonto somit nur auf die skontierbaren Artikel berechnet.

Um ein '''Guthaben''' (z. B. eine Vorauszahlung für die jährliche Wartung) verkaufen zu können, muss der jeweilige Artikel als Guthaben gekennzeichnet werden. Wird über diesen Artikel eine Rechnung geschrieben, dann wird der Verkaufspreis des Artikels als Guthaben zum Kunden in der [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwaltung]] erzeugt.

'''Zeichnungsindexpflichtig''': Ist dieses Kennzeichen mit 'J' belegt, ist es für diesen Artikel bei jedem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] nötig, dass in der [[FRMV_BAUFPO#5. Information|Auftragsposition]] zur Zeichnungs.Nr. ein '''Revisionsindex''' hinterlegt ist.

Über das Feld '''Autom. Komm. VK''' kann gesteuert werden, ob ein Lieferrückstand zu diesem Artikel (im Verkauf) automatisch als Kommissionsposition übergeben werden soll.

Im Feld '''Lohnanteil''' kann ein Prozentsatz hinterlegt werde, der angibt, welcher prozentuale Lohnanteil in diesen Artikel eingeht. Beim Ausdruck einer [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] wird über alle verkauften Artikel die Nettosumme des Lohnanteils berechnet und ausgegeben. Dies geschieht gemäß §140 SGB zur Anrechnung von 50% des Betrages auf die Ausgleichsabgabe.

'''Erlösprüfung Kasse:''' Über dieses Kennzeichen kann die Erlösprüfung in der [[FRMV_BKASSPOBARC|Kasse]] aktiviert werden. Liegt der Verkaufspreis des Artikels unter dem Einstandspreis, erscheint eine Hinweismeldung im Kassiervorgang.

==== 6.2. Einkauf ====

'''Autom. Dispo:''' Über das System kann der Mengenbedarf für einen Artikel automatisch ermittelt und ein entsprechender [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]] generiert werden. Dazu steht entweder das Utility '''Mengenbedarf ermitteln''' in den [[FRMV_BBVO#Mengenbedarf ermitteln|Disponiervorschlägen]] oder die [[FRMV_BJOB|Zeitgesteuerten Programme (Job-Server)]] zur Verfügung. Es werden nur Artikel berücksichtigt, die hier durch ein 'J' gekennzeichnet sind.

Es besteht die Möglichkeit, pro Artikel die '''DV Art.''' (Dispositionsvorschlagsart) auszuwählen:
*0: [[FRMV_BBVO|Disponiervorschläge]] werden erzeugt, wenn der Mindestbestand binnen der [[Wiederbeschaffungszeit]] erreicht oder unterschritten wird.
*1: Die Logik gleicht der '''DV Art 0''', aber es wird kein [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]] erzeugt, wenn der letzte geplante [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] (egal wann) zu einer Überschreitung des Mindestbestands führen würde.
*2: Die Logik gleicht der '''DV Art 1''', aber es wird ein [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]] erzeugt, wenn das [[FRMV_BLAGER|Lager]] zu irgendeinem Zeitpunkt vor dem letzten Eingang einen negativen Bestand ausweisen würde.
*3: Wie '0', aber die komplette [[Wiederbeschaffungszeit]] des [[FRMV_BSA|Artikels]] wird über alle Ebenen des [[FRMV_BSAP|Arbeitsplans]] oder der [[FRMV_BSAS|Stückliste]] verwendet. Ebenfalls erfolgt ein Dispositionsvorschlagslauf für die Unterartikel.
*4: Wie '1', aber die komplette [[Wiederbeschaffungszeit]] des [[FRMV_BSA|Artikels]] wird über alle Ebenen des [[FRMV_BSAP|Arbeitsplans]] oder der [[FRMV_BSAS|Stückliste]] verwendet. Ebenfalls erfolgt ein Dispositionsvorschlagslauf für die Unterartikel.
*5: Wie '2', aber die komplette [[Wiederbeschaffungszeit]] des [[FRMV_BSA|Artikels]] wird über alle Ebenen des [[FRMV_BSAP|Arbeitsplans]] oder der [[FRMV_BSAS|Stückliste]] verwendet. Ebenfalls erfolgt ein Dispositionsvorschlagslauf für die Unterartikel.

Zwar wird bei der Ermittlung der [[FRMV_BBVO|Disponiervorschläge]] standardmäßig die [[Wiederbeschaffungszeit]] verwendet, jedoch kann über das Kennzeichen '''Auflösezeitraum DV''' eine Auswahl zwischen
*W - Wiederbeschaffungszeit
*A - Alle Bewegungen
getroffen werden. Ist das Kennzeichen mit 'A' belegt, werden sämtliche [[FRMV_BBVO|Disponiervorschläge]] bis zum Datum der spätesten, das heißt, die am weitesten in der Zukunft liegenden, bereits bekannten Lagerbewegung erstellt.

'''Storniervorschläge:''' Verändert sich der Mengenbedarf eines Artikels, so prüft AvERP, ob für diesen Artikel geplante Lagereingänge vorliegen, die nicht mehr notwendig sind, und erzeugt dafür [[FRMV_BBVONEG|Storniervorschläge]], die beispielsweise in eine Änderungsbestellung übergeben werden können.

Für das Kennzeichen '''Mit Preis bestellen''' auf 'N' = 'Ohne Preis bestellen' gesetzt, werden beim Druck der [[FRMV_BBES|Bestellung]] keine Preise angedruckt. Dies ist wichtig für Artikel, deren Preise sich oft ändern. Weiterhin ermöglicht das Kennzeichen mit den Belegungen 'J' = 'Mit Preis bestellen inkl. Spesen, Fracht, Zoll' und 'K' = 'Mit Preis bestellen ohne Spesen, Fracht, Zoll' eine Entscheidung über den Andruck von Transport- und Zollkosten.

Wird ein Artikel auf Grund einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] geliefert, bei der sich die Liefermenge von der bestellten Menge unterscheidet, dann ist über das Feld '''WE-Toleranz erlaubt''' festgelegt, ob der Artikel angenommen wird oder ob er vom [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] nachgeliefert bzw. an diesen zurückgesendet werden muss. Ist eine Toleranz erlaubt, ist die Höhe derselben in der [[FRMV_BARTG2|Warengruppe Einkauf]] festgelegt. Hierbei kann zwischen einer positiven (Überlieferung) und einer negativen (Unterlieferung) unterschieden werden.

Bei Kleinteilen ist eine strenge Lagerbuchführung zu aufwendig. Wird das Kennzeichen '''Lagerbestand führen''' auf 'N' gesetzt, so werden die Mengen in allen Artikellagern auf '0' gesetzt und es werden keine Lagerbuchungen für die Artikel mehr verwaltet.

Über das Feld '''Preispflege''' wird entschieden, ob für den Artikel der beim letzten Waren- bzw. Rechnungseingang erfasste Preis in die Ermittlung des durchschnittlichen Einkaufspreises mit einfließen soll. Der '''durchschnittliche EK''' wird auf der Registerkarte '''8. Preise''' ausgewiesen. Über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] kann hierzu eine dieser Möglichkeiten ausgewählt werden:
*N - Keine
*J - Bei Rechnungseingang
*X - Bei Waren- und Rechnungseingang

'''Externe Preispflege zugelassen:''' Unter Umständen stellen Lieferanten digitale Preislisten ihrer Kataloge zur Verfügung. Dadurch ist es möglich, Preise automatisch zu pflegen. Welche Lieferantenpreise automatisch gepflegt werden sollen, kann über dieses Kennzeichen gesteuert werden.

'''Doku.Pflicht:''' Ein Artikel kann als dokumentationspflichtig gekennzeichnet werden. Wird ein solcher Artikel bestellt, erfolgt auf der Bestellung der Verweis zur Dokumentation, sodass der Lieferant über das Mitliefern einer Dokumentation zum Artikel in Kenntnis gesetzt wird.

'''Schüttgut:''' Wird dieses Kennzeichen im Artikelstamm auf 'J' gesetzt, dann wird der Artikel im Fertigungsauftrag nur kalkulatorisch betrachtet. Es erfolgt aber keine Mengenbuchung im Fertigungsauftrag, es sei denn das Kennzeichen '''Schüttgut buchen''' ist in der Fertigungsauftragsart auf 'J' gesetzt. Schüttgutartikel können z. B. Schrauben sein.

'''In Geräteakte berück.''': Nur wenn dieses Kennzeichen bei einem Fertigungsmaterial mit 'J' belegt ist, wird bei der Fertigung eines seriennummernpflichtigen Artikels diese [[FRMV_BFAM|Materialposition]] im entsprechenden Datensatz der zugehörigen [[FRMV_BSSN|Seriennummer]] in der Maske [[FRMV_BSSNGERA|Seriennummern - Geräteakte]] angelegt.

'''Variante:''' Ein Artikel kann als '''Variante''' gekennzeichnet werden. Erfolgt für einen [[FRMV_BSAVAR|Variantenartikel]] eine Erhöhung des Lagerbestands, so wird pro Variante ein Datensatz [[FRMV_BARTLHPOVAR|Lagerplatz - Varianten]] zum jeweiligen [[FRMV_BARTLHPO|Lagerplatz]] gespeichert. Die Abbuchung eines Variantenartikels führt zuerst zur Reservierung der jeweiligen Variante und daraufhin zur Buchung. Pro Variante werden derzeit die Abmaße des Artikels gespeichert. Dadurch können Restteile, die in der Fertigung entstehen, verwaltet und auf Lager gebucht werden. Eine Übersicht über alle vorhandenen Varianten/Restteile zu einem Artikel ist ebenso möglich wie die Reservierung der vorhandenen Varianten.

'''Autom. Bestellung/Fertigung:''' Ist dieses Kennzeichen und das Kennzeichen '''Autom. Dispo''' auf 'J' gesetzt, erzeugt AvERP keinen [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]], sondern übergibt den Mengenbedarf des Artikels automatisch in eine [[FRMV_BBES|Bestellung]] oder einen [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]], abhängig vom Kennzeichen '''Primär Eigenfertigung'''.

'''Int.Information in Best.Pos.:''' Zu einem Artikel kann über das Unterprogramm eine [[FRMV_BARTIN|Interne Information]] hinterlegt werden. Diese interne Information wird in eine [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] übernommen, wenn dieses Kennzeichen mit 'J' belegt wurde.

'''Primär Eigenfertigung:''' Wird der Artikel in Eigenfertigung erzeugt, ändert sich die Berechnungsart des Einstandspreises. Falls für den Artikel ein gültiger Hauptarbeitsstammplan hinterlegt ist, werden die Kosten von diesem als Einstandspreis definiert.

'''Auto. Bestellung nach DV''': Ist dieses Kennzeichen auf 'J' gesetzt, wird ein Disponiervorschlag erstellt, wenn das entsprechende Kennzeichen '''Autom. Dispo''' ebenfalls auf 'J' gesetzt ist. Dieser wird dann zur Grundlage einer automatischen Bestellerzeugung anhand der Lieferantenbewertung. Dies bedeutet, dass aus dem Disponiervorschlag direkt eine Bestellung erzeugt wird.

Wird ein Artikel als nicht '''Inventurrelevant''' gekennzeichnet, so wird dieser Artikel nicht bei den Inventurroutinen berücksichtigt.

'''Werkzeug''': Werkzeugartikel können als Materialeinsatz mitverwaltet werden. Über die Kennzeichnung können die Werkzeugkosten in der Fertigung ausgewertet werden. Den genauen Vorgang bezüglich der Verwendung von [[FRMV_BWERKZ|Werkzeugen]] ist der entsprechenden Hilfeseite zu entnehmen.

Das Kennzeichen '''Vormontage''' ist standardmäßig mit 'J' vorbelegt. Wird ein Artikel (nur bei Baugruppen notwendig) als '''Vormontage''' = 'N' gekennzeichnet, so werden bei der Übernahme als Materialposition im [[FRMV_BSAP|Arbeitsplan]] und [[FRMV_BSA|Fertigungsauftrag]] dessen [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] als Materialien anstatt die Baugruppenartikel selbst übernommen.

Es gibt einige Routinen in AvERP, bei denen per Utility '''Vorlageartikel''' als Kopiervorlage verwendet werden. Beim Ausführen der Utilities werden alle Artikel zur Auswahl angeboten, die als Vorgabeartikel gekennzeichnet sind.

'''F-Auftrag Material buchen:''' Bereits im Artikelstamm kann die Materialbuchungsart des Artikels hinterlegt werden, die beim '''Buchen''' im [[FRMV_BFAM|F-Auftrag - Material]] berücksichtigt wird. Hierbei wird zwischen folgenden Materialbuchungsarten unterschieden:
*M - Manuell: Die Fertigungsmaterialien können nur manuell vom Lager abgebucht werden, und zwar entweder über das Utility [[FRMV_BFA#Material vom Lager abbuchen|Material vom Lager abbuchen]] oder indem die verbrauchte Menge manuell im [[FRMV_BFA|F-Auftrag - Material]] eingetragen wird.
*P - Proportional: Die Fertigungsmaterialien werden anteilmäßig anhand der gefertigten Mengen abgebucht, nachdem die gefertigte Menge im [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] eingetragen wurde.
*K - Komplett: Die Fertigungsmaterialien werden komplett (Auftragsmenge) in dem Moment abgebucht, in dem die gefertigte Menge eingetragen wird. Es wird immer die komplette Materialmenge abgebucht, selbst wenn nur eine Teilmenge als gefertigte Menge eingetragen wird.
*A - Alles, wenn Status auf 'I': Die Fertigungsmaterialien werden sofort komplett abgebucht, wenn der [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] in Status 'I' (in Fertigung) gesetzt wird.
*I - Alles, wenn Status auf 'I' bzw. proportional, wenn Status auf 'F': Die Fertigungsmaterialien werden beim Wechsel in den Status 'I' komplett abgebucht. Nach dem Fertigmelden (Status 'F') des [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrags]] wird die gefertigte Menge mit der eigentlichen Auftragsmenge verglichen. Weichen beide Mengen voneinander ab, kommt es zu Nachbuchungen (Zu- oder Abbuchungen), sodass sich die abgebuchte Materialmenge immer auf die gefertigte Menge bezieht, sobald der [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] abgeschlossen ist. Wurden die Materialien den [[FRMV_BFAA|Arbeitsgängen]] zugeordnet, bezieht sich die Buchung dieser Materialien auf den Status der [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]]. Erst wenn der [[FRMV_BFAA|Arbeitsgang]] in Status 'I' (in Fertigung) geht, wird das zugewiesene Material abgebucht.

Im '''Lieferanten.Kz.''' kann hinterlegt werden, welcher [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] bei der automatischen Erstellung der [[FRMV_BBVO|Disponiervorschläge]] und der Einkaufspreiskalkulation in Betracht gezogen werden soll. Dabei wird unterschieden zwischen:
*N - Niedrigster Lieferantenstatus
*S - Schnellster Lieferant
*B - Billigster Lieferant
Hierüber wird der [[Hauptlieferant]] bestimmt.

'''Verw. Preise von''' (Einstandspreis – Berechnungsart): Der Einstandspreis kann aus vier verschiedenen Bereichen errechnet werden:
*A - Arbeitsstammplan: Die Grundlage bilden die Kosten des Artikels laut dem Arbeitsstammplan.
*L - Lieferant: Die Grundlage bilden die Kosten des Artikels laut dem [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]].
*S - Stückliste: Die Grundlage bilden die Kosten des Artikels laut der Stückliste.
*V - Vorgabe: Die Grundlage bildet eine selbsterstellte Kalkulation. Diese kann über das Unterprogramm [[FRMV_BSAHKV|Kalkulation - Vorgaben]] der Maske [[FRMV_BSAHK|Artikelstamm - Kalkulationsblatt]] erstellt werden.
Die Errechnungsgrundlage des Einstandspreises kann dabei '''nicht''' frei gewählt werden, sondern AvERP zieht diese nach folgender Präferenz heran: 1. Arbeitsstammplan - 2. Stückliste - 3. Lieferant - 4.Vorgabe. Beispielweise wird ein Lieferant hinterlegt, aber kein Arbeitsstammplan. Dann wird der Einstandspreis anhand der Lieferantenkosten errechnet, obwohl auch eine manuelle Vorgabe verfügbar wäre.
Die eigentliche Berechnung findet nach dem Einstandspreisberechnungsschema statt. Über das Unterprogramm [[FRMV_BSAHK|Artikelstamm - Kalkulationsblatt]] können alle vier Einstandspreisberechnungsarten für den Artikel im Vergleich betrachtet werden.

Über die '''Anzahlberechnung''' wird die [[Dimensionsberechnung]] bzw. Verwendung von Artikelabmaßen aktiviert. Diese wird z. B. in den [[FRMV_BMENG|Mengeneinheiten]] genutzt.

Ist das Kennzeichen '''Eink. nur in VPE''' auf 'J' gesetzt, kann der Artikel nur in den hinterlegten '''Kl. VPE Einkauf''' (unter 2. Einkauf) bestellt werden.

'''Kanban''' (Lieferanten gepflegtes Lagersystem: Lager wird immer wieder aufgefüllt): Kanbanartikel werden automatisch nachgeliefert. Daher sorgt entweder der [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] oder die Fertigung eigenständig für die Lieferung und pflegen somit den Bestand. Kanbanartikel werden daher nicht bei der Bestimmung des Mengenbedarfs in [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlägen]] berücksichtigt.

'''Artikel aus Inzahlungnahme:''' Diese Artikelkennzeichnung wird für das Kassenmodul in AvERP benötigt und kennzeichnet Artikel, die über eine Inzahlungnahme ins System gekommen sind.

'''Lieferanten.Chargen.Nr.Pflicht''': Ist ein Artikel als 'chargenpflichtig' gekennzeichnet, kann dieses Feld auf 'J' gesetzt werden. In einem solchen Fall muss beim Einbuchen des Artikels über den [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] auch die Chargennummer des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] zur eigenen Charge mitgepflegt werden.

'''Standardartikel''': Wird der Artikel als Standardartikel gekennzeichnet, benötigt dieser keine gesonderte Behandlung bezüglich der [[FRMV_BBVO|Disponiervorschläge]].

Soll die Skontogewährung beim Einkauf für einen Artikel unterbunden werden, muss das Kennzeichen ''EK-Preis skontierbar''' auf 'N' gesetzt werden.

==== 6.3. Sonstige ====

'''FA autom. Fertig m. letzten Arb.G. :''' Mit diesem Kennzeichen werden Fertigungsartikel gekennzeichnet, bei denen die [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] automatisch fertig gemeldet werden sollen, wenn der letzte [[FRMV_BFAA|Arbeitsgang]] eines Fertigungsauftrags per [[FRMV_BBDE|BDE]] bzw. [[FRMV_BBDETOUCH|BDE Touchscreen]] fertig gemeldet wird. Daraufhin werden die zurückgemeldeten Mengen aus der BDE als gefertigte Menge in den Fertigungsauftrag übertragen und der Fertigungsauftrag in den Status 'F' (fertig) gesetzt.

'''FA Autofreigabe:''' [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] für Artikel, bei denen dieses Kennzeichen auf 'J' gesetzt ist, werden automatisch freigegeben und benötigen keinen manuellen Eingriff.

Wenn beim Erzeugen eines [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrags]] immer die Hauptvariante der [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammpläne]] vorbelegt werden soll, kann dies über '''Hpt.Variante verw.''' = 'J' hinterlegt werden.

'''UAuftragsmenge buchen''': Wird dieses Feld mit 'J' belegt, werden bei einem [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] die Unterauftragsmengen automatisch gebucht.

'''Farbangabe in FA-Mat. notwendig:''' Wird dieses Kennzeichen auf 'J' gesetzt, dann muss für diesen Artikel in der Maske [[FRMV_BFAM|Fertigungsmaterial]] eine Farbe ausgewählt werden, die daraufhin in allen weiteren Prozessen übergeben wird.

'''Zugeord. Masch.:''' Über dieses Feld ist sichtbar, wie vielen Maschinen der Artikel bereits zugeordnet wurde. Die Zuordnung erfolgt über ein Utility im Artikelstamm.

'''Einsatz-Mengenfaktor:''' Wenn ein Artikel als [[FRMV_BSAPM|Materialposition]] im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] hinterlegt wird und ein Ausschuss fest eingeplant werden kann, kann über dieses Kennzeichen dieser Faktor hinterlegt werden. Wenn beispielsweise bekannt ist, dass 10% Ausschuss entstehen, wird hier ein Faktor von 1,10 hinterlegt. Werden in der Fertigung 100 Stück dieses Materials benötigt, werden automatisch 110 Stück gebucht.

'''Buchhaltungsartikel''': Ein Buchhaltungsartikel wird u. a. für die Kontierung benötigt. Beispielsweise können über einen Kassenabschluss die Differenzen im [[FRMV_BRKB|Kassenbuch]] automatisch verbucht werden. Hierfür werden '''Buchhaltungsartikel''' zur Auswahl angeboten.

'''Lagerausbuch. sperren''' und '''Lagereinbuch. sperren''': Werden diese Kennzeichen auf 'J' gesetzt, kann eine Lageraus- und/oder Lagereinbuchung des Artikels generell unterbunden werden.

Mit dem Utility '''Arbeitsplan aus Vorlage kopieren''' über das Unterprogramm [[FRMV_BSAPMS|Arbeitsplanerfassung mehrstufig]] können Arbeitsstammpläne anhand einer hinterlegten Vorlage erzeugt werden. Ist dabei im entsprechenden Artikel das Kennzeichen '''Art. ersetzen bei AP aus Vorl. kop.''' auf 'J' gesetzt, wird der Artikel anstatt des Vorlageartikels hinterlegt, d. h. ersetzt.

'''Artikelart:''' Hierüber wird die Art des Artikels festgelegt (z. B. Ersatzteil oder Dienstleistung, usw.). Diese kann frei definiert und übersetzt werden.

'''Freies Kz.:''' Hier kann für einen Artikel ein freies Kennzeichen vergeben werden, das in alle Prozesse übergeben wird. Wird ein freies Kennzeichen zu einem Artikel hinterlegt, dann steht dieses freie Kennzeichen über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] für weitere Artikel zur Verfügung.

Die '''Haltbarkeit''' in Tagen kann für die Berechnung des MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) hinterlegt werden. Wird eine [[FRMV_BCHARGEPO|Chargenposition]] erzeugt, zu der eine Haltbarkeit vorhanden ist, wird automatisch das MHD berechnet. Dazu wird die getroffene Auswahl im Feld '''Haltbarkeit ab''' herangezogen:
*A - Ab aktuellem Datum
*M - Ab dem Letzten des Monats

=== 7. Sachmerkmale ===

Die Registerkarte [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] dient der näheren Beschreibung eines Artikels.
Dies kann in einem gewissen Maße über die festen und bereits vorhandenen Felder des '''Artikelstamms''' geschehen. Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] bieten allerdings weitergehende, flexiblere Möglichkeiten.

Einzelne [[FRMV_BPROP|Sachmerkmale]] werden verschiedenen [[FRMV_BPROPT|Templates]] (also voreingestellten Sammlungen von möglichen Merkmalen) zugeordnet. Diese Templates können dann in den Artikelstamm eingebunden, und die einzelnen Sachmerkmale ausgefüllt werden. Bei der Suche nach bestimmten Daten bestimmter Sachmerkmale ist darauf zu achten, dass zuerst das Template ausgewählt wird, bevor die dem Template entsprechenden Felder angezeigt werden.

Die dann angezeigten Einzelmerkmale können wiederum wie bei einer gewöhnlichen Suche mit Suchkriterien bestückt werden.

Im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] kann ein Sachmerkmals-Template definiert werden, das beim Anlegen eines Artikels automatisch angegeben wird. Ebenso können die Sachmerkmal-Templates bereits über die Warengruppen vordefiniert werden.

Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich im [[FRMV_BPROPBSA|Artikelstamm - Sachmerkmale]] gespeichert.

=== 8. Preise ===

Auf dieser Registerkarte werden die Kosten und Preise dargestellt. Im linken Bereich stehen die kalkulierten Preise aus
*dem [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]],
*der [[FRMV_BSAS|Stückliste]],
*den [[FRMV_BSAL|Artikelstamm – Lieferanten]] des '''Einkaufs''' und
*einer eigens hinterlegten [[FRMV_BSAHKV|Vorgabe]] (Kalkulationsblatt – Vorgaben).
Der Einstandspreis ist variabel und lässt sich nach dem Einstandspreisberechnungsschema berechnen. Ist ein [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] vorhanden, wird der Preis von diesem verwendet. Ist dies nicht der Fall, dann wird der Preis einer Hauptstückliste verwendet. Liegt auch keine [[FRMV_BSAS|Stückliste]] vor, so wird der Preis des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] und daraufhin die eigene Vorgabe verwendet.

Der verwendete Einstandspreis wird dabei im Feld '''Einstandspreis (Variabel)''' angezeigt.

Das Datum der letzten Einstandspreisänderung ('''Einstandspreis vom''') wird mitgespeichert, da eine automatische Änderung des Einstandspreises erfolgt, sobald sich die Kalkulationsgrundlagen verändern.

Der '''Durch-EK''' ist der durchschnittliche Einkaufspreis, errechnet aus den Kosten der letzten Einkäufe bzw. Fertigungen des Artikels.

Sofern noch kein durchschnittlicher Einkaufspreis und kein Einstandspreis für den Artikel hinterlegt ist, dieser aber wertmäßig bei den Lagerbuchungen berücksichtigt werden soll, kann ein eigener kalkulierter Durchschnittspreis ('''Kalk. EK-Wert''') eingegeben werden, der für die Lagerbewertung herangezogen wird. Dieser sollte unbedingt wieder entfernt werden, wenn ein Einstandspreis oder ein '''Durch-EK''' vorhanden ist.

Der Inventureinkaufspreis ('''Inventur-EK''') ist der in diesem Geschäftsjahr niedrigste bezahlte Preis für den Artikel. Dieser kann aus der Fertigung oder dem Einkauf kommen.

Der '''Inventur-Bew.Satz''' gibt an, mit wie viel Prozent der Artikel bei der [[FRMV_BINV|Inventur]] bewertet werden soll.

Die '''VK Grundlage''' dient als Grundlage für die Berechnung aller Verkaufspreise und wird automatisch den vorhandenen Preislisten im Artikelstamm zugeordnet. Die Berechnung erfolgt nach der [[Verkaufspreisberechnung|Verkaufspreisberechnung]].

Der '''VK-Brutto''' berechnet sich automatisch anhand der '''VK-Grundlage''' (netto) und der im Artikelstamm hinterlegten MwSt.

Das Feld '''VK/Einstandspreis – Diff.''' gibt die Differenz zwischen Verkaufspreis und Einstandspreis und somit den Gewinn oder Verlust an.

Wird die '''VK Grundlage''' geändert, werden das '''VK - Datum''' und der '''VK - User''' der Änderung mitgespeichert.

=== 9. Übersicht ===

Auf dieser Registerkarte sind u. a. alle [[FRMV_BSAFILE|Dateien]], [[FRMV_BSAWEB|Weblinks]] und [[FRMV_BSABZEIVERW|Zeichnungen]] sichtbar und aufrufbar (per Doppelklick in der Tabelle), die einem Artikel zugeordnet sind.

Über die Schaltfläche '''Erstellen/ Kopieren''' kann ein Dateiordner auf Grundlage des Vorgabepfades aus dem [[FRMV_BMAND|Mandantenstamm]] erstellt werden. Der erzeugte Dateiordner wird direkt mit dem Artikel verbunden.

Über die Schaltfläche '''Lagerbestand''' kann der Bestand des Artikels in den [[FRMV_BARTLH|Einzellagern]] und [[FRMV_BARTLHPO|Lagerplätzen]] eingesehen werden. Diese Informationen können zudem zur Artikelnummer mit der [[F4-Taste|F4-Taste]] abgerufen werden.

Die '''Bestellmenge''' zeigt alle geplanten Lagereingänge des Artikels aus dem Einkauf und der Fertigung an. Diese Informationen können zudem zur Artikelnummer mit der [[F4-Taste|F4-Taste]] abgerufen werden.

Die '''VK-Info.''' zeigt alle Verkäufe des Artikels für die jeweiligen Jahre gesamt und einzeln an. Diese Informationen können zudem zur Artikelnummer mit der [[F4-Taste|F4-Taste]] abgerufen werden.

Alle '''Kunden-/Fachhandelspreise''' können über die gleichnamige Schaltfläche aufgerufen werden. Hierbei werden die Artikelpreise pro Preisliste und Kundenpreis angezeigt. Die Verkaufspreise (abhängig vom Kennzeichen '''Bruttopreispflege''') können direkt in der Tabelle verändert werden. Die Preise sind im Unterprogramm [[FRMV_BARTPH|Kundenpreise]] gespeichert. Die [[FRMV_BARTPHFHPR|Fachhandelspreiskalkulation]] kann wiederum pro Preisliste hinterlegt werden.

== Utility ==

Im Artikelstamm steht eine Vielzahl von Utilities zur Verfügung, die die Arbeit im Artikelstamm bzw. das Anlegen eines Artikels wesentlich vereinfachen.

=== VK – Preise neu eintragen ===

Das manuelle Aktualisieren nach einer Veränderung der '''VK Grundlage''' kann über dieses Utility ausgeführt werden, um die Preise in den verschiedenen [[FRMV_BKUGRU|Preislisten]] zu aktualisieren. Dies ist nur notwendig, wenn das Kennzeichen '''automatische Preisberechnung''' in der Maske [[FRMV_BARTPH|Kundenpreise]] auf 'N' gesetzt ist. Ansonsten aktualisieren sich die Preise in den [[FRMV_BKUGRU|Preislisten]] automatisch, wenn sich die '''VK Grundlage''' ändert. Zu beachten ist aber, dass manuell angelegte Preisstaffeln mit diesem Utility gelöscht werden.

=== VK (Eingabe) für alle Preislisten ===

Dieses Utility funktioniert analog zu '''VK-Preise neu eintragen''', jedoch mit dem Unterschied, dass ein Eingabefeld erscheint, in dem der VK-Preis je Stück manuell eingetragen werden kann. Dieser VK-Preis wird dann entsprechend in die hinterlegten Preislisten übernommen. Wurden für diesen Artikel noch keine Preislisten hinterlegt, werden sämtliche dem aktiven Mandanten zugeordneten Preislisten für diesen Artikel auf der Grundlage des manuell eingetragenen VK-Preises automatisch erstellt.

=== Stückliste kopieren ===

Dieses Utility bietet die Möglichkeit, die [[FRMV_BSAS|Stückliste]] eines bestehenden Artikels auf einen anderen Artikel zu kopieren und dann gegebenenfalls für den neuen Artikel anzupassen. Die Stücklistenkopie wird daraufhin gesperrt.

=== Kundenpreislistenpreise kopieren ===

Dieses Utility dient zur Übertragung der VK-Preise bestehender [[FRMV_BKUGRU|Preislisten]] auf andere (neue) [[FRMV_BKUGRU|Preislisten]].

=== Artikel den Maschinen zuordnen ===

In AvERP besteht grundsätzlich die Möglichkeit, [[FRMV_BSAVPL|Verkaufspreislisten für Maschinen]] zu nutzen. Mithilfe dieses Utilitys kann ein entsprechender Datensatz für den Artikel angelegt werden. Für nähere Informationen ist die entsprechende Hilfe zu nutzen.

=== Prüfung Artikelübersetzung / Vollständigkeit der Artikelpreise für Preislisten ===

Diese Utilities sind für die Prüfung der Übersetzungen und Preise für Artikel zuständig, bevor Maschinenpreislisten aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erstellt werden. Nur vollständige Artikel werden in der Preisliste aufgeführt.

=== Artikelnummer ändern ===

Dieses Utility dient als Hilfestellung, um die Artikelnummer eines Artikels im System zu ändern, was durch manuelles Bearbeiten nicht mehr möglich ist.

=== Unterartikel zuordnen ===

Dieses Utility kann bei der Verwendung von [[FRMV_BSAHA|Hauptartikeln]] benutzt werden. Beim Ausführen des Utilitys können mit einer Suchabfrage Artikel in einer Auswahlliste angezeigt werden. Allen ausgewählten Artikeln wird der Artikel, aus dem das Utility heraus ausgeführt wird, als [[FRMV_BSAHA|Hauptartikel]] zugeordnet. Für die Unterartikel wird in der Maske [[FRMV_BSAHA|Hauptartikel]] ein Datensatz angelegt.

=== Artikel kopieren (komplett) ===

Über dieses Utility werden sowohl die Hauptdaten als auch die in den Unterprogrammen zugewiesenen Informationen ([[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]], [[FRMV_BSAS|Stückliste]], etc.) eines Artikels kopiert, falls diese angelegt wurden. Die Nummernvergabe des neuen Artikels erfolgt automatisch, sofern ein automatischer [[FRMV_BNUM|Nummernkreis]] hinterlegt ist. Ansonsten kann dieser manuell in der Abfrage angegeben werden. Sind zu einem Artikel Webshopdaten hinterlegt, können diese mitkopiert werden.
Alle Informationen und Daten eines Artikels werden in einen neuen Datensatz kopiert.

Weiterhin kann manuell entschieden werden, ob die Unterprogramme
*[[FRMV_BARTLH|Artikelstamm - Einzellager]]
*[[FRMV_BARTPH|Artikelstamm - Kundenpreise]]
*[[FRMV_BSABMAND|Artikelstamm - Mandantenabh. Daten]]
mitkopiert werden sollen.

=== Alle Lieferantenerklärungen zurücksetzen ===

In der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm – Lieferanten]] kann gekennzeichnet werden, ob bereits eine Zollerklärung des jeweiligen [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] vorliegt. Mit diesem Utility wird das Kennzeichen bei allen Datensätzen (unabhängig vom aufgerufenen Artikel) auf 'N' gesetzt.

=== Vorgabeartikel kopieren ===

Bei der Verwendung von Vorgabeartikeln für die Fertigung können diese über das Utility kopiert und in ihrer Länge verändert werden.

=== Usp.Land ergänzen b. Eig.Fertigungs-Art. ===

Über dieses Utility wird in der Registerkarte '''2. Einkauf''' bei allen Eigenfertigungsartikeln das eigene Land als Ursprungsland eingetragen (aus dem Mandantenstamm).

=== Permanente Inventur – noch nicht gezählt ===

Mit Hilfe dieses Utilitys können alle Artikel eines abgefragten Lagers gefiltert werden, für die noch keine [[FRMV_BLPINV|permanente Inventur]] durchgeführt wurde, obwohl das Zähldatum bereits erreicht ist.

=== Matrizen-Nr in Feld Art.Bez2 übertragen ===

Wurde für den Artikel eine '''Katalog Nr.''' hinterlegt, wird diese durch die Ausführung dieses Utilitys in das Kennzeichen '''Artikel.Bez.2''' übertragen. Dies kann nützlich sein, wenn die '''Katalog Nr.''' eine wesentliche Information darstellt, da die '''Artikel.Bez.2''' oftmals auch in andere Masken eingeht. Beispielsweise wird sie in der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] angezeigt und kann entsprechend bei den zugehörigen Ausdrucken, beispielsweise der Rechnung, somit auch leicht angedruckt werden.

=== Verkaufspreis ermitteln - ZA01 ===

Mithilfe dieses Utilitys wird die '''VK Grundlage''' mit dem Listenpreis des präferierten [[FRMV_BSAL|Lieferanten]] belegt bzw. aktualisiert.

=== Werkstoff – Legierungen ===

Den [[FRMV_BWERK|Werkstoffen]] können diverse Legierungen und chemische Elemente zugewiesen werden, die über dieses Utility zu einem Artikel gesamt dargestellt werden, sofern dem Artikel ein Werkstoff zugewiesen wurde.

=== HK 1 erhöhen u. VK–Neuberechnung ===

Über dieses Utility kann die VK-Grundlage um x % für mehrere Artikel erhöht werden. Daraufhin werden automatisch alle [[FRMV_BARTPH|Kundenpreise]] der betroffenen Artikel neu berechnet.

=== Lieferant - QS-Zertifikate vorh. auf Nein ===

In der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm – Lieferanten]] kann gekennzeichnet werden, ob vom jeweiligen [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] bereits ein QS - Zertifikat vorhanden ist. Mit diesem Utility wird das Kennzeichen bei allen Datensätzen (unabhängig vom aufgerufenen Artikel) auf 'N' gesetzt.

=== Zeichnungsnr. und Werkstoff ändern ===

Die eigene und die Kundenzeichnungsnummer können über dieses Utility verändert werden. Die neue Zeichnungsnummer wird daraufhin in der gesamten Artikelverwendung nachträglich verändert.

=== Artikel teilweise kopieren ===

Hierüber werden alle Informationen und Daten eines Artikels in einen neuen Datensatz kopiert.

Weiterhin kann manuell entschieden werden, ob die Unterprogramme
*[[FRMV_BARTLH|Artikelstamm - Einzellager]]
*[[FRMV_BARTPH|Artikelstamm - Kundenpreise]]
*[[FRMV_BSABMAND|Artikelstamm - Mandantenabh. Daten]]
mitkopiert werden sollen.

=== Wareneingangsprüfungen einfügen ===

Ein Artikel kann als prüfpflichtig gekennzeichnet werden, indem ihm [[FRMV_BSAWEQU|Prüfkriterien]] für den Wareneingang zugewiesen werden. Diese Zuweisung kann kundenabhängig gesteuert werden. Über dieses Utility können die Prüfkriterien für einige selektierte Kunden automatisch eingetragen werden.

=== Universelle Anpassung ===

Mit Hilfe dieses Utilitys können Änderungen in mehreren Artikeln gleichzeitig durchgeführt werden. Beispielsweise kann die Warengruppe getauscht werden. Dazu werden die aktuelle und die neue Warengruppe ausgewählt. Allen Artikeln, denen derzeit die aktuelle Warengruppe zugewiesen ist, wird dadurch die neue Warengruppe zugeordnet.

=== Artikelabgleich über Excel ===

Ist für den Artikel ein Excel-Dokument verfügbar, kann über dieses Utility ein Datenabgleich durchgeführt werden.

=== Artikel löschen ===

Dieses Utility ermöglicht das Löschen von einem oder mehreren Artikel. Dazu muss im Feld '''Artikel löschen''' der Artikelbereich ausgewählt werden. Soll nur ein Artikel gelöscht werden, so muss im Feld '''erste Artikel ID''' und im Feld '''letzte Artikel ID''' jeweils der gleiche Artikel ausgewählt werden. Sollen mehrere Artikel gleichzeitig gelöscht werden, dann müssen von der '''ersten Artikel ID''' bis zur '''letzten Artikel ID''' die gewünschten Datensätze ausgewählt werden.
Dies kann entweder durch direktes Eingeben der ID oder über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] erfolgen. Durch Betätigen der [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] öffnet sich die Maske [[FRMV_BSAANZ|Artikelstamm - Anzeige]]. Um alle Artikel anzuzeigen, muss der grüne Pfeil angeklickt werden, woraufhin der gewünschte Artikel mit einem Doppelklick ausgewählt werden kann. Mit dem Feld '''Datenübernahme''' wird die ID des Artikels übernommen. Nach dem Bestätigen mit dem '''OK'''-Button sind die Artikel gelöscht.

=== Einkaufsgruppenpreise aktualisieren ===

Über dieses Utility kann eine bestehende [[FRMV_BARTG2|Einkaufswarengruppe]] sowie ein [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] ausgewählt werden. Für alle Artikel, auf die diese Kombination zutrifft, wird ein artikelübergreifender Staffelpreis hinterlegt. Die eingetragene 'Ab Menge' und der neue Einkaufspreis werden in jedem Artikel (unter [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferant]]) als Staffelpreis hinzugefügt, der von der Aktualisierung betroffen ist. Für zukünftige Bestellungen werden die neuen Staffelpreise entsprechend berücksichtigt.

=== Artikel importieren aus Excel ===

Ist für den Artikel ein Excel-Dokument verfügbar, kann über dieses Utility ein Datenimport durchgeführt werden, um die entsprechenden Kennzeichen zu belegen.

=== AvERP --> SolidWorks ===

@@@ Text für Utility: AvERP --> SolidWorks

=== XML-Datei im OCI-Format einlesen ===

@@@ Text für Utility: XML-Datei im OCI-Format einlesen

=== Per EDIFact senden ===

Es wird hierbei eine EDIFact-Datei für den Artikel erzeugt und diese dann versendet. Hinweis: Es müssen zur Nutzung des EDIFact-Versands die entsprechenden Schnittstellen eingerichtet sein.

=== Angebotspreise anzeigen ===

Es wird eine Übersicht über alle aktuellen Angebote des Artikels inklusive der Preise und der Kundenpreise ohne Kundenbezug aus dem entsprechenden Unterprogramm.

=== St.Listen u. Arb.Pläne aktualisieren ===

Mit Hilfe dieses Utilitys werden die Kalkulationen in der [[FRMV_BSAS|Stückliste]] sowie im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] aktualisiert und die Werte entsprechend - vor allem in die '''VK Grundlage''' - übernommen. Dies kann sinnvoll sein, wenn eine automatische Preispflege deaktiviert wurde und Änderungen vorgenommen wurden.

=== SolidWorks Konf.Name ändern ===

@@@ Text für Utility: SolidWorks Konf.Name ändern

=== SolidWorks-Electical-Stückliste einlesen ===

@@@ Text für Utility: SolidWorks-Electical-Stückliste einlesen

=== Stücklistenalternative hinzufügen ===

Nach der Ausführung des Utilitys wird ein Artikel aus dem Artikelstamm gewählt, der zukünftig eine Stücklistenalternative für den Stammartikel darstellen soll. Hierzu wird ein Datensatz in der Maske [[FRMV_BSASTLALT|Stücklistenpos. - Alternative]] anleget. Die genaue Handhabung von Stücklistenalternativen ist der entsprechenden Hilfe zu entnehmen.

=== Artikel aus Stücklistenpos./Alternativen entfernen ===

Soll ein Artikel nicht mehr für die Fertigung zur Verfügung stehen, ist aber noch Bestandteil von Stücklisten bzw. Stücklistenalternativen, kann er über dieses Utility entfernt werden.

=== Workflowvorgaben erstellen ===

In AvERP kann ein Artikel beim Wareneingang, bei der Lagerumbuchung oder nach der Fertigung aufgrund vorgegebener Prüfkriterien hin kontrolliert werden. Mit Hilfe dieses Utilitys ist es möglich, einen Datensatz in der Maske [[FRMV_BSAWEQU|Artikelstamm - Wareneing. Qualität]] zu hinterlegen und somit eine Prüfung nach Vorgabe anzuordnen.
Prinzipiell kann hierbei zwischen einer Sichtprüfung, einer Funktionsprüfung und einer Serienprüfung augswählt. Der genaue Vorgang hinsichtlich der [[FRMV_BSAWEQU|Qualitätsprüfung]] und des [[FRMV_BWF|Workflows]] wird in der entsprechenden Maske erläutert.

== Drucken ==

=== Inventur A2 Aufnahmeliste ===

Für die [[FRMV_BINV|Jahresinventur]] können Inventurlisten pro [[FRMV_BLAGER|Lager]] erstellt werden. Es bietet sich an, die Inventurlisten aus der Datenübersicht zu drucken. Nach dem Betätigen des Ausdrucks erscheint eine Abfrage nach dem [[FRMV_BLAGER|Lager]]. Wird ein [[FRMV_BLAGER|Lager]] eingetragen, so werden alle Artikel angedruckt, die diesem [[FRMV_BLAGER|Lager]] zugeordnet sind. Wird kein [[FRMV_BLAGER|Lager]] eingetragen, so werden alle Artikel auf allen [[FRMV_BLAGER|Lagern]] angedruckt.

=== Barcode ===

Es besteht die Möglichkeit, Artikelbarcodes zu drucken, die für die Barcodeerfassung innerhalb der AvERP-Prozesse verwendet werden können. Hierbei werden die hinterlegten EAN-Nummern als Barcode gedruckt.

=== Langzeit-Lieferantenerkl. "VO (EG) Nr. 1207/2001" ===

Mit diesem Ausdruck können einem [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] ein oder mehrere Artikel in einer '''Lieferantenerklärung''' mit Präferenzursprung ausgegeben werden. Das Drucken von mehreren Artikeln muss aus der Datenübersicht erfolgen. Der Text im Ausdruck besteht zum Teil aus einer festen Vorgabe und zum Teil aus Bausteinen, die sich mit den Informationen aus AvERP füllen. Ist ein Baustein nicht vorhanden (z. B. das Ursprungsland des Artikels), dann werden hierfür Fragezeichen angedruckt, sodass diese beim Ausdruck schnell erkennbar sind.

=== Lagerwertberechnung ===

Die aktuellen Preise und Lagerwerte eines oder mehrerer Artikel können über diesen Ausdruck als Liste ausgegeben werden. Dabei erfolgt eine Abfrage, welche Artikel berücksichtigt werden sollen (von ID bis ID).

=== Lagerbestandsliste ===

Über die Lagerbestandsliste können die aktuellen Lagerbestände eines oder mehrerer Artikel (über alle Artikellager hinweg) ausgegeben werden. Der Druck erfolgt üblicherweise aus der Datenübersicht über eine vorab gefilterte Anzahl von Artikeln hinweg.

=== Etikett Zebra ===

Über diesen Ausdruck können Etiketten gedruckt werden. Die Anzahl der Etiketten kann eingegeben werden.

=== Artikelliste neue Verkaufsartikel ===

In diesem Ausdruck werden die Artikel (Druck aus Datenübersicht) pro Warengruppe ausgewiesen. Dazu werden der Bruttoverkaufspreis und der Liefertermin des nächsten Wareneingangs mit angedruckt.

=== Preis - Artikelliste ===

In diesem Ausdruck können vorab die Preisliste des Wiederverkäufers und die eigene Preisliste ausgewählt werden. Im Ausdruck werden daraufhin die Artikel (Druck aus Datenübersicht für mehrere Artikel) pro Warengruppe sortiert ausgewiesen. Zu den Artikeln wird der EAN-Code sowie der Netto- und Bruttopreis für die gewählten Preislisten ausgewiesen.

=== 2D Barcode - Demo ===

Dieser Ausdruck stellt eine Demo für die Verwendung von 2D-Barcodes dar. Es wird eine Vorschau für die 2D-Barcodes DataMatrix-Code, QR-Code und PDF417 des jeweiligen Artikels angezeigt.

=== Artikel - Barcode - FR4 ===

Im Gegensatz zum Ausdruck 'Barcode', der die hinterlegte EAN-Nr. verwendet, wird mit dem Ausdruck '''Artikel - Barcode - FR4''' ein Barcode aufgrund der Artikel-ID erstellt.

=== Preisetikett ===

Das Preisetikett ist für die Kennzeichnung eines Artikelstücks gedacht und kann somit nur ausgedruckt werden, wenn aktive Fachhandelspreise verfügbar sind. Es umfasst
*die allgemeinen Artikelinformationen (der Barcode aufgrund des EAN-Codes und die Artikelbezeichnungen),
*ein Preisfeld (die UVP, der VK-Preis sowie eine Berechnung der gesparten Differenz in Wert und Prozent)
*ein Feld, in dem die für den Artikel hinterlege '''interne generelle Info''' angedruckt wird (wird im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] hinterlegt), und
*dem im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] hinterlegten Fimernlogo.

=== Artikeletikett Zebra 53 x 32 und 57 x 32 ===

Die beiden Ausdrucke unterscheiden sich lediglich in Hinblick auf das Format und dienen der Aktionspreisetikettierung, wobei hier der '''VK-Brutto''' herangezogen wird. Im Druckdialog kann die gewünschte Anzahl der Artikeletiketten eingetragen werden. Es wird lediglich die Artikelbezeichnung, der angesetzte Preis sowie die Artikelnr. in Barcode- und Textform auf das Etikett gedruckt.

=== Artikeletikett Birkhold FLEXI Double und Single ===

Die Ausdrucke sind ähnlich dem 'Artikeletikett Zebra', weisen jedoch ein anderes Format auf.

=== Auszeichnungspass DIN A6, DIN A5 und DIN A4 ===

Der in drei Formaten verfügbare Auszeichnungspass enthält das Firmenlogo, die Artikelbezeichnung, den angesetzten Preis ('''VK-Brutto''') sowie die Artikelnr. in Barcode- und Textform. In der großen DIN A4 Variante kann zudem ein jeweils für den Kopf- und den Fußbereich ein Teaser über den Druckauswahldialog angedruckt werden.

=== Vita-Powerframe 14,2x9,2 ===

Der Ausdruck ist ähnlich dem 'Artikeletikett Zebra', weist jedoch ein anderes Format auf. Zudem wird das Firmelogo mit angedruckt.

=== Afterbuy Daten abgleichen ===

Sind [[FRMV_S_AFTERBUY|Afterbuy-Daten]] hinterlegt, kann über diesen Ausdruck ein Abgleich mit dem Artikel erzeugt werden.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BSA

2016-03-16T14:55:27Z

B.lindner:

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
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| [[FRMV_BSAHK|Kalkulationsblatt]]
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| [[FRMV_BSAL|Lieferanten]]
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|-
| [[FRMV_BSAKTX|Kundentext]]
|-
| [[FRMV_BARTPH|Kundenpreise]]
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| [[FRMV_BSAKTXI|Interne generelle Info]]
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| [[FRMV_BSAHA|Hauptartikel]]
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| [[FRMV_BPROPBSA|Sachmerkmale]]
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| [[FRMV_BSAERS|ersetzen durch Artikel II]]
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| [[FRMV_BSASEASY|Stückliste Schnellerfassung]]
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| [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]]
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| [[FRMV_BSAMA|Enthaltene Rohstoffe]]
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|}
</div>
= Artikelstamm =
Im '''Artikelstamm''' werden sämtliche Artikel und deren Merkmale definiert. Diese Definitionen haben Auswirkungen auf die Behandlung des Artikels im gesamten System.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BSA.jpg]]

== Hauptbereich ==

Die '''Artikel.Nr.''' kann manuell vergeben oder automatisch über die Nummernkreise vorbelegt werden. Jeder Artikel hat eine eindeutige Nummer, die beim Anlegen automatisch vergeben wird. Gesteuert wird dies in den [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]] unter dem Tabellennamen 'BSA'.

Über den [[FRMV_BMAND|Mandantenstamm]] kann zusätzlich eine '''Generatorschaltfläche''' zur Artikelnummerngenerierung aktiviert werden, die daraufhin im Artikel-, Kunden-, Lieferanten- und Adressstamm sichtbar wird. Um die Schaltfläche zu aktivieren, muss im [[FRMV_BMAND#11. Allgemein|Mandantenstamm]] auf der Registerkarte '''11. Allgemein''' das Kennzeichen '''GEN-Button sichtbar''' auf 'J' gesetzt werden. Die '''Gen.-Schaltfläche''' ist hilfreich bei der Vergabe von bestimmten eindeutigen Feldern, z. B. der Artikel- oder Kundennummer. Der Benutzer kann entweder eine Vorgabe hinterlegen oder das entsprechende Feld leer lassen und die Gen-Schaltfläche betätigen, um schnell eine neue Nummer zu generieren. Hat der Benutzer eine Vorgabe hinterlegt, wird diese berücksichtigt und eine laufende Nummer an das Ende der Vorgabe angefügt, z. B. der Benutzer gibt 'xyz' als Artikelnummer vor; der letzte mit 'xyz' anfangende Artikel hatte die Nummer 'xyz123'; das System schlägt nun nach Drücken der Gen-Schaltfläche 'xyz124' vor. Die laufende Nummer ist nicht unbedingt lückenlos. Wurde keine Vorgabe eingegeben, wird einfach die ID-Nummer des Datensatzes als die entsprechende Nummer eingetragen.

Das weiße Feld neben der Artikelnummer ist ein [[Schnellsuchfeld|Schnellsuchfeld]], das die eingegebene Suchbedingung über mehrere Felder hinweg sucht. Um die Suche zu starten, muss das Feld mit der TAB-Taste verlassen werden.

Die '''Artikel.Bez.''' und '''Artikel.Bez.2''' werden in allen Masken und Formularen angezeigt. Hierbei stellt die '''Artikel.Bez.''' ein Pflichtfeld dar. Die kleine Schaltfläche neben der Artikelbezeichnung übergibt die Bezeichnung an Google Products und startet die Suche.

Das Feld '''Matchcode''' kann als Suchhilfe genutzt werden und stellt somit nur ein Informationsfeld dar.

Die '''Katalog.Nr.''' bietet die Möglichkeit, den Artikel in einen Katalog einzuordnen und zu definieren.

Der '''EAN-Code''' des Artikels geht in diverse Ausdrucke im Einkaufs- und Verkaufsbereich sowie der Lagerhaltung ein und wird insbesondere für die Nutzung der Barkasse benötigt. Wird ein neuer Artikel angelegt, wird der EAN-Code nach einer Vorgabe im [[FRMV_BMAND#3. Artikel|Mandantenstamm]] auf der Registerkarte '''3. Artikel''' erstellt. Dort finden sich die Kennzeichen '''Anfang eig. EAN.-Code''', in dem der Anfang des EAN-Codes hinterlegt wird, und '''EAN-Status''', mit dem festgelegt wird, ob danach eine laufende Nummer oder die Artikelnummer folgen soll. Zudem besteht beim '''EAN-Status''' die Möglichkeit, den EAN-Code zu deaktivieren. Wie bereits bei der '''Artikel.Nr.''' steht auch hier eine '''Gen.-Schaltfläche''' zur Verfügung um den EAN-Code nach der hinterlegten Vorgabe zu generieren. Rechts daneben findet sich eine Zwei-Punkte-Schaltfläche, die genutzt werden kann, um den hinterlegten EAN-Code auf seine Gültigkeit zu überprüfen.

Wird ein Artikel nicht mehr benötigt, kann der Datensatz generell auf Grund seiner Historie nicht mehr gelöscht werden.
Im Feld '''Aktiv''' kann ein Artikel auf
*J - Aktiv
*N - Inaktiv
*A - Auslaufartikel
gesetzt werden. Die Auswahl erfolgt über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]].
Inaktive Artikel gelten als physisch nicht mehr vorhanden und werden daher bei Automatismen des Systems nicht berücksichtigt. Wird ein Artikel gelöscht, wird dieser automatisch auf 'inaktiv' gesetzt.

Das Feld '''Artikel.Nr. alt''' dient als Informationsfeld, um eine ehemalige Artikelnummer zur besseren Nachverfolgung zu hinterlegen. Wird bei einem bestehenden Artikel die '''Artikel.Nr.''' geändert, wird hier automatisch die nicht mehr gültige eingetragen. Dabei wird immer die zuletzt gültige verwendet, das heißt, dass bei mehrmaligen Änderungen der Artikelnummer die '''Artikel.Nr. alt''' jedes Mal entsprechend überschrieben wird.

Die Schaltfläche '''Google Shopping''' öffnet den Web-Browser mit einer neuen Google Shopping-Suche, in die bereits die Artikelbezeichnung eingetragen wurde.

Die Schaltfläche '''Bildviewer''' öffnet das Programm '''AvERP-Imageviewer''', über welches das für den Artikel hinterlegte Bild vergrößert betrachtet werden kann.

Die Schaltfläche '''Artikelinformationssystem''' öffnet das Informationssystem zum gewählten Artikel, wodurch Auswertungen und Abhängigkeiten eingesehen werden können.

== Registerkarten ==

Der Artikelstamm ist in mehrere Registerkarten aufgeteilt. Diese ermöglichen das Anzeigen und Gruppieren vieler Informationen auf einer einzigen Maske. Durch Anklicken der jeweils sichtbaren Registerkartenbeschriftung mit der Maus bzw. durch Drücken von [ALT + unterstrichener Buchstaben/Zahl der Beschriftung] kann von Karte zu Karte gewechselt werden. Im Artikelstamm befinden sich folgende Registerkarten:

=== 1. Allgemein ===

Die unterschiedlichen '''Warengruppen'''
*[[FRMV_BARTG1|Verkauf]]
*[[FRMV_BARTG2|Einkauf]]
*[[FRMV_BARTG3|Lieferant]]
*[[FRMV_BARTG4|Sonstige]]
*[[FRMV_BARTG5|Kalkulation]]
*[[FRMV_BARTG6|Fertigung]]
*[[FRMV_BARTG7|Workflow]]
tragen dazu bei, den Gebrauch und die Art des Artikels zu definieren. Dabei ist darauf zu achten, dass das Eintragen einer Einkaufs- bzw. Verkaufswarengruppe diverse Felder in der Registerkarte 'Merkmale' und auf den Registerkarten 'Einkauf', 'Verkauf' und 'Fertigung' vorbelegt. Diese Werte können selbstverständlich trotzdem manuell verändert werden, nachdem die entsprechende Warengruppe ausgewählt wurde. Die Warengruppen dienen der Kategorisierung und Verdichtung von Artikeln im Artikelstamm. Gleichzeitig dienen die hier angegebenen Merkmale als Vorlage für die Artikelmerkmale im Artikelstamm. Das Einrichten von Warengruppen erleichtert somit auch die Eingabe von Artikeln. Mit Hilfe von Warengruppen können Suchbedingungen zum schnellen Ziel führen. Die Bedeutungen und Auswirkungen der Merkmale sind in den Erläuterungen zur Registerkarte 'Merkmale' beschrieben.

Der Abschnitt unter den Warengruppen bezieht sich auf das [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]]. Wird dieses über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] neben der '''Zeichnungs.Nr.''' aufgerufen und ein Datensatz hinterlegt bzw. ausgewählt, werden die entsprechenden Felder im Artikelstamm passend belegt. Es besteht aber auch die Möglichkeit einer manuellen Eingabe ohne das [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]].

Im Feld '''Zeichnungs.Nr.''' besteht die Möglichkeit die eigene Zeichnungsnummer eines Artikels und im Feld '''Kunde.Zeichnung.Nr.''' wiederum die des jeweiligen [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] zu hinterlegen. Die drei Felder hinter den entsprechenden Zeichnungsnummern dienen zum Speichern einer '''Blattnummer''', '''Position''' und eines '''Revisionsindex'''.

Wie bereits bei der Artikelnummer wird auch bei der '''Zeichnungs.Nr.''' die letzte, nicht mehr gültige Bezeichnung im Feld '''Zeichnungs. Nr. alt''' automatisch gespeichert, wenn eine neue '''Zeichnungs.Nr.''' eingetragen wird.

Im Feld '''E-Plan. Nr.''' kann die Nummer des Elektro-CAD-Systems Eplan hinterlegt werden.

Der '''SW-Schlüssel''' wird ebenfalls aus dem über die '''Zeichnungs.Nr.''' hinterlegten Datensatz im [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]] übergeben. 'SW' steht dabei für das Programm 'Solid Works'.

Über das Feld '''Werkstoff.Kz.''' kann einem Artikel eine bestimme Werkstoffart zugeordnet werden. Die verschiedenen Werkstoffarten können in der Maske [[FRMV_BWERK|Werkstoffe]] definiert werden. Von dort wird auch das Kennzeichen '''Werkstoff.Nr.''' in das Feld hinter der [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] des '''Werkstoff.Kz.''' im Artikelstamm übergeben.

Das Feld '''Typ''' ist ein internes Informationsfeld, in der ein Typ für den Artikel hinterlegt werden kann.

Die Felder '''Norm.Art 1''' und '''Norm.Art 2''' dienen der Klassifikation der Artikel nach DIN und ISO.

'''Erfasst am''' und '''Erfasst von''' sind Felder, die automatisch mit dem Benutzer und dem Datum bei Neuanlage eines Artikels gefüllt werden.

=== 2. Einkauf ===

Hier werden die Merkmale des Artikels erfasst, die bei dessen '''Einkauf''' relevant sind. Dabei ist diese Registerkarte nochmals in zwei Unterregisterkarten aufgeteilt, wobei sich unter der ersten die eigentlichen Merkmale und unter der zweiten eine Lieferantenübersicht befinden. Einige der Felder können bereits über die [[FRMV_BARTG2|Warengruppe Einkauf]] vorbelegt werden.

==== 2.1. Merkmale ====

Das '''EK–Fibukonto.Nr.''' dient der Finanzbuchhaltung im Bereich des Einkaufs zur Buchung der Rechnungseingänge. Über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] öffnet sich das zugehörige [[FRMV_BFIBUKTO|Sachkonto]] bzw. kann hierüber hinterlegt werden. Hinter dem Feld wird zudem die '''EK-Fibukonto.Bez.''' automatisch eingetragen, wenn dem Artikel ein Finanzbuchhaltungskonto zugewiesen wurde.

Der Bereich '''EK-Kost.St.''' bezieht sich auf die Vollkostenrechnung. Deren Verwendung wird in der Hilfe zu den [[FRMV_BKST|Kostenstellen]], die über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] aufgerufen werden, näher beschrieben.

Im Feld '''Länderkürzel''' kann das Ursprungsland des Artikels über den [[FRMV_BLAND|Länderstamm]] hinterlegt werden, welches für die Zollerklärung relevant ist.

Die [[Wiederbeschaffungszeit|Wiederbeschaffungszeit]] spiegelt die Durchlaufzeit der Fertigung (in Tagen) wieder und ist relevant für die Ermittlung der Lieferzeit in den [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlägen]] für Fertigungsartikel.

Die '''Kl. VPE Einkauf''' (Verpackungseinheit) gibt an, in welchen Staffeln der Artikel bestellt werden kann. Bei einem Verstoß gegen die kleinste VPE wird eine Warnung ausgegeben. Ist die kleinste VPE beispielsweise 3 Stück, können ohne Warnung nur 3, 6, 9, etc. Stück des Artikels bestellt werden, nicht aber 5 oder 7 Stück. Dies trifft allerdings nur zu, wenn das Feld '''Eink. nur in VPE''' (Registerkarte '6.2. Einkauf' unter '2. Merkmale') auf 'J' gesetzt ist.

Das '''Gewicht Einkauf''', das '''Volumen''' und der '''Umkarton Einkauf''' spielen eine Rolle beim Einkauf und bei der Fertigung. Das Gewicht wird beispielsweise in die Stücklisten und Materialpositionen übergeben und dient zur Gewichtsberechnung für die zugehörige Baugruppe.

Das Feld '''Varianten.Menge''' ist ein Pflichtfeld und wird, falls keine manuellen Umstellungen vorgenommen werden, mit '1' belegt. Es dient der Lagerverwaltung von Varianten über die Maske [[FRMV_BARTLHPOVAR|Lagerplatz - Varianten]]. Der Vorgang ist folgendermaßen: Wird ein Artikel als '''Variante''' (Registerkarte '''6.2 Einkauf''') gekennzeichnet, wird für jede Lagereinheit des Artikels bei der Lagereinbuchung automatisch ein Datensatz in der Maske [[FRMV_BARTLHPOVAR|Lagerplatz - Varianten]] erzeugt. Mit dem Feld '''Varianten.Menge''' kann die Stückzahl der Lagereinheit definiert werden. Ist sie '1', wird für jedes Stück ein Datensatz angelegt, ist sie jedoch beispielsweise '10', werden bei einer Einbuchung von 90 Stück neun Datensätze angelegt und für jeden ein Ist-Bestand von 10 Stück eingetragen. Der Ist-Bestand des [[FRMV_BARTLHPO|Lagerplatzes]] insgesamt ist dann die volle Menge von 90 Stück.

Die '''Form''' eines Artikels kann über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] aus folgenden Möglichkeiten ausgewählt werden:
*1 - Sechskant
*2 - Vierkant
*3 - Rund
*4 - Flach
*5 - Rohr

Je nach Auswahl der Form schränkt dies die Eingabemöglichkeiten für die darunter stehenden Vermessungskennzeichen
'''Länge''', '''Breite''', '''Tiefe''', '''Wandstärke''', '''Schlüsselweite''', '''Durchmesser''' und '''Oberfläche'''
mehr oder weniger stark ein. So können bei der Formauswahl 'Rund' lediglich die '''Länge''', der '''Durchmesser''' und die '''Oberfläche''' hinterlegt werden, die restlichen Kennzeichen werden auf '0,00 mm' gesetzt, da sie sich erübrigen. Ist keine Form ausgewählt, können alle Felder manuell belegt werden.
Die '''Oberfläche''' des Artikels errechnet sich aus seiner '''Länge''' und '''Breite'''. Während der Eingabe kann dies aber manuell verändert werden.
Bei der Fertigung können auf Grundlage dieser Werte die Einsatzkosten des hinterlegten Materialeinsatzes berechnet werden.

Über die '''Herst.Nr.''' kann ein Artikel direkt mit dem [[FRMV_BHERST|Hersteller]] verknüpft werden, wobei dessen '''Herst.Name''', '''Herst.Art.Nr.''' und '''Herst.Art.Bez.''' ebenfalls im Artikelstamm eingetragen werden. Dieser muss nicht zugleich der Lieferant sein. Wurden die Herstellerdaten bereits im Artikelstamm eingetragen, dann werden diese automatisch in die '''Artikel - Lieferantenzuordnung''' übernommen.

Über das '''Herstellerzeugnis.Kz.''' können einem Artikel Informationen über das [[FRMV_BHZEUGNIS|Herstellerzeugnis]] zugeordnet werden. Hierzu gehören u. a. die Bezeichnung des Zeugnisses, das Ausstellungsdatum und die Verlinkung zum Zeugnis als Datei.

Die '''Kostenart''' im Artikelstamm hinterlegt optional einen Datensatz aus der Maske [[FRMV_BKSTART|Kostenarten]], die in der [[FRMV_BREKL|Reklamationsverwaltung]] benötigt wird. Hierbei wird in der Maske [[FRMV_BREKLPOKST|Reklamation - Positionen - Kostenbestandteile]] eine Verknüpfung zwischen dem Artikel und der Kostenstelle gepflegt, um eine Differenzierung der Reklamationskosten zu gewährleisten.

==== 2.2. Lieferanten ====

In dieser Unterregisterkarte wird im oberen Bereich eine Übersicht über die dem Artikel über das Unterprogramm [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] hinterlegten '''Lieferanten''' angezeigt.

Wird einer dieser Lieferanten markiert, kann im unteren Bereich eine Übersicht über die jeweiligen '''Staffelpreise''', die in [[FRMV_BSALP|Lieferanten Einkaufsinformationen]] hinterlegt sind, eingesehen werden.

Zudem kann über die Schaltfläche '''Online-Check''' der Webbrowser mit der Website des markierten Lieferanten geöffnet werden, sofern diese im Lieferantenstamm eingetragen ist.

=== 3. Verkauf ===

Auf dieser Registerkarte werden die Merkmale des Artikels erfasst, die bei dessen Verkauf relevant sind, wobei wiederum einige Felder bereits über die [[FRMV_BARTG1|Warengruppe Verkauf]] vorbelegt werden können.

Das '''VK–Fibukonto.Nr.''' dient der Finanzbuchhaltung bei der Buchung der [[FRMV_BRRC|Kundenrechnungen]] . Über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] öffnet sich das zugehörige [[FRMV_BFIBUKTO|Sachkonto]] bzw. kann hierüber hinterlegt werden. Hinter dem Feld wird zudem die '''VK-Fibukonto.Bez.''' automatisch eingetragen, wenn dem Artikel ein Finanzbuchhaltungskonto zugewiesen wurde.

Der Bereich '''VK-Kost.St.''' bezieht sich auf die Vollkostenrechnung. Deren Verwendung wird in der Hilfe zu den [[FRMV_BKST|Kostenstellen]], die über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] aufgerufen werden, näher beschrieben.

Die '''Zolltarif.Nr.''' ist für die Erstellung der Zollformulare notwendig und wird bei der Generierung der Formulare geprüft.

Das '''MwSt.Kz''' wird aus dem im [[FRMV_BMAND|Mandantenstamm]] hinterlegten Datensatz aus dem [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuerstamm]] übernommen und kann artikelbezogen verändert werden. Dabei wird der '''MwSt.Satz''' in Prozent eingetragen.

Die '''Kl. VPE Verkauf''' (Verpackungseinheit) gibt an, in welchen Schritten der Artikel verkauft werden kann. Bei einem Verstoß gegen die kleinste VPE wird eine Warnung ausgegeben. Ist die kleinste VPE beispielsweise 3 Stück, können ohne Warnung nur 3, 6, 9, etc. Stück des Artikels bestellt werden, nicht aber 5 oder 7 Stück. Dies trifft allerdings nur zu, wenn das Feld '''Verk. nur in VPE''' (Registerkarte '6.1. Verkauf' unter '2. Merkmale') auf 'J' gesetzt ist.

Die '''Kl. PE Verkauf''' (Preiseinheit) bestimmt die Berechnungsgrundlage in den [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]].

Das Verkaufs-'''Gewicht''' eines Artikels dient als Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Frachtkosten und wird zudem auf dem Lieferschein ausgewiesen.

Das '''VPE/Fach''' dient der chaotischen Lagerverwaltung.

Wird für eine bestimmte Stückzahl des Artikels ein Umkarton benötigt, kann diese im Feld '''Umkarton Verkauf''' hinterlegt werden und entsprechend berücksichtigt.

Über das '''Verp.Kz.''' kann einem Artikel eine [[FRMV_BVERPA|Verpackungsart]] zugeordnet werden, die beim Versand und bei der Rechnungsstellung auf Grund der hinterlegten Verpackungskosten und den damit verbundenen Lieferkosten laut Gewicht berücksichtigt wird.

Über die [[FRMV_BVERLEIHART|Verleihart]] im Feld '''Verleihart.Nr.''' kann eine Mietgebühr gekennzeichnet werden. Es kann beispielsweise der Artikel 'Vermietung/Monat' angelegt, und diesem Artikel wiederum die Verleihart 'Monat' zugeordnet werden. In der Verleihart kann das Intervall hinterlegt werden, zu dem die Abrechnung der Mietgebühr erfolgt.

Im Feld '''ME Grundpreis''' wird die [[FRMV_BMENG|Mengeneinheit]] für den Grundpreis über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] hinterlegt, die für die Kennzeichen '''Grundpreismenge''' und '''Gesamtinhalt''' benötigt wird.

Die '''Art.Lieferzeit''' gibt an, wie lange der Artikel generell nach Eingang des Auftrags benötigt, bis er versendet werden kann, und wird für die Ermittlung des Liefer- und Versandtermins in der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] verwendet.

Das Feld '''Garantie''' ist ein reines Informationsfeld, in dem die Garantiezeit eines Artikels in Monaten hinterlegt werden kann. Analog dazu kann in '''Garantie gebraucht''' eine Garantiefrist für gebrauchte Artikel eingetragen werden.

Über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] im Feld '''Bereich.Nr.''' kann eine [[FRMV_BTSTV|Servicetest - Vorlage]] ausgewählt werden. Dies ist insbesondere interessant, wenn ein Artikel funktions- oder qualitätstechnisch geprüft werden muss. Es stehen dabei ein Diagnosetest und ein Abschlusstest zu Verfügung. Die genaue Vorgehensweise ist in der Hilfe zur Maske [[FRMV_BTSTV|Servicetest - Vorlage]] enthalten.

Mehrere Artikel können über das '''Kategorie-Kz.'''einer [[FRMV_BSAKAT|Artikelkategorie]] zugeordnet werden. Dies wird für Angebote, Aufträge und Rechnungen mit Zwischensummen benötigt, wobei alle Artikel, die derselben Kategorie zugewiesen sind, automatisch unter dieser Kategorie zusammengefasst und ausgewiesen werden. Pro Kategorie werden die Zwischensummen ausgewiesen, die in einer Zusammenfassung nochmals einzeln ausgewiesen werden. Die Kategorie im Artikelstamm dient nur als Vorbelegung für die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] und kann dort auftragsweise verändert werden.

=== 4. Fertigung ===

Unter der Registerkarte 'Fertigung' werden die fertigungsspezifischen Angaben des Artikels verwaltet.

In den Feldern '''Art.Grp.''' und '''Art.Grp.2''' kann eine [[FRMC_BSAGRP1|Artikelgruppe]] hinterlegt werden. Dies dient der Gruppierung der Artikel nach besonderen Merkmalen. Beispielsweise könnte eine Gruppe 'Prototyp' oder 'Auslaufartikel' angelegt werden, um eine entsprechende Kennzeichnung im Artikel zu erwirken.

Das Kennzeichen '''Fertigungs-Kalk. nach''' entscheidet über die Kalkulationsart im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]], in der [[FRMV_BSAS|Stückliste]] und im [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]]. Zur Auswahl stehen dabei folgende Arten:
*E - Einkauf
*L - Länge
*O - Oberfläche
*G - Gewicht

Werden in der Fertigung Losnummern verwendet, können diese nach einer ausgewählten Logik erzeugt werden. Es gibt dabei im Feld '''Sonderlosgruppierung''' folgende Optionen:
*0 - Normale Logik
*1 - Separate Losnummer erzeugen
*2 - Keine Losnummer erzeugen

Dem Artikel kann sowohl eine [[FRMV_BOBERF|Oberflächenbeschichtung]] über das Feld '''Oberf.Beschicht.Kz.''' zugewiesen werden.

Die [[FRMV_BFARB|Farbe]] wird über die '''Farb.Nr.''' hinterlegt. Das '''Farbgewicht''' gibt an, wie viel Gramm Farbe in einem Stück enthalten sind.

Im Feld '''VOC''' kann der prozentuelle Anteil umweltschädigender Stoffe hinterlegt werden. 'VOC' ist die Abkürzung für 'volatile organic compounds' (=flüchtige organische Substanzen).

Die Schaltfläche '''Stückliste''' ruft die zum Artikel gehörenden [[FRMV_BSAS|Hauptstückliste]] auf.

Das '''Stckl.Gewicht''' wird durch die Summierung alles Gewichtsangaben in den [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] der [[FRMV_BSAS|Hauptstückliste]] berechnet, wenn eine solche vorhanden ist.

Das '''Spez.Gewicht''' (spezifisches Gewicht) wird bei den Werkstoffen hinterlegt, die einem Artikel zugeordnet werden können. Daraufhin errechnet sich das '''Mat.Gewicht.netto''' (Materialgewicht netto), das um den '''Verschnitt in %''' ergänzt werden kann und somit das '''Mat.Gewicht.brutto'''(Materialgewicht brutto) ergibt. Das Netto – und Bruttomaterialgewicht kann daraufhin über die Schaltfläche '''im Arb.St.Plan nachtr.''' in die im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] hinterlegte Materialposition des Artikels übernommen werden. Dabei ergibt das Nettomaterialgewicht die Fertigmenge und das Bruttomaterialgewicht die Einsatzmenge.

In die Felder '''Toleranz Überschreitung''' und '''Toleranz Unterschreitung''' wird eingetragen, welche Grenzwerte nach oben bzw. unten in der Wiegemaske gelten sollen.

Im Kennzeichen '''Artikelprüfung bei ∅''' wird hinterlegt, das wievielte Fertigungsstück des Artikels durchschnittlich geprüft wird.

=== 5. Einheit ===

Ein Artikel kann in verschiedenen Mengen- (ME) und Preiseinheiten (PE) für verschiedene Einsatzgebiete berechnet werden. Beispielsweise kann er in Litern gekauft, aber in Kilogramm weiterverkauft werden. AvERP bietet die Möglichkeit, den Artikel in 6 verschiedenen Einheiten zu klassifizieren: '''ME Einkauf''', '''ME Verkauf''', '''ME Lager''' und '''ME Fertigung''' sowie '''PE Einkauf''' und '''Verkauf'''.

Die entsprechenden Verhältnisse zwischen den Einheiten können über die Faktorfelder definiert werden. Der '''Faktor''' bestimmt das Verhältnis zwischen zwei Einheiten und kann manuell angepasst werden. Die '''Faktorrichtung''' mit den Eingabemöglichkeiten 'L' = 'von links gelesen' und 'R' = 'von rechts gelesen' legt den Teil fest, der die Basis '1' hat.

'''Beispiel: Mengeneinheiten'''

Mengeneinheit Einkauf = Meter (m)
Preiseinheit Einkauf = Kilogramm (kg)
'Faktor (ME-Eink. – PE-Eink.)' ('Sind 1m gleich 10kg oder ist 1kg gleich 10m?')
1m = 10kg --> Faktorrichtung = Links, da die Mengeneinheit Meter die Basis '1' hat.
10m = 1kg --> Faktorrichtung = Rechts, da die Preiseinheit Kilogramm die Basis '1' hat.
Mengeneinheit Einkauf = Meter (m)
Mengeneinheit Lager = Tonnen (t)
'Faktor (Lager – Einkauf)' ('Sind 0,5t gleich 1m oder sind 1t gleich 0,5m?').
0,5t = 1m --> Faktorrichtung = Rechts, da die Mengeneinheit Einkauf die Basis '1' hat.
1t = 0,5m --> Faktorrichtung = Links, da die Mengeneinheit Lager die Basis '1' hat.

Zusätzlich ist es möglich eine alternative Mengeneinheit zu hinterlegen ('''ME Alternativ'''). Diese geht in zudem in die [[FRMV_BCHARGEPO|Chargenverwaltung - Positionen]]ein.

Über die Schaltfläche '''Mengenumrechnung anzeigen''' kann für eine beliebige Menge des Artikels eine Datenübersicht geöffnet werden, in der alle Umrechnungen zwischen den Mengen- und Preiseinheiten auf dieser Registerkarte aufgelistet sind.

=== 6. Merkmale ===

Unter dieser Registerkarte werden alle Merkmale zusammengefasst und aufgeführt, die bereits in den vorherigen Warengruppen festgelegt wurden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, diese Werte manuell in dieser Registerkarte zu verändern.

==== 6.1. Verkauf ====

'''Listenpreis = empf. VK:''' Der vom [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] empfohlene Verkaufspreis des Herstellers (UVP) wird automatisch als Grundlage für die [[Verkaufspreisberechnung|Verkaufspreisberechnung]] herangezogen und aus dem Unterprogramm [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] in das Feld '''VK-Grundlage''' auf der Registerkarte '''8. Preise''' im 'Artikelstamm' übertragen.

Ist das Kennzeichen '''Verk. nur in VPE''' auf 'J' gesetzt, kann der Artikel nur in Mengen der kleinsten VPE (Verpackungseinheit) beim Verkauf (Registerkarte '3. Verkauf') eingegeben werden.
'''Beispiel:'''
Ist die kleinste VPE 3 Stück, können nur 3, 6, 9, etc. Stück des Artikels verkauft werden, nicht aber 5 oder 7 Stück.

Falls ein Artikel nicht für den '''Verkauf zugelassen''' ist, kann er nicht in einer [[FRMV_BAUFPO|Angebots- oder Auftragsposition]] eingegeben werden und ist daher grundsätzlich für den Verkauf gesperrt. Außerdem werden keine Verkaufspreise generiert, wenn der Artikel nicht für den Verkauf zugelassen ist.

'''Rabattfähiger VK-Preis:''' Ist der Artikel nicht rabattfähig, werden auf diesen beim Verkauf keinerlei Rabatte gegeben.

Das Feld '''Chargenpflichtig''' gibt an, ob für einen Artikel bei jeder Mengenbuchung eine Charge vergeben werden muss. Für nicht chargenpflichtige Artikel werden die Chargenzuordnungen in den Prozessmasken nicht sichtbar.

Mit dem Kennzeichen '''Dienstleistungsartikel''' können '''Dienstleistungen''' markiert werden. Ist ein Artikel als '''Dienstleistungsartikel''' gekennzeichnet, so werden für diesen keine Lagerbuchungen vorgenommen. In der [[FRMV_BMAND#4. Lager|Mandantenverwaltung]] kann ein '''Lager für die Dienstleistungsart''' als Standard definiert werden, welches einem '''Dienstleistungsartikel''' bei einer Neuanlage automatisch zugewiesen wird. Für Dienstleistungsartikel wird die Kennzeichenerfassung in den [[FRMV_BAUFPO|Kunden - Angebotspositionen]] so voreingestellt, dass für diese Positionen nur eine [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] und kein [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] erstellt werden kann. Die Vorbelegungen können aber in den [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] verändert werden.

'''RoHS konform:''' Das Kürzel ''RoHS''' (engl. 'Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic Equipment' = 'Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten') bezeichnet zusammenfassend die EG-Richtlinie 2002/95/EG zum Verbot bestimmter Substanzen bei der Herstellung und Verarbeitung von elektrischen und elektronischen Geräten und Bauteilen sowie die jeweilige Umsetzung in nationalem Recht.

Artikel können als '''Trendartikel''' gekennzeichnet werden, um diese bei Auswertungen separat zu berücksichtigen.

Wird das Kennzeichen '''Bruttopreispflege''' auf 'J' gesetzt, dann erfolgt die Eingabe und Berechnung der Verkaufspreise als Bruttopreis. Es kann immer nur der Bruttopreis eingetragen werden. Im Verkaufsprozess und in den Kundenpreisen zum Artikel gibt es je ein Feld für den Netto- und für den Bruttopreis. Das Feld '''Nettopreis''' kann nicht bearbeitet werden. Durch die Eingabe des Bruttopreises berechnet sich automatisch der Nettopreis. Ist das Feld auf 'N' gesetzt, berechnet der Nettopreis wiederum den Bruttopreis.

Ein Artikel kann als '''Ersatzteil''' gekennzeichnet werden. Dies ist z. B. bei Suchabfragen nützlich. Zudem wird diese Information bei der Fertigung eines seriennummernpflichtigen Artikels in die [[FRMV_BSSNGERA|Seriennummern - Geräteakte]] übermittelt.

'''Verschleißteil:''' Dieses Kennzeichen hat nur informativen Charakter und dient der Beschreibung von Artikeln, gerade im Zusammenhang mit der Ersatzteilverwaltung. Zudem wird diese Information bei der Fertigung eines seriennummernpflichtigen Artikels in die [[FRMV_BSSNGERA|Seriennummern - Geräteakte]] übermittelt.

Ist das Kennzeichen '''Autom.Preisberechnung''' auf 'J' gesetzt, werden Aktualisierungen bei einer Veränderung der Preise in und von anderen Masken übertragen. Ist sie auf 'N', muss das Utility '''VK - Preise neu eintragen''' ausgeführt werden, um die Veränderungen zu realisieren.

'''Verk.Preis runden:''' Im [[FRMV_BFIRMA#4. Verkauf|Firmenstamm]] kann ein Rundungsschema für den Verkaufspreis definiert und hinterlegt werden. Dieses Schema kann pro Artikel aktiviert werden. Alternativ ist es möglich über das '''Rundungs.Kz.''' eine selbstdefinierte [[FRMV_BRUND|Rundung]] zu definieren und diese unabhängig von Firmenstamm dem Artikel zuzuweisen.

In der [[FRMV_BARTG1|Warengruppe Verkauf]] kann eine Zuschlagskalkulation für die [[Verkaufspreisberechnung|Verkaufspreisberechnung]] hinterlegt werden. Über das Feld '''VK-Staffelzuschlag''' kann diese Kalkulation für einen Artikel aktiviert bzw. deaktiviert werden. Dadurch wird der Einstandspreis unter Berücksichtigung der hinterlegten Zuschlagsart in den Verkaufspreis ('''VK-Grundlage''') übergeben.

Einem Artikel können über das Unterprogramm [[FRMV_BSAVERPA|Verpackungen]] einzelne Verpackungen zugeordnet werden, in denen der Artikel verkauft wird. Wenn das Kennzeichen '''Autom. Verpackungsber.''' auf 'J' gesetzt ist, werden die im Unterprogramm hinterlegten Verpackungen automatisch in ein Unterprogramm zur Kundenauftragsposition und von dort aus in ein Unterprogramm zur Lieferscheinposition übergeben. Im Lieferschein dienen die Verpackungen zur Berechnung des Bruttogewichts und werden separat ausgewiesen.

Ist das Kennzeichen '''Artikel mit Kundenbezug''' auf 'J' gesetzt, darf der Artikel nur an die beim Artikel ([[FRMV_BSAKUNDE|Kundenartikel.Nr.Bez.]]) hinterlegten [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] verkauft werden.

Da eventuelle Zusatzkosten im Einkauf und Verkauf teilweise nicht über die Nebenkosten abgebildet werden können, dienen '''Zusatzkostenartikel''' als Unterstützung. Für '''Zusatzkostenartikel''' wird kein [[FRMV_BRLS|Lieferrückstand]] erzeugt.

Über das Kennzeichen '''Negativer Lagerbestand''' können für einen Artikel negative Lagerbestände in dessen Lagern verboten werden. Zu beachten ist, dass eine Buchung, die zu einem negativen Lagerbestand führt, verboten wird. Gegebenenfalls könnten deshalb keine [[FRMV_BRLS|Kundenlieferscheine]] oder [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] abgeschlossen werden.

Für die Barkasse kann ein '''Diverser Artikel''' definiert werden, zu dem die Artikelbezeichnung und der Preis in der Barkasse manuell erfasst werden kann.

Für die [[FRMV_BKUNDEGUT|Gutscheinverwaltung]] müssen die Gutscheine als '''Gutscheinartikel''' angelegt und als Gutschein gekennzeichnet werden.

Über das Kennzeichen '''Seriennummernpflicht''' kann ein Artikel für alle Prozesse und Buchungen als seriennummernpflichtig gekennzeichnet werden, sodass bei jeder Materialbuchung des Artikels die Seriennummern mitgepflegt werden muss. Im Unterprogramm zum Artikel kann eine [[FRMV_BSASN|Seriennummernvorgabe]] hinterlegt werden, damit die Seriennummern automatisch erzeugt werden können. Ist zu einem seriennummernpflichtigen Artikel keine Vorgabe hinterlegt, müssen die Seriennummern beim Wareneingang bzw. nach ihrer Fertigung per Hand eingegeben werden.

'''VK-Preis skontierbar:''' Über dieses Kennzeichen kann ein Artikel als nicht skontierbar gekennzeichnet werden. Ist dies der Fall, wird auf den Rechnungsbetrag dieses Artikels kein Skonto berechnet. Die Berechnungsgrundlage für das Skonto wird in der [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] ausgewiesen und das Skonto somit nur auf die skontierbaren Artikel berechnet.

Um ein '''Guthaben''' (z. B. eine Vorauszahlung für die jährliche Wartung) verkaufen zu können, muss der jeweilige Artikel als Guthaben gekennzeichnet werden. Wird über diesen Artikel eine Rechnung geschrieben, dann wird der Verkaufspreis des Artikels als Guthaben zum Kunden in der [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwaltung]] erzeugt.

'''Zeichnungsindexpflichtig''': Ist dieses Kennzeichen mit 'J' belegt, ist es für diesen Artikel bei jedem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] nötig, dass in der [[FRMV_BAUFPO#5. Information|Auftragsposition]] zur Zeichnungs.Nr. ein '''Revisionsindex''' hinterlegt ist.

Über das Feld '''Autom. Komm. VK''' kann gesteuert werden, ob ein Lieferrückstand zu diesem Artikel (im Verkauf) automatisch als Kommissionsposition übergeben werden soll.

Im Feld '''Lohnanteil''' kann ein Prozentsatz hinterlegt werde, der angibt, welcher prozentuale Lohnanteil in diesen Artikel eingeht. Beim Ausdruck einer [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] wird über alle verkauften Artikel die Nettosumme des Lohnanteils berechnet und ausgeben. Dies geschieht gemäß §140 SGB zur Anrechnung von 50% des Betrages auf die Ausgleichsabgabe.

'''Erlösprüfung Kasse:''' Über dieses Kennzeichen kann die Erlösprüfung in der [[FRMV_BKASSPOBARC|Kasse]] aktiviert werden. Liegt der Verkaufspreis des Artikels unter dem Einstandspreis, erscheint eine Hinweismeldung im Kassiervorgang.

==== 6.2. Einkauf ====

'''Autom. Dispo:''' Über das System kann der Mengenbedarf für einen Artikel automatisch ermittelt und ein entsprechender [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]] generiert werden. Dazu steht entweder das Utility '''Mengenbedarf ermitteln''' in den [[FRMV_BBVO#Mengenbedarf ermitteln|Disponiervorschlägen]] oder die [[FRMV_BJOB|Zeitgesteuerten Programme (Job-Server)]] zur Verfügung. Es werden nur Artikel berücksichtigt, die hier durch ein 'J' gekennzeichnet sind.

Es besteht die Möglichkeit, pro Artikel die '''DV Art.''' (Dispositionsvorschlagsart) auszuwählen:
*0: [[FRMV_BBVO|Disponiervorschläge]] werden erzeugt, wenn der Mindestbestand binnen der [[Wiederbeschaffungszeit]] erreicht oder unterschritten wird.
*1: Die Logik gleicht der '''DV Art 0''', aber es wird kein [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]] erzeugt, wenn der letzte geplante [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] (egal wann) zu einer Überschreitung des Mindestbestands führen würde.
*2: Die Logik gleicht der '''DV Art 1''', aber es wird ein [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]] erzeugt, wenn das [[FRMV_BLAGER|Lager]] zu irgendeinem Zeitpunkt vor dem letzten Eingang einen negativen Bestand ausweisen würde.
*3: Wie '0', aber die komplette [[Wiederbeschaffungszeit]] des [[FRMV_BSA|Artikels]] wird über alle Ebenen des [[FRMV_BSAP|Arbeitsplans]] oder der [[FRMV_BSAS|Stückliste]] verwendet. Ebenfalls erfolgt ein Dispositionsvorschlagslauf für die Unterartikel.
*4: Wie '1', aber die komplette [[Wiederbeschaffungszeit]] des [[FRMV_BSA|Artikels]] wird über alle Ebenen des [[FRMV_BSAP|Arbeitsplans]] oder der [[FRMV_BSAS|Stückliste]] verwendet. Ebenfalls erfolgt ein Dispositionsvorschlagslauf für die Unterartikel.
*5: Wie '2', aber die komplette [[Wiederbeschaffungszeit]] des [[FRMV_BSA|Artikels]] wird über alle Ebenen des [[FRMV_BSAP|Arbeitsplans]] oder der [[FRMV_BSAS|Stückliste]] verwendet. Ebenfalls erfolgt ein Dispositionsvorschlagslauf für die Unterartikel.

Zwar wird bei der Ermittlung der [[FRMV_BBVO|Disponiervorschläge]] standardmäßig die [[Wiederbeschaffungszeit]] verwendet, jedoch kann über das Kennzeichen '''Auflösezeitraum DV''' eine Auswahl zwischen
*W - Wiederbeschaffungszeit
*A - Alle Bewegungen
getroffen werden. Ist das Kennzeichen mit 'A' belegt, werden sämtliche [[FRMV_BBVO|Disponiervorschläge]] bis zum Datum der spätesten, das heißt, die am weitesten in der Zukunft liegenden, bereits bekannte Lagerbewegung erstellt.

'''Storniervorschläge:''' Verändert sich der Mengenbedarf eines Artikels, so prüft AvERP, ob für diesen Artikel geplante Lagereingänge vorliegen, die nicht mehr notwendig sind, und erzeugt dafür [[FRMV_BBVONEG|Storniervorschläge]], die beispielsweise in eine Änderungsbestellung übergeben werden können.

Für das Kennzeichen '''Mit Preis bestellen''' auf 'N' = 'Ohne Preis bestellen' gesetzt, werden beim Druck der [[FRMV_BBES|Bestellung]] keine Preise angedruckt. Dies ist wichtig für Artikel, deren Preise sich oft ändern. Weiterhin ermöglicht das Kennzeichen mit den Belegungen 'J' = 'Mit Preis bestellen inkl. Spesen, Fracht, Zoll' und 'K' = 'Mit Preis bestellen ohne Spesen, Fracht, Zoll' eine Entscheidung über den Andruck von Transport- und Zollkosten.

Wird ein Artikel auf Grund einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] geliefert, bei der sich die Liefermenge von der bestellten Menge unterscheidet, dann ist über das Feld '''WE-Toleranz erlaubt''' festgelegt, ob der Artikel angenommen wird oder ob er vom [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] nachgeliefert bzw. an diesen zurückgesendet werden muss. Ist eine Toleranz erlaubt, ist die Höhe derselben in der [[FRMV_BARTG2|Warengruppe Einkauf]] festgelegt. Hierbei kann zwischen einer positiven (Überlieferung) und einer negativen (Unterlieferung) unterschieden werden.

Bei Kleinteilen ist eine strenge Lagerbuchführung zu aufwendig. Wird das Kennzeichen '''Lagerbestand führen''' auf 'N' gesetzt, so werden die Mengen in allen Artikellagern auf '0' gesetzt und es werden keine Lagerbuchungen für die Artikel mehr verwaltet.

Über das Feld '''Preispflege''' wird entschieden, ob für den Artikel der beim letzten Waren- bzw. Rechnungseingang erfasste Preis in die Ermittlung des durchschnittlichen Einkaufspreises mit einfließen soll. Der '''durchschnittliche EK''' wird auf der Registerkarte '''8. Preise''' ausgewiesen. Über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] kann hierzu eine dieser Möglichkeiten ausgewählt werden:
*N - Keine
*J - Bei Rechnungseingang
*X - Bei Waren- und Rechnungseingang

'''Externe Preispflege zugelassen:''' Unter Umständen stellen Lieferanten digitale Preislisten ihrer Kataloge zur Verfügung. Dadurch ist es möglich, Preise automatisch zu pflegen. Welche Lieferantenpreise automatisch gepflegt werden sollen, kann über dieses Kennzeichen gesteuert werden.

'''Doku.Pflicht:''' Ein Artikel kann als dokumentationspflichtig gekennzeichnet werden. Wird ein solcher Artikel bestellt, erfolgt auf der Bestellung der Verweis zur Dokumentation, sodass der Lieferant über das Mitliefern einer Dokumentation zum Artikel in Kenntnis gesetzt wird.

'''Schüttgut:''' Wird dieses Kennzeichen im Artikelstamm auf 'J' gesetzt, dann wird der Artikel im Fertigungsauftrag nur kalkulatorisch betrachtet. Es erfolgt aber keine Mengenbuchung im Fertigungsauftrag, es sei denn das Kennzeichen '''Schüttgut buchen''' ist in der Fertigungsauftragsart auf 'J' gesetzt. Schüttgutartikel können z. B. Schrauben sein.

'''In Geräteakte berück.''': Nur wenn dieses Kennzeichen bei einem Fertigungsmaterial mit 'J' belegt ist, wird bei der Fertigung eines seriennummernpflichtigen Artikels diese [[FRMV_BFAM|Materialposition]] im entsprechenden Datensatz der zugehörigen [[FRMV_BSSN|Seriennummer]] in der Maske [[FRMV_BSSNGERA|Seriennummern - Geräteakte]] angelegt.

'''Variante:''' Ein Artikel kann als '''Variante''' gekennzeichnet werden. Erfolgt für einen [[FRMV_BSAVAR|Variantenartikel]] eine Erhöhung des Lagerbestands, so wird pro Variante ein Datensatz [[FRMV_BARTLHPOVAR|Lagerplatz - Varianten]] zum jeweiligen [[FRMV_BARTLHPO|Lagerplatz]] gespeichert. Die Abbuchung eines Variantenartikels führt zuerst zur Reservierung der jeweiligen Variante und daraufhin zur Buchung. Pro Variante werden derzeit die Abmaße des Artikels gespeichert. Dadurch können Restteile, die in der Fertigung entstehen, verwaltet und auf Lager gebucht werden. Eine Übersicht über alle vorhandenen Varianten/Restteile zu einem Artikel ist ebenso möglich wie die Reservierung der vorhandenen Varianten.

'''Autom. Bestellung/Fertigung:''' Ist dieses Kennzeichen und das Kennzeichen '''Autom. Dispo''' auf 'J' gesetzt, erzeugt AvERP keinen [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]], sondern übergibt den Mengenbedarf des Artikels automatisch in eine [[FRMV_BBES|Bestellung]] oder einen [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]], abhängig vom Kennzeichen '''Primär Eigenfertigung'''.

'''Int.Information in Best.Pos.:''' Zu einem Artikel kann über das Unterprogramm eine [[FRMV_BARTIN|Interne Information]] hinterlegt werden. Diese interne Information wird in eine [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] übernommen, wenn dieses Kennzeichen mit 'J' belegt wurde.

'''Primär Eigenfertigung:''' Wird der Artikel in Eigenfertigung erzeugt, ändert sich die Berechnungsart des Einstandspreises. Falls für den Artikel ein gültiger Hauptarbeitsstammplan hinterlegt ist, werden die Kosten von diesem als Einstandspreis definiert.

'''Auto. Bestellung nach DV''': Ist dieses Kennzeichen auf 'J' gesetzt, wird ein Disponiervorschlag erstellt, wenn das entsprechende Kennzeichen '''Autom. Dispo''' ebenfalls auf 'J' gesetzt ist. Dieser wird dann zur Grundlage einer automatischen Bestellerzeugung anhand der Lieferantenbewertung. Dies bedeutet, dass aus dem Disponiervorschlag direkt eine Bestellung erzeugt wird.

Wird ein Artikel als nicht '''Inventurrelevant''' gekennzeichnet, so wird dieser Artikel nicht bei den Inventurroutinen berücksichtigt.

'''Werkzeug''': Werkzeugartikel können als Materialeinsatz mitverwaltet werden. Über die Kennzeichnung können die Werkzeugkosten in der Fertigung ausgewertet werden. Den genauen Vorgang bezüglich der Verwendung von [[FRMV_BWERKZ|Werkzeugen]] ist der entsprechenden Hilfeseite zu entnehmen.

Das Kennzeichen '''Vormontage''' ist standardmäßig mit 'J' vorbelegt. Wird ein Artikel (nur bei Baugruppen notwendig) als '''Vormontage''' = 'N' gekennzeichnet, so werden bei der Übernahme als Materialposition im [[FRMV_BSAP|Arbeitsplan]] und [[FRMV_BSA|Fertigungsauftrag]] dessen [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] als Materialien anstatt die Baugruppenartikel selbst übernommen.

Es gibt einige Routinen in AvERP, bei denen per Utility '''Vorlageartikel''' als Kopiervorlage verwendet werden. Beim Ausführen der Utilities werden alle Artikel zur Auswahl angeboten, die als Vorgabeartikel gekennzeichnet sind.

'''F-Auftrag Material buchen:''' Bereits im Artikelstamm kann die Materialbuchungsart des Artikels hinterlegt werden, die beim '''Buchen''' im [[FRMV_BFAM|F-Auftrag - Material]] berücksichtigt wird. Hierbei wird zwischen folgenden Materialbuchungsarten unterschieden:
*M - Manuell: Die Fertigungsmaterialien können nur manuell vom Lager abgebucht werden, und zwar entweder über das Utility [[FRMV_BFA#Material vom Lager abbuchen|Material vom Lager abbuchen]] oder indem die verbrauchte Menge manuell im [[FRMV_BFA|F-Auftrag - Material]] eingetragen wird.
*P - Proportional: Die Fertigungsmaterialien werden anteilmäßig anhand der gefertigten Mengen abgebucht, nachdem die gefertigte Menge im [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] eingetragen wurde.
*K - Komplett: Die Fertigungsmaterialien werden komplett (Auftragsmenge) in dem Moment abgebucht, in dem die gefertigte Menge eingetragen wird. Es wird immer die komplette Materialmenge abgebucht, selbst wenn nur eine Teilmenge als gefertigte Menge eingetragen wird.
*A - Alles, wenn Status auf 'I': Die Fertigungsmaterialien werden sofort komplett abgebucht, wenn der [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] in Status 'I' (in Fertigung) gesetzt wird.
*I - Alles, wenn Status auf 'I' bzw. proportional, wenn Status auf 'F': Die Fertigungsmaterialien werden beim Wechsel in den Status 'I' komplett abgebucht. Nach dem Fertigmelden (Status 'F') des [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrags]] wird die gefertigte Menge mit der eigentlichen Auftragsmenge verglichen. Weichen beide Mengen voneinander ab, kommt es zu Nachbuchungen (Zu- oder Abbuchungen), sodass sich die abgebuchte Materialmenge immer auf die gefertigte Menge bezieht, sobald der [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] abgeschlossen ist. Wurden die Materialien den [[FRMV_BFAA|Arbeitsgängen]] zugeordnet, bezieht sich die Buchung dieser Materialien auf den Status der [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]]. Erst wenn der [[FRMV_BFAA|Arbeitsgang]] in Status 'I' (in Fertigung) geht, wird das zugewiesene Material abgebucht.

Im '''Lieferanten.Kz.''' kann hinterlegt werden, welcher [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] bei der automatischen Erstellung der [[FRMV_BBVO|Disponiervorschläge]] und der Einkaufspreiskalkulation in Betracht gezogen werden soll. Dabei wird unterschieden zwischen:
*N - Niedrigster Lieferantenstatus
*S - Schnellster Lieferant
*B - Billigster Lieferant
Hierüber wird der [[Hauptlieferant]] bestimmt.

'''Verw. Preise von''' (Einstandspreis – Berechnungsart): Der Einstandspreis kann aus vier verschiedenen Bereichen errechnet werden:
*A - Arbeitsstammplan: Die Grundlage bilden die Kosten des Artikels laut dem Arbeitsstammplan.
*L - Lieferant: Die Grundlage bilden die Kosten des Artikels laut dem [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]].
*S - Stückliste: Die Grundlage bilden die Kosten des Artikels laut der Stückliste.
*V - Vorgabe: Die Grundlage bildet eine selbsterstellte Kalkulation. Diese kann über das Unterprogramm [[FRMV_BSAHKV|Kalkulation - Vorgaben]] der Maske [[FRMV_BSAHK|Artikelstamm - Kalkulationsblatt]] erstellt werden.
Die Errechnungsgrundlage des Einstanspreises kann dabei '''nicht''' frei gewählt werden, sondern AvERP zieht diese nach folgender Präferenz heran: 1. Arbeitsstammplan - 2. Stückliste - 3. Lieferant - 4.Vorgabe. Beispielweise wird ein Lieferant hinterlegt, aber kein Arbeitsstammplan. Dann wird der Einstandspreis anhand der Lieferantenkosten errechnet, obwohl auch eine manuelle Vorgabe verfügbar wäre.
Die eigentliche Berechnung findet nach dem Einstandspreisberechnungsschema statt. Über das Unterprogramm [[FRMV_BSAHK|Artikelstamm - Kalkulationsblatt]] können alle vier Einstandspreisberechnungsarten für den Artikel im Vergleich betrachtet werden.

Über die '''Anzahlberechnung''' wird die [[Dimensionsberechnung]] bzw. Verwendung von Artikelabmaßen aktiviert. Diese wird z. B. in den [[FRMV_BMENG|Mengeneinheiten]] genutzt.

Ist das Kennzeichen '''Eink. nur in VPE''' auf 'J' gesetzt, kann der Artikel nur in den hinterlegten '''Kl. VPE Einkauf''' (unter 2. Einkauf) bestellt werden.

'''Kanban''' (Lieferanten gepflegtes Lagersystem: Lager wird immer wieder aufgefüllt): Kanbanartikel werden automatisch nachgeliefert. Daher sorgt entweder der [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] oder die Fertigung eigenständig für die Lieferung und pflegen somit den Bestand. Kanbanartikel werden daher nicht bei der Bestimmung des Mengenbedarfs in [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlägen]] berücksichtigt.

'''Artikel aus Inzahlungnahme:''' Diese Artikelkennzeichnung wird für das Kassenmodul in AvERP benötigt und kennzeichnet Artikel, die über eine Inzahlungnahme ins System gekommen sind.

'''Lieferanten.Chargen.Nr.Pflicht''': Ist ein Artikel als 'chargenpflichtig' gekennzeichnet, kann dieses Feld auf 'J' gesetzt werden. In einem solchen Fall muss beim Einbuchen des Artikels über den [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] auch die Chargennummer des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] zur eigenen Charge mitgepflegt werden.

'''Standardartikel''': Wird der Artikel als Standardartikel gekennzeichnet, benötigt dieser keine gesonderte Behandlung bezüglich der [[FRMV_BBVO|Disponiervorschläge]].

Soll die Skontogewährung beim Einkauf für einen Artikel unterbunden werden, muss das Kennzeichen ''EK-Preis skontierbar''' auf 'N' gesetzt werden.

==== 6.3. Sonstige ====

'''FA autom. Fertig m. letzten Arb.G. :''' Mit diesem Kennzeichen werden Fertigungsartikel gekennzeichnet, bei denen die [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] automatisch fertig gemeldet werden sollen, wenn der letzte [[FRMV_BFAA|Arbeitsgang]] eines Fertigungsauftrags per [[FRMV_BBDE|BDE]] bzw. [[FRMV_BBDETOUCH|BDE Touchscreen]]fertig gemeldet wird. Daraufhin werden die zurückgemeldeten Mengen aus der BDE als gefertigte Menge in den Fertigungsauftrag übertragen und der Fertigungsauftrag in den Status 'F' (fertig) gesetzt.

'''FA Autofreigabe:''' [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] für Artikel, bei denen dieses Kennzeichen auf 'J' gesetzt ist, werden automatisch freigegeben und benötigen keinen manuellen Eingriff.

Wenn beim Erzeugen eines [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrags]] immer die Hauptvariante der [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammpläne]] vorbelegt werden, kann dies über '''Hpt.Variante verw.''' = 'J' hinterlegt werden.

'''UAuftragsmenge buchen''': Wird dieses Feld mit 'J' belegt, werden bei einem [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] die Unterauftragsmengen automatisch gebucht.

'''Farbangabe in FA-Mat. notwendig:''' Wird dieses Kennzeichen auf 'J' gesetzt, dann muss für diesen Artikel in der Maske [[FRMV_BFAM|Fertigungsmaterial]] eine Farbe ausgewählt werden, die daraufhin in allen weiteren Prozessen übergeben wird.

'''Zugeord. Masch.:''' Über dieses Feld ist sichtbar, wie vielen Maschinen der Artikel bereits zugeordnet wurde. Die Zuordnung erfolgt über ein Utility im Artikelstamm.

'''Einsatz-Mengenfaktor:''' Wenn ein Artikel als [[FRMV_BSAPM|Materialposition]] im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] hinterlegt wird und ein Ausschuss fest eingeplant werden kann, kann über dieses Kennzeichen dieser Faktor hinterlegt werden. Wenn beispielsweise bekannt ist, dass 10% Ausschuss entstehen, wird hier ein Faktor von 1,10 hinterlegt. Werden in der Fertigung 100 Stück dieses Materials benötigt, werden automatisch 110 Stück gebucht.

'''Buchhaltungsartikel''': Ein Buchhaltungsartikel wird u. a. für die Kontierung benötigt. Beispielsweise können über einen Kassenabschluss die Differenzen im [[FRMV_BRKB|Kassenbuch]] automatisch verbucht werden. Hierfür werden '''Buchhaltungsartikel''' zur Auswahl angeboten.

'''Lagerausbuch. sperren''' und '''Lagereinbuch. sperren''': Werden diese Kennzeichen auf 'J' gesetzt, kann eine Lageraus- und/oder Lagereinbuchung des Artikels generell unterbunden werden.

Mit dem Utility '''Arbeitsplan aus Vorlage kopieren''' über das Unterprogramm [[FRMV_BSAPMS|Arbeitsplanerfassung mehrstufig]] können Arbeitsstammpläne anhand einer hinterlegten Vorlage erzeugt werden. Ist dabei im entsprechenden Artikel das Kennzeichen '''Art. ersetzen bei AP aus Vorl. kop.''' auf 'J' gesetzt, wird der Artikel anstatt des Vorlageartikels hinterlegt, d. h. ersetzt.

'''Artikelart:''' Hierüber wird die Art des Artikels festgelegt (z. B. Ersatzteil oder Dienstleistung, usw.). Diese kann frei definiert und übersetzt werden.

'''Freies Kz.:''' Hier kann für einen Artikel ein freies Kennzeichen vergeben werden, das in alle Prozesse übergeben wird. Wird ein freies Kennzeichen zu einem Artikel hinterlegt, dann steht dieses freie Kennzeichen über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] für weitere Artikel zur Verfügung.

Die '''Haltbarkeit''' in Tagen kann für die Berechnung des MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) hinterlegt werden. Wird eine [[FRMV_BCHARGEPO|Chargenposition]] erzeugt, zu der eine Haltbarkeit vorhanden ist, wird automatisch das MHD berechnet. Dazu wird die getroffene Auswahl im Feld '''Haltbarkeit ab''' herangezogen:
*A - Ab aktuellem Datum
*M - Ab dem Letzten des Monats

=== 7. Sachmerkmale ===

Die Registerkarte [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] dient der näheren Beschreibung eines Artikels.
Dies kann in einem gewissen Maße über die festen und bereits vorhandenen Felder des '''Artikelstamms''' geschehen. Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] bieten allerdings weitergehende, flexiblere Möglichkeiten.

Einzelne [[FRMV_BPROP|Sachmerkmale]] werden verschiedenen [[FRMV_BPROPT|Templates]] (also voreingestellten Sammlungen von möglichen Merkmalen) zugeordnet. Diese Templates können dann in den Artikelstamm eingebunden, und die einzelnen Sachmerkmale ausgefüllt werden. Bei der Suche nach bestimmten Daten bestimmter Sachmerkmale ist darauf zu achten, dass zuerst das Template ausgewählt wird, bevor die dem Template entsprechenden Felder angezeigt werden.

Die dann angezeigten Einzelmerkmale können wiederum wie bei einer gewöhnlichen Suche mit Suchkriterien bestückt werden.

Im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] kann ein Sachmerkmals-Template definiert werden, das beim Anlegen eines Artikels automatisch angegeben wird. Ebenso können die Sachmerkmal-Templates bereits über die Warengruppen vordefiniert werden.

Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich im [[FRMV_BPROPBSA|Artikelstamm - Sachmerkmale]] gespeichert.

=== 8. Preise ===

Auf dieser Registerkarte werden die Kosten und Preise dargestellt. Im linken Bereich stehen die kalkulierten Preise aus
*dem [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]],
*der [[FRMV_BSAS|Stückliste]],
*den [[FRMV_BSAL|Artikelstamm – Lieferanten]] des '''Einkaufs''' und
*einer eigens hinterlegten [[FRMV_BSAHKV|Vorgabe]] (Kalkulationsblatt – Vorgaben).
Der Einstandspreis ist variabel und lässt sich nach dem Einstandspreisberechnungsschema berechnen. Ist ein [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] vorhanden, wird der Preis von diesem verwendet. Ist dies nicht der Fall, dann wird der Preis einer Hauptstückliste verwendet. Liegt auch keine [[FRMV_BSAS|Stückliste]] vor, so wird der Preis des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] und daraufhin die eigene Vorgabe verwendet.

Der verwendete Einstandspreis wird dabei im Feld '''Einstandspreis (Variabel)''' angezeigt.

Das Datum der letzten Einstandspreisänderung ('''Einstandspreis vom''') wird mitgespeichert, da eine automatische Änderung des Einstandspreises erfolgt, sobald sich die Kalkulationsgrundlagen verändern.

Der '''Durch-EK''' ist der durchschnittliche Einkaufspreis, errechnet aus den Kosten der letzten Einkäufe bzw. Fertigungen des Artikels.

Sofern noch kein durchschnittlicher Einkaufspreis und kein Einstandspreis für den Artikel hinterlegt ist, dieser aber wertmäßig bei den Lagerbuchungen berücksichtigt werden soll, kann ein eigener kalkulierter Durchschnittspreis ('''Kalk. EK-Wert''') eingegeben werden, der für die Lagerbewertung herangezogen wird. Dieser sollte unbedingt wieder entfernt werden, wenn ein Einstandspreis oder ein '''Durch-EK''' vorhanden ist.

Der Inventureinkaufspreis ('''Inventur-EK''') ist der in diesem Geschäftsjahr niedrigste bezahlte Preis für den Artikel. Dieser kann aus der Fertigung oder dem Einkauf kommen.

Der '''Inventur-Bew.Satz''' gibt an, mit wie viel Prozent der Artikel bei der [[FRMV_BINV|Inventur]] bewertet werden soll.

Die '''VK Grundlage''' dient als Grundlage für die Berechnung aller Verkaufspreise und wird automatisch den vorhandenen Preislisten im Artikelstamm zugeordnet. Die Berechnung erfolgt nach der [[Verkaufspreisberechnung|Verkaufspreisberechnung]].

Der '''VK-Brutto''' berechnet sich automatisch anhand der '''VK-Grundlage''' (netto) und der im Artikelstamm hinterlegten MwSt.

Das Feld '''VK/Einstandspreis – Diff.''' gibt die Differenz zwischen Verkaufspreis und Einstandspreis und somit den Gewinn oder Verlust an.

Wird die '''VK Grundlage''' geändert, werden das '''VK - Datum''' und der '''VK - User''' der Änderung mitgespeichert.

=== 9. Übersicht ===

Auf dieser Registerkarte sind u. a. alle [[FRMV_BSAFILE|Dateien]], [[FRMV_BSAWEB|Weblinks]] und [[FRMV_BSABZEIVERW|Zeichnungen]] sichtbar und aufrufbar (per Doppelklick in der Tabelle), die einem Artikel zugeordnet sind.

Über die Schaltfläche '''Erstellen/ Kopieren''' kann ein Dateiordner auf Grundlage des Vorgabepfades aus dem [[FRMV_BMAND|Mandantenstamm]] erstellt werden. Der erzeugte Dateiordner wird direkt mit dem Artikel verbunden.

Über die Schaltfläche '''Lagerbestand''' kann der Bestand des Artikels in den [[FRMV_BARTLH|Einzellagern]] und [[FRMV_BARTLHPO|Lagerplätzen]] eingesehen werden. Diese Informationen können zudem zur Artikelnummer mit der [[F4-Taste|F4-Taste]] abgerufen werden.

Die '''Bestellmenge''' zeigt alle geplanten Lagereingänge des Artikels aus dem Einkauf und der Fertigung an. Diese Informationen können zudem zur Artikelnummer mit der [[F4-Taste|F4-Taste]] abgerufen werden.

Die '''VK-Info.''' zeigt alle Verkäufe des Artikels für die jeweiligen Jahre gesamt und einzeln an. Diese Informationen können zudem zur Artikelnummer mit der [[F4-Taste|F4-Taste]] abgerufen werden.

Alle '''Kunden-/Fachhandelspreise''' können über die gleichnamige Schaltfläche aufgerufen werden. Hierbei werden die Artikelpreise pro Preisliste und Kundenpreis angezeigt. Die Verkaufspreise (abhängig vom Kennzeichen '''Bruttopreispflege''') können direkt in der Tabelle verändert werden. Die Preise sind im Unterprogramm [[FRMV_BARTPH|Kundenpreise]] gespeichert. Die [[FRMV_BARTPHFHPR|Fachhandelspreiskalkulation]] kann wiederum pro Preisliste hinterlegt werden.

== Utility ==

Im Artikelstamm steht eine Vielzahl von Utilities zur Verfügung, die die Arbeit im Artikelstamm bzw. das Anlegen eines Artikels wesentlich vereinfachen.

=== VK – Preise neu eintragen ===

Das manuelle Aktualisieren nach einer Veränderung der '''VK Grundlage''' kann über dieses Utility ausgeführt werden, um die Preise in den verschiedenen [[FRMV_BKUGRU|Preislisten]] zu aktualisieren. Dies ist nur notwendig, wenn das Kennzeichen '''automatische Preisberechnung''' in der Maske [[FRMV_BARTPH|Kundenpreise]] auf 'N' gesetzt ist. Ansonsten aktualisieren sich die Preise in den [[FRMV_BKUGRU|Preislisten]] automatisch, wenn sich die '''VK Grundlage''' ändert. Zu beachten ist aber, dass manuell angelegte Preisstaffeln mit diesem Utility gelöscht werden.

=== VK (Eingabe) für alle Preislisten ===

Dieses Utility funktioniert analog zu '''VK-Preise neu eintragen''', jedoch mit dem Unterschied, dass ein Eingabefeld erscheint, in dem der VK-Preis je Stück manuell eingetragen werden kann. Dieser VK-Preis wird dann entsprechend in die hinterlegten Preislisten übernommen. Wurden für diesen Artikel noch keine Preislisten hinterlegt, werden sämtliche dem aktiven Mandanten zugeordneten Preislisten für diesen Artikel auf der Grundlage des manuell eingetragenen VK-Preises automatisch erstellt.

=== Stückliste kopieren ===

Dieses Utility bietet die Möglichkeit, die [[FRMV_BSAS|Stückliste]] eines bestehenden Artikels auf einen anderen Artikel zu kopieren und dann gegebenenfalls für den neuen Artikel anzupassen. Die Stücklistenkopie wird daraufhin gesperrt.

=== Kundenpreislistenpreise kopieren ===

Dieses Utility dient zur Übertragung der VK-Preise bestehender [[FRMV_BKUGRU|Preislisten]] auf andere (neue) [[FRMV_BKUGRU|Preislisten]].

=== Artikel den Maschinen zuordnen ===

In AvERP besteht grundsätzlich die Möglichkeit, [[FRMV_BSAVPL|Verkaufspreislisten für Maschinen]] zu nutzen. Mithilfe dieses Utilitys kann ein entsprechender Datensatz für den Artikel angelegt werden. Für nähere Informationen ist die entsprechende Hilfe zu nutzen.

=== Prüfung Artikelübersetzung / Vollständigkeit der Artikelpreise für Preislisten ===

Diese Utilities sind für die Prüfung der Übersetzungen und Preise für Artikel zuständig, bevor Maschinenpreislisten aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erstellt werden. Nur vollständige Artikel werden in der Preisliste aufgeführt.

=== Artikelnummer ändern ===

Dieses Utility dient als Hilfestellung, um die Artikelnummer eines Artikels im System zu ändern, was durch manuelles Bearbeiten nicht mehr möglich ist.

=== Unterartikel zuordnen ===

Dieses Utility kann bei der Verwendung von [[FRMV_BSAHA|Hauptartikeln]] benutzt werden. Beim Ausführen des Utilitys können mit einer Suchabfrage Artikel in einer Auswahlliste angezeigt werden. Allen ausgewählten Artikeln wird der Artikel, aus dem das Utility heraus ausgeführt wird, als [[FRMV_BSAHA|Hauptartikel]] zugeordnet. Für die Unterartikel wird in der Maske [[FRMV_BSAHA|Hauptartikel]] ein Datensatz angelegt.

=== Artikel kopieren (komplett) ===

Über dieses Utility werden sowohl die Hauptdaten als auch die in den Unterprogrammen zugewiesenen Informationen ([[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]], [[FRMV_BSAS|Stückliste]], etc.) eines Artikels kopiert, falls diese angelegt wurden. Die Nummernvergabe des neuen Artikels erfolgt automatisch, sofern ein automatischer [[FRMV_BNUM|Nummernkreis]] hinterlegt ist. Ansonsten kann dieser manuell in der Abfrage angegeben werden. Sind zu einem Artikel Webshopdaten hinterlegt, können diese mitkopiert werden.
Alle Informationen und Daten eines Artikels werden in einen neuen Datensatz kopiert.

Weiterhin kann manuell entschieden werden, ob die Unterprogramme
*[[FRMV_BARTLH|Artikelstamm - Einzellager]]
*[[FRMV_BARTPH|Artikelstamm - Kundenpreise]]
*[[FRMV_BSABMAND|Artikelstamm - Mandantenabh. Daten]]
mitkopiert werden sollen.

=== Alle Lieferantenerklärungen zurücksetzen ===

In der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm – Lieferanten]] kann gekennzeichnet werden, ob bereits eine Zollerklärung des jeweiligen [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] vorliegt. Mit diesem Utility wird das Kennzeichen bei allen Datensätzen (unabhängig vom aufgerufenen Artikel) auf 'N' gesetzt.

=== Vorgabeartikel kopieren ===

Bei der Verwendung von Vorgabeartikeln für die Fertigung können diese über das Utility kopiert und in ihrer Länge verändert werden.

=== Usp.Land ergänzen b. Eig.Fertigungs-Art. ===

Über dieses Utility wird in der Registerkarte '''2. Einkauf''' bei allen Eigenfertigungsartikeln das eigene Land als Ursprungsland eingetragen (aus dem Mandantenstamm).

=== Permanente Inventur – noch nicht gezählt ===

Mit Hilfe dieses Utilitys können alle Artikel eines abgefragten Lagers gefiltert werden, für die noch keine [[FRMV_BLPINV|permanente Inventur]] durchgeführt wurde, obwohl das Zähldatum bereits erreicht ist.

=== Matrizen-Nr in Feld Art.Bez2 übertragen ===

Wurde für den Artikel eine '''Katalog Nr.''' hinterlegt, wird diese durch die Ausführung dieses Utilitys in das Kennzeichen '''Artikel.Bez.2''' übertragen. Dies kann nützlich sein, wenn die '''Katalog Nr.''' eine wesentliche Information darstellt, da die '''Artikel.Bez.2''' oftmals auch in andere Masken eingeht. Beispielsweise wird sie in der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] angezeigt und kann entsprechend bei den zugehörigen Ausdrucken, beispielsweise der Rechnung, somit auch leicht angedruckt werden.

=== Verkaufspreis ermitteln - ZA01 ===

Mithilfe dieses Utilitys wird die '''VK Grundlage''' mit dem Listenpreis des präferierten [[FRMV_BSAL|Lieferanten]] belegt bzw. aktualisiert.

=== Werkstoff – Legierungen ===

Den [[FRMV_BWERK|Werkstoffen]] können diverse Legierungen und chemische Elemente zugewiesen werden, die über dieses Utility zu einem Artikel gesamt dargestellt werden, sofern dem Artikel ein Werkstoff zugewiesen wurde.

=== HK 1 erhöhen u. VK–Neuberechnung ===

Über dieses Utility kann die VK-Grundlage um x % für mehrere Artikel erhöht werden. Daraufhin werden automatisch alle [[FRMV_BARTPH|Kundenpreise]] der betroffenen Artikel neu berechnet.

=== Lieferant - QS-Zertifikate vorh. auf Nein ===

In der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm – Lieferanten]] kann gekennzeichnet werden, ob vom jeweiligen [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] bereits ein QS - Zertifikat vorhanden ist. Mit diesem Utility wird das Kennzeichen bei allen Datensätzen (unabhängig vom aufgerufenen Artikel) auf 'N' gesetzt.

=== Zeichnungsnr. und Werkstoff ändern ===

Die eigene und die Kundenzeichnungsnummer können über dieses Utility verändert werden. Die neue Zeichnungsnummer wird daraufhin in der gesamten Artikelverwendung nachträglich verändert.

=== Artikel teilweise kopieren ===

Hierüber werden alle Informationen und Daten eines Artikels in einen neuen Datensatz kopiert.

Weiterhin kann manuell entschieden werden, ob die Unterprogramme
*[[FRMV_BARTLH|Artikelstamm - Einzellager]]
*[[FRMV_BARTPH|Artikelstamm - Kundenpreise]]
*[[FRMV_BSABMAND|Artikelstamm - Mandantenabh. Daten]]
mitkopiert werden sollen.

=== Wareneingangsprüfungen einfügen ===

Ein Artikel kann als prüfpflichtig gekennzeichnet werden, indem ihm [[FRMV_BSAWEQU|Prüfkriterien]] für den Wareneingang zugewiesen werden. Diese Zuweisung kann kundenabhängig gesteuert werden. Über dieses Utility können die Prüfkriterien für einige selektierte Kunden automatisch eingetragen werden.

=== Universelle Anpassung ===

Mit Hilfe dieses Utilitys können Änderungen in mehreren Artikeln gleichzeitig durchgeführt werden. Beispielsweise kann die Warengruppe getauscht werden. Dazu werden die aktuelle und die neue Warengruppe ausgewählt. Allen Artikeln, denen derzeit die aktuelle Warengruppe zugewiesen ist, wird dadurch die neue Warengruppe zugeordnet.

=== Artikelabgleich über Excel ===

Ist für den Artikel ein Excel-Dokument verfügbar, kann über dieses Utility ein Datenabgleich durchgeführt werden.

=== Artikel löschen ===

Dieses Utility ermöglicht das Löschen von einem oder mehreren Artikel. Dazu muss im Feld '''Artikel löschen''' der Artikelbereich ausgewählt werden. Soll nur ein Artikel gelöscht werden, so muss im Feld '''erste Artikel ID''' und im Feld '''letzte Artikel ID''' jeweils der gleiche Artikel ausgewählt werden. Sollen mehrere Artikel gleichzeitig gelöscht werden, dann müssen von der '''ersten Artikel ID''' bis zur '''letzten Artikel ID''' die gewünschten Datensätze ausgewählt werden.
Dies kann entweder durch direktes Eingeben der ID oder über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] erfolgen. Durch Betätigen der [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] öffnet sich die Maske [[FRMV_BSAANZ|Artikelstamm - Anzeige]]. Um alle Artikel anzuzeigen, muss der grüne Pfeil angeklickt werden, woraufhin der gewünschte Artikel mit einem Doppelklick ausgewählt werden kann. Mit dem Feld '''Datenübernahme''' wird die ID des Artikels übernommen. Nach dem Bestätigen mit dem '''OK'''-Button sind die Artikel gelöscht.

=== Einkaufsgruppenpreise aktualisieren ===

Über dieses Utility kann eine bestehende [[FRMV_BARTG2|Einkaufswarengruppe]] sowie ein [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] ausgewählt werden. Für alle Artikel, auf die diese Kombination zutrifft, wird ein artikelübergreifender Staffelpreis hinterlegt. Die eingetragene 'Ab Menge' und der neue Einkaufspreis werden in jedem Artikel (unter [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferant]]) als Staffelpreis hinzugefügt, der von der Aktualisierung betroffen ist. Für zukünftige Bestellungen werden die neuen Staffelpreise entsprechend berücksichtigt.

=== Artikel importieren aus Excel ===

Ist für den Artikel ein Excel-Dokument verfügbar, kann über dieses Utility ein Datenimport durchgeführt werden, um die entsprechenden Kennzeichen zu belegen.

=== AvERP --> SolidWorks ===

@@@ Text für Utility: AvERP --> SolidWorks

=== XML-Datei im OCI-Format einlesen ===

@@@ Text für Utility: XML-Datei im OCI-Format einlesen

=== Per EDIFact senden ===

Es wird hierbei eine EDIFact-Datei für den Artikel erzeugt und diese dann versendet. Hinweis: Es müssen zur Nutzung des EDIFact-Versands die entsprechenden Schnittstellen eingerichtet sein.

=== Angebotspreise anzeigen ===

Es wird eine Übersicht über alle aktuellen Angebote des Artikels inklusive der Preise und der Kundenpreise ohne Kundenbezug aus dem entsprechenden Unterprogramm.

=== St.Listen u. Arb.Pläne aktualisieren ===

Mit Hilfe dieses Utilitys werden die Kalkulationen in der [[FRMV_BSAS|Stückliste]] sowie im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] aktualisiert und die Werte entsprechend - vor allem in die '''VK Grundlage''' - übernommen. Dies kann sinnvoll sein, wenn eine automatische Preispflege deaktiviert wurde und Änderungen vorgenommen wurden.

=== SolidWorks Konf.Name ändern ===

@@@ Text für Utility: SolidWorks Konf.Name ändern

=== SolidWorks-Electical-Stückliste einlesen ===

@@@ Text für Utility: SolidWorks-Electical-Stückliste einlesen

=== Stücklistenalternative hinzufügen ===

Nach der Ausführung des Utilitys wird ein Artikel aus dem Artikelstamm gewählt, der zukünftig eine Stücklistenalternative für den Stammartikel darstellen soll. Hierzu wird ein Datensatz in der Maske [[FRMV_BSASTLALT|Stücklistenpos. - Alternative]] anleget. Die genaue Handhabung von Stücklistenalternativen ist der entsprechenden Hilfe zu entnehmen.

=== Artikel aus Stücklistenpos./Alternativen entfernen ===

Soll ein Artikel nicht mehr für die Fertigung zur Verfügung stehen, ist aber noch Bestandteil von Stücklisten bzw. Stücklistenalternativen, kann er über dieses Utility entfernt werden.

=== Workflowvorgaben erstellen ===

In AvERP kann ein Artikel beim Wareneingang, bei der Lagerumbuchung oder nach der Fertigung aufgrund vorgegebener Prüfkriterien hin kontrolliert werden. Mit Hilfe dieses Utilitys ist es möglich, einen Datensatz in der Maske [[FRMV_BSAWEQU|Artikelstamm - Wareneing. Qualität]] zu hinterlegen und somit eine Prüfung nach Vorgabe anzuordnen.
Prinzipiell kann hierbei zwischen einer Sichtprüfung, einer Funktionsprüfung und einer Serienprüfung augswählt. Der genaue Vorgang hinsichtlich der [[FRMV_BSAWEQU|Qualitätsprüfung]] und des [[FRMV_BWF|Workflows]] wird in der entsprechenden Maske erläutert.

== Drucken ==

=== Inventur A2 Aufnahmeliste ===

Für die [[FRMV_BINV|Jahresinventur]] können Inventurlisten pro [[FRMV_BLAGER|Lager]] erstellt werden. Es bietet sich an, die Inventurlisten aus der Datenübersicht zu drucken. Nach dem Betätigen des Ausdrucks erscheint eine Abfrage nach dem [[FRMV_BLAGER|Lager]]. Wird ein [[FRMV_BLAGER|Lager]] eingetragen, so werden alle Artikel angedruckt, die diesem [[FRMV_BLAGER|Lager]] zugeordnet sind. Wird kein [[FRMV_BLAGER|Lager]] eingetragen, so werden alle Artikel auf allen [[FRMV_BLAGER|Lagern]] angedruckt.

=== Barcode ===

Es besteht die Möglichkeit, Artikelbarcodes zu drucken, die für die Barcodeerfassung innerhalb der AvERP-Prozesse verwendet werden können. Hierbei werden die hinterlegten EAN-Nummern als Barcode gedruckt.

=== Langzeit-Lieferantenerkl. "VO (EG) Nr. 1207/2001" ===

Mit diesem Ausdruck können einem [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] ein oder mehrere Artikel in einer '''Lieferantenerklärung''' mit Präferenzursprung ausgegeben werden. Das Drucken von mehreren Artikeln muss aus der Datenübersicht erfolgen. Der Text im Ausdruck besteht zum Teil aus einer festen Vorgabe und zum Teil aus Bausteinen, die sich mit den Informationen aus AvERP füllen. Ist ein Baustein nicht vorhanden (z. B. das Ursprungsland des Artikels), dann werden hierfür Fragezeichen angedruckt, sodass diese beim Ausdruck schnell erkennbar sind.

=== Lagerwertberechnung ===

Die aktuellen Preise und Lagerwerte eines oder mehrerer Artikel können über diesen Ausdruck als Liste ausgegeben werden. Dabei erfolgt eine Abfrage, welche Artikel berücksichtigt werden sollen (von ID bis ID).

=== Lagerbestandsliste ===

Über die Lagerbestandsliste können die aktuellen Lagerbestände eines oder mehrerer Artikel (über alle Artikellager hinweg) ausgegeben werden. Der Druck erfolgt üblicherweise aus der Datenübersicht über eine vorab gefilterte Anzahl von Artikeln hinweg.

=== Etikett Zebra ===

Über diesen Ausdruck können Etiketten gedruckt werden. Die Anzahl der Etiketten kann eingegeben werden.

=== Artikelliste neue Verkaufsartikel ===

In diesem Ausdruck werden die Artikel (Druck aus Datenübersicht) pro Warengruppe ausgewiesen. Dazu werden der Bruttoverkaufspreis und der Liefertermin des nächsten Wareneingangs mit angedruckt.

=== Preis - Artikelliste ===

In diesem Ausdruck können vorab die Preisliste des Wiederverkäufers und die eigene Preisliste ausgewählt werden. Im Ausdruck werden daraufhin die Artikel (Druck aus Datenübersicht für mehrere Artikel) pro Warengruppe sortiert ausgewiesen. Zu den Artikeln wird der EAN-Code sowie der Netto- und Bruttopreis für die gewählten Preislisten ausgewiesen.

=== 2D Barcode - Demo ===

Dieser Ausdruck stellt eine Demo für die Verwendung von 2D-Barcodes dar. Es wird eine Vorschau für die 2D-Barcodes DataMatrix-Code, QR-Code und PDF417 des jeweiligen Artikels angezeigt.

=== Artikel - Barcode - FR4 ===

Im Gegensatz zum Ausdruck 'Barcode', der die hinterlegte EAN-Nr. verwendet, wird mit dem Ausdruck '''Artikel - Barcode - FR4''' ein Barcode aufgrund der Artikel-ID erstellt.

=== Preisetikett ===

Das Preisetikett ist für die Kennzeichnung eines Artikelstücks gedacht und kann somit nur ausgedruckt werden, wenn aktive Fachhandelspreise verfügbar sind. Es umfasst
*die allgemeinen Artikelinformationen (der Barcode aufgrund des EAN-Codes und die Artikelbezeichnungen),
*ein Preisfeld (die UVP, der VK-Preis sowie eine Berechnung der gesparten Differenz in Wert und Prozent)
*ein Feld, in dem die für den Artikel hinterlege '''interne generelle Info''' angedruckt wird (wird im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] hinterlegt), und
*dem im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] hinterlegten Fimernlogo.

=== Artikeletikett Zebra 53 x 32 und 57 x 32 ===

Die beiden Ausdrucke unterscheiden sich lediglich in Hinblick auf das Format und dienen der Aktionspreisetikettierung, wobei hier der '''VK-Brutto''' herangezogen wird. Im Druckdialog kann die gewünschte Anzahl der Artikeletiketten eingetragen werden. Es wird lediglich die Artikelbezeichnung, der angesetzte Preis sowie die Artikelnr. in Barcode- und Textform auf das Etikett gedruckt.

=== Artikeletikett Birkhold FLEXI Double und Single ===

Die Ausdrucke sind ähnlich dem 'Artikeletikett Zebra', weisen jedoch ein anderes Format auf.

=== Auszeichnungspass DIN A6, DIN A5 und DIN A4 ===

Der in drei Formaten verfügbare Auszeichnungspass enthält das Firmenlogo, die Artikelbezeichnung, den angesetzten Preis ('''VK-Brutto''') sowie die Artikelnr. in Barcode- und Textform. In der großen DIN A4 Variante kann zudem ein jeweils für den Kopf- und den Fußbereich ein Teaser über den Druckauswahldialog angedruckt werden.

=== Vita-Powerframe 14,2x9,2 ===

Der Ausdruck ist ähnlich dem 'Artikeletikett Zebra', weist jedoch ein anderes Format auf. Zudem wird das Firmelogo mit angedruckt.

=== Afterbuy Daten abgleichen ===

Sind [[FRMV_S_AFTERBUY|Afterbuy-Daten]] hinterlegt, kann über diesen Ausdruck ein Abgleich mit dem Artikel erzeugt werden.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

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